拖拉机行业分析报告格式课件

中国一拖集团有限公司2012年10月29日·杭州国内拖拉机市场运行特征与未来市场态势预测中国一拖集团有限公司国内拖拉机市场运行目录

第一部分：今年1-8月拖拉机市场运行情况第二部分：未来拖拉机市场发展态势预测目录今年1-8月拖拉机市场运行基本情况农机工业协会数据显示:1～8月，行业骨干企业完成农机工业总产值2136.53亿元，同比增长18.16%；完成销售产值2074.84亿元，同比增长18.43%；1-8月，拖拉机行业累计实现工业总产值553.25亿元，同比下降7.72%，低于农机行业25.88个百分点；累计实现销售产值562.07亿元，同比下降6.07%，低于农机行业24.5个百分点。马力段单位2012年1-8月2011年1-8月增幅%<25马力台230174246360-6.57≥25<40台100411106707-5.90≥40<70台71676715830.13≥70<100台6044083423-27.55≥100台382202401259.17合计台500921533120

-5.86只有40～50马力和100马力以上同比增长，其余马力段均呈下滑态势。今年1-8月拖拉机市场运行基本情况农机工业协会数据显示:马力一、补贴政策左右市场态势，拖拉机销量“滑铁卢”二、刚性需求略显动力不足，消费行为回归理性三、功率段上延趋势凸显，需求聚集效应初现端倪四、市场集中度进一步攀升，产业发展格局向好五、大中拖销售市场快速南移，地域格局悄然变化六、更新需求主导市场消费，品牌优势彰显威力七、补贴政策改革持续加力，“普惠制”呼之欲出今年1-8月拖拉机市场运行特征一、补贴政策左右市场态势，拖拉机销量“滑铁卢”今年1-8月拖补贴政策左右市场态势，拖拉机销量“滑铁卢”农业部新下发的《农业机械购置补贴实施指导意见》：明确提出了选择少数符合条件的农机品目在省域内满足所有农民申购需求；实行全价购机；先购机后凭发票领取补贴；补贴资金结算下放到县。。。。。各地还进一步强化了对农补政策执行的监管，加强对补贴实施操作过程的监督检查，尤其加大了查处“提前操作”、“异地购车”等违规违纪操作的处罚力度。其涉及范围之广、改革力度之大，实为历年来之罕见。具体体现如下——一是多数省市补贴实施操作办法普遍延期，直接导致了补贴市场的启动时间滞后。二是改革频幅和力度过大，部分地方管理部门的配套服务不到位。三是多数地方农机主管部门为调整农业生产格局和加速发展玉米机械化收获、水稻全程机械化等薄弱环节及特色农业，将补贴资金重点向玉米收获机、水稻插秧机、水稻收获机、深松机等产品倾斜，而相对摊薄了拖拉机的补贴指标。市场运行特征—01四是各地主管部门进一步加强对“提前操作”、“异地购机”等违规操作的查处力度，直接导致了拖拉机市场销售数据的“缩水”。补贴政策左右市场态势，拖拉机销量“滑铁卢”农业部新下发的《农一是市场购买能力稍显不足。全国农业获得丰收，粮食总产量喜获“八连增”，但由于农业生产资料价格攀升，农业作业成本居高不下；新疆棉花惜售、东北囤积粮食等，直接导致农民当期的实际收入并没因丰收而提高的局面。二是机主年收益率下降，农民购机热情减弱。连年市场销量的高位增长，拖拉机市场保有量已经接近饱和，各地拖拉机用户的购机回收期平均在2.5年上下，其中，约有七成以上用户的回本期在2.3-2.7年之间，已经非常接近临界点。三是全国多数地区农机补贴指标已经相对充裕，农民不再为争取不到购机指标而犯愁，前些年因补贴指标紧缺而形成的潜在购买力提前实现的“短缺效应”已经风光不再。刚性需求略显动力不足，消费行为回归理性市场运行特征—02农户购机也已经开始由原先那种不论是否真实需要，只要“弄到补贴指标就买”的盲从“抢购”和被动购买、从众购买等不理性行为渐渐回归理性。如今农民购机多是有需求才买，按照需要购买，在购机时不仅能够认真挑选自己喜欢的品牌，而且还可以和销售者讨价还价，基本上实现了切实按照农民的自身愿望从容购机一是市场购买能力稍显不足。全国农业获得丰收，粮食总产量喜获“数据来源：中国农机工业协会统计功率段上延趋势凸显，需求聚集效应初现端倪市场运行特征—03品

类1-8月销量分析栏2012年2011年增量±%

<25马力的小轮拖230174246356-16182-6.57

≥25－<70马力中拖175742184329-8587-4.66其中≥25-<40马力100411108917-8506-7.81≥40-<70马力7533175412-81-0.11

≥70马力大轮拖98660102435-3775-3.69其中≥70-<100马力6044078423-17983-22.93≥100马力38220240121420859.17其中≥100-<13034442208781356464.97≥130-<160254423312139.14≥160123480343153.67轮式拖拉机合计504576533120-28544-5.86

