某农业科技有限公司冷链物流行业研究报告课件

佛山中南农业科技有限公司冷链物流行业研究报告北京和君咨询有限公司佛山2009年6月佛山中南农业科技有限公司北京和君咨询有限公司一冷链物流的相关概念二我国冷链物流的发展现状、问题与趋势三冷链物流行业外部影响因素分析四冷链物流行业市场需求分析五冷链物流行业竞争分析六冷链物流企业运营模式分析七冷链物流行业标杆企业分析八冷链物流行业的进入策略一冷链物流的相关概念一、冷链物流的相关概念1.1物流的概念1.2物流的分类1.3第三方物流1.4冷链物流的定义及适用范围1.5冷链物流的构成1.6冷链物流的特点一、冷链物流的相关概念1.1物流的概念1.1物流的概念“物流”一词的使用始于1905年。现代意义上的“物流”则始于第二次世界大战。《中华人民共和国国家质量标准物流术语》中规定:“物流是物品从供应地向受地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。”物流是完成实物从源地向目的地之间流动的活动

职能活动：如运输、储藏、装卸、搬运、配送等增值活动：如包装、加工、信息处理等物流的两点内容价格时间地点数量品质物流的五项要素1.1物流的概念“物流”一词的使用始于1905年。现代意义1.2物流的分类根据对温度控制的不同要求，物流通常可以分为以下四类：物流分类常温物流不需要对产品的温度进行控制高温冷链物流或冷藏链需要将产品温度控制在0℃至4℃或6℃之间蔬菜、水果、新鲜牛奶、冷鲜肉等低温冷链物流或冷冻链需要将产品温度控制在-18℃或-20℃冷冻肉类；速冻食品，如速冻水饺、速冻面点；冰激凌等恒温物流化妆品：零上20℃恒温巧克力：零上14℃恒温葡萄酒：零上14℃或18℃恒温、恒定湿度1.2物流的分类根据对温度控制的不同要求，物流通常可以分为1.3第三方物流第三方物流是指生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流服务企业保持密切联系，以达到对物流全程的管理和控制的一种物流运作与管理方式。因此第三方物流又叫合同制物流。生产型企业零售型企业第三方物流企业包装、加工、仓储、运输、装卸、搬运、配送、信息处理……企业类型包装单纯仓储干线运输市内配送生产企业4%20%48%28%商业企业14%28%29%29%工商企业使用第三方物流的服务内容1.3第三方物流生零第三方物流企业包装、加工、仓储、运输、1.4冷链物流的定义及适用范围冷链物流又称为低温物流或冷链，是为保持新鲜食品及冷冻食品等的品质，使其在从生产到消费的过程中，始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。冷链物流属于当今物流行业的精品系列和稀缺部分。指以冷冻工艺学为基础，以制冷技术和信息技术为手段，为客户提供产品的冷藏、冷冻、仓储、运输、配送、包装、加工、多式联运以及其它一系列增值服务。初级农产品加工食品特殊商品水果、蔬菜肉、禽、蛋水产品花卉产品速冻食品禽、肉、水产等包装熟食冰激凌和奶制品快餐原料药品生物供体血液……冷链物流的适用范围1.4冷链物流的定义及适用范围冷链物流又称为低温物流或冷链1.5冷链物流的构成—子系统冷链运输子系统冷链仓储子系统冷链装卸搬运子系统冷链包装加工子系统冷链配送子系统将冷链产品从发货方送到收货方冷链商品的储存、保管冷链商品在物流节点上的装卸搬运冷链商品的包装、加工运输支线上的选、配、送货铁路冷藏车、冷藏汽车、冷藏船、冷藏集装箱各类冷藏库、冷藏柜、冻结柜冷藏库冷藏车、集装箱冷链信息子系统物流系统的神经中枢和指挥中心，各子系统间的高度衔接和配合条形码、无线射频认证、GPS、GIS、温湿度红外遥感、MIS、DSS职能涉及环节冷藏库、冷却冻结和速冻装置1.5冷链物流的构成—子系统冷链运输子系统冷链仓储子系统冷1.6冷链物流的特点冷链物流是一项复杂的系统工程，与高新技术、高额投资、先进管理紧密相连。投资规模大，资产专用性高与常温物流相比，冷链物流系统的建设投资要大很多。很多设备都是专用的，容易产生沉淀成本对信息技术要求高冷链物流具有精益性和敏捷性的双重特征，参与主体多，要求安全实时监控，因此需要高度信息技术支撑需要高度组织协调性冷链物流系统在运营中，对时间要求非常高。如果某环节脱节，将造成巨大损失需要有效控制能耗在保证产品品质的同时，需要降低能耗，控制冷链物流成本具有链条宽而短的内在要求更宽广的物流空间，尽量少的交易次数，对冷链物流运营有利必须严格遵循“3T”原则冷链产品最终质量取决于冷链储藏与流通时间（time）、温度（temperature）和产品的耐藏性（tolerance）1.6冷链物流的特点冷链物流是一项复杂的系统工程，与高新技二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势2.1我国冷链物流发展现状2.2我国冷链物流存在的主要问题2.3我国冷链物流行业的发展方向与趋势二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势2.1我国冷链物流发展2.1我国冷链物流发展现状我国冷链物流发展尚处于起步阶段，与发达国家差距巨大。国内80％以上的生鲜商品还是采用常温流通手段；据统计，我国每年仅果蔬就有8000万吨腐烂，占果蔬总产量的20％～40％，浪费总资金达800亿人民币，高居世界榜首。国家冷藏保温车占货运企业车辆拥有量的比例预存保鲜率冷藏运输率水果损耗率蔬菜损耗率中国0.3%30%10%25%30%美国1%80～90%100%1.7%5%发达国家平均1～3%80～100%80～90%5%中外冷链物流比较（以果蔬为例）2.1我国冷链物流发展现状我国冷链物流发展尚处于起步阶段，2.2我国冷链物流发展的问题（1/3）完整独立的冷链物流体系尚未形成先进国家状况我国冷链物流状况建立了包括生产、加工、储藏、运输、销售等在内的新鲜物品的冷冻冷藏链，使新鲜物品的冷冻冷藏运输率及运输质量完好率都得到极大的提高；美、日、德等发达国家在运输过程中全部使用冷藏车或者冷藏箱；配以EDI系统等先进的信息技术；采用铁路、公路、水路等多式联运。大约90%肉类、80%水产品、大量的牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运销，冷链发展的滞后在相当程度上影响着食品产业的发展；冷链物流发展还仅仅停留在运输与冷藏环节，运用先进信息技术的冷链物流管理体系还显不足；从农场到批发市场，新鲜果蔬通常未能做到预冷处理；运输多采用棉被、塑料苫盖等“土保温”方法，技术装备落后；在初级加工和分拣区没有低温制冷环境；储藏方式和消费方式原始；冷冻食品产销冷链情况稍好，但由于部分产品流入集贸市场拆零散卖，冷链出现中断现象。2.2我国冷链物流发展的问题（1/3）完整独立的冷链物流体2.2我国冷链物流发展的问题（2/3）市场化程度低，第三方物流发展滞后冷冻冷藏技术落后、设施陈旧

经营观念和管理体制还没有完成从单纯仓储分配型向配送服务型的转变；大部分在国内流通的冷链产品的物流配送业务是由生产商和经销商完成的；第三方物流发展十分滞后，服务网络和信息系统不够健全，大大影响了冷链产品的在途质量、准确性和及时性；冷链的成本和商品损耗很高；中国18000家运输企业，没有一家第三方冷藏货物供应链服务商能提供覆盖全国的服务。国内各个冷冻冷藏企业的制冷技术相当于国外20世纪80年代的水平，冷冻冷藏质量监控、车间环境温度和洁净度控制、卫生管理和包装技术仍与国际标准有较大的差距；冷藏仓储基础设施滞后，很多仓储设备都是30年左右的库龄，难以适应现代物流的需要；仓储能力严重不足。在我国处于先进水平的上海，人均冷库占有量也仅为发达国家的5%；冷藏保温车辆3万辆，仅相当于美国的1/7，日本的1/4。2.2我国冷链物流发展的问题（2/3）市场化程度低，第三方2.2我国冷链物流发展的问题（3/3）冷冻冷藏配送运输效率低缺乏上下游的整体规划和整合

