水泥十二五发展思路

水泥工业

“十二五”发展思路中国建筑材料工业规划研究院水泥产业咨询研究部高智2010年6月14日概述水泥工业作为国民经济建设重要的基础原材料工业，近十年来的发展成就令人瞩目，特别是新型干法水泥的发展前所未有。中国的水泥工业已经从小、弱、分散、落后的产业业态形势，发展成为今天，具有20亿吨以上的水泥产能规模，新干法比重达到70%的产业格局。进入二十一世纪以来的这十年，是水泥工业发展质量最好的时期。水泥工业通过积极探索新型工业化道路，不断推动产业升级和技术进步，在结构调整、节能减排、科技创新、资源综合利用和发展循环经济等方面成绩斐然，行业综合实力显著提升，为国民经济建设和社会发展做出了巨大的贡献。

但从根本上说，我国还不是水泥强国，产业的技术结构、组织结构和产品结构亟待提高。“十二五”是水泥工业实现由大变强的关键时期，需要站在全局和战略的高度、以及时代进步对水泥工业要求的新起点上，通过创新发展，实现新的突破和跨越。

一、“十一五”前四年的简要回顾二、水泥工业发展面临的机遇和挑战三、2015年水泥需求预测四、“十二五”水泥工业发展思路和重点

主要内容一、“十一五”前四年的回顾2000-2009年全国水泥产量新型干法水泥比例(%)前10家企业产业集中度（%）（一）取得的成绩产量持续快速增长，经济效益逐年提高产业结构明显改善，行业集中度不断提升节能减排成效显著，循环经济取得进展技术进步硕果累累，国际竞争力显著增强一、“十一五”前四年的回顾2009年底水泥生产能力水泥生产能力：21.8亿吨新型干法水泥名义产能13.7亿吨；落后水泥产能4.5亿吨，占水泥总能力的20.7%左右；粉磨站产能约占总量的三分之一。熟料生产能力：13.8亿吨新干法熟料能力9.6亿吨；其它熟料能力4.2亿吨。水泥利润总额及平均吨水泥利润技术进步成果具有自主知识产权的新型干法水泥生产线设计与成套技术、低温余热发电技术与装备、辊压机粉磨系统、水泥除尘技术、高压变频调速系统、水泥助磨剂等节能减排技术得到广泛推广应用；5000t/d生产线已全部实现国产化；国产化大型立磨及配套减速机、熟料高效篦冷机等关键设备设计、制造获得重大突破；水泥窑协同处置技术和装备取得新进展。水泥机械装备出口量已占全国机械出口第一位。水泥工程承包已占国际市场份额的40%以上。节能减排成绩显著2009年吨水泥综合能耗113千克标煤，较2005年下降了14.4%左右；单位水泥产生的CO2排放量0.64t/t，较2005年下降9.1%。水泥工业年综合利用各种固体废弃物超过4亿吨；提前完成；能够完成；难以完成。（二）存在的问题一、节能减排任务艰巨，技术创新还需突破二、区域发展不均衡，生产力布局需优化三、产业链过短，行业抗风险能力不强四、发展循环经济仍然存在体制上的障碍

五、企业管理水平没有跟上行业快速扩张的速度

一、“十一五”前四年的回顾水泥生产工艺特点决定其在综合利用和协同处置工业废弃物、城市污泥、生活垃圾等方面大有可为，国外对此有完善的制度保障。我国虽有部分水泥企业成功实现了水泥窑协同处置城市污泥的工业化生产，但目前全面推广难度较大，企业积极性不高。主要原因：一是，初期投资高；二是政府在投资、税收政策上缺少支持力度；三是受到相关部门利益的制约。国内相当一部分水泥企业仍采用传统的、习惯的、经验式的管理方式，以及由企业领导人的性格和责任程度左右企业管理的做法，管理粗放，管理现代化水平低，大部分企业与国际先进水平和国内先进水平的差距还比较大。水泥市场竞争的日趋激烈，一些企业为了追求短期利益，把注意力更多地放在了市场开发上，相对疏于内部管理，影响了企业核心竞争力的提升。落后工艺仍占有相当的比例。一批早期建设的中小规模的预分解生产线中，生产及配套设备已经相对落后；由于管理水平低，部分企业存在着不同程度的物耗、能耗偏高，个别企业粉尘排放不达标；相当一部分水泥矿山资源开采方式陈旧，管理落后，资源综合利用效率不高。水泥工业作为能源和资源依赖型产业，消耗大量不可再生资源，并排放大量CO2。水泥工业亟需加快节能减排、低碳化发展的技术创新与突破。