数据来源：中国农机工业协会统计功率段上延趋势凸显，需求聚集效≥100-<130马力段产品的上升势头最为迅猛，今年1-8月，该马力段销售量达到38220台，比上年同期多销14208台，同比增长59.17%。这一情况充分说明该马力段产品已经成为大型拖拉机市场的主流机型，而且这一态势仍在进一步凸显。功率段上延趋势凸显，需求聚集效应初现端倪（续）市场运行特征—03≥100-<130马力段产品的上升势头最为迅猛，今年1-8月市场集中度进一步攀升，产业发展格局向好市场运行特征—042011年1-8月2012年1-8月今年前8个月，中国一拖、雷沃、迪尔、东风等大轮拖行业前四强销售量80860台，占据行业78.92%，比上年同期增加0.62个百分点；中轮拖中，中国一拖、东风农机、福田雷沃等前7强1-8月销售148662台，行业市场份额高达87.37%，比上年同期的86.6%，市场份额比同期上升0.77个百分点78.3%78.92%86.6%87.37%数据来源：拖拉机行业学会统计显示大轮拖中轮拖市场集中度进一步攀升，产业发展格局向好市场运行特征—0420一是市场新进入者带来的“鲶鱼效应”二是得益于国家农机产业政策的支持三是受惠于农机补贴政策的导向作用四是农民用户可以完全按照自己的意愿随意选择购机，经济实力强、服务有保障的知名品牌往往更容易被用户所青睐市场集中度进一步攀升，产业发展格局向好（续）市场运行特征—04上述变化，充分体现了我国大中拖市场的品牌化与集中度进一步增强的趋势。变化的主要动因一是市场新进入者带来的“鲶鱼效应”一是市场新进入者带来的“鲶鱼效应”二是得益于国家农机产业政策数据来源：全国农机具购置补贴数据东北、西北和冬麦区是我国大中型拖拉机的主战场，历年来，三个区域市场的销售量都占据全国市场总销量的70%以上。今年前8个月，三大区域市场在全国总销量中所占的份额也由去年同期的71.21%下滑至63.76%。大中拖销售市场持续南移，地域格局悄然变化市场运行特征—05市场区域1-8月销量市场占比（%）2012年2011年±%2012年2011年±百分点东北5926164214-7.7126.2832.70-6.41西北46533426319.1520.6421.71-1.07华北379843299815.1116.8516.800.05南方小计1437781398432.8163.7671.21-7.45华南148781063439.916.605.411.18西南434762962146.7719.2815.084.20华东233321629943.1510.358.302.05北方小计816865655444.4436.2428.797.45全国合计22546419639714.80100.00100.00——同属南方市场的西南、华南和华东地区均有不俗的表现。三个区域市场的销售份额也有去年同期的28.79%攀升至36.24%，同比上升了7.45百分点。数据来源：全国农机具购置补贴数据东北、西北和冬麦区是我国大中大中拖销售市场持续南移，地域格局悄然变化（续）市场运行特征—052012年1-8月2011年1-8月得益于国家对丘陵山区、水田的农机化薄弱地区一系列优惠倾斜政策的实施，南方地区农机化进程将进一步提速，市场空间也将逐渐被拓宽。我国农机市场总体格局正在变化！大中拖销售市场持续南移，地域格局悄然变化（续）市场运行特征—更新需求已经大大替代首次原始需求而成为大中拖拉机市场消费据的主流倾向。市场调研情况显示，目前，国内大中型拖拉机市场的购机用户中占80%以上的用户属于曾经或正在使用拖拉机的用户。这类购机者的消费行为多呈现由小换大（小拖换中拖、中拖换大拖，需求功率上延）、卖旧换新、品牌趋一等显著特征。在更新需求占据绝对份额的市场下，企业综合实力开始占主导力量，品牌优势进一步彰显威力。调查了解，他们之所以宁可花费更高的价格选购有实力的大品牌，而不愿低价购买杂牌机或小品牌产品，主要是因为大企业生产的名牌产品往往质量稳定，使用之年后故障率较低，而且销售服务渠道广，备配件容易购买，服务更有保障，旧机子容易出手，而且还可以卖个好价钱我国拖拉机市场实现由单纯依靠价格拼杀、指标抢购等初级阶段向品牌、服务等高级阶段迈进的重要标志！更新需求主导市场消费，品牌优势彰显威力市场运行特征—06最近一项市场调研结果：购机用户中更新换代需求占比﹥67%更新需求已经大大替代首次原始需求而成为大中拖拉机市场消费据的1·所谓的“普惠制”实际上就是在全国范围内，凡符合规定的技术、规模、服务保障等相关条件并被列入国家农机推广目录的产品品类，完全满足农民用户购机需求，而不受地域、品牌、经销商或补贴指标限制。2·“普惠制”的终极标准应具备两个要素：一是地域的突破，即不受省、市、区的地域限制，二是品类的突破，即不受品类、品种限制，也就是说凡是入选农机具推广目录的所有产品均可享受补贴。3·“局部普惠制”在完全达到上述两个要素之前，也可以选择部分品类、部分地区抑或在部分区域选择部分品类率先敞开补贴。5·《2012年农业机械购置补贴实施指导意见》明确提出的“选择少数农业生产急需的农机品目在省域内满足所有农民申购需求”的相关实施办法以及在部分省份依照该方案所进行的试点工作，已经表明我国农机补贴制度在由“指标审批制”向“局部普惠制”改革方面已经取得了重大突破。4·随着国家对农机补贴力度的不断加大，补贴资金规模连年大幅增长，目前，除黑龙江等极个别地区补贴资金稍显偏紧外，其余绝大部分省市区补贴资金已经呈现相对宽裕现象，这为在全国范围内普遍推行敞开补贴创造了条件。补贴政策改革持续加力，“普惠制”呼之欲出市场运行特征—07普惠制渐行渐近机遇？挑战？1·所谓的“普惠制”实际上就是在全国范围内，凡符合规定的技术目录

