BA年产X万条半钢子午线轮胎策划方案建议书

扩建年产2000万条半钢子午线轮胎项目项目建议书山东丰源轮胎有限公司2010年9月

项目概况项目建设基本情况项目名称扩建年产2000万条半钢子午线轮胎项目项目法人单位山东丰源轮胎有限公司建设地址山东枣庄投资估算及利润预测本项目拟新增设备投资15亿元，在现有年产300万条半钢子午线轮胎生产能力的基础上，利用已建成且满足生产能力要求的厂房和公用工程，扩建形成年产2000万条半钢子午线轮胎生产线，使公司成为华东地区规模最大、设备最精良、技术最先进的子午胎专业生产厂家本项目整体规划，分期建设，5年后达产。第1年第2年第3年第4年第5年生产规模（万条）600900120016002000营业税金及附加（力兀）3244866488641080总成本费用（力兀）76680115020153360204480255600利润总额（力兀）30996464946199282656103320所得税（力兀）774911624154982066425830增值税（力兀）850512760170152268528355净利润（力兀）1474222110294793930749135一、项目建设的背景和意义.项目建设的背景近几年，由于国民经济的高速发展，汽车工业作为我过国民经济的支柱产业得到了迅猛发展，车型更新换代进程也在逐渐加速。与此同时，公路运输业，尤其是高等级公路和高速公路的建设也得到了迅速发展。因此，汽车工业和公路运输业对轮胎工业的要求越来越高。众所周知，子午胎是轮胎的发展方向，是斜交胎的更新换代产品，因其具有节油、耐磨、行驶里程高、速度快、安全舒适等优点而深受用户的青睐。因此，客观环境促使轮胎向子午化方向发展。汽车工业作为支柱产业也将迅速发展，逐步淘汰斜交胎已成定局。载重子午胎是我国轮胎工业的发展方向，也是我国轮胎行业产品结构调整的重点。国家已将高等级子午胎列为重点鼓励发展的产业之一。因此，通过项目建设提高半钢子午胎的生产能力和技术水平，符合国家的产业政策导向。我国自加入世贸组织（WTO）后，国内轮胎行业将会受到一定的冲击。但机遇与风险是并存的，国内企业只有抓住机遇，深化改革，强化管理，提高产品的科技含量和质量，达到高效益的经济生产规模，降低成本，增强企业自身的实力，提高抗风险能力，才能在今后激烈的市场竞争中立于不败之地。目前，国内轮胎企业应及时制订出应对策略，加大资金和技术的投入，加快产品更新换代，增强新产品的研制和开发能力，为此，选择管理好、实力强、效益好、产品适销对路、潜在市场大、有发展前景的优势骨干企业，给予重点扶持，进行技术改造，形成新的经济增长点，使其产品质量、品种、效益及技术经济指标逐步达到当代国际同类产品的先进水平，增强国有骨干轮胎企业在国内外轮胎市场上竞争的实力和信心，现已成为我国轮胎工业发展的当务之急。山东丰源轮胎有限公司基于上述背景，决定在现有年产300万条半钢子午线轮胎生产能力的基础上，利用已建成且满足生产能力要求的厂房和公用工程，增加设备投资，扩建规模为年产2000万条半钢子午胎生产线，使公司成为华东地区规模最大、设备最精良、技术最先进的子午胎的专业生产厂家，并为枣庄汽车产业的建设和发展提供必要的配套。.项目建设的意义本项目的建设有利于提高公司市场竞争力国内外子午胎市场潜力很大，这就要求子午胎生产企业进一步提高生产技术水平，加强管理，以高性能的产品满足国内外汽车工业发展的需要。随着时间的推移，国内国外的多元化的子午胎市场竞争将会更加激烈，公司的生存将受到威胁。本项目的建设对于公司抓住并开拓市场、参与市场的竞争是非常必要的，也是十分紧迫的。本项目的建设有利于公司发展循环经济近年来，我国子午胎企业高速发展。但是，总体来看，子午胎企业走的是一条粗放式的增长道路，消耗大量的资源。随着我国经济发展进入一个新的时期，资源瓶颈、供给约束和生态环境脆弱等问题突现，企业过去那种粗放式的增长方式已经失去竞争力。本项目将通过科技创新和产品结构调整来转变增长方式，增加资源的综合利用和处理能力，提高公司综合效益和市场竞争力。