沈阳高端别墅市场消费者问卷调研分析报告课件

沈阳别墅市场调研报告客户

沈阳万科房地产开发有限公司调研公司

思纬市场资讯有限公司项目编号 J8273沈阳别墅市场调研报告客户 沈阳万科房地产开发有限公司沈阳高端别墅市场消费者问卷调研分析报告若无版权所有者的事先允许，这份文件的任何部分都不得被翻印，存档或引进任何储存系统，或通过任何形式(电子、

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有什么需求?他们怎么看高档别墅?

有什么需求?哪些利益点是高档别墅的特征?(A1)样本量:所有被访者C5分表的平均值非常适合有些适合无所谓适合不适合有些不适合非常不适合

54321在消费者心目中,更健康的,更享受生活的,更优秀的物业管理,更拥有自然景观是高档别墅主要的特征哪些利益点是高档别墅的特征?(A1)样本量:所有被访者C5各个利益点对你的吸引力有多大?(A2)样本量:所有被访者5分表的平均值非常吸引有些吸引无所谓吸引不吸引有些不吸引非常不吸引

54321更健康的,更享受生活的,更优秀的物业管理,更拥有自然景观和更安全的是高档别墅最吸引人的利益点.在预算超过200万的人群中,更环保节能也非常有吸引力各个利益点对你的吸引力有多大?(A2)样本量:所有被访者5高档别墅利益点对消费者的重要性在接下来的图表中,利益点被划分到四个区域中,见下图潜在机会吸引消费者,但并不认为是高档别墅的特征核心驱动消费者认为是高档别墅的特征,同时也非常吸引他们不重要因素消费者不认为是高档别墅的特征,并且也不特别吸引他们基本要素消费者认为是高档别墅的特征,但并不特别吸引他们吸引人的程度高档别墅的特征高档别墅利益点对消费者的重要性在接下来的图表中,利益点被划高档别墅利益点对消费者的重要性

(所有被访者)(A1,A2)奢侈的更有投资价值的更高科技的\更高配置的更环保节能的私家会所功能的更体现居住人身份的更安全的更拥有自然景观的更健康的更享受生活的更优秀的物业管理高档会所功能的更便利生活的豪华私家花园的更私人化/私密的空间的高档别墅的特征吸引人的程度样本量:所有被访者(N=48)核心驱动基本要素不重要因素潜在机会高档别墅利益点对消费者的重要性

(所有被访者)(A1,A高档别墅利益点对消费者的重要性

(购房预算在200万以上的被访者)高档别墅的特征吸引人的程度样本量:所有被访者(n=20+)奢侈的更有投资价值的更便利生活的更高科技的\高配置的豪华私家花园的私家会所功能的更环保节能的更享受生活的更优秀的物业管理更拥有自然景观的更体现居住人身份的高档会所功能的更安全的更健康的更私人化/私密空间的核心驱动基本要素不重要因素潜在机会高档别墅利益点对消费者的重要性

(购房预算在200万以上的高档别墅利益点对消费者的重要性

(购房预算在100-150万的被访者)高档别墅的特征吸引人的程度样本量:所有被访者(n=14+)奢侈的更有投资价值的更高科技的\高配置的私家会所功能的更体现居住人身份的高档会所功能的更健康的更享受生活的更拥有自然景观的更优秀的物业管理更环保节能的更私人化/私密空间的更安全的豪华私家花园的更便利生活的核心驱动基本要素不重要因素潜在机会高档别墅利益点对消费者的重要性

(购房预算在100-150高档别墅利益点对消费者的重要性

(购房预算在150-200万的被访者)高档别墅的特征吸引人的程度样本量:所有被访者(n=14+)奢侈的更环保节能的更有投资价值的更体现居住人身份的更高科技的\高配置的更便利生活的更安全的豪华私家花园的更优秀的物业管理更拥有自然景观的更健康的私家会所功能的高档会所功能的更私人化/私密空间的更享受生活的核心驱动基本要素不重要因素潜在机会高档别墅利益点对消费者的重要性

(购房预算在150-200高档别墅必须具备/增值/可有可无

的因素(A3)样本量:所有被访者(N=48)所有被访者优秀的开发商品牌,优质的物业管理,自然的水景景观和绝佳的建筑风水是必须具备的因素中最重要的.有升值潜力被看为是增值的因素超过一半以上认为是必须具备的超过一半以上认为是可有可无的高档别墅必须具备/增值/可有可无

的因素(A3)样本量:所高档别墅必须具备的因素/增值的因素/可有可无的因素(A3)样本量:n=20+购房预算在200+万的被访者--高档别墅必须具备的因素/增值的因素/可有可无的因素(A3)样高档别墅必须具备的因素/增值的因素/可有可无的因素(A3)样本量:n=14+购房预算在100-150万的被访者----高档别墅必须具备的因素/增值的因素/可有可无的因素(A3)样高档别墅必须具备的因素/增值的因素/可有可无的因素(A3)样本量:n=14+购房预算在150-200万的被访者------高档别墅必须具备的因素/增值的因素/可有可无的因素(A3)样对别墅的具体要求

ACA电脑测试结果对别墅的具体要求

ACA电脑测试结果各因素对喜爱程度的影响力绿色标出是最重要的因素,黄色标出次重要的因素,购房预算不同的人,对因素的重要性排序略有不同.在购房预算较高的人群中,“造园形式”,“教育配套”和”高尔夫球场”相对重要.而”物业管理模式”相对重要较低各因素对喜爱程度的影响力绿色标出是最重要的因素,黄色标出次对各选项的偏好程度-I地理位置(重要性10.1%)层数(重要性9.5%)价格(重要性9.2%)分数越高,代表在消费者心目中的偏好程度越高.但不同的因素之间的分数不可以直接做比较.对各选项的偏好程度-I地理位置层数价格分数越高,代表在消对各选项的偏好程度-II开发商(重要性7.7%)建筑风格(重要性6.9%)

