竞争情报第章

竞争情报理论与方法课程目的学习竞争情报理论知识培养竞争情报意识掌握竞争情报研究方法提高搜集、分析与利用情报的能力课

程

内

容第一章竞争情报概论第二章竞争情报的内容第三章竞争情报规划第四章竞争情报的搜集第五章情报的加工整理第六章竞争情报分析方法第七章竞争情报传播第八章商业秘密的保护绪论：竞争情报的起源与发展1、日本的商业情报活动

案例：1968年日本决定建立自己的摩托车工业。如果利用法国人的摩托车专利技术来生产，不但需要向法国人支付一笔可观的技术转让资金，而且建成一个年产600万辆的摩托车厂需要四年时间。善于利用情报的日本人从本国众多的摩托车修理厂招聘了200名有一定能力的技术人员，对全世界摩托车工业进行了一次最广泛的全球性情报分析研究。他们分12组用一年时间走遍了世界各国的摩托车厂，搜集了170多部样车。每种样车抽取2辆，一辆用来解剖分析，另一辆用来做实验。在分析各国摩托车的优缺点基础上，设计了一种轻便耐用、性能好价格低的摩托车。1972年，摩托车工厂正式投产了，其发展迅速超过全世界其他摩托车厂，很快挤入世界摩托车行业的先进行列。日本在摩托车业产品定位上，理智地采取“低成本、简单、小型和标准化产品的竞争战略”，使摩托车的生产和出口列世界第一大国。案例：摩托罗拉创建于1928年，最初生产汽车收音机，1965年进入彩色电视机市场，1967年开发推出美国第一台全晶体管彩色电视机，很快成为美国著名的电视机制造商。到70年代，美国彩色电视机市场需求已向高质量便携式和台式机型发展，但摩托罗拉仍然集中力量生产落地式电视。此时，日本的索尼、松下在认真研究国际市场彩电竞争态势及发展趋势的基础上，准确把握顾客消费心理，迅速研制开发高质量的便携式彩电，并不断增加产品的品种和功能，与摩托罗拉公司在彩电市场上展开了激烈竞争。1974年，摩托罗拉被迫退出电视机市场。2、美国的商业情报活动

这时，摩托罗拉公司认识到竞争情报在企业经营发展中的重要作用，并成立了专门的竞争情报研究部门。摩托罗拉聘请了曾担任过美国联邦政府科技情报执行官的简•赫林先生任公司竞争情报部主任，先后通过运用竞争者动态分析、定标比超等竞争情报分析技术，将自己的运行方式与日本业内最好的公司进行对比，重新审视自己产品的质量和生产程序，同时针对日本索尼、松下等竞争对手企业的优势、运营状况及其销售态势进行情报研究。结果发现，尽管摩托罗拉等美国企业在彩电产品生产核心技术方面仍然拥有较大竞争优势，但日本竞争对手企业在生产规模、经营管理和产品价格及售后服务等方面都具有很强的竞争优势，已经能够以很有竞争力的生产成本生产出很高品质的产品，并且迅速推向世界市场，其企业总体水平已在全球同业中占据领先地位，美国企业在彩色电视方面继续与日本企业在彩电产品领域进行竞争已不可能取胜。因而果断地决定充分发挥摩托罗拉公司半导体集成电路芯片制造核心技术的特长，迅速将主要产品开发重点转移到移动通讯领域方面。

