2016年全球粮食供需形势研究

2016年全球粮食供需形势研究简报资料引用自维西智库2016年3月目录：TOC\o"1-5"\h\z一、粮食供给情况3二、粮食供需形势81、玉米供需形势82、小麦供需形势83、大米供需形势94、大豆供需形势95、粮食总体供需形势106、粮食库存情况11三、未来形势预测131、人口持续增长142、消费升级带来的人均粮食消费量增长153、工业消费推高粮食需求16图表：图表1全球谷物总产量持续增长3图表2世界人口持续增长3图表3全球人均谷物耕地面积持续下降4图表4全球人均谷物占有量持续增长5图表5全球谷物单产持续增长5图表621世纪以来，全球化肥消费量增长缓慢6图表7撒哈拉以南非洲地区化肥消费量依旧很少7图表82005-2014年全球玉米生产和消费情况（单位：百万吨）8图表92005-2015年全球小麦生产和消费情况（单位：百万吨）8图表102005-2014年全球大米生产和消费情况（单位：百万吨）9图表112005-2014年全球大豆生产和消费情况（单位：百万吨）10图表122005-2014年全球粮食消费供需形势10图表132005-2014年全球玉米历年期末库存情况（单位：百万吨）11图表142005-2014年全球小麦历年期末库存情况（单位：百万吨）12图表152005-2014年全球大米历年期末库存情况（单位：百万吨）12图表162005-2014年全球大豆历年期末库存情况（单位：百万吨）13图表17世界人口增长率依然处于较高水平14图表18主要国家和地区人口增长情况14图表19世界人口将持续增长15、粮食供给情况1、总体产量粮食是人类生存的基础，粮食问题一直伴随着人类发展的始终。1960年以来，世界经济实现了快速发展，粮食产量年年增长，全球谷物产量从1961年的7.41亿吨增长到27.79亿吨。图表1全球谷物总产量持续增长一谷物总产量（亿吨）一增长率数据来源：统计局、维西智库研究中心注：谷物包括小麦、水稻、玉米、大麦、燕麦、黑麦、小米、高粱、养麦、杂粮。2、耕地面积与人口增长与此同时，二战之后的经济繁荣和相对稳定的世界局势，催生了世界人口的快速增长，1960年至2014年，世界人口从30.35亿增长到72.61亿，导致世界人均谷物耕地面积持续下降，严重影响全球的粮食供应。图表2世界人口持续增长

OOH(0.02)数据来源：统计局、维西智库研究中心图表3全球人均谷物耕地面积持续下降数据来源：统计局、维西智库研究中心3、农业生产技术、化肥的使用提升单产由于二战以来农业生产技术得到了快速的发展，包括化肥农药的使用、优良0,080,(140.10006030.020.001961196519701975198OOH(0.02)数据来源：统计局、维西智库研究中心图表3全球人均谷物耕地面积持续下降数据来源：统计局、维西智库研究中心3、农业生产技术、化肥的使用提升单产由于二战以来农业生产技术得到了快速的发展，包括化肥农药的使用、优良0,080,(140.10006030.020.001961196519701975198。1985199019952000200520102013一人均谷物班地面积《公顷》堵长率196019651970197519801985199019952000200520102014一人口数量f亿》——增长率种子的推广、种植技术的推广等，使得全球谷物耕地的单产水平得到了极大的提开，每公顷单产从1961年的1.42吨增长到了2013年的3.85吨，从而弥补了人均谷物耕地占有下降带来的粮食危机。从1961年至2013年，全球人均谷物占有量从241千克增长到387千克。图表4全球人均谷物占有量持续增长一人均谷物量（千克）一增长率数据来源：统计局、维西智库研究中心图表5全球谷物单产持续增长一谷物单产（吨/公顷）一增长率数据来源：统计局、维西智库研究中心20世纪50年代以来，施用化肥得到了大规模应用，根据FAO的估算在各种农业增产措施中，化肥的作用占大约30%但化肥的使用会造成一定的污染，包括增加土壤中的重金属和有毒元素，降低土壤中的微生物活性，土壤酸性增强等问题。进入21世纪以来，全球化肥消费量增长缓慢，许多国家已经开始减少对于化肥和农药的使用，但如撒哈拉以南的非洲等落后地区，化肥的使用量依旧偏低，也导致了非洲以南地区较低的农业生产效率。图表621世纪以来，全球化肥消费量增长缓慢数据来源：统计局、维西智库研究中心图表7撒哈拉以南非洲地区化肥消费量依旧很少—每公顷土地化肥消费量（千克）增长率数据来源：统计局、维西智库研究中心对农业生产产生重大推动作用的另一个重要科技力量就是种子，据世界粮农0X)8-0.060.040.02-0.04*0.0620032004200520062007200820092010201120122013一每公顷土地化肥消费量/千克）一增长率-0.15-0,05200220032004200520062007200820092010201120122013组织（FAQ统计分析，近10年良种在全球单产提高的贡献率占25犯上（美国已占40%，是承载现代农业生产技术和当代生物科技的重要载体，而2012年8月在“种业科技创新与产业发展论坛”上，农业部副部长张桃林表示，良种对我国农业进步的贡献率已经达到了43%二、粮食供需形势1、玉米供需形势从近些年全球主要粮食作物玉米、小麦、水稻、大豆的供需情况来看，全球主要粮作物供求处于紧平衡状态，除个别年份之外，各种粮食作物的产量与消费量相差不大。图表82005-2014年全球玉米生产和消费情况（单位：百万吨）数据来源：统计局、维西智库研究中心2、小麦供需形势图表92005-2015年全球小麦生产和消费情况（单位：百万吨）3、大米供需形势图表102005-2014年全球大米生产和消费情况（单位：百万吨）■生产量■消黄量数据来源：统计局、维西智库研究中心4、大豆供需形势图表112005-2014年全球大豆生产和消费情况（单位：百万吨）数据来源：统计局、维西智库研究中心5、粮食总体供需形势从四种粮食作物的综合生产和消费水平来看，2005至2014十年间，有五年出现了消费量大于生产量的情况，其中最多的一年为2007年，四种粮食作物消费量之和达到20.9亿吨，同期生产量仅19.7亿吨，缺口1.2亿吨。2014年,玉米、小麦、水稻和大豆的总产量达到24.67亿吨，当年的消费量达到24.10亿吨，全年结余5700万吨，消费生产比为97.7%,属于十年间粮食供给较为宽裕的年份。可见，从单一年份的供需格局来看，全球粮食生产依然面临着非常严峻的形势，一旦遭遇较大范围的自然灾害，或是农产品生产的大幅波动，就极有可能带来全球粮食的供给不足。图表122005-2014年全球粮食消费供需形势