安全监控

环保为主

便利为主

节能为主

系统为主

的智能化

的智能化

的智能化

的智能化

智能化配置(重要性6.6%)对各选项的偏好程度-II开发商建筑风格 安全监控 环保为对各选项的偏好程度-III户型(重要性5.8%)

园区核心景观 园区核心景观

是水景/湖景

是植栽景观园区核心景观(重要性5.8%)

私密型的造园 开放型的造园造园形式(重要性5.4%)医疗配套(重要性5.2%)对各选项的偏好程度-III户型 园区核心景观 园区核心对各选项的偏好程度-IV教育配套(重要性4.0%)家居生活型会所 会员制会所 俱乐部型会所会所(重要性5.0%)

一般型的高档物业管理

享受型的高档物业管理物业管理模式(重要性4.5%)阁楼(重要性4.0%)购房预算较低的人群更加偏好一般型的高档物业管理,但预算较高的人群相对更加偏好享受型的高档物业管理对各选项的偏好程度-IV教育配套家居生活型会所 会员制商务配套(重要性2.9%)运动配套(重要性3.6%)地下室(重要性3.8%)对各选项的偏好程度-V购房预算较低的人群对有没有高尔夫球场没有太大偏好,而预算较高的人群相对更加偏好度高些商务配套运动配套地下室对各选项的偏好程度-V购房预算较低的对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准对别墅的具体要求建筑风格北美别墅建筑风格西班牙别墅建筑风格测试了两种建筑风格北美别墅建筑风格西班牙别墅建筑风格测试了两种建筑风格别墅建筑风格(C1a,C1b,C1c)样本量:所有被访者喜欢的别墅建筑风格值钱的别墅建筑风格喜欢的原因喜欢北美风格的人相对多一些,这和电脑测试的结果基本一致别墅建筑风格(C1a,C1b,C1c)样本量:所有被访者喜欢纯涂料纯石材纯砖测试了6种立面主体的材料纯涂料纯石材纯砖测试了6种立面主体的材料砖＋石材涂料＋石材涂料＋砖砖＋石材涂料＋石材涂料＋砖最喜欢的别墅立面主体材料(C1d)样本量:所有被访者总的来说,砖+石材,涂料+石材是最受欢迎的两种材料.不同预算的人群略有不同最喜欢的别墅立面主体材料(C1d)样本量:所有被访者总的最喜欢某个别墅立面主体的材料的原因(C1e)样本量:所有被访者最喜欢某个别墅立面主体的材料的原因(C1e)样本量:所有对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准对别墅的具体要求建筑风格古典室内装修风格测试了2种室内装修风格古典室内装修风格测试了2种室内装修风格现代室内装修风格现代室内装修风格现代室内装修风格现代室内装修风格喜欢的室内装修风格(C2a,C2b)样本量:所有被访者为什么?喜欢现代风格的人略多过古典风格,但在预算较高的人群中偏好度相差不大喜欢的室内装修风格(C2a,C2b)样本量:所有被访者为对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准对别墅的具体要求建筑风格景观风格(C3a,C3b,C3c,C3d)样本量:所有被访者喜欢的园区核心景观类型喜欢的园区核心景观的位置喜欢的造园形式喜欢大门入口的形式两种园区核心景观都有自己的拥护者,而电脑测试的结果是水景/湖景的偏好度相对高一些,说明喜欢水景/湖景的消费者的偏好更加强烈两种造园形式都有自己的拥护者,电脑测试的结果也是两者的偏好度非常接近.景观风格(C3a,C3b,C3c,C3d)样本量:所有被对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准对别墅的具体要求建筑风格别墅的组团管理方式(D4a)样本量:所有被访者更多人喜欢分区管理的方式别墅的组团管理方式(D4a)样本量:所有被访者更多人喜欢对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准对别墅的具体要求建筑风格客厅格局(E3a-2,3,4,5)样本量:所有被访者40-50平方米50-60平方米60-70平方米70平方米以上(n=13+)%大客厅大小更多人喜欢两个客厅的格局,并且外客厅要大一些,并且外客厅要在一楼,家庭厅在二楼客厅格局(E3a-2,3,4,5)样本量:所有被访者40如果北面风景很好,愿意接受客厅在北面吗?(E3a-6)样本量:所有被访者大客厅(n=13+)%

购房预算为 所有人 100-150万 150-200万 200+万

(B) (C) (D) 样本量 35 9+ 12+ 14+ % % % %家庭厅外客厅相当多的人不愿意接受客厅在北面.对外客厅在北面的接受度相对高一些,另外,购房预算在200万以上中有较多愿意接受家庭厅面北如果北面风景很好,愿意接受客厅在北面吗?(E3a-6)样别墅内的各房间安排(E3d)样本量:所有被访者(N=48)所有被访者一般需要3-4间卧室:主卧,客卧和儿童房两个厅,一间书房和一间保姆房别墅内的各房间安排(E3d)样本量:所有被访者(N=48别墅内的各房间安排(E3d)样本量:n=14+购房预算在100-150万的被访者样本量别墅内的各房间安排(E3d)样本量:n=14+购房预算在别墅内的各房间安排(E3d)样本量:n=14+购房预算在150-200万的被访者别墅内的各房间安排(E3d)样本量:n=14+购房预算在别墅内的各房间安排(E3d)样本量:n=20+购房预算在200+万的被访者别墅内的各房间安排(E3d)样本量:n=20+购房预算在其他户型设计(E3e,E3e-1,E3f-1)样本量:所有被访者第一层的格局户型的设计主人房所在的楼层喜欢以交通为中心的人略多过喜欢以客厅为中心的人.喜欢开敞型的比功能型的人多,特别是在预算200万以上的人中,和电脑测试结果一致.其他户型设计(E3e,E3e-1,E3f-1)样本量:可以接受私家花园的最小面积(E3i)样本量:所有被访者100平方米的私家花园看来是较多人可以接受的面积51%接受90平米或以下66%接受100平米或以下56%接受90平米或以下70%接受100平米或以下50%接受90平米或以下57%接受100平米或以下50%接受90平米或以下70%接受100平米或以下可以接受私家花园的最小面积(E3i)样本量:所有被访者私家花园/车库(E3j,E3k-1)样本量:所有被访者喜欢私家花园的开放形式需要车库有几个车位?三种私家花园的开放形式都有人喜欢,相对全封闭私密型的喜欢的人更多.两个车位是大多数人需要的,不同的是,预算低于200万的,需要一个车库+一个在私家花园的车位,而高于200万的需要两个车库,这可能和这群人准备购买的面积较大有关私家花园/车库(E3j,E3k-1)样本量:所有被访者地下室(E3l-1,2,3)样本量:所有被访者见过吗?需要吗?为什么需要/不需要?地下室主要是属于”有了更好”的增值因素,这和电脑测试中地下室的重要性相对较低一致地下室(E3l-1,2,3)样本量:所有被访者见过吗?地下室的主要用途(E3m)样本量:回答需要地下室的人----仓储房是地下室最重要的用途,其次是

