台式电脑和笔记本电脑国际和国内发展趋势

台式电脑和笔记本电脑

国际和国内发展趋势分析（本资料由麦肯锡提供，谨供参考）机密，请勿传播LGD001031BJ(GB)-HardwarePC业务主要分为两大类定义台式电脑笔记本电脑台式电脑包括中央处理器和基本外设(如内置硬盘驱动器、终端、存储器等)手提电脑包括内置硬盘驱动器、终端、存储器等1LGD001031BJ(GB)-Hardware 资料来源： IDC，2000台式电脑市场规模远大于笔记本电脑，但后者的增长率不容忽视全球台式和笔记本电脑市场1999年-2003年十亿美元中国国内台式和笔记本电脑市场1999年-2003年十亿美元19992003台式笔记本年复合增长率167.7210.14.2%9.7%19992003台式笔记本

(0.7)年复合增长率5.512.620.5%35.5%2LGD001031BJ(GB)-Hardware个人电脑市场趋势台式电脑占据大部分市场，但笔记本电脑，近几年正飞速发展。随着产品向大宗标准化，竞争加剧，价格下降。组装机仍占据了很大的市场份额西方国家的个人电脑生产厂商中有两个成功典范：戴尔通过直销模式一跃成为业内领先者，而Gateway通过一系列的捆绑服务，培训等为客户带来了价值。相反IBM则把个人电脑作为亏钱业务以期吸引客户在其它业务上带来收益中国个人电脑市场仍将继续飞速，并向个性化、品牌化、家电化方向发展。戴尔的直销模式在中国会有很大障碍，分销模式仍将成为中国个人电脑的主流。中国厂商大多集中在低端电脑市场3LGD001031BJ(GB)-Hardware由于竞争日益激烈，销售价格在不断下跌个人电脑

美元-6.2%平均价格下降: * 中、低端服务器

资料来源: IDC导致平均销售价格下降的主要因素由于产品日益同质化导致价格加剧下滑行业内部的经营模式转向成本效益更高的直销模式行业内部的生产模式转向更高效的一键流程4LGD001031BJ(GB)-Hardware 资料来源:Dataquest百分比由于电脑产品越来越大宗标准化，个人电脑市场中的组装电脑仍旧占据较大份额1998年全球市场细分及各生产厂商的市场占有率营业额，百分比商用电脑家用电脑72%28%PC市场细分相当零散，组装机占据了相当大的比重1310976643CompaqPackardBellGatewayIBMAppleHPAcerDell组装电脑/其它1413106543243CompaqDellIBMHPToshi-baAcerAppleGateway42组装电脑/其它按销售额计算的市场份额100%=$1677

亿美元5LGD001031BJ(GB)-Hardware政府大企业中型企业小企业小型办公室中小企业/家庭办公室市场占据全球专业

PC市场的55% 资料来源：IDC销售收入，十亿美元教育937272518101999细分市场的销售收入十亿美元23161310333216131074334419151196333416111066544381515984443513985544443CompaqDellIBMHPToshibaAcerNECOtherOtherOtherCompaqDellIBMToshibaGatewayHP5FujitsuAppleAcerCompaqIBMDellHPToshibaAcerFujitsuAppleCompaqDellIBMHPFujitsuToshibaGatewayOtherCompaqAppleDellIBMGateway6NECHPFujitsuOtherCompaqDellIBMHPFujitsuOtherNEC100%=1250亿美元6LGD001031BJ(GB)-Hardware销售商客户直销电脑分销商组织分销商增值经销商系统集成商/企业咨询服务提供商定单邮寄/目录/零售商新兴渠道–互联网,ISP/ASPOEM举例EntexGECapitalCompucomASAPSWSpectrumIngramMicroTechDataPinacorSarcaomBPIEDSAndersonConsultingIBMGlobalServicesCDWPCConnectionTigerDirectCompUSABestBuyBSCompaq,HP,Dell

