ICT行业现状与前景趋势报告

ICT行业现状与前景趋势报告

目录1. ICT行业现状 51.1 ICT行业定义及产业链分析 51.2 ICT市场规模分析 61.3 ICT市场运营情况分析 72. ICT行业存在的问题 102.1 要对产业发展保持耐心 102.2 合理对待科研攻关和产业化的问题 112.3 数字化、智能化过程中的失业问题 122.4 行业服务无序化 122.5 供应链整合度低 122.6 基础工作薄弱 132.7 产业结构调整进展缓慢 132.8 供给不足，产业化程度较低 133. ICT行业前景趋势 143.1 数据价值释放 143.2 边缘赋能 143.3 5G蓝海 143.4 广泛安全 143.5 AI下沉 153.6 区块链共识 153.7 多云管理 153.8 软件核心 163.9 原生渗透 163.10 超级体验 163.11 生态化建设进一步开放 174. ICT行业政策环境分析 174.1 ICT行业政策环境分析 174.2 ICT行业经济环境分析 194.3 ICT行业社会环境分析 194.4 ICT行业技术环境分析 195. ICT行业竞争分析 215.1 ICT行业竞争分析 215.1.1 对上游议价能力分析 215.1.2 对下游议价能力分析 215.1.3 潜在进入者分析 225.1.4 替代品或替代服务分析 225.2 中国ICT行业品牌竞争格局分析 225.3 中国ICT行业竞争强度分析 236. ICT产业投资分析 236.1 中国ICT技术投资趋势分析 246.2 中国ICT行业投资风险 246.3 中国ICT行业投资收益 25

ICT行业现状ICT行业定义及产业链分析ICT是信息、通信和技术三个英文单词的词头组合(InformationandCommunicationTechnology，简称ICT)，它是信息技术和通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。作为一种技术，ICT可提供基于宽带、高速通信网的多种业务，不仅是信息的传递和共享，而且还是一种通用的智能工具。作为一种向客户提供的服务，ICT是IT与CT两种服务的结合和交融，不仅能为企业客户提供网络构架的解决方案，还能减轻企业在建立应用、系统升级、运维、安全等方面的负担，节约企业的运营成本。ICT行业是指从事ICT相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知ICT行业定义，对预测并引导ICT行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国ICT行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国ICT行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国ICT产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。ICT作为整体产业构架的基础，通过信息化和网络化路径，促进整个经济体系的知识化和数字化发展，已成为未来各国经济发展的主导方向。ICT产业是"数字经济"发展的基础同样也是其萌芽的产物，ICT产业将互联网技术有机融入信息通讯行业，使地区产业信息化转型的同时，完成高端智能化的发展。一方面，ICT产业本身即为产业高端化产物，另一方面，其发展也将带动区域产业结构的高端化转型。ICT市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，ICT行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动ICT产业应用的爆发式增长。目前，我国的ICT行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。数据显示，2019年，我国数字经济总量超过33万亿元，占GDP比重达到35%，成为经济高质量发展的重要支撑。这表明以数字经济为代表的新经济蓬勃发展，成为各个壮大新兴产业，提升传统产业，实现传统性增长和可持续增长的重要系统。IT和CT的融合与创新形成的双轮渠道产生新模式以及业态。只有把技术创新和业态的创新有机的结合起来，才能形成生产力。随着ICT技术的发展和普及,ICT产业正不断渗透到其他领域,成为促进工业、农业、服务业和公共事务发展的重要力量,“第四产业”作用和国民经济发展的基础性地位日益突出。从产业发展本身来看,国际和国内情形都表明,ICT产业已经度过了高速发展期,呈现出发展速度放缓的趋势,开始步入发展的中低速期。在2019年间，通信设备支出最大，为1.45万亿美元;其次是公共服务系统和设备硬件支出，2019年都支出1.05万亿美元;在2019年全球不同种类ICT支出情况中，软件支出最少，为0.55万亿美元。ICT市场运营情况分析ICT行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：ICT行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。ICT市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的ICT行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对ICT企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范ICT行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入ICT领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，ICT行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,ICT行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与ICT行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的ICT行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,ICT行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致ICT行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上ICT行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：ICT行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得ICT行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,ICT行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：ICT行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的ICT企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。

