2009-2012航运市场行业深度评估及市场调查研究发展分析报告

2009-2012年中国航运市场行业深度评估及市场调查研究发展分析报告

2009-2012年中国航运市场行业深度评估及市场调查研究发展分析报告

2009-2012年中国航运市场行业深度评估

及市场调查研究发展分析报告

〖描述〗

世界航运市场处于世界经济的末端。根据长鞭效应，由美国引发的金融危机导致对世界经济传导到航运经济的比例为1:10。在全球经济体系中，全球航运市场受丈。2009年世界海运市场也将面临至少15.5%金融危机。但同时，金融风暴也让海运“涅槃重生”，来应对金融风暴。“晴雨表”。2008

2007886.48亿元，比上年增加17.29亿元，同比增长2.0%。

400亿元的资金，重点用于内河和沿海航道、2008年11月，政府已经明确了将投资4的5未来中国水运业发展前景整体上还是很明朗的。到2020年中

细分市场、海运市场、内河航运、重点企业等进行了深入分析。在对中国航运业整体走势预测的基础上，本报告还运用定性、定量分析方法对中国航运业整体的格局、现状、未来走势做出了极具参考价值的判断。

客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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2009-2012年中国航运市场行业深度评估及市场调查研究发展分析报告

〖报告目录〗

第一章国际航运业的发展分析..................................20

第一节2007－2008年国际航运业发展分析.......................20

一、世界主要国际航运中心三大模式

二、国际航运巨头或重排座次21

三、南非打造世界航运强国22

四、航运市场步入低盈利周期24

五、国际干散货航运指数25

六、中国沿海散货运输指数26

第二节国际航运中心的形成与发展分析27

.......................27

...........................29

30

第三节..........................33

33

34

...........................................34

.......................................36

国际航运中心竞争力的因素分析..........................36

一、国际航运中心形成和保持竞争力的主要因素.................37

二、对建设北方航运中心的分析...............................39

第五节国际航运业发展现状分析................................40

一、港口业下滑压力逐步加大.................................41

二、干散货市场好时光已去...................................41

三、油品运输市场继续低迷...................................42

四、集装箱运输市场调整继续.................................42客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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第六节国际航运市场风险及其规避分析..........................42

一、国际航运市场主要风险...................................42

二、国际航运市场风险的规避.................................44

第二章2007-2008年中国航运业发展的综合分析...................46

第一节2007-2008年中国水路运输量统计分析....................46

一、2007-2008年中国水路货物运输量统计

二、2007-2008年中国水路旅客运输量统计59

第二节2007年中国航运业发展分析73

一、干散货：景气度有望继续维持73

二、集装箱运输：平稳增长态势中76

三、油轮运输：在运力淘汰中现转机77

四、重点公司发展分析78

（一）中国国航78

（二）海南航空81

第三节2008...............................83

一、2008...............................83

...................88

.............................88

第四节............................89

.............................89

.........................93

三、上海国际航运中心的建设................................100

四、国际航运中心建设的战略取向............................105

第五节中国航运全球化分析...................................111

一、创建世界级船队........................................112

二、全球范围拓码头........................................112

三、密布航线占商机........................................112

第六节2009年航运业发展策略................................113客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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一、09年或将是最困难的一年................................113

二、政策利好，有实力的企业获好时机........................113

三、收缩战线，做强比做大更重要............................114

第三章2007-2008年中国航运市场细分行业分析..................115

第一节2007-2008年干散货运输市场分析.......................115

一、世界干散货航运市场的总体分析（一）2007年世界干散货航运市场运行状况115

（二）对当前市场运行状况的总体评价117

118二、2007年干散货运输市场分析119（一）2007119（二）2007119（三）2007....................119（四）2007....................120（五）2007....................120（六）2007....................120（七）2007....................120（八）....................121三、............................121年干散货市场发展预测..............................122

2007-2008年集装箱运输市场分析及预测.................125一、2007年国际集装箱运输市场分析..........................125二、2007年中国沿海集装箱吞吐情况..........................130三、2008年集装箱市场仍将受全球经济放缓影响................131四、2009年中国出口集装箱运输市场需求预测..................132五、2009年集装箱运输市场更加困难..........................133六、2009年全球集装箱运量预测..............................135七、2009年集装箱海运费预测................................138客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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八、2009－2010年发展预测..................................139

九、新形势下集装箱市场分析及应对策略......................140

第三节2007-2008年铁矿石运输市场分析.......................144一、2007年世界铁矿石海运贸易量分析........................144二、2008年中国铁矿石海运船力分析..........................149