冷冻产品的装车、装船大多是在露天操作而未按照国际食品标准在冷库和保温场所操作；物流各个环节信息传递不畅，使库存、装卸、运输等缺乏透明度，造成冷冻冷藏产品在配送、运输途中发生无谓耽搁，风险及成本增加；由于冷冻冷藏运输效率低，生鲜冷冻品损耗高，整个物流费用占到产品成本的70%。而发达国家最高不超过50%。

缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调，在一些局部发展中存在严重的失衡和无法配套的现象；例如冷库建设存在“六多六少”现象，即：肉类冷库多，果蔬冷库少；城市冷库多，农村冷库少；经营性冷库多，加工性冷库少；普通冷库多，专业性冷库少；基础型冷库多，高技术冷库少；整体发展规划的欠缺影响了食品冷链的资源整合，以及行业的推动。2.2我国冷链物流发展的问题（3/3）冷冻冷藏配送运输效率2.3我国冷链物流的发展方向和趋势（1/2）将更加注重第三方物流第三方物流是物流行业市场化的必然趋势，并为发达国家实践所证明；自2001年起，第三方物流的营业额每年以30%的速度增长；由于冷冻冷藏产品的特性，对于物流配送的要求较高，从单个企业来讲要实现多方位、门到门的通路配送服务是不现实和不经济的，同时企业的产品想要辐射全国，就必须借助于提供完整服务的第三方物流，使冷冻冷藏产品配送服务更大限度地适应企业的发展需求，解决企业冷冻冷藏物流的发展瓶颈。更广泛地采用信息技术顾客对食品的要求越来越显现个性化、方便化趋势，要求冷链产品必须小批量、多品种运输，对信息系统建设提出了高的要求；信息技术可以提供准确的市场动态和信息沟通信息系统可以及时了解生鲜食品的生产、加工、储藏信息，掌握供应链中冷冻冷藏产品的数量及位置，进行及时地提货和补货，从而提高冷链物流的作业效率与管理水平；信息技术可以对各种冷藏车的运输进行全面的动态监控，为食品安全审查提供可溯源性信息支持，对于问题食品可以追查到底。2.3我国冷链物流的发展方向和趋势（1/2）将更加注重第三2.3我国冷链物流的发展方向和趋势（2/2）冷链装备技术水平将不断提高冷库的管理与控制技术趋于完善；冷库的隔热材料由软木、稻壳、聚苯乙烯发展为聚氨醋；装配冷库快速发展；冷藏集装箱大量应用。冷链物流将得到整合，形成完整系统加工配送中心建设将成为热点。以加工配送中心为核心，向冷冻冷藏供应链的上游延伸，使卖场、连锁超市、便利店等下游与供应链上游的沟通更加顺畅，商品采购供应更有保障，可有效防止供应链断档；共同配送成为趋势。共同配送是为提高物流效率，对许多企业一起进行配送的方式。共同配送可以提高车辆装载运输效率，形成规模效应。从配送成本角度考虑，共同配送较厂家直送、一般配送更为经济，是未来理想的选择。2.3我国冷链物流的发展方向和趋势（2/2）冷链装备技术水三、冷链物流发展的外部影响因素分析3.1影响冷链物流发展的经济因素分析3.2影响冷链物流发展的技术因素分析3.3影响冷链物流发展的政策因素分析三、冷链物流发展的外部影响因素分析3.1影响冷链物流发展的3.1影响冷链物流发展的经济因素分析（1/2）自1978年以来，我国城镇居民人均可支配收入由343元增加到了2008年的15781元，增长了45倍，扣除价格因素实际年均增长7.2%。按照“十一五”规划，今后还将维持5%前后的增速；根据发达国家的经验，人均GDP达到4000美元，冷冻冷藏食品市场将呈现快速发展的特点；2007年末，我国上海、北京、天津、浙江、江苏、广东六省的人均GDP已经超过4000美元，预示着我国冷链物流行业已经进入快速发展时期。居民收入的不断增加，直接推动了消费升级。对冷链商品需求的扩大，必然带动冷链物流行业的发展。3.1影响冷链物流发展的经济因素分析（1/2）自1978年3.1影响冷链物流发展的经济因素分析（2/2）五大因素助推冷链商品市场容量的放大，成为冷链物流行业发展的客观动力。新型商业业态持续发展生鲜冷冻区在卖场、连锁超市、便利店等业态中的比重不断地增加，成为冷冻冷藏产品销售不可替代的主渠道，从而扩大了冷冻冷藏产品的市场容量

消费习惯不断变化随着人们受教育程度的不断提高和市场竞争的日益激烈，人们逐渐倾向于通过节省“厨房时间”来增加自己的学习、工作或休息时间，使冷冻冷藏产品的销售量不断增加年轻消费者群扩大年轻消费者群不断扩大，加上消费理念的更新，对冷冻冷藏产品的认知度不断提高，促进了冷冻冷藏消费市场的不断扩容

加工企业提高产品、服务质量市场的激烈竞争，促使冷冻冷藏产品加工企业在产品、服务、品种、包装上提高，竭力吸引顾客，使更多的消费者倾向于冷冻冷藏产品的消费

产品花色、品种不断翻新除传统的水饺、汤圆、包子等速冻点心产品已发展到极致以外，菜肴等作为新型的冷冻冷藏品也受到企业的注重，使中华传统美食延伸到冷冻冷藏产品中3.1影响冷链物流发展的经济因素分析（2/2）五大因素助推3.2影响冷链物流发展的技术因素分析冷链物流涉及原料采购、加工、运输、储藏直至消费等多个环节。当前，各个环节均形成了较为完善的技术体系，为冷链物流的发展提供了保障。储藏环节自动化冷库、气调冷库、多温冷库等技术，有效延长储存保鲜期产地加工环节真空预冷技术、冰温预冷技术，提高产品质量，延长保鲜期运输环节冷藏集装箱、铁路冷藏车、“三段式”冷藏运输车等技术，实现“门对门”服务信息控制环节GPS、GIS、EDI、条形码、MIS、温湿度红外遥感技术，实现全程控制冷链物流技术采购环节绿色养殖、栽培技术和有害物质检测技术，从源头上保证了冷链物流的质量3.2影响冷链物流发展的技术因素分析冷链物流涉及原料采购、3.3影响冷链物流发展的政策因素分析（1/2）冷链物流是国家大力鼓励发展的行业。在规划引导、资金扶持、行业标准和食品安全法规等几个方面给予了明确的支持。国家“十一五”发展规划国务院物流产业调整与振兴规划全国高效率鲜活农产品流通“绿色通道”建设实施方案培育专业化物流企业，积极发展第三方物流加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心完善鲜活农产品储藏、加工、运输和配送等冷链物流设施，提高鲜活农产品冷藏运输比例，支持发展农资和农村消费品物流配送中心鼓励企业采用集装单元、……冷链等物流新技术，提高物流运作管理水平加强农产品质量标准体系建设，发展农产品冷链物流将广州、深圳为中心的珠江三角洲物流区域建设成为全国九大物流区域之一在2005年底，基本建成全国鲜活农产品流通“五纵二横”的“绿色通道”网络，以提高鲜活产品的运输效率国家关于冷链物流发展的相关规划内容3.3影响冷链物流发展的政策因素分析（1/2）冷链物流是国3.3影响冷链物流发展的政策因素分析（1/2）法规标准资金123《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《冷冻食品物流包装标志运输和储存标准》《冷藏食品物流包装标志运输和储存标准》国务院《关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见》提出：要增加部分中央建设投资，支持冷链物流设施建设，扩大冰鲜冷冻储藏能力3.3影响冷链物流发展的政策因素分析（1/2）法规标准资金4、冷链物流行业市场需求分析4.1第三方物流市场需求分析4.2冷链物流市场需求分析4.3冷链物流各细分市场需求分析4、冷链物流行业市场需求分析4.1第三方物流市场需求分析4.1第三方物流市场需求分析2008年，我国物流业实现增加值2万亿元，比2000年增长1.9倍，年均增长14%。2008年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%；第三方物流市场成为高成长市场，近年来第三方物流公司以高达30%的速度飞速发展。