本项目的建设有利于推进节能降耗，提高资源利用效率坚持节能降耗，减少资源消耗，以最少的资源消耗创造最大的经济效益。本项目的实施，能提升公司的技术和装备水平，对发展循环经济，促进公司有资源消耗型向资源节约型转变，降低公司对的资源依赖程度和资源消耗率，提高资源的产出率，减轻公司的成本负担，增强公司可持续发展后劲。二、市场前景分析子午线轮胎作为汽车和工程机械的配套产品，与汽车工业及工程机械行业和交通运输业的发展息息相关。．汽车工业的发展根据中国汽车工业协会2010年1月11日最新发布的数据显示，2009年我国国产量分别为1379.10万辆和1364.48万辆，首次超越美国成为世界第一大国。预计未来5年内汽车行业将继续保持平稳发展，到2015年汽车产销量达到2000万辆左右。随着汽车产量的继续增长，当年的配套轮胎会相应增加，同时汽车保有量也越来越多。轮胎工业的发展取决于汽车工业的发展态势。根据汽车工业的发展规律，在2002年进入新的发展台阶后一直保持较高的发展速度，目前的动态也表明了这一趋势。大中型货车和客车的发展，为载重子午线轮胎的发展创造了良好的市场前景，并促进载重子午线轮胎向公制低断面轮胎方向发展。同时，近年来，轻卡子午线轮胎向半钢、全钢发展的趋势也日益明显，这为子午线轮胎市场又开辟了新的天地。.国内公路及交通运输业的发展公路运输在我国交通运输中发挥着重要的作用。2010年我国高速公路通车总里程达到了6.5万公里。这为子午线轮胎的进一步发展创造了有利的条件。高速公路的建设和发展是国家经济发展水平的风向标，加快高速公路建设是我国经济社会发展的需要。随着国民经济的快速发展，物流、人流、商品流大幅度增加，提高运输效率、降低运输成本的要求日益迫切。我国高速公路业正处在产业的扩张期，高速公路行业正面临着持续繁荣的契机。而我国公路运输的发展模式是从低吨位、低速的载重汽车向高吨位、高完好率、高速的重型载重汽车发展，从散货式载重向集装箱载重发展，从高密度短距离运输向高密度长距离或超长距离公路运输发展，快速、长途、重载是公路运输的核心，与此相适应的必然是半钢、全钢载重子午线轮胎的扩大应用。.子午线轮胎市场预测近几年，我国全钢载重子午线轮胎发展迅速。根据贝卡尔特市场调研数据，2002~2008年我国半钢、全钢载重子午线轮胎产量分别为670万、1120万、1830万、2800万、3700万、4900万和5100万条，增长率分别为61%、67%、63%、53%、32%、32%和4%。由此可以看出，半钢、全钢载重子午线轮胎产量从2002年的不足700万条猛增至2008年的5100万条，年复合增长率达27%，成为全球最大的半钢、全钢载重子午线轮胎生产国，我国2008年的半钢、全钢载重子午线轮胎的产量占全球产量的40%以上。我国载重轮胎的子午化率也随着半钢、全钢载重子午线轮胎产量的增长而快速提升，贝卡尔特研究表明，我国载重轮胎的子午化率从2004年的不足30%到2008年接近80%，4年内几乎增长了1倍。我国用4年时间走完了欧美发达国家十几年走完的历程，载重子午线轮胎在我国已成为主流产品。我国投资建设的载重子午线轮胎项目，集中分布在东部沿海省区、部分分布在中部省区、少数分布在西部地区，西部地区载重子午线轮胎的产量仅占全国产量的5%左右。工厂选址山东枣庄应把握时机，利用国家继续支持载重子午线轮胎发展的政策，以较高的起点加快发展半钢载重子午线轮胎。根据以上分析，结合有关专家对子午线轮胎需求的预测，本项目对半钢子午线轮胎的市场需求量预测如下：预计，到2015年汽车产销量超过2000万辆，轮胎需求量将达到7亿条。到2015年我国轮胎子午化率将达到90%，子午线轮胎的需求量将达到6.3亿条。三、产品方案和生产规模.产品定位与结构本产品重点以中、高档产品发展为主，产品主要定位在有内轻型载重中短途和低断面的宽基无内长途巴士车上，同时部分兼顾大众常规的中型载重汽车车型的子午线轮胎。项目充分运用先进的工艺技术，使产品具有滚动阻力低、燃油消耗低、附着性能好、行驶里程高、载重能力强，好的行驶性和乘坐舒适性等优于普通的半钢子午线轮胎；而且所有产品都具备二次以上翻新使用的特点。.产品方案和生产规模本项目的生产规模和产品方案是依据市场需求预测及轮胎工业的发展趋势，并结合企业的现有条件和多项有利因素提出的。其规模为年产2000万条半钢子午线轮胎。产品方案和生产规模具体如下表：

