CDN行业发展及经营计划分析报告

CDN行业发展及经营计划分析报告

目录1. 企业发展现状 41.1 CDN企业发历程 41.2 CDN企业文化 41.3 CDN企业战略 51.4 企业主营业务分析 62. CDN行业格局 72.1 CDN市场规模分析 72.2 CDN行业前景趋势 82.2.1 CDN核心产业链逐步规模化 82.2.2 政策资金已到位，资源加速集中促成长 82.2.3 细分化产品将会最具优势 82.2.4 服务模式多元化 92.2.5 信息化实施力度加大 92.2.6 政策手段的奖惩力度加大 92.2.7 行业发展需突破创新瓶颈 112.2.8 生态化建设进一步开放 122.3 CDN行业结构分析 122.4 CDN行业形态分析 132.5 CDN行业国内外对比分析 143. CDN企业发展战略 163.1 企业管理战略 163.2 企业产品战略 163.3 企业年度市场战略 173.4 企业年度营销战略 183.5 企业年度竞争战略 184. CDN企业经营计划 194.1 企业经营目标 194.2 企业经营策略 204.3 企业推广策略 214.4 企业经营保障 215. CDN企业考核指标 225.1 企业年度管理指标 225.2 企业年度产品指标 235.3 企业年度市场指标 245.4 企业年度业绩指标 256. CDN企业存在风险分析 276.1 基础工作薄弱风险 276.2 管理效率低风险 276.3 盈利点单一风险 286.4 技术风险 286.5 管理风险 296.6 产品及法律风险 30

企业发展现状CDN企业发历程从2012年开始，公司长期致力于CDN行业的产品研发，通过长期的产品创新，在行业的竞争中具备了较为明显的先发优势。从2015年开始，国家积极倡导行业开拓创新，政策利好不断，公司积极响应国家战略，逐步将CDN产品与政策指引整合，实现产能创新。2018年开始，公司在行业各个方面都有了较大的市场份额，获得了较为稳定的资金回报，为CDN产品的进一步提升提供了资金保障。2021年之后，公司将会进一步优化产业结构，为CDN行业提供产业赋能。CDN企业文化在公司格局上，企业文化为“开拓创新、锐意进取”，通过产品与管理制度的不断创新，开拓新的服务与市场。在内部激励文化上，提倡建立锐意进取的团队和组织，实现不断突破、不断进取的企业精神。CDN企业战略本公司的企业战略为“产品争一流、服务争最优、管理争创新、技术争先进、企业争信誉”的“5争”战略，成为客户始终信赖的优质企业。企业主营业务分析CDN行业的产品与服务的公司的主要营收来源，公司通过上下游产业链的不断扩展，完善在行业的“产销”能力。主营为CDN行业相关产品，提供相关的服务作为增值产品，开拓CDN行业的上下游产业链。

CDN行业格局CDN行业定义及产业链分析CDN即内容分发网络，是构建在现有网络基础之上的智能虚拟网络，依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发、调度等功能模块，使用户就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问响应速度和命中率。CDN是指从事CDN相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知CDN行业定义，对预测并引导CDN行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国CDN行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国CDN行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国CDN产业链参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。我国CDN行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国CDN行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国CDN产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。近年来，CDN服务内部正在逐渐细化，形成CDN自己的产业链，包括接入和设备托管、硬件设备、软件系统和运营保障等环节。CDN产业上游为内容供应商，下游为最终用户，内容供应商是采购CDN服务的主体，是商用CDN系统的主要客户来源。在产业链的内部，承担网络接入和设备托管的电信运营商具有基础和主导作用。一般情况下，接入和设备托管服务由电信运营商承担，狭义的CDN服务供应商主要涵盖软件系统服务和运营保障服务，部分CDN服务供应商对硬件设备进行定制，承担了部分设备供应商的角色。CDN市场规模分析随着视频应用、电子商务及网络游戏的爆发式增长，CDN行业驶入高速发展轨道，市场规模不断扩大。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，CDN行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动CDN产业应用的爆发式增长。中国CDN行业市场规模增长至了175亿元左右，同比增长28.58%。