三、铁矿石海运费雪崩式暴跌的启示..........................151四、2008年中国铁矿石海运分析53

五、干散货海运费大幅下降的原因及未来走势分析154六、2013年世界铁矿石海运贸易预测158

第四节2008年石油运输市场分析158一、2008年油轮运输市场分析158

161

三、原油运输中国轮改唱主角162

165

......................169

........................171

第四章2007-2008........................174

第一节...........................174一、..............................174年中欧海运协议的影响分析..........................1782008年海运企业的国际市场机会..........................179四、2008年海运行业发展分析及09预测.......................180

五、海运市场萎缩..........................................185

六、中国海运对外开放"升级"................................185

七、中国海运船队总运力居世界第四..........................186

第二节2008年国际中国海运运价分析..........................188一、2008年1月份国际中国海运运价分析......................188二、2008年2月份国际中国海运运价分析......................191客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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三、2008年3月份国际中国海运运价分析......................195四、2008年4月份国际中国海运运价分析......................197五、2008年5月份国际中国海运运价分析......................200六、2008年6月份国际中国海运运价分析......................202七、2008年7月份国际中国海运运价分析......................205八、2008年8月份国际中国海运运价分析......................208九、2008年9月份国际中国海运运价分析10十、2008年10月份国际中国海运运价分析213十一、2008年11月份国际中国海运运价分析216十二、2008年12月份国际中国海运运价分析219

第三节中国海运发展中的问题分析222

一、铁矿石需求助推价格疯涨222

二、钢铁企业进口损失巨大223

三、中国海运发展刻不容缓223

四、拿运费造舰队机不可失224

第四节.........................225

............................225

..........................227

第五节...............................231

......................................231

......................................231

................................232

四、优化船队结构..........................................233

第五章中中国河航运业的发展分析.............................233

第一节2007-2008年中中国河航运发展分析.....................233一、2007年中国的内河航运政策法规..........................233二、2008年皖内河航运总吨位居中国第二......................235

三、湖北欲打造内河航运最大国际港口........................235客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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四、江西内河航运新机遇....................................236

五、内河航运发展面临的挑战与机遇..........................237六、2010年广西内河建设将实现四大目标......................239

第二节长江航运发展分析.....................................239

一、港口货物吞吐量增加11倍...............................239

二、港口基建快速发展......................................241

三、港口开放促吞吐量增势强劲41

四、运能运量迅猛提升242

五、主要货类快速发展242

六、长江航运明天更辉煌242

第三节黄河中游的通航条件与航运现状分析243

一、历史上黄河中游航运的兴盛与衰落243

二、黄河中游的航道条件244

三、黄河中游的航运现状245

第四节245

245

247

........................248

..............................250

....................................252

..........................................253

武汉内河航运发展分析.................................255

一、武汉的“历史高度”....................................255

二、内河航运迎来黄金发展时代..............................255

三、货到汉口即出口：开放性的国际商埠......................256

四、“输转经济”和政府战略决定汉口勃兴.....................256

五、内陆最大国际贸易港有望重新崛起........................257

第六节安徽内河航运发展分析.................................258

一、江淮水运异军突起......................................258客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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二、皖江命脉生机勃发......................................260

三、水上跨越指日可待......................................261

第七节西部地区内河航运发展规划分析.........................262

一、抓住契机，加快发展....................................262

二、西部地区内河航运发展现状及基本评价....................262

三、西部地区内河航运的优势................................263

四、加快西部地区内河航运发展的指导思想和基本原则64

五、西部地区内河航运发展的总体目标和建设重点265

六、加快西部地区内河航运发展的政策、措施和建议267

第八节加快发展内河航运的建议269

269

二、内河航运发展面临的机遇与挑战270

三、内河航运面临新的增长动力272

........................272

............................273

第六章274

第一节2008..........................274一、2008..............274二、............274

............275

..........................276

五、湖北宜昌将建三峡物流中心以缓解三峡航运压力............277六、2010年浦东初步建成亚太地区航运物流枢纽................278

第二节以航运为依托的物流模式分析...........................279

一、优点..................................................279

二、挑战..................................................280

第三节跨国航运企业在华物流发展分析.........................281

一、国际航运企业在华物流发展对中国的影响..................281客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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二、相应对策..............................................282

