IT运维行业现状与前景趋势报告

IT运维行业现状与前景趋势报告

目录1. IT运维行业现状 41.1 IT运维行业定义及产业链分析 41.2 IT运维市场规模分析 61.3 IT运维市场运营情况分析 72. IT运维行业存在的问题 102.1 IT运维管理机制不完善，流程操作不统一 102.2 过度依赖核心人员，年轻员工成长慢 102.3 IT运维管理的KPI考核机制尚不完善 112.4 缺乏IT基础管理工具和系统 112.5 缺乏有效和完善的配置项管理数据库（CMDB） 122.6 缺少面向IT使用部门和个人的运维服务报告 123. IT运维行业前景趋势 123.1 IT基础设施运维自动化 133.2 IT基础设施之上在线业务系统上线 133.3 IT基础设施及在线业务系统监控自动化 133.4 IT基础设施及在线业务系统日志处理自动化 133.5 在线业务系统发布自动化 143.6 IT基础设施平台升级 143.7 在线业务系统迁移至云平台 143.8 云平台运行维护（升级） 153.9 IT运维自动化系统开发 153.10 业务系统海量数据分析及展示 153.11 生态化建设进一步开放 154. IT运维行业政策环境分析 164.1 IT运维行业政策环境分析 164.2 IT运维行业经济环境分析 174.3 IT运维行业社会环境分析 174.4 IT运维行业技术环境分析 175. IT运维行业竞争分析 195.1 IT运维行业竞争分析 205.1.1 对上游议价能力分析 205.1.2 对下游议价能力分析 205.1.3 潜在进入者分析 205.1.4 替代品或替代服务分析 215.2 中国IT运维行业品牌竞争格局分析 215.3 中国IT运维行业竞争强度分析 216. IT运维产业投资分析 226.1 中国IT运维技术投资趋势分析 226.2 中国IT运维行业投资风险 236.3 中国IT运维行业投资收益 24

IT运维行业现状IT运维行业定义及产业链分析IT运维管理，是指单位IT部门采用相关的方法、手段、技术、制度、流程和文档等，对IT运行环境(如硬软件环境、网络环境等)、IT业务系统和IT运维人员进行的综合管理。IT运维管理可以细分为面向计算机网络的IT运维管理和面向电信网络的IT运维管理，两者管理的对象不同，但其解决方案的总体框架是一致的，其主要功能是为信息系统与网络的安全、稳定和高效运行提供技术保障。IT运维行业是指从事IT运维相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知IT运维行业定义，对预测并引导IT运维行业前景，指导行业投资方向至关重要。运维厂商产品线已覆盖信息中心绝大部分的日常工作，包括：数据中心能耗监控(DCM)、IT服务管理(ITSM)、服务器性能监测管理(ECC)、智能设备管理(TR069)、网络设备监测管理(NNM)、用户上网行为管理(EIM)、桌面管理(DM)、虚拟局域网(VLAN)构建等。综上所述，IT运维的发展同IT技术、政策以及用户的认知度有着极大的联系，同各行业信息化建设的步伐和建设程度的关系更是密不可分。与此同时，我国信息化发展还存在一些薄弱环节和突出问题，主要是网络、技术、产业与应用的统筹协调有待加强，宽带信息基础设施建设滞后，部分核心关键技术受制于人，信息资源开发利用和共享水平不高，一些领域存在低水平重复建设现象，数字鸿沟扩大，信息安全形势更趋复杂严峻，信息化发展体制机制有待健全等。我国IT运维行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国IT运维行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国IT运维产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。随着企业IT系统的日益成熟和复杂，企业的关注点已从单点管理到综合管理角度的转变，从关注单一网络到对业务系统的关注。原因在于，越来越多的企业意识到，业务系统涉及环节逐渐增多，单一的网络运维管理已经不足以满足管理需求，需要落实如何保障业务系统的各个环节。在满足对IT资源进行统一管理、降低运行成本、提高突发事件应对能力、提高服务质量和效率的基础上，更需要保障业务系统的正常运行，才可以保证IT投资的价值体现。同时，在国内IT管理领域，伴随着用户IT规模的扩大、IT技术的发展和用户需求的提高，原有的网络管理系统已经远远不能满足当前的用户需求。IT运维市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，IT运维行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动IT运维产业应用的爆发式增长。目前，我国的IT运维行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。2020年有越来越多的企业开始拥抱互联网，借助互联网开展"无接触"式业务，公司为了生存开启了全员在线办公及业务全天侯在线处理等，这也就为企业打开了企业在线常态化；2019年IT运维市场规模达到2300亿元，预计2020年行业市场规模将会达到2615亿元。预计IT运维行业市场容量将呈现出逐年增长态势，到2024年IT运维管理行业市场规模将达到3832亿元。IT运维市场运营情况分析IT运维行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：IT运维行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。IT运维市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的IT运维行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对IT运维企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范IT运维行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入IT运维领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，IT运维行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,IT运维行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与IT运维行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的IT运维行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,IT运维行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致IT运维行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上IT运维行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：IT运维行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得IT运维行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,IT运维行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：IT运维行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的IT运维企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。