目前新型干法的发展，大多建立在新建生产线和对成熟工艺技术平行推广的基础上实现的。而新一代的技术创新和更高层面的技术提升没有引起足够的重视。水泥区域性发展不均衡问题较为突出，东部发达地区和中部部分地区产能过剩现象开始显现，市场竞争加剧。2008年起，部分产能过剩地区企业开工不足、水泥价格下降，盈利水平下滑，给行业发展带来诸多不良影响。前一时期水泥新上项目过多，总量失控的根本原因是缺少科学合理的发展规划指导，或规划执行不到位，以及违背科学发展观的盲目决策造成的。目前水泥制造企业中，真正实现与下游产业链一体化的很少。对于水泥这个结构性过剩的产业。由于水泥产业链和价值链过短，产品附加值低，在市场波动时对上游原材料和下游产品议价能力不强，行业抗风险和获利能力受上下游价格制约较大。水泥行业产业链一体化水平亟待提升。一、“十一一五”前四四年的简要要回顾二、水泥工工业发展面面临的机遇遇和挑战三、2015年水泥泥需求预测测四、“十二二五”水泥泥工业发展展思路和重重点二、水泥工工业发展面面临的机遇遇和挑战（一）机遇遇——我国仍仍处于大规规模建设时时期，对水水泥的需求求处于持续续增长的阶阶段。——统筹推推进城镇化化和新农村村建设，加加强农业基基础设施建建设，中小小城市、小小城镇和新新农村建设设对水泥的的消费需求求增速将加加快。——着力改改善民生、、促进社会会和谐稳定定，大规模模的保障性性安居工程程，公共服服务设施的的建设将继继续拉动水水泥市场需需求。——推动区区域经济协协调发展，，中西部地地区的水泥泥消费将处处在较快增增长阶段，，并进一步步带动区域域水泥工业业的发展。。——建设““两型社会会”和低碳碳化发展，，将进一步步推动水泥泥工业走可可持续发展展之路。二、水泥工工业发展面面临的机遇遇和挑战（二）挑战战——产能过过剩，水泥泥市场仍将将长期处于于供大于求求的局面。。——以低碳碳化为特征征的产业体体系和消费费模式，将将对水泥工工业的发展展提出新的的要求和挑挑战。——资源、、能源、环环境要素对对水泥工业业发展的制制约作用越越来越明显显。——国际金金融危机后后世界经济济进入低速速增长期，，对中国经经济发展会会有一定影影响。一、“十一一五”前四四年的简要要回顾二、水泥工工业发展面面临的机遇遇和挑战三、2015年水泥泥需求预测测四、“十二二五”水泥泥工业发展展思路和重重点三、2015年水泥泥需求预测测（一）需求求趋势◆纵观水泥工工业的发展展史，历次次水泥产能能的高速扩扩张，都伴伴随着相关关政策的出出台带动经经济快速增增长，导致致市场需求求加速上扬扬形成的。。2009年水泥行行业出现的的投资过热热现象，是是市场需求求增大引发发的水泥投投资热情在在短期内集集中释放。。国务院抑抑制产能过过剩政策出出台后，这这一现象已已得到有效效遏制。◆从未来来水泥需求求趋势看，，全面建设设小康社会会将使我国国大规模建建设还要持持续一段时时间。城镇镇化、新农农村以及基基础设施建建设还将成成为拉动水水泥消费的的主要动力力，未来一一个时期水水泥消费总总体仍呈低低速增长之之势。◆我院选取了了国内生产产总值（GDP），，人均国内内生产总值值，全社会会固定资产产投资等指指标作为预预测依据。。建立了趋趋势外推、、回归分析析和弹性系系数法的预预测模型。。三、2015年水泥泥需求预测测（二）需求求预测结果果综合分析，，如果国民民经济发展展不出现大大的波动，，国家的宏宏观经济政政策不出现现大的调整整，初步判判定2015年全国国水泥需求求量约为20.4±±0.3亿吨。三、2015年水泥泥需求预测测（三）新型型干法水泥泥的发展空空间初步预计2015年年前我国新新型干法熟熟料能力还还有约3.3亿吨吨的发展空间间。全国日产2000吨吨（不含））以下的新新型干法熟熟料生产能能力为1.2亿吨吨。前期发展过过热地区还还存在一定定量的不具具备资源和和市场条件件而盲目建建设的新干干法线，可可视为无效效产能。总之，“十十二五”是是水泥工业业结构优化化升级关键键时期，新新型干法水水泥产能还还有一定的的发展空间间，但需重重视适度扩扩张产能。。