第四节长江航运物流发展的战略分析...........................283

一、长江航运物流发展概况..................................283

二、长江航运物流需求及定位分析............................284

三、长江航运物流发展的战略目标和战略重点..................286

四、长江航运物流发展的战略措施............................287

第五节航运企业的物流经营策略分析89

一、以自身优势定目标市场289

二、成本决定运作模式289

三、注重应急措施的程序290

四、加强.................291

第二节...........................292

292

294

..............................295

............................297

..............................................297

长三角航运竞争进入“服务时代”.......................299

一、上海：航运中心拼的不是吞吐量..........................299

二、宁波－舟山：“要有当配角的勇气”.......................299

三、合作：包含竞争才能共赢................................300

第四节中国航运企业国际化竞争谋略...........................300

一、对航运政策的把握......................................300

二、对竞争策略的选择......................................301

第八章2007-2008年上海、天津、大连航运中心发展分析..........303客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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第一节上海.................................................303一、2007年上海国际航运中心建设步入新阶段..................303二、2008年上海国际航运中心建设“锁定”两个体系............306三、2008年上海国际航运中心成产业发展“高地”..............307四、2008年上海国际航运中心建设取得新进展..................308五、2008年上海出台措施降低金融危机对航运经济影响..........309六、2009年上海航运中心建设方案有望获批10

313

八、上海航运金融现状及问题分析321

九、上海国际航运中心应走“软硬兼施”之路325

十、上海发展航运服务业的建议328

第二节天津构建北方国际航运中心331

331

......................332

........................333

..................336

........................337

......................339

............341

..................342

...........................3452007年大连东北亚国际航运中心发展规划获国家批准........345二、2008年大连80亿推进航运中心建设.......................346三、2008年全面推进大连国际航运中心建设....................348四、2020年大连有望建成东北亚国际航运中心..................349

五、大连国际航运中心的战略地位分析........................350

六、大连建设国际航运中心的竞争态势与比较优势分析..........354

七、大连国际航运中心在东北振兴中的角色分析................356

八、将大连建设成为东北亚航运中心的建议....................359客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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第九章中国重点航运企业分析.................................362

第一节中国远洋控股股份.............................362

一、公司简介..............................................362二、2007-2008年财务分析...................................364

三、中国远洋应对行业危机..................................368

四、未来发展分析

第二节中海发展股份70

一、公司简介370二、2007-2008年财务分析372三、2007-2008年经营发展状况374

四、未来发展分析377

第三节招商局能源运输股份377

一、公司简介377二、2007-2008年财务分析385

第四节388

一、公司简介388二、2007-2008...................................391

......................394

第五节.................................395

..............................................395年财务分析...................................398

......................................400

第六节中海集装箱运输股份...........................402

一、公司简介..............................................402二、2007-2008年财务分析...................................407三、2009年发展预测........................................409

第七节中海(海南)海盛船务股份.......................410

一、公司简介..............................................410客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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二、2007-2008年财务分析...................................413

第八节中国长江航运集团南京油运股份.................415

一、公司简介..............................................415二、2007-2008年财务分析...................................420

三、战略转型分析..........................................423

第九节天津市海运股份...............................424

一、公司简介24二、2007-2008年财务分析425

第十节长航凤凰股份429

一、公司简介429二、2007-2008年财务分析432

第十章航运业危机及应对策略分析435

第一节航运业危机现状分析435

一、航运业435

（一）集装箱运输市场435

437

......................................437

二、港口业437

438

......................................438

航运危机的影响因素分析...............................443

一、全球金融危机导致出口量减少............................443

二、中国内需减少..........................................443

三、人民币升值............................................444

四、全球经济一体化........................................444

第三节航运危机发生后的市场走势预测.........................444

一、寒冬论................................................444

二、寒流论................................................445客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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三、战争论................................................445

