第一时间(6月8日)-天机(1)1

第一时间（6,8）------天机市场分析：市场连续出现筹码分散，热点切换至低价蓝筹补涨行情这波牛市随着指数不断推高，创业板4000点创新高，沪指也上攻到5000创反弹新高后，在监管层防范疯牛风险的一系列举措下，资金驱动型牛市受到了压力，IPO新股发行愈发密集，查配资、查违规等举措不断推出，力图使市场转为慢牛，防范风险，规范市场发展。目前看这些举措对抑制市场疯牛走势收效明显。市场经过连续拉升获利丰厚，一些题材概念板块疯狂炒作，前段时间次新股泡沫开始破裂后，明显题材股炒作开始收敛，互联网加短线走势也开始疲软。主板开始发力，主要是前期滞涨的低价板块，煤炭、有色、银行以及一带一路、央企改革概念板块，沪指k线图虽又开始反弹新高，但回调出现巨量阴线，上升途中连续的长下影，都让人感觉拉升受压明显，并且连续的筹码分散，对后市主板拉升高度形成阴影。所以虽然这两天创业板跷跷板调整短线走势不乐观，但主板也没给市场多头很有力的信心支持。所以目前看市场可参与度还是大打折扣。天机建议大家在近期市场走势偏弱时控制好仓位，顺势而为及时调仓换股，关注二线蓝筹的机会，跟上节奏，才能降低市场热点切换时的利润缩水。【上证聚焦】

○新疆兵团国资改革方案月内出炉资产注入空间大

上证报资讯获悉，新疆兵团国资改革方案已制订完成，有望本月内择机发布。今年以来，兵团金融办加大了与金融机构协调力度，下属各师金融工作领导小组积极研究拓宽融资渠道，提升资产证券化水平。就在一个月前，自治区党委副书记韩勇被任命为兵团政委，这被视为兵团国资改革提速的重要信号。

点评：截至去年底，新疆兵团兵、师国资委监管企业资产总额达2773亿元，尤其是建筑、农牧业资产体量较大。但兵团旗下13家上市公司的总资产仅632亿元，理论上存在4倍资产注入空间。建筑业上市公司中，新疆天业已在上周筹划重大事项停牌；北新路桥（002307）大股东近日以大宗交易减持了4.98%股份，全部被上海的一家营业部接盘，现股价低于当时成交价；农牧业上市公司包括新农开发（600359）、新中基（000972）、天康生物（002100）等。

○深圳国资酝酿大动作力推同质资源整合

深圳市委书记马兴瑞在近日召开的市党代会上提出，希望到2020年，深圳国资系统能出现一家世界500强企业，国资委已要求旗下企业上报追赶世界500强的方案。上证报资讯进一步了解到，深圳市有意从大能源、大金融、大民生三个方向，加大产业整合和同质资源整合力度，推进资源向上市公司集中。

点评：深圳是我国国企改革的排头兵之一，深圳燃气（601139）率先引入了战投，农产品（000061）获得了险资大举入驻。然而在房地产领域，深圳国资系A股公司多达6家，未来若要做大做强，资源整合是必然选择。深振业A（000006）、天健集团（000090）由国资委直接控股，最受机构关注。

○全国基础测绘中长期规划批复地理信息产业发展提速

国务院近日批复2015-2030年全国基础测绘中长期规划纲要。预计到2020年，将形成信息化测绘体系，全面建成数字地理空间框架；到2030年，基本形成新型基础测绘、地理国情监测和应急测绘为核心的完整测绘地理信息服务链条。

点评：时间跨度达15年的规划，凸显政府对基础地理测绘的重视程度。在地理信息安全和位置服务等需求提升的双重推动下，卫星测绘、基础地理信息资源建设和服务等多个领域，都将迎来快速发展机遇，潜在市场规模达高达千亿元。公司方面，中海达（300177）具备数据采集、提供和应用全产业链优势；中国卫星（600118）为国内小卫星研制龙头，覆盖测绘遥感等应用领域。

○京津冀交通一体化规划完成轨道交通成1.5万亿投资重头

据经济观察报消息，京津冀交通一体化规划已制定完成，只待公布。据多位专家测算，未来六年内，京津冀三地交通方面的投资预计在1.5万亿元左右。

点评：4月底，中共中央政治局审议通过《京津冀协同发展规划纲要》，称推动京津冀协同发展是重大国家战略。京津冀交通一体化一直是京津冀战略的先头兵，规划将打造“轨道上的京津冀”，无疑轨道交通将是1.5万亿投资的重头。相关产业公司将受益显著，轴研科技（002046）将受益于高铁轴承国产化；永贵电器（300351）动车组连接器业务收入增长迅猛。2015中国国际蓝宝石技术与应用展览会于6月9-11日上海世博展览馆召开蓝宝石概念股：天通股份(600330)、晶盛机电(300316)、天龙光电(300029)、西南药业(600666)等