（四）不同同区域的发发展空间（（示意图））单位：万吨吨表中已有新新干法熟料料能力以2009年年统计数为为基准；新新干干法水泥产产量按理论论值计算。。注：一、“十一一五”前四四年的简要要回顾二、水泥工工业发展面面临的机遇遇和挑战三、2015年水泥泥需求预测测四、“十二二五”水泥泥工业发展展思路和重重点四、“十二二五”水泥泥工业发展展思路和重重点（一）指导导思想坚持科学发发展，以转转变发展方方式为主线线，着眼于于创新发展展、健康发发展和长期期可持续发发展；大力力推进自主主创新、节节能减排，，发展循环环经济；建建设资源节节约型、环环境友好型型、质量效效益型产业业。全面提提升管理水水平，促进进产业结构构进一步优优化升级。。大力发展展水泥深加加工产业。。到2015年基本本实现水泥泥工业现代代化。四、“十二二五”水泥泥工业发展展思路和重重点回顾过去，，水泥工业业在满足国国民经济建建设的同时时，产业结结构取得了了突破性进进展，新型型干法生产产工艺已成成为水泥生生产的主体体。展望未来，，“十二五五”将是我我国水泥工工业由大变变强的关键键时期，水水泥行业将将进一步转转变发展方方式，在控控制总量、、有序发展展的前提下下，完成产产业结构调调整的历史史性任务；；水泥行业业将通过兼兼并重组，，从竞争走走向竞合；；通过技术术进步和科科技创新，，实现节约约资源、保保护环境和和低碳发展展。我国水水泥工业将将在国民经经济发展和和建设中继继续发挥重重要作用。。（二）发展展重点四、“十二二五”水泥泥工业发展展思路和重重点“十二五””水泥工业业发展重点点突出以下下六个方面面1、确立“大水水泥”的发发展理念2、以节能减排排和发展循循环经济为为主要任务务3、通过自主创创新全面推推进现代化化进程4、以科学的规规划引导行行业健康发发展5、促进进产产业业结结构构进进一一步步优优化化升升级级6、、提升升行行业业集集中中度度与与核核心心竞竞争争力力1、、确确立立““大大水水泥泥””的的发发展展理理念念水泥泥产产品品的的同同质质化化现现象象越越来来越越突突出出，，并并且且随随着着水水泥泥行行业业产产能能过过剩剩，，市市场场竞竞争争愈愈加加激激烈烈，，水水泥泥企企业业的的利利润润空空间间被被压压缩缩的的越越来来越越小小。。对对于于水水泥泥企企业业而而言言，，向向下下游游延延伸伸产产业业链链，，做做水水泥泥产产品品的的精精深深加加工工，，提提高高产产品品的的技技术术含含量量，，将将成成为为企企业业形形成成差差异异化化竞竞争争战战略略和和扩扩大大效效益益空空间间的的有有效效途途径径。。世界界水水泥泥前前五五强强公公司司的的产产业业链链1、、拉拉法法基基公公司司（（法法国国））2009年年底底水水泥泥产产能能2.03亿亿吨吨2009年年销销售售收收入入158.84亿亿欧欧元元销售收入构成世界界水水泥泥前前五五强强公公司司的的产产业业链链2、、Holcim（（瑞瑞士士））2009年年底底水水泥泥产产能能2.029亿亿吨吨销售售收收入入211.32亿亿瑞瑞士士法法郎郎销售收入构成世界界水水泥泥前前五五强强公公司司的的产产业业链链3、、Cemex（（墨墨西西哥哥））2009年年底底水水泥泥产产能能9730万万吨吨销售售收收入入145.44亿亿美美元元销售收入构成世界界水水泥泥前前五五强强公公司司的的产产业业链链4、、海海德德堡堡（（德德国国））2009年年底底水水泥泥产产能能1亿亿吨吨销售售收收入入111.17亿亿欧欧元元销售收入构成世界界水水泥泥前前五五强强公公司司的的产产业业链链5、、意意大大利利水水泥泥公公司司2009年年底底水水泥泥产产能能8000万万吨吨以以上上销售售收收入入50.06亿亿欧欧元元销售收入构成1、、确确立立““大大水水泥泥””的的发发展展理理念念关键键点点适应应现现代代建建筑筑业业发发展展的的要要求求，，必必须须大大力力发发展展加加工工制制品品业业由产产品品生生产产转转向向应应用用服服务务成为为结结构构工工程程问问题题系系统统解解决决方方案案的的供供应应商商和和服服务务商商延伸伸至至预预拌拌砂砂浆浆、、预预拌拌混混凝凝土土、、水水泥泥制制品品、、建建筑筑集集料料乃乃至至建建筑筑业业目前前日日本