推动因素行业集中度企业规模重点区域重点领域跨国物流企业抢占中国市场企业对第三方物流需求增加政策推动没有一家市场占有率超过2%群雄争霸格局按照员工人数，全部是小企业大型企业正在孕育长三角珠三角消费性电子产品IT及通讯产品食品饮料高周转消耗性产品目前，第三方物流企业的收入大部分仍来自于基本物流服务：仓储和运输，毛利率普遍低于20%。4.1第三方物流市场需求分析2008年，我国物流业实现增加4.2冷链物流市场需求分析近年来，我国冷链物流市场规模和需求增速加快。据测算，冷链物流整体市场规模在3000亿元以上，年增长率在8%以上。肉类生产企业冷饮生产企业速冻食品企业连锁超市大型餐饮倾向于采用第三方冷链物流的主要行业行业规模肉类1200亿乳品800亿冷饮170亿蔬菜240亿速冻食品100亿4.2冷链物流市场需求分析近年来，我国冷链物流市场规模和需4.3冷链物流各细分市场需求分析—肉制品市场我国肉制品加工业正处在成长期，消费群体迅速壮大，产量与销售额持续增长；2007年我国人均年消费各种肉类49.6公斤，主要肉类人均占有量高于世界平均水平；肉类制品市场对冷链物流的需求在1200亿人民币以上。企业名称销售收入（亿元）河南双汇350山东金锣200江苏雨润120中国肉制品三强企业4.3冷链物流各细分市场需求分析—肉制品市场我国肉制品加工4.3冷链物流各细分市场需求分析—速冻食品市场自1995年起，我国速冻食品产量每年以20%的速度递增，目前产量超过1000万吨；按照世界人均消费量和城市化率水平，我国速冻食品行业还有20倍的增长空间；目前，速冻食品行业对冷链物流的需求在100亿元人民币以上，并将以30%的速度递增。国家（地区）速冻食品种类速冻食品人均消费量（公斤）美国270060欧洲---30日本310020中国4001我国与发达国家速冻食品消费水平对比企业名称市场份额郑州三全20%郑州思念10%台湾龙凤10%中国速冻企业三强4.3冷链物流各细分市场需求分析—速冻食品市场自1995年4.3冷链物流各细分市场需求分析—冷饮市场我国冷饮市场产量由2003年的66万吨，快速发展到2007年的250万吨以上，产值突破300亿元；未来冷饮市场在冷链物流市场容量上将成为仅次于肉类、速冻食品的第三大市场。Beijing••

HongKong•ShanghaiUrumqi•Chengdu•Chongqing•Xi’an•Wuhan•Nanjing•Guangzhou••Fuzhou•TianjinShenyang•我国冷饮产销量最大的三个地区北京上海广东我国冷饮企业第一集团企业名称销售额蒙牛26亿以上伊利26亿以上和路雪------雀巢------4.3冷链物流各细分市场需求分析—冷饮市场我国冷饮市场产量5、冷链物流行业竞争分析5.1冷链物流行业结构分析5.2冷链物流行业价值链分析5.3冷链物流行业进入与退出壁垒5.4冷链物流行业进入风险分析5、冷链物流行业竞争分析5.1冷链物流行业结构分析5.1冷链物流行业结构分析—总体状况传统运输企业传统仓储企业外资来华投资企业工商企业物流部门邮政、航空、铁路部门新进入的物流企业冷链物流企业综合服务型冷链物流企业运输型冷链物流企业仓储型冷链物流企业来源类型5.1冷链物流行业结构分析—总体状况传统运输企业传统仓储企5.1冷链物流行业结构分析—外资企业外资物流企业有雄厚的资金、先进的物流管理经验和技术，加快了我国物流业的改造、重组和升级，加速了物流市场的形成。外资物流企业进入中国的三种方式跟随原有客户进入中国与国内企业合资或改造国内物流企业独立进入中国，为内外资客户服务夏晖物流佐川急便普洛斯物流麦当劳上海大众交通------进入方式代表企业服务（合作）企业5.1冷链物流行业结构分析—外资企业外资物流企业有雄厚的资5.1冷链物流行业结构分析—内资企业内资物流企业仍以运输、仓储等基本物流业务为主，加工、配送、定制服务等增值服务功能还处于发展完善阶段。类型优势代表企业从传统国有运输、仓储企业经过改造转型而来拥有丰富的市场、经营网络，在设施、企业规模方面有先天优势，目前占据绝大的市场份额中国远洋物流省冷新创办的国有或国有控股新型物流企业现代企业改革产物，管理机制比较完善中海物流民营物流企业机制灵活、管理成本低，最具朝气山东荣庆物流广东宝供物流5.1冷链物流行业结构分析—内资企业内资物流企业仍以运输、5.2冷链物流行业价值链分析—组成冷链产品长途调拨冷藏运输分拨储藏性冷库冷藏短途运输配送冷库或批发市场冷藏配送零售商冷库或冷藏柜消费者冰箱生产性冷库、加工厂冷藏船预冷包装站信息系统、设备提供、管理外包装卸、搬运5.2冷链物流行业价值链分析—组成冷长分冷配冷零消生产性冷5.2冷链物流行业价值链分析—成本结构冷链物流包括运输、储存、装卸、搬运、包装、加工、配送、信息处理、设备提供、管理外包等十大部分，共25个环节；从我国物流发展现状看，主要的成本构成还是集中在运输、仓储和管理三大部分中。5.2冷链物流行业价值链分析—成本结构冷链物流包括运输、储5.3冷链物流行业进入与退出壁垒进入壁垒退出壁垒土地资源建设物流中心（包括冷库），位置与土地面积是非常关键的因素资金修建冷库和购买冷藏运输车队等冷链物流设施、设备，投资通常是以千万元为单位，需要的资金量较大专业人才我国冷链物流起步较晚，具备冷链管理知识、经验和专业知识的人才比较匮乏客户资源对于新进入冷链物流行业的企业来讲，如何获取足够的客户资源也是一个关键性问题沉没成本大冷链物流设施、设备的专用性较强，一旦冷链物流企业因冷链技术的发展或者企业经营业绩不佳而转产或破产，其设施、设备很难转用或转卖5.3冷链物流行业进入与退出壁垒进入壁垒退出壁垒土地资源沉5.4冷链物流行业的进入风险从行业现状看，进入冷链物流行业主要面临着资金、经验、人才和客户等四大风险。进入风险资金风险冷链物流投资远较常温物流大冷库、冷藏车等投资通常比常温设施、设备高50%以上例：上海联华低温物流中心3万5平米，1万2储位，6000万投资人才短缺风险懂得冷链物流技术人才严重不足懂得冷链物流操作的熟练专业人才更是短缺运作经验不足风险国内能够涉及冷链物流，包括加工、配送、信息管理、管理外包的企业非常少，可借鉴的经验不多客户不足风险由于冷链产品的特殊性，对产品质量的控制相对严格，对物流外包比较谨慎目标客户群区域集中度较高，容易形成专一性和排他性5.4冷链物流行业的进入风险从行业现状看，进入冷链物流行业6、冷链物流企业运营模式分析6.1“各自为政”自营模式6.2“产供销一体化”模式6.3“第三方经营”模式6.4“物流地产”模式6、冷链物流企业运营模式分析6.1“各自为政”自营模式6.1“各自为政”自营模式“各自为政”自营冷链物流模式是指冷链产品的生产企业、加工企业或零售企业，为了生产和经营活动的需要，独自兼营冷链物流某一环节的行为模式；“各自为政”自营冷链物流是我国目前最主要的冷链物流运营模式。