资料来源：分析家(GartnerGroup,MetaGroup)

麦肯锡分析(information/PCWeek)

渠道电脑分销商组织分销商增值经销商系统集成商/企业咨询服务提供商定单邮寄零售商网络渠道由于客户需求的多样化，当前存在多种渠道7LGD001031BJ(GB)-Hardware非直销直销 资料来源: Dataquest/IDC各渠道占总销售额的百分比199619971998直接回复互联网(完成交易)经销商消费性电子品其它主动营销大型百货商店互联网对直接渠道的增长逐渐产生推波助澜之效系统集成商/增值经销商PC超市1999通过直销渠道的销售的个人电脑销售额正在增加美国举例8LGD001031BJ(GB)-Hardware毛利营销费用研发成本渠道成本供应商/OEM业务的税前利润占商用PC产品平均售价的百分比非直接渠道直销渠道

资料来源： 行业文献分析；项目小组分析1998年直接渠道与非直接渠道的经济效益比较9LGD001031BJ(GB)-Hardware*包包括括渠渠道道组组装装注:CM=签约约生生产产商商由OEM厂商商““触触发发””的的动动力力当前前现现状状客户户关关系系管管理理下订订单单产品品设设计计板卡卡生生产产PC组装装分销销*配置置一键键即即可可的的外外包包生生产产模模式式产生生需需求求产品品界界定定托管管给给签签约约生生产产商商和和分分销销商商下订订单单和和新新企企业业产生生需需求求及及客客户户关关系系管管理理产品品界界定定(外外包包给给CM)如，，分销及配置新企业OEM一键即可的外外包生产模式式将用于提高高效率10LGD001031BJ(GB)-HardwarePC硬件行业业的战略控制制图，1995-2000年企业规模：帐帐面价值业绩：市值/帐面价值十亿美元Dell(德尔)Founder(方正)HP(惠普)CompaqComputerCorp.(康柏)Apple(苹果)Solectron联想电脑SiliconGraphicsIBMDellHPAppleLegendSiliconGraphicsGatewaySolectronFounderCompaqIBMGateway4580150市值10亿美元2525市值1271亿(5.6,22.7)市值5.7亿亿(0.056,10.1)市值66亿(0.6,11)市值1928亿(18.9,10.2)市值1140亿(19,6)市值450亿亿(13,3)11LGD001031BJ(GB)-Hardware我们可以看到到戴尔在众多多全球品牌电电脑硬件厂商商中异军突起起，Gateway仅随随其后单位利润销量增长率MICRONHPCOMPAQIBMAPPLEGATEWAYDELL变好最佳差最差资料来源:高高盛1999年上半年的成成长与利润比比较12LGD001031BJ(GB)-Hardware个人电脑市场场趋势台式电脑占据据大部分市场场，但笔记本本电脑，近几几年正飞速发发展。随着产产品向大宗标标准化，竞争争加剧，价格格下降。组装装机仍占据了了很大的市场场份额西方国家的个个人电脑生产产厂商中有两两个成功典范范：戴尔通过过直销模式一一跃成为业内内领先者，而而Gateway通过一系列的的捆绑服务，，培训等为客客户带来了价价值。相反IBM则把个人电脑脑作为亏钱业业务以期吸引引客户在其它它业务上带来来收益*中国个人电脑脑市场仍将继继续飞速，并并向个性化、、品牌化、家家电化方向发发展。戴尔的的直销模式在在中国会有很很大障碍，分分销模式仍将将成为中国个个人电脑的主主流。中国厂厂商大多集中中在低端电脑脑市场*注意：此段段介绍目的是是阐述国际公公司的成功作作法，我们并并非只认为该该战略也同样样完全适用于于中国13LGD001031BJ(GB)-Hardware高效率的直接接销售模式从订单到交货货过程中无缝缝的界面彻底底节省了分销销成本直接客户界面面便于其完全全掌握客户的的需求信息互联网对业务务模式有互补补作用(不象象分销厂商在在引进互联网网渠道时，常常引起渠道冲冲突)设立虚拟客户户服务人员提提供中、小型型企业客户定定制化的网络络界面依客户需求设设计、配置产产品卓越的经营模模式一流的供应链链管理采购