国际贷款制度汇编

第五章国际贷款制度本章主要内容：第一节国际贷款制度的基本问题第二节国际银团贷款制度第三节国际项目贷款制度第四节出口信贷制度第一节国际贷款制度的基本问题一、国际贷款的含义与分类（一）含义国际贷款是一种典型的国际间接融资方式，指分处于不同国家的债权人和债务人之间的货币借贷活动。（二）分类1、贷款主体：国际商业贷款（民间贷款）、国际官方贷款（政府贷款和国际金融机构贷款）、国际联合贷款（混合）2、贷款用途：普通贷款（自由外汇贷款）和项目贷款（回收与项目业绩直接相关）3、组成方式：单户银行贷款和国际银团贷款4、与贸易的关系：出口信贷和其他贷款二、国际贷款的法律适用在国际贷款实践中，当事人确定解决争议的准据法的方法：（1）由当事人合意确定：在国际贷款协议中约定应适用的准据法。准据法选择范围较广，但一般为贷款人所属国或独立第三国的法律。（2）由受案法院依一定规则确定：当事人未对国际贷款争议进行法律选择，由受案法院按照法院地国的冲突规则确定。三、国际贷款协议（一）国际贷款协议的趋同化国际贷款的主要法律问题基本定型，协议条款逐渐趋同化和标准化，形成固定的措辞和做法。国际贷款协议中的标准化条款逐渐成为国际贷款领域固定的习惯做法和银行业务惯例。（二）国际贷款协议的主要条款1.执行性条款反映国际贷款特质、确保国际贷款交易执行的基础性条款。（1）贷款货币（单一、选择或混合货币条款）和金额条款（2）利息（固定利率与浮动利率）和费用条款（承诺费、代理费和管理费、手续费）（3）贷款期限条款（协议生效至本息还清之日）（4）贷款提取（期限、地点和方式）、使用（国际官方贷款、出口信贷和项目贷款有特定用途）与偿还条款（偿还期限和偿还方式、提前还贷）2.陈述与保证条款借款人就其与借款有关的事实，包括其法律状况和经济状况等作出陈述，并保证所作陈述的真实性的条款。（1）法律事项（2）经济事项功能：提取贷款的先决条件、违反可构成违约、规定法律上的救济方法。3.先决条件条款使国际贷款协议得以生效和履行的前提条件。（1）使整个贷款协议得以生效和履行的先决条件：总括性先决条件。借款人提交的文件：借款人设立和存在的文书、借款的必要授权证明、必要的政府批文、担保文件、法律意见书、有关项目的财务与经济资料等。（2）使每笔具体贷款得以生效和履行的先决条件：到提款日，借款人未违背订约时的陈述与保证、没有任何违约事件或可能违约的事件发生、借款人事先向贷款人发出了提款通知。功能：借款人违约，贷款人可据此条款解除贷款义务。4.约定事项条款借贷双方就借款人在借贷期间实施某种行为或不为某种行为作出约定的条款的总称。分为肯定性和否定性两类。（1）消极担保条款：在偿还全部贷款前，不在其任何资产或收益上设立有利于其他债权人的担保物权，也不允许担保物权继续存在。消极担保条款适用范围的例外：P143，四种情形。功能：“限制”借款人为其他债权人设立物权担保；强调贷款人的受偿权利不次于有担保权益的债权人的权利。（2）比例例平等等条款款借款人人保证证贷款款人与与其他他所有有无担担保权权益的的债权权人处处于比比例平平等的的受偿偿地位位。当借款款人破破产时时，比比例平平等条条款保保证贷贷款人人与借借款人人所有有无担担保权权益债债权人人处于于平等等受偿偿地位位。（3）财务约定定条款指贷款人要要求借款人人在债务期期内定期报报告其财务务状况、并并遵守约定定的财务状状况量化标标准的条款款。如借款人违违反，贷款款人可以追追究违约责责任并采取取补救措施施。广义的财务务约定条款款还包括限限制资产处处分条款和和禁止合并并条款。功能：赋予予贷款人对对借款人财财务状况一一定的监督督权。（4）税收约定定条款当事人就国国际贷款交交易所涉及及的税款负负担及其支支付方式进进行约定的的条款。5.权利转让条条款下列情况下下允许贷款款人将其收收回贷款等等权利转让让给第三人人：（1）当贷款银银行所在地地国家增加加捐税或对对银行业务务施加种种种限制时，，贷款银行行愿意或希希望转让贷贷款；（2）贷款银行行与其他银银行合并或或参与银团团贷款时，，需要或希希望转移资资产；（3）当当借借款款人人违违约约时时，，贷贷款款人人愿愿意意将将贷贷款款转转让让给给持持有有借借款款人人存存款款的的银银行行，，以以便便行行使使抵抵销销权权。。