特点问题代表企业各自为政，条块分割物流不是主营业务供应链上游与下游之间竞争大于合作物流交易费用上升冷链容易脱节某一环节服务效果不明显伊利、蒙牛、光明等各大乳品企业伊藤洋华堂……6.1“各自为政”自营模式“各自为政”自营冷链物流模式是指6.2“产供销一体化”模式“产供销一体化”模式是指某一市场主体，负责冷链产品从生产、加工、物流到销售全过程的经营模式；“产供销一体化”模式适用范围比较窄，比较典型的是双汇集团。生猪养殖屠宰加工猪肉运输猪肉储藏鲜奶生产鲜奶加工产品储藏产品销售双汇的“产供销一体化”模式猪肉销售鲜奶运输伊利的“各自为政”模式6.2“产供销一体化”模式“产供销一体化”模式是指某一市场6.3“第三方经营”模式“第三方经营”模式是指独立于冷链产品生产商、加工商、批发商和零售商以外，提供专业化物流服务的业务模式；“第三方经营”模式是未来的发展方向。冷链产品生产冷藏加工冷藏运输冷藏储藏冷链产品销售为冷链物流需求方提供高效率和完备的冷链物流解决方案实现冷链物流的全程监控，整合冷链产品供应链6.3“第三方经营”模式“第三方经营”模式是指独立于冷链产6.4“物流地产”模式—普洛斯模式美国普洛斯集团是全球最大的物流配送设施和服务的投资开发商，其最早将“物流地产”的概念引入中国；普洛斯模式就是按照客户的需求，完成从市场调研、设计到施工的全部过程，将建成的仓储设施交付客户，同时提供后续的管理服务。6.4“物流地产”模式—普洛斯模式美国普洛斯集团是全球最大6.4“物流地产”模式—国内地产公司模式国内地产公司参与物流设施建设，通常关注的并不是物流产业本身，而是附属的配建用地；以建设物流园区或仓储配送中心的名义，低价格获得土地。物流部分和专业公司合建，交由专业公司管理。配建用地部分独自开发，获取利益。专业物流公司地产公司政府物流中心或仓储配送中心住宅或商业地产开发物流用地申请批复用地申请物流用地配建用地联合开发管理运营独自开发获利6.4“物流地产”模式—国内地产公司模式国内地产公司参与物7、冷链物流行业标杆企业分析7.1夏晖食品集团7.2中外运上海冷链物流中心7、冷链物流行业标杆企业分析7.1夏晖食品集团7.1夏晖食品集团夏晖食品集团充当麦当劳的全球第三方物流业务总管已经30年；伴随着麦当劳在全球的成功，夏晖食品集团也随之发展成了世界上最成功的第三方冷链物流服务商；夏晖食品集团通过为麦当劳提供一站式的优质综合物流服务，获得了高于同行的利润。夏晖的关键成功要素与麦当劳形成长期战略伙伴关系：跟随麦当劳进入市场，围绕它的产能和销量建立其物流网络，使其物流网络达到供需平衡，从而消除能力的空载；完全自动化的仓储操作；运用先进的信息系统来计算途径和控制温度，从而降低了平均库存和损耗率；提供物流增值服务：为麦当劳从原料供应商处收集原料，进行及时配送，并提供其它诸如采购和库存管理等增值服务。夏晖在中国与麦当劳的合作夏晖中国麦当劳在中国的60余家供应商麦当劳在中国的近900家店铺7.1夏晖食品集团夏晖食品集团充当麦当劳的全球第三方物流业7.1夏晖食品集团—产品加工环节产品加工产品运输产品储藏信息系统夏晖面包厂夏晖蔬菜加工厂全部采用美国SASIB生产的全自动生产线制造区与熟食区严格隔离厂区装设空调和天花板，隔离落尘，易于清洁应用严格的食品与作业安全标准每小时生产面包24000个生产区域全程温度自动控制连续式杀菌及水温自动控制的生产线提供麦当劳所需的切丝、切片和混合蔬菜为上游蔬菜、水果供应商提供咨询服务每小时生产蔬果1500公斤7.1夏晖食品集团—产品加工环节产品加工产品运输产品储藏信7.1夏晖食品集团—产品运输装卸环节产品加工产品运输产品储藏信息系统装卸货环节8吨标准冷冻车，装卸车时间严格限制在5分钟内；仓库设计了专用装卸货平台，使运输车在装卸货时刚好封住对外开放的门，防止灰尘进入库房；专用搬运器械，防止装卸搬运中出现意外损失；往运输车辆内部装货时，根据货品对温度的敏感程度，从外到内的顺序依次为：苹果派、鱼、鸡、牛肉、薯条；紧急订货2小时之内送到。验货环节冷藏库、冷冻库库温是否正常；接货时间、地点；单据是否齐全；产品接货温度；产品有效期；包装是否有破损、污染；货物数量；……7.1夏晖食品集团—产品运输装卸环节产品加工产品运输产品储7.1夏晖食品集团—产品储藏环节产品加工产品运输产品储藏信息系统干库冷藏库冻库为满足麦当劳的冷链物流要求，夏晖投资5500万元，建设了占地面积12000平方米，世界领先的多温度食品分发物流中心。容量2000吨；储存麦当劳餐厅用的纸杯、纸盒和包装袋等不需要冷藏冷冻的货物容量为1100吨；设定温度为零下18度；存储派、薯条、肉饼等冷冻食品容量超过300吨；设定温度为1～4度；存储生菜、鸡蛋等需要冷藏的食品干库、冷藏库、冷冻库之间均有隔离带，用自动门控制，防止温度互相干扰；配备5吨至20吨多温度控制运输车40辆；电脑中心温度控制系统。7.1夏晖食品集团—产品储藏环节产品加工产品运输产品储藏信7.1夏晖食品集团—信息化与标准化环节产品加工产品运输产品储藏信息系统夏晖与清华大学合作，开发了类似于飞机黑匣子的检测系统，对食品运输过程进行全程监控。订货系统温度记录跟踪系统温度设备控制系统商品验收系统库存控制系统SOP系统7.1夏晖食品集团—信息化与标准化环节产品加工产品运输产品7.2中外运上海冷链物流中心中外运上海冷链物流中心位于嘉定区，占地面积100亩，总投资2.3亿元。是目前国内最大的、具有现代化设施的单体多温度分区冷库。是以冷库仓储为主业的冷链物流企业。0℃～4℃-18℃-28℃123单体多温度冷库分为三个温度区：0℃～4℃存储区域为华东最大；-28℃存储区域为华东地区独家提供仓库管理系统运输管理系统技术模数设计高性能运输车辆全封闭温控装卸平台7.2中外运上海冷链物流中心中外运上海冷链物流中心位于嘉定八、冷链物流行业的进入策略8.1细分行业的进入策略8.2冷链物流企业的合作模式8.3对中南农业进入冷链物流行业的几点建议八、冷链物流行业的进入策略8.1细分行业的进入策略8.1细分行业的进入策略—肉类产品进入肉类产品冷链物流的优缺点优点缺点肉类冷链增值服务多。比如：贴标签、捆绑包装等，收入来源多；厂商外包意愿高；有整合厂商原有冷链设施的可能性；行业稳步发展，可随行业共同成长。肉类产品产销量大，前期投入大；国家对肉类产品的安全卫生要求高；在遭遇流行性疾病时，风险较高；若经营进口肉类，国家的检验政策要求在获得检疫证明前不得分销，会影响其他品种经营。主要策略锁定目标大客户。可以为开展第三方冷链物流业务提供基础业务量，提供稳定收入来源；以区域储藏、配送为主要业务；提高门槛。取得区域卫生检疫检验部门的支持，阻止其他企业进入；尽量提供各种增值服务，提高收入水平。8.1细分行业的进入策略—肉类产品进入肉类产品冷链物流的优8.1细分行业的进入策略—冷饮产品进入冷饮产品冷链物流的优缺点优点缺点技术要求不高，服务相对简单；行业处于起步期，未来发展空间较大；行业目前已经积累了相对丰富的物流经验，可以借鉴。提供增值服务的机会较少；可能要承担厂商转嫁的风险，如化货等；冷饮行业利润率相对较低，对成本要求苛刻；会受季节因素影响。主要策略锁定目标大客户；以区域储藏、配送为主要业务；对仓储部分尽量采取分包方式，以减少季节性因素带来的资产闲置。8.1细分行业的进入策略—冷饮产品进入冷饮产品冷链物流的优8.1细分行业的进入策略—速冻食品进入速冻食品冷链物流的优缺点优点缺点服务需求较多，收入来源多；行业利润率高，风险相对较小；外包意愿高；行业未来发展潜力巨大。对短途配送能力要求较高。主要策略锁定目标大客户；以区域储藏、配送为主要业务；积极开展增值服务。8.1细分行业的进入策略—速冻食品进入速冻食品冷链物流的优8.2冷链物流企业的合作模式与其他冷链物流企业合作与生产厂商合作与销售终端合作合作方式与现有的冷链物流企业开展业务合作，达到资源共享的目的与生产厂商共同投入，开展建设、购置设备，共担风险与超市、卖场、大型餐饮企业开展投资和业务层面的合作优势可减少投入合作方式灵活，便于进退可有效利用生产厂商的各种资源可以锁定目标客户，便于建立长期合作关系投入不高，退出风险小技术要求简单，模式较固定容易建立区域性物流配送网络便于上游企业业务的开拓劣势对自身的供应商管理能力要求较高容易培养竞争对手易受制于生产厂商，对企业长期发展未必有利易产生纠纷不能为该企业的竞争对手服务，不利降低成本客户分散，开发难度大受市内交通条件制约严重配送复杂程度高，风险大8.2冷链物流企业的合作模式与其他冷链物流企业合作与生产厂8.3对中南农业进入冷链物流行业的几点建议先市场，后建设以冻品、肉类、蔬菜为主要发力点以区域配送冷库为主要业务领域物流与商业地产并举统筹规划、分步实施12345在冷链物流项目建设之前，应充分利用中南农业的影响力和集散能力，先落实部分大客户，保证稳定的收入来源将双汇、三全等类似大企业引入佛山，做其物流服务商和区域据点逐步将中南蔬菜导入冷链体系，形成产供销一条龙应以配送冷库为主、分拨储藏库为辅相应配套短途配送和加工配送物流部分，可以采取与厂商、销售终端联建的方式商业地产部分应以自主开发为主统筹规划、分步实施初期建设，应以万吨以下为宜8.3对中南农业进入冷链物流行业的几点建议先市场，后建设以某农业科技有限公司冷链物流行业研究报告佛山中南农业科技有限公司冷链物流行业研究报告北京和君咨询有限公司佛山2009年6月佛山中南农业科技有限公司北京和君咨询有限公司一冷链物流的相关概念二我国冷链物流的发展现状、问题与趋势三冷链物流行业外部影响因素分析四冷链物流行业市场需求分析五冷链物流行业竞争分析六冷链物流企业运营模式分析七冷链物流行业标杆企业分析八冷链物流行业的进入策略一冷链物流的相关概念一、冷链物流的相关概念1.1物流的概念1.2物流的分类1.3第三方物流1.4冷链物流的定义及适用范围1.5冷链物流的构成1.6冷链物流的特点一、冷链物流的相关概念1.1物流的概念1.1物流的概念“物流”一词的使用始于1905年。现代意义上的“物流”则始于第二次世界大战。《中华人民共和国国家质量标准物流术语》中规定:“物流是物品从供应地向受地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。”物流是完成实物从源地向目的地之间流动的活动

