燃气灶年度报告

2003年中国大陆燃气灶市场综述分析报告1目录

第一部分导言······················································································································································P04第二部分中国大陆燃气灶市场概要············································································································P10第三部分2003年度燃气灶市场综合研究·······················································································P18

第一章2003-2004年中国大陆燃气灶市场发展背景分析···············································································P191.1宏观经济发展状况简析······························································································································P191.2家电业发展状况简析··································································································································P27

第二章市场总量与市场结构····························································································································P292.12003年年中分地区城镇居民家庭平均每百户月平均主要家用电器消费品拥有量··························P292.22003年度中国城市燃气灶市场总体规模··································································································P312.3中国大陆城镇居民燃气灶品牌占有量及地区分布···················································································P322.42002.07-2003.06燃气灶主要城市品牌市场占有率(销售额)·······························································P352.5产品技术结构分析······································································································································P472目录

第三章品牌竞争静态分析·······························································································································P493.1中国城市燃气灶市场品牌结构分析··········································································································P493.2中国城市燃气灶市场产品线分析··············································································································P553.3中国城市燃气灶市场产品价格分析··········································································································P593.4重点燃气灶品牌渠道结构分析··········································································································P623.52003年度平面媒体硬性广告宣传竞争分析···············································································P673.62003年度平面媒体软性广告传播竞争分析···············································································P953.7品牌服务竞争力分析···································································································································P1153.8燃气灶产品京、穗、沪三地消费者调查·····························································································P120第四部分慧聪建议··············································································································································P146附录·································································································································································P1543第三部分2003年度燃气灶市场综合研究4第三部分2003年度燃气灶市场综合研究第一章2003-2004年中国大陆燃气灶市场发展背景分析（一）从收入构成看各项收入全面增长，工薪收入仍占主体（见图二）。今年1-3季度城市居民人均工薪收入为4799元，比去年同期增长10.9%，占家庭总收入的比重为71%。其中工资及补贴收入4670元，比去年同期增长11.3%。人均转移性收入1578元，比去年同期增长5.9%。其中养老金和离退休金收入1187元，比去年同期增长4.0%。人均经营净收入296元，增长21.7%。今年1-3季度全国城市居民家庭中，国有经济单位职工人数比去年同期下降了1.9%，集体经济单位职工人数下降了8.3%，而城市个体经营者和被雇人员人数分别增长了10.0%、11.1%。财产性收入102元，比去年同期增长26.7%，主要是出租住房收入及利息收入的增长。图二：2003年1-3季度家庭总收入构成5第三部分2003年度燃气灶市场综合研究第一章2003-2004年中国大陆燃气灶市场发展背景分析（二）从地区情况看今年1-3季度，东、中、西[1]部地区城市居民人均可支配收入分别为7764元、5234元和5285元，比去年同期分别增长10.4%、10.1%和7.2%。东、中、西部（注[1]）城市居民人均可支配收入之比为1.48：1：1.01（中部为1），与去年的1.48：1：1.04差不多。（三）分季度看一季度人均可支配收入2356元，比去年同季增长8.9%。二季度人均可支配收入1945元，比去年同季增长9.0%。三季度人均可支配收入2046元，比去年同季增长10.6%，增幅逐季稳步上升。（四）高低收入组之间的居民收入差距继续扩大按可支配收入排队并进行相对五等份分组，1-3季度，占总体20%的最高收入组家庭人均可支配收入为13120元，比去年同期增长12.4%；占总体20%的最低收入组家庭人均可支配收入为2433元，比去年同期增长8.3%。最高组与最低组的收入水平之比由去年的5.2∶1扩大到今年的5.4∶1。二、消费支出波动上升今年1-3季度城市居民人均消费性支出为4844元，比去年同期增长7.2%，比上半年增长速度高了0.5个百分点。6第三部分2003年度燃气灶市场综合研究第二章市场总量与市场结构2.22003年度中国城市燃气灶市场总体规模

