移动用户市场调研报告

PAGE12移动用户市场调研报告班级:XXXXX姓名:XX专业:XXX学号:XX时间：XX

目录行业概况………………………市场需求………………………顾客状况………………………竞争状况………………………行业发展………………………行业概况

三大运营商指的是中国移动，中国联通，中国电信，不管是从通讯或者是地面网络角度去看这三家都是规模最大实力最雄厚的，当然他们彼此的侧重点不同，例如：·中国移动主要运营GSM、TD-SCDMA和TD-LTE网络。·中国联通是唯一的全业务运营商，同时运营GSM、WCDMA、FDD-LTE，固网;·中国电信主要运营CDMA、CDMA2000、FDD-LTE、TD-LTE网络和固网。1、中国电信中国电信集团公司是按国家电信体制改革方案组建的特大型国有通信企业，于2002年5月重组挂牌成立。原中国电信划分南、北两个部分后，中国电信下辖21个省级电信公司，拥有全国长途传输电信网70%的资产，允许在北方十省区域内建设本地电话网和经营本地固定电话等业务。重组后的中国电信集团公司由中央管理，是经国务院授权投资的机构和国家控股的试点。资产和财务关系在财政部实行单列。中国电信集团公司注册资本1580亿元人民币。主要经营国内、国际各类固定电信网络设施，包括本地无线环路；基于中国电信电信网络的语音、数据、图象及多媒体通信与信息服务；进行国际电信业务对外结算，开拓海外通讯市场；经营与通讯及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、信息咨询、广告、出版、设备生产销售和进出口、设计施工等业务；并根据市场发展需要，经营国家批准或允许的其他业务。中国电信集团公司继续拥有“中国电信”的商誉和无形资产。中国电信集团公司下设21个省级企业。集团公司与21个省级企业是既以资本为纽带、又以网络和业务为纽带的母子公司关系。中国电信集团公司的成立，标志着中国电信业进入了健康发展的新阶段。截止2015年5月中国电信月净增移动用户91万，达1.9068亿，其中，3G/4G月净增201万，达1.2918亿。固网宽带用户净增40万，达1.0918万。本地电话用户数减少62万，达1.3994万。月净增移动用户第一，月净增3G/4G用户远超联通。月净增固网宽带用户超联通，月净减本地电话用户少于联通。2、中国移动中国移动通信集团公司（简称“中国移动通信”）是根据国家关于电信体制改革的部署和要求，在原中国电信移动通信资产总体剥离的基础上组建的国有重要骨干企业，于2000年4月20日成立，由中央直接管理。中国移动通信集团公司注册资本为518亿元人民币，资产规模超过3200亿元，员工12.08万人。中国移动通信集团公司在国内10个省（自治区）设有全资子公司，全资拥有中国移动（香港）集团有限公司，由其控股的中国移动（香港）有限公司在国内21个省（自治区、直辖市）设立全资子公司，并在香港和纽约上市。中国移动通信主要经营移动话音、数据、IP电话和多媒体业务，并具有计算机互联网国际联网单位经营权和国际出入口局业务经营权。除提供基本话音业务外，还提供传真、数据、IP电话等多种增值业务，拥有“全球通”、“神州行”、“动感地带”等著名服务品牌，服务网号为“139、138、137、136、135、134、159、158、157、152、151、150、187、188、182、183、184、147”。中国移动通信是国内唯一专注移动通信发展的通信运营公司，在中国移动通信大发展的进程中，始终发挥着主导作用，并在国际移动通信领域占有重要地位。经过十多年的建设与发展，中国移动通信已建成一个覆盖范围广、通信质量高、业务品种丰富、服务水平一流的综合通信网络。网络规模和客户规模列全球第一。截止到2002年底，网络已经覆盖全国绝大多数县（市），主要交通干线实现连续覆盖，城市内重点地区基本实现室内覆盖，G***移动电话交换容量达到1.82亿户，客户总数超过1.38亿户，与116个国家和地区的近200家移动通信运营商开通了国际漫游业务。中国移动（香港）有限公司是中国在境外上市公司中市值最大的公司之一。中国移动通信已经成功进入国际资本市场，1997年在境外成功上市后，良好的经营业绩和巨大的发展潜力吸引了众多国际投资，先后为国家吸纳大量外汇。