建筑节能行业调研分析报告

建筑节能行业调研分析报告

目录1. 建筑节能行业现状 51.1 建筑节能行业定义及产业链分析 51.2 建筑节能市场规模分析 62. 建筑节能行业前景趋势 72.1 材料高效化 82.2 成本低廉化 82.3 功能复合化 92.4 规范标准化 92.5 生产机械化 92.6 国际节能减排的压力驱动 102.7 国家政策高度支持 102.8 行业市场空间广阔 112.9 节能意识提高 112.10 延伸产业链 122.11 行业协同整合成为趋势 122.12 生态化建设进一步开放 122.13 服务模式多元化 132.14 呈现集群化分布 142.15 需求开拓 153. 建筑节能行业存在的问题 153.1 行业基础薄弱 153.2 行业标准尚不完善 153.3 行业融资能力不足 163.4 行业服务无序化 163.5 供应链整合度低 163.6 基础工作薄弱 173.7 产业结构调整进展缓慢 173.8 供给不足，产业化程度较低 174. 建筑节能行业政策环境分析 194.1 建筑节能行业政策环境分析 194.2 建筑节能行业经济环境分析 194.3 建筑节能行业社会环境分析 194.4 建筑节能行业技术环境分析 205. 建筑节能行业竞争分析 215.1 建筑节能行业竞争分析 215.1.1 对上游议价能力分析 215.1.2 对下游议价能力分析 215.1.3 潜在进入者分析 225.1.4 替代品或替代服务分析 225.2 中国建筑节能行业品牌竞争格局分析 235.3 中国建筑节能行业竞争强度分析 236. 建筑节能产业投资分析 246.1 中国建筑节能技术投资趋势分析 246.2 中国建筑节能行业投资风险 246.3 中国建筑节能行业投资收益 25