简要分析：燃气灶是城市居民家庭厨房的主角。据调查，我国城市居民家庭的燃气灶拥有率已超过90％，明显高于吸油烟机、热水器、微波炉、电饭煲等其他厨卫产品的家庭普及率，并且市场的潜力主要集中在产品需要更新换代和新组建家庭中。截止至2003年底，城镇市场总拥有量已达9050万台。从行政区划分看，燃气灶在城市居民家庭的拥有分布呈现明显的东西差异：1、东、中部地区南高北低：多为受经济因素的影响和南北方生活习惯的差异。2、西部地区北高南低：我国油田、气田在西北地区分布较广，造成那里的燃气资源价格容易为西北地区所接受。7第三部分2003年度燃气灶市场综合研究第二章市场总量与市场结构2.3品牌占有率及地区分布

简要分析：燃气灶市场的品牌变动在2003年度并无太大变化，知名品牌的整体占有率略有上浮，品牌之间的差距有所缩小。未来一年的燃气灶市场将随着各项强制性政策的出台而品牌集中度逐渐增强，杂牌割据分布的现象将有所缓解。8第三部分2003年度燃气灶市场综合研究第二章市场总量与市场结构2.5产品技术结构分析

简要分析：2001年统计资料数据显示，台式燃气灶与嵌入式燃气灶的市场比例分别为58.39%和41.61%。到2002年年末，嵌入式燃气灶得到了一定的市场增长，这一比例已变为55.39%和44.61%，2003年嵌入式所占比例继续增大，知名品牌的燃气灶企业已纷纷将嵌入式燃气灶配合高档化的烟机、消毒柜进行套餐销售，整体厨房概念在消费者心目中愈加清晰了。嵌入式灶具因工艺不同和材料不同，价位也有高低，低的只有三、四百元，高的上千元，大多数产品在六、七百元左右。购买嵌入式灶具的消费者以乔迁新居的居多，为了新房的整体统一，这部分消费者订做或购买整体橱柜，相应地带动了嵌入式灶具市场的发展。9第三部分2003年度燃气灶市场综合研究