职能活动：如运输、储藏、装卸、搬运、配送等增值活动：如包装、加工、信息处理等物流的两点内容价格时间地点数量品质物流的五项要素1.1物流的概念“物流”一词的使用始于1905年。现代意义1.2物流的分类根据对温度控制的不同要求，物流通常可以分为以下四类：物流分类常温物流不需要对产品的温度进行控制高温冷链物流或冷藏链需要将产品温度控制在0℃至4℃或6℃之间蔬菜、水果、新鲜牛奶、冷鲜肉等低温冷链物流或冷冻链需要将产品温度控制在-18℃或-20℃冷冻肉类；速冻食品，如速冻水饺、速冻面点；冰激凌等恒温物流化妆品：零上20℃恒温巧克力：零上14℃恒温葡萄酒：零上14℃或18℃恒温、恒定湿度1.2物流的分类根据对温度控制的不同要求，物流通常可以分为1.3第三方物流第三方物流是指生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流服务企业保持密切联系，以达到对物流全程的管理和控制的一种物流运作与管理方式。因此第三方物流又叫合同制物流。生产型企业零售型企业第三方物流企业包装、加工、仓储、运输、装卸、搬运、配送、信息处理……企业类型包装单纯仓储干线运输市内配送生产企业4%20%48%28%商业企业14%28%29%29%工商企业使用第三方物流的服务内容1.3第三方物流生零第三方物流企业包装、加工、仓储、运输、1.4冷链物流的定义及适用范围冷链物流又称为低温物流或冷链，是为保持新鲜食品及冷冻食品等的品质，使其在从生产到消费的过程中，始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。冷链物流属于当今物流行业的精品系列和稀缺部分。指以冷冻工艺学为基础，以制冷技术和信息技术为手段，为客户提供产品的冷藏、冷冻、仓储、运输、配送、包装、加工、多式联运以及其它一系列增值服务。初级农产品加工食品特殊商品水果、蔬菜肉、禽、蛋水产品花卉产品速冻食品禽、肉、水产等包装熟食冰激凌和奶制品快餐原料药品生物供体血液……冷链物流的适用范围1.4冷链物流的定义及适用范围冷链物流又称为低温物流或冷链1.5冷链物流的构成—子系统冷链运输子系统冷链仓储子系统冷链装卸搬运子系统冷链包装加工子系统冷链配送子系统将冷链产品从发货方送到收货方冷链商品的储存、保管冷链商品在物流节点上的装卸搬运冷链商品的包装、加工运输支线上的选、配、送货铁路冷藏车、冷藏汽车、冷藏船、冷藏集装箱各类冷藏库、冷藏柜、冻结柜冷藏库冷藏车、集装箱冷链信息子系统物流系统的神经中枢和指挥中心，各子系统间的高度衔接和配合条形码、无线射频认证、GPS、GIS、温湿度红外遥感、MIS、DSS职能涉及环节冷藏库、冷却冻结和速冻装置1.5冷链物流的构成—子系统冷链运输子系统冷链仓储子系统冷1.6冷链物流的特点冷链物流是一项复杂的系统工程，与高新技术、高额投资、先进管理紧密相连。投资规模大，资产专用性高与常温物流相比，冷链物流系统的建设投资要大很多。很多设备都是专用的，容易产生沉淀成本对信息技术要求高冷链物流具有精益性和敏捷性的双重特征，参与主体多，要求安全实时监控，因此需要高度信息技术支撑需要高度组织协调性冷链物流系统在运营中，对时间要求非常高。如果某环节脱节，将造成巨大损失需要有效控制能耗在保证产品品质的同时，需要降低能耗，控制冷链物流成本具有链条宽而短的内在要求更宽广的物流空间，尽量少的交易次数，对冷链物流运营有利必须严格遵循“3T”原则冷链产品最终质量取决于冷链储藏与流通时间（time）、温度（temperature）和产品的耐藏性（tolerance）1.6冷链物流的特点冷链物流是一项复杂的系统工程，与高新技二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势2.1我国冷链物流发展现状2.2我国冷链物流存在的主要问题2.3我国冷链物流行业的发展方向与趋势二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势2.1我国冷链物流发展2.1我国冷链物流发展现状我国冷链物流发展尚处于起步阶段，与发达国家差距巨大。国内80％以上的生鲜商品还是采用常温流通手段；据统计，我国每年仅果蔬就有8000万吨腐烂，占果蔬总产量的20％～40％，浪费总资金达800亿人民币，高居世界榜首。国家冷藏保温车占货运企业车辆拥有量的比例预存保鲜率冷藏运输率水果损耗率蔬菜损耗率中国0.3%30%10%25%30%美国1%80～90%100%1.7%5%发达国家平均1～3%80～100%80～90%5%中外冷链物流比较（以果蔬为例）2.1我国冷链物流发展现状我国冷链物流发展尚处于起步阶段，2.2我国冷链物流发展的问题（1/3）完整独立的冷链物流体系尚未形成先进国家状况我国冷链物流状况建立了包括生产、加工、储藏、运输、销售等在内的新鲜物品的冷冻冷藏链，使新鲜物品的冷冻冷藏运输率及运输质量完好率都得到极大的提高；美、日、德等发达国家在运输过程中全部使用冷藏车或者冷藏箱；配以EDI系统等先进的信息技术；采用铁路、公路、水路等多式联运。大约90%肉类、80%水产品、大量的牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运销，冷链发展的滞后在相当程度上影响着食品产业的发展；冷链物流发展还仅仅停留在运输与冷藏环节，运用先进信息技术的冷链物流管理体系还显不足；从农场到批发市场，新鲜果蔬通常未能做到预冷处理；运输多采用棉被、塑料苫盖等“土保温”方法，技术装备落后；在初级加工和分拣区没有低温制冷环境；储藏方式和消费方式原始；冷冻食品产销冷链情况稍好，但由于部分产品流入集贸市场拆零散卖，冷链出现中断现象。2.2我国冷链物流发展的问题（1/3）完整独立的冷链物流体2.2我国冷链物流发展的问题（2/3）市场化程度低，第三方物流发展滞后冷冻冷藏技术落后、设施陈旧

