理财师岗位职责(20篇)

本文格式为Word版，下载可任意编辑——理财师岗位职责(20篇)理财师岗位职责(20篇)之相关制度和职责，理财师(岗位职责)职位描述岗位职责:1、通过各类渠道开发有效客户并持续跟进,为客户供给专业理财接洽与服务,辅助客户实现合理安好的资产配置。2、对私募投资基金、家族资产管理、网贷理财及...

理财师(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、通过各类渠道开发有效客户并持续跟进,为客户供给专业理财接洽与服务,辅助客户实现合理安好的资产配置。

2、对私募投资基金、家族资产管理、网贷理财及创新业务等理财产品举行产品推介,完成个人销售任务。

任职资格:

1、有高净值客户资源,个人销售才能强;

2、为人正直,擅长沟通,有高度的敬业精神;

3、学习才能强,有良好的心理承受才能。

理财师(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

2、根据客户的理财需求,扶助客户制定资产配置方案并供给专业的理财建议接洽与服务;

3、实时收集并处理客户的反应观法,维护客户关系,做好老客户维护和再开发。

4、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。

任职要求:

1、年龄25—45岁,大专及以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;

2、具有1年以上营销、客服等相关工作阅历,有销售行业实习阅历的优秀应届毕业生也可考虑;

3、性格开朗,积极自信,有激情,较好的沟通和语言表达才能,具有良好的客户服务意识;

4、勤奋刻苦,执行力强,能持续不断学习,遵守公司的各项制度;

5、有丰富客户和渠道资源,更加优秀人才可放宽以上标准及工作阅历要求,并优先考虑。

待遇:无责任底薪+提成

理财师(岗位职责)

职位描述

岗位职责:为客户供给专业的理财接洽服务

任职要求:确定要有正确的价值观,君子爱财取之有道

对整个金融行业要有很深的理解,喜欢金融并立志在这行业奋斗终身

自身的客户资源虽然很重要,但你若与信而富有缘,这里就是你新的起点。

理财师(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责高净值客户的开拓、维护及服务工作;

2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道探索意向客户;

3、为客户供给专业的投资建议并制订专属的资产配置方案;

4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;

5、通过持续跟进与服务,达成销售目标。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校营销专业本科学历者优先;

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

3、具有丰富的金融专业学识,了解国内外投资理财市场进展,对金融行业有自己的熟悉及斟酌;

4、具有1年以上金融行业销售从业阅历,有银行理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等阅历及有确定客户资源者优先。

理财师(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、为客户供给信息接洽、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融理财服务;

2、维系并管理客户关系,并在此根基上扩展业务,提升售后服务合意度。

任职资格:

1、24-30周岁,大专以上学历;

2、形象气质俱佳;

3、有积极的进取心、自信仰、责任心和自律心,并渴望通过努力成就事业;

4、有良好的沟通及团队协作才能;

5、有过创业体验者优先,从事过销售/金融/教导/财务工优先。

6、吃苦耐劳,有良好的团队精神

您的付出将得到:

1、试用期3000元+高提成+奖金+旅游;

2、快速成长:为全员供给专业系统化的岗前培训、岗中训练及管理力提升训练;

3、无限的进展空间:经纪人—业务主任-经理—总监,本公司没有空降兵,全体中、高层领导干部均由基层培养,只要肯精心付出努力,这里将是你事业及人生的步步高升的阶梯;

4、赏赐:月度、季度、年度销售排名现金鼓舞奖、出国旅游巨奖等

理财师(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

制定销售筹划和销售预算;

负责销售渠道和客户的管理;

组建销售队伍,培训销售人员;

评估销售业绩,创办销售团队。

任职资格:

具有丰富的客户资源和客户关系,业绩优秀;具备较强的市场分析、营销、推广才能和良好的人际沟通、协调才能,分析和解决问题的才能;有较强的事业心,具备确定的领导才能。

理财师(岗位职责)

职位描述

职位描述

1.利用公司供给的高净值客户名单和三方理财机构联系方式,通过电话、邮件、面谈相结合的方式为目标客户供给信托、资管、股权等金融理财服务;

2.维护公司老客户,与其保持长期稳固的客户关系;

3.为新、老客户供给理财规划接洽及服务,解决客户关乎金融理财产品的任何问题;

4.完成部门领导安置的其他工作;

任职要求:

1熟谙互联网、金融相关学识;

2.具备优秀的沟通、协调及谈判才能

3.有银行、基金、信托、券商、第三方资产管理机构等相关工作阅历,参与过金融产品的设计、运作、销售等工作优先;

底薪4000+高额提成

理财师(岗位职责)