国际干散货海运峰会即将举行四大航运集团合并再成关注焦点2015(第八届)国际干散货海运峰会将于6月18-19日在上海举行。本届会议将邀请国内外干散货船东，租家，船代/货代/船舶经纪，金融，政府，咨询机构等逾百位业内人士，会议将主要剖析干散货海运走势，共谋发展之路。海运峰会期间，航运业如何抱团取暖共度难关，引发市场关注，尤其是前期传闻四大航运集团合并消息，有望再度提及。上港集团近期披露，公司正在研究收购上海锦江航运（集团）有限公司部分股权，拟于近期对锦江航运展开尽职调查工作。锦江航运的股东之一上海海运集团系中国海运集团全资子公司，另一股东中外运上海集团系中国外运长航集团有限公司全资子公司，而上港集团第二大股东亚吉投资则系招商集团旗下招商局国际全资子公司。由此，招商局集团与中外长将通过上港集团收购锦江航运完成曲线合作。航运概念股：中海发展、招商轮船、中海集运、中国远洋、中远航运、中海海盛。

奥巴马暗示中国未来或加入TPP

中日财长商讨日本加入亚投行据美国国家公共电台（NPR）报道，奥巴马在接受美国公共媒体采访时表示：“中国已经伸出了触角，探寻未来加入TPP的可能性。”奥巴马告诉记者，中国政府已经开始与美国财政部长雅克布卢联系，探讨未来加入由美国所领导的TPP的可能性。另据财政部消息：中日双方商定，将于6月6日在北京举行第五次中日财长对话。中国财政部长楼继伟和日本副首相兼财务大臣麻生太郎将共同主持对话，主要讨论当前全球经济形势下的中日经济、中日双边财政合作，以及双方在国际财金领域合作等议题。中国加入TPP，日本加入亚投行将有助于世界经济一体化进程，尤其是对于一路一带战略起着关键性作用，值得期待。一路一带概念股：中国中车、中国铁建、中国中铁、中国交建。

三大煤企6月再次上调煤价，煤炭板块行情有望启动继5月份上调煤价后，三大煤企在6月份再次上调了煤价，一时间煤炭市场涨声四起。三大煤企5月份试探性上调了部分煤价，6月份再次提价。5月底，神华作出上调6月份下水煤价格的决定，行业风向标效应让市场一时涨声四起，近日，中煤、伊泰等大矿纷纷跟进，价格上调5元/吨-10元/吨不等。据路透社报道，为制止煤矿违法违规建设生产，中国国家发改委日前下发通知称，对于购买违法违规煤矿煤炭的发电企业将相应扣减当年发电量计划，并鼓励推进煤电双方签订中长期合同。从近期煤炭供求关系来看，由于煤炭行业连续几月亏损，一些中小煤炭企业陆续关闭或减产，影响短期煤炭供应关系，最近国企改革受市场关注，倒推煤炭行业国企改革提速，煤炭股值得关注。煤炭个股：中国神华、盘江股份、郑州煤电、陕西煤业、靖远煤电。

厄尔尼诺时间跨度或破历史记录,有色板块值得持续关注6月5日讯,有色板块周四午后强势上行,镍、锂等多品种上市公司股价涨停,分析人士表示,有色板块在本轮牛市中处于滞涨状态,而且随着厄尔尼诺的进一步发展,有色金属有供给收缩预期,伴随着“一带一路”的实施,供需层面有望好转,板块值得关注。据公开消息显示,国家气候中心近日预计,本次厄尔尼诺事件已达到中等以上强度,但弱于历史上最强的1997/1998年度厄尔尼诺,将持续至今年秋季,时间跨度上很有可能突破16个月的历史记录。厄尔尼诺影响较大的地区包括南美洲、东南亚等有色金属的主要产出国,铜、镍、锂、锡等相关有色金属品种供给可能受到影响。在厄尔尼诺发生时期,印度尼西亚、澳大利亚、南亚次大陆和巴西东北部均出现干旱,而从赤道中太平洋到南美智利等国则多雨,有发生大的洪灾可能,上述地区是镍、铜、锂、锡、锌等矿产品主要产出国,矿产品供给的收缩有望带来价格的上行,而中国“一带一路”的实施,大量基础设施建设也将拉动有色金属的需求,供需层面对二季度有色板块均有较强支撑。业内分析师认为,只要印尼禁矿政策不放松,镍供应趋紧的趋势就不会改变,随着中国高等级镍矿石库存消耗殆尽,不锈钢消费的回暖以及极端天气带来的影响,镍价有望再度上行。镍铜锂相关上市企业主要有吉恩镍业(600432)、华泽钴镍(000693)、恒顺众昇(300208)、铜陵有色(000630)、江西铜业(600362)、云南铜业(000878)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、雅化集团(002497)、*ST路翔(002192)等。

