某咨询上海东浩外服战略咨询项目报告

上海东浩外服国际物流公司战略咨询项目战略报告目录项目背景市场评估远景目标发展战略战略实施战略保障目录项目背景（续）8/26-9/20内部访谈对东浩集团、外服公司、东浩外服国际物流公司进行内部访谈,共访谈了39位领导10/28中期报告会完成了市场分析和内部评估简述了4种可能的发展方向10/11内部沟通会市场分析和内部评估意见征求9/2-9/13市场调研拜访了包括行业协会，货代，承运，物流公司和客户在内的68家不同类型的企事业单位9/9-9/20组织/IT诊断完成了组织问卷调研和分析完成了东浩外服国际物流公司信息系统现状分析10/30战略沟通会初步与集团、外服和东浩外服国际物流公司沟通战略选择，征求初步意见项目组提出的东浩外服物流的发展战略是基于内部访谈、市场调研、组织/信息系统诊断、中期报告会议和战略沟通讨论会，在不同阶段获得了东浩集团、外服和东浩外服国际物流公司各部门领导的宝贵意见1/15战略汇报会向东浩外服物流公司中层以上干部汇报，听取意见12/25战略汇报会向集团部分领导、外服公司和东浩外服物流公司主要领导汇报，听取意见内部评估项目背景（续）《上海东浩外服国际物流有限公司组织诊断报告》《上海东浩外服国际物流有限公司信息系统诊断报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目外部访谈总结》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目潜在竞争对手分析报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目中期报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目战略报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目业务实施计划－战略层面》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目组织架构和岗位职责设计报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目绩效体系设计报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目管理和业务流程设计报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目信息系统设计报告》外部评估中期报告终期报告因此上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目将包含以下成果战略报告的框架0远景目标1发展战略2战略实施3战略保障1.1业务策略1.2地域策略1.1.1业务组合1.1.2业务发展重点2.1业务演进模式2.2业务实施计划3.1组织架构和岗位职责3.2管理和业务流程3.3绩效考核体系3.4信息系统规划2.3风险评估0.1战略选择1.1.3资本引入策略市场评估战略报告的框架：市场评估0远景目标1发展战略2战略实施3战略保障0.1战略选择市场评估中期报告市场分析回顾从全球货运市场来看，货代公司仍然占据重要位置国际货代行业竞争者众多，竞争手段主要是价格战，企业缺乏提供差异服务的意识和行动，导致利润率每况愈下同时，进入WTO后，中国的物流市场和货运市场将逐步向外资企业开放，宏观政策的约束将放宽，资本与技术的引进将进一步带动整体货运市场的发展客户对服务的要求越来越高，这对国际货代提升整体竞争力提出了新的挑战此外，国际货代对客户的服务承诺还受到承运商的寡头垄断的制约中国航空货运、海运、快递、私人行李及会展运输市场的发展均有不同程度的增长,且均高于国际增长水平而中国的物流市场充满了巨大的发展商机…战略报告的框架：发展战略1发展战略1.1业务策略1.2地域策略1.1.1业务组合1.1.2业务发展重点以货代、非贸和外包物流为主的业务组合货代和非贸建立标准化服务，形成规模效应外包物流建