2022年动漫行业现状分析与前景评估报告

动漫行业现状分析与前景评估报告汇报人：彭正仁时间：2022-10-222022行业现状行业环境前景趋势驱动因素行业发展概述行业环境分析行业规模及格局行业现状分析目录Contents1234行业未来发展5PartOne行业发展概述行业定义行业特点行业发展历程行业产业链行业定义动漫即动画和漫画的合称，指与的集合，取这两个词的第一个字合二为一称之为“动漫”，并非专业术语。动漫与动画的关系是包含与被包含关系，并非同属关系。所有的动画、漫画作品都可以称之为动漫作品，但不可说动画或者漫画是动漫，原因是在语义上:动画和漫画是两种不同的艺术形式的作品，而并无“动漫”这种艺术形式的作品，它只是一个由中国本土所创的合成词。“动漫”一词最早在正式场合被使用，是1998年11月大陆的动漫资讯类月刊《动漫时代》的创刊。其出现主要是因为日本的动画和漫画产业联系紧密，所以日本动画和漫画在中国传播的过程中，出现了《动漫时代》这样综合了日本动画和漫画资讯的杂志。因此“动漫”最早主要在日本动漫的爱好者中使用，用来指日本的动画和漫画。但随着中国动画和漫画产业的发展，用来指中国的动画和漫画的场合也多了起来。什么是动漫行业发展历程010203中国动漫产业从1926年的萌芽期经过5个时期的转变，1926-2966年，中国动画片出生，中国第一部动画片《大闹画室》由“万氏兄弟”创作，1976-1990年，中国动画数量开始提升，但内容不够精细，1990-2002年，中国开始引入国外的动画片，2002-2013年，中国动画开始从儿童转向成年，由于国外动漫市场的进入，国内动漫产业遭到冲击，2013年至今，腾讯、网易等公司进入动漫市场，中国动漫产业得到了快速发展。1926-2966年1976-1990年1990-2002年2002至今中国动画片出生，中国第一部动画片《大闹画室》由“万氏兄弟”创作中国动画数量开始提升，但内容不够精细.中国开始引入国外的动画片中国动画开始从儿童转向成年，由于国外动漫市场的进入，国内动漫产业遭到冲击。腾讯、网易等公司进入动漫市场，中国动漫产业得到了快速发展。行业产业链上游动漫行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，动漫行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游动漫行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于动漫企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游动漫行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PartTwo行业环境分析政治环境社会环境经济环境技术环境政治环境2到“十四五"”时期末，基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。到2035年，建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系，中华文化全景呈现，中华文化数字化成果全民共享。《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》1234《“十四五”中国电影发展规划》扶持优秀动画电影创作生产，扶持彰显中华民族精神和东方美学风格的动画电影,更好满足观众特别是广大青少年观影需求，教育引导青少年提高审美水平、树立文化自信。《关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）的通知》实施繁荣科普创作资助计划。支持优秀科普原创作品。大力开发动漫、短视频、游戏等多种形式科普作品。扶持科普创作人才成长，培养科普创作领军人物。《“十四五”文化产业发展规划》提升动漫产业质量效益，以动漫讲好中国故事，生动传播社会主义核心价值观,增强人民特别是青少年精神力量。打造—批中国动漫品牌，促进动漫“全产业链”和“全年龄段”发展。发展动漫品牌授权和形象营销延伸动漫产业链和价值链开展中国文化艺术政府奖动漫奖评选。行业经济环境ABC行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境ABC互联网的出现缩短了全球信息传输的时间，大大便捷了普通民众的日常生活和工作。我国网民数量也快速增长，互联网普及率不断提高，截至2021年12月，我国网民规模为10.32亿，较2020年12月新增网民4296万，互联网普及率达70%，较2020年12月提升6个百分点。互联网的快速普及成为文娱产业发展的有力推手，动漫产业也不例外。动漫内容在社交媒体上讨论声量大涨，成为网民，尤其是年轻网民的热门话题，拉动了动漫用户稳定增长。根据国家版权局和腾讯研究院联合发布的《中国网络版权产业发展报告》，2020年，中国网络动漫用户规模达到97亿人，同比增长17%，相比2016年增加160.53%，网民使用率达30%。行业驱动因素供需平衡促进市场发展动漫产业处于快速增长时期，由于动漫行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，动漫市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展政策支持近几年中国动漫产业发展寻思，依然成为国民的精神食量，目前，我国正在把包括动漫产业在内的文化建设成国民经济支柱，国家相继出台政策扶持动漫产业的发展，从限播、税收、版权等方面帮助中国动漫产业的健康发展，为中国动漫产业铺平了道路。