职位描述

岗位职责

1、建立和维护与客户的长期互信关系,通过主动察觉客户的需求以及偏好,为客户创造价值;

2、为客户供给专业的接洽与服务,负责客户关系维护,与客户建立长期良好关系;

3、收集、掌管行业内相关信息和动向,细化和分析客户需求;

4、开拓新客户,维护老客户;

5、以客户需求为中心,供给量身定制的投资策略,辅助客户举行资产规划和管理;

6,按时按量完成销售指标;

7、建立客户档案,并随时更新及查阅;

8、完成上级交代的其他工作

任职要求

1、大专及以上学历,金融、保险、营销等相关专业

2、一年以上金融行业销售工作阅历或三年以上其他行业的销售阅历

3、熟谙销售的工作本质及工作流程;

4、有较强的谈判才能、沟通才能及执行力;

5、普遍话流利标准,形象气质佳,有亲和力

6、能纯熟使用电脑办公软件

为人忠诚稳重,具有良好的职业精神;

理财师(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,扶助客户制订资产配置方案并向客户供给投资建议

2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断供给专业的理财接洽与服务。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校营销专业正规本科学历;

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

3、具有丰富的金融专业学识,了解国内外投资理财市场的进展,对于该行业有自己的熟悉与斟酌;

4、现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位,并具有3年以上从业阅历;

5、有确定客户资源或销售阅历者优先

才能要求:

1、良好地沟通与理解才能;

2、良好地抗压才能;

3、良好地斟酌、分析与判断才能。

4、有确定客户资源或销售阅历者优先

理财师(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责开拓目标市场以及公司理财产品营销推广,新客户和渠道客户开发,并维护与高端客户良好关系;

2、分析客户的理财需求,扶助客户指定资产配置方案,并供给理财建议;

3、完成公司或部门经理调配的销售任务;

4、完成销售报告,并向公司或部门负责人做工作汇报;

5、根据工作过程中了解到的客户反应,市场信息,向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、大学专科以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2、1年以上销售工作阅历,有银行、资产公司、第三方理财理财产品营销阅历者及高端客户资源者优先考虑(应届生亦可);

3、具有敏锐的市场洞察力和切实的客户分析才能,具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的才能;

4、勤奋努力,具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心;

5、有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉,具有高度的团队合作精神和高度的工作热心;

6、有猛烈的创新、创业意识,愿与公司一同成长。

工作地址

烟台市芝罘区告成路139号万达金融中心A座1712室

理财师(岗位职责)

职位描述

1、全面负责高端客户的开发工作,向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务;

2、根据客户理财需求,为客户供给资产配置建议或者方案,并与客户深入沟通达成共识,为客户配置适合的产品,并辅助客户添置;

3、基于公司研究和服务平台支持,为客户供给持续的专业理财服务,包括客户资产变化处境,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户合意度和忠诚度。

理财师(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.根据公司产品特点,为客户建立、供给专业的资产管理接洽服务;

2.根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户供给各类理财产品;

3.完成销售经理制定的销售目标和其他工作;

4.定时根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;

5.根据一线工作了解到的客户反应,向公司提出产品及流程优化建议。

职位要求:

1.金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历;

2.熟谙金融、信托业务,具有较好的金融根基理论、财务管理学识、投资理论学识,熟谙行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3.品性端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

4.热爱与人打交道,擅长沟通,具有较强的团队协作精神;

5.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场回响才能;

6.有金融机构个人理财产品的销售工作阅历或具有高端地产、高端会所的销售阅历的优先;

7.有良好的行业资源和客户资源者优先;

8.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

理财师(岗位职责)

职位描述

岗位职责:1、开拓积累客户,推动公司业务不断进展;

2、定期整理客户资料,维护好客户关系,提高客户对公司合意度;

3、每个月举行业务总结,即时切实向公司汇报进展处境;

4、严格执行公司各项制度及领导安置的其他事项;

5、合作其他部门的有关工作。

任职要求:1、具备较强的业务拓展才能,团队协作才能和工作主动性;

2、有良好的自我学习才能,较好的抗压才能,勇于挑战高薪;

3、按照公司管理,有较强的团队荣誉感;

4、绍兴本地人。

薪酬福利:1、根本工资+业绩提成,年底双薪+年终考核;

2、公司为员工缴纳五险一金;

3、每周双休,享受国家法定节假日;

4、公司供给工作午餐,为员工供给极其优厚的福利待遇;

5、公司为员工供给公允公正的快速提升机遇。

理财师(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.根据公司产品特点,以电话方式举行新客户开发;

2.根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和在开发;3.完成销售经理制定的销售目标;

4.根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;