健身房和音像视听房/家庭影院.地下室的主要用途(E3m)样本量:回答需要地下室的人--阁楼(E3l-4,5,6)样本量:所有被访者见过吗?需要吗?为什么需要/不需要?阁楼主要也是属于”有了更好”的增值因素,这和电脑测试中阁楼的重要性相对较低一致阁楼(E3l-4,5,6)样本量:所有被访者见过吗其他对房型/格局的要求(E3n)-原文摘录-I其他对房型/格局的要求(E3n)-原文摘录-I其他对房型/格局的要求(E3n)-原文摘录-II其他对房型/格局的要求(E3n)-原文摘录-II对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准对别墅的具体要求建筑风格高档别墅必备/增值/可有可无的设备配置(F4a)样本量:所有被访者(N=48)所有被访者超过一半以上认为是必须具备的超过一半以上认为是可有可无的高档别墅必备/增值/可有可无的设备配置(F4a)样本量:高档别墅必备的/增值的/可有可无的设备配置(F4a)样本量:n=14+---------购房预算在100-150万的被访者样本量超过一半以上认为是必须具备的超过一半以上认为是可有可无的高档别墅必备的/增值的/可有可无的设备配置(F4a)样本量高档别墅必备的/增值的/可有可无的设备配置(F4a)样本量:n=14+--------购房预算在150-200万的被访者超过一半以上认为是必须具备的超过一半以上认为是可有可无的高档别墅必备的/增值的/可有可无的设备配置(F4a)样本量高档别墅必备的/增值的/可有可无的设备配置(F4a)样本量:n=20+---购房预算在200+万的被访者超过一半以上认为是必须具备的超过一半以上认为是可有可无的高档别墅必备的/增值的/可有可无的设备配置(F4a)样本量对增值的设备配制的价格的反应(F4b,F4c)样本量:觉得相应配置是增值的被访者对壁炉的要求中央空调系统和一卡通系统的价格相应较多负面反应,其他产品的价格基本可以接受对增值的设备配制的价格的反应(F4b,F4c)样本量:觉最喜欢的三种热源的采暖方式(F4d-1)样本量:所有被访者集中供热是最受欢迎的采暖方式,其次是电和煤气/天然气最喜欢的三种热源的采暖方式(F4d-1)样本量:所有被访选择采暖热源时考虑的主要因素(E4d-2,3)样本量:所有被访者总体而言,供暖效果,安全和日常费用是主要考虑因素,在购房预算200万以上的消费者中,供暖效果和安全更为重要选择采暖热源时考虑的主要因素(E4d-2,3)样本量:所样本量:所有被访者可以接受的冬季采暖运营费用(F4e)超过7500元就有一半以上的人不接受超过6500元就有一半以上的人不接受超过9000元就有一半以上的人不接受超过10000元就有一半以上的人不接受样本量:所有被访者可以接受的冬季采暖运营费用(F4e)超过最喜欢的三种室内采暖方式(F6f,g)样本量:所有被访者总体而言,地热是最受欢迎的室内采暖方式.在购房预算较高的人群中,中央空调+地热和中央空调是其次受欢迎的方式最喜欢的三种室内采暖方式(F6f,g)样本量:所有被访者总对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准对别墅的具体要求建筑风格别墅会所的运营方式(G5a,G6d)样本量:所有被访者期望的会所运营方式

购房预算为 所有人 100-150万 150-200万 200+万

(B) (C) (D) 样本量 35 9+ 12+ 14+ % % % %如果没有最喜欢的运营方式,对购买决策的影响家居/生活式的会所是大多数人喜欢的运营方式,会所运营方式对购买决策的影响不是最大,一半左右的人称”没有影响”别墅会所的运营方式(G5a,G6d)样本量:所有被访者期别墅会所必须提供的内容/项目(G5b)样本量:所有被访者商务功能的重要性偏低,和电脑测试的结果一致别墅会所必须提供的内容/项目(G5b)样本量:所有被访者商对高档别墅来说非常重要的配套(G5c)样本量:所有被访者对高档别墅来说非常重要的配套(G5c)样本量:所有被访者对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准对别墅的具体要求建筑风格喜欢的物业服务项目和费用的组合(H6d)样本量:所有被访者同时出现价格和服务项目的情况下,基础服务是大多数人的选择喜欢的物业服务项目和费用的组合(H6d)样本量:所有被访希望物业管理带来的感受(H6a,H6b,H6c)样本量:所有被访者

(n=48) %交通方便/出行方便 33人性化管理/有任何问题,可以及时解决 31安全保证 29购物方便 17公共卫生要好 15要有超市 15环境/绿化要好 13有医院/诊所 13有幼儿园/学校 8有健身房 8有餐厅 8有洗衣店 6上门维修电器 6水电供应方便 4物业服务好 4可以提供保姆 2分区管理和开放式管理相结合 2不知道/不清楚 2“便利”包含的内容“享受”包含的内容