第一部分：今年1-8月拖拉机市场运行特征

第二部分：未来拖拉机市场发展态势预测目录一、市场基本走向：由高位增长向企稳发展的转变二、市场发展特征：五大变化主宰的行业发展格局未来拖拉机市场发展态势预测一、市场基本走向：由高位增长向企稳发展的转变未来拖拉机市场发今年1-8月，≥70马力大轮拖行业销售98660台，同比下降3.69%；≥25-<70马力中轮拖行业销售175742台，同比下降4.66%；<25马力的小拖行业销售230174台，同比下降6.57%。除小轮拖下滑已成近年来习惯性动作外，大、中型拖拉机销量同步下滑，这还是近年来较为罕见的“突发事件”，与近年来持续给力和高歌猛进的农机产业形势大相径庭。拖拉机市场真的已进入“盘整期”？拖拉机市场真的已经面临“拐点”了吗？我们分析前8个月销量下滑的主要原因，几乎全都是非市场因素！若剔除这些非市场因素，今年前8个月的大中拖拉机销售量仍呈上升态势！未来拖拉机市场发展态势预测未来发展态势预测今年1-8月，≥70马力大轮拖行业销售98660台，同比下降从全球经济形势看：尽管欧债危机还在持续，欧元国家经济下行态势仍未根本好转，但世界经济形势向好的总体趋势亦不可逆转。据美国供应管理协会（ISM）公布的8月份PMI在连续2个月低于50.0后重新出现回升迹象，当月的PMI值达到51.4%。预示着实业界对未来经济增长预期的信心在逐渐回归。与此同时，摩根大通在最近一期的调查中显示，加拿大、印度、爱尔兰、墨西哥、南非及俄罗斯等新兴国家和地区的制造业也有所增长。综合上述种种迹象表明，此前国际经济学家较为认同的关于世界经济将在2013年第三季度触底反弹的预期或将提前到来！从国内宏观经济形势看：8、9月间，国务院发展研究中心张立群、国家发改委主任张平相继表示:从目前情况看，已出台的各项政策措施正在见到成效，经济增长呈现缓中趋稳态势，物价涨幅则继续呈现逐步回落态势。业内分析，目前经济仍处于筑底阶段，经济有望在三、四季度迎来反弹！市场基本走向——由高位增长向企稳发展的转变未来发展态势预测多家机构日前分析认为：三季度经济已见底,预期今年第三季经济增长有望见底，在十八大会议后一些政治纠结完结后，经济明年将有所好转。从全球经济形势看：尽管欧债危机还在持续，欧元国家经济下行态势基于农业生产在国民经济中的特殊地位，中国及世界主要国家的产业与社会经济序列及发展历史——农业领先于GDP的增速农机工业发展领先于农业发展速度拖拉机作为农业机械的主力子行业，历来都是与农机工业同步发展！全国粮食作物实现“九连增”已成定局；农业丰收，农民收入水平也将实现持续较高速增长，增幅将达到10%；今年全球气候变化异常，自然灾害频发，世界粮食主产国家粮食减产，势必拉动粮食等农产品价格上扬，这有利于加速农民收入由实物形态向货币形态转换，从而提高农民群众的现实购买力；我国政府粮食安全战略的重要性愈发彰显，这必将进一步促进和推动各级政府对农业投资力度的增大。市场调研资料显示，当前我国大中型拖拉机用户购机回收期平均在2.5年上下，也就是说二者之间尚存在有半年左右的距离，这足以说明我过拖拉机市场远未达到需求饱和的阶段。市场基本走向——由高位增长向企稳发展的转变（续一）主导农机市场上升的利好因然犹在未来发展态势预测基于农业生产在国民经济中的特殊地位，中国及世界主要国根据上述信息推断：在未来的3-5年内，国家农机具购置补贴政策仍将持续深入推进，补贴规模和范围仍将保持较大的增幅!未来2-3年间，除非受到非市场因素等外力的强烈冲击，我国拖拉机市场的基本走势将由前些年的高位增长向企稳发展、平稳增长转变。2013—2015年三年间，国内市场大中型拖拉机年均增长率将维持在5-8%左右，其中，中轮拖稍稍快于大轮拖；小型轮式拖拉机或将筑底趋稳，其关键取决于安全性能和市场适应性的突破。2012年，大中型拖拉机下半年将略好于2011年同期，但由于上半年欠账过多，下半年增量难以弥补上半年差距，预计全年销量将略低于2011年的水平，下滑幅度应在5%以内。市场基本走向——由高位增长向企稳发展转变（续二）拖拉机分类预测未来发展态势预测根据上述信息推断：在未来的3-5年内，国家农机具购置补贴政策一、市场基本走向：由高位增长向企稳发展的转变二、市场发展特征：五大变化主宰的行业发展格局未来拖拉机市场发展态势预测市场刚性需求稍显疲态，产能过剩催生行业“洗牌”市场刚性需求稍显疲态，产能过剩催生行业“洗牌”市场集中度稳步提升，品牌散乱弱小状态有望改观主流需求由北向南“飘移”,市场基本格局或将变迁补贴“普惠制”行将到来，市场博弈重返竞争常态一、市场基本走向：由高位增长向企稳发展的转变未来拖拉机市场发一、市场刚性需求稍显疲态，产能过剩催生行业“洗牌”中国农业机械工业协会：国内外拖拉机制造企业纷纷加大投资力度，进行产业布局，直接导致拖拉机产能扩张过度。该协会例举的中国一拖、福田雷沃、奇瑞重工、约翰迪尔、爱科、道依茨、凯斯纽荷兰等国内外知名企业近几年在中国大陆投资的新项目完全达产后，将具备约37万台大中型拖拉机的生产能力，接近2011年38.8万台的行业销量。上述项目将在2012年和2013年陆续进入交付期。这些新上项目达产后，加上现有产能，保守估计，全国大中拖拉机总的生产能力将突破90万台，几乎是正常市场需求的2～3倍。市场需求相对不足行业产能严重过剩！产品个性化不足！技术含量不高！！同质化严重！！！加速产业结构和产品结构的调整，开展差异化营销，满足农民用户个性化差异化需求！高度重视产品质量和适应性开发，强化服务能力建设，加强品牌传播投入，以品牌取胜和服务制胜！提升市场竞争层级，避开低价拼杀等低端化竞争，靠差异化、品牌化和优质服务决胜于市场竞争的蓝海！建议未来发展态势预测一、市场刚性需求稍显疲态，产能过剩催生行业“洗牌”中国农业机1·近年来国家出台的土地流转政策成就了拖拉机需求功率上延这一市场特征，拖拉机需求功率上延又反过来促进了农村耕地规模化流转进程的提速2·除黑龙江、新疆等地区大型农场对大马力拖拉机有较大的需求外，国内拖拉机市场需求功率上延的推动力主要源自于国家土地流转制度支持下的农机合作组织的快速发展3·据农业部提供的资料，全国农机作业服务组织超过17万个，其中农机专业合作社达到2.7万个，入社人数达接近50万人，以农机专业合作组织为龙头，农机大户为主体，农机户为基础，农机中介组织为纽带的新型农机社会化服务体系已经初具规模4·东北、西北等地大型国有农场对大马力拖拉机的需求主要以进口为主，因而客观的看，国内拖拉机需求功率上延则更多和更直接得益于农机合作组织以及与农机合作组织相伴生的土地连片开发、集约化经营的快速发展与推进