成本为所所有个人电脑脑OEM厂商中最低的的组装过程和定定单交货流程程都创造较高高的利润卓越的产品预预测和存货管管理在所有个人电电脑OEM厂商中经营支支出最低研发支出远低低于康柏戴尔出色的经经营使其成为为业内领先的的厂商分销销售模式式的局限将长长期存在，所所以戴尔很可可能继续保持持其竞争优势势互联网的应用用可能会进一一步巩固戴尔尔的市场地位位戴尔1999年的资本回回报率达253%14LGD001031BJ(GB)-Hardware大幅削减经营营支出和存货货水平为戴尔尔建立持久的的竞争优势苹果康柏MicronGateway戴尔厂商的经营支支出占销售额额百分比存货存货天数康柏的全部存存货*戴尔的全部存存货**康柏的内部存存货分销厂商的某某些新举措可可能会使戴尔的竞争优优势逐渐减弱弱，但是直销销模式的天然优优势将不会完完全消失* 包括内部部存货及渠道道存货*由于戴尔没有有渠道存货，，所以其全部部存货即为其其内部存货资料来源:高高盛15LGD001031BJ(GB)-Hardware提高存货周转转加速周转时间间减少库存产品测试与供应商挂钩钩服务和支持定单跟踪定单履行确认认装配和配置订单交货和产品配送定单管理客户关系管理理与供应链随时时交流沟通关键成功要素素托管给零部件件供应商和物物流合作伙伴伴建立供应商中中心直接将零部件件交给装配商商定单检查和确确认ERP系统推与拉(渠道道模型)根据服务要求求的快速周转转分派客户经理理配置技术支持持员工专业熟悉悉/接受定单单的用户界面面友好趋势戴尔从价值链链中的三个关关键环节入手手，以建立成成功的直销渠渠道16单就个人电脑脑而言* 硬件、软软件、互联网网接入费和其其它联网费收收入资料来源:CnetN收入个人电脑及其其它收入五年年的销售额来来源利润客户招揽成本$1,845$133$115$6,000$1,200$250包括:互联网接入软件电子商务交易易到年底，Gateway期望其利润的的40%会来来自服务业务务GATEWAY不再只只卖PC收入利润客户招揽成本17LGD001031BJ(GB)-HardwareGISP服务门户网站GatewayDirect家用个人电脑与美国在线线合作非基于个人人电脑的网网路接入设设备(Transmetachip)NetscapeGecko浏览器G和美国在线线共享内容容宽带业务举举措与Verio联盟主机代理服服务DSL服务数据存储电子商务乡村店零售为在家上班班族和个人人消费者提提供培训设设施融资GATEWAY的的多元化经经营注重于于经常性收收入的提高高18LGD001031BJ(GB)-Hardware个人电脑市市场趋势台式电脑占占据大部分分市场，但但笔记本电电脑，近几几年正飞速速发展。随随着产品向向大宗标准准化，竞争争加剧，价价格下降。。组装机仍仍占据了很很大的市场场份额西方国家的的个人电脑脑生产厂商商中有两个个成功典范范：戴尔通通过直销模模式一跃成成为业内领领先者，而而Gateway通过一系列列的捆绑服服务，培训训等为客户户带来了价价值。相反反IBM则把个人电电脑作为亏亏钱业务以以期吸引客客户在其它它业务上带带来收益中国个人电电脑市场仍仍将继续飞飞速，并向向个性化、、品牌化、、家电化方方向发展。。戴尔的直直销模式在在中国会有有很大障碍碍，分销模模式仍将成成为中国个个人电脑的的主流。中中国厂商大大多集中在在低端电脑脑市场19LGD001031BJ(GB)-Hardware1999年中国个人人电脑市场场中国仍旧依依靠进口，，但飞速的的增长却为为中国企业业带来很大大的竞争空空间笔记本台式国内厂商生生产国外厂商生生产中国销售销售额十亿美元11235216207343,4094,7841,3581978551520LGD001031BJ(GB)-Hardware中国的台台式电脑脑市场上上国内厂厂商实力力强大，，但是笔笔记本电电脑市场场仍然被被国际厂厂商占领领中国各台台式电脑脑厂商的的市场份份额占整体市市场收入入的百分分比中国各笔笔记本电电脑厂商商的市场场份额占整体市市场收入入的百分分比其它康柏(4.1%)长城(2.0%)方正(4.0%)IBM戴尔(1.4%)惠普联想其它NECACERIBM康柏联想东芝-2%-20%98%17%219%73%77%年复合增增长率3%13%11%190%178%7%-5%年复合增增长率43%* 包括括戴尔和和方正，，二者98-99年度度的增长长率都高高于300%，，分别达达到5。。