根据美国《财富》杂志公布的世界500强最新排名，中国移动通信位列第287位。按照国家培育一批具有国际竞争实力的大型企业集团的要求，中国移动通信确立了“争创世界一流通信企业”的发展战略目标。围绕这一目标，中国移动通信全力实施“服务与业务领先”的战略重点，努力提升领先优势，确保企业持续稳定发展，为推动中国走新型工业化道路做出应有的贡献。截止2015年5月中国移动移动用户达到8.16335亿，月净增37.3万，前五月总净增不足1千万。其中3G用户达到2.22683亿，4G用户达到1.70335亿。月4G用户净增1718.8万，3G用户月减656.6万。3、中国联通中国联合通信有限公司成立于1994年7月19日。中国联通的成立在中国基础电信业务领域引入竞争，对中国电信业的改革和发展起到了积极的促进作用。中国联通在全国30个省、自治区、直辖市设立了300多个分公司和子公司。中国联通是国内唯一一家同时在纽约、香港、上海三地上市的电信运营企业。2000年6月，公司在香港、纽约成功上市，筹资56.5亿美元，进入全球首次股票公开发行史上的前十名。2002年10月，公司又在上海成功完成A股上市，成为国内资本市场流通股最大的上市公司。中国联通坚持以市场为导向，以效益为中心，统一规划网络建设，合理利用网络资源，注重利用社会力量，保持持续、健康、快速发展，努力为社会提供综合、便利、有特色的电信服务。中国联通的整体实力不断增强。经营的电信业务由成立之初的移动电话（GSM）和无线寻呼发展到移动电话（包括GSM和CDMA）、长途电话、本地电话、数据通信（包括因特网业务和IP电话）、电信增值业务、无线寻呼以及与主营业务有关的其他业务。展望未来，中国联通将结合“移动为主、综合发展；两网协调、差异经营；效益领先、做大做强”的战略发展思路，继续推进人力资源各项管理制度的创新和深入发展，把公司建设成为中国通信市场上“旗鼓相当，各具特色”的市场竞争主体、跻身国际一流电信运营企业行列！截止2015年5月中国联通移动用户达2.90306亿户，月减191.3万；其中3G&4G用户达1.52787亿户，月增73.2万，GSM用户达1.37519亿户，月减264.5万。固网宽带用户达7030.7万户，月增35.9万，固网本地电话用户达7885.5万，月减73.6万。2~5月移动用户连续4个月下降，总计减少887.5万。。市场需求中国联通移动用户之中，5月3G和4G用户增加73.2万，达1.52787亿；GSM用户流失264.5万，降至1.37519亿，导致移动用户数整体下降至2.90306亿。相比之下，中国移动的3G用户也在流失，5月减少656.6万，但其4G用户净增1718.8万，4G总用户超1.7亿。整体来看，移动5月净增用户数37.3万，用户总数达8.16335亿。中国电信5月移动用户净增91万，用户总数达1.9068亿。其中，3G/4G用户净增201万，用户总数为1.2918亿。公布数据中只有中国移动将报表中3G用户和4G用户分开，3G用户向4G转移趋势明显，相信另两个运营商也保持类似的态势。行业移动用户发展空间趋于饱和。根据工信部一季度公布数据，当前国内移动电话普及率已高达95%，5月三家运营商的移动业务客户数显现出饱和市场的一些特征。4G市场目前竞争异常激烈，中国联通4G在客户基础、网络覆盖、渠道资源、现金资源等方面均不占优。中国联通客户发展持续低迷，今年以来其移动电话客户已连续4个月负增长，3G/4G客户和宽带客户仅维持低速增长。顾客状况三大运营商数据营运情况主业务市场收入份额移动用户市场份额3G用户市场份额4G用户市场份额电信、移动、联通三大运营商各自优势不同，客户会针对自己的需求选择适合自己的运营商品牌及运营商所对应的具体套餐，如：按照月租选择、按照通话数选择、按照流量数选择。目前顾客对中国移动的移动业务满意度偏高，移动的优势是原有的客户群体和比较强的营销势力，相对比较，中国电信在网络覆盖上更胜一筹，中国联通在目前中国55个城市开通业务，资费上目前打对折，网速略快于竞争对手，所以三家可以说是各有优势。竞争状况对于三大运营商电信、移动、联通不同的人有不同的选择，而选择的基础除了价格实惠还有的就是运营商的自身所具有的优势所在。