摩托罗拉集中力量重点跟踪诺基亚、爱立信和西门子等新的竞争对手的发展动向，加强新产品研制、开发和营销环节等的信息集成管理，经过20多年的不懈努力，从而确立了摩托罗拉公司作为世界顶级移动通讯产品生产商的地位。摩托罗拉公司非常重视竞争情报，其竞争情报研究投入居全美第2位，这充分保障了公司能够及时准确地了解到全球竞争环境的变化和竞争对手的实力，果断地重新确定新的发展重点，使其电子通讯主要产品，如寻呼机、移动电话等产品在世界范围的市场上有着杰出的表现。摩托罗拉还与一些美国公司和政府合作成立了一个名为“Sematech”的机构，专门从事针对日本企业的竞争情报研究工作，为制定竞争策略提供依据。目前摩托罗拉公司已进入世界电子信息技术100强企业之列，年销售收入超过300亿美元，其中竞争情报对销售收入增长的贡献高达12%。美国于1986年在在华盛顿成成立竞争情情报从业者者协会（ＳＳＣＩＰ））。竞争情情报作为一一门学科，，从理论、、方法、技技术、应用用上加以研研究，并由由专门的行行业性机构构在全世界界企业中系系统深入地地加以推广广。3、竞争情情报从业者者协会的成成立4、国外竞竞争情报发发展现状据美国未来来集团1998年的的调查显示示，美国年年营业收入入在100亿美元以以上的特大大型企业中中，82%建立了竞竞争情报系系统，年营营业收入在在10亿美美元以上的的大型企业业中，60%建立了了竞争情报报系统。美美国《财富富》杂志2001年年的统计显显示，进入入世界500强的美美国公司中中约90%都设立了了专门机构构从事竞争争情报管理理与利用工工作。日本的商业业情报网是是一个四通通八达的全全球情报网网络，由综综合商社、、政府机构构和企业情情报部专门门从事竞争争情报搜集集和管理。。日本政府府高度重视视竞争情报报研究，每每年都投入入巨额资金金进行竞争争情报的收收集与分析析，并向日日本企业免免费提供。。到目前为为止，日本本仍是在竞竞争情报领领域世界上上最先进的的国家。日日本政府在在继续发挥挥综合商社社等民间机机构积极开开展竞争情情报活动的的市场调节节作用基础础上，建立立了国家““产业安全全学院”和和“研究开开发战略中中心”，加加强对竞争争情报活动动的宏观指指导以及高高级人才培培养。日本的9大大综合商社社在国外设设有690个办事处处，遍及129个城城市。其中中仅三菱商商社在128个国家家就建立起起142个个分支机构构，每年在在竞争情报报搜集上的的花费达6000万万美元，雇雇员3700人，其其情报人员员以“旅游游者”、““摄影家””、“投资资商”等身身份遍布全全球，他们们对各自周周围的一切切，甚至一一张报纸、、一本杂志志、一幅广广告都要研研究透，并并能在5分分钟内将将世界各地地的相关情情报传至公公司总部，，情报中心心每天接到到各地发回回的电报4万份、电电话6万多多次，邮件件3万多件件。日本的的竞争情报报系统每天天24小时时不间断地地为企业选选择、分析析和传递各各种情报信信息。日本大多数数大型企业业都建立专专门的竞争争情报研究究部门，发发展了自己己的全球信信息网络，，鼓励全体体员工参与与竞争情报报活动。每每位员工都都有较强的的情报意识识，自觉地地搜集对企企业有用的的信息。总总之，能否否争分夺秒秒地获得可可靠的情报报被视为决决定公司、、企业以至至整个国家家上下沉浮浮的关键所所在。20世纪90年代初初期，“竞竞争情报””概念引入入中国。1995年年4月28日，中国国科技情报报学会情报报研究及竞竞争情报专专业委员会会（SCIC）于成成立。SCIC先先后在北京京、湖北宜宜昌、贵州州贵阳、安安徽黄山、、福建厦门门和广东珠珠海等地组组织召开了了11次全全国性的竞竞争情报学学术研讨会会5、我国竞竞争情报发发展现状理论研究方方面“上海轿车车工业竞争争环境监视视系统研究究”“竞争情报报对企业竞竞争决策支支持机制””“竞争情报报与企业竞竞争力”“企业竞争争情报系统统的模式和和运动机制制研究”“国家竞争争情报研究究”咨询机构国内著名的的咨询机构构有北大纵纵横、新华华信、远卓卓、北京华华门、北京京环信等。。竞争情报软软件开发公公司：百度度、易地平平方、中国国网络情报报中心（365Agent））、赛迪数数据等。。