6.违约约救救济济条条款款借贷贷双双方方详详细细列列举举可可能能发发生生的的各各种种违违约约事事件件，，并并规规定定可可以以采采取取的的救救济济方方法法的的条条款款。。（1）实实际际违违约约事事件件和和预预期期违违约约事事件件（（交交叉叉违违约约条条款款））。。（2）合合同同救救济济与与法法律律救救济济：：可可以以累累加加，，同同时时约约定定。。合同救救济（（内部部救济济）：：宣告告加速速到期期、中中止或或取消消提款款权、、要求求支付付违约约利息息、行行使抵抵销权权、行行使担担保物物权或或向保保证人人求偿偿。法律救救济（（外部部救济济）：：解除除贷款款协议议、要要求实实际履履行、、赔偿偿损失失、申申报债债权等等。7.法律适适用与与管辖辖权条条款法律适适用条条款：：选择择适用用解决决争议议的准准据法法。管辖权权条款款：当当事人人通过过该条条款，，明示示选定定有管管辖权权的法法院，，并在在管辖辖区内内指定定送达达诉讼讼文件件的代代理人人。第二节节国国际际银团团贷款款一、国国际银银团贷贷款概概述（一））概念念又称国国际辛辛迪加加贷款款，是是指由由一家家或几几家银银行牵牵头，，由不不同国国家的的数家家银行行组成成银行行团，，依据据同样样的贷贷款条条件，，使用用一份份共同同的贷贷款合合同，，统一一向借借款人人提供供的巨巨额中中长期期贷款款。（二））特点点1、贷款款人由由不同同国家家的多多家银银行组组成（（国际际银行行团））2、贷款款多为为巨额额中长长期贷贷款（（数亿亿至数数十亿亿，期期限5-10年）3、贷款款合同同有标标准格格式4、借款款人：：政府府、公公司5、参加加银团团的各各银行行间的的关系系依契契约而而定（（牵头头行、、代理理行、、参与与行等等）6、风险险分散散化（三））分类类1、直接接式银银团贷贷款在牵头头行的的组织织下，，由借借款人人与各各个贷贷款银银行直直接签签订同同一个个贷款款协议议，根根据贷贷款协协议规规定的的条件件，按按照各各自事事先承承诺的的参加加份额额，通通过委委托代代理行行向借借款人人发放放、收收回和和统一一管理理的银银团贷贷款。。借款人银行1牵头行银行22、间接式银银团贷款又称称参参与与式式银银团团贷贷款款，，由由牵牵头头行行直直接接与与借借款款人人签签订订贷贷款款协协议议，，向向借借款款人人单单独独发发放放贷贷款款，，然然后后再再由由牵牵头头行行将将参参与与贷贷款款权权分分别别转转售售给给其其他他愿愿意意提提供供贷贷款款的的银银行行而而无无需需经经借借款款人人同同意意的的银银团团贷贷款款。。借款人牵头行银行3银行2银行1二、国际银银团贷款的的运作流程程1.借款人委托托牵头行组组织银团2.牵头行组织织银团3.牵头行将贷贷款数额按按比例分配配或由银团团成员认购购；4.牵头行与借借款人签订订银团贷款款协议或由由各参与行行分别与借借款人签订订协议；5.代理行代表表银团与借借款人联系系借款的划划拨、使用用、监督管管理以及还还款。三、国际银银团贷款中中的法律关关系（一）直接接式银团贷贷款1.牵头行与借借款人委托代理关关系（组建建银团）债权债务关关系（贷款款）2.代理行与银银团、参与与行、借款款人代理行与银银团：委托托代理关系系代理行与参参与行：无无直接关系系代理行与借借款人：无无直接合同同关系3.参与行与借借款人之间间以及参与与行相互之之间参与行与借借款人：直直接的债权权债务关系系参与行相互互之间：对对贷款不负负连带责任任。（二）间接接式银团贷贷款1、转贷款——“分包贷款款”指参与行向向牵头行提提供若干款款项，由牵牵头行作为为贷款人将将此款项与与牵头行的的款项一起起作为贷款款发放给借借款人，牵牵头行在借借款人偿还还贷款本息息的范围内内向参与行行支付贷款款本息的贷贷款方式。。贷款贷贷款还款还还款牵头行行借款人人参与行行特点：：（1）参与与行与与借款款人之之间不不存在在任何何合同同；（2）牵头头行对对参与与行履履行还还款义义务，，是以以借款款人对对牵头头行还还款为为前提提条件件（参与与行无无追索索权））；（3）牵头头行、、参与与行实实施的的组建建银团团等有有关事事宜属属于牵牵头行行与参参与行行之间间的内内部行行为（（与借借款人人无关关）。。