客户经理工作流程与时间管理培训教材课件

客户经理工作流程与时间管理

第二组冉蔚客户经理工作流程与时间管理第二组冉蔚1故事分享故事分享2客户经理工作现状时间管理的重要性如何做好时间管理时间管理最高境界客户经理工作现状时间管理如何做好时间管理3第一讲、客户经理工作现状存在的问题工作流程工作特点工作现状第一讲、客户经理工作现状存在的问题工作流程工作特点工作4客户经理工作内容及特点客户经理工作繁琐生日关怀客户拜访营销任务内部沟通参加会议培训忙临时任务工作计划和总结客户咨询后续跟踪客户服务开发客户信息收集客户经理工作内容及特点客户经理工作繁琐生日关怀客户拜访营销任59：00到银行，并整理仪容9：00－9：10营销前准备和银行工作人员打招呼整理展架，宣传折页以及自己的办公区域，补足营销工具，打开电脑，做营销前准备工作9：10－9：30获取新闻通过报纸，论坛以及行情软件中的资讯区了解当日的政策及行业要闻，并编辑成短信发送给需要的客户。9：30－12：00营销工作在网点派送折页，积累潜在客户电话或进行现场促成。（主要工作）给前一天预约开户的客户打电话确认开户时间，并提醒客户必须的资料，如果有客户需先到原券商转户，提醒客户注意事项以及所需资料。13：00－15：00营销工作在网点派送折页，积累潜在客户电话或进行现场促成。开户。15：00－17：00营销工作在网点派送折页，积累潜在客户电话或进行现场促成。拜访客户：给客户安装交易软件，送对帐单等。给老客户做电话回访：服务，转介绍给潜在客户做电话促成17：00下班前准备收拾自己的营销物品，整理潜在客户电话，关闭电脑与银行人员道别18：00-19：00晚餐时间22.20：00—21：00放松时间23.21：00—22：00工作日记，明天计划9：00到银行，并整理仪容6客户经理的一天客户经理的一天7你时间的控制者是谁上司？同事？客户？自己？？你时间的控制者是谁上司？同事？客户？自己？？8第二讲时间管理是什么客户经理时间管理的意义第二讲时间管理是什么客户经理9善用和分配时间管理是什么？善用和分配时间管理是什么？10客户经理时间管理的意义提高效率，减轻压力节约时间，平衡生活优秀时间管理的意义提升业绩，完善自己忙而不茫，自我管理客户经理时间管理的意义提高效率，减轻压力节约时间，平衡生活优11321第三讲客户经理如何做好时间管理？321第三讲客户经理如何做好时间管理？121、记录消耗，分析时间2、寻求对策，争取解决1、记录消耗，分析时间2、寻求对策，争取解决13小张某一天的活动分析客户经理小张为人诚恳、工作勤奋，但总觉得没有做自己应该做的事情，每天都忙，却忙的不是地方！小张某一天的活动分析客户经理小张为人诚恳、工作勤奋，但总觉得149：00

到银行打开电脑看新闻，收集咨询，花了1小时给重要客户发送信息

10：00正准备工作，又有客户电话咨询网上交易软件无法登陆，解释了20分钟

10：20忽然一客户咨询某支股票，便在电脑前向客户分析，一直到11：00

11：00帮助客户办理银行业务，并派送宣传折页，忽然想起昨天需要跟踪的2个客户，便拿起电话与客户沟通了半个多小时，得知客户不想转户，便心情沮丧12：00与银行职员一起吃午饭13：00接到区域经理短信，通知下午16：00召开例会，忽然想起下午15：00要去拜访2个重要潜在客户，于是开始纠结时间如何安排13：10急忙上网查询所拜访客户的地址，查找交通路线13：30银行营销，可担心拜访客户会迟到，14：00便匆匆与银行人员道别离去15：00与客户匆匆交流，便告知要开会，便匆匆赶到开会地点16：00开完会，下班与约好的朋友吃饭，一直到很晚才回家，到家后觉得很累便直接睡下9：00

到银行打开电脑看新闻，收集咨询，花了1小时给重要15时间管理不当分析1、准备不足2、电话干扰3、缺乏计划4、没有目标5、不分主次6、不良习惯忙盲茫时间管理不当分析1、准备不足2、电话干扰3、缺乏计划4、没有16客户经理一天的时间安排

7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排7:008:309:0015:017客户经理一天的时间安排

7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排7:008:309:0015:018客户经理一天的时间安排

运筹法1+1>2起床整理收听新闻搜集资料洗漱早饭客户经理一天的时间安排运筹法1+1>2起床整理收19客户经理一天的时间安排

调整心态收听晨会行政事务出发银行客户经理一天的时间安排调整心态收听晨会行政事务出发银行20客户经理一天的时间安排

7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排7:008:309:0015:021客户经理一天的时间安排

