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文档简介
电商行业双11专题报告1.2021年电商大盘:线上消费同比增速趋缓,用户达高渗透从网上商品和服务零售额数据看:2021Q3
电商大盘增速明显放缓。2021
年
1-9
月,
全国网上商品和服务零售额累计值达到
9.19
万亿元,与
2020
年同期
8.01
万亿元相
比,增长
18.5%。其中,2021
年
7-9
月网上商品和服务零售额分别为
1/1.01/1.06
万
亿,对应同比增长分别为
7.4%/6.1%/9.3%,2021Q3
增速与去年同期相比有所放缓。从实物商品网上销售额来看,2021Q3
实物商品网络销售额增速同样放缓,渗透率
趋稳。2021
年
1-9
月实物商品零售额累计值达到
75042
亿,同比增长
12.88%;其
中,2021
年
7-9
月实物商品零售额分别为
7867/8210/8702
亿,同比分别增长
4.4%/7.6%/11.2%,网上零售增势趋于滞缓。渗透率方面,去年受疫情影响,网上实物商品渗透率大幅提升,今年以来疫情逐步
平复,渗透率较去年疫情期间有所下滑,但是较疫情前仍有增长
5.0pct,2021Q3
网
上商品渗透率则保持在
23.6%,电商在零售中的渗透率也逐步趋于稳定。从消费品类来看,吃、穿、用类实物商品网上销售额同比同样放缓。截至
2021
年
9
月,吃类实物商品网上零售额累计增速达到
20.2%,穿类实物商品网上零售额累计
增速达到
15.6%,用类实物商品,同比增速
14.5%;总体来看,2021
年以来,实物
商品网上销售额同比增速也趋于放缓。从电商用户来看,移动购物
APP行业月活跃用户数已经逐步接近
11
亿,活跃渗透
率突破
92%。根据
Questmobile数据,2021
年
6
月中国移动购物
APP月活跃用户
规模达到
10.71
亿,同比增长
7.0%,对应的活跃渗透率已高达
92.1%,全民网购时
代已然到来。在用户高基数高渗透条件下,淘拼京头部效应明显,三大电商平台年度活跃用户数
趋向稳定增长。一方面,淘拼京三大电商平台行业集中度持续提升,CR3
同比增长
8.2%至
88%;另一方面,截至
2021Q2,阿里、拼多多和京东的平台活跃用户数已分
别增长至
9.4
亿、8.5
亿、5.3
亿,后续用户增长速度相较电商发展初期,将进入相
对平缓的状态。2.2021年直播电商:贡献核心增量,产业链环节持续升级2.1.
直播电商大盘:维持高景气度,全年
GMV突破
2
万亿确定性强从直播电商大盘表现来看,我们认为
2021
年直播电商维持其高成长性特点。根据
Fastdata极数数据显示,2020
年直播电商交易额达成
1.29
万亿,同比增长
191.8%。
截至
2021H1,直播电商交易额已经突破
1.09
万亿,已达到
2020
年全年的
85%。我
们认为,随着
2021H2
电商旺季的逐步到来,2021
年全年直播电商成交额突破
2
万
亿确定性较强。可以说,直播电商已经成为消费品销售的重要渠道之一,对于消费品零售的贡献度
逐年提升。2021H1
直播电商额占网上商品和服务零售额比例已经达到
17.9%,相较于
2020
年底的
10.95%显著提升近
7pcts。同样地,直播电商对于社会消费品零售总
额的贡献度也从
2020
年底的
3.29%提升至
2021H1
的
5.16%。分平台来看,淘快抖三大平台增速亮眼。作为直播电商行业的主战场,淘宝直播、
抖音和快手三大平台实现的交易额均维持高速增长。根据公司财报,2020
年全年淘
宝直播
GMV超过
4000
亿元,同比
2019
年实现翻倍增长。快手电商
2020
年
GMV则达成
3812
亿元,同比
2019
年大幅增长
539.5%,2021H1
合计
GMV也突破
2640
亿元,同比大幅增长
140.8%。此外根据第三方监测平台数据跟踪,快手和抖音平台均展现出较强的成长性。我们
以两家平台
TOP200
主播带货数据为跟踪样本,可以看出两大平台主播的带货体量
同比提升显著。比如
2020
年
8
月,抖音
TOP200
主播合计带货交易额为
63.67
亿,
而
2021
年已经达到
133.44
亿量级,提升超
109%。我们认为,直播电商已成为传统电商平台大促的核心流量&销量增量。以淘宝直播
2021
年“618”为例,“618”淘宝直播的总观看数达到
142
亿次,总场均观看数超
1
万,参与直播带货的总商品数超
780
万,直播带货的总品牌数超
10
万;“618”期