2、让与与（不不常用用）牵头行行将其其与借借款人人签订订的贷贷款合合同项项下的的部分分贷款款义务务及其其收益益转让让给参参与行行，由由参与与行和和牵头头行一一起作作为贷贷款人人的贷贷款方方式。。通过让让与方方式取取得参参与贷贷款权权的银银行享享有对对借款款人的的直接接请求求权。。采取取让让与与方方式式需需要要经经过过借借款款人人的的同同意意。。3、合合同同更更新新或或替替代代指由由借借款款人人、、牵牵头头行行和和参参与与行行三三方方达达成成一一项项协协议议，，约约定定牵牵头头行行在在贷贷款款协协议议项项下下的的部部分分贷贷款款义义务务改改由由参参与与行行来来承承担担的的贷贷款款方方式式。。参与与行行与与借借款款人人之之间间形形成成新新的的债债权权债债务务关关系系，，更更新新或或替替代代牵牵头头行行在在原原贷贷款款协协议议项项下下的的部部分分贷贷款款义义务务。。牵头头行行和和参参与与行行之之间间不不负负连连带带责责任任。。4、非非公公开开代代理理（（隐隐形形代代理理））在贷贷款款协协议议签签订订前前，，牵牵头头行行已已邀邀请请到到参参与与行行组组成成银银行行团团，，参参与与行行授授权权牵牵头头行行作作为为代代理理人人同同借借款款人人签签订订贷贷款款合合同同，，但但不不披披露露其其身身份份，，而而由由牵牵头头行行与与借借款款人人直直接接签签订订贷贷款款协协议议的的贷贷款款方方式式。。借款人发发现非公公开代理理关系时时享有选选择权，，选择一一方履行行贷款义义务，但但牵头行行与参与与行负有有连带责责任。思考题：：A银行与G公司签订订了一份份国际贷贷款协议议。后来来，A银行认为为其提供供贷款的的压力太太大，于于是想吸吸收B、C、D银行加入入。B银行以转转贷款的的方式加加入，C银行以跟跟新的方方式加入入，D银行在经经G公司同意意后以让让与的方方式加入入，A银行并未未完全退退出。后后来，G公司未能按按期还款。。问：A、B、C、D银行是否都都有权要求求G公司偿还贷贷款？四、国际银银团贷款的的法律文件件（一）银团团与借款人人之间的银团贷款协协议书与一般国际际贷款协议议内容基本本相同。（二）银团团之间的法法律文件1.委托书借款人交给给牵头行的的授权牵头头行为其安安排银团贷贷款的法律律文件。一般载明借借款金额、、利率和借借款人愿意意承担的条条件。属于商业建建议或邀约约邀请，内内容仅具体体授权部分分对当事人人有法律上上的约束力力。2、义务承担书书（融资承诺诺书）牵头行交给给借款人的的、表明将将按所载条条件为其组组织银团贷贷款的法律律文件，具具有邀约性性质。记载借贷的的基本条件件，并表明明牵头行将将依所列条条件行事。。3、借款人的的情况（信信息）备忘忘录借款人与牵牵头行共同同拟定的由由后者分发发给可能参参加银团贷贷款的银行行，邀请其其参加银团团贷款的法法律文件。。牵头头行行分分发发信信息息备备忘忘录录应应考考虑虑的的问问题题：：（1）是是否否披披露露了了借借款款人人的的主主要要信信息息资资料料，，是是否否处处理理好好披披露露与与保保密密义义务务间间的的关关系系；；（2）是是否否需需要要向向证证券券主主管管机机关关管管理理信信息息备备忘忘录录的的登登记记手手续续；；（3）是是否否要要对对漏漏述述、、误误述述负负法法律律责责任任。。4、牵牵头头行行与与银银团团成成员员之之间间的的协协议议书书5、银银团团成成员员与与代代理理行行之之间间的的协协议议书书五、、中中国国银银团团贷贷款款（一）现状全世界的银行行可以联合起起来，但是中中国的银行却却很难联合起起来。实例1:2004年下半年，中中国南方某市市，一家国外外知名大企业业集团投资建建厂。在前期期各类投入中中，该企业集集团有7000万美元的借款款需求。该企企业向中国国国内的银行求求贷，分别与与国有和非国国有的几乎所所有银行有接接触。由于任任何一家银行行分行若独立立承担贷款，，均无法自行行决策，必须须上报上一级级管理行批准准，直至报到到总行，客户户要获得贷款款，需要等待待很长的批准准时间。