早期中国联通号称最快3G网络以苹果iPhone(手机上网)为卖点，为了推动WCDMA终端销售，中国联通方面自2009年9月28日正式商用开始到2010年2月28日，将启动为期100天的“选3G，就选沃”主题促销计划，在全国所有开通3G业务的285个城市，所有与联通合作的代理商、厂商、零售商都可参加对沃3G手机、沃3G上网卡、沃3G上网本的产品促销。中国联通已在215个国家和地区开通WCDMA的国际漫游，国内3G网络城市覆盖年内将达335个。同时，手机上网、手机音乐、手机电视等众多成熟的3G业务也已全面上线。09年10月30日，联通成功引入iphone。早期中国电信首先打出“单向收费”牌，中国电信在三家运营商中首先打出单向收费牌。中国电信宣布，自10月1日起，新加入“我的e家”“商务领航”和天翼商旅套餐的客户，在全国31个省区市范围内接听免费。据中国电信相关部门负责人介绍，为实现手机用户全国接听免费，全集团历时半年，在全网范围内对IT业务支撑系统进行了高效整合与升级改造，对移动网络进行持续完善与优化。目前全国范围内绝大部分省(市、自治区)已实现新老客户同时享受接听免费的优惠。为了配合此次行动，中国电信还将陆续推出70余款千元3G天翼手机，供用户选用新套餐时选用。早期中国移动技术自主创新、最早投入运营，中国移动的3G网络采用的是中国自主创新的TD-SCDMA技术，业务品牌为“G3”。作为一项国产技术，TD的发展得到了国家的大力扶持，是国内最早投入运营的3G网络。从2G时代以来，对手机终端实施补贴一直是中国移动黏住旧客户和开拓新客户的重要手段。进入3G时代后，该手段将大规模移植到3G手机上。中国移动内部人士曾队媒体证实，随着TD-SCDMA网络的完善，为了发展用户，从明年起，中国移动将大幅度减少2G手机终端补贴，并将相关补贴转移到3G手机终端补贴上。中国联通客户发展持续低迷，今年以来其移动电话客户已连续4个月负增长，3G/4G客户和宽带客户仅维持低速增长，我们认为主要有以下几个方面原因：1、行业移动用户发展空间趋于饱和。根据工信部一季度公布数据，当前国内移动电话普及率已高达95%，我们预计中国移动和中国电信5月当月的移动电话用户增量均不会超过百万户，5月三家运营商的移动业务客户数将大概率延续上月的下滑态势，显现出饱和市场的一些特征。2、4G市场竞争异常激烈。中国移动4G先发优势明显，中国联通4G在客户基础、网络覆盖、渠道资源、现金资源等方面均不占优，我们预计5月中国联通的3G/4G客户市场份额将在22%~23%之间，较2014年下降明显。3、数据流量及宽带降价对用户增长的拉动作用尚未显现。政府当前很希望运营商支持互联网行业发展，国内信息消费特别是数据流量消费的市场需求空间还很大，中国联通5月积极响应总理号召采取一系列“提速降费”措施，我们认为此次资费下调对用户增长的拉动作用还需要一段时间才能显现，预计资费下调对其经营业绩将造成一定负面影响。三大运营商5月运营商数据显示，在4G业务上，中国移动继续强势增长，中国联通、中国电信缓慢爬坡。而在手机整体业务表现上，最惨的是中国联通，流失了约191万用户。数据显示，今年5月份，中国移动净增37.3万手机用户，用户总数达8.16335亿。中国电信5月手机用户净增91万，用户总数达1.9068亿。而中国联通最惨淡，手机用户流失191.3万，总数降至2.90306亿。实际上，今年以来联通手机用户数一直在流失。今年以来其手机用户已连续4个月负增长，在此前的三个月里已经分别流失了282.1万、160.9万和253.2万，算下来近四个月里丢了超过800万用户。尤其是当下用户都在向4G迁移，显然在对手们的抢攻下，中国联通在2G上丢了更多的地盘。中金公司分析指出，中国联通的被动局面主要因为行业移动用户发展空间趋于饱和，同时4G市场竞争异常激烈，中国移动4G先发优势明显，另外数据流量及宽带降价对用户增长的拉动作用尚未显现。在另外一项重要指标4G用户增量上，中国移动依然保持着强劲的表现。其4G用户净增1718.8万，4G用户总规模超过了1.7亿。中国联通和中国电信都没有单独播报4G用户进展，而是将3G和4G合计在一起。其中，中国电信的3G/4G用户净增201万，中国联通的3G和4G用户共增加了73.2万。不过，中国电信和中国联通被动的局面只是暂时的。今年三大运营商在4G上将展开真正的对拼。行业发展预测