5.根据一线工作了解到的客户反应,向公司提出产品及流程优化建议;

任职资格:

1.本科及以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2.对银行理财产品有浓重兴趣优先考虑;

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的才能;

4.能够有效开发客户资源;

5.忠诚守信,为人谦逊、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热心。

相关福利:

供给:养老保险失业保险医疗保险生育保险工伤保险住房公积金年终奖员工旅游员工培训

其它福利待遇:公司供给极具竞争力的薪酬和进展空间!享受以下完善的福利待遇:

1.双休,五险一金,享受国家法定假日;

2.丰厚底薪8000至10000,另加高额提成;

3.午休时间一个半小时;

4.为转正后员工缴纳补充商业医疗保险;

5.供给多种培训和内部晋升机遇;

6.重视员工职业生涯进展规划。

工作地址

上海静安区北京西路968号嘉地中心11楼

理财师(岗位职责)

职位描述

职位描述:

1.根据公司产品特点,向客户供给专业的理财产品;

2.根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

3.根据客户的理财需求,扶助客户制定资产配置方案并供给专业的理财建议接洽与服务;

4.实时收集并处理客户的反应观法,维护客户关系;

5.完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;

6.根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户供给各类理财产品。

岗位要求:

1.专科或以上学历,具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑;

2.一年以上相关工作阅历,有银行理财产品阅历者做优先考虑;

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的才能;

4.具有较强的学习才能和工作责任心,能够自我指导与自我鼓舞;

5.具有有效开发客户资源的才能,抗压才能强;

6.忠诚守信,为人谦逊、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热心;

7.形象气质良好,普遍话标准流利;具备确定的英语交流才能

8.拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者做优先考虑。

福利待遇:

1、行业龙头,富有竞争力的的薪酬体系;

2、试用期五险一金,午餐补贴,转正后缴纳补充商业医疗保险;

3、双休,享受国家法定假日;

4、多彩的生日及企业文化活动;

5、丰富的培训资源及赴总部培训的机遇;

6、广阔的职业进展空间及晋升通道;

7、工作地点金陵饭店亚太商务楼,尽享便捷舒适的办公环境。理财师(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、根据公司业务特点,为客户建立、供给专业的资产管理接洽服务;

2、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户供给各类理财产品;

3、根据团队经理的要求按时保质的完成销售报告;

4、实时了解反应客户信息,向公司提出产品及流程优化建议;

5、领导安置的其他事情。

6、APP工程涉及业务领域的专业指导及合作;

7、相关业务领域专兼职人员的面试。

任职资格:

1、年满25岁,专科或以上学历,营销、市场、金融等专业优先考虑;

2、一年以上金融行业工作阅历,有金融产品销售阅历优先;

3、具有良好的客户沟通、人际交往才能,忠诚守信,为人谦逊、勤奋努力,具有高度的工作热心;

4、对金融有浓重的兴趣及独特见解。

另外此岗位雇用兼职人员5名,接待投递!

理财师(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、通过对高端客户的综合理财需求分析,扶助客户制定资产配置方案并向客户供给投资建议;

2、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式,有效拓展新客户;

3、通过持续跟进与服务,为客户不断供给专业理财接洽与服务;

4、组织各种高端理财沙龙和理财讲座等;

5、为客户做合理的综合理财需求分析后扶助客户制定理财规划。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融行业或企业中高管理岗位等工作2年以上(条件更加优秀者可放宽录用条件);

2、有服务高净值客户阅历或可以接触当地高端客户资源;

3、有猛烈参与资产管理行业的愿望,并具备良好的学习才能;

4、个人形象气质佳、品性正直诚信,沟通流畅;

5、持有理财、证券、基金、保险等资格证书优先;

6、有客户资源或销售阅历者优先。

待遇及进展

1、完善的晋升体系,每3个月有一次升职机遇;

2、全方位的培训与学习机遇;

3、丰富的团队活动及旅游;

4、各种节日礼等。

理财师(岗位职责)

职位描述

任职资格:

1、本科或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;

2、2年以上相关工作阅历,有银行理财产品阅历优先考虑;

3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的才能;

4、具有敏锐的市场洞察力和切实的客户分析才能,能够有效开发客户资源;

岗位职责:

1、负责开发拓展客户资源,对客户的维护,得志客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户供给投资建议;

2、负责客户维护提升工作,为客户供给专业化的理财服务工作;

3、根据一线工作了解到的客户反应,向公司提出产品及流程优化建议;

4、完成团队经理制定的销售目标;

5、根据团队经理的要求按时保质完成销售报告。

理财师(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、宣传公司的企业文化,宣传理财及P2P学识;

2、访问客户,收集准客户