ICT行业存在的问题要对产业发展保持耐心目前，社会上对信息产业发展高度关注，大数据、人工智能、区块链、5G等等，中央政治局甚至专门组织集体学习，掀起了社会大学习的浪潮。一个产业的发展成熟需要相当的时间，如人工智能乃是上个世纪中叶的概念，随着软硬件和网络技术的进步，呈现阶梯进化的趋势。就目前而言，类似语音助手这样的智能产品实际上也是很不稳定，能解决一些需求但是也经常遇到问题。微软也放弃了“小冰”这个产品。所以六七十年来，人工智能发展到这个水平，也只能说是一定范围、特定环境下实现了智能化，甚至是初步智能化，未来的高度智能化社会，如自动驾驶等，很难预测还有多少困难。类似物联网、智慧城市这样的概念，也已经有近20年的历史了，当下各地数字化水平依然发展不均，物联网产品除了商业上出现重大挫折的共享单车外，也很难说有什么成功的用例，当初的一些想象出来的需求后来发现并没有市场空间。而物联网的发展缓慢绝不是因为宽带建设不足或者其他硬件条件不允许，而是与社会现实结合得不紧密，人们未能形成普遍依赖。当然，随着可通信设备多样化，物联网可能会上一台阶，具体合适出现也需要耐心观察和等待。诸如此类的新概念，从兴起到成熟，需要的时间或许超人之想象，所以外界在宣传的时候，需要注意不要过度拔高，甚至虚化一些技术，避免发生类似炒作ICO这样的可能存在大面积受害者的事件发生。合理对待科研攻关和产业化的问题科技研究和标准化过程，不一定必须与产业化绑定在一起。科技研究既可以是引领性的前瞻工作，也可以是追赶性的实验工作。如果将不成熟的科研结果强行产业化，实际上会造成大量的浪费，并不一定会反过来促成科研的进步。有些人常说中国存在“缺心少魂”的问题，心就是芯片，魂就是操作系统。当然，世界上绝大多数国家都存在这个问题。但是这个芯和魂，都是极为复杂的领域。芯片有通用芯片和专用芯片，有特定环境下定制的芯片，不能一概而论。操作系统而言，一方面需要稳定、强壮的代码体系，一方面还需要丰富的软件生态。这些方面的构建都不是一天可以完成的事情。解决这样的问题需要强化科研攻关，但不能轻易向产业界强推。要克服自我封闭的思维和做法，因为实际上它们阻碍科技发展，也会对产业化造成损害，给国家和消费者带来浪费。不仅要把开放的大门越开越大，还要树立开放意识，纠正偏见和错误认知。只有秉持开放、合作、交流理念，把科研攻关和产业化能够合理分开，发扬专业精神和工匠精神，完善新型举国体制的实践，解决好卡脖子的技术攻关问题。数字化、智能化过程中的失业问题有人说机器能承担越来越多规程性（routine）工作，人以后都可以干创新性的工作，“但是在我们人类的群体中，真正有创新力的比例实际上不太高，很难想象以后很多人都去搞创新。”他呼吁重视人工智能潜力背后对就业可能带来的冲击。很多人也在谈论人工智能对岗位的替代作用，悲观地认为失业不可不免。行业服务无序化ICT行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。ICT行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低ICT行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。ICT行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱ICT标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，ICT管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于ICT的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对ICT主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的ICT行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致ICT行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。ICT行业前景趋势数据价值释放ICT产业竞争日趋激烈，要素资源日益稀缺，而成为重要要素资源的数据，则稳步进入资源价值释放期：数据的应用场景愈加丰富，数据资源持续整合，数据资源向数据资产价值转化进入关键期。边缘赋能随着智能应用和数据量激增，网络带宽与计算吞吐量均成为计算的性能瓶颈，同时终端设备产生海量“小数据”等实时处理需求激增，带动边缘计算成为智能时代技术落地的重要计算平台，成为满足行业数字化转型中敏捷连接、实时业务、隐私保护等关键支撑。5G蓝海5G商用深入，蓝海市场全面启动。虽然VR/AR、超高清是目前能预见的少数5G落地应用，但未来工业互联网、车联网、远程医疗等领域带动5G应用爆发。广泛安全随着各行业数字化进程的加快，制造、教育、能源等行业的网络安全需求不断释放，网络安全逐步向人工智能、云计算、大数据、物联网、移动互联网等新兴领域不断扩展，网络安全问题现在不仅仅是信息化的问题，已经涉及到国家安全、社会安全、人身安全等方方面面，不容忽视。AI下沉作为智能经济时代的核心技术，2020年人工智能的发展将持续下沉：一方面表现为技术下沉，即加速与大数据、云计算、物联网等新兴技术的深度融合创新；另一方面表现为应用下沉，即行业应用从重点突破到均衡分布，越来越多的市场机会深入小场景和传统场景。区块链共识在国家政策指导下区块链技术将回归赋能实体经济的主线，炒币行为的衰落与央行数字货币即将推出形成鲜明对比，各产业主体已形成新的共识。政学产学研用围绕区块链技术赋能实体经济：脱离“币”的表象，回归“链”的本质。多云管理作为云计算的主要部署模式，私有云灵活性差且成本高，公有云信息易泄露且迁移复杂，混合云则面临应用兼容、适配联通、维护方面等难题，而多云管理则能够有效解决上述问题而成为大势所趋，到2023年，超过90%大中型上云企业会采用多云管理。软件核心软件技术正成为新一轮IT变革的核心竞争力。