第四节航运危机的应对策略...................................446

一、现金为王..............................................446

二、有货为王..............................................446

三、抱团取暖..............................................446

四、兼并重组..............................................447

五、企业转型47

六、拉动内需448

七、以货易货448

八、树立信心，积极应对448

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〖图表目录〗

图表：世界主要国际航运中心三大模式比较.....................20

图表：2007年2月中国各地区水路货物运输量统计...............46

图表：2007年3月中国各地区水路货物运输量统计...............47

图表：2007年06月水路货物运输量............................49

图表：2007年11月水路货物运输量............................52

图表：2008年06月水路货物运输量55

图表：2008年11月水路货物运输量56

图表：2007年01月水路旅客运输量59

图表：2007年04月水路旅客运输量61

图表：2007年07月水路旅客运输量62

图表：2007年09月水路旅客运输量64

图表：2007年11月水路旅客运输量65

图表：2008年0167

图表：2008年05............................69

图表：2008年08............................70

图表：2008年11............................72

图表：................79

图表：年一季度中国国航净利润变化..................79

年一季度中国国航各季度财务摘要..............79

2004-2008年中国国航财务指标变化......................80

2005-2009年一季度海南航空主营收入变化................81

图表：2005-2009年一季度海南航空净利润变化..................81

图表：2008-2009年一季度海南航空各季度财务摘要..............82

图表：2004-2008年海南航空财务指标变化......................83图表：西南五大城市出海（公路）距离一览表单位：公里........97图表：西南五大城市出海（铁路）距离一览表单位：公里........97图表：1992-2008年干散货航运市场总体评价的曲线图...........117图表：十大班轮公司集装箱自有与租赁船舶统计................141客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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图表：全球十大班轮公司接收................................141图表：世界干散货物海运量(亿吨)：..........................145图表：世界主要地区进口铁矿石对比(万吨)....................146图表：图铁矿石出口运距增长趋势............................147图表：铁矿石出口量和运距增长趋势对比......................147图表：铁矿石海运的供需增长对比............................148图表：好望角型船海运费变化趋势图56图表：波罗的海干散货指数变化趋势156图表：世界大油轮未来发展趋势对比160图表：波罗的海综合运价指数191图表：2008年2月29报收1167点192图表：2008年2月281186点193图表：2008年2月27日沿海(散货)2478点......194................226..............226图表：2006............................228图表：2007....................228..............................245图表：年广东省客货运量预测表（单位：万吨、万人）.247（单位：万标箱）248

..........251图表：中国远洋控股股份组织结构图..................364图表：2005-2009年一季度中国远洋控股股份主营收入变化图表：2005-2009年一季度中国远洋控股股份净利润变化.365图表：2008-2009年一季度中国远洋控股股份财务摘要...365图表：2004-2008年中国远洋控股股份财务指标变化.....366图表：2009年中国远洋控股股份盈利预测..............370图表：中海发展股份各类机构持股比例................372客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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图表：中海发展流通A股总计21.09亿，占总股本61.93%........372图表：中海发展股份股东户数........................374图表：中海发展股份主要产品与服务..................374图表：2005-2009年一季度中海发展股份主营收入变化...375图表：2005-2009年一季度中海发展股份净利润变化.....375图表：2008-2009年一季度中海发展股份财务摘要.......375图表：2004-2008年中海发展股份财务指标变化76图表：2009年中海发展股份盈利预测377图表：招商局能源运输股份股权关系380383图表：招商轮船流通A股总计15.77。......384图表：2006-2007.......384图表：2009385图表：2005-2009385

图表：2005-2009385

图表：.386图表：年招商局能源运输股份财务指标变化...387..................................388........................389....................390图表：中远航运股份股东户数........................390图表：中远航运股份主要产品与服务..................391图表：2005-2009年一季度中远航运股份主营收入变化...391图表：2005-2009年一季度中远航运股份净利润变化.....391图表：2008-2009年一季度中远航运股份财务摘要.......392图表：2004-2008年中远航运股份财务指标变化.........393图表：2009年中远航运股份盈利预测..................394客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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图表：宁波海运股份组织结构........................396图表：2009年宁波海运股份盈利预测..................396图表：2009年一季度宁波海运股份各类机构持股比例

图表：2009年宁波海运股份股东总计..................398图表：2005-2009年一季度宁波海运股份主营收入变化...398图表：2005-2009年一季度宁波海运股份净利润变化.....398图表：2008-2009年一季度宁波海运股份财务摘要99图表：2004-2008年宁波海运股份财务指标变化400图表：2009401图表：2009年宁波海运股份盈利预测401403

..................405..................406A股股东总计..............406图表：2009407图表：2005-2009407

图表：年一季度中海集装箱运输股份净利润变化

407

2008-2009年一季度中海集装箱运输股份财务摘要.4082004-2008年中海集装箱运输股份财务指标变化...409图表：2009年中海集装箱运输股份盈利预测............409图表：中海(海南)海盛船务股份组织机构..............411图表：中海(海南)海盛船务股份各类机构持股比例......411图表：中海(海南)海盛船务股份股本结构变动..........412图表：中海(海南)海盛船务股份在册股东总计..........412图表：2005-2009年一季度中海(海南)海盛船务股份主营收入变化..........................................................413客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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图表：2005-2009年一季度中海(海南)海盛船务股份净利润变化............................................................413

图表：2008-2009年一季度中海(海南)海盛船务股份财务摘要..............................................................413