本建建筑筑的的主主要要施施工工方方式式10层层以以下下全全现现浇浇10-15层层仅仅楼楼板板用用PC15-25层层柱柱或或梁梁用用PC25层层以以上上全全部部作作用用PC另：：占占地地面面积积很很小小的的建建筑筑也也用用PC（PC指指预预制制件件））水泥泥的的应应用用：：制作作预预制制件件预拌拌混混凝凝土土后后进进行行现现场场浇浇注注梁柱柱等等联联接接处处的的灌灌浆浆连连接接为了了提提高高建建筑筑物物品品质质，，广广泛泛地地应应用用了了高高强强度度混混凝凝土土1、、日日本本在在上上世世纪纪90年年代代以以来来开开始始较较多多地地使使用用C50以以上上标标号号的的混混凝凝土土；；2000年年以以后后开开始始使使用用C100以以上上标标号号的的高高强强度度混混凝凝土土。。2、、C100号号以以上上的的高高强强度度混混凝凝土土在在超超高高层层建建筑筑中中使使用用很很多多。。3、、我我们们参参观观的的三三井井住住友友建建设设正正在在挑挑战战用用C200号号混混凝凝土土制制作作预预制制件件。。高强强度度混混凝凝土土在在建建筑筑物物柱柱部部分分的的应应用用建设设高高品品质质住住宅宅和和百百年年建建筑筑（（也也是是建建设设部部门门乃乃至至全全社社会会共共同同的的愿愿景景）），，提提高高混混凝凝土土和和建建筑筑构构件件的的质质量量很很重重要要。。水泥泥生生产产企企业业可可以以从从参参与与设设计计入入手手，，到到混混凝凝土土的的设设计计与与生生产产，，到到预预制制件件的的设设计计与与生生产产，，到到提提供供灌灌浆浆材材料料，，到到施施工工指指导导，，甚甚至至到到装装饰饰装装修修砂砂浆浆材材料料的的应应用用。。形形成成对对建建筑筑的的全全过过程程提提供供系系统统解解决决方方案案供供应应商商和和服服务务商商。。为了了适适应应现现代代建建筑筑业业的的发发展展要要求求，，““十十二二五五””要要坚坚持持树树立立““大大水水泥泥””的的发发展展概概念念，，要要大大力力发发展展适适合合现现代代建建筑筑业业需需要要的的、、高高品品质质的的水水泥泥深深加加工工产产品品。。提提升升水水泥泥工工厂厂化化深深加加工工率率，，力力争争““十十二二五五””末末水水泥泥深深加加工工率率达达到到50%。。提高混凝土品品质和推广使使用预拌砂浆浆还是节约使使用水泥的重重要途径。1、确立“大大水泥”的发发展理念2、以节能减减排和发展循循环经济为主主要任务关键点利用可燃性废废弃物替代燃燃料生产水泥泥方面取得一一定的突破加大碳减排技技术、碳减排排途径的研究究和推广工作作，力争取得得较大进展节能、减排、、低碳、发展展循环经济仍仍将是未来水水泥工业发展展的主要任务务水泥窑协同处置城市污泥和生活垃圾等具有优于其它处置方法的优势国内水泥公司司利用水泥窑窑处置城市污污泥的案例1、北京水泥泥厂（金隅集集团）日处理污泥能能力500吨吨，年处理能能力17万吨吨投资1.8亿亿元（干化设设备意大利进进口）已经处理了污污泥、污染土土、其它有毒毒有害废料、、毒奶粉等。。处理一吨污泥泥得到相关部部门支付的污污泥处置费350元;每处理一吨污污泥的成本是是200元。。收益国内水泥公司司利用水泥窑窑处置城市污污泥的案例2、越堡水泥泥公司（广东东越秀与海德德堡合资）日处理污泥能能力600吨吨，年处理能能力20万吨吨投资约7000万元（国国产设备）处理一吨污泥泥政府补贴200元;日处理能力发发挥到50%，企业即可可实现盈亏平平衡。收益水泥窑协同处处置的优越性性需要得到全全社会的认知知、认识和认认同。水泥窑协同处处置污泥和城城市垃圾的投投资和处理成成本比较高，，带有明显的的公益性质。。对企业而言言其环境和社社会效益大于于经济效益；；对社会而言言，它是无害害化程度最高高的一种处理理方法。在十二五期间间政府和行业业主管部门需需加以引导，，并在政策和和资金上给予予大力支持。。使水泥企业成成为大中城市市不可或缺的的功能产业和和城市净化器器。涉及到的利益益关联产业，，需要政府部部门统筹协调调。3、通过自主主创新全面推推进现代化进进程当今水泥企业业间的竞争已已经延伸成为为商业模式的的竞争关键点实现水泥工业业现代化，不不仅表现在技技术水平的现现代化，还要要实现经营管理现代化和和行业文明程程度现代化自主创新能力力是实现行业业“由大变变强”、科学学发展的源动动力我国新型干法法水泥生产技技术在许多环环节上处于国国际领先水平平4、以科学的的规划引导行行业健康发展展