同时时，各银行分分行又没有联联合起来做银银团贷款的制制度体系、组组织机构和操操作经验。尽管贷贷款的的各项项条件件均优优，风风险很很小，，收益益很好好（利利差在在150个基本本点以以上，，超出出市场场一般般水平平）。。无奈奈各自自为政政，当当地银银行分分行不不能联联合起起来，，以银银团贷贷款的的方式式向该该企业业提供供贷款款。后来，该企企业不得不不转向外资资银行。在在一个半月月后，由韩韩国一家银银行组织的的来自三个个国家共8家银行的银银团贷款，，贷款收益益的利差为为170个基本点，，该企业非非常满意。。实例2:2004年下半年，，中国北方方某市经济济技术开发发区，一家家世界著名名企业集团团拟投资建建厂，向中中国国内的的银行提出出了1.2亿美元的贷贷款需求。。由于该企企业集团实实力雄厚，，现金流量量充裕，市市场前景看看好，贷款款风险很小小，国内各各家银行趋趋之如骛，，纷纷登门门“攻关””，各家银银行都请求求成为该企企业融资的的主力银行行。企业方方深知中国国的各家银银行不可能能联合起来来，以银团团贷款的方方式与企业业讨论贷款款的价格与与条件。结结果企业出出了一个几几乎让银行行无钱可赚赚的利率，，利差仅60个基本点，，并硬气地地表示这是是“一口价价”。这让让所有银行行都陷入了了为难的境境地：各自自单独加入入该贷款，，收益很小小甚至没有有收益；不不加入，与与该企业的的业务关系系就难以继继续维持。。正因为如如此，各家家银行都咬咬牙接受了了这一极不不公平、且且大大低于于银团贷款款平均收益益水平的价价格。（二）中国国银团贷款款发展的障障碍1、制度2007年银监会《银团贷款业业务指引》2008年银行业协协会《银团贷款合合作公约》2、市场3、技术与人人才4、信贷文化化因素第二节国国际项目目贷款一、涵义（一）概念念指向特定项项目提供贷贷款、以项项目的预期期收益为偿偿还贷款的的主要来源源、以项目目资产包括括各种项目目合约上的的权利为附附随担保的的一种国际际中长期贷贷款形式。。涉及的项目目主要为自自然资源开开发项目、、大型工程程建设项目目等。（二）特点点1、项目导向向性2、有限追索索性对项目主办办人的追索索范围仅限限于项目的的资产价值值和现金流流量，以及及其他与项项目有利害害关系的第第三方当事事人提供的的各种担保保。我国境内项项目融资实实行无追索权方式，仅以以项目自身身预期收入入和资产承承担债务偿偿还责任。。3、信用结构构多样化组织与项目目有利害关关系的各方方当事人参参与并提供供各种担保保。二、参与人人1.贷款人：以以国际银团团居多。2.借款人：项项目公司3.项目主办人人：项目实实际投资者者和发起人人4.承包商、供供应商、使使用者等利利害关系方方5.项目融资顾顾问：项目目贷款的安安排设计者者6.保证人：东东道国央行行、外国著著名大银行行或大公司司，提供完完工保证、、偿债保证证等。7.受托人：具具有信托资资格的银行行或信托公公司，设立立托管账户户，托管项项目的现金金流量和收收益。8.东道国政府府机构：参参与者的管管理者9.官方保险机机构：对政政治风险进进行承保。。三、合同结构构在有限追索权权的项目贷款款中，有三种种合同结构。。（一）二联式式合同结构（（独家银行贷贷款）贷款协议：贷贷款人与项目目公司担保协议：项项目主办人与与贷款人（二）三联式式合同结构贷款协议：贷贷款人与项目目公司长期购买协议议：项目公司司与项目产品品的购买方担保合同：项项目主办人向向项目公司提提供担保，保保证购买方履履行付款义务务；项目公司司将购买协议议项下的权利利连同项目主主办人的担保保一并转让给给贷款人作为为担保。（三）四联式式合同结构贷款协议：贷贷款人与融资资公司（由贷贷款人全资设设立）先期购买协议议：融资公司司与项目公司司签订，作为为先期买方，，将所借款项项作为预付款款支付给项目目公司；提货或付款合合同：融资公公司将产品转转售给第三人人，以销售所所得偿还贷款款。担保合同：项项目主办人向向融资公司提提供担保，保保证项目公司司的产品交付付义务；然后后融资公司将将转售协议项项下的收款权权利连同项目目主办人的各各种担保全部部转让给贷