建筑节能行业现状建筑节能行业定义及产业链分析建筑节能具体指在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中，执行节能标准，采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品，提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率，加强建筑物用能系统的运行管理，利用可再生能源，在保证室内热环境质量的前提下，增大室内外能量交换热阻，以减少供热系统、空调制冷制热、照明、热水供应因大量热消耗而产生的能耗。随着节能产业的战略地位日益提高，节能标准日趋严格，下游服务对象往往要求“一体化”“一站式”“多领域”服务，需要有一个“集成商”整合产业链，包括节能技术研发—节能器件制造—节能设备配套—节能工程总承包—节能工程咨询与设计等。绿色建筑节能材料作为新型的建筑施工材料，在满足“绿色”发展理念的基础上，实现了建筑能耗的降低，常见的绿色建筑节能材料种类可划分为新型的节能主墙体材料、节能外墙保温材料、节能门窗材料和其他节能材料。我国建筑节能行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国建筑节能行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国建筑节能产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。建筑节能市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，建筑节能行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动建筑节能产业应用的爆发式增长。目前，我国的建筑节能行业发展尚处于起步阶段。节能服务产业作为国家重点扶持的战略性新兴产业--节能环保产业的组成部分,产业雏形已初步形成。我国已在工业、建筑及运输这三个领域进行了节能规划,建筑节能是节能减排“十二五”规划中的重点工程之一。国家建设部科技司研究表明,随着城市化进程的加快和人民生活质量的改善,我国建筑耗能比例最终还将上升至35%左右。受国家节能降耗产业政策的推动,以及用能单位自身降低生产成本的需求,建筑节能服务行业市场空间广阔。“十三五”规划提出生态文明建设的目标和任务,资源节约将是核心发力点之一,目前建筑节能和绿色建筑“十三五”规划尚未发布。在节能减排的约束下,既有建筑节能改造和新建建筑绿色建筑的推广,将带动建筑节能市场的快速成长。预计2020年国内建筑节能服务市场规模将达2300亿元。建筑节能行业前景趋势材料高效化绿色建筑节能材料在得到一定时间的推广使用后，得到市场和用户的青睐，现已成为建筑材料市场的重要选择对象。在今后的建筑材料发展中，绿色建筑节能材料的性能和优势将得到进一步发挥，注重产品的协同高效运转，产品的实用效果更加突出，不断提升建筑质量和品质。成本低廉化目前，绿色建筑节能材料因研发费用较高而未得到大范围的使用，材料的制作成本随之升高，只有小部分建筑节能材料得到使用，如新型保温材料——聚氨酯硬泡，由于成本过高，只有几家大型房地产开发商积极采用该产品。因此，若要实现绿色建筑节能材料的大规模使用，生产成本低廉化是其发展的不二选择。功能复合化绿色建筑节能材料在满足绿色环保的同时，也要实现其功能性，两者相互结合才可充分彰显其使用价值。例如有机类保温材料保温性能好，但强度低、易老化、防火性能差；无机类保温材料耐高温、强度高，但吸水率高、不易机械加工。因此，绿色建筑节能材料将克服单一材料的不足，整合各自优势，研发出功能复合的节能材料。规范标准化绿色建筑节能材料的广泛使用离不开标准体系的导则，通过相关规范、导则的制定，完善认证体系，以科学利用为根本，加强法规建设，规范建筑材料市场的健康有序运转。为提高建筑节能材料的大力发展，有必要制定相应的技术规范与导则与其相适应。生产机械化生产是实现建筑材料投入使用的关键一环，国内绿色建筑节能材料生产厂家众多，但仍然存在部分厂家因生产技术不成熟、技术人员不足等问题处于半手工、半机械化的生产状态，与西方发达国家相比仍有一定差距，导致生产效率降低，产品质量未得到保障。未来，随着建筑业产业链的整体机械化发展，绿色建筑节能材料的机械加工水平必然会得到大幅提升。国际节能减排的压力驱动我国是一个能源短缺国,与此同时又存在能源利用率低的矛盾。据统计,我国总的能源利用率约为30%,这仅相当于发达国家50年代的水平。2009年起,我国成为世界第二大能源消耗国和最大的二氧化碳排放国,并且随着生活水平的提高正呈逐步上升趋势。国家政策高度支持节能环保行业位于国家七大新兴战略产业之首,随着《“十二五”节能减排综合性工作方案》、《“十二五”建筑节能专项规划》、《节能减排“十二五”规划》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《能源发展“十二五”规划》、《关于加快发展节能环保产业的意见》、《关于加快推进生态文明建设的意见》等政策的陆续推出,行业发展迅速。现已公布的《生态文明体制改革总体方案》指出“坚持节约资源和保护环境基本国策,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主方针”,目前国家能源发展“十三五”规划尚未发布,但战略导向已基本明确,主要集中在能源消费总量控制、煤炭清洁高效利用、大力发展清洁能源、能源体制改革上。国家政策的大力支持有利于节能服务行业的发展。行业市场空间广阔《“十二五”节能减排综合性工作方案》提出了深化资源性产品价格改革,积极推进资源价格和环保收费改革,调整进出口税收政策,遏制高耗能、高排放产品出口,并且实施差别电价政策,对能源消耗超过国家和地区规定的单位产品能耗限额标准的企业和产品实施惩罚性电价。随着我国经济的快速发展,能源供应不能完全满足经济发展需求的瓶颈日益凸显,我国要在能源每年增长率仅为3%-5%的条件下满足国民经济持续每年增长7%左右的增长,能源需求日益增加、国家对行节能服务行业发展的推行,企业对节能服务的需求将不断增加,节能服务行业市场空间广阔。节能意识提高“十三五”规划首次将生态文明建设作为十大目标任务,国家对环保治理、生态文明建设、资源节约等领域高度重视。2014年,在我国高耗能行业低迷、能源价格持续下降等不利因素影响,中国节能服务产业仍保持稳步增长,成为用市场机制推动全国节能减排的重要力量。随着国家对节能环保行业的大力宣传及大力支持,我国民众及企业的节能意识大大提高,给相关领域的节能服务企业带来了更大的发展空间。延伸产业链建筑节能行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势建筑节能行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当建筑节能行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，建筑节能需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态建筑节能行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的建筑节能服务模式相对比较单一。在城市，建筑节能公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的建筑节能服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推建筑节能项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的建筑节能项目。随着各地建筑节能建设，中国建筑节能建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国建筑节能建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级建筑节能项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国建筑节能建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展建筑节能建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧建筑节能建设。未来一段时间，中国中西部地区建筑节能建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的建筑节能水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的建筑节能相对来说会更加成熟一些。但目前中西部建筑节能打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高，在建筑节能行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。建筑节能行业存在的问题行业基础薄弱节能服务业在我国属于新兴行业,行业基础薄弱。目前行业内节能服务公司规模普遍偏小,行业存在一定程度的市场竞争无序、规范性差、监管力度有待加强等问题。行业区域性经营的特征较为明显,整个行业的市场份额非常分散,行业集中度较低,从而在一定程度上制约了行业的快速健康发展。行业标准尚不完善截至2013年12月,我国节能服务行业现行有效的各类标准共计206项,其中国家标准163项,行业标准11项,地方标准32项,已初步具备了建立节能服务行业标准体系的基础,涵盖了节能基础规范、节能评估、能源计量、合同能源管理等节能服务行业的技术标准。但节能服务行业标准不仅数量少,分布不均衡,而且覆盖面不够,国家标准、地方标准和行业标准间相互不统一,有关节能减排的检测评价方法也不统一,影响了行业的发展,也制约了我国节能服务企业参与国际竞争。行业融资能力不足节能服务业企业需具备相应的资金实力和融资能力,特别是EMC模式下实施的节能项目需进行大量初始投资。目前行业内公司多采用自筹资金,但融资渠道较为狭窄、方式单一化,尽管政府和金融机构都在积极寻求解决办法,也针对节能服务业推出了一些新的贷款产品,但鉴于中小企业资信等级较低,又较难提供抵押资产等情形,普遍面临融资压力。融资渠道有限一定程度上限制了节能服务行业业务的快速发展。行业服务无序化建筑节能行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。建筑节能行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低建筑节能行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。建筑节能行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱建筑节能标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，建筑节能管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于建筑节能的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对建筑节能主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的建筑节能行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致建筑节能行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

建筑节能行业政策环境分析建筑节能行业政策环境分析国家从大的政策方向上对建筑节能行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。建筑节能行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的建筑节能产业，国民经济的平稳较快发展是保证建筑节能行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了建筑节能行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。建筑节能行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，建筑节能业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的建筑节能行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对建筑节能产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。建筑节能行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为建筑节能行业发展提供了强有力的保障。

建筑节能行业竞争分析目前，我国建筑节能领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局建筑节能相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的建筑节能产品。建筑节能行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。建筑节能行业竞争分析对上游议价能力分析建筑节能作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。激烈的行业竞争使得价格接近成本，建筑节能企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析建筑节能行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。建筑节能企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析建筑节能行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。建筑节能行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是建筑节能行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是建筑节能行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是建筑节能行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析建筑节能行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国建筑节能行业品牌竞争格局分析中国建筑节能行业竞争强度分析（1）中国建筑节能行业现有企业竞争情况目前，建筑节能行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国建筑节能行业上游议价能力分析建筑节能行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、建筑节能材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，建筑节能行业对上游议价能力较强。（3）中国建筑节能行业下游议价能力分析建筑节能行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，建筑节能行业对下游议价能力较强。（4）中国建筑节能行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