立差异化服务，与客户结成战略联盟货代：市场营销，网点建设，承运商战略联盟非贸：扩大规模，加入行业联盟，增加延伸服务,海内外网点建设快递：考虑与货代、物流的协同效应；目前不宜做很大的投入物流：以加工和管理设计型服务为切入，以消费电子、高科技电子、服装／纺织和医药／生物等作为重点进入行业，首先建立物流示范案例，逐渐培养物流设计和实施能力国内布点原则：跟随客户，通过自建、联盟和互为代理方式国内布点区域：进出口业务量大，大量聚集直接货主客户的制造企业区域，推荐11省市海外布点原则：通过联盟的方式与国际上的运营商和货代企业建立网络1.1.3资本引入策略在发展不同阶段应积极考虑外部资金的引入战略报告的框架：战略实施2战略实施2.1业务演进模式2.2业务实施计划2.3风险评估进入期：以货代服务和非贸服务为发展重点，建立物流示范案例发展期：以外包物流服务为发展重点，持续发展货代和非贸业务扩张期：在货代、非贸、外包物流服务的发展基础上，逐步形成物流管理集成的能力五年实施计划：包括网络建设、客户发展、货代/非贸/物流业务发展重点、管理和信息系统建设重点行业政策风险、管理风险、市场风险、运营和财务风险分析及对策战略报告的框架：战略保障3战略保障3.1组织架构和岗位职责3.2管理和业务流程3.3绩效考核体系3.4信息系统规划战略对组织架构设计的要求未来组织架构人力资源发展重点战略对管理和业务流程设计的要求主要的管理和业务流程战略对绩效考核体系设计的要求建立由上而下的绩效指标战略对信息系统规划的要求未来信息系统蓝图项目及投资目录项目背景市场评估远景目标发展战略战略实施战略保障目录-2000年货主使用货货代、航空公公司和物流公公司的比例-注：此图以空空运市场为例例，*物流公司：：UPS，FedEx等，不包括中中国邮政，因因为1999年时中国邮邮政刚刚具备备航空承运能能力资料来源：IATACargoServiceTracker、中国物流年鉴鉴2002，，毕博咨询访访谈使用物流公司司*直接使用航空空公司通过货代公司司目前中国外贸贸进出口货物物80%以上上是通过货代代组织安排运运输的，从全全球货运市场场来看，货代代公司仍然占占据重要位置置评述目前从全球范范围来看，有有超过六成的的货主使用货货代企业服务务，货代在整整个货运市场场中仍占据重重要的位置发达国家使用用物流公司的的比例远高于于高于发展中中国家，且使使用物流公司司的比例正比比于国家的经经济实力中国目前物流流服务仍处于于空白，可以以推测，随着着中国经济实实力的增强，，这一块的业业务有待开发发以上海为例：：截至2002年3月底，，上海市经外外经贸部批准准成立的国际际货运代理企企业达381家除了这些上海海本地注册的的企业外，上上海具有一级级代理资质的的国际货代企企业（包括外外地货代在上上海的分支机机构）已经超超过1000家，以海运运市场为例，，平均每家的的年进出口箱箱量不超过6000TEU由于竞争者众众多，大部分分货代通过降降低价格来争争取客户，市市场不规范，，行业平均毛毛利润率已经经从十年前的的40-50%下降到目目前不超过10%资料来源：上上海外经贸委委，毕博咨询询研究-1992-2000国际货代行行业利润率下下降-国际货代行业业竞争者众多多，竞争手段段主要是价格格战，企业缺缺乏提供差异异服务的意识识和行动，导导致利润率每每况愈下大部分的货代代企业已能提提供较完善的的基础货代服服务，但很难难为客户提供供差异化的增增值服务基础货代服务简单物流服务增值物流服务服务类型①订舱（含租船、包机、包舱）②拼舱/拼箱、拖运③报关、报检、报验、保险④单证处理、缮制签发有关单证⑤货物的监装监卸、集装箱装拆箱、分拨中转⑥交付运费、结算及交付杂费服务内容⑦仓储⑧包装加工服务⑨短途运输服务⑩咨询及其他国际货物运输代理业务⑪货物的分拣、整理、标签⑫配销⑬门到门的服务-货代服务务的满足水平平和需求情况况-服务满足水平增值服务基本服务高低134567981112圈的大小代表服务需求的大小基础货代服务简单物流服务增值物流服务13货代企业提供供的服务-资料来源：国国际航运、毕毕博咨询分析析102同时，进入WTO后，中中国的物流市市场和货运市市场将逐步向向外资企业开开放，宏观政政策的约束将将放宽，资本本与技术的引引进将进一步步带动整体货货运市场的发发展-中国入世世后货运行业业政策的开放放-公路运输铁路运输仓储货代物流企业邮递2002年底底2003年年底2004年年底2005年年底2006年年底2007年年底 