2022年食醋行业市场前景分析报告

2022年食醋行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述食醋行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&食醋行业定义食醋是使用含有淀粉、糖的物料或酒精，经微生物发酵酿造或食用醋酸调制而成的酸味调味品或食品。食醋也可以分为酿造食醋和配置食醋。其中，酿造食醋又分为固态发酵食醋和液态发酵食醋。食醋产品顺应消费升级趋势，在不断升级，向高端发展。近年来市场上出现了很多的高端醋产品。除了产品本身更加强调健康外，在包装上也做了重大改变。提升了食醋的档次和价格，被广泛应用于高端消费和礼品市场。目前国内食醋类为主的复合调味料仅占复合调味料产品总数的5%左右。产业链上游食醋行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，食醋行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游食醋行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于食醋企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游食醋行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。食醋行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业经济环境9行业社会环境ABCD中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。10&&&改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境我国餐饮行业近几年发展态势良好，2020年受疫情影响，餐饮行业受到严重冲击，实现收入95万亿元，同比下降15.42%。近几年，我国餐饮行业的连锁化、规模化进程加速，连锁餐饮企业的总营收与总店数均呈现增长态势。而连锁化餐饮店的一个主要特征在于每家连锁店的调味品具有特色化、标准化、统一化的特点，对调味品公司的要求较高。因此，当调味品公司对一家连锁店的调味品进行市场分析后，即可按照标准化程序向各个连锁门店提供调味品，进而在一定程度上提高调味品企业的规模化水平，从而拉动调味品需求的提升。食醋行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状2016-2019年，中国食醋产量每年以1%~5%的速度平稳增长，2020年受疫情影响，下游需求收缩，行业产量下滑；2021年，中国食醋总产量达460万吨，2016-2021年中国食醋产量复合增长率为59%。2020年，由于下游需求大幅收缩，中国食醋企业为增加企业产品销量、稳定企业盈利，各企业纷纷降低产品售价，导致中国食醋销售均价大幅降至3500元/吨，行业内头部企业营收大幅减少；2021年中国食醋产品销价小幅回升至3684元/吨。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润虽然近年来中国居民食醋产品人均消费逐年提高，但上升幅度有限，依旧维持在人均每年3千克左右，与美、日等国食醋产品人均消费差距仍有近一倍左右，差距较大，2021年小幅缩减至0.11亿美元。因此，中国食醋企业会将部分国内无法消化的食醋产品售往需求较高的国家，中国食醋行业进出口贸易一直呈现贸易顺差状态。2021年，中国食醋产品进出口数量分别为0.80万吨、12万吨，进出口金额分别为0.14亿美元、0.26亿美元。由于中国食醋行业正处于行业品牌发展前中期，高端食醋产品种类较少，随着中国市场消费观念的转变，传统的日常食醋产品无法满足市场需求，因此需要从国外进口部分高端食醋产品填补市场空白。2021年，中国食醋产品进出口均价分别为11414元/吨、7821元/吨。2）本土食醋企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了食醋行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）食醋行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得食醋的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。14行业发展现状中国食醋行业成本主要由67%左右的直接材料采购花费、8%左右的人工成本花费、16%左右的制造成本花费及10%左右的运输成本花费组成，其中67%左右的直接材料采购花费中有30%以上是来自于食醋生产原料采购，剩余部分来自于食醋产品包装材料采购。中国食醋行业中，企业食醋产品的主要生产原料是大米、小麦、糯米等谷物产品，由于各方面因素影响，中国大米小麦等价格上涨，导致行业内部分企业材料采购成本上升，再由于产品运输花费上涨，行业内大部分企业经营成本增加。由于企业生产成本压力，导致2021年中国食醋行业内大部分企业盈利能力呈下滑状态，但由于大部分企业经营策略调整较好，大部分企业盈利下滑幅度不大，企业利润依然可观。为适应下游消费习惯变化，中国大部分食醋企业近年来都在加大企业新产品研发投入。如恒顺醋业，2021年该企业年研发投入金额达到了0.79亿元，比2016年增多了0.31亿元，占企业总营收比例也有所上升。驱动因素为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对食醋行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。品牌消费意识进一步提升，食醋企业的产品新颖程度成为消费关注重点，企业的品牌认知度成为市场消费选择的关键。随着市场要求逐步提高，行业竞争难度提升，企业间竞争进一步加剧，行业集中度有望进一步提高。