经营观念和管理体制还没有完成从单纯仓储分配型向配送服务型的转变；大部分在国内流通的冷链产品的物流配送业务是由生产商和经销商完成的；第三方物流发展十分滞后，服务网络和信息系统不够健全，大大影响了冷链产品的在途质量、准确性和及时性；冷链的成本和商品损耗很高；中国18000家运输企业，没有一家第三方冷藏货物供应链服务商能提供覆盖全国的服务。国内各个冷冻冷藏企业的制冷技术相当于国外20世纪80年代的水平，冷冻冷藏质量监控、车间环境温度和洁净度控制、卫生管理和包装技术仍与国际标准有较大的差距；冷藏仓储基础设施滞后，很多仓储设备都是30年左右的库龄，难以适应现代物流的需要；仓储能力严重不足。在我国处于先进水平的上海，人均冷库占有量也仅为发达国家的5%；冷藏保温车辆3万辆，仅相当于美国的1/7，日本的1/4。2.2我国冷链物流发展的问题（2/3）市场化程度低，第三方2.2我国冷链物流发展的问题（3/3）冷冻冷藏配送运输效率低缺乏上下游的整体规划和整合

冷冻产品的装车、装船大多是在露天操作而未按照国际食品标准在冷库和保温场所操作；物流各个环节信息传递不畅，使库存、装卸、运输等缺乏透明度，造成冷冻冷藏产品在配送、运输途中发生无谓耽搁，风险及成本增加；由于冷冻冷藏运输效率低，生鲜冷冻品损耗高，整个物流费用占到产品成本的70%。而发达国家最高不超过50%。

缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调，在一些局部发展中存在严重的失衡和无法配套的现象；例如冷库建设存在“六多六少”现象，即：肉类冷库多，果蔬冷库少；城市冷库多，农村冷库少；经营性冷库多，加工性冷库少；普通冷库多，专业性冷库少；基础型冷库多，高技术冷库少；整体发展规划的欠缺影响了食品冷链的资源整合，以及行业的推动。2.2我国冷链物流发展的问题（3/3）冷冻冷藏配送运输效率2.3我国冷链物流的发展方向和趋势（1/2）将更加注重第三方物流第三方物流是物流行业市场化的必然趋势，并为发达国家实践所证明；自2001年起，第三方物流的营业额每年以30%的速度增长；由于冷冻冷藏产品的特性，对于物流配送的要求较高，从单个企业来讲要实现多方位、门到门的通路配送服务是不现实和不经济的，同时企业的产品想要辐射全国，就必须借助于提供完整服务的第三方物流，使冷冻冷藏产品配送服务更大限度地适应企业的发展需求，解决企业冷冻冷藏物流的发展瓶颈。更广泛地采用信息技术顾客对食品的要求越来越显现个性化、方便化趋势，要求冷链产品必须小批量、多品种运输，对信息系统建设提出了高的要求；信息技术可以提供准确的市场动态和信息沟通信息系统可以及时了解生鲜食品的生产、加工、储藏信息，掌握供应链中冷冻冷藏产品的数量及位置，进行及时地提货和补货，从而提高冷链物流的作业效率与管理水平；信息技术可以对各种冷藏车的运输进行全面的动态监控，为食品安全审查提供可溯源性信息支持，对于问题食品可以追查到底。2.3我国冷链物流的发展方向和趋势（1/2）将更加注重第三2.3我国冷链物流的发展方向和趋势（2/2）冷链装备技术水平将不断提高冷库的管理与控制技术趋于完善；冷库的隔热材料由软木、稻壳、聚苯乙烯发展为聚氨醋；装配冷库快速发展；冷藏集装箱大量应用。冷链物流将得到整合，形成完整系统加工配送中心建设将成为热点。以加工配送中心为核心，向冷冻冷藏供应链的上游延伸，使卖场、连锁超市、便利店等下游与供应链上游的沟通更加顺畅，商品采购供应更有保障，可有效防止供应链断档；共同配送成为趋势。共同配送是为提高物流效率，对许多企业一起进行配送的方式。共同配送可以提高车辆装载运输效率，形成规模效应。从配送成本角度考虑，共同配送较厂家直送、一般配送更为经济，是未来理想的选择。2.3我国冷链物流的发展方向和趋势（2/2）冷链装备技术水三、冷链物流发展的外部影响因素分析3.1影响冷链物流发展的经济因素分析3.2影响冷链物流发展的技术因素分析3.3影响冷链物流发展的政策因素分析三、冷链物流发展的外部影响因素分析3.1影响冷链物流发展的3.1影响冷链物流发展的经济因素分析（1/2）自1978年以来，我国城镇居民人均可支配收入由343元增加到了2008年的15781元，增长了45倍，扣除价格因素实际年均增长7.2%。按照“十一五”规划，今后还将维持5%前后的增速；根据发达国家的经验，人均GDP达到4000美元，冷冻冷藏食品市场将呈现快速发展的特点；2007年末，我国上海、北京、天津、浙江、江苏、广东六省的人均GDP已经超过4000美元，预示着我国冷链物流行业已经进入快速发展时期。居民收入的不断增加，直接推动了消费升级。对冷链商品需求的扩大，必然带动冷链物流行业的发展。3.1影响冷链物流发展的经济因素分析（1/2）自1978年3.1影响冷链物流发展的经济因素分析（2/2）五大因素助推冷链商品市场容量的放大，成为冷链物流行业发展的客观动力。新型商业业态持续发展生鲜冷冻区在卖场、连锁超市、便利店等业态中的比重不断地增加，成为冷冻冷藏产品销售不可替代的主渠道，从而扩大了冷冻冷藏产品的市场容量