(n=48) %园区安静/环境好 19物业服务质量好/快捷/随叫随到 15安全保证 10保安态度好/随叫随到 8便利就够了,不需要额外的享受 8有健身房 6有家政服务 4家政服务随叫随到 4有绿地 4有保健医生 4有图书馆 4有KTV 4代缴各种费用 2 (n=48) %上门维修电器 2有班车送孩子上学 2可以在园区内烧烤 2冬天除雪 2各种设施齐全 2有休闲场所 2有高档会所 2有高尔夫球场 2有网球场 2有酒吧 2有电影院 2定期和业主联系/搞业主联谊活动 2不知道/不清楚 19越是购房预算高的人群,安全+享受的重要性越高希望物业管理带来的感受(H6a,H6b,H6c)样本量:对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准对别墅的具体要求建筑风格交屋标准(I7a,I7b,I7c)样本量:所有被访者喜欢的交屋标准精装修的价格-----较多人要求同时提供精装修和清水房,特别在购房预算高于200万的人群中精装修的平均心理价位是1000-1500元/m2,在购房预算200万以上的人群中是1300-2000元/m2,主流是1500元/m2交屋标准(I7a,I7b,I7c)样本量:所有被访者喜欢对别墅的估价对别墅的估价符合所有期望的条件后，如果万科是开发商，

地点是植物园，对别墅的估价(J8a)样本量:所有被访者对别墅产品的估价主要还是集中在5000-6000元/m2一档,在购房预算较高的人群中,也有相当一部分估价高过6000元的符合所有期望的条件后，如果万科是开发商，

地点是植物园，对别土地评价土地评价对三块土地的评价(K1a,K1b)样本量:所有被访者适合做高档别墅的区域喜欢的居住区植物园风景区不论在适合做高档别墅还是本人喜欢的居住区方面都比其他两块土地占绝对优势.和电脑测试结果一致.对三块土地的评价(K1a,K1b)样本量:所有被访者适适合高档别墅区/喜欢居住的原因(K2,K3)样本量:所有被访者适合高档别墅区喜欢居住的原因适合高档别墅区/喜欢居住的原因(K2,K3)样本量:所有被机场附近和植物园风景区的各自优势(K4)样本量:所有被访者5分表的平均值非常有优势有些优势一般有些缺乏优势完全没有优势

54321

购房预算为 所有人 100-150万 150-200万 200+万

(B) (C) (D) 样本量 48 14+ 14+ 20+自然景观风水周边生活配套周边娱乐配套交通便利升值潜力植物园风景区在自然景观和风水与机场附近相比,优势非常明显,但是在周边生活配套和交通便利方面有些差距机场附近和植物园风景区的各自优势(K4)样本量:所有被访者如果200多万的别墅,位于植物园风景区,

用途会是怎样?(K5)样本量:所有被访者对不同购房预算的人,这类别墅的用途有较大不同,在预算较低的人群中次要居住地和度假居住占较大比重,而在预算较高的人群中,主要/次要居住地可能性更加高如果200多万的别墅,位于植物园风景区,

用途会是怎样?开发商评价开发商评价更愿意购买的别墅开发商(W1)样本量:所有被访者不论是万科的住户还是非万科住户,万科都是最愿意购买的别墅开发商品牌其次是华新.这和电脑测试的结果一致在非万科住户中,新世界也较受欢迎更愿意购买的别墅开发商(W1)样本量:所有被访者不论是万科对房产开发商的总体印象(W2)样本量:所有被访者不了解该开发商的比例5分表的平均值非常好很好好一般差

54321在了解的人中对各开发商的打分100%5%对开发商的总体印象和购买意愿较一致,万科分数遥遥领先,其次是华新.在非万科住户中,对新世界的打分比万科住户高对房产开发商的总体印象(W2)样本量:所有被访者不了解该开对各开发商各方面的印象(W3)样本量:所有被访者平均值第一第二第三

321售后服务好的品牌物业管理领先的品牌适合我居住的品牌产品领先的品牌质量优秀的品牌具文化品位代表的品牌性价比高的品牌身份高的品牌万科在大多数方面的得分都远远领先其他开发商,“售后服务”

和“物业管理”是万科的强项.但是在”身份高的品牌”方面略低于华新对各开发商各方面的印象(W3)样本量:所有被访者平均值第对万科各方面的印象(W3)样本量:所有被访者FEF万科住户对万科在大多数方面的打分都高于非万科住户,体现他们对万科高度的认同和满意度对万科各方面的印象(W3)样本量:所有被访者FEF万科住万科开发高档别墅适合吗?(W4-1) 购房预算为 所有人 100-150万 150-200万 200+万 万科住户 非万科住户 (B) (C) (D) (E) (F) 样本量 48 14+ 14+ 20+ 27+ 21+ % % % % % %样本量:所有被访者为什么?大多数人认为万科开发高档别墅是适合的,(52%非常适合,40%有些适合).万科在的物业管理方面的优势和良好的品牌形象是他们觉得适合的理由万科开发高档别墅适合吗?(W4-1) 购房预算为 万科开发高档别墅,对购买兴趣有影响吗?(W5) 购房预算为 所有人 100-150万 150-200万 200+万 万科住户 非万科住户 (B) (C) (D) (E) (F) 样本量 48 14+ 14+ 20+ 27+ 21+ % % % % % %样本量:所有被访者大多数人对用万科品牌开发的高档别墅对增加他们的购买兴趣,(31%大大增加,58%增加一些).特别在购房预算高于200万的人群中,购买兴趣更高万科开发高档别墅,对购买兴趣有影响吗?(W5) 购生活方式生活方式家庭成员的兴趣爱好(L2)样本量:所有被访者-家庭成员的兴趣爱好(L2)样本量:所有被访者-所有家庭成员的兴趣爱好(L2)样本量:所有被访者所有家庭成员的兴趣爱好(L2)样本量:所有被访者是否有保姆(L3,L4,L5)样本量:所有被访者几个?是否有保姆(L3,L4,L5)样本量:所有被访者几个?生活方式(L6)样本量:所有被访者4分表中的4分和3分4321

我参与这个活动,并且基本上我就是这样的生活方式我参与这个活动,而且它是我生活中相当重要的一部分。我参与这个活动,不过这样的生活方式不是我生活的主要部分我几乎不参与这个活动生活方式(L6)样本量:所有被访者4分表中的4分和3分个性,人生态度和价值观(L7,L8)样本量:所有被访者5分表中的5分和4分非常有点不确定有点非常