到银行整装备打招呼发短信宣传工具个人工具记录工具行情工具专业资料客户经理一天的时间安排到银行整装备打招呼发短信宣传工具22客户经理一天的时间安排

7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排7:008:309:0015:023客户经理一天的时间安排

派发名片电话确认迅速午饭银行关系无端打扰积累客户三证合一工作性质中午拉近高效工作客户经理一天的时间安排派发名片电话确认迅速午饭银行关系24客户经理一天的时间安排

7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排7:008:309:0015:025客户经理一天的时间安排

电话回访客户拜访客户经理一天的时间安排电话回访客户拜访26客户经理一天的时间安排

7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排7:008:309:0015:027客户经理一天的时间安排

放松时间客户经理一天的时间安排放松时间28客户经理一天的时间安排

7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排7:008:309:0015:029客户经理一天的时间安排

自我提高客户经理一天的时间安排自我提高30客户经理一天的时间安排

7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排7:008:309:0015:031客户经理一天的时间安排

反省今天，计划明天客户经理一天的时间安排反省今天，计划明天32利用周末外出展业放松心情周末时间？？？利用周末周末时间？？？33开发行为客户经理的一天关系协调交通

其他准备工作建立关系无效活动需求分析成交促进开发行为开发行为客户经理的一天交通建立关系无效活动需求分析成交促进开34重要客户

限时任务参加培训关系维护突来访客次要电话私人事情杂项任务重要客户

限时任务参加培训关系维护突来访客私人事情合理把握巧妙应用合理把握巧妙应用客户经理时间管理的六大方法追踪检查要事第一生命规划日清日新时间管理客户经理时间管理的六大方法追踪检查要事第一生命规划日清日新时37客户经理时间管理的方法一生命规划时间管理客户经理时间管理的方法一生命规划时间管理38客户经理时间管理的方法二要事第一时间管理客户经理时间管理的方法二要事第一时间管理39客户经理时间管理的方法三时间管理客户经理时间管理的方法三时间管理40客户经理时间管理的方法四时间管理客户经理时间管理的方法四时间管理41客户经理时间管理的方法五追踪检查时间管理客户经理时间管理的方法五追踪检查时间管理42客户经理时间管理的方法六日清日新时间管理客户经理时间管理的方法六日清日新时间管理43潜在客户留存量：下周潜在客户留存目标：客户姓名联系电话客户信息需求情况本周潜在客户潜在客户留存量：44本周电话回访/现场拜访记录时间客户姓名客户服务情况（需求、建议等）本周电话回访/现场拜访记录时间客户姓名客户服务情况（需求、建45本周渠道网点建议或需求/工作心得/会议记录

内容要点本周渠道网点建议或需求/工作心得/会议记录

内容46为您赢得时间计划时间实际花费的时间实际花费的时间计划时间节省时间为您赢得时间实际花费的时间实际花费的时间计划时间节省时间47第四讲：客户经理时间管理最高境界

第四讲：客户经理时间管理最高境界

48情绪习惯行动心态情绪习惯行动心态49先改变习惯，习惯改变行为！先改变习惯，习惯改变行为！50对自己的时间负责！对自己的时间负责！51谢谢！谢谢！52客户经理工作流程与时间管理