0%和和3。4%的市市场占有有率100%=40204781100%=58373418.6%25.6%(百万美元元)(百万美元元)21LGD001031BJ(GB)-Hardware联想在中中国各细细分市场场上都处处于领先先地位中国台式式电脑市市场按销销售量的的划分，，1999年教育政府家庭大企业中型企业业小企业办办公室细分市场场上的总总体销量量354,088758,1121,275,625835,285753,572562,909100%=1465372联想长城方正IBM其它27119746联想惠普方正IBM其它2565460联想方正长城海信其它2477557联想方正惠普IBM其它2687752联想IBM惠普方正其它654283联想惠普IBM方正其它4,539,59047.8亿美元22LGD001031BJ(GB)-Hardware直销渠道道在中国国仍未发发展起来来；代理理和分销销是主流流各渠道销销量的百百分比，，1999年直销零售代理商台式笔记本系统集成成商(3.1%)加值经销销商(2.0%)分销商资料来源源：IDC,2000年6月；；麦肯锡锡分析笔记本电电脑市场场主要依依赖分销销渠道，，零售网网点比台台式电脑脑少1.2%23LGD001031BJ(GB)-Hardware行业、地地域的特特殊性中国的个个人电脑脑市场有有许多分分行业、、区域的的特殊需需求，但但总体上上向简单单易操作作用家电电化方向向发展资料来源源：访访谈注重品牌牌新颖、、易操作作家电化举例“金融业业，尤其其是政券券业经常常会有特特供机的的需求，，且订单单量大应应给予予考虑””––联想想人员“联想曾曾在上海海推出过过一款特特供机，，销量非非常好。。产品就就应满足足不同地地域的需需求”––代理理人“现在买买PC的有许多多是父母母买给子子女的，，他们本本身对电电脑也不不熟悉，，买好品品牌，他他们放心心”––代代理人人“联想的的一键上上网使用用方便，，对消费费者来说说很有吸吸引力””–代代理理人人“计计算算机机向向家家庭庭化化发发展展，，中中国国电电视视机机有有三三千千万万台台，，计计算算机机家家电电化化要要超超过过电电视视机机是是很很有有可可能能的的””––省省领领导导24LGD001031BJ(GB)-Hardware在中中国国代代理理和和分分销销渠渠道道仍仍将将成成为为一一个个渠渠道道主主流流戴尔尔直直销销渠渠道道的的优优势势直销销渠渠道道成成本本低低产品品推推出出市市场场时时间间短短、、减减少少资资金金占占用用能跟跟据据客客户户需需求求灵灵活活配配置置硬硬件件了解解客客户户第第一一手手资资料料利利于于产产品品开开发发对订订单单的的跟跟踪踪强强，，提提高高客客户户满满意意度度在中中国国建建立立直直销销的的难难度度中国国储储运运基基础础设设施施差差，，操操作作难难度度大大，，难难以以保保障障时时间间中国国无无信信用用制制度度对对无无网网上上支支付付基基础础设设施施而通通过过网网下下直直销销成成本本非非常常高高厂方方对对客客户户信信用用风风险险管管理理难难度度非非常常大大…因因此此中国国市市场场代代理理和和分分销销将将继继续续保保留留成成为为主主要要的的渠渠道道形形态态厂商商应应在在分分销销？？？？基基础础改改过过其其效效率率，，弥弥补补其其不不足足25LGD001031BJ(GB)-Hardware供应应商商举举例例SolectronIngramMicro,Inc.