IT运维行业存在的问题IT运维管理机制不完善，流程操作不统一许多企业尚没有建立起稳定和规范的IT运维机制。现有的IT运维流程的操作不规范不统一。如IT事件单提交之后，事件预判和优先级的设定不统一，没有规范性的指导文档，仅以运维工程师的经验判断或约定俗成的主观方式引导IT事件的处理。有识别但不规范，有处理但无管理，有人员但疲于应付，有系统但用不好。因此，“轻规范、重维护”的IT运维管理现状很容易造成因员工技能水平参差不齐带来的IT运维不稳定，直接影响维护体系的效果。简单点说就是还未脱离传统管理思想的束缚。过度依赖核心人员，年轻员工成长慢IT运维管理是一个系统性的技能，在实际工作中积累的的经验始终仅能在小范围内得到传播和继承，这就形成了企业里面的一个特殊景象，同样是IT运维部门，有的员工独挡一面从白天忙到天黑累倒吐血，有的员工经验平平帮不上什么忙反倒悠哉游哉。尤其是IT的使用部门，对于有经验的IT运维人员更加依赖和倚重，这样导致了无论是IT事件性质的识别、优先级的界定，还是问题的分析判断，均汇总至少数核心人员进行处理。所谓大事小事一把抓，这样不仅增加了少数核心人员的工作量，也容易产生工作流程的“瓶颈”，降低运维管理部门整体的工作效率，也会让一些核心员工产生巨大的压力感。IT运维管理的KPI考核机制尚不完善现在有很多企业的IT运维部门的绩效考核难执行，绩效考核的标准也很难制定，匆匆上马的绩效考核也难见效。目前在绩效考核方面虽然采用填写表单的方式对不同岗位的工作时间进行收集、评测和考核，虽然确实体现了IT运维人员的工作量和工作负荷，但还是不能全面准确的反映IT运维人员真实的工作绩效。因此，IT运维人员绩效考核机制是要进一步完善的。不但需要参考同行和同业的好的做法，更要由考核部门和管理部门一起深入配合和实践。缺乏IT基础管理工具和系统基于OA系统，再加上财务、CRM、业务系统等构成了公司的核心运营系统。这些复杂的核心系统是企业整体业务顺畅运营的关键。但作为支撑核心系统运行的IT基础架构和运维系统，很多企业并没有配备。现有的IT管理工具偏重于技术层面的故障发现及预警，对于发现的事件虽有相应的管理流程汇报，但仍未找到合适的工具为其提供全面、安全、稳定的运行支持。在ITSM这一块，有相当大的缺失。缺乏有效和完善的配置项管理数据库（CMDB）目前企业的IT运行维护仅有对核心应用系统相关IT设备的简单梳理，虽然收集了部分配置项信息，但是当前仅限关键业务的、缺乏工具支持的、简单的CMDB建设，已经很难满足未来企业IT信息化的高标准。CMDB的建设不是一蹴而就的，不仅需要详细的配置项属性数据和准确的相关信息，而且还需要一个科学有效的配置管理模式及工具系统予以支持。缺少面向IT使用部门和个人的运维服务报告IT运维管理对核心系统的运行提供固定的IT服务报告，如：系统运行报告、工单处理报告、满意度报告、SLA报告、周/月/季度/年度报告等等。但由于IT管理报告的内容多以技术语言提交且仅限部门内部和少数领导参阅，IT事件的提交者暨IT使用者却无法得到相关的事件处理报告。作为外部用户的业务部门不仅无法接触，而且受专业所限难以理解，无法充分利用IT管理报告提供的信息。在IT运维部门从成本中心向利润中心转型的过程中，IT运维面向外部IT使用者时不能再以晦涩难懂的技术语言提交IT管理报告，而应采用符合一般用户阅读需要的IT服务报告，实现IT运维的“服务于用户，为用户所用”的目的。IT运维行业前景趋势IT基础设施运维自动化由于企业要求IT基础设施能够做到高可靠、低延时、大容量、零故障等，那就需要IT运维人员对底层硬件设备进行用心维护，硬件不出故障才能保证上层业务系统的稳定、高效地运行。IT基础设施之上在线业务系统上线企业在线业务系统是企业对内或对外提供服务的重要途径，IT运维人员在业务系统开发后，能够准确及时上线业务系统是对其业务能力的重要考核标准之一。IT基础设施及在线业务系统监控自动化对企业IT基础设施及在线业务系统进行有效监控，能够IT运维人员及时获知硬件或业务系统状态，以此判断硬件或业务系统有效服务能力，对硬件或业务系统故障做到即时反馈，即时处理，不影响企业对内或对外提供服务。IT基础设施及在线业务系统日志处理自动化对企业IT基础设施及IT在线业务系统进行日志处理（收集、分析、监控、趋势图展示等），获知硬件使用或业务系统中用户行为，以此预测下一周期内硬件或业务系统资源可用情况，及时应对用户访问波峰。在线业务系统发布自动化使用业界先进工具实现在线业务系统代码发布自动化，打破传统IT运维"领域隔离"，实现真正的一键式发布业务系统，加快系统部署速度，实现用户无感知升级或回滚操作等。IT基础设施平台升级传统的企业IT基础设施平台对企业在线业务系统需要底层硬件平台的高响应、高可靠、大容量等能力反应不及时或不彻底的情况时有发生，这就需要我们IT运维人员能够对传统的企业IT基础设施平台进行升级，把传统的企业IT基础设施平台升级为云平台，由云平台的高响应、高速度、低延时、大容量等能力为业务系统稳定运维保驾护航。在线业务系统迁移至云平台传统的企业IT基础设施平台升级为云平台后，需要IT运维人员能够把运行在传统的企业IT基础设施平台之上的业务系统迁移至云平台。云平台运行维护（升级）云平台运行过程中，需要IT运维人才时刻进行监控、对于云平台突发情况进行处理。IT运维自动化系统开发由于企业IT基础设施运维过程中，涉及多业务、多场景、多平台等，IT运维人员在运维过程中亟需一套本企业的IT运维管理系统，但是由于每家企业的IT基础设施异样性，导致市场上无法采购标准化系统进行应用，大多数情况下由本企业IT运维人员根据企业自身情况进行开发。业务系统海量数据分析及展示企业在运营过程中产生大量的业务类数据，并且此类数据对于生产、运营等有利于决策，因此IT运维人员需要对企业内部或行业内的数据进行收集、分析、展示等，最终为企业运营提供决策参考依据。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当IT运维行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，IT运维需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态IT运维行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。IT运维行业政策环境分析IT运维行业政策环境分析国家从大的政策方向上对IT运维行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。IT运维行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的IT运维产业，国民经济的平稳较快发展是保证IT运维行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了IT运维行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。IT运维行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，IT运维业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的IT运维行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对IT运维产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。IT运维行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为IT运维行业发展提供了强有力的保障。