图表：2004-2008年中海(海南)海盛船务股份财务指标变化

..............................................................414

图表：中国长江航运集团南京油运股份组织机构图17419....419........419....420图表：2009与服务420

图表：2005-2009营收入变化421

图表：2005-2009利润变化421

图表：务摘要422

年中国长江航运集团南京油运股份财务指标变化422

2009年中国长江航运集团南京油运股份盈利预测..423图表：天津市海运股份机构持股情况..................424图表：天津市海运股份股本结构变动..................425图表：天津市海运股份在册股东总计..................425图表：2005-2009年一季度天津市海运股份主营收入变化.425图表：2005-2009年一季度天津市海运股份净利润变化...426图表：2008-2009年一季度天津市海运股份财务摘要.....426图表：2004-2008年天津市海运股份财务指标变化.......427客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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图表：长航凤凰股份组织结构........................429图表：长航凤凰股份各类机构持股比例

图表：长航凤凰股份股本结构变动....................431图表：1998-2007年长航凤凰股份股份构成.............431图表：长航凤凰股份在册股东总计....................432图表：2005-2009年一季度长航凤凰股份主营收入变化...433图表：2005-2009年一季度长航凤凰股份净利润变

图表：2008-2009年一季度长航凤凰股份财务摘要433图表：2004-2008434图表：集装箱运输市场特征分析435....438............439

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第一章国际航运业的发展分析

第一节2007－2008年国际航运业发展分析

一、世界主要国际航运中心三大模式

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部分航线和竞争策略。

马士基航运目前是世界第一大集装箱航运企业，但业界认为马士基收购的可能性很小。因为马士基在收购铁行渣华后，两个大型航运企业的整合问题一直没有得到很好解决；尽管马士基保持了业内的霸主地位，但马士基也为此付出了巨大的财务代价，因此马士基在没有理顺铁行渣华情况下，不会再次贸然出击“吞下”赫伯

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罗特。原本有意收购赫伯罗特的达飞轮船负责人日前表示，考虑到集装箱航运的前景不明朗，公司放弃收购赫伯罗特。总部位于新加坡的东方海皇，依靠大股东淡马锡控股的背景，一直以来积极与赫伯罗特大股东进行谈判，但始终没有实质性进展。

同时，市场上也传出中国的中海集运也有意参与到收购战中。华泰证券研究员余建军认为，中海集运参与进来，意味着中国资本将发挥作用，此种收购行为可能会得到各方支持。

2、网点获青睐

业的目光，主要在于赫伯罗特公司拥有的网络布点。

赫伯罗特公司是最先在欧洲从事化工品、在德语国家海运界居于主导地位，在全球90赫伯罗特公司

帜的货轮，德班——这个世界著名大港，正引领南非迈向世界航运强国。

南非位于非洲大陆最南端，地处印度洋和大西洋的航运要冲，作为振兴国家经济的重要举措，南非加快发展航运业，使其产值占ＧＤＰ总值的比例由７％提高到１３％。该国也成为南部非洲通往亚洲、大洋洲、美洲和欧洲国家之间的重要航运中心。位于南非西南端的好望角航线历来是世界上最繁忙的海上通道之一，有“西方海上生命线”之称。优越的地理位置使得南非港口成为非洲大陆最大、设备最先

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进、效率最高的海运网络。南非约９８％的商品、南部非洲国家８５％的出口商品都通过南非港口海路运往世界各地。

南非目前已成为国际海运干散货运输和集装箱运输大国，铁矿石、煤炭、汽车、谷物等大宗货物的运量呈大幅上升态势。目前在南非汽车整车运输市场也出现兴旺局面。自２０００年起，南非航运业便与戴姆勒－克莱斯勒汽车公司开展合作，采用集装箱把该公司在南非制造的汽车运往欧洲和世界各地，一举获得成功。南非航一年总共可以装运１００００标准箱。

（约合６．３５亿美元）。

湾、萨尔达尼亚、东伦敦等港口装船和转运的集装箱数增至６８万，增幅达２０％。集装箱数量将在未来３年时间里升至１３０万。

南非运输部的数据显示，到２０２０年，距离德班不远的理查德湾港的煤炭运量预计将从２００３年的８０３０万吨迅速增至１．１６亿吨，增幅高达４４％。运输煤炭和水果等货物的开普敦港２０２０年的运量可能会增长４０％。

为进一步打造世界海运强国，南非将在５年内斥资２７亿美元用以改善港口基客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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础设施，大幅提高运营能力，并在２０１０年前投入３５亿兰特改善铁路及公路交通运输。

四、航运市场步入低盈利周期

在全球经济衰退引发大宗商品需求减弱的背景下，波罗的海干散货综合运费指数（BDI）跌势不止，并在上周四跌破3000点大关，报2990点，创下自2006年7月24日以来的最低位。分析人士指出，航运业盈利的黄金周期已提早过去，快速步入低盈利周期。