根据国家城镇化发展和土地流转政策以及农业部等主管部门出台的农机化发展规划，未来我国农机合作组织仍将有一个较大的发展空间，农村土地连片开发、集约化经营以及土地深松、精耕、复合式耕作等耕作制度将得到更快的推进，这都将支撑拖拉机需求功率的上延。因此判断：

未来2-3年间，国内拖拉机市场需求功率上延的总体态势仍将持续二、功率上延终有限度，理性需求成就马力段聚拢效应(1)未来发展态势预测1·近年来国家出台的土地流转政策成就了拖拉机需求功率上延这一燃油价格高企，单台拖拉机耕作面积减少，不少用户在拖拉机功率选择时开始由原来的盲目攀比求大逐渐回归理性，多根据当地的耕作条件选择机型，甚至出现部分机手卖大换小现象另据业内专家分析，未来我国拖拉机市场需求将呈现显著的区域性特征，<70马力中小型拖拉机将主要用于东部、南部丘陵山区、水田作业区以及其他区域的特种作业；中原、东部及华南部分宜耕地区对70-180马力机型需求相对集中；而东北、西北地区将主要集中在160-270马力之间建议：研发生产企业在产品开发选型及功率定位上，务必要摒弃一味追风贪大的思想，以市场为导向，把有限的财力和智力资源从盲目攀比和无谓的争斗中解放出来，静下心来搞开发，聚精会神抓品质，集中优势资源开发生产市场最需要的产品机型，努力提高产品的技术水平和质量性能我国宜耕的土地资源十分有限，加上人口众多，单位耕地面积所承载的人口密度最大。从这个角度分析，即使是未来土地流转达到相当高的程度，大部分实现了连片开发，但也不可能像欧美一些国家那样土地资源高度集中，单位地块面积也十分有限，这就决定了国内市场对拖拉机的单台需求功率不可能无限上延目前，东北、西北垦区一些大型农场虽然也从国外进口了一些≥270马力的重型拖拉机，但由于没有足够大的地块和土地资源作支撑，多数成了专供观瞻的展品和摆设，实际作用非常有限！未来发展态势预测二、功率上延终有限度，理性需求成就马力段聚拢效应(2)燃油价格高企，单台拖拉机耕作面积减少，不少用户在拖拉机功率选当前，拖拉机供求关系面临两大问题：一方面是市场需求总量有限，而产能严重过剩；一方面是市场上供应的拖拉机产品由于个性化不足，技术含量低，同质化严重而难以满足消费者差异化需求。

《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》出台以来，国家主管部门和各级政府已经把农业装备产业结构优化调整工作提到议事日程，特别是农业机械化发展规划和农机工业产业发展规划等一系列方针政策的出台，为我国农机工业和农机市场结构优化调整和实现可持续发展指明了方向。必将加速这一升级过程！产业准入制度和制定农机产品推广目录中进一步提高主机厂家的准入门槛，明确颁布企业规模、技术研发能力、新产品开发上市比例、产品安全技术标准、产品售后服务保障等硬性标准，未达标者不准生产整机！通过对主机产品准入制、认证、许可等制度，协调主机企业与配套厂家的关系，促进业内企业分工与协作，科学发展！发挥财政、税收、信贷等杠杆作用，支持和鼓励新技术、新产品研发和上市，淘汰落后产能、产品，严惩偷逃税款及假冒伪劣产品等违法行为！三、市场集中度稳步提升，品牌散乱弱小状态有望改观根据优胜劣汰的市场竞争法则，低端化竞争的结果必然是弱肉强食，弱者消亡，强者更强，随之而来的就是市场集中度的进一步提升！建议有关部门能够研究制定产业政策时考虑：未来发展态势预测当前，拖拉机供求关系面临两大问题：一方面是市场需求总量有限，由于受地理环境和自然耕作条件的制约，其农业机械化水平远远落后于全国平均水平。也正因如此，南方广大地区为我们农机市场预留了相当大的发展空间。2008年、2009年的中央一号文件都提出了“加快研发适合丘陵山区使用的轻便农业机械”的要求。2010年《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》以及农业部之后出台的《农业机械化“十二五”发展规划》等文件中均把加速丘陵山区农机化发展列入重要工作内容，正是得益于国家加快推进丘陵山区及农机化薄弱地区农机化发展重视和政策支持，南方广阔的市场购买潜力被激发出来。从而造就了拖拉机主流需求渐次向南“飘移”的局面！预测：未来中国农机市场主流需求南移的趋势仍将持续，大中轮拖在南方市场的销售将保持10%以上的增幅，而与此同时，北方市场的增幅将在5%上下徘徊四、主流需求由北向南“飘移”,市场基本格局或将变迁建议生产企业：