消费习惯不断变化随着人们受教育程度的不断提高和市场竞争的日益激烈，人们逐渐倾向于通过节省“厨房时间”来增加自己的学习、工作或休息时间，使冷冻冷藏产品的销售量不断增加年轻消费者群扩大年轻消费者群不断扩大，加上消费理念的更新，对冷冻冷藏产品的认知度不断提高，促进了冷冻冷藏消费市场的不断扩容

加工企业提高产品、服务质量市场的激烈竞争，促使冷冻冷藏产品加工企业在产品、服务、品种、包装上提高，竭力吸引顾客，使更多的消费者倾向于冷冻冷藏产品的消费

产品花色、品种不断翻新除传统的水饺、汤圆、包子等速冻点心产品已发展到极致以外，菜肴等作为新型的冷冻冷藏品也受到企业的注重，使中华传统美食延伸到冷冻冷藏产品中3.1影响冷链物流发展的经济因素分析（2/2）五大因素助推3.2影响冷链物流发展的技术因素分析冷链物流涉及原料采购、加工、运输、储藏直至消费等多个环节。当前，各个环节均形成了较为完善的技术体系，为冷链物流的发展提供了保障。储藏环节自动化冷库、气调冷库、多温冷库等技术，有效延长储存保鲜期产地加工环节真空预冷技术、冰温预冷技术，提高产品质量，延长保鲜期运输环节冷藏集装箱、铁路冷藏车、“三段式”冷藏运输车等技术，实现“门对门”服务信息控制环节GPS、GIS、EDI、条形码、MIS、温湿度红外遥感技术，实现全程控制冷链物流技术采购环节绿色养殖、栽培技术和有害物质检测技术，从源头上保证了冷链物流的质量3.2影响冷链物流发展的技术因素分析冷链物流涉及原料采购、3.3影响冷链物流发展的政策因素分析（1/2）冷链物流是国家大力鼓励发展的行业。在规划引导、资金扶持、行业标准和食品安全法规等几个方面给予了明确的支持。国家“十一五”发展规划国务院物流产业调整与振兴规划全国高效率鲜活农产品流通“绿色通道”建设实施方案培育专业化物流企业，积极发展第三方物流加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心完善鲜活农产品储藏、加工、运输和配送等冷链物流设施，提高鲜活农产品冷藏运输比例，支持发展农资和农村消费品物流配送中心鼓励企业采用集装单元、……冷链等物流新技术，提高物流运作管理水平加强农产品质量标准体系建设，发展农产品冷链物流将广州、深圳为中心的珠江三角洲物流区域建设成为全国九大物流区域之一在2005年底，基本建成全国鲜活农产品流通“五纵二横”的“绿色通道”网络，以提高鲜活产品的运输效率国家关于冷链物流发展的相关规划内容3.3影响冷链物流发展的政策因素分析（1/2）冷链物流是国3.3影响冷链物流发展的政策因素分析（1/2）法规标准资金123《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《冷冻食品物流包装标志运输和储存标准》《冷藏食品物流包装标志运输和储存标准》国务院《关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见》提出：要增加部分中央建设投资，支持冷链物流设施建设，扩大冰鲜冷冻储藏能力3.3影响冷链物流发展的政策因素分析（1/2）法规标准资金4、冷链物流行业市场需求分析4.1第三方物流市场需求分析4.2冷链物流市场需求分析4.3冷链物流各细分市场需求分析4、冷链物流行业市场需求分析4.1第三方物流市场需求分析4.1第三方物流市场需求分析2008年，我国物流业实现增加值2万亿元，比2000年增长1.9倍，年均增长14%。2008年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%；第三方物流市场成为高成长市场，近年来第三方物流公司以高达30%的速度飞速发展。

推动因素行业集中度企业规模重点区域重点领域跨国物流企业抢占中国市场企业对第三方物流需求增加政策推动没有一家市场占有率超过2%群雄争霸格局按照员工人数，全部是小企业大型企业正在孕育长三角珠三角消费性电子产品IT及通讯产品食品饮料高周转消耗性产品目前，第三方物流企业的收入大部分仍来自于基本物流服务：仓储和运输，毛利率普遍低于20%。4.1第三方物流市场需求分析2008年，我国物流业实现增加4.2冷链物流市场需求分析近年来，我国冷链物流市场规模和需求增速加快。据测算，冷链物流整体市场规模在3000亿元以上，年增长率在8%以上。肉类生产企业冷饮生产企业速冻食品企业连锁超市大型餐饮倾向于采用第三方冷链物流的主要行业行业规模肉类1200亿乳品800亿冷饮170亿蔬菜240亿速冻食品100亿4.2冷链物流市场需求分析近年来，我国冷链物流市场规模和需4.3冷链物流各细分市场需求分析—肉制品市场我国肉制品加工业正处在成长期，消费群体迅速壮大，产量与销售额持续增长；2007年我国人均年消费各种肉类49.6公斤，主要肉类人均占有量高于世界平均水平；肉类制品市场对冷链物流的需求在1200亿人民币以上。企业名称销售收入（亿元）河南双汇350山东金锣200江苏雨润120中国肉制品三强企业4.3冷链物流各细分市场需求分析—肉制品市场我国肉制品加工4.3冷链物流各细分市场需求分析—速冻食品市场自1995年起，我国速冻食品产量每年以20%的速度递增，目前产量超过1000万吨；按照世界人均消费量和城市化率水平，我国速冻食品行业还有20倍的增长空间；目前，速冻食品行业对冷链物流的需求在100亿元人民币以上，并将以30%的速度递增。国家（地区）速冻食品种类速冻食品人均消费量（公斤）美国270060欧洲---30日本310020中国4001我国与发达国家速冻食品消费水平对比企业名称市场份额郑州三全20%郑州思念10%台湾龙凤10%中国速冻企业三强4.3冷链物流各细分市场需求分析—速冻食品市场自1995年4.3冷链物流各细分市场需求分析—冷饮市场我国冷饮市场产量由2003年的66万吨，快速发展到2007年的250万吨以上，产值突破300亿元；未来冷饮市场在冷链物流市场容量上将成为仅次于肉类、速冻食品的第三大市场。Beijing••