间,新增主播超过
2.5
万,开播主播数超
12
万。尤其是淘宝主播主播如薇娅,李佳
琦等,无论是在
618
预售还是狂欢期间,均为淘宝成交额做出亮眼贡献。此外,快手和抖音也通过“造节”逐步占领消费者心智,创造购物新时间节点。比
如,抖音电商通过在传统电商销售淡季
8
月打造“抖音
818
新潮好物节”,实现平台
GMV的跳跃式发展。2021
年“抖音
818
新潮好物节”期间共达成
GMV超
300
亿,
相较于
2020
年同期
GMV增长
4
倍,订单量增长
5
倍,消费者认知逐步形成。2021
年“抖音
818
新潮好物节”活动连续上线
18
天,打造了行业特色日/心智直播
间,助力品牌实现品牌声量和产品销量的大爆发,直播总时长
2354
万小时,商家自
播总时长
1185
万小时,累计看播人次
304
亿,单场支付金额破千万直播间
177
个,
对于抖音直播电商生态搭建助力显著。2.2.
直播电商用户:用户基数提升显著,消费习惯逐步养成从直播电商用户规模来看,电商直播用户基数提升显著。截至
2021H1,中国网络购
物用户规模已经达到
8.12
亿,较
2020
年
12
月增长
2965
万,占网民整体的
80.3%。
其中的电商直播用户增长尤为迅速,截至
2021H1,电商直播用户规模达到
3.84
亿,
同比增长
7524
万,已经成为用户增速最快的领域之一。作为直播电商重要载体的抖音和快手两大平台的
MAU、DAU在过去五年间也持续
增长。根据
Questmobile数据,2021Q3,快手、快手极速版的
MAU分别达到
4.26
亿、1.95
亿,DAU达到
2.25
亿、1.17
亿;抖音、抖音火山版、抖音极速版
MAU分
别达到
6.67
亿、0.76
亿、1.94
亿,DAU达到
3.97
亿、0.26
亿、1.11
亿。另一方面,直播电商消费习惯逐步养成,直播间购买转化效果显著。在用户使用时
长和次数方面,快手、抖音的用户日均使用时长在过去五年间持续稳定增长。2021Q3,
抖音和快手用户日均使用时长均达到
107
分钟,抖音极速版、快手极速版用户日均
使用时长分别达到
100
分钟和
102
分钟。经过五年时间,用户正在越来越多地将时
间投入到抖音、快手平台,养成使用习惯。根据
CNNIC数据,在电商直播中购买过商品的用户已经占到整体电商直播用户的
66.2%,其中
17.8%用户的电商直播消费金额占其所有网上购物消费额的三成以上。
同时根据艾瑞咨询,基于直播形式的转化率(≈4.3%)显著高于图文(≈0.5%)和
短视频(≈1.5%),用户对于通过直播购物发现感兴趣的产品以及购买更多高性价比
的产品需求强烈。2.3.
直播电商场景:达人播&店播相互补充,持续丰富直播电商形态商家自播快速发展,同达人播形成相互补充。达人播由于其专业性、高流量、高转
化率而较早被商家采用,为品牌带来流量,提升短时间内的销量。但短时流量忠诚
于主播,属于阶段性的销量提升。当前越来越多商家也开始采用商家自播形式,在
品牌店播中,品牌对于品牌形象、货品选择、优惠力度、直播话术等关键运营节点
拥有很强的把控力。此外,通过长时间的积累,品牌店播的产出稳定,运营成本相
对可控。同时,商家通过与消费者的即时互动,提供针对性服务帮助消费者做出购
买决策,以此获得忠诚于品牌的消费者,可以通过常态化店播获得更可控的成本投
入与更稳定的销量增长。因此对于商家和品牌方来说,店播运营已经成为品牌方在
新渠道实现生意增长的新课题。根据艾瑞咨询测算,目前商家自播已经成为众多品牌的主要销售场景之一,2020
年
商家自播成交额已经占到整体直播电商的
32.1%,预计
2023
年占比将接近
50.0%。从达人播&店播带货表现来看,达人播的时点爆发性更强。我们以快手平台的瑜大
公子和抖音平台的贾乃亮作为案例,达人播相较于商家自播低频,但更强调单场的
爆发,比如瑜大公子
2021
年
2
月
11
日除夕专场带货
1.45
亿+(当日
TOP2),2
月
27
日女神节带货
2.17
亿+(当日
TOP1);贾乃亮则每月开播
3
次,单场带货
GMV均超
1
亿,凸显其带货的精品性和稀缺性。而商家自播的
GMV表现则更为平滑。我们以
TeenieWeenie官方旗舰店和太平鸟女
装数据为例,TeenieWeenie官方旗舰店
2021
年
1-9
月单月平均
GMV稳定在
1.1
亿
元左右;而太平鸟女装自
2020
年
9
月正式开播以来销售额逐步上升,2021
年
1-9
月
单月平均
GMV稳定在
8
千万元左右,持续且稳定为品牌贡献销售增量。2.4.