装配和配置定单履行和产品配送重要定单管理CDW重点点在在于于制制造造环环节节；；高高效效率率管理理整整个个产产品品周周期期设计计系统统集集成成测试试与分分销销商商(与与Ingram的合合资资)客户户包包括括IBM、、HP、、SUN使用用Web应用用程程序序进进行行渠渠道道装装配配从““推推””转转为为““拉拉””，，以以降降低低存存货货Web集成成的的价价值值链链实实现现了了订订单单跟跟踪踪和和配配置置功功能能为每每家家客客户户分分配配客客户户经经理理配置置客客户户和和技技术术支支持持作作为为直直接接销销售售的的后后盾盾不仅仅是是一一个个接接订订单单的的网网站站非常常高高的的客客户户保保持持率率最佳佳模模式式在发发达达国国家家，，为为使使分分销销渠渠道道更更有有效效，，厂厂商商正正采采用用各各种种方方法法对对渠渠道道进进行行改改进进26国内内的的厂厂商商集集中中在在低低端端PC市市场场上上总销销量量中国国台台式式电电脑脑按按价价格格档档次次的的销销量量IBMHPCompaq浪潮潮联想想价格格区区间间>2000美美元元100%=232,729237,919106,98574,2001,003,212方正正价格格区区间间1500-2000美美元元价格格区区间间1000-1500美美元元价格格区区间间0-1000美美元元78,100278,327海信信高端端低端端31227LGD001031BJ(GB)-HardwareTHEEND28LGD001031BJ(GB)-Hardware9、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。12月-2212月-22Wednesday,December21,202210、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。22:36:4222:36:4222:3612/21/202210:36:42PM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。12月月-2222:36:4222:36Dec-2221-Dec-2212、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。22:36:4222:36:4222:36Wednesday,December21,202213、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。12月-2212月-2222:36:4222:36:42December21,202214、他乡生白白发，旧国国见青山。。。21十二二月202210:36:42下下午22:36:4212月-2215、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。。十二月月2210:36下下午12月月-2222:36December21,202216、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2022/12/2122:36:4222:36:4221December202217、做前，，能够环环视四周周；做时时，你只只能或者者最好沿沿着以脚脚为起点点的射线线向前。。。10:36:42下下午10:36下下午22:36:4212月-229、没有失败，，只有暂时停停止成功！。。12月-2212月-22Wednesday,December21,202210、很多事情努努力了未必有有结果，但是是不努力却什什么改变也没没有。。22:36:4222:36:4222:3612/21/202210:36:42PM11、成功就是日日复一日那一一点点小小努努力的积累。。。12月-2222:36:4222:36Dec-2221-Dec-2212、世间成事事，不求其其绝对圆满满，留一份份不足，可可得无限完完美。。22:36:4222:36:4222:36Wednesday,December21,202213、不不知知香香积积寺寺，，数数里里入入云云峰峰。。。。12月-2212月-2222:36:4222:36:42December21,202214、意志志坚强强的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥块一一样任任意揉揉捏。。21十十二二月202210:36:42下下午午22:36:4212月月-2215、楚塞塞三湘湘接，，荆门门九派派通。。。。。十