简要分析：随着城市居民住宅条件的改善，消费者对灶具的档次要求高了，不锈钢、搪瓷、合金和玻璃等面板材料制成的嵌入式灶具与高档橱柜配套，使厨房环境有了明显改善，赢得了消费者的喜爱。特氟龙材料面板的燃气灶具有“不粘油”功能，其销售前景被普遍看好。10第三部分分2003年年度燃气气灶市场场综合研研究第三章品品牌竞竞争静态态分析3.3中中国城城市燃气气灶市场场产品价价格分析析2002年的中中国大陆陆燃气灶灶市场价价格趋于于平稳，，中低端端型号产产品价格格变化不不大，高高端型号号产品价价格缓慢慢下降。。据慧聪聪家电研研究所统统计，嵌嵌入式与与台式燃燃气灶的的市场平平均价格格分别为为780元和249元元，在市市场上的的型号数数量分别别占64.82%和35.18%。。嵌入式式燃气灶灶已经逐逐渐成为为拉动燃燃气灶行行业企业业利润的的不可替替代性产产品，而而且从消消费者的的购买情情况来看看，市场场前景也也要比台台式燃气气灶乐观观。燃气灶产产品截止止到目前前为止，，依然属属于家电电行业中中利润比比较丰厚厚的行业业之一，，平均一一台燃气气灶的市市场价格格比其生生产成本本要高一一倍左右右，因此此燃气灶灶产品完完全存在在有降价价的空间间。但由由于近来来企业开开发的新新型号燃燃气灶产产品逐渐渐趋向高高档化，，精品化化，从而而拉动了了整体燃燃气灶市市场的价价格徘徊徊。11第三部分分2003年年度燃气气灶市场场综合研研究3.3中中国城城市燃气气灶市场场产品价价格分析析国家统计计局2003年年9月底底的最新新统计显显示，8月份中中国工业业品出厂厂价格继继续上涨涨，原材材料、燃燃料、动动力购进进价格同同比上涨涨4％。。钢铁价价格成为为推动工工业品出出厂价格格上升的的主要动动力。其其中，普普通大型型钢材同同比上涨涨15.7％％，普通通中型钢钢材上涨涨20.8％，，普通小小型钢材材上涨12.2％，中中厚钢板板上涨21.5％，薄薄钢板上上涨11.5％％，线材材上涨21.7％，国国内的钢钢铁价格格仍在继继续上涨涨。自2002年5月我国国对进口口钢铁实实施临时时保障措措施后，，家电、、五金制制品等行行业是受受钢材涨涨价影响响最大的的行业。。家电面面板、外外壳的电电镀锌板板价格飞飞速上涨涨，由此此引发了了家电行行业成本本加重，，部分企企业从生生产到销销售、从从价格到到营销手手段等都都进行了了必要的的调整，，为此中中国家电电协会也也做了大大量的工工作，以以保证全全行业健健康、平平稳地发发展。然而，时时至今日日，钢材材价格的的持续大大幅上涨涨，使生生产成本本大幅增增加，企企业已不不堪重负负。2002年年曾饱受受钢材涨涨价之苦苦的家电电企业再再度成为为受钢材材涨价影影响最大大的行业业。以制制造洗衣衣机电机机的0.5毫米米硅钢片片为例，，2002年上上半年的的订货价价是每吨吨4000元，，截至2003年8月月底，已已经涨到到5000多元元。来自自中国家家用电器器协会的的信息，，压缩机机新增成成本超过过行业销销售收入入的10％，而而销售价价格却比比去年下下降了10％。。对于产品品价格上上调，中中国五金金制品协协会理事事长张东东立表示示，原材材料价格格大幅度度上涨，，企业如如果不能能内部消消化压力力，在市市场允许许的情况况下产品品涨价是是合理的的。毕竟竟涨价可可以保证证产品的的质量，，企业不不会偷工工减料。。此外，，这也将将加速行行业的洗洗牌。据了解，，以前一一些燃气气具企业业可以向向材料供供应商延延长几个个月付款款，现在在不同了了，不论论是钢材材供应商商还是铜铜材供应应商，一一律实行行现款交交易，从从而导致致资金实实力不足足的企业业纷纷减减产。据据悉，目目前已有有80％％以上的的杂牌企企业在涨涨价的重重压下纷纷纷面临临停产。。12第三部分分2003年年度燃气气灶市场场综合研研究第三章品品牌竞竞争静态态分析3.52003年年度平面面媒体硬硬性广告告宣传竞竞争分析析（费用用：万元元次数数：次））13第三部分分2003年年度燃气气灶市场场综合研研究3.52003年年度平面面媒体硬硬性广告告宣传竞竞争分析析（费用用：万元元次数数：次））14第三部分分2003年年度燃气气灶市场场综合研研究3.52003年年度平面面媒体硬硬性广告告宣传竞竞争分析析（费用用：万元元次数数：次））15第三部分分2003年年度燃气气灶市场场综合研研究3.52003年年度平面面媒体硬硬性广告告宣传竞竞争分析析（