HongKong•ShanghaiUrumqi•Chengdu•Chongqing•Xi’an•Wuhan•Nanjing•Guangzhou••Fuzhou•TianjinShenyang•我国冷饮产销量最大的三个地区北京上海广东我国冷饮企业第一集团企业名称销售额蒙牛26亿以上伊利26亿以上和路雪------雀巢------4.3冷链物流各细分市场需求分析—冷饮市场我国冷饮市场产量5、冷链物流行业竞争分析5.1冷链物流行业结构分析5.2冷链物流行业价值链分析5.3冷链物流行业进入与退出壁垒5.4冷链物流行业进入风险分析5、冷链物流行业竞争分析5.1冷链物流行业结构分析5.1冷链物流行业结构分析—总体状况传统运输企业传统仓储企业外资来华投资企业工商企业物流部门邮政、航空、铁路部门新进入的物流企业冷链物流企业综合服务型冷链物流企业运输型冷链物流企业仓储型冷链物流企业来源类型5.1冷链物流行业结构分析—总体状况传统运输企业传统仓储企5.1冷链物流行业结构分析—外资企业外资物流企业有雄厚的资金、先进的物流管理经验和技术，加快了我国物流业的改造、重组和升级，加速了物流市场的形成。外资物流企业进入中国的三种方式跟随原有客户进入中国与国内企业合资或改造国内物流企业独立进入中国，为内外资客户服务夏晖物流佐川急便普洛斯物流麦当劳上海大众交通------进入方式代表企业服务（合作）企业5.1冷链物流行业结构分析—外资企业外资物流企业有雄厚的资5.1冷链物流行业结构分析—内资企业内资物流企业仍以运输、仓储等基本物流业务为主，加工、配送、定制服务等增值服务功能还处于发展完善阶段。类型优势代表企业从传统国有运输、仓储企业经过改造转型而来拥有丰富的市场、经营网络，在设施、企业规模方面有先天优势，目前占据绝大的市场份额中国远洋物流省冷新创办的国有或国有控股新型物流企业现代企业改革产物，管理机制比较完善中海物流民营物流企业机制灵活、管理成本低，最具朝气山东荣庆物流广东宝供物流5.1冷链物流行业结构分析—内资企业内资物流企业仍以运输、5.2冷链物流行业价值链分析—组成冷链产品长途调拨冷藏运输分拨储藏性冷库冷藏短途运输配送冷库或批发市场冷藏配送零售商冷库或冷藏柜消费者冰箱生产性冷库、加工厂冷藏船预冷包装站信息系统、设备提供、管理外包装卸、搬运5.2冷链物流行业价值链分析—组成冷长分冷配冷零消生产性冷5.2冷链物流行业价值链分析—成本结构冷链物流包括运输、储存、装卸、搬运、包装、加工、配送、信息处理、设备提供、管理外包等十大部分，共25个环节；从我国物流发展现状看，主要的成本构成还是集中在运输、仓储和管理三大部分中。5.2冷链物流行业价值链分析—成本结构冷链物流包括运输、储5.3冷链物流行业进入与退出壁垒进入壁垒退出壁垒土地资源建设物流中心（包括冷库），位置与土地面积是非常关键的因素资金修建冷库和购买冷藏运输车队等冷链物流设施、设备，投资通常是以千万元为单位，需要的资金量较大专业人才我国冷链物流起步较晚，具备冷链管理知识、经验和专业知识的人才比较匮乏客户资源对于新进入冷链物流行业的企业来讲，如何获取足够的客户资源也是一个关键性问题沉没成本大冷链物流设施、设备的专用性较强，一旦冷链物流企业因冷链技术的发展或者企业经营业绩不佳而转产或破产，其设施、设备很难转用或转卖5.3冷链物流行业进入与退出壁垒进入壁垒退出壁垒土地资源沉5.4冷链物流行业的进入风险从行业现状看，进入冷链物流行业主要面临着资金、经验、人才和客户等四大风险。进入风险资金风险冷链物流投资远较常温物流大冷库、冷藏车等投资通常比常温设施、设备高50%以上例：上海联华低温物流中心3万5平米，1万2储位，6000万投资人才短缺风险懂得冷链物流技术人才严重不足懂得冷链物流操作的熟练专业人才更是短缺运作经验不足风险国内能够涉及冷链物流，包括加工、配送、信息管理、管理外包的企业非常少，可借鉴的经验不多客户不足风险由于冷链产品的特殊性，对产品质量的控制相对严格，对物流外包比较谨慎目标客户群区域集中度较高，容易形成专一性和排他性5.4冷链物流行业的进入风险从行业现状看，进入冷链物流行业6、冷链物流企业运营模式分析6.1“各自为政”自营模式6.2“产供销一体化”模式6.3“第三方经营”模式6.4“物流地产”模式6、冷链物流企业运营模式分析6.1“各自为政”自营模式6.1“各自为政”自营模式“各自为政”自营冷链物流模式是指冷链产品的生产企业、加工企业或零售企业，为了生产和经营活动的需要，独自兼营冷链物流某一环节的行为模式；“各自为政”自营冷链物流是我国目前最主要的冷链物流运营模式。

特点问题代表企业各自为政，条块分割物流不是主营业务供应链上游与下游之间竞争大于合作物流交易费用上升冷链容易脱节某一环节服务效果不明显伊利、蒙牛、光明等各大乳品企业伊藤洋华堂……6.1“各自为政”自营模式“各自为政”自营冷链物流模式是指6.2“产供销一体化”模式“产供销一体化”模式是指某一市场主体，负责冷链产品从生产、加工、物流到销售全过程的经营模式；“产供销一体化”模式适用范围比较窄，比较典型的是双汇集团。生猪养殖屠宰加工猪肉运输猪肉储藏鲜奶生产鲜奶加工产品储藏产品销售双汇的“产供销一体化”模式猪肉销售鲜奶运输伊利的“各自为政”模式6.2“产供销一体化”模式“产供销一体化”模式是指某一市场6.3“第三方经营”模式“第三方经营”模式是指独立于冷链产品生产商、加工商、批发商和零售商以外，提供专业化物流服务的业务模式；“第三方经营”模式是未来的发展方向。冷链产品生产冷藏加工冷藏运输冷藏储藏冷链产品销售为冷链物流需求方提供高效率和完备的冷链物流解决方案实现冷链物流的全程监控，整合冷链产品供应链6.3“第三方经营”模式“第三方经营”模式是指独立于冷链产6.4“物流地产”模式—普洛斯模式美国普洛斯集团是全球最大的物流配送设施和服务的投资开发商，其最早将“物流地产”的概念引入中国；普洛斯模式就是按照客户的需求，完成从市场调研、设计到施工的全部过程，将建成的仓储设施交付客户，同时提供后续的管理服务。6.4“物流地产”模式—普洛斯模式美国普洛斯集团是全球最大6.4“物流地产”模式—国内地产公司模式国内地产公司参与物流设施建设，通常关注的并不是物流产业本身，而是附属的配建用地；以建设物流园区或仓储配送中心的名义，低价格获得土地。物流部分和专业公司合建，交由专业公司管理。配建用地部分独自开发，获取利益。专业物流公司地产公司政府物流中心或仓储配送中心住宅或商业地产开发物流用地申请批复用地申请物流用地配建用地联合开发管理运营独自开发获利6.4“物流地产”模式—国内地产公司模式国内地产公司参与物7、冷链物流行业标杆企业分析7.1夏晖食品集团7.2中外运上海冷链物流中心7、冷链物流行业标杆企业分析7.1夏晖食品集团7.1夏晖食品集团夏晖食品集团充当麦当劳的全球第三方物流业务总管已经30年；伴随着麦当劳在全球的成功，夏晖食品集团也随之发展成了世界上最成功的第三方冷链物流服务商；夏晖食品集团通过为麦当劳提供一站式的优质综合物流服务，获得了高于同行的利润。夏晖的关键成功要素与麦当劳形成长期战略伙伴关系：跟随麦当劳进入市场，围绕它的产能和销量建立其物流网络，使其物流网络达到供需平衡，从而消除能力的空载；完全自动化的仓储操作；运用先进的信息系统来计算途径和控制温度，从而降低了平均库存和损耗率；提供物流增值服务：为麦当劳从原料供应商处收集原料，进行及时配送，并提供其它诸如采购和库存管理等增值服务。夏晖在中国与麦当劳的合作夏晖中国麦当劳在中国的60余家供应商麦当劳在中国的近900家店铺7.1夏晖食品集团夏晖食品集团充当麦当劳的全球