随着在线直播、短视频、AR及AI等各类新型互联网服务的兴起，2019年中国CDN行业市场规模将接近250亿元，增长率将保持在35%以上。预计2020年行业市场规模将会达到337亿元。CDN行业存在的问题服务专业化有待提高在CDN普及之后，主要任务是增加服务种类和细分服务。我国目前还处于普及初期阶段，规模和技术层面的问题都在阻碍专业化公司的出现。除去几家较大的专业公司外，大多数企业以提供多种服务（如IDC等）为盈利方式，没有将发展核心和主要精力放在CDN方面。这种形势不利于形成产业规模和技术竞争优势。运营商垄断和互联互通问题中国移动、中国电信、中国联通和中国网通四家电信运营商在我国市场上个自划分自己的势力范围，造成运营商之间和南北之间的互联互通问题长期得不到解决，国内互联互通问题造成了成本的明显增加，阻碍了CDN在我国的推广。缩小与国外技术差距目前，我国在cdn技术的基础研究、新技术新应用的前瞻性研究、专利的拥有上与国际还存在较大的差距。CDN是技术驱动的产业，技术也是吸引风投的重要原因。国内CDN厂商需要与国际与国际先进技术公司进行广泛合作，涉及技术公司、服务运营商等不同层面。此外，还可以邀请专家顾问团队为具有自主知识产权的CDN技术的发展出谋划策。处理好不同网络之间的耦合关系技术上CDN和P2P融合是一个趋势。通过几年的发展和普及，P2P在实现大规模文件共享方面的优势十分明显，在支持流媒体直播方面也取得了重要突破，催生了大量的P2P直播应用。但是，CDN在可管理、可运营性和服务的可靠性等方面存在诸多困难。CDN和P2P相融合目前已经得到越来越广泛的认可，成为CDN发展的重要趋势。对于CDN系统厂商来说采用怎样的方式使两者有效的结合起来，既能很好的满足用户需求又能降低系统成本是CDN产品开发的一个关键因素。供应链整合度低CDN行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。CDN行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱CDN标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，CDN管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于CDN的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对CDN主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的CDN行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致CDN行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

CDN行业前景趋势CDN牌照逐批发放，行业格局重塑39家获得全国CDN经营资质的企业分别是：阿里云、网宿、腾讯云、蓝汛、金山云、网心科技、白山云、云帆加速、创世云、UCloud、新流万联、蛮蛮云、华为软件、中国移动、京东、视界云、中国电信、浩瀚深度、快网、中国联通、南京奥康通讯、广东图纪、帝联网络、广东浩云、深圳万物云联、迅达云、广东唯一网络、广州智乐物联网、武汉宽路信息、深圳前海中科汇宸、江苏新视云、宿迁蒲公英、国科瑞达(北京)、北京微网聚力、北京迈德博闻、北京互联港湾、光通天下、上海欧科微、厦门三千尺。CND节点下沉或成趋势2019年，我国正式进入5G商用元年。5G对CDN提出了新的要求：一是要求更多的节点数量。传统4G节点部署则远为稀疏，平均每个节点覆盖方圆10公里范围，这种密度的节点数量绝对无法满足5G需要。另外5G下的CDN，对响应速度有更高的要求，因为很多5G特有的应用场景，都是要求很高的即时响应能力。比如自动驾驶场景下，哪怕出现1秒的延时，都会带来极大的事故风险。因此5G时代的CDN必须有所变革，其中一个重要方向就是节点分散、下沉式部署。一方面向小型化、高密化发展，由原来每节点覆盖方圆10公里，现在需缩小到1公里甚至更小。另一方面需提升CDN的服务调度和内容调度能力，将用户请求准确调度到具备最佳服务能力的节点上。在边缘计算方面，在边缘节点分布式的部署上是大势所趋，运营商包括云服务厂商，以及CDN服务商，以及境外CDN服务厂商，都开始推出自己的边缘计算服务。而对于边缘服务能力的补充和完善将是未来最大的发展方向，CDN+MEC将成未来主力战场。领军企业优势明显从专业CDN服务提供商的总体营业收入规模看，公司上市财报等资料显示，蓝汛与网宿的竞争优势较为明显，二者的营业收入旗鼓相当，营收之和约占市场80%以上，而排名第三的帝联的收入规模已难以望其项背。此外，由于各个厂商的业务结构和定价策略不同，以带宽为计费模式的CDN行业的峰值带宽量可以准确地反映公司现有的业务规模，因此可以从市场带宽的维度进一步解读市场整体竞争情况。娱乐应用占据主流，行业拓展各有所长从当前CDN市场的行业应用结构上看，网络视频和网络游戏仍然是当前CDN市场最为重要的组成部分，分别两者合计占市场份额50%左右，电子商务的应用比例有所提高，占据18%左右的份额。从主要企业的竞争优势领域看，蓝汛在政府市场、海外市场、传统企业、金融等领域有较大竞争优势;网宿深耕电子商务、视频、门户网站、大中型企业等领域;帝联则在网络游戏等领域的优势更明显。