关注重视南方市场，针对南方丘陵山区和水田等耕作条件，紧密结合区域农艺特点，开发研制并尽快推出轻便、耐用、低耗、安全、高效的中小型拖拉机产品！不仅是企业竞争的需要，也是行业发展的要求！未来发展态势预测由于受地理环境和自然耕作条件的制约，其农业机械化水平远远落后《2012年农业机械购置补贴实施指导意见》明确提出的“选择少数农业生产急需的农机品目在省域内满足所有农民申购需求”的补贴操作办法，实质上也就是“局部普惠制”的雏形随着中央财政对农机补贴的不断加力，补贴资金规模的连年大幅增长，全国各个省市区的补贴资金已经显现相对宽裕现象，这为在全国范围内普遍推行敞开补贴创造了条件据此推断，未来2-3年间，即到2015年，我国农机补贴制度将由“局部普惠制”逐步迈向真正意义的全面的“普惠制”时代！“普惠制”最核心的涵义是阳光普照，公平公正、公开透明！五、补贴“普惠制”行将到来，市场博弈重返竞争常态“普惠制”市场环境下，企业主要靠自身竞争实力决胜千里！企业的一切经营活动必须以市场为导向，主要依靠市场化手段参与竞争，企业的经营效果和竞争能力必须通过市场来检验！未来发展态势预测“普惠制”市场格局下——企业更应强调和凸显产品研发能力和市场营销能力！《2012年农业机械购置补贴实施指导意见》明确提出的“选择少感谢您的倾听欢迎批评指正！中国一拖集团有限公司感谢您的倾听欢迎批评指正！中国一拖集团有限公司中国一拖集团有限公司2012年10月29日·杭州国内拖拉机市场运行特征与未来市场态势预测中国一拖集团有限公司国内拖拉机市场运行目录

第一部分：今年1-8月拖拉机市场运行情况第二部分：未来拖拉机市场发展态势预测目录今年1-8月拖拉机市场运行基本情况农机工业协会数据显示:1～8月，行业骨干企业完成农机工业总产值2136.53亿元，同比增长18.16%；完成销售产值2074.84亿元，同比增长18.43%；1-8月，拖拉机行业累计实现工业总产值553.25亿元，同比下降7.72%，低于农机行业25.88个百分点；累计实现销售产值562.07亿元，同比下降6.07%，低于农机行业24.5个百分点。马力段单位2012年1-8月2011年1-8月增幅%<25马力台230174246360-6.57≥25<40台100411106707-5.90≥40<70台71676715830.13≥70<100台6044083423-27.55≥100台382202401259.17合计台500921533120

-5.86只有40～50马力和100马力以上同比增长，其余马力段均呈下滑态势。今年1-8月拖拉机市场运行基本情况农机工业协会数据显示:马力一、补贴政策左右市场态势，拖拉机销量“滑铁卢”二、刚性需求略显动力不足，消费行为回归理性三、功率段上延趋势凸显，需求聚集效应初现端倪四、市场集中度进一步攀升，产业发展格局向好五、大中拖销售市场快速南移，地域格局悄然变化六、更新需求主导市场消费，品牌优势彰显威力七、补贴政策改革持续加力，“普惠制”呼之欲出今年1-8月拖拉机市场运行特征一、补贴政策左右市场态势，拖拉机销量“滑铁卢”今年1-8月拖补贴政策左右市场态势，拖拉机销量“滑铁卢”农业部新下发的《农业机械购置补贴实施指导意见》：明确提出了选择少数符合条件的农机品目在省域内满足所有农民申购需求；实行全价购机；先购机后凭发票领取补贴；补贴资金结算下放到县。。。。。各地还进一步强化了对农补政策执行的监管，加强对补贴实施操作过程的监督检查，尤其加大了查处“提前操作”、“异地购车”等违规违纪操作的处罚力度。其涉及范围之广、改革力度之大，实为历年来之罕见。具体体现如下——一是多数省市补贴实施操作办法普遍延期，直接导致了补贴市场的启动时间滞后。二是改革频幅和力度过大，部分地方管理部门的配套服务不到位。三是多数地方农机主管部门为调整农业生产格局和加速发展玉米机械化收获、水稻全程机械化等薄弱环节及特色农业，将补贴资金重点向玉米收获机、水稻插秧机、水稻收获机、深松机等产品倾斜，而相对摊薄了拖拉机的补贴指标。市场运行特征—01四是各地主管部门进一步加强对“提前操作”、“异地购机”等违规操作的查处力度，直接导致了拖拉机市场销售数据的“缩水”。补贴政策左右市场态势，拖拉机销量“滑铁卢”农业部新下发的《农一是市场购买能力稍显不足。全国农业获得丰收，粮食总产量喜获“八连增”，但由于农业生产资料价格攀升，农业作业成本居高不下；新疆棉花惜售、东北囤积粮食等，直接导致农民当期的实际收入并没因丰收而提高的局面。二是机主年收益率下降，农民购机热情减弱。连年市场销量的高位增长，拖拉机市场保有量已经接近饱和，各地拖拉机用户的购机回收期平均在2.5年上下，其中，约有七成以上用户的回本期在2.3-2.7年之间，已经非常接近临界点。三是全国多数地区农机补贴指标已经相对充裕，农民不再为争取不到购机指标而犯愁，前些年因补贴指标紧缺而形成的潜在购买力提前实现的“短缺效应”已经风光不再。刚性需求略显动力不足，消费行为回归理性市场运行特征—02农户购机也已经开始由原先那种不论是否真实需要，只要“弄到补贴指标就买”的盲从“抢购”和被动购买、从众购买等不理性行为渐渐回归理性。如今农民购机多是有需求才买，按照需要购买，在购机时不仅能够认真挑选自己喜欢的品牌，而且还可以和销售者讨价还价，基本上实现了切实按照农民的自身愿望从容购机一是市场购买能力稍显不足。全国农业获得丰收，粮食总产量喜获“数据来源：中国农机工业协会统计功率段上延趋势凸显，需求聚集效应初现端倪市场运行特征—03品