直播服务商:主播运营能力+供应链能力核心价值凸显围绕平台战略发展,快手和抖音分别提出了相应的服务商扶持计划,快抖平台服务
商生态蓬勃发展。比如快手在其
2021
年电商服务商大会提出“造风者计划”,将拿
出亿级现金、千亿级流量、10
亿元生态基金,在一年内扶持出
100
家年
GMV十亿
的服务商伙伴,200
家年
GMV过亿的生态服务伙伴。抖音在“2021
年抖音电商生
态大会”上也宣布推出“电商合作伙伴
UP计划”,扶持商家、达人和商品,将助力
1000
个商家年销破亿,100
个新锐品牌年销破亿;100
个商家服务商的年度
GMV破
亿,100
个
MCN机构的年销破亿;帮助
10
万个优质达人实现年销
10
万元,其中
1
万个达人年销破千万元;帮助
100
款优质商品年销破亿元。当前直播电商相关企业仍处于快速增长期。根据艾瑞咨询测算,2020
年直播电商相关企业累计注册数已接近
1
万家,其中以达人播为主的直播服务机构
6528
家,以
企业播为主的直播服务机构
573
家。而根据艾媒咨询测算,2020
年
MCN机构数量
达到
28000
家,平均同比增速大于
100%。当前两大平台服务商层出不穷,优质服务商也已陆续涌现。根据快手电商和抖音电
商优质服务商网站,当前快手和抖音分别有
20
家和
260
家优质服务商在列,通过
综合服务助力全国商家和达人的成长,激发直播电商新势力,共同实现生意增长。我们通过对比传统电商和直播电商的运营流程可以发现,基于直播电商的“人-货场”特点,直播电商相较于传统电商的运营流程更为复杂:1)直播电商的销售通路基于主播/内容,因此需要在直播及内容层面进行更好的主
播管理及运营,KOL筛选及撮合,同时对直播内容的脚步设计和场控实现有效管理;2)直播电商的销售产品
SKU更为丰富,因此需要具备更强的商务资源及供应链选
品组货能力,具备对选品组货、质检、物流和售后等供应链管理能力;3)直播电商的流量公私域结合,因此需要基于对消费者大数据分析,结合创意营销,
加强对新流量的推广和转化效率,最终实现“品效合一”商业闭环;直播电商服务商是指能为直播电商平台、平台商家或达人提供多种电商服务,包括
但不限于商家招募与培训、内容制作、抖店开设与运营、达人运营等一站式服务,
并协助服务对象在抖音电商平台良性健康成长的第三方公司。直播电商服务商根据其核心服务能力大致可以分为四种类型:招商服务商、代运营
服务商、MCN机构、培训服务商。比如招商服务商需要拥有一定的商家或产业带商
品资源,具备招商能力;代运营服务商需要拥有店铺代运营能力,包括商家招募、视频制作、抖店运营、店铺直播等;MCN机构则需要拥有电商达人运营、内容孵化
等能力;而培训服务商则需要拥有一定的讲师资源,具备资源整合及培训能力。对于服务商而言,我们认为核心竞争力凸显在:1)内容代运营服务,主要是帮助商
家解决内容创作问题,服务商需要具备视频创作拍摄、直播、营销等方面的知识和
能力,帮助商家做高质量的内容产出;2)商品销售及服务,主要是帮助商家解决销
货及服务问题。需要服务商具备网络营销、店铺运营、客服、供应链、达人带货、
广告投放等方面的能力。尤其对于拥有实力强大的主播矩阵的机构来说,选品与供
应链聚合能力保证了货源供应与主播的品牌效应,同时对上游设计、生产、流通全
环节的赋能与掌控已经作为供应链增值服务的下一个增长点。以遥望网络为例,遥望已同时成为快手和抖音的优质服务商,便已具备服务商核心
竞争力。主播运营方面,公司已构建起明星+达人的多层次主播矩阵,除瑜大公子、
李宣卓等达人主播外,也已形成以黄子韬、贾乃亮、娄艺潇、王耀庆等为代表的艺
人主播梯队。供应链方面,2021
年公司也在重点发力美妆、珠宝、酒水品类,也已
陆续获得众多知名品牌在快手、抖音等平台的深度合作,公司供应链能力不断纵深。
对应地,遥望网络在快手和抖音两大直播电商平台的
GMV表现也十分靓丽。根据
第三方数据监测,我们预估公司前三季度累计
GMV在
65.1
亿+,其中快手实现