百度领投公交wifi设备商或浮现亿万级市场6月4日，公共交通领域最大的wifi建设运营商16wifi宣布获得超1亿元A轮融资，由百度领投，荣之联(002642)等跟投。wifi应用被认为是下一个亿万级市场的动力源(600405)、海量用户的新入口。据中国通信网6月5日消息，值得注意的是，在商业wifi领域，BAT再次到齐。在此之前，阿里投资了树熊，***投资了迈外迪，BAT至此齐聚商业wifi领域。中国wifi产业联盟执行主席、16wifi董事长邱朝敏表示，"在百度等投资人的全面支持下，我们将继续领跑全国市场，迅速完成对目标区域的扩张，以最优方式对资源进行开发，并在将来追逐更大领域内的重大机遇。”据悉，16WiFi迄今已与国内60余城市签署公共交通WiFi建设运营协议，市场占有率已达50%以上。在公交WiFi方面，已先后在北京、上海、南京、佛山、绵阳、保定、邯郸等城市形成规模化运营，投资建设并开通运营的WiFi热点数量超过3万个，签约车辆数达到15万辆；在地铁WiFi方面，已在长沙地铁2号线开通试运行，并正在北京地铁9号线开展实地测试。据了解，公交wifi与机场、咖啡厅等服务场所的wifi相比，其价值更为凸显。相对固定的线路和人群、有规律高频次的行为、封闭场景内大量无聊的时间、免费的wifi网络使其用户需求更刚性、使用频次更高、粘滞度更强。A股中荣之联(002642)将直接受益于此次投资，亿阳信通(600289)、三维通信(002115)等wifi设备龙头企业，后期也值得关注。

首届“智博会”将召开关注智慧城市建设“2015中国智慧城市国际博览会”将于2015年7月10日-12日在北京举办。首届智博会的核心价值在于“城市+互联网+

公共服务”。而以低碳、节能、环保为核心的新能源恰恰是智慧城市建设的重要组成部分，所以本届展会将充分展示新型节能企业推出的节能环保产品，以服务于智慧城市和智慧社区的建设。据悉，“2015中国智慧城市国际博览会”是目前国内唯一的国家级、跨部委、跨地区、跨行业，为智慧城市建设和发展提供综合服务的大型博览会。有权威机构预测，2015年国内智慧城市的IT投资将会突破2400亿元，拉动经济总产值超过1万亿。可关注中威电子（300270）、万达信息（300168）、数字政通（300075）等。

国防科工发展战略委员会成立军工主题挺立风口日前，国防科技工业发展战略委员会正式成立。委员会将着眼国家安全和长远发展，围绕建设中国特色先进国防科技工业体系的目标，加强战略性、综合性、前瞻性问题研究，为国防科技工业改革发展和科技创新提供建议和意见。军事力量的强大，是国防安全和保护我国海外利益的基础，军工资产的重组是央企整合的核心，同时，军工也是发展高端装备制造业等新兴产业的重点领域。对当前的军工热点，一些机构把目光主要集中在航天领域的北斗导航系统、卫星产业、直升机、大型飞机、航天发动机、航空母舰等领域，可关注中航电子（600372）、航天动力（600343）等。

国常会力促社会办医民营医院万亿蓝海起航李克强总理今日主持召开国务院常务会议，部署促进社会办医健康发展，满足群众多样化健康需求。2014年以来，社会办医方面的政策暖风阵阵。此前《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》描绘了万亿蓝图，民营医院迎来了发展的黄金时期。民营医疗将是未来3年至5年持续性的主题，在大型医疗集团逐渐成形，中小医院快速扩张的过程中，具有资源优势的公司将胜出。可关注澳洋科技（002172）、海虹控股（000503）、国际医学（000516）。

企业扩产应对锂电供不应求产业链迎订单扩容机遇比亚迪4日公告，拟定增募资150亿元，投向新能源汽车产业链，其中60亿元用于新建6GWH锂电池产能。公司明确表示，锂动力电池供不应求，市场缺口较大。因锂电池需求旺盛，近日碳酸锂价格持续上涨。新能源汽车作为《中国制造2025》十大重点发展领域之一，将持续获政策支持，具备长期投资价值。2015年新能源汽车已进入爆发期，前4月我国电动汽车产量同比增长近三倍，产业链上锂动力电池、电机驱动将成为最大受益领域。可关注沧州明珠（002108）、中国宝安（000009）。