市场增长前景乐观，竞争格局稳中求变随着网络环境升级步伐加快，市场需求旺盛，潜在市场转化率不断提升，细分化、个性化、阶梯化和高端化的用户需求将进一步涌现。技术层面上，云计算、移动互联网、大数据技术的发展将进一步丰富行业的服务形态;市场应用上，移动互联网业务和企业专线服务将有更大的成长空间;竞争格局上，专业CDN服务市场的市场份额还将继续增长，而企业竞争格局将基本保持稳定，云计算的兴起将给该市场带来一定冲击。跨境节点部署和业务合作成为发展趋势业务资源覆盖格局已形成，未来跨境节点部署和业务合作将成为竞争趋势。一方面，全球CDN市场环境发生变化，过去中国一直引进国外应用及服务，而随着近些年中国互联网技术及相关应用的成熟，国内网络视频、小说、音乐等应用面临走出去的需求，这对CDN产业企业海外服务能力提出了新的要求，而跨境节点部署将成为争夺市场的关键。其中，东南亚市场将成为CDN产业走出去的第一步，网宿在马来西亚设立全资子公司，东南亚地区客户正式提供CDN与IDC服务。另一方面，为加速海外市场布局，三大运营商（移动、联通、电信）和部分增值企业通过与海外CDN运营商合作，运营商通过与传统CDN服务提供商强强联合，将运营商边缘网络资源、用户终端网络的计算资源、宽带资源与CDN服务提供商的技术积累、运营经验、服务品质及网络布局进行有效结合，提升海外节点加载能力，以满足“海外客户的国内落地、国内客户的海外落地”市场需求。Limelight将通过腾讯云为其客户提供在中国的CDN服务。而腾讯云将通过Limelight为北美和其他全球市场的腾讯云客户提供CDN服务，业务合作将成为CDN服务企业加快全球CDN市场布局的趋势。CDN节点分布式部署在边缘云是大势所趋随着5G、物联网、人工智能新一代信息技术发展，未来CDN节点分布式部署在边缘云将成为趋势。根据IDC预测，预计至2020年全球将有超过500亿的终端及设备连网，超过40%的数据将要在网络边缘侧进行分析、处理及存储。在万物连网时代，网络服务商的边缘能力成为关键竞争力。运营商方面，中国电信将运营商政企网关、家庭网关、机顶盒、摄像头等引入边缘计算，并开展物联网边缘网关研究，同时在网络中引入MEC，推出基于MEC的业务平台及解决方案；中国移动在10多个省20多个地市县开展MEC应用试点；中国联通在浙江、天津等省完成基于MEC边缘云节点的固移融合vCDN验证，并在15个省份启动Edge-Cloud规模试点工作。云服务商方面，阿里正式将IoT作为继电商、金融、物流、云计算后一条新赛道，推出边缘计算产品LinkEdge，并计划在边缘计算上进行大规模投入；国内CDN服务商方面，网宿升级原有CDN网络为边缘计算网络，并推出边缘计算平台。国外CDN服务商，AWS推出可以同客户实时互联、实时响应的AWSGreengrass边缘计算平台。业务覆盖能力及服务能力将成为竞争重心业务覆盖能力及服务能力将成为CDN服务商新的竞争重心。用户体验、速度、可靠性已成为网站吸引用户访问的最基本要素，CDN服务商提供的网络加速服务将成为越来越多企业和用户的评判其竞争力的标准。随着价格战趋于平缓，CDN市场将逐渐摆脱价格战带来的影响，实现向业务覆盖能力及服务能力迁移转变，进入到以新一轮技术及产品创新作为主旋律的竞争环境中。业务覆盖能力方面，目前我国已有14家企业节点覆盖全国31个省份，其中阿里云、腾讯云、网宿企业节点超1000个，节点遍布全国并积极向外海市场布局；服务能力方面，安全、稳定、极速、易拓展、性价比成为服务核心竞争力，随着5G大范围落地以及物联网、车联网的成熟，安全逐渐成为一个亟待解决的问题，各CDN企业纷纷加大对安全领域的投资及布局。行业协同整合成为趋势CDN行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。服务模式多元化我国的CDN服务模式相对比较单一。在城市，CDN公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的CDN服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括CDN各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是CDN相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。呈现集群化分布目前各地都在推CDN项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的CDN项目。随着各地CDN建设，中国CDN建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国CDN建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级CDN项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国CDN建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展CDN建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧CDN建设。未来一段时间，中国中西部地区CDN建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的CDN水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的CDN相对来说会更加成熟一些。但目前中西部CDN打造势头也十分强劲。行业发展需突破创新瓶颈CDN发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对CDN的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此CDN需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。