类1-8月销量分析栏2012年2011年增量±%

<25马力的小轮拖230174246356-16182-6.57

≥25－<70马力中拖175742184329-8587-4.66其中≥25-<40马力100411108917-8506-7.81≥40-<70马力7533175412-81-0.11

≥70马力大轮拖98660102435-3775-3.69其中≥70-<100马力6044078423-17983-22.93≥100马力38220240121420859.17其中≥100-<13034442208781356464.97≥130-<160254423312139.14≥160123480343153.67轮式拖拉机合计504576533120-28544-5.86

数据来源：中国农机工业协会统计功率段上延趋势凸显，需求聚集效≥100-<130马力段产品的上升势头最为迅猛，今年1-8月，该马力段销售量达到38220台，比上年同期多销14208台，同比增长59.17%。这一情况充分说明该马力段产品已经成为大型拖拉机市场的主流机型，而且这一态势仍在进一步凸显。功率段上延趋势凸显，需求聚集效应初现端倪（续）市场运行特征—03≥100-<130马力段产品的上升势头最为迅猛，今年1-8月市场集中度进一步攀升，产业发展格局向好市场运行特征—042011年1-8月2012年1-8月今年前8个月，中国一拖、雷沃、迪尔、东风等大轮拖行业前四强销售量80860台，占据行业78.92%，比上年同期增加0.62个百分点；中轮拖中，中国一拖、东风农机、福田雷沃等前7强1-8月销售148662台，行业市场份额高达87.37%，比上年同期的86.6%，市场份额比同期上升0.77个百分点78.3%78.92%86.6%87.37%数据来源：拖拉机行业学会统计显示大轮拖中轮拖市场集中度进一步攀升，产业发展格局向好市场运行特征—0420一是市场新进入者带来的“鲶鱼效应”二是得益于国家农机产业政策的支持三是受惠于农机补贴政策的导向作用四是农民用户可以完全按照自己的意愿随意选择购机，经济实力强、服务有保障的知名品牌往往更容易被用户所青睐市场集中度进一步攀升，产业发展格局向好（续）市场运行特征—04上述变化，充分体现了我国大中拖市场的品牌化与集中度进一步增强的趋势。变化的主要动因一是市场新进入者带来的“鲶鱼效应”一是市场新进入者带来的“鲶鱼效应”二是得益于国家农机产业政策数据来源：全国农机具购置补贴数据东北、西北和冬麦区是我国大中型拖拉机的主战场，历年来，三个区域市场的销售量都占据全国市场总销量的70%以上。今年前8个月，三大区域市场在全国总销量中所占的份额也由去年同期的71.21%下滑至63.76%。大中拖销售市场持续南移，地域格局悄然变化市场运行特征—05市场区域1-8月销量市场占比（%）2012年2011年±%2012年2011年±百分点东北5926164214-7.7126.2832.70-6.41西北46533426319.1520.6421.71-1.07华北379843299815.1116.8516.800.05南方小计1437781398432.8163.7671.21-7.45华南148781063439.916.605.411.18西南434762962146.7719.2815.084.20华东233321629943.1510.358.302.05北方小计816865655444.4436.2428.797.45全国合计22546419639714.80100.00100.00——同属南方市场的西南、华南和华东地区均有不俗的表现。三个区域市场的销售份额也有去年同期的28.79%攀升至36.24%，同比上升了7.45百分点。数据来源：全国农机具购置补贴数据东北、西北和冬麦区是我国大中大中拖销售市场持续南移，地域格局悄然变化（续）市场运行特征—052012年1-8月2011年1-8月得益于国家对丘陵山区、水田的农机化薄弱地区一系列优惠倾斜政策的实施，南方地区农机化进程将进一步提速，市场空间也将逐渐被拓宽。我国农机市场总体格局正在变化！大中拖销售市场持续南移，地域格局悄然变化（续）市场运行特征—更新需求已经大大替代首次原始需求而成为大中拖拉机市场消费据的主流倾向。市场调研情况显示，目前，国内大中型拖拉机市场的购机用户中占80%以上的用户属于曾经或正在使用拖拉机的用户。这类购机者的消费行为多呈现由小换大（小拖换中拖、中拖换大拖，需求功率上延）、卖旧换新、品牌趋一等显著特征。在更新需求占据绝对份额的市场下，企业综合实力开始占主导力量，品牌优势进一步彰显威力。调查了解，他们之所以宁可花费更高的价格选购有实力的大品牌，而不愿低价购买杂牌机或小品牌产品，主要是因为大企业生产的名牌产品往往质量稳定，使用之年后故障率较低，而且销售服务渠道广，备配件容易购买，服务更有保障，旧机子容易出手，而且还可以卖个好价钱我国拖拉机市场实现由单纯依靠价格拼杀、指标抢购等初级阶段向品牌、服务等高级阶段迈进的重要标志！更新需求主导市场消费，品牌优势彰显威力市场运行特征—06最近一项市场调研结果：购机用户中更新换代需求占比﹥67%更新需求已经大大替代首次原始需求而成为大中拖拉机市场消费据的1·所谓的“普惠制”实际上就是在全国范围内，凡符合规定的技术、规模、服务保障等相关条件并被列入国家农机推广目录的产品品类，完全满足农民用户购机需求，而不受地域、品牌、经销商或补贴指标限制。2·“普惠制”的终极标准应具备两个要素：一是地域的突破，即不受省、市、区的地域限制，二是品类的突破，即不受品类、品种限制，也就是说凡是入选农机具推广目录的所有产品均可享受补贴。3·“局部普惠制”在完全达到上述两个要素之前，也可以选择部分品类、部分地区抑或在部分区域选择部分品类率先敞开补贴。5·《2012年农业机械购置补贴实施指导意见》明确提出的“选择少数农业生产急需的农机品目在省域内满足所有农民申购需求”的相关实施办法以及在部分省份依照该方案所进行的试点工作，已经表明我国农机补贴制度在由“指标审批制”向“局部普惠制”改革方面已经取得了重大突破。4·随着国家对农机补贴力度的不断加大，补贴资金规模连年大幅增长，目前，除黑龙江等极个别地区补贴资金稍显偏紧外，其余绝大部分省市区补贴资金已经呈现相对宽裕现象，这为在全国范围内普遍推行敞开补贴创造了条件。补贴政策改革持续加力，“普惠制”呼之欲出市场运行特征—07普惠制渐行渐近机遇？挑战？1·所谓的“普惠制”实际上就是在全国范围内，凡符合规定的技术目录