不同意不同意同意同意

12345个性,人生态度和价值观(L7,L8)样本量:所有被访者概括–各方面因素的重要性(1)从电脑测试,别墅必备因素和需求利益点三道题目中,我们综合得出各方面因素的重要性如下概括–各方面因素的重要性(1)从电脑测试,别墅必备因概括–各方面因素的重要性(2)概括–各方面因素的重要性(2)概括–各方面因素的重要性(3)概括–各方面因素的重要性(3)概括–优势,不足和机会点(1)更安全的üü

通过好的物业和智能配置体现更安全的üü

通过好的物业和智能配置体现概括–优势,不足和机会点(1)更安全的üü通过好的概括–优势,不足和机会点(2)更安全的üü

通过好的物业和智能配置体现更安全的üü

通过好的物业和智能配置体现概括–优势,不足和机会点(2)更安全的üü通过好的物沈阳高端别墅市场消费者问卷调研分析报告沈阳别墅市场调研报告客户

沈阳万科房地产开发有限公司调研公司

思纬市场资讯有限公司项目编号 J8273沈阳别墅市场调研报告客户 沈阳万科房地产开发有限公司沈阳高端别墅市场消费者问卷调研分析报告若无版权所有者的事先允许，这份文件的任何部分都不得被翻印，存档或引进任何储存系统，或通过任何形式(电子、

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版权所有若无版权所有者的事先允许，这份文件的任何部分都不得被翻印，存目录研究背景 5-6研究目的 7研究方法 8-11具体发现 9-104概括 105-109附录 中文问卷目录研究背景 5-6研究背景(2)目前,沈阳万科正在筹备植物园附近的宗地高档别墅项目,由于这是沈阳万科首次进入高档别墅这个领域,对这个层次的消费者缺乏了解.结合“四季花城”和“金色家园”的经验,沈阳万科觉得有必要针对目标消费者进行一次调研.其结果将帮助万科目前的产品设计研发和日后的推广策略.Synovate思纬非常荣幸地为沈阳万科进行本次高档别墅项目的市场调研。这次的调查包括定性和定量两个阶段,此报告只展示了定量部分(面对面访问)中获取的主要发现.研究背景(2)目前,沈阳万科正在筹备植物园附近的宗地高档别研究目的主要从三个层面了解消费者的想法品牌形象需求利益点产品规划/装修之前开发的5个中高档项目都是以万科为品牌.从其他的市场调研中也了解到消费者对万科的印象是”文化层次高,有品味”问题:万科这个品牌是否同样适用于高档别墅?与它的品牌形象是否符合?万科这个品牌中有哪些具体因素符合高档别墅,哪些不符合?高档别墅的消费群相比中高档客层需求会不同问题:哪些利益点是他们用来衡量”高档”的标准哪些是这群人关注的利益点?在他们的心目中是怎样的排序?高档别墅的消费群相比中高档客层生活方式不同,对住房的具体要求也不同问题:哪种别墅风格是他们喜欢的?对住房的规划和装修有什么要求?对配套设施比如会所有什么偏好?研究目的主要从三个层面了解消费者的想法品牌形象需求利益点具体发现具体发现我们访问了哪些人?我们访问了哪些人?被访者背景资料(S5a,S6,S7)样本量:所有被访者(N=48)职业%%性别男女25岁或以下26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-55岁56-60岁66岁或以上年龄%雇主/老板专业人员管理人員/经理一般公司职员政府部门职员/公务员其他被访者背景资料(S5a,S6,S7)样本量:所有被访者(购房的参与程度,对别墅的了解情况和目前的住处(S1,S3,S4)样本量:所有被访者(N=48)由我个人做决定我通常和家人一起做决定购房参与程度对别墅的了解情况报纸杂志朋友的别墅去看过买房的时候看过电视里看过自己住过广告/宣传资料通过其他渠道了解路过，没有看过室内万科金色家园 23万科花园新城 17万科紫金苑 13河畔花园 10万科四季花城 6龙一花园 4新世界花园 4格林豪森 4房产大厦公房 4兴华花园 2巴黎世家别墅 2锦绣山庄 2松泉花园 2绣水花园 2加洲阳光 2黎明罗马花园 2孔雀花园 2华天花园 2府静园 2科学家花园 2长江南小区 2辽宁电视台家属楼 2云纬路小区 2逸苑新村 2世纪情缘 2华都新村 2茂全小区 2美的 2和平广场附近 2目前的住处我不做最終决定，%%%但我通常会影响最終决定购房的参与程度,对别墅的了解情况和目前的住处(S1,S3他们对别墅的基本要求是怎样的?他们对别墅的基本要求是怎样的?对别墅的基本要求(B1,B2,B3)样本量:所有被访者打算购买的别墅大小打算购买的别墅形式打算购买的别墅层数271-350平方米,2层的独栋别墅是主流.但是在购房预算超过200万的人群中,他们主要想买的是300平方米以上的房型对别墅的基本要求(B1,B2,B3)样本量:所有被访者打算购买别墅的预算(B4,B5)样本量:所有被访者100 150 160 200 230 250 300 350 370 400 450 480 500购买别墅的预算(B4,B5)样本量:所有被访者100 15他们怎么看高档别墅?

有什么需求?他们怎么看高档别墅?