外资占合资企业多数股份 全资拥有子公司 建立第二家合资公司 外资建立分支机构评述目前，我国国已批准设设立了约300多家家外商投资资国际货代代企业，这这些企业在在国内其它它城市设立立了近200家分公公司2001年年底，外经经贸部公布布了《外商商投资国际际货运代理理业管理规规定》，放放开了国外外货运行业业企业进入入中国的许许多限制进入WTO后将会会导致致国外外企业业大量量涌入入国内内市场场，引引进了了大量量资本本与先先进技技术，，带动动整体体物流流、货货运市市场的的发展展例如泛泛亚班班拿、、辛克克等国国际货货代企企业都都有计计划在在2003年拿拿到一一代资资质后后，加加大对对中国国的投投资并并进一一步拓拓展中中国国国内网网点需求程程度客户需需求价格服务货物到到达及及时性性货物的的安好好、完完全订舱能能力国内端端门到到门服服务目的港港的服服务某些行行业的的增值值服务务货物在在途状状态查查询5：非非常重重要；；4：：很重重要；；3比比较重重要；；2：：重要要；1：一一般举例即使现现在货货代赢赢利已已经很很少，，货主主仍然然希望望在运运价和和货代代差价价方面面获得得更多多优惠惠这里的的服务务主要要指问问题的的及时时解决决能力力、应应急能能力和和随时时提供供服务务的能能力例如德德尔福福，认认为现现在货货代由由于报报关时时间的的延迟迟和海海关处处理速速度慢慢，导导致进进口货货物需需有很很长的的预留留期例如旭旭电要要求货货物有有特殊殊恒温温保湿湿仓库库例如ABB，表示旺旺季时时的舱舱位有有时无无法获获得希望货货代在在国内内有较较多的的网点点，可可以提提供国国内段段的一一体化化服务务但国国内企企业的的国内内外网网络薄薄弱有些货货主希希望货货代能能全程程负责责，包包括到到目的的港的的服务务例如联联合汽汽车电电子，，表示示希望望有更更多的的物流流企业业真正正和客客户探探讨，，提供供一些些增值值服务务对于贵重重的货物物，货主主希望知知道货物物在途的的状态,希望货货代提供供透明、、实时的的全程货货物跟踪踪系统资料来源源：毕博博咨询访访谈客户对服服务的要要求越来来越高，，这对国国际货代代提升整整体竞争争力提出出了新的的挑战货代承运商货主较强的谈谈判能力力要求货货代以最最快的速速度和最最好的价价格提供供代理服服务众多的货货代对于于较少的的承运商商谈判能能力很弱弱尤其在旺旺季，承承运商往往往把舱舱位和价价格作为为一种控控制手段段承运目前前在中国国属于垄垄断行业业例如海运运目前中中国集装装箱进出出口市场场主要的的航线经经营者前前五名份份额超过过50%，有很很强的谈谈判能力力舱位保证证运价优惠惠对货代施施加压力力承运商的的寡头垄垄断限制制了货代代给客户户的服务务能力对客户承承诺此外，国国际货代代对客户户的服务务承诺还还受到承承运商的的寡头垄垄断的制制约外服货运运分公司司在国内内端的服服务质量量和品牌牌上具有有优势，，而在网网络、承承运商关关系上与与主要竞竞争者有有较明显显的差距距需改进平均领先国内外网网络承运商关关系客户关系系国内服务务质量信息技术术品牌物流设计计能力外服货运运JA外服货运运JA外服货运运JA外服货运运JA外服货运运JA外服货运运JA外服货货运JACCCCCCC外服货货运JDAC外服货货运丹沙中远国国货锦海捷捷亚天原DDDDDDD综合分分析，，中国国航空空货运运、海海运、、快递递、私私人行行李及及会展展运输输市场场的发发展均均有不不同程程度的的增长长未来的增长速度

（2002－2007）市场规模