水十条带来万亿市场空间产业景气度持续高涨由E20环境平台、清华大学环境学院主办的2015环境技术产业论坛4日开幕，环保部污染防治司司长赵英民表示，实施“水十条”可拉动GDP增长约5.7万亿，将带动环保产业新增产值约1.9万亿，其中，直接购买环保产业产品和服务约1.4万亿。环保产业已从末端治理转向全生命周期的生产绿色化，在社会舆论及环境监测压力倒逼下，产业需求大幅增长，为环保企业高成长营造良好环境。可关注万邦达（300055）、巴安水务（300262）。

上海自贸区金改提速本地金融企业率先受益4日，央行上海总部副主任张新表示，上海自贸区已经做好了率先全面实现人民币资本项目可兑换的技术准备。上海市常务副市长屠光绍也表示，在人民银行牵头下，“一行三会”正积极配合上海市委市政府，抓紧研究新一轮金融改革方案，待国务院批准后即可实施。上海自贸区作为自贸区中的“领头羊”，肩负着率先探索金融改革的使命。今年2月央行宣布全面放开自贸区内企业和金融机构境外融资，即为资本项目可兑换打下了基础，后者则是实现人民币国际化重要前提。随着金改步伐加快，上海本地金融企业有望率先受益。可关注爱建股份（600643）、浦发银行（600000）。

糖料蔗5年规划发布糖企及甘蔗种植受益发改委网站发布《糖料蔗主产区生产发展规划（2015-2020年）》，对于目前糖料蔗生产的严峻形式提供大力扶持。《规划》鼓励广西、云南等主产区农地流传，对两地的种植面积、蔗糖产量、机耕水平等均作了详细要求。同时，《规划》还要求农业生产基地与榨糖企业深度融合。该规划直接利好糖企及甘蔗种植公司。南宁糖业（000911）、贵糖股份（000833）为糖料蔗主产区广西上市公司；另外，农发种业

(600313)旗下广西格霖为广西最大甘蔗种供应商，芭田股份（002170）将在广西来宾市流转承包25万亩土地，开展甘蔗高效种植。

云计算产业新政或密集出炉概念股迎升机第七届中国云计算大会近日在京举行，工信部副部长怀进鹏描绘了当前云计算产业的发展现状：已经从技术导入阶段，进入到产业蓬勃发展、应用、迅速普及阶段。我国云计算市场规模正以超过30%的年均复合增长率快速增长，2014年云计算市场规模从2010年的350亿元迅速突破到1000亿元。“互联网+”纵身发展，数据中心的需求大爆发，第三方数据中心更快增长，一线城市数据中心供不应求，云计算技术使得未来数据中心价值倍增。可关注科华恒盛（002335）、宝信软件（600845）、蓝鼎控股（000971）等。【公告解读】

○岭南园林收恒润数字科技标的企业高管认购定增

岭南园林（002717）拟以14.17元每股（年度分配后），定增7410万股，募资10.5亿元用于偿还银行贷款和补充流动性，公司实际控制人尹洪卫认购2.55亿元。公司此前披露以5.5亿元现金收购上海恒润数字科技，后者主要提供主题数字体验整体解决方案。在此次定增中，标的企业的高管彭外生、刘军分别出资2.4亿元和7000万元认购。

○华润万东8.8亿拓展主业马云捧场定增

华润万东（600055）拟以35.26元每股的底价，定增2496万股，募资8.8亿元，用于高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目、医学影像云平台项目、营销服务体系建设项目、偿贷及补充流动资金。

公司实际控制人之一的吴光明以及云锋新创、盛宇投资、朱雀投资、西藏瑞华、宋文雷、公司员工持股计划参与认购。其中，云锋新创是由阿里巴巴董事局主席马云、聚众传媒创始人虞锋等共同发起创立的产业基金。

○佰利联百亿收购龙蟒钛业钛白粉产能大增

佰利联（002601）拟以27元每股，定增3.8亿股，募资103亿元，其中90亿元用于收购龙蟒钛业100%股权，其余用于偿贷和补充流动资金。公司现有股东和高管中，许刚、谭瑞清、和奔流、杨民乐将参与定增。

龙蟒钛业主营钛白粉制售，2014年净利润6.8亿元。此次收购完成后，公司合计产能将达到56万吨，排亚洲第一世界第四。交易对方承诺其未来三年净利润不低于7亿元、9亿元和11亿元。