有什么需求?哪些利益点是高档别墅的特征?(A1)样本量:所有被访者C5分表的平均值非常适合有些适合无所谓适合不适合有些不适合非常不适合

54321在消费者心目中,更健康的,更享受生活的,更优秀的物业管理,更拥有自然景观是高档别墅主要的特征哪些利益点是高档别墅的特征?(A1)样本量:所有被访者C5各个利益点对你的吸引力有多大?(A2)样本量:所有被访者5分表的平均值非常吸引有些吸引无所谓吸引不吸引有些不吸引非常不吸引

54321更健康的,更享受生活的,更优秀的物业管理,更拥有自然景观和更安全的是高档别墅最吸引人的利益点.在预算超过200万的人群中,更环保节能也非常有吸引力各个利益点对你的吸引力有多大?(A2)样本量:所有被访者5高档别墅利益点对消费者的重要性在接下来的图表中,利益点被划分到四个区域中,见下图潜在机会吸引消费者,但并不认为是高档别墅的特征核心驱动消费者认为是高档别墅的特征,同时也非常吸引他们不重要因素消费者不认为是高档别墅的特征,并且也不特别吸引他们基本要素消费者认为是高档别墅的特征,但并不特别吸引他们吸引人的程度高档别墅的特征高档别墅利益点对消费者的重要性在接下来的图表中,利益点被划高档别墅利益点对消费者的重要性

(所有被访者)(A1,A2)奢侈的更有投资价值的更高科技的\更高配置的更环保节能的私家会所功能的更体现居住人身份的更安全的更拥有自然景观的更健康的更享受生活的更优秀的物业管理高档会所功能的更便利生活的豪华私家花园的更私人化/私密的空间的高档别墅的特征吸引人的程度样本量:所有被访者(N=48)核心驱动基本要素不重要因素潜在机会高档别墅利益点对消费者的重要性

(所有被访者)(A1,A高档别墅利益点对消费者的重要性

(购房预算在200万以上的被访者)高档别墅的特征吸引人的程度样本量:所有被访者(n=20+)奢侈的更有投资价值的更便利生活的更高科技的\高配置的豪华私家花园的私家会所功能的更环保节能的更享受生活的更优秀的物业管理更拥有自然景观的更体现居住人身份的高档会所功能的更安全的更健康的更私人化/私密空间的核心驱动基本要素不重要因素潜在机会高档别墅利益点对消费者的重要性

(购房预算在200万以上的高档别墅利益点对消费者的重要性

(购房预算在100-150万的被访者)高档别墅的特征吸引人的程度样本量:所有被访者(n=14+)奢侈的更有投资价值的更高科技的\高配置的私家会所功能的更体现居住人身份的高档会所功能的更健康的更享受生活的更拥有自然景观的更优秀的物业管理更环保节能的更私人化/私密空间的更安全的豪华私家花园的更便利生活的核心驱动基本要素不重要因素潜在机会高档别墅利益点对消费者的重要性

(购房预算在100-150高档别墅利益点对消费者的重要性

(购房预算在150-200万的被访者)高档别墅的特征吸引人的程度样本量:所有被访者(n=14+)奢侈的更环保节能的更有投资价值的更体现居住人身份的更高科技的\高配置的更便利生活的更安全的豪华私家花园的更优秀的物业管理更拥有自然景观的更健康的私家会所功能的高档会所功能的更私人化/私密空间的更享受生活的核心驱动基本要素不重要因素潜在机会高档别墅利益点对消费者的重要性

(购房预算在150-200高档别墅必须具备/增值/可有可无

的因素(A3)样本量:所有被访者(N=48)所有被访者优秀的开发商品牌,优质的物业管理,自然的水景景观和绝佳的建筑风水是必须具备的因素中最重要的.有升值潜力被看为是增值的因素超过一半以上认为是必须具备的超过一半以上认为是可有可无的高档别墅必须具备/增值/可有可无

的因素(A3)样本量:所高档别墅必须具备的因素/增值的因素/可有可无的因素(A3)样本量:n=20+购房预算在200+万的被访者--高档别墅必须具备的因素/增值的因素/可有可无的因素(A3)样高档别墅必须具备的因素/增值的因素/可有可无的因素(A3)样本量:n=14+购房预算在100-150万的被访者----高档别墅必须具备的因素/增值的因素/可有可无的因素(A3)样高档别墅必须具备的因素/增值的因素/可有可无的因素(A3)样本量:n=14+购房预算在150-200万的被访者------高档别墅必须具备的因素/增值的因素/可有可无的因素(A3)样对别墅的具体要求

ACA电脑测试结果对别墅的具体要求

ACA电脑测试结果各因素对喜爱程度的影响力绿色标出是最重要的因素,黄色标出次重要的因素,购房预算不同的人,对因素的重要性排序略有不同.在购房预算较高的人群中,“造园形式”,“教育配套”和”高尔夫球场”相对重要.而”物业管理模式”相对重要较低各因素对喜爱程度的影响力绿色标出是最重要的因素,黄色标出次对各选项的偏好程度-I地理位置(重要性10.1%)层数(重要性9.5%)价格(重要性9.2%)分数越高,代表在消费者心目中的偏好程度越高.但不同的因素之间的分数不可以直接做比较.对各选项的偏好程度-I地理位置层数价格分数越高,代表在消对各选项的偏好程度-II开发商(重要性7.7%)建筑风格(重要性6.9%)

安全监控

环保为主

便利为主

节能为主

系统为主

的智能化

的智能化

的智能化

的智能化

智能化配置(重要性6.6%)对各选项的偏好程度-II开发商建筑风格 安全监控 环保为对各选项的偏好程度-III户型(重要性5.8%)

园区核心景观 园区核心景观

是水景/湖景

是植栽景观园区核心景观(重要性5.8%)

私密型的造园 开放型的造园造园形式(重要性5.4%)医疗配套(重要性5.2%)对各选项的偏好程度-III户型 园区核心景观 园区核心对各选项的偏好程度-IV教育配套(重要性4.0%)家居生活型会所 会员制会所 俱乐部型会所会所(重要性5.0%)