CDN企业发展战略企业管理战略战略管理是指对一个企业或组织在一定时期的全局的、长远的发展方向、目标、任务和政策，以及资源调配做出的决策和管理艺术。1）诊断企业存在的问题，CDN行业战略性问题一般只有3-5个。2）找准企业发展方向，确定CDN是多元化发展还是专业化发展。3）确定企业发展目标，根据CDN发展趋势和企业综合表现制定。4）制定企业整体规章，根据CDN行业性质，制定整体运营规章。企业产品战略我公司在CDN行业的产品战略主要在产品功能、产品性能、产品外观、产品优势、产品目标、产品规划等方面的要求，需要在用户需求、产品参数、外观、优势、市场营销份额、长期规划等方面具有较为前瞻性和挑战性的计划。产品功能上满足需求达到100%产品性能上性能参数99%产品外观上精致美观度达到95%产品优势在竞争力上达到100%产品目标上市场开拓达到98%产品规划上生态建立度达到100%企业年度市场战略本公司2021年的年度市场战略，主要有以下几项指标：公司在CDN行业的覆盖用户到达4000万人。公司在CDN行业年度实现营业额超过10亿元。公司在CDN行业的年度营收增长率超过12%。公司在CDN行业的经典项目案例超过5项企业年度营销战略本公司将在2021年在CDN行业拟定5大营销战略，主要包括绿色营销、创新营销、整合营销、消费联盟营销、连锁经营营销。1）绿色营销，强调环保、低碳、无公害2）创新营销，创新服务设计与倡导新理念3）整合营销，整合CDN市场服务，打包营销4）消费联盟营销，构建行业消费圈，形成消费联盟5）连锁经营营销，采用连锁直销、渠道销售模式企业年度竞争战略行业竞争战略主要集中在产品与服务本身的优势，包括服务的和共享与服务水平，行业竞争还包括企业的硬实力，包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等。CDN企业经营计划企业经营目标企业年度经营目标主要包括培养优质客户、追求产品质量、保持领先地位、持续利润增长。1）在培养优质客户方面，需要培养CDN行业优质用户10个2）在追求产品质量方面，重点研发CDN行业拳头产品3项，并优化现有功能10+项3）在保持领先地位方面，提升并巩固CDN行业领先地位，牵头行业生态活动1-2次4）在持续利润增长方面，实现持续利润增长，每个季度都同比上年度实现利润1%的增幅企业经营策略本公司将在CDN行业采取三种经营策略，分别为拓展型、稳健型、收缩型。通过三种经营策略的有机组合，实现企业整体利润的持续增加。拓展型经营策略针对CDN领域有发展后劲的产品和服务，采取积极的市场渗透战略、多元化经营战略、联合经营战略。稳健型经营策略针对公司在CDN领域经营不太景气的产品和服务，采取保存实力，有效控制经营风险的战略。收缩型经营策略针对公司在CDN领域市场疲软、进入衰退期的产品和服务，转移战略、撤退战略、清算战略。企业推广策略我司在CDN行业制定的推广策略包括载体先行、品牌树立、口碑辅助、流量驱动、内容深耕。CDN行业主要通过互联网等平台作为载体，实现品牌效应，通过用户的口碑作为辅助，实现流量的持续导入，对内容进行深耕，实现推广策略贯彻。企业经营保障CDN行业主要通过持续性的资源供给提供基础设施保障，通过激励制度实现人才晋升和持续高效的投入，通过质量监管实现产品与服务的高质量和高水平。CDN企业考核指标企业年度管理指标公司在本年度设置4个管理指标，主要包括诊断企业存在的问题、找准企业发展方向、确定企业发展目标、制定企业整体规章。1）诊断企业存在的问题，CDN行业战略性问题一般只有3-5个。2）找准企业发展方向，确定CDN是多元化发展还是专业化发展。3）确定企业发展目标，根据CDN发展趋势和企业综合表现制定。4）制定企业整体规章，根据CDN行业性质，制定整体运营规章。企业年度产品指标我公司在CDN行业的产品指标主要在产品质量、创新性、研发效率、体验度、市场竞争、财务指标、运营指标等方面通过用户、研发人员、市场人员、第三方人员等的综合打分和反馈来实现优化。年度目标需要达到以下分值（以100分值为满分）：运营指标99分、财务指标96分、市场竞争92分、体验度95分、研发效率75分、创新性85分、产品质量90分。企业年度市场指标本年度我司在CDN行业市场产业链中市场占比指标需要实现，创新市场份额为23.4%，产品市场份额41.3%，服务市场份额为23.5%。企业年度业绩指标本年度，我司在CDN行业的业绩指标主要在覆盖用户、年度营业额、营收增长率、经典案例、拳头产品等方面达成业绩目标。1）覆盖用户到达4000万人2）CDN行业年度实现营业额超过10亿元3）CDN行业的年度营收增长率超过12%4）CDN行业的经典项目案例超过5项5）研发CDN行业拳头产品3项，并优化现有功能10