一生产量一消费量一消费生产比注：消费生产比=消费量/生产量6、粮食库存情况从全球粮食的期末库存来看，2014年，玉米、小麦、大米和大豆的库存总量达到5.44亿吨，占全年消费总量的22.58%。根据联合国粮农组织的规定，粮食库存与消费量的比例达到17%K称为粮食安全系数，低于14%ffl为粮食安全紧急状态，目前，主要粮食作物的库存量均高于17%勺国际警戒线。图表132005-2014年全球玉米历年期末库存情况（单位：百万吨）数据来源：统计局、维西智库研究中心图表142005-2014年全球小麦历年期末库存情况（单位：百万吨）数据来源：统计局、维西智库研究中心图表152005-2014年全球大米历年期末库存情况（单位：百万吨）数据来源：统计局、维西智库研究中心图表162005-2014年全球大豆历年期末库存情况（单位：百万吨）数据来源：统计局、维西智库研究中心三、未来形势预测全球粮食供应只存在结构性的过剩，从总体来看全球粮食仍然不足，目前仍一座有量一库存占消费比J0%数据来源：统计局、维西智库研究中心图表162005-2014年全球大豆历年期末库存情况（单位：百万吨）数据来源：统计局、维西智库研究中心三、未来形势预测全球粮食供应只存在结构性的过剩，从总体来看全球粮食仍然不足，目前仍一座有量一库存占消费比J0%20%120^庠存量库存占消费比10%20062007?0082(X)920102011?012201370142005200620072D08200920102011201220132014有8亿人处于粮食短缺状态。未来随着人口增长、消费升级以及工业消费增加，全球粮食需求量将持续增长。为了保障全球粮食供给，必须加大对于农业的发展，利用科技力量提升农业产出效率，持续提升全球粮食产量。1、人口持续增长2014年，全球人口总量达到72.61亿，较1970年增长了一倍。从历史人口增长情况来看，全球人口增长速度有所下降，但仍然处于较高水平，2000年以来，依然保持1.2%以上的增长速度。从主要人口聚集的国家和地区来看，撒哈拉以南非洲地区始终保持高速的人口增长，中国由于计划生育政策的实施导致人口增长速度大幅下降，远低于巴西、印度、印度尼西亚等国家，这也是导致全球人口增速下降的重要原因。考虑到中国人口老龄化加剧，目前推行“二胎”逐步放开政策，我们预期，中国人口增长速度将回升，并带动全球人口增长。图表17世界人口增长率依然处于较高水平25%15%15%0.S%0.0%-I11111196019691970197919801989199019992000200920102014—年平均增长率图表18主要国家和地区人口增长情况

—撒哈拉以南非洲美国中国——撒哈拉以南非洲美国中国—欧洲麟盟ED展印度尼西亚巴西1960-19691970-15791980-15891990-19992000-20092010-201^1美国人口普查局预测，到2025年世界人口将突破80亿，而到2050年将达到94亿。其中，亚洲和非洲将是人口增长的主要地区，预期到2050年，亚2、消费升级带来的人均粮食消费量增长2、消费升级带来的人均粮食消费量增长随着收入的提升，居民饮食结构也会随之发生变化，肉类和蛋类等高营养食物的摄入量会增加，而直接作为食物使用的粮食量将会减少。从1961年到2011年，50年间，全球肉类消费从7033万吨增长到29007万吨，蛋类消费量从1386万吨增长到6130万吨，牛奶消费量从15882万吨增长到36250万吨，动物内脏及脂肪消费量从1667万吨增长到3789万吨，四类食品合计消费量从25969万吨增长到75177万吨，50年复合增长率达到2.15%。目前，全球不同国家和地区的肉类消费量差异巨大，北美、大洋洲、欧洲等高收入国家的肉类消费量较高，如北美的人均肉类年消费量高达116.5千克，而世界平均肉类消费量仅有41.79千克。收入较低的亚洲和非洲地区人均肉类消费量低于世界平均水平，尤其是非洲，人均肉类消费量仅有16.63千克。我们预期，随着世界经济的发展，尤其是亚洲和非洲人们收入水平的提升，其人均肉类消费量还具有相当大的提升空间，从而带动饲料用粮的继续增长。3、工业消费推高粮食需求上个世纪70年代，受石油危机的影响，燃料乙醇开始发展。从近年来的发展来看，2010年以前，燃料乙醇始终保持快速发展，2010年以来，由于金融危机导致的全球粮食危机，使得燃料乙醇发展受到争议，加上粮食价格的上涨带来的生产成本上升，燃料乙醇在2011年至2013年发展缓慢，2014年，燃料乙醇产量达到9160万立方米，较20