43.8
亿+,抖音实现
21.3
亿+。尤其是
8
月起遥望发力抖音平台,8/9
月抖音
GMV分别
实现
7/6.7
亿,同比+675%/950%,直播带货业务能力显著再提升。总之,在直播电商的店播新销售场景下,在新渠道实现生意增长成为品牌及商家的
新课题。但更为复杂的电商运营流程及品牌对直播电商行业
Know-how的暂缺促使
其寻求更为专业的服务商,帮助品牌规避经营风险,推动生意增量,直播电商服务
商生态将继续保持良性发展。2.5.
直播电商平台:生态建设差异化路径,基础设施不断完善基于产品逻辑上的区别,我们认为,快手和抖音直播带货的本质存在一定区别。于
快手而言,快手的直播带货更属于社交关系沉淀后信任价值的变现,因此在其商业
逻辑上强社交链条,强私域化,用户的购买出发于对老铁和主播达人的信任。而抖
音的直播带货本质上更偏搜购电商的升级,属于内容营销,通过强关键词和强算法
来给用户推荐合适的直播带货和商品购买。快手电商:2021
年
3
月
26
日,在快手电商举办的引力大会上,快手首度提出了直
播电商
2.0
的概念,明确了与电商
1.0
时代的三大不同。总的来说,快手在电商
2.0
时代更为看重内容价值和私域价值,与它提出的“信任电商”的概念相契合。具体
而言,快手电商正式提出打造“内容+私域”为核心,以内容和社交驱动,也即
GMV=UV(私域确定
UV+公域投放
UV)*内容消费时长*单位时长订单转化率*客
单价*复购频次。内容代表愿意停留在这里的时间,而社交代表了信任,优质主播需
要非常强的人设打造,打造出有趣的内容,用户愿意看主播内容,产生信任,然后
主播再叠加好的商品,产生高的转化率,因此自我产生流量。通过不断的建设完善,快手电商已经构建了可以供商家、用户、服务商与主播等参
与方交互合作的生态链闭环,包括帮助商家制定营销方案、广告制作与投放等,助
力品牌完成流量触达的磁力引擎;帮助电商商家获得公域粉丝、提升商品访问量的
商业化广告产品磁力金牛;链接达人和商家的分销平台,为主播达人提供优质商品
供给的好物联盟等等。此外,快手还针对直播电商经营阵地提出“STEPS”方法论:第一阶段推荐分销,
测宽验证产品;第二阶段,测试内容账号,关注选品及背后人群包的积累和店铺标
签的积累,进入店铺爬坡期;第三阶段,着重提升店铺经营效率以及涨粉,平台也
开始进行
1.0
的流量助推,即平台流量助推+商业化流量助推;第四阶段,飞轮启动,
品牌能够接住流量+粉丝滚雪球+营销平台加持;第五阶段,成为
SKA,跟平台绑定
在一起,联合投入成长。抖音电商:抖音对于打造直播电商闭环一直采取相对激进策略,尤其是自
2020
年
10
月
9
日起,全行业全品类直播场景所有挂车商品将均只能走小店闭环,抖音小店
成为抖音直播电商唯一选择。这些政策的实施提高了第三方平台的推广成本,促使
商家选择开放抖音小店,商家为了保证其交易规模,也会逐步选择入驻抖音小店,
推动抖音电商平台建设,实现生态搭建的良性循环。同时,随着
2021
年
1
月“抖音
支付”的上线,抖音已经建立起“流量-直播带货-购物交易”的完整流程,形成完整
的交易闭环,进一步推动品牌店播的快速发展。同时,抖音提出了兴趣电商=精准用户推荐*海量用户需求,即通过成熟的推荐技术
进行个性化内容分发,以前置找到用户的潜在购物需求并转化需求,更为强调公域
的内容分发及兴趣的匹配。经过多年的发展,抖音同样构建了可以供商家、用户、
服务商与主播等参与方交互合作的生态链闭环,包括整合所有流量工具,提供一体
化电商广告解决方案产品巨量千川;供品牌主、MCN公司和明星/达人进行内容交
易的服务平台巨量星图等等。此外,抖音电商也提出品牌“FACT”经营模型,将商家自播放在首要位置。抖音
FACT四大经营矩阵分别对应不同的生意目标和经营场景,商家可以结合自身增长需求,
布局四大经营阵地,达成长期高效的生意增长。整体上,商家自播(Field)和达人矩阵(Alliance)用于构建稳定的日常销量,而营销活动(Campaign)和头部大