企业的竞争争情报实践践活动青岛海尔、、重庆长安安、上海宝宝钢、北京京首钢、中中国一汽等等国外教育据调查，国国外开设竞竞争情报课课程的大学学有35所所，比较成成功的大学学主要有美美国军事大大学、西蒙蒙斯学院、、渥太华大大学、瑞典典隆德大学学、加拿大大威尔弗雷雷德劳雷尔尔大学、法法国特修斯斯学院、英英国德蒙特特福特大学学等。6、竞争争情报教教育的发发展本科生：：黑龙江江大学、、武汉大大学等。。研究生：：中山大大学、中中国科技技大学、、南开大学学、南京京大学、、上海大学学等。博士生：：南京大大学、北北京大学学、中科院文文献情报报中心等等。国内教育育知己知彼彼，百战战不殆。。第一章竞竞争情情报概论论第一节对对竞竞争情报报的认识识一、什么么是情报报情报的涵涵义情报是人人们在解解决一个个特定问问题时所需要的的具有参参考价值值的信息息，是人类社会会赖以生生存和发发展的信信息资源。表1-1《辞辞海》对对情报的的定义版本(年)情报的定义1915“军中集种种报告,并预见之机兆,定敌情如何,而报于上官者”1939“战时关于敌情之报告，曰情报”1965“对敌情和其他有关敌斗争情况进行分析研究的成果,是军事行动的重要依据。亦泛指一切新的情况报道,如科技情报”1979“在军事上以侦察手段或其他方法获得的有关敌人军事、政治、经济等各方面的情况，以及对这些情况进行去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里的分析研究的成果，是军事行动和战略决策的重要依据。亦泛指一切最新的情报报道，如科学技术情报”1989“获得他方有关情况及对其分析研究的成果,按内容和性质分为政治情报、经济情报、军事情报和科技情报等，军事情报与政治、经济、科技等情报是紧密联系的”情报的类类型军事情报报科技情报报经济情报报竞争情报报情报的价价值案例：“中国将将出兵朝朝鲜”情报的本本质“情报的的本质就就是信息息”“情报的的本质就就是知识识”“情报就就是人类类社会中中传递着着的信息息和知识识”“情报是是为赢得得和保持持竞争优优势而采采取行动动所用的的为决策策所需的的信息””“情报是是意志、、决策、、部署、、规划、、行动所所需要的的知识和和智慧””信息是对客观观事物（（物质））的存在在方式或或运动状状态的直直接或间间接的反反映。（（英国科科学哲学学家卡尔尔·波普普尔提出出了“三三个世界界”理论论）知识是人类认认识世界界、改造造世界的的社会实实践上升升到一定定阶段的的产物，，是对信信息的加加工、吸吸收、提提取、评评价的结结果。情报、信信息、知知识的区区别情报、信信息、知知识关系系图信息知识情报认知学理理论体系系K（S））+△I=K[S+△△S]传播学理理论体系系情报流螺螺旋环：：情报的的产生、、组织、、传递与与利用决策学理理论体系系完全理性性下的最最优决策策和有限限理性下下的满意意决策情报学理理论体系系竞争是两方或或两方以以上的个个人或集集团，在在一定范围内，，为了夺夺取他们们所共同同需要的的对象而展开较较量的过过程。竞争的存存在必须须满足两两个必要要条件：：一是共需需性，二二是资源源的稀缺缺性。竞争构成成的三个个基本要要素：竞争者、、竞争目目标、竞竞争场二、什么么是竞争争竞争的类类型按竞争的的主体分分：国家竞争争、城市市竞争、、企业竞竞争、政政党竞争争按竞争的的领域分分：政治、军军事、经经济、科科技、文文化按竞争场场分：国际竞争争、国内内竞争、、地区内内竞争按竞争的的手段分分：战争、武武力冲突突、政治治交往、、外交谈谈判、经济贸易易美国竞争争情报学学家约翰翰·普赖赖斯科特特认为:三、什么么是竞争争情报“竞争情情报是一一种复杂杂的研究究。它是是一种过过程，这这个过程程是想要看看到简单单收集的的统计数数据、消消息广告告等以外外的东西西。竞争情报报不是对对特定问问题的一一时的回回答，它它是逐步步地、有条理地地、连续续不断地地、有系系统地收收集可能能与全面面竞争力力有关的一一切信息息。竞争争情报是是要创造造关于变变化中的的竞争环环境的全面面图象。。”我国竞争争情报学学会理事事长包昌昌火认为为：“竞争情情报是关关于竞争争环境、、竞争对对手和竞争策略略的信息息和研究究。它既既是一种种过程，，又是一种种产品。。作为过过程，是是指对竞竞争情报的收集集和分析析过程；；作为产产品，是是指情报研究最最终要形形成情报报或策略略。”