目前，波罗的海干散货综合运费指数（BDI），距今年5月20点的历史高点，跌幅达75％。短短不到5个月左右，BDI有分析人士指出，目前言底尚早。

资的船东遇上难题。

比想象中来得还要快，且全球航运业”以美国佛罗里达州那不勒斯市为总部、FIC）主席斯莱特如此表示。

以往紧缩。此外，美国和欧洲对航运的需求正在减少，但有更多新运力投入市场，会再压低各种类型船舶的租金。

不过，瑞克默斯提醒，市场已注意到需求不能消化新运力，因此集装箱船新订单不会再增多。瑞克默斯旗下集团拥有125艘货船，其中有34艘为尚未交付的新船。在看淡航运业前景的同时，他表示在市场环境好转前，只有在与客户签订长期合约的情况下，才会考虑再订造新船。

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五、国际干散货航运指数BDI

国际BDI指数08年5月20日创下11793点的历史新高，经过六月份的高位盘整后，在六月底铁矿石谈判尘埃落定后开始下跌，截至8月8日，BDI指数已经下跌至7201点，下跌幅度高达40%。目前，巴西至中国海运费为83.871美元/吨，西澳至中国海运费为30.091美元/吨，印度至中国海运费为31.6美元/吨。

对BDI西至中国需要提前五周进货，照此计算，BDIBDI指数分季度均值，发现除了2005年以外，其余各年第四季度

2008年10月BDIBDI指数5个月跌幅超过9红火的2009BDI指数）带来了新的希望。1月30指数跃上千点大关，报收于1070点，较去年最低时的6632月5日，该指数继续上涨态势，报收于1498点。连续多BDI指数迎来了“开门红”的新场面。

BDI指数急速上涨的影响，以中海发展、中国远洋、中远航运BDI指数的上涨让航对此次BDI的反攻持谨慎态度。甚至有些业内人士放出“2009年BDI指数仍难突破2000点”的预言。

按照惯例，BDI指数处于2500至3000点水平时是航运业的成本价。只有该指数超过3000点时，航运企业才有盈利的可能。

跃上千点谁主回归从1070点到1316点，再到1498点，BDI指数似乎攀升得颇客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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为顺利。有多重因素主导了此次BDI指数的回归。在这位港口专家看来，市场信心的回归起了决定性作用。毕竟，信心比黄金和货币更重要。

近期钢材价格的小幅上扬以及中国部分钢厂的复产也是此次BDI指数回升的原因之一。

去年年底，宝钢股份上调了今年2月的出厂钢价。紧接着，济钢、普阳钢厂、莱钢、广钢等钢厂分别对2月单项或多项钢材的出厂价进行了上调。1月底，宝钢股份再次上调3随着钢铁价格逐渐回暖，铁矿石的消化，BDI指数似乎可见更多曙光。海运价格也处在低位盘整期。但到1势，1月14日与1月2日海运价相比上涨4.965美元，54.54%。且在过去的一个重要因素。

4万亿列利好因素的显现也是BDI

一季度BDI

BDI指数无法重现往日11793点的辉煌。2009年负面因素BDI运价指数大部分时间估计在2500点下方震荡。

CCBFI

2008年9月以来，中国沿海散货运价下跌幅度较大。主要原因包括：

（1）由于奥运会期间北方一些主要的煤炭港口，如秦皇岛、天津港和黄骅港等，港口作业时间减少，公路疏港速度放缓，普遍出现压港现象，船舶的在港等待时间达到15-20天。中国沿海运输的绝大部分船舶都与电厂签订了COA合同，在一年内锁定运价。中国沿海散货运输指数主要是指市场煤运输价格，从事这部分运输的运力约占20%左右。因压港严重，船舶等候时间太久，部分没有滞期费条款约束的公

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司，抽调一些原执行COA合同的船舶运输市场煤，导致市场煤运输的运力增加，运价下跌。

（2）目前中国能源价格扭曲的问题已经非常严重，电价限制导致众多发电企业没有生产积极性，电厂的煤炭库存水平高于往年的平均水平。这造成很多南方市场煤的贸易商取消订船，减少从北方市场的煤炭订购。夏季是电煤运输需求的传统旺季，而今年夏季的这种旺季不旺的局面非常反常。