第二组冉蔚客户经理工作流程与时间管理第二组冉蔚53故事分享故事分享54客户经理工作现状时间管理的重要性如何做好时间管理时间管理最高境界客户经理工作现状时间管理如何做好时间管理55第一讲、客户经理工作现状存在的问题工作流程工作特点工作现状第一讲、客户经理工作现状存在的问题工作流程工作特点工作56客户经理工作内容及特点客户经理工作繁琐生日关怀客户拜访营销任务内部沟通参加会议培训忙临时任务工作计划和总结客户咨询后续跟踪客户服务开发客户信息收集客户经理工作内容及特点客户经理工作繁琐生日关怀客户拜访营销任579：00到银行，并整理仪容9：00－9：10营销前准备和银行工作人员打招呼整理展架，宣传折页以及自己的办公区域，补足营销工具，打开电脑，做营销前准备工作9：10－9：30获取新闻通过报纸，论坛以及行情软件中的资讯区了解当日的政策及行业要闻，并编辑成短信发送给需要的客户。9：30－12：00营销工作在网点派送折页，积累潜在客户电话或进行现场促成。（主要工作）给前一天预约开户的客户打电话确认开户时间，并提醒客户必须的资料，如果有客户需先到原券商转户，提醒客户注意事项以及所需资料。13：00－15：00营销工作在网点派送折页，积累潜在客户电话或进行现场促成。开户。15：00－17：00营销工作在网点派送折页，积累潜在客户电话或进行现场促成。拜访客户：给客户安装交易软件，送对帐单等。给老客户做电话回访：服务，转介绍给潜在客户做电话促成17：00下班前准备收拾自己的营销物品，整理潜在客户电话，关闭电脑与银行人员道别18：00-19：00晚餐时间22.20：00—21：00放松时间23.21：00—22：00工作日记，明天计划9：00到银行，并整理仪容58客户经理的一天客户经理的一天59你时间的控制者是谁上司？同事？客户？自己？？你时间的控制者是谁上司？同事？客户？自己？？60第二讲时间管理是什么客户经理时间管理的意义第二讲时间管理是什么客户经理61善用和分配时间管理是什么？善用和分配时间管理是什么？62客户经理时间管理的意义提高效率，减轻压力节约时间，平衡生活优秀时间管理的意义提升业绩，完善自己忙而不茫，自我管理客户经理时间管理的意义提高效率，减轻压力节约时间，平衡生活优63321第三讲客户经理如何做好时间管理？321第三讲客户经理如何做好时间管理？641、记录消耗，分析时间2、寻求对策，争取解决1、记录消耗，分析时间2、寻求对策，争取解决65小张某一天的活动分析客户经理小张为人诚恳、工作勤奋，但总觉得没有做自己应该做的事情，每天都忙，却忙的不是地方！小张某一天的活动分析客户经理小张为人诚恳、工作勤奋，但总觉得669：00

到银行打开电脑看新闻，收集咨询，花了1小时给重要客户发送信息

10：00正准备工作，又有客户电话咨询网上交易软件无法登陆，解释了20分钟

10：20忽然一客户咨询某支股票，便在电脑前向客户分析，一直到11：00

11：00帮助客户办理银行业务，并派送宣传折页，忽然想起昨天需要跟踪的2个客户，便拿起电话与客户沟通了半个多小时，得知客户不想转户，便心情沮丧12：00与银行职员一起吃午饭13：00接到区域经理短信，通知下午16：00召开例会，忽然想起下午15：00要去拜访2个重要潜在客户，于是开始纠结时间如何安排13：10急忙上网查询所拜访客户的地址，查找交通路线13：30银行营销，可担心拜访客户会迟到，14：00便匆匆与银行人员道别离去15：00与客户匆匆交流，便告知要开会，便匆匆赶到开会地点16：00开完会，下班与约好的朋友吃饭，一直到很晚才回家，到家后觉得很累便直接睡下9：00

到银行打开电脑看新闻，收集咨询，花了1小时给重要67时间管理不当分析1、准备不足2、电话干扰3、缺乏计划4、没有目标5、不分主次6、不良习惯忙盲茫时间管理不当分析1、准备不足2、电话干扰3、缺乏计划4、没有68客户经理一天的时间安排

7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排7:008:309:0015:069客户经理一天的时间安排

7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排7:008:309:0015:070客户经理一天的时间安排

运筹法1+1>2起床整理收听新闻搜集资料洗漱早饭客户经理一天的时间安排运筹法1+1>2起床整理收71客户经理一天的时间安排

调整心态收听晨会行政事务出发银行客户经理一天的时间安排调整心态收听晨会行政事务出发银行72客户经理一天的时间安排

7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排7:008:309:0015:073客户经理一天的时间安排

到银行整装备打招呼发短信宣传工具个人工具记录工具行情工具专业资料客户经理一天的时间安排到银行整装备打招呼发短信宣传工具74客户经理一天的时间安排

7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排7:008:309:0015:075客户经理一天的时间安排

派发名片电话确认迅速午饭银行关系无端打扰积累客户三证合一工作性质中午拉近高效工作客户经理一天的时间安排派发名片电话确认迅速午饭银行关系76客户经理一天的时间安排

7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排7:008:309:0015:077客户经理一天的时间安排

电话回访客户拜访客户经理一天的时间安排电话回访客户拜访78客户经理一天的时间安排

7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排7:008:309:0015:079客户经理一天的时间安排

放松时间客户经理一天的时间安排放松时间80客户经理一天的时间安排

7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排7:008:309:0015:081客户经理一天的时间安排

自我提高客户经理一天的时间安排自我提高82客户经理一天的时间安排

7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客户经理一天的时间安排7:008:309:0015:083客户经理一天的时间安排

反省今天，计划明天客户经理一天的时间安排反省今天，计划明天84利用周末外出展业放松心情周末时间？？？利用周末周末时间？？？85开发行为客户经理的一天关系协调交通

其他准备工作建立关系无效活动需求分析成交促