行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化商业应用领域不断拓展从应用领域来看，动漫行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业驱动因素PartThree行业规模及格局行业现状行业痛点行业发展建议行业竞争格局行业现状在各地发展动漫产业的推动下，2014年前后出现转机。2014年我国动画制作相关企业迎来第一次爆发，当年注册量突破2万家，是上一年的2倍，此后一路飙升，2019年达到近6万家。目前，我国有近27万家动画制作相关企业。2015年后，以《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》为标志，多部叫好叫座的国产动漫电影上映。中国动漫鼓起勇气把目光投向海外。2019年，“罗小黑”奔向动漫大国——日本。《罗小黑战记》在日本一经发行，便吸引了一大批年轻人。数据显示，原声版和配音版票房达到5.5亿日元，创造了中国动画电影海外发行的票房纪录。《蜡笔小新》导演本乡满、《钢之炼金术师》动画监督入江泰浩等多位日本动漫人评价:“作为日本动画人，有一种危机感。”“感到今后不得不与制作出这种作品的人们来竞争了，钦佩。”行业市场规模中国盲盒市场规模在2015年为23亿元，直至2021年，中国盲盒市场规模为139亿元，同比2020年增长37.62%,中国的盲盒市场规模一直在增长，且增长迅速，说明上游动漫游戏等产业的渗透率提高，导致下游产业规模不断提升。2019年中国手办市场规模为28.6亿元，2021年中国手办市场规模为51亿元，同比2020年增长435%。由于国家对上游动漫产业的扶持，我国手办市场规模呈现上升趋势，国民更加愿意购买动漫周边产品。2015年中国动漫产业产值为1114亿元，中国动漫产业产值不足1200亿，直至2020年中国动漫产业产值已达2212亿元，同比2020年增长196%。从2015-2020年中国动漫产业产值逐年上涨，又有国家政策的扶持，产业发展前景良好。行业现状01

02动漫用户规模高速攀升据了解，二次元人群是动漫产业发展的中坚力量。近年来二次元文化在我国普及程度越来越广，大部分95后、00后都饱受二次元文化熏陶，对动漫需求也更高。有相关数据显示，2019年我国二次元用户规模就已突破3亿人，达到了32亿人，2022年将突破5亿人，且其主力群体Z世代经济逐渐独立，将进一步带动我国动漫产业发展。优质动漫持续涌现近年来，在国家的保驾护航下，我国动漫内容生产实力得到了稳步提升，类型和题材也日趋多元化。目前我国动漫行业成功摆脱低龄化标签，不断产出高质量原创动漫作品（如《十万个冷笑话》、《西游记之大圣归来》、《熊出没之雪岭熊风》等优秀动画电影不断涌现），开拓多维度产业变现渠道（快看漫画、腾讯动漫、有妖气等新媒体动漫平台也逐渐兴起，领先企业利用原创动漫IP打造衍生产品），探索多方向产业创新融合路径，线上线下综合发力、国内国外同步发行。开拓海外市场的同时弘扬中国传统文化，产业发展日渐蓬勃。行业痛点质量参差不齐ABCABC动漫行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，动漫行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，动漫行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，动漫行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于动漫行业的发展行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国动漫企业在华东占比最多，达35.04%，第二为华北达298%，第三为华南，占比为178%，说明动漫产业适合在发达地区发展，其中华东为上海等经济发达地区，人才居多，所以占比最重。光线传媒主要包括动画影视及动漫题材的真人影视等，是公司在横向领域内优势最明显的业务板块，也是最具发展潜力的业务板块之一。2020年，公司受到疫情的影响，营业收入下降，2021年营业总收入为167亿元，同比2020年增长0.69%。中国动漫产业可以分为两部分，第一部分为低幼向作品，向未成年的幼年或学龄前儿童制作的动漫动画，其中第一梯队应当为华强数字动漫的熊出没系列和奥飞娱乐的喜羊羊系列，深受广大儿童的喜爱。第二部分为成人向的作品，面向青少年和成年人的动漫动画，第一梯队为十月文化的大圣归来和彼岸天的大鱼海棠。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范动漫行业生产流程，并成立相关部门，对科研用动漫行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证动漫行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：动漫行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土动漫行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，动漫行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为动漫行业企业提供“净利差”的盈利模式，动漫行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的动漫行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土动漫行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。动漫行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。PartFour行业发展趋势行业发展趋势行业代表企业