（2000年／亿）航空货运13％①640⑥海运17％②1400⑦快递20％③87⑧私人行李6%④8.5⑨(2001年）会展运输20%⑤1.9⑩资料来来源：：①②②③③在项目目中期期报告告第45页页、第第55页、、第67页页④⑤⑤⑥⑥⑦⑦⑧⑧⑨⑩在项项目的的预测测模型型中有有所分分析而中国国的物物流市市场充充满了了巨大大的发发展商商机……单位：：人民民币（（万亿亿）中国物物流市市场规规模巨巨大注：1.“九五期期间””数数据以以1999年为参参考，，当年年物流流成本本约占占GDP的17%2.““十五期期间””数数据以以2004年为参参考，，预计计GDP年增长长率7%，物物流/成本本比率率降至至15%资料来来源：：中中国经经济统统计年年鉴，，中国国咨讯讯行，，“十十五””期期间商商品物物流配配送规规划总总体目目标毕博咨询与上海外经贸委委合作对上海物物流市场调研研增长25%启示目前市场上的的货代企业纷纷纷向物流行行业转型，寻寻找新的业务务增长点。研研究国外货运运企业的发展展历程，也可可以发现从货货代企业向物物流企业发展展是一种趋势势地域广阔，内内贸流通需求求巨大中国正发展成成为全球加工工中心，日益益紧密的结合合到全球工业业供应链中加入WTO后，外商投资资增多，进出出口贸易将大大幅增加更多国际交流流活动的开展展，如举办奥奥运会，对物物流产生巨大大的拉动政府扶持、规规范发展第三三方物流企业业仅从以下八个个行业的物流流支出来看，，总的市场规规模就高达3400亿人人民币＊行业描述物流费用

亿元人民币

（2000）行业的增长进出口的增长化工石油、化工69010％18％高科技电子计算机和外围设备、电信设备（包括网络设备和终端设施）48030％32％零售零售、批发和酒店业4405％N.A食品／饮料食品加工、食品制造、饮料加工4205％15%服装／纺织纺织原料、服装、其他纺织成品3708％36%消费电子消费电子设备和装置34013％35%汽车汽车／摩托车、车辆及零部件30023％40%通用机械通用机械制造2709％22%医药药品和医疗设备16014％17%＊：这八行业业是较多使用用外包物流的的行业资料来源：中中国物流和仓仓储协会在全球范围，，许多不同性性质的企业已已经或正开始始转向物流发发展，主要有有四类基于信息服务务，侧重货运运过程的协调调寻求通过管理理实物、财务务和海关/管管制制度来提提供“综合物物流服务”的的机会以提供货物代代理服务为主主由海运、陆运运和空运公司司建立起物流流能力在需要物流上上/下游信息息的环节提供供运输增值服服务充分利用广大大的运输终端端网络提供仓仓库和转运服服务以提供运输服服务为主TNT,UPS,FedEx,DHL,Maersk,APL基于终端运作作服务，并将将业务延伸至至运输和配送送通常为散货、、消费类和工工业类产品提提供仓储、转转运、分运、、以及终端配配送服务以提供港口/铁路终端服服务为主提供公用的或或共享的仓储储服务通过与承运商商和/或独立立船队的关系系提供配送服服务擅长为食品杂杂货、零售和和消费类产品品提供增值服服务以提供仓储服服务为主BAX,MSAS,AEI,Emery,Schenker,Circle在亚洲以此种种类别为主Exel,Tibbet&BrittenPSACorp,CWT案例分析：BAXGlobal成成功的从货货代企业转型型为物流企业业第一阶段:1972-1979第二阶段：1980-1993第三阶段：1994-现在第三方物流服服务的全球扩扩张空运快递和海海运货代迅速速发展空运货代业务务稳步增长1972年，伯灵顿北北方航空货运运公司（BNAFI））诞生。在美国国十个城市提提供空货代理理服务，开始始了网点、人人员和货量的的稳定增长1973年BNAFI全国网点增增至26个个，员工工245人人，货量400万1974年全国网点点增至35个，员工工294人人，1975年全国网点点达到38个，员工工399人人，货量700万1977年通过五年年的发展，，BNAFI成为美国前前十位国际际货代公司司，网点达达61个，，员工820名.1980年建立伯灵灵顿航空快快递业务，，提供小包包裹隔天快快递服务1982年航空货运运历史上的的最大收购购中，Pittston收购了伯灵灵顿1985年伯灵顿购购买了13架飞机，，包括波音音707，，727和和DC8喷气式货机机，伯灵顿顿在印第安安那首次建建立了自己己临时枢纽纽1986年伯灵顿北北方航空货货运公司（（BNAFI）更名为为伯伯灵顿航空空快递公司司（BAEI））1991年BAEI把北美的枢枢纽迁至俄俄亥俄。