从应用领域来看，食醋行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化研究资源投入稳健增长随着中国居民生活水平提升，对消费产品质量要求进一步提高商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展行业痛点食醋行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着食醋的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：行业标准缺失产品创新力低市场格局难以突破大多数生产型企业没有研发的资金和能力;很多科研院所喜好从事所谓“高大上”的理论研究,实用性研究既没有兴趣也没有条件;产业的性质也丝毫引不起社会风险资本的青睐。食醋行业与中国工业化水平差距甚远，事实上大部分食醋生产的微生物发酵阶段依然处于手工或半手工状态，距离机械化还有很长的路要走,更不用说自动化和智能化了，尽管变革的呼声很高，但是内生动力却显然不足。实际上无论是行内最大规模的上市企业,还是中等规模的地方产业支柱企业,或者是只求养家糊口的中小作坊，食醋的多样化需求以及小而杂的生产方式使得企业很难做到将其他竞争者挤出市场。行业发展建议品牌食醋行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：公司将坚定不移地实施“瘦身强体"工作方案,聚焦调味品主业,坚决把战略资源聚焦配置在战略方向、战略领域,成为调味品领域标杆企业。渠道文化积极推动传统渠道变革的同时,不断探索构建新模式、新品类、新平台。市场化方式导入外部资源,加速新零售力量的成长和崛起。全力加速拓展县、市级经销商的覆盖率。优化改造醋文化博物馆建设,谋划打造恒顺小镇”,让更多的消费者走进恒顺、认识恒顺、喜欢恒顺,进一步弘扬好“恒顺众生"核心价值观。食醋行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从食醋的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用食醋厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于食醋厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势20行业竞争格局竞争格局1竞争格局2按产品生产情况看，近年来，恒顺醋业、千禾味业及紫林醋业的市场占有率分别为4%左右、7%左右、5%左右。按销售收入情况看，2021年，恒顺醋业、千禾味业、加加食品的行业市场占有率分别为7.17%、90%、0.43%，近年来紫林醋业平均市场占有率在3%左右。结合产量及销售收入市场占有情况看，恒顺醋业目前依旧是中国食醋行业内的龙头企业，紫林醋业在行业中也属于第一梯队。行业内头部企业的市场销售占比高于市场产量占比，行业内头部企业产销情况更好、产品售价更高。近年来，中国食醋总产量小幅上升，但中国调味品协会公布的百强食醋企业总产量却呈逐年下滑态势，中国食醋行业头部企业市场占有率上下波动、总体呈下降态势，2021年该比例降至334%，同比减少近10个百分点，行业集中度下降。对比美、日等国食醋行业集中程度，中国食醋行业集中度不高，有待进一步提升。行业发展趋势市场需求有望进一步提升，行业发展前景广阔企业新型产品研发投入进一步增加从近年来中国食醋企业产品销售种类情况来看，传统的烹饪、佐料醋类产品已无法刺激市场消费，油醋汁、苹果醋及泡醋类饮料等新型醋类产品市场消费值逐年提升，中国各食醋企业都在逐年加大行业资金投入，在进一步完善智能化生产设备的同时加大新型醋类产品研发、增加企业醋产品种类，增加企业行业竞争力。居民品牌消费意识进一步增强，行业集中度有望提升随着中国居民生活水平提升，对消费产品质量要求进一步提高，品牌消费意识进一步提升，食醋企业的产品新颖程度成为消费关注重点，企业的品牌认知度成为市场消费选择的关键。随着市场要求逐步提高，行业竞争难度提升，企业间竞争进一步加剧，行业集中度有望进一步提高。中国居民醋产品人均消费不足，下游消费可增长消费市场广阔。近年来，中国醋产品人均消费量呈现整体增加态势，中国市场对醋产品消费量平稳增加，中国食醋行业市场规模有望进一步扩大。近些年来，随着中国电商平台崛起，中国居民逐渐习惯线上消费；2020年受疫情封闭管理影响，中国居民油盐酱醋等大部分日常消费被迫转移到线上网络销售渠道，中国居民线上消费习惯基本成型，线下超市、商场等传统实体销售渠道经营情况遭受巨大打击。未来随着中国进一步城市化，居民城市生活节奏进一步加速，中国居民线上消费占比将进一步增加，中国食醋行业线下消费进一步受影响，促使食醋企业不得不进一步扩展企业线上销售渠道。线上销售渠道进一步取代线下传统销售渠道食醋行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&行业标杆企业1江苏恒顺醋业股份有限公司是目前中国最大的制醋企业、国家级农业产业化重点龙头企业。公司作为中国四大名醋之一镇江香醋的代表，在引领中国醋业发展的基础上，已形成:香醋、白醋、料酒、酱油、麻油、酱菜等系列产品。公司注重销售渠道建设，利用营销中心下设的30个办事处布局全国，拥有覆盖各地区的经销网点50万个，同时大力拓展线上业务。主导产品食醋连续20多年产销量全国领先，广销60多个国家和地区，供应中国驻外160多个国家使（领）馆。行业标杆企业2山西水塔醋业股份有限公司位于“中国醋都”—―清徐县，是国家八部委命名的全国衣业产业化重点龙头企亚，也是自前国内规模最大、产量最高、吊场占有率最广的老陈醋生产企业。公司主要产品有老陈醋、陈醋、风味醋、保健醋、醋饮料五天系列200多个品种，是国内食醋行业产品品种最多的企业。公司产品畅销全国30多个省、市、自治区、直辖市，出口美国、加拿大、新加坡、马来西亚等国家和地区。食醋行业投资分析投资机会投资风险投资收益投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。