产品方案及生产规模在舁厅P轮胎规格单位年产量1145/70R12万条1002165/70R13万条1703175/70R13万条1704185/70R13万条1205185/60R14万条1206195/60R14万条1357195/70R14万条508205/55R15万条509205/60R15万条5010215/75R15万条6511205/50R16万条6512205/55R16万条6513215/60R16万条4014225/60R16万条3515245/70R16万条5016225/45R17万条5017265/65R17万条3518225/40R18万条5019245/40R18万条3520265/35R20万条2021275/35R22万条1522285/30R24万条1023155R12C万条10024185R14C万条35257.00R16万条10026215R16万条100276.50R16万条165合计万条2000四、工艺技术方案.公司工艺技术概况本项目采用山东丰源轮胎有限公司原引进的具有国际先进水平的载重子午胎制造技术，企业经过多年的消化吸收、改进创新，形成了特有的生产技术。该技术胶料混炼采用大功率密炼机，半成品制备采用冷喂料复合挤出工艺和压延工艺，裁断成型采用自动化程度高的钢丝帘布裁断机和一次法轮胎成型机，硫化采用国际先进的充氮硫化工艺，并配备检测线及检测设备进行成品检测。生产过程中减少了半制品制造与周转环节，提高了热效能，稳定了硫化压力，缩短了硫化时间，产能提高，产品质量稳定。.工艺技术方案的选择本项目制造技术是在对引进技术全面消化吸收的基础上，进行改进和创新，形成国内领先的半钢子午胎生产技术。为确保产品质量稳定、可靠，在设备选型和工艺方案选择中，将进行优化,优选国产先进、成熟可靠的设备，国内不能制造的设备，由国外购买。.工艺流程工艺流程详见工艺流程图。配料配料工艺流程图五、原材料和动力供应.主要原材料供应本项目所有原材料对于国内能够生产并能满足技术要求的，则立足国内采购，对于国内不能生产或其性能达不到技术要求的原材料，则需要进口。年产2000万条半钢子午线轮胎达产后，主要原材料年需用量：在舁厅P名称单位年用量1天然橡胶吨506022合成橡胶吨404783炭黑吨561264硫黄吨27195促进剂吨12416防老剂吨19607油吨56898其他化工原料吨110089纺织物吨831610钢丝帘线吨1369511胎圈钢丝吨7194合计吨1990282.1动力介质需用量供水：最大2.1动力介质需用量供水：最大445m3/h蒸汽：冬季最大95t/h夏季最大85t/h供电：需要容量50800KW日耗量9620m3/d平均80t/h平均70t/h年耗电量28825万kWh压缩空气：最大600m3/min平均350m3/min.动力供应方式供水：生活饮用水由自来水管网供应。生产用水由厂区供水系统提供。（2）供热：生产、生活用蒸汽，由本项目新建的锅炉房供应。供电：本项目生产车间及辅助生产设施的用电，均由厂区变电站供电。（4）供压缩空气：本项目压缩空气由空压站供给。六、厂址、公用工程和辅助设施初步方案.厂址初步方案本项目拟在山东枣庄，利用山东丰源轮胎有限公司已建成的年产300万条半钢子午线轮胎生产车间、200万条全钢子午线轮胎生产车间、1000万条半钢子午线轮胎生产车间以及辅助生产设施、公用辅房等，增加设备投资，扩建成产能为年产2000万条半钢子午胎生产线。.公用工程和辅助设施的初步方案给排水1）给水：生活饮用水为自来水。厂内设有生产循环冷却水给水系统和生产、生活、消防直流给水系统。本项目空压站和设备的常温冷却水，由水泵房中的常温冷却水系统供给，循环使用。生活用水及消防用水亦由水泵房中的生活、消防水系统供给。