新新的枢纽设设施先进，，每晚可以以处理400万磅重重量从10磅到几千千磅的货物物，1993年BAEI重新进入海海运货代领领域，在世世界主要的的市场建立立海运货代代办事处1994年是伯灵顿顿向物流企企业转型的的重要里程程碑。伯灵灵顿在Toledo、伦敦、新加加坡、澳大大利亚和荷荷兰建立了了战略物流流中心，开开始了其在在全球范围围内建立战战略物流中中心的过程程1997年年增强全球球供应链管管理能力，，启动国内内“第一时时间到达”服务和高价价值货物的的持续监控控服务，公公司改名为为BAXGlobal1998年销售额达达到18亿亿美元，并并把时间保保证服务和和持续监控控服务延伸伸到所有客客户1999年年销售额达达21亿美美元，BAX继续增加亚亚洲新兴市市场的投资资，并获得得美国自动动出口系统统认证2002年年BAX物流服务遍遍及世界123个国国家，500个网点点，拥有10000多名员工工，提供包包括高质量量的运输、、仓储、原原料管理、、海关经纪纪、和反向向物流等综综合物流服服务BAXGlobal三十年年前从空运运货代起步步，现在已已经发展成成为年销售售额超过20亿美元元的全球运运输方案和和供应链管管理的领先先者使命与目标标：成为一一家为实现现全球贸易易而提供高高质量服务务、紧密结结合的运输输方案以及及供应链管管理的具有有全球领先先地位的公公司。结合战略客客户在不同同区域建立立物流中心心实现全球球网络的扩扩张选择特定客客户行业的的佼佼者建建立战略联联盟从提供基础础物流服务务开始，逐逐步发展到到度身定做做物流解决决方案以国际货代代和快递业业务的战略略客户为切切入点1994年BAXGlobal发现许多跨跨国公司客客户把物流流管理作为为提升竞争争力的重要要手段，开开始建立专专门的物流流事业部，，围绕现有有客户提供供物流服务务BAX通过长期提提供货代和和快递业务务建立了客客户行业经经验和彼此此的信任，，为物流业业务的开发发奠定基础础BAX物流业务采采取从点到到面、逐个个突破的策策略，最初初利用其在在北美地区区快递业务务建立的强强大的空陆陆联运能力力，以提供供高质量的的运输管理理服务作为为突破点随着物流业业务经验的的积累，BAX逐步建立为为客户提供供仓储、物物料管理，，运输网络络协调和反反向物流的的能力，开开始提供大大型的定制制解决方案案BAX的客户开发发原则是与与有丰富物物流需求的的行业领先先者建立长长期战略联联盟关系，，集中服务务汽车、电电信、航空空、医药、、零售等行行业的高端端客户BAX的地域扩张张战略是跟跟随战略客客户的业务务拓展在全全球建立战战略物流中中心，其全全球战略以以北美为重重点，欧洲洲和亚太地地区通过并并购和投资资进行拓展展（Toledo,Ohio,London,Singapore,Australia,以及TheNetherlands)例如BAX进入中国建建立物流中中心的第一一站在厦门门象屿，就就是为了服服务战略伙伙伴Dell定位于高质质量的全球球统一的服服务BAX的物流业务务以质量取取胜，旨在在通过技术术创新、业业务和管理理流程的持持续质量改改进提高运运作效率，，帮助客户户降低整个个供应链的的成本，并并强调由物物流和信息息技术的专专家队伍为为战略客户户提供全球球统一的服服务BAXGlobal以货代代业务的客客户为物流流转型的切切入点，从从基础物流流服务开始始，跟随特特定行业战战略客户的的跨国业务务拓展实现现业务增长长和全球扩扩张电子/半导导体业汽车行业SiemensNECAcerDellIBMHarrisMotorolaEPSONNortelRacalRecorderAppleCompaqGatewayPhilipsMicrosoftHPGMFordTWR航空航天天业AirbusBoeingGEEngineSikorskyAirFranceAerospaceBritishAirlineRollsRoyceGKN-WestlandLtd.USAirwaysBombardierAircraftSAABAirNewZealandAmericanAircarriers医药化工工业BectonDickinsonGlaxoWellcome零售业ChristianDiorFragrancesEspritLevisStraussLizClaiborneTommyHilfigerWal-MartBAXGlobal的客户户战略是是行业侧侧重目录项目背景景市场评估估远景目标标东浩外服服物流的的远景目目标未来的核核心竞争争力战略选择择发展战略略战略实施施战略保障障目录0.0东东浩外外服物流流公司的的远景目目标远景目标标：成为集货货代、非非贸和外外包物流流为一体体的，并并具有提提供某些些特定行行业、国国内领先先的国际际物流解解决方案案能力的的第三方方物流公公司。货代业务务目标①标准化服服务扩大规模模国内外网网络非贸业务务目标①扩大规模模国内外网网络物流业务务目标①重点行业业客户，，建立长长期合作作关系具有物流流设计、、管理和和实施能能力①：详细的的指标和和内容在在后面阐阐述0.0东东浩外外服物流流公司的的远景目目标：突突出的五五个方面面发展物流解决方案与重点上下游供应商建立长期合作关系建立服务网络扩大货代业务规模以有进出口业务客户为目标客户群体以有进出口业务的客户为目标客户群体，实现货代和物流业务的客户资源共享，发挥协同作用，与重点客户建立长期的合作关系建立完善的标准化货代服务模块，扩大货代业务规模，为客户提供快捷、灵活的服务建立全国性的服务网点和海外互为代理网络确定重点承运商合作伙伴，建立联盟协作网积累物流运作经验与行业物流运作知识，建立基于信息平台的领先的行业物流服务设计及实施能力远景目标标中突出出了五个个方面的的工作东浩外服服物流公公司远景景目标的的阐述物流实施施能力设计的应应用能力力供应链各各环节的的整合能能力项目管理理能力内部控制制能力资产利用用率核心服务务的掌控控度变动动各环节的的服务质质量变动动项目实施施的核心心资产质量控制制体系协同关系系网有经验的的实施人人员和成成功的实实施记录录内部不同同业务线线客户资资源共享享能力客户开发发、销售售、服务务能力保持客户户忠诚度度的能力力客户行业业经济的的波动客户运作作、资金金、策略略变化客户转换换成本竞争对手手的客户户策略广泛的市市场营销销和服务务网络专业的营营销队伍伍成熟的客客户关系系管理系系统与客户整整合的信信息平台台客户关系系管理客户行业业结构和和物流需需求的理理解能力力客户户行行业业发发展展动动向向的的预预测测能能力力客户户行行业业知知识识的的更更新新能能力力行业业技技术术更更新新行业业生生命命周周期期行业业经经济济波波动动行业业专专家家行业业知知识识库库行业业联联盟盟网网行业业知知识识行业业供供应应链链各各环环节节的的设设计计能能力力行业业物物流流体体系系优优化化和和整整合合能能力力客户户业业务务和和需需求求的的改改变变新技技术术和和新新方方法法的的出出现现专有有能能力力的的保保护护物流流专专才才的的流流动动物流流专专业业人人才才物流流知知识识库库供应应链链设设计计和和管管理理方方法法物流流设设计计能能力力敏感感因因素素关键键资资源源核心心能能力力0.0东东浩浩外外服服物物流流公公司司的的远远景景目目标标：：未未来来核核心心竞竞争争力力非贸货代外包物流快递派送仓储管理展品运输汽车运输海洋承运海运货代空运货代展品货代快递货代航空承运市场预计的增长%潜在投资回报：利润率／投资额等高低0%50%未来来5年年对对东东浩浩外外服服物物流流业业务务的的预预期期定定位位要点点物流流业业务务在在中中国国刚刚刚刚起起步步，，增增长长率率较较高高汽车车运运输输、、海海洋洋承承运运等等业业务务的的市市场场增增长长较较缓缓，，且且投投资资回回报报率率较较低低由于于货货运运业业务务的的持持续续增增长长，，货货代代业业务务也也将将呈呈较较快快的的市市场场增增长长资料料来来源源：：毕毕博博管管理理咨咨询询访访谈谈、、中中国国资资讯讯行行、、Bloomberg、、毕博博管管理理咨咨询询分分析析25%5%尽管管东东浩浩外外服服物物流流目目前前大大部部分分的的业业务务都都处处在在潜潜在在回回报报较较高高的的区区域域，，但但