技术端，软件成为AI、云计算、大数据等新技术发展的关键；企业端，数字化过程中的基础设施建设趋于稳定，而通过软件提升IT价值，完成数字化转型和创新，成为新动力；行业端，越来越多传统企业派生软件及服务为主的新公司，而软件人才也向传统企业流动，成为支撑传统行业数字化转型的重要力量。原生渗透数字经济浪潮下的新阶段，需求变化越来越快，迫切需要以云原生、数据原生、智能原生等“原生”思维构建企业数字架构，从而打破资源和业务边界，消除信息孤岛，灵活应对变化，实现企业的组织变革、资源拓展、模式创新、业务边界破除，完成数字转型和创新赋能。超级体验新技术新应用持续爆发，“体验”正从消费者的个人需求走向行业市场，逐步迈向支持以人机交互为核心、体验效果大幅提升的产品技术，以及成为企业新竞争力的体验式商业模式，相关产品技术和商业模式正形成全新的超级体验。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当ICT行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，ICT需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态ICT行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。ICT行业政策环境分析ICT行业政策环境分析国家从大的政策方向上对ICT行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》，从“系统集成、智能装备、制造基础和先进制造科技创新示范工程”四个层面，明确了13个主要方向，对工业互联网领域的平台/智能硬件/智能工厂/机器人等提出了明确的要求。国务院印发了关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见，要求打造平台体系，加快工业互联网平台建设和提升平台运营能力，到2025年形成3-5个具有国际竞争力的工业互联网平台，并对建设工业互联网生态也提出了规划性意见。在10月份的时候，工信部曾经透露为促进工业大数据发展，正加快编制《工业技术软件化三年行动计划（2018-2020年）》，工业大数据的市场即将启动。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。ICT行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的ICT产业，国民经济的平稳较快发展是保证ICT行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了ICT行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。ICT行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，ICT业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的ICT行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对ICT产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。ICT行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为ICT行业发展提供了强有力的保障。

ICT行业竞争分析目前，我国ICT领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局ICT相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的ICT产品。ICT行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。ICT行业竞争分析对上游议价能力分析ICT作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。激烈的行业竞争使得价格接近成本，ICT企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析ICT行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。ICT企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析ICT行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。ICT行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是ICT行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是ICT行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是ICT行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析ICT行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国ICT行业品牌竞争格局分析中国ICT行业竞争强度分析（1）中国ICT行业现有企业竞争情况目前，ICT行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国ICT行业上游议价能力分析ICT行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、ICT材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，ICT行业对上游议价能力较强。（3）中国ICT行业下游议价能力分析ICT行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融