第一部分：今年1-8月拖拉机市场运行特征

第二部分：未来拖拉机市场发展态势预测目录一、市场基本走向：由高位增长向企稳发展的转变二、市场发展特征：五大变化主宰的行业发展格局未来拖拉机市场发展态势预测一、市场基本走向：由高位增长向企稳发展的转变未来拖拉机市场发今年1-8月，≥70马力大轮拖行业销售98660台，同比下降3.69%；≥25-<70马力中轮拖行业销售175742台，同比下降4.66%；<25马力的小拖行业销售230174台，同比下降6.57%。除小轮拖下滑已成近年来习惯性动作外，大、中型拖拉机销量同步下滑，这还是近年来较为罕见的“突发事件”，与近年来持续给力和高歌猛进的农机产业形势大相径庭。拖拉机市场真的已进入“盘整期”？拖拉机市场真的已经面临“拐点”了吗？我们分析前8个月销量下滑的主要原因，几乎全都是非市场因素！若剔除这些非市场因素，今年前8个月的大中拖拉机销售量仍呈上升态势！未来拖拉机市场发展态势预测未来发展态势预测今年1-8月，≥70马力大轮拖行业销售98660台，同比下降从全球经济形势看：尽管欧债危机还在持续，欧元国家经济下行态势仍未根本好转，但世界经济形势向好的总体趋势亦不可逆转。据美国供应管理协会（ISM）公布的8月份PMI在连续2个月低于50.0后重新出现回升迹象，当月的PMI值达到51.4%。预示着实业界对未来经济增长预期的信心在逐渐回归。与此同时，摩根大通在最近一期的调查中显示，加拿大、印度、爱尔兰、墨西哥、南非及俄罗斯等新兴国家和地区的制造业也有所增长。综合上述种种迹象表明，此前国际经济学家较为认同的关于世界经济将在2013年第三季度触底反弹的预期或将提前到来！从国内宏观经济形势看：8、9月间，国务院发展研究中心张立群、国家发改委主任张平相继表示:从目前情况看，已出台的各项政策措施正在见到成效，经济增长呈现缓中趋稳态势，物价涨幅则继续呈现逐步回落态势。业内分析，目前经济仍处于筑底阶段，经济有望在三、四季度迎来反弹！市场基本走向——由高位增长向企稳发展的转变未来发展态势预测多家机构日前分析认为：三季度经济已见底,预期今年第三季经济增长有望见底，在十八大会议后一些政治纠结完结后，经济明年将有所好转。从全球经济形势看：尽管欧债危机还在持续，欧元国家经济下行态势基于农业生产在国民经济中的特殊地位，中国及世界主要国家的产业与社会经济序列及发展历史——农业领先于GDP的增速农机工业发展领先于农业发展速度拖拉机作为农业机械的主力子行业，历来都是与农机工业同步发展！全国粮食作物实现“九连增”已成定局；农业丰收，农民收入水平也将实现持续较高速增长，增幅将达到10%；今年全球气候变化异常，自然灾害频发，世界粮食主产国家粮食减产，势必拉动粮食等农产品价格上扬，这有利于加速农民收入由实物形态向货币形态转换，从而提高农民群众的现实购买力；我国政府粮食安全战略的重要性愈发彰显，这必将进一步促进和推动各级政府对农业投资力度的增大。市场调研资料显示，当前我国大中型拖拉机用户购机回收期平均在2.5年上下，也就是说二者之间尚存在有半年左右的距离，这足以说明我过拖拉机市场远未达到需求饱和的阶段。市场基本走向——由高位增长向企稳发展的转变（续一）主导农机市场上升的利好因然犹在未来发展态势预测基于农业生产在国民经济中的特殊地位，中国及世界主要国根据上述信息推断：在未来的3-5年内，国家农机具购置补贴政策仍将持续深入推进，补贴规模和范围仍将保持较大的增幅!未来2-3年间，除非受到非市场因素等外力的强烈冲击，我国拖拉机市场的基本走势将由前些年的高位增长向企稳发展、平稳增长转变。2013—2015年三年间，国内市场大中型拖拉机年均增长率将维持在5-8%左右，其中，中轮拖稍稍快于大轮拖；小型轮式拖拉机或将筑底趋稳，其关键取决于安全性能和市场适应性的突破。