海外发债合作框架协议书样本

融资合作框架协议签约时刻：2015年月日签约地址:融资合作框架协议甲方：中滇天人教育投资有限公司（以下简称“中滇教投”）1幢1幢11层1103法定代表人：陈用，门电话:乙方：深圳市海德安泰基金管理有限公司（以下简称“海德安乐"）地址：激II市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区治理局综合办公楼入栋201室法定代表人:杜剑锋先生电话：86-传真：86-电子信箱

最近几年随着经济的高速进展，民办教育的可持续进展也带来极大的压力和排暗，建设进展资金紧缺已经迫在眉睫。海外融资手腕被国内外普遍应用。深圳海德安乐，是在深圳市前海深港合作区依法设立、合法存续的有限公司,1队拥有境夕卜发债的体会及普遍的网络，负责承担作为中滇教投境外融资项目安排及和谐工作。因此，甲方选定乙方为境外融资（以下称俸项目”）的安排及和谐人，负责<==1确信有能力的投资银行，设计适合的海外上市、发债结构，统筹安排海外上市、发<==1债团队，编写上市、发债文件，安排在海外上市和筹资资金，寻觅项目合作伙伴,安排海外融资路演，达到召募资金顺利进行。<==1<==1乙方在甲方的配合下，以最好的条件召募资&发行债券，提升甲方在海外国际资金圈的知名度，为再融资打好坚实的基础。签定本《合作框架协议》的法律意义：1.表示乙方持有的甲方上市、发债所需的文件，资料，数据等等是甲方提供，非乙方在全世界范围内非法持有;匚=>非乙方在全世界范围内非法持有;匚=>2.在两边签定本协议后，乙方开始为甲方开展工作；3.乙方将在本协议签定后的30个工作日内向甲方提供境外上市、发债事宜的设计方案。鉴于以上事实和基础，为进一步明确各自工作职责，保证本项目顺利痫，经甲、乙两边友好协商，签定本协议，一起遵循执行。一、两边当事人1、甲方中滇天人教育投资有限公司位于云南省昆明经开区云大西路新广丰食物物流中心。:股（本协议中关于甲方的表困是指第XXXX或/及其直接或间接投资（包括参股、控:股二乙方海德安乐，是在深圳市前海深港合作区依法设立、合法存续的有限公:股司，要紧从事资产治理，投资治理，企业治理，股权投资；财务顾问；委托治理股权投资基金；企业资产的皿并购及项目融资咨询；供给链治理及配套服务，受:股二、两边职责1、XXXX:依照评级及上市、发债要求详细提供与项目有关的经营情形、财务状况、市场开发、进展计划、治理操纵等信息、资料；配合评级机构并依照评级机构、发行商、承销商、中介机构的资料要求和时刻要求，提交相关资料。保证所提供的资料和信息及时、准确、真实、完整；确保通过所有必要监管机关和内部批准，出具维好协议;蛔和配合各参与方的工作，并提供相应的支持和必要的便利条件，包括乙方人员或关联方来回项目地址的差旅费用，办公费用等等关联费用。负责路演，律师费，会计师费，承销费用，乙方佣金，发债票息。二海德安乐：海德安乐作为甲方境外上市、发债融资项目的安排及和谐人，负责统筹辞漩外发行事宜。具体完成下列工作:负责整体统筹本项目卷定最有能力的投资银行、和谐本项目的整体进度安排，制定详细的时刻表;负责制定符合甲方利益的上市及债券发行可行性初步方案，蛔甲方完成有关合规性预备工作；成立境外上市发债事宜的项目工作机制，包括安排各参与方工作职责、制定两边会议机制及工作团队通信录等;负责与境外要紧承销机构进行沟通，并就各承销机构提供的上市债券发行结构议及发行本钱报价进行谈判、协商及甄选等工作，最终选定并向甲方推荐负责其境外上市债券发行的承销商；负责境外上市发债事宜的相关本钱谈判；协助甲方进行国际评级工作；挑选适合法律、会计、评级机构等专业机构的沟通与和谐等；协助甲方确信该交易适当的条款（包括发行规模、定价和期限），和谐该交易的推介和路演流程lllMB・&胃尊皿&盛叔恒w辍彼世胃前・lllRDRi£s@Nse§@目MzainnIu■»{£是酱DKa!,WY着，DKiIE