一般型的高档物业管理

享受型的高档物业管理物业管理模式(重要性4.5%)阁楼(重要性4.0%)购房预算较低的人群更加偏好一般型的高档物业管理,但预算较高的人群相对更加偏好享受型的高档物业管理对各选项的偏好程度-IV教育配套家居生活型会所 会员制商务配套(重要性2.9%)运动配套(重要性3.6%)地下室(重要性3.8%)对各选项的偏好程度-V购房预算较低的人群对有没有高尔夫球场没有太大偏好,而预算较高的人群相对更加偏好度高些商务配套运动配套地下室对各选项的偏好程度-V购房预算较低的对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准对别墅的具体要求建筑风格北美别墅建筑风格西班牙别墅建筑风格测试了两种建筑风格北美别墅建筑风格西班牙别墅建筑风格测试了两种建筑风格别墅建筑风格(C1a,C1b,C1c)样本量:所有被访者喜欢的别墅建筑风格值钱的别墅建筑风格喜欢的原因喜欢北美风格的人相对多一些,这和电脑测试的结果基本一致别墅建筑风格(C1a,C1b,C1c)样本量:所有被访者喜欢纯涂料纯石材纯砖测试了6种立面主体的材料纯涂料纯石材纯砖测试了6种立面主体的材料砖＋石材涂料＋石材涂料＋砖砖＋石材涂料＋石材涂料＋砖最喜欢的别墅立面主体材料(C1d)样本量:所有被访者总的来说,砖+石材,涂料+石材是最受欢迎的两种材料.不同预算的人群略有不同最喜欢的别墅立面主体材料(C1d)样本量:所有被访者总的最喜欢某个别墅立面主体的材料的原因(C1e)样本量:所有被访者最喜欢某个别墅立面主体的材料的原因(C1e)样本量:所有对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准对别墅的具体要求建筑风格古典室内装修风格测试了2种室内装修风格古典室内装修风格测试了2种室内装修风格现代室内装修风格现代室内装修风格现代室内装修风格现代室内装修风格喜欢的室内装修风格(C2a,C2b)样本量:所有被访者为什么?喜欢现代风格的人略多过古典风格,但在预算较高的人群中偏好度相差不大喜欢的室内装修风格(C2a,C2b)样本量:所有被访者为对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准对别墅的具体要求建筑风格景观风格(C3a,C3b,C3c,C3d)样本量:所有被访者喜欢的园区核心景观类型喜欢的园区核心景观的位置喜欢的造园形式喜欢大门入口的形式两种园区核心景观都有自己的拥护者,而电脑测试的结果是水景/湖景的偏好度相对高一些,说明喜欢水景/湖景的消费者的偏好更加强烈两种造园形式都有自己的拥护者,电脑测试的结果也是两者的偏好度非常接近.景观风格(C3a,C3b,C3c,C3d)样本量:所有被对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准对别墅的具体要求建筑风格别墅的组团管理方式(D4a)样本量:所有被访者更多人喜欢分区管理的方式别墅的组团管理方式(D4a)样本量:所有被访者更多人喜欢对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准对别墅的具体要求建筑风格客厅格局(E3a-2,3,4,5)样本量:所有被访者40-50平方米50-60平方米60-70平方米70平方米以上(n=13+)%大客厅大小更多人喜欢两个客厅的格局,并且外客厅要大一些,并且外客厅要在一楼,家庭厅在二楼客厅格局(E3a-2,3,4,5)样本量:所有被访者40如果北面风景很好,愿意接受客厅在北面吗?(E3a-6)样本量:所有被访者大客厅(n=13+)%

购房预算为 所有人 100-150万 150-200万 200+万

(B) (C) (D) 样本量 35 9+ 12+ 14+ % % % %家庭厅外客厅相当多的人不愿意接受客厅在北面.对外客厅在北面的接受度相对高一些,另外,购房预算在200万以上中有较多愿意接受家庭厅面北如果北面风景很好,愿意接受客厅在北面吗?(E3a-6)样别墅内的各房间安排(E3d)样本量:所有被访者(N=48)所有被访者一般需要3-4间卧室:主卧,客卧和儿童房两个厅,一间书房和一间保姆房别墅内的各房间安排(E3d)样本量:所有被访者(N=48别墅内的各房间安排(E3d)样本量:n=14+购房预算在100-150万的被访者样本量别墅内的各房间安排(E3d)样本量:n=14+购房预算在别墅内的各房间安排(E3d)样本量:n=14+购房预算在150-200万的被访者别墅内的各房间安排(E3d)样本量:n=14+购房预算在别墅内的各房间安排(E3d)样本量:n=20+购房预算在200+万的被访者别墅内的各房间安排(E3d)样本量:n=20+购房预算在其他户型设计(E3e,E3e-1,E3f-1)样本量:所有被访者第一层的格局户型的设计主人房所在的楼层喜欢以交通为中心的人略多过喜欢以客厅为中心的人.喜欢开敞型的比功能型的人多,特别是在预算200万以上的人中,和电脑测试结果一致.其他户型设计(E3e,E3e-1,E3f-1)样本量:可以接受私家花园的最小面积(E3i)样本量:所有被访者100平方米的私家花园看来是较多人可以接受的面积51%接受90平米或以下66%接受100平米或以下56%接受90平米或以下70%接受100平米或以下50%接受90平米或以下57%接受100平米或以下50%接受90平米或以下70%接受100平米或以下可以接受私家花园的最小面积(E3i)样本量:所有被访者私家花园/车库(E3j,E3k-1)样本量:所有被访者喜欢私家花园的开放形式需要车库有几个车位?三种私家花园的开放形式都有人喜欢,相对全封闭私密型的喜欢的人更多.两个车位是大多数人需要的,不同的是,预算低于200万的,需要一个车库+一个在私家花园的车位,而高于200万的需要两个车库,这可能和这群人准备购买的面积较大有关私家花园/车库(E3j,E3k-1)样本量:所有被访者地下室(E3l-1,2,3)样本量:所有被访者见过吗?需要吗?为什么需要/不需要?地下室主要是属于”有了更好”的增值因素,这和电脑测试中地下室的重要性相对较低一致地下室(E3l-1,2,3)样本量:所有被访者见过吗?地下室的主要用途(E3m)样本量:回答需要地下室的人----仓储房是地下室最重要的用途,其次是