是是其其增增长长速速度度明明显显放放慢慢，，因因此此发发展展物物流流势势在在必必行行0.1战战略略选选择择：：市市场场分分析析继续续目目前前的的作作法法加强强货货代代并并向向物物流流迈迈进进扩大大非非货货代代／／物物流流的的业业务务发展展非非贸贸，，带带动动货货代代业业务务的的发发展展发展展快快递递来来发发展展物物流流没有有侧侧重重点点不会会在在未未来来成成为为任任何何行行业业的的龙龙头头有侧侧重重点点建立立在在最最有有支支持持性性的的业业务务基基础础上上控制制投投资资需需求求掌握握物物流流技技术术和和建建立立客客户户基基础础有有相相当当大大的的挑挑战战有侧侧重重点点,但但是是投投资资回回报报率率很很低低有机机会会成成为为非非贸贸领领域域的的领领头头企企业业业务务规规模模较较小小，，局局限限在在较较窄窄的的范范围围内内转移移了了发发展展物物流流的的资资源源和和注注意意力力目标标客客户户群群有有所所不不同同快递递的的投投资资规规模模过过大大，，造造成成资资金金压压力力东浩浩外外服服物物流流缺缺乏乏物物流流业业务务的的行行业业经经验验、、人人才才、、资资源源、、资资金金技技术术等等建立立物物流流业业务务技技术术和和客客户户基基础础有有相相当当大大的的难难度度需要要对对目目前前尚尚不不成成熟熟的的业业务务做做很很大大的的投投入入对资资金金需需求求很很大大，，造造成成相相当当压压力力东浩浩外外服服物物流流的的最最佳佳出出路路东浩浩外外服服物物流流可可能能的的战战略略选选择择资料料来来源源：：毕毕博博管管理理咨咨询询分分析析分析析东浩浩外外服服物物流流向向物物流流转转型型存存在在多多种种方方式式，，项项目目组组认认为为货货代代和和物物流流战战略略是是东东浩浩外外服服物物流流的的最最佳佳出出路路0.1战战略略选选择择：：结结论论0.1战战略略选选择择：：结结论论阐阐释释/业业务务定定位位东浩浩外外服服物物流流公公司司的业业务务定定位位东浩浩外外服服物物流流公公司司的的业业务务定定位位将将分分成成为为三三个个层层次次物流流是是东东浩浩外外服服物物流流公公司司未未来来新新的的经经济济增增长长和和利利润润来来源源货代代和和非非贸贸业业务务是是发发展展的的现现金金保保障障仓储储管管理理和和展展品品运运输输能能支支持持物物流流的的发发展展潜在在投投资资回回报报：：利润润率率／／投投资资额等等非贸贸货货代代外包包物物流流基础础仓仓储储展品品货货代代汽车车运运输输海洋洋承承运运海运运货货代代空运运货货代代展品品运运输输快递递货货代代航空空承承运运快递递派派送送支持持货货代代和和物物流流高低0%50%未来来5年年对对东东浩浩外外服服物物流流公公司司业务务的的预预期期定定位位资料料来来源源：：毕毕博博管管理理咨咨询询访访谈谈、、中中国国资资讯讯行行、、Bloomberg、、毕博博管管理理咨咨询询分分析析有选选择择的的发发展展从从而而支支持持物物流流未来来的的业业务务重重点点,但但仍仍需需要要时时间间和和投投资资来来获获得得预预期期收收益益保持和和充分分利用用现期期的现现金流流，以以及业业务侧侧重和和物流流发展展的平平台发展物物流的的关键键要素素来自东浩外服物流的传统业务支持货代非贸快递新的发展需求技能／／能力力品牌／／市场场美誉誉客户现金流流资料来来源：：毕毕博管管理咨咨询分分析新的物物流业业务的的发展展需要要在东东浩外外服物物流传传统业业务的的支持持下发发展0.1战战略略选选择择：：结结论论阐阐释释/传传统统货货运运业业务务与与物物流流业业务务间间的的关关系系0.1战战略略选选择择：：结结论论阐阐释释/竞竞争争策策略略货代代和和物物流流结结合合的的战战略略将将帮帮助助东东浩浩外外服服物物流流公公司司建建立立价价值值竞竞争争优优势势-业务的竞争重点-新客户现有客户现有竞争力新竞争力经营成本竞争激烈客户群体增大带动利