IT运维行业竞争分析IT运维管理的主体包括企业自身和原厂服务商、第三方运维服务商。企业通常会自建IT运维团队来处理简单的运维问题，而对于更加专业的问题则会交由专业的运维服务提供商来解决。目前，数据中心核心系统的运维依然以原厂服务商为主，原厂服务商中包括IBM、HP、Oracle、Dell等国际知名厂商，以及华为、浪潮、曙光、联想等国内厂商。IT国产化的大趋势导致国际厂商的垄断格局被打破，国内厂商的市场占比持续增加。

随着数据中心运维市场的深入发展，数据中心软硬件设备越来越复杂和多样化，企业更愿意接受第三方运维服务，实现跨厂商的硬件维保和软件运维服务，第三方运维服务商已经逐渐成长为和原厂服务商势均力敌的力量。以专业的数据中心运维服务为核心业务的IT服务商包括银信科技、天玑科技、新炬网络、海量数据等。这类企业在下游行业客户的布局当中各有侧重，如天玑科技重点服务于电信运营商，而银信科技则更多的面向金融行业客户提供运维服务。目前，我国IT运维领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局IT运维相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的IT运维产品。IT运维行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。IT运维行业竞争分析对上游议价能力分析IT运维作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。激烈的行业竞争使得价格接近成本，IT运维企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析IT运维行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。IT运维企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析IT运维行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。IT运维行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是IT运维行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是IT运维行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是IT运维行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析IT运维行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国IT运维行业品牌竞争格局分析中国IT运维行业竞争强度分析（1）中国IT运维行业现有企业竞争情况目前，IT运维行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国IT运维行业上游议价能力分析IT运维行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、IT运维材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，IT运维行业对上游议价能力较强。（3）中国IT运维行业下游议价能力分析IT运维行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，IT运维行业