费用用：万元元次数数：次））16第三部分分2003年年度燃气气灶市场场综合研研究3.62003年年度平面面媒体软软性广告告传播竞竞争分析析（字数数：字篇篇数：：篇）17第三部分分2003年年度燃气气灶市场场综合研研究3.62003年年度平面面媒体软软性广告告传播竞竞争分析析（字数数：字篇篇数：：篇）18第三部分分2003年年度燃气气灶市场场综合研研究3.62003年年度平面面媒体软软性广告告传播竞竞争分析析（字数数：字篇篇数：：篇）19第三部分分2003年年度燃气气灶市场场综合研研究3.62003年年度平面面媒体软软性广告告传播竞竞争分析析（字数数：字篇篇数：：篇）20第三部分分2003年年度燃气气灶市场场综合研研究3.8燃燃气灶灶产品京京、穗、、沪三地地消费者者调查调研样本本背景资资料慧聪国际际家电研研究所在在2003年对对部分热热销产品品进行了了多次专专项消费费者调研研，并于于2004年1月初在在北京、、上海、、广州三三大中心心城市进进行了涉涉及30种家用用电器及及家庭消消费类电电子产品品的消费费者调查查，其调调查内容容涉及产产品认知知度、品品牌认知知度、产产品拥有有率、产产品满意意度、产产品预购购率、产产品选择择倾向等等多方面面内容，，以重点点商场定定点拦截截访问与与抽样入入户访问问相结合合的方式式，采集集样本达达1800份，，单产品品样本采采集900份。。第三章品品牌竞竞争静态态分析21第三部分分2003年年度燃气气灶市场场综合研研究3.8燃燃气灶灶产品京京、穗、、沪三地地消费者者调查消费者了了解家电电产品的的信息渠渠道很大大程度上上依赖于于广告，，可以看看到电视视广告、、平面媒媒体广告告和家电电卖场广广告这三三类广告告形式是是消费者者了解家家电产品品的主要要渠道。。值得注注意的是是朋友推推荐在消消费者了了解家电电产品中中的作用用，企业业应当意意识到培培养品牌牌良好口口碑的的重要性性，注意意产品的的质量、、售后服服务以及及媒体报报道对品品牌口碑碑的影响响。22第三部部分2003年度度燃气气灶市市场综综合研研究3.8燃燃气灶灶产品品京、、穗、、沪三三地消消费者者调查查通过专业人事了解通过专业人事了解23第三部部分2003年度度燃气气灶市市场综综合研研究3.8燃燃气灶灶产品品京、、穗、、沪三三地消消费者者调查查整体上上，三三城市市消费费者对对华帝帝和方方太认认知程程度最最高，，两者者不相相上下下，存存在很很强的的竞争争关系系，其其次是是美的的，略略低于于华帝帝和方方太，，有赶赶超华华帝和和方太太的趋趋势，，再次次是帅帅康。。前四品品牌在在品牌牌在消消费者者心目目中的的影响响力都都比较较大，，一定定程度度上代代表着着消费费者对对品牌牌的认认可，，但没没有那那个品品牌表表现出出明显显的优优势。。品牌知知名度度是是指在在进行行品牌牌提示示的条条件下下，受受访消消费者者对品品牌的的识别别、判判断程程度，，反映映的是是品牌牌一种种较低低的认认知程程度。。24第三部部分2003年度度燃气气灶市市场综综合研研究3.8燃燃气灶灶产品品京、、穗、、沪三三地消消费者者调查查三城市市消费费者购购买年年度主主要集集中在在1997-2001年年之间间，其其中广广州消消费者者在2000和和2001两年年间购购买比比例最最大。。市场场潜力力主要要集中中在潜潜在消消费者者上，，现现有消消费者者更新新产品品可能能性不不大。。购买行行为分分析：：25第三部部分2003年度度燃气气灶市市场综综合研研究3.8燃燃气灶灶产品品京、、穗、、沪三三地消消费者者调查查三城市市消费费者购购买价价格主主要集集中在在600元元以下下，其其中广广州消消费者者的价价格在在400元元以下下超过过70%，，上上海消消费者者购买买价格格在601-800元的的比例例也有有相当当比例例，北北京消消费者者购买买价格格区间间相对对偏高高，601-1000元元比例例超过过20%。。26第三部部分2003年度度燃气气灶市市场综综合研研究3.8燃燃气灶灶产品品京、、穗、、沪三三地消消费者者调查查家庭主主要购购买决决策者者和主主要使使用者者均是是女主主人，，但在在购买买决策策中，，男主主人的的意见见也起起到了了很关关键的的作用用。27第三部部分2003年度度燃气气灶市市场综综合研研究3.8燃燃气灶灶产品品京、、穗、、沪三三地消消费者者调查查三城市市中广广州家家庭燃燃气灶灶拥有有率最最高，，第二