第二节国际航运中心的形成与发展分析

一、国际航运中心的基本概念与形成条件

(一)国际航运中心的概念

国际航运中心是一个发展的概念。当前，国际航运枢纽。其主要具有以下几个特征：

1．随着货源的集中、吸收货源范围

2

3．极大地影响国际贸

4．公司规模不断扩大，要求共同发展

随着国际贸易的增长，物流将影响集装箱运输的货源，必然会带来区域外物

(二)国际航运中心的三种分类

1．以市场交易和提供航运服务为主，靠悠久的历史传统和人文条件形成，如伦敦国际航运中心。

2．以为腹地货物集散服务为主，即腹地型的国际航运中心，如鹿特丹国际航运中心和纽约国际航运中心。

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3．以中转为主，即中转型的国际航运中心，如香港国际航运中心和新加坡国际航运中心。

(三)国际航运中心形成的基本条件

1．区位、经济腹地与现代化的集疏运网络是国际航运中心形成的基本要素首先，国际航运中心的区位应当具有优越性和战略性，其主要体现为与世界经济及本国经济发展的重心区域整合。第二要素是经济腹地。国际航运中心的形成无

2

3

(航道、码头、仓库、堆场、通讯、车船等)

4

输调度信息，在一定程度上信息网络中心是航运中心的大脑。

5．实行一体化的港口管理是国际航运中心顺利运行的重要保证

作为国际航运中心载体的港口，从所在地理位置看，既有从属于一个行政区的，也有分别从属于几个行政区的。因此，由几个行政区协调建立港务管理机构，统一港口基础设施规划、投资、建设与管理，可以避免分而治之的弊端，并能最充分合理地使用港口资源。

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二、国际航运中心的演变与发展分析

世界国际航运中心的发展有着清晰的演变轨迹。从空间上分析，这条轨迹与世界经济发展重心转移的轨迹是一致的，并形成了几个“板块”；从时间上分析，国际航运中心又是一个发展的概念，随着世界经济与技术的发展变化，其功能也在相应地调整与变化。

(一)世界经济发展与国际航运中心

19世纪末到20世纪70的递进，同时出现此强彼弱的局面。

(二)国际航运中心的发展

第一阶段出现在19世纪初。是通过提供集散存储场地、分销渠道，来简单地发挥货物集散功能，

50—80年代。随着东亚经济的迅速崛起，商用航空运输的东京、香港、新加坡成为第二代国际航运中心的创新者，纽约、鹿特丹、伦敦等也完成了功能的转型并继续发挥国际航运中心的职能。

第三阶段出现在20世纪80年代。第三代国际航运中心属于综合资源配置型，在继续保持有形商品的强大集散功能并进一步提高有形商品的集散效率(伦敦除外)之外，集有形商品、资本、信息、技术的集散于一身，而且，还集中各种要素组合成全新的产品或服务输向目标市场。第三代的出现，是由世界经济中生产一体化、

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资本一体化、技术一体化、信息一体化、市场一体化的趋势和信息革命所导致的；这样的国际航运中心城市，必然又是经济中心、金融中心和贸易中心。东京、香港、新加坡在向第三代国际航运中心的转型中走在前列。

三、中国国际航运中心的建设

(一)中国建设国际航运中心的背景

1．20世纪80大窑湾、福建的湄州湾、

2．1982并于1983统管上海、宁波、张家港和南通四港，1993

3．20世纪80中心的国际航运中心。

4．1994

5结合阪神地震，台湾借机提出建)的战略目标，从而加速了中国酝酿建设国际航运中心的议论。

6．1996年1月12--16日，李鹏总理率国务院有关部门的领导视察北仑港和上海港，并对外宣布要“把上海建成国际航运中心”。上海、江苏、浙江三个地区也分别成立了上海国际航运中心的地区领导小组。并于1996年11月成立了上海航运交易所。

7．经过积极的酝酿和筹备，1997年8月新组建的中国海运集团在上海成立。客户购买本协议项下的标的物仅限于客户内部参考。未经著作权人事先书面许可，不得擅自进行复制、发行、出版、编辑、改编等行为，并不得再次销售或者基于其他商业目的而使用

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同年9月，由上海港外高桥(一期)集装箱码头、宁波北仑集装箱码头、南京港、镇江港、张家港和南通港现有集装箱码头联合组成的组合港在上海浦东投入营运。1997年12月，中国远洋(集团)公司集装箱总部从北京移师上海。为了实现组合港，上海市航运管理部门于1998年9月中旬与浙江签订共同发展水运市场的协议。

8．2001年3月，中华人民共和国第九届中国人民代表大会第四次会议批准“中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要”，“建设上海国际航运中心”列入“十五”规划(2001—2005年)。