5、促促进产业结构构进一步优化化升级6、提升行业业集中度与核核心竞争力今年是“十二二五”规划编编制年，要进进一步重视和和做好行业发发展规划和区区域发展规划划的编制工作作。要站在全全局高度和整整体利益上深深入研究产业业布局，通过过科学地分析析地区市场、、资源、环境境、交通运输输以及其它外外部条件，制制定科学合理理的区域发展展规划，通过过规划控制好好投资力度与与节奏，实现现均衡布局。。水泥工业的发发展方向将不不再是以新增增生产能力为为主导，行业业发展重点将将转向深层次次的产业结构构调整和产业业优化升级。。在技术进步步的推动下发发展先进、淘淘汰落后。通通过集约化发发展，实现行行业发展方式式由单纯追求求产能规模的的扩张转向追追求质量和效效益的提升，，由粗放式无无序竞争转向向规范有序的的竞争转变。。提升行业整整体素质。产能过剩已是是行业面临的的现实问题，，未来的市场场竞争日趋激激烈，实行规规模化生产和和集约化经营营将是行业的的发展趋势和和企业提高竞竞争力的必然然选择。““十二五”时时期乃至到2020年，，集团化发展展的趋势将会会延续，特别别是“十二五五”期间，是是进一步提高高产业集中度度的有利时期期。通过技术术创新、管理理创新、知识识创新的有机机整合，形成成若干个具备备一定国际竞竞争能力和具具有较高核心心竞争力的现现代领袖型企企业。谢谢！！9、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。01:50:1701:50:1701:5012/25/20221:50:17AM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。12月月-2201:50:1701:50Dec-2225-Dec-2212、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。01:50:1701:50:1701:50Sunday,December25,202213、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。12月月-2212月月-2201:50:1701:50:17December25,202214、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。25十十二二月月20221:50:17上上午午01:50:1712月月-2215、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。十二月221:50上午午12月-2201:50December25,202216、行动出出成果，，工作出出财富。。。2022/12/251:50:1701:50:1725December202217、做前，，能够环环视四周周；做时时，你只只能或者者最好沿沿着以脚脚为起点点的射线线向前。。。1:50:17上午午1:50上午午01:50:1712月-229、没有有失败败，只只有暂暂时停停止成成功！！。12月月-2212月月-22Sunday,December25,202210、很多多事情情努力力了未未必有有结果果，但但是不不努力力却什什么改改变也也没有有。。。01:50:1701:50:1701:5012/25/20221:50:17AM11、成功功就是是日复复一日日那一一点点点小小小努力力的积积累。。。12月月-2201:50:1701:50Dec-2225-Dec-2212、世间成事事，不求其其绝对圆满满，留一份份不足，可可得无限完完美。。01:50:1701:50:1701:50Sunday,December25,202213、不知香积积寺，数里