健身房和音像视听房/家庭影院.地下室的主要用途(E3m)样本量:回答需要地下室的人--阁楼(E3l-4,5,6)样本量:所有被访者见过吗?需要吗?为什么需要/不需要?阁楼主要也是属于”有了更好”的增值因素,这和电脑测试中阁楼的重要性相对较低一致阁楼(E3l-4,5,6)样本量:所有被访者见过吗其他对房型/格局的要求(E3n)-原文摘录-I其他对房型/格局的要求(E3n)-原文摘录-I其他对房型/格局的要求(E3n)-原文摘录-II其他对房型/格局的要求(E3n)-原文摘录-II对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准对别墅的具体要求建筑风格高档别墅必备/增值/可有可无的设备配置(F4a)样本量:所有被访者(N=48)所有被访者超过一半以上认为是必须具备的超过一半以上认为是可有可无的高档别墅必备/增值/可有可无的设备配置(F4a)样本量:高档别墅必备的/增值的/可有可无的设备配置(F4a)样本量:n=14+---------购房预算在100-150万的被访者样本量超过一半以上认为是必须具备的超过一半以上认为是可有可无的高档别墅必备的/增值的/可有可无的设备配置(F4a)样本量高档别墅必备的/增值的/可有可无的设备配置(F4a)样本量:n=14+--------购房预算在150-200万的被访者超过一半以上认为是必须具备的超过一半以上认为是可有可无的高档别墅必备的/增值的/可有可无的设备配置(F4a)样本量高档别墅必备的/增值的/可有可无的设备配置(F4a)样本量:n=20+---购房预算在200+万的被访者超过一半以上认为是必须具备的超过一半以上认为是可有可无的高档别墅必备的/增值的/可有可无的设备配置(F4a)样本量对增值的设备配制的价格的反应(F4b,F4c)样本量:觉得相应配置是增值的被访者对壁炉的要求中央空调系统和一卡通系统的价格相应较多负面反应,其他产品的价格基本可以接受对增值的设备配制的价格的反应(F4b,F4c)样本量:觉最喜欢的三种热源的采暖方式(F4d-1)样本量:所有被访者集中供热是最受欢迎的采暖方式,其次是电和煤气/天然气最喜欢的三种热源的采暖方式(F4d-1)样本量:所有被访选择采暖热源时考虑的主要因素(E4d-2,3)样本量:所有被访者总体而言,供暖效果,安全和日常费用是主要考虑因素,在购房预算200万以上的消费者中,供暖效果和安全更为重要选择采暖热源时考虑的主要因素(E4d-2,3)样本量:所样本量:所有被访者可以接受的冬季采暖运营费用(F4e)超过7500元就有一半以上的人不接受超过6500元就有一半以上的人不接受超过9000元就有一半以上的人不接受超过10000元就有一半以上的人不接受样本量:所有被访者可以接受的冬季采暖运营费用(F4e)超过最喜欢的三种室内采暖方式(F6f,g)样本量:所有被访者总体而言,地热是最受欢迎的室内采暖方式.在购房预算较高的人群中,中央空调+地热和中央空调是其次受欢迎的方式最喜欢的三种室内采暖方式(F6f,g)样本量:所有被访者总对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准对别墅的具体要求建筑风格别墅会所的运营方式(G5a,G6d)样本量:所有被访者期望的会所运营方式

购房预算为 所有人 100-150万 150-200万 200+万

(B) (C) (D) 样本量 35 9+ 12+ 14+ % % % %如果没有最喜欢的运营方式,对购买决策的影响家居/生活式的会所是大多数人喜欢的运营方式,会所运营方式对购买决策的影响不是最大,一半左右的人称”没有影响”别墅会所的运营方式(G5a,G6d)样本量:所有被访者期别墅会所必须提供的内容/项目(G5b)样本量:所有被访者商务功能的重要性偏低,和电脑测试的结果一致别墅会所必须提供的内容/项目(G5b)样本量:所有被访者商对高档别墅来说非常重要的配套(G5c)样本量:所有被访者对高档别墅来说非常重要的配套(G5c)样本量:所有被访者对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准对别墅的具体要求建筑风格喜欢的物业服务项目和费用的组合(H6d)样本量:所有被访者同时出现价格和服务项目的情况下,基础服务是大多数人的选择喜欢的物业服务项目和费用的组合(H6d)样本量:所有被访希望物业管理带来的感受(H6a,H6b,H6c)样本量:所有被访者

(n=48) %交通方便/出行方便 33人性化管理/有任何问题,可以及时解决 31安全保证 29购物方便 17公共卫生要好 15要有超市 15环境/绿化要好 13有医院/诊所 13有幼儿园/学校 8有健身房 8有餐厅 8有洗衣店 6上门维修电器 6水电供应方便 4物业服务好 4可以提供保姆 2分区管理和开放式管理相结合 2不知道/不清楚 2“便利”包含的内容“享受”包含的内容

(n=48) %园区安静/环境好 19物业服务质量好/快捷/随叫随到 15安全保证 10保安态度好/随叫随到 8便利就够了,不需要额外的享受 8有健身房 6有家政服务 4家政服务随叫随到 4有绿地 4有保健医生 4有图书馆 4有KTV 4代缴各种费用 2 (n=48) %上门维修电器 2有班车送孩子上学 2可以在园区内烧烤 2冬天除雪 2各种设施齐全 2有休闲场所 2有高档会所 2有高尔夫球场 2有网球场 2有酒吧 2有电影院 2定期和业主联系/搞业主联谊活动 2不知道/不清楚 19越是购房预算高的人群,安全+享受的重要性越高希望物业管理带来的感受(H6a,H6b,H6c)样本量:对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准对别墅的具体要求建筑风格交屋标准(I7a,I7b,I7c)样本量:所有被访者喜欢的交屋标准精装修的价格-----较多人要求同时提供精装修和清水房,特别在购房预算高于200万的人群中精装修的平均心理价位是1000-1500元/m2,在购房预算200万以上的人群中是1300-2000元/m2,主流是1500元/m2交屋标准(I7a,I7b,I7c)样本量:所有被访者喜欢对别墅的估价对别墅的估价符合所有期望的条件后，如果万科是开发商，

地点是植物园，对别墅的估价(J8a)样本量:所有被访者对别墅产品的估价主要还是集中在5000-6000元/m2一档,在购房预算