针对上述述信息变变化开展展情报调调查，在在收集了了更多的的有关竞竞争对手手的经营营信息，，并将这这些信息息及其损损益表进进行分析析后，发发现竞争争对手人人员减少少，效率率空前提提高，超超过行业业标准，，成为行行业最佳佳企业。。在此基基础上提提出建议议：对手手公司精精干的结结构非常常适合本本公司的的业务，，建议收收购该公公司。①1990年，，竞争对对手的工工厂有100名名雇员。。②1993年，，一个销销售人员员路过竞竞争对手手的工厂厂时，发现其停停车处只只有30辆小车车。案例分析析2、竞争争情报研研究的内内容（1）竞竞争战略略竞争战略略是竞争争情报研研究的首首要内容容，其研究内内容包括括竞争战战略的类类型、战战略选择的依依据、战战略选择择的方法法等。在在日益激烈的的市场竞竞争环境境中,竞竞争战战略关系着企业业市场竞竞争的成成败。企企业竞争争战略的选择择和制定定，需要要竞争情情报研究究为其提供决决策参考考和依据据。（2）竞竞争环境境竞争环境境是竞争争情报研研究的重重要内容容，包括括行业情情报、市市场情报报、消费费者需求求情报、、客户情情报、宏宏观环境境情报等等。由于于竞争环环境中包包含了许许多可测测和不可可测的要要素，大大多数情情况下，，企业在在市场竞竞争中失失败的原原因不是是自身实实力造成成的，而而是由于于对外部部环境没没有足够够的认识识。为了了使企业业能够在在生产经经营中不不断适应应竞争环环境的变变化并做做出积极极的反映映，竞争争情报研研究应根根据企业业的宗旨旨和目标标，对企企业的外外部环境境、内部部优势、、行业现现状以及及市场机机会等各各方面进进行系统统而具体体的分析析。（3）竞竞争对手手竞争对手手研究是是竞争情情报研究究的核心心内容，，其内容容涉及竞竞争对手手生产经经营的方方方面面面。通常常，仅有有正确的的发展战战略并不不能确保保企业在在竞争中中取得胜胜利，还还需要与与竞争对对手展开开面对面面的较量量。企业业必须充充分了解解竞争对对手的实实力，监监视竞争争对手的的每一步步行动，，预测竞竞争对手手可能采采取的行行动策略略，并结结合本企企业的实实际条件件，制定定出切实实有力的的竞争策策略。竞竞争对手手研究不不但帮助助企业采采取积极极的竞争争策略，，选择恰恰当的时时机打击击对，而而且还可可以减少少经营和和投资的的决策风风险，使使自己在在整个行行业竞争争中处于于有利的的或合适适的位置置。3、竞争争情报工工作流程程(竞争争情报周周期）情报规划情报分析情报传播情报处理情报搜集情报规划划，就是是界定情情报需要要，确定定情报方方向，是是一个明明确研究究目标和和工作内内容的关关键环节节。情报报规划的的主要目目标是在在有限理理性原则则基础上上，分出出轻重缓缓急，同同时注意意情报工工作的系系统性，，考虑预预算约束束和实效效性。情报搜集集，是情情报工作作的基础础，是指指通过公公开渠道道搜集原原始信息息的过程程。在情情报规划划工作的的基础上上，根据据其所制制定的搜搜集范围围和搜集集内容开开展工作作，判断断信息的的来源、、渠道，，选择信信息搜集集的范围围和方法法，为情情报处理理和分析析工作打打下良好好基础。。情报处理理，是对对搜集到到的原始始信息进进行初步步处理以以便于进进一步分分析，包包括信息息的格式式转换、、记录、、集中、、分类、、组合和和评级。。该阶段的的主要工工作包括括：按照照时间、、空间、、主题内内容、学学科范畴畴、机构构、作者者、号码码等顺序序将零散散的信息息进行分分类、排排序；信信息类型型的转换换，如将将文字信信息转换换为图形形信息、、将印刷刷型信息息转换为为电子信信息；按按照竞争争情报研研究的目目的建立立各种数数据库等等信息内内容的重重组及深深加工。。情报分析析，是对对原始信信息进行行综合、、评价、、分析，，使信息息转化为为情报的的过程，，是竞争争情报研研究的增增值过程程，在情情报工作作中居于于核心地地位。要要求研究究人员具具有：分分析有用用和无用用信息的的能力；；利用各各种定性性、定量量方法的的技巧；；利用各各种现代代分析工工具的能能力；根根据重要要性解释释、推测测信息的的能力；；利用各各种手段段表述信信息的能能力。情报传播播，是将将研究成成果进行行包装，，利用一一定的方方式（如如书面报报告、通通讯稿、、口头报报告、录录像、光