V(TopKOL)用于实现规模化的品销爆发。自播是商家最基础的经营阵地,也是商家和消
费者最直接的触点。它不仅是商家生意的重要来源,更是官方形象和服务体验的主
要承接者,通过自播能为商家建立长效经营的扎实基础,带来生意和人群资产的稳
定增长。3.展望2021年“双11”:重视平台积极变化&直播电商增量综合抖音、快手、天猫、京东各平台本次双十一的已公布内容可以发现,各个平台
均采用了预热或蓄水期来积累品牌商和消费者的消费热情,同时加大了预售、定金、
满减、积分等的优惠力度促进销量。传统电商方面,天猫和京东均提早了本次双十
一的预售时间,从
11
日的零点提前至前一日的晚上八点,在抓住黄金时段的同时,
提升了消费者的用户体验。抖快等直播电商平台则着重加大产业链参与者的扶持力
度,从而推动平台交易额达成。3.1.
“快手
116
品质购物节”:3
倍流量+3
倍激励+6
倍购物福利快手本次推出的
116
品质购物节分为
9
月-10
月
19
日的“备战期”和
10
月
20
日-11
月
11
日的“作战期”两个阶段。相较去年,快手电商将在今年的大促期间拿出
3
倍
流量扶持、3
倍商家激励基金、6
倍消费者购物福利以及千万服务商激励,并将尝试
直播间加货架的双通道售卖场景,打造更立体的生意模式和购物体验。快手本次
116
期间还推出了“超级联合品牌日”(10.21-11.11)、“超级品质购物节”(10.21-11.11)、
“2021
你购了吗”
(10.21-11.11)、“快手短剧剧惠狂欢”
(10.21-12
月底)、“特
效大赛”(10
月底-11
月底)热点活动矩阵,全面覆盖
SKA、KA、达人及品牌客户,
满足客户在
116
活动期间对直播电商人、货、场的需求,为快手提供大量的流量导
入,同时增强其品类优势。第一阶段“备战期”快手将开启商家成长训练营,从
9
月持续到
10
月
19
日,通过提供优惠券、拼团、抽奖、满减、红包等各种一系列红利、培训课程和产品策略帮
助商家快速提升直播能力,并培养和孵化一批优质的腰部主播和品牌商家。快手计
划通过盘直播、盘亮点、盘福利、盘货品、盘商业化来系统性提升直播间进人、留
人再到转化的能力。第二阶段“作战期”,快手的激励措施可分为四个部分:流量承接(直播间+货架立
体生意模式、相比去年
3
倍流量扶持)、激励计划(3
倍商家激励基金、分赛道定制
激励计划、商业化特质流量包)、消费者购物福利(6
倍消费者购物福利、平台优惠
等)及千万服务商激励。主播端:快手电商针对不同梯度主播推出了“116
超级主播挑战计划”、“116BigDay挑战计划”以及“主播排位赛”。各行业头部主播可享受
BigDay专属流量包、投放
返点支持、互动流量加持等,新主播则可享受专门的大促版红利计划。其中,116
BigDay挑战计划是本次快手主播段重点玩法:符合要求的商家及达人(限量
2116
席)开播冲击
GMV目标,可享受平台提供的
Bigday专属流量包、投放返点激励和
直播间定制玩法的三重激励,通过流量和互动加持,助力头部商家和达人冲击更高
GMV。品牌端:本次购物节品牌拥有专属赛道,除了独立的激励计划外,还可享受“品牌
嗨购日”专属流量。此外,快手电商推出了“超级品牌日”,参与品牌可获得直播间
定制玩法及快手全网资源矩阵支持,平台流量和现金补贴,通过自播和分销多维度
造势,为品牌商家打造营销里程碑。超级联合品牌日以快手“信任电商”为出发点,
甄选
11
个优质头部品牌,整合名人及站内外资源在主会场进行直播,为品牌商家提
供稀缺资源整合、优势类目深挖、成熟
IP升级、内容与营销整合四个方面的投放优
势,增加品牌声量,打造更多具有标杆效应的品牌,进一步扩大品牌在快手电商中
的影响力,加深消费者对品牌的信任。服务商端:116
期间,快手电商为服务商也提供了专属福利,除了服务商版商家红
利计划外,服务商还可绑定商家参与成长挑战赛,同时也将获得额外的激励返点。3.2.