(二)上海国际航运中心的建设

上海港位于中国18000公里大陆海岸线中部，背靠6300地处长江面积3619．63580平方公里，吴淞口内黄浦江港区水域33平方公里。港区陆域19996．6平方公里。1984年，上海港的货物吞吐量首次超过12002年达2．2亿吨；上海集装箱业务于1978年起步，每年以近2002年达861万TEU，居世界第四位。

衔接，公路有204、320、318四条国道分别通向烟台、乌鲁木齐、昆明和拉萨；

1．加快集装箱深水港区的规划和建设

集装箱深水港是建设上海国际航运中心的核心问题。上海港发展的致命弱点是没有深水航道和深水泊位，在黄浦江内、在长江口南岸建设集装箱泊位，都只是量的扩张，只有在海上建港才是质的飞跃，才能彻底摆脱被动的局面。通过科学论证，规划在长江口外海域大小洋山建设水深达—15米的集装箱深水港区，以满足接纳第

五、第六代集装箱船舶的需要，为建成国际集装箱枢纽港提供必要条件。

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洋山港是上海国际航运中心深水港的核心部分，位于浙江省境内，地处杭州湾口、长江口外，上海南汇芦潮港东南，距离芦潮港27．5公里，距离国际航线仅68公里。根据总体规划，依托大、小洋山岛链，形成南、北港区，港内水域为单一通道。规划至2020年，北港区(小洋山一侧)可形成10多公里深水岸线、布置30多个大型集装箱泊位，实际通过能力2000万标准箱以上。从远景看，洋山港区总体规划可形成陆域面积20多平方公里，深水岸线20多公里，布置50多个大型深水泊位。

上海国际航运中心洋山深水港区一期工程在2002年6正按预定计划有序地推进，总投资约143．1亿元，预计在2005其中港区工程码头岸线长度按3000米统筹考虑，先期建设镬盖塘岛之间建设58000标准箱的集装箱船舶靠泊，设计年吞吐能力220300万标准箱以上，港区陆域面积约1．532．整治和开辟深水通海航道

6米，成为制约经济发展的瓶颈，长

150多亿元，一期工程于1998年1月27日正式开工，到40多公里的南、北导堤等整治建筑物工程已建成，全长51．77300米、设计水深8．5米的深水航道已经全面贯通，新航20海里，上海港的进出港承载能力也得到了大幅度的提升，可以适应全球最大的20家班轮公司的货轮进出上海港，确立了上海港的枢纽地位。二期、三期工程完工后，航道将增深至—12．5米，能够满足第三、第四代集装箱船舶全天候进出港的需要。

3．加紧新港区的建设和老港区挖潜，扩大港口集装箱通过能力

重点是解决集装箱发展需要与码头通过能力不足的矛盾，上海加快建设外高桥港区集装箱泊位；与此同时，通过对现有集装箱码头增添机械设备等措施进一步扩

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大集装箱通过能力，以满足集装箱迅速发展的需要。上海外高桥目前已有四期码头分别投入使用，其中，一期码头设计集装箱吞吐量为160万TEU，由上海外高桥保税区港务公司及和记港口浦东公司等负责经营；二期及三期设计吞吐量共计125万TEU，由上港集箱负责具体经营；四期为160万TEU，世界航运巨头——马士基拥有51％的股权。

4．合理调整黄浦江港区功能

位增强环保设施，对部分市中心区码头按照城市发展规划转变功能，

第三节

一、基本模式比较

的区位条件过去是、现在仍是重要的决定因素之一。

另一个结论是，中转型的国际航运中心除了地理位置上的优越条件外，发达的转口贸易和自由港政策也是重要的促进因素。

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二、功能比较

国际航运中心是一个发展的概念，随着时代的变迁，国际航运中心的功能也在从第一代向第二代，再向第三代演变。第一代航运中心的功能主要是航运中转和货物集散。第二代国际航运中心的功能是货物集散和加工增值。第三代国际航运中心的除了货物集散功能外，还具有综合资源配置功能。

三、形成条件比较

体制及政策条件、人文历史条件。

的发展策略。12米，完全有能力5公里以外的马斯15米。②自然条件是可以改变必须同宏观上运输网络体系的状况、

第二，集散传输条件。形成国际航运中心的集散传输条件是随科技的进步不断发展的，从目前来看，国际航运中心的集散传输条件包括发达的海陆空内河集疏运条件、邮电通讯、卫星通讯、全球互交网络、区域性或行业性互交网络。

第三，技术条件。国际航运中心的技术条件主要是指支持中心高效率运作的技术条件，但在第三代国际航运中心中，其技术条件还包括支持把技术作为一项商品

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