运营商的共识是以市场为导向，以客户为中心的市场口号。中国移动是一个宽带信息专家。中国电信是宽带接入，是ICT号码百事通。中国联通也是向综合信息服务。综合服务信息是目前的三大运营商互通的地方。

1、全国移动宽带用户（3G

4G用户）占移动用户比例达到52%，月增2%以上。2G用户快速向4G转移。

2、只有中国移动将报表中3G用户和4G用户分开，3G用户向4G转移趋势明显，相信另两个运营商也保持类似的态势。

3、受中国联通公司移动用户数下降影响，总移动用户持续负增长，市场饱和是增长放缓主因，而严格实名制、控制营销费用，使得这一趋势更加突出。

4、获得FDD牌照后，中国电信维持3G/4G用户高速增长，而中国联通3G/4G发展乏力。排除其他因素影响，联通3G带来的时间窗，在电信和移动的夹击下快速关闭。中国移动主要以守为主。积极稳定中高端客户，防止离网流失。同时通过品牌塑造与传播、营销活动和渠道渗透抢夺中低端新增市场。强调以服务促营销，通过清晰透明的消费来赢得客户的认可。而联通以攻为主，通过各种营销策略不断扩大用户市场份额，同时利用赠机营销、关系营销来挖掘我方的中高端客户。对代理商实行高额的酬金政策，以激励其业务发展。但联通公司存在服务落后、支撑不足的问题，客户大进大出现象比较严重。中国电信为应对市场竞争一方面采取价格竞争策略。降低初装费、入网费和通话费。推广诸如入网送手机，“固话+宽带”e8套餐等形式的捆绑降价。通过电视媒体、墙体广告等进行广泛宣传，以此引导客户消费。另一方面整合资源，开发创新如号码百事通、校讯通等增值业务，不断挖掘潜力。中国联通的套餐组合主要是仿效中国移动的产品，只不过在资费上略低于中国移动，以此凸显其价格优势。运营商行业发展趋势可归纳为一下几点：竞争环境更加严峻，但挑战和机遇并存移固替代趋势不改，新市场和新业务也出现类似情况互联网宽带用户数迅猛增长，潜力巨大运营商强者更强，弱者更弱国外全业务运营商的增长重点是互联网及信息化业务对于中国移动而言，发展4G无疑是一场攻坚战，攻坚战可以分为三个阶段。第一阶段：网络攻坚战，也就是所谓的2014年实现50万基站的建设，这个工作无疑是巨大的，要求全国各地的分公司齐头并进和设备供应商、网建、网优等相关产业链通力合作，其压力也许是自中国移动组建以来最难最大的，而这也是决定这一攻坚战能否成功的关键。第二阶段：终端攻坚战，这一部分事实上从去年就已经开始，到最近又进行了新的调整，主要是围绕五模十频终端以及主流厂商鼎力支持为主，同时大力借助社会渠道提升终端销量和覆盖群体。第三阶段：营销攻坚战，主要通过品牌、广告、资费、业务等全面提升中国移动在3G时期网络不佳的形象，让用户认识并接受中国移动4G网络更胜一筹的状况（用他们自己的话叫国际主流，领先一步），一是回流一部分中国移动在3G时期转网到联通和电信的高端用户。二是近2000多万拿着联通WCDMA手机的中国移动GSM用户的换机。三是，加快移动2G/3G用户向4G迁移。这个工作应该从第二季度大幅度展开。中国联通在3月18日正式对外商用LTE，并且打出一体化战略，这个战略的前提是3G覆盖良好，网络演进到DC-HSPA的情况下的必然选择，亦是欧美多国的成熟战略。对于中国联通而言，在目前没有拿到FDDLTE牌照前期的过渡阶段，主要是一场保卫战。其保卫的主要对象是之前依靠3G从移动和电信挖掘的中高端用户不至于在移动强大的4G攻势下回流。二是进一步稳固其在3G时期的优势，延长3G的生命力并消除早期LTE网络不佳的情况。联通保卫战也有三大战役。第一阶段：网络升级战。联通的首要任务是进一步提升现有3G网络到42M，并进一步提升网络的覆盖，这个没什么特殊的，就是快。在LTE方面，加大FDDLTE前期建网准备和少数地区在融合组网的情况下建试验网。当然，最大的问题是钱，因此规模不会大。第二阶段：终端升级战。联通网络升级到42M不难，但是42M的终端似乎并不多，而要来个4模的LTE4G42M3GGSM丝毫不比移动搞五模的容易，因此联通还得在终端层面下大工夫。第三阶段：概念混淆战。现阶段联通最大的问题是，资金有限不可能3G/4G