“抖音双
11
好物节”:八大举措助力交易额爆发本次“抖音双
11
好物节”于
9
月
27
日启动招商,分为“好物提前买”(预售期,10
月
15
日-10
月
27
日)和“天天抢好物”(10
月
27
日-11
月
11
日)两个阶段。本次
好物节推出了直播间贴流贴价、短视频引爆、氛围升级、工具升级、限时佣金减免、DOU分期&抖音支付双贴补、千川激励以及保价“双
11”八项举措,分别针对直播
电商各环节,助力商家销售。流量方面,本次好物节期间,抖音对商家推出“短视频话题挑战赛”、“直播排位赛”
等新玩法,如在短视频话题挑战赛中,商家、达人只要在发布短视频时带上话题#抖
音双
11
好物节,并加上购物车链接,就可通过短视频话题引流。同时,抖音也升级
发布了人群运营工具以及分享裂变券、购物红包、限时限量购等多款营销工具,并
通过大人后无红包、直播间超级福袋、实物抽奖等工具锁定直播流量,以提升用户
互动、停留时长和回访。据抖音电商介绍,在抖音
818
新潮好物节期间,购物红包
拉动消费者次日回访看播提升
9.3%。此外,抖音本次也面向电商创作者、机构以及
服务商分别推出了流量排位赛新玩法,激励创作者、机构以及服务商参与,助力流
量增长。本次好物节,为加快吸引新商家入驻,帮助新商家快速冷启动,抖音也发布了“抖
音双
11
新商家招募令”活动,对于新入驻商家提供了大量福利及流量支持。9
月
27
日-11
月
11
日期间,新入驻的商家可享受千元流量券补贴、抵用金优惠、0
粉丝挂
购物车等
6
项新商家普惠权益;此外优质商家还可获得额外四大权益。抖音本次双
11
好物节对新商家的重磅流量及资源扶持,有利于成长期的抖音电商快速扩展规模
以及品类的不断完善。转化方面,抖音本次也推出“直播间贴流贴价”、“多场景透出”、“DOU分期&抖音
支付双贴补”及“保价双
11”等措施来提升直播间转化效率。3.3.
“天猫全球狂欢季”:强化内容种草,重视购物体验天猫本次“双
11”依旧分为第一波预售(10
月
20
日-10
月
31
日)和第二波预售(11
月
4
日-11
月
10
日)两个预售期以及
11
月
1
日-3
日和
11
月
11
日两个售卖期,同
时自
10
月
1
日起首次增设了种草期,布局其新打造的“逛逛”内容新场域,为双十
一提前充分预热。天猫也同样将在售卖时间、优惠规则等方面进行提升。2021
年天猫“双
11”两波预
售时间延续了今年“618”期间的时间安排,均从
0
点提前至前一天的
20
点,即预
售售卖从预售首日
20
点开始付定金,到预售最后一日
22
点前截止,顺应消费者购
物习惯、把握大促期黄金流量,有利于促进预售爆发。在优惠规则方面,相比于去
年的每满
300
减
40,本次“双
11”的跨店满减优惠升级为“每满
200
减
30”且支
持不
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