2012年，大中型拖拉机下半年将略好于2011年同期，但由于上半年欠账过多，下半年增量难以弥补上半年差距，预计全年销量将略低于2011年的水平，下滑幅度应在5%以内。市场基本走向——由高位增长向企稳发展转变（续二）拖拉机分类预测未来发展态势预测根据上述信息推断：在未来的3-5年内，国家农机具购置补贴政策一、市场基本走向：由高位增长向企稳发展的转变二、市场发展特征：五大变化主宰的行业发展格局未来拖拉机市场发展态势预测市场刚性需求稍显疲态，产能过剩催生行业“洗牌”市场刚性需求稍显疲态，产能过剩催生行业“洗牌”市场集中度稳步提升，品牌散乱弱小状态有望改观主流需求由北向南“飘移”,市场基本格局或将变迁补贴“普惠制”行将到来，市场博弈重返竞争常态一、市场基本走向：由高位增长向企稳发展的转变未来拖拉机市场发一、市场刚性需求稍显疲态，产能过剩催生行业“洗牌”中国农业机械工业协会：国内外拖拉机制造企业纷纷加大投资力度，进行产业布局，直接导致拖拉机产能扩张过度。该协会例举的中国一拖、福田雷沃、奇瑞重工、约翰迪尔、爱科、道依茨、凯斯纽荷兰等国内外知名企业近几年在中国大陆投资的新项目完全达产后，将具备约37万台大中型拖拉机的生产能力，接近2011年38.8万台的行业销量。上述项目将在2012年和2013年陆续进入交付期。这些新上项目达产后，加上现有产能，保守估计，全国大中拖拉机总的生产能力将突破90万台，几乎是正常市场需求的2～3倍。市场需求相对不足行业产能严重过剩！产品个性化不足！技术含量不高！！同质化严重！！！加速产业结构和产品结构的调整，开展差异化营销，满足农民用户个性化差异化需求！高度重视产品质量和适应性开发，强化服务能力建设，加强品牌传播投入，以品牌取胜和服务制胜！提升市场竞争层级，避开低价拼杀等低端化竞争，靠差异化、品牌化和优质服务决胜于市场竞争的蓝海！建议未来发展态势预测一、市场刚性需求稍显疲态，产能过剩催生行业“洗牌”中国农业机1·近年来国家出台的土地流转政策成就了拖拉机需求功率上延这一市场特征，拖拉机需求功率上延又反过来促进了农村耕地规模化流转进程的提速2·除黑龙江、新疆等地区大型农场对大马力拖拉机有较大的需求外，国内拖拉机市场需求功率上延的推动力主要源自于国家土地流转制度支持下的农机合作组织的快速发展3·据农业部提供的资料，全国农机作业服务组织超过17万个，其中农机专业合作社达到2.7万个，入社人数达接近50万人，以农机专业合作组织为龙头，农机大户为主体，农机户为基础，农机中介组织为纽带的新型农机社会化服务体系已经初具规模4·东北、西北等地大型国有农场对大马力拖拉机的需求主要以进口为主，因而客观的看，国内拖拉机需求功率上延则更多和更直接得益于农机合作组织以及与农机合作组织相伴生的土地连片开发、集约化经营的快速发展与推进

根据国家城镇化发展和土地流转政策以及农业部等主管部门出台的农机化发展规划，未来我国农机合作组织仍将有一个较大的发展空间，农村土地连片开发、集约化经营以及土地深松、精耕、复合式耕作等耕作制度将得到更快的推进，这都将支撑拖拉机需求功率的上延。因此判断：

未来2-3年间，国内拖拉机市场需求功率上延的总体态势仍将持续二、功率上延终有限度，理性需求成就马力段聚拢效应(1)未来发展态势预测1·近年来国家出台的土地流转政策成就了拖拉机需求功率上延这一燃油价格高企，单台拖拉机耕作面积减少，不少用户在拖拉机功率选择时开始由原来的盲目攀比求大逐渐回归理性，多根据当地的耕作条件选择机型，甚至出现部分机手卖大换小现象另据业内专家分析，未来我国拖拉机市场需求将呈现显著的区域性特征，<70马力中小型拖拉机将主要用于东部、南部丘陵山区、水田作业区以及其他区域的特种作业；中原、东部及华南部分