胎面冷却水采用独立循环供水方案。2）排水：排水系统为雨水、生活污水、生产污水合流制排水系统。生产废水基本为设备冷却水的排污水和溢流水，其水质可达到国家污水综合排放标准的要求；生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管道。供热本项目用蒸汽100t/h。供电本项目需要建一座110KV变电站。空压站设备、动力、仪表、成品检验所用的压缩空气，由空压站供给。空压站内需安装2台400m3/min的空压机。采暖、通风及空调1）采暖：所有厂房及辅助用房均设集中采暖，热媒为蒸汽，由锅炉房供给。2）通风：半成品制备工段、硫化工段设送、排风系统，以保证工艺条件。改善工作环境。3）空调：为保证产品质量，裁断、成型工段设置空调系统，以保室内温度夏季不超过280C;冬季不低于200C,全年室内相对湿度不超过70%。钢丝锭子房等有特殊要求另外设置。2.6消防水泵房内单独设置消防水泵，厂区设消防管网，在管网上按规定布置消防栓；轮胎车间生产类别属丙类，按规定在车间内设置消防栓，在每个消防栓处，设置直接启动消防水泵的按钮。七、环境保护方案对本项目生产过程中所产生的污染物进行处理，使其符合国家排放标准，以利保护环境。项目生产过程中所能产生的污染物有烟气、废水、噪音等，项目将采取相应的治理措施。另外对不安全因素也均有防范措施，分述如下：1）烟气：生产过程中，胶料的机械加工和硫化会产生热胶烟气，在可能产生烟气的部位设置抽风罩，集中后高空排放。2）废水：生产用的直接或间接冷却水均循环使用，少量溢流水和定期排放的循环水，其水质符合国家排放标准，无须处理。生活污水经化粪池处理后，通过厂区排污管排入厂外管网中。3）噪声：项目选用的设备噪音较低，一般不超过国家标准。对噪音较大的个别设备采取了降噪声措施，如设置隔音墙、消声器、减震器等，使环境噪声符合国家规定的标准。4）为防范机械、静电、用电、压力及高温管道等伤害，对易造成安全事故部位，均有防范措施，以达到安全生产。八、劳动定员估算.工作制度全年工作日为300天，实行三班工作制（四班三运转），每班7.5小时（硫化8小时），管理人员实行白班8小时工作制。.劳动定员：项目定员总计2080人,其中：直接及辅助生产人员：2000人技术、销售、管理人员：80人.人员来源：山东丰源轮胎有限公司原有职工300余人，每年按产能需求及劳动人事部门的规定招用人员，其中工人以社会招工为主，技术人员可通过招聘及新毕业大学生等多渠道解决，行政管理人员部分企业内部调配为主，部分社会招聘。九、项目实施计划.项目前期工作：1）技术交流、询价。2）编制可行性研究报告。3）可行性研究报告的批复。4）设备技术交流、谈判、签约。5）合同生效。.项目建设期1）编制初步设计。2）设备订货、设备到货。3）人员培训。4）设备安装。5）单机试运转。6）联合试运转。本项目建设期为12个月。十、投资估算及资金筹措方案.投资估算项目总投资概况本项目新增总投资约为150000万元，具体如下：设备购置费：130000万元（详见新增设备清单）安装工程费：20000万元项目分期投资计划本项目整体规划，分期建设。项目达产后实现年产2000万条半钢子午线轮胎。项目计划逐年提高生产负荷，第1-4年产能分别达到600万条、900万条、1200万条、1600万条，第5年达到年产2000万条半钢子午线轮胎生产能力，以后各年均为满负荷生产年。.资金筹措本项目资金企业自筹。

新增设备清单序号设备名称型号与规格台数1双复合挤出机①200C.F/①150C.FLD=1662三复合挤出机①200C.F/150/120C.FLD=1663复合挤出联动线84帘布压延线①610X1730mm四辗压延机65热炼机XKR-55016辗筒规格：①550X1500mm6胶片多刀纵裁机TG600型67帘布多刀纵裁机裁前最人竟度：600mm68钢丝上法兰机69六工位钢丝圈生产线胎圈直径：12〃〜24〃610三角胶挤出贴合线胎圈直径：12〃〜24〃811钢丝带束层生产线挤出机螺杆直径：①90mm13最大挤出宽200