润增长地域扩张加剧客户转换成本降低增值服务逐步成熟客户基础扩大利润增长稳步增加客户转换成本增加新兴服务种类增加增值服务带动利润增长长期合作维系客户关系客户转换成本增加价格竞争激烈利润空间趋于饱和服务趋于大众化客户转换成本降低规模价值服务价格客户规模小客户规模大服务单一服务复杂资料料来来源源：：毕毕博博管管理理咨咨询询知知识识库库0.1战战略略选选择择：：结结论论阐阐释释/发发展展模模式式因此此立立足足货货代代业业务务，，扩扩大大规规模模，，先先积积累累资资金金和和客客户户资资源源，，并并逐逐步步培培养养物物流流业业务务能能力力是是东东浩浩外外服服物物流流公公司司较较可可行行的的发发展展模模式式从货货代代业业务务向向第第三三方方物物流流发发展展，，存存在在不不同同的的发发展展轨轨迹迹：：立足足货货代代业业务务，，将将货货代代作作为为利利润润来来源源，，积积累累一一定定的的客客户户资资源源和和资资金金，，并并逐逐步步发发展展第第三三方方物物流流服服务务特点点：：以以货货代代起起步步，，积积累累资资源源，，稳稳步步发发展展，，期期初初投投资资以以货货代代业业务务为为主主快速速发发展展物物流流服服务务，，稳稳步步开开展展现现有有的的货货代代业业务务，，并并逐逐步步通通过过物物流流业业务务规规模模的的扩扩大大，，获获得得利利润润特点点：：快快速速成成长长物物流流业业务务，，扩扩大大规规模模，，期期初初投投资资以以物物流流业业务务为为主主业务务成成长长性性业务务利利润润增增长长第三三方方物物流流价格格服务务价值值规模模货代代业业务务-业业务务的的发发展展模模式式-资料料来来源源：：毕毕博博管管理理咨咨询询知知识识库库、、毕毕博博管管理理咨咨询询分分析析目录录项目目背背景景市场场评评估估远景景目目标标发展展战战略略业务务策策略略地域域策策略略战略略实实施施战略略保保障障目录录1.1业业务务策策略略：：业业务务组组合合东浩浩外外服服物物流流公公司司未未来来将将形形成成以以货货代代、、非非贸贸和和外外包包物物流流为为主主的的业业务务组组合合东浩浩外外服服物物流流公公司司的的核核心心价价值值东浩浩外外服服物物流流品品牌牌标准准化化的的服服务务／／产产品品行业业物物流流设设计计及及实实施施能能力力货代代积极极利利用用现现有有的的外外服服品品牌牌，，通通过过加加强强内内部部管管理理来来扩大大东东浩浩外外服服物物流流公公司司的的规规模模提高高管管理理水水平平提供供延延伸伸服服务务提高高内内部部运运作作效效率率建立立标标准准化化服服务务发展展重重点点不断断扩扩大大市市场场网网络络覆覆盖盖，，积积极极发发展展直直接接客客户户非贸贸利用用当当前前积积累累的的非非贸贸业业务务经经验验以以及及非非贸贸服服务务平平台台资资源源大力力发发展展销销售售力力量量强化化私私人人行行李李服服务务的的品品牌牌建立立标标准准的的服服务务产产品品大力力发发展展展展品品运运输输发展展重重点点扩大大非非贸贸业业务务规规模模物流流利用用货货代代业业务务积积累累的的客客户户资资源源，，发发掘掘并并发发展展物物流流客客户户挖掘掘货货代代业业务务客客户户的的物物流流需需求求寻求求自自身身提提供供服服务务的的切切入入点点跟随随客客户户战战略略进进行行业业务务发发展展发展展重重点点以货货代代业业务务为为依依托托，，以以建建立立示示范范案案例例为为切切入入点点，，以以加加工工型型和和管管理理设设计计型型服服务务为为重重点点，，建建立立行行业业化化物物流流解解决决方方案案1.1业业务策策略：业业务组合合（续））未来，这这样的业业务组合合将形成成标准化化和差异异化两大大类服务务，货代代和非贸贸建立标标准化服服务，外外包物流流和综合合物流管管理集成成建立差差异化服服务服务的复杂程度高低客户个性化价值标准化服务海运货代空运货代非贸差异化服务外包物流物流管理集成高低为合作伙伴提供客户化的精品服务为泛行业客户提供一贯的标准化服务资料来源源：毕毕博管理理咨询知知识库、、毕博管管理咨询询分析1.1业业务策策略：业业务组合合（续））标准化和和差异化化服务具具有显著著不同的的需求特特点，采采取的竞竞争策略略、所需需的技能能、资源源及对组组织的要要求也各各有特点点需求特点竞争策略需要的技能和资源对组织的要求标准化物流服务价格最具竞争力速度快服务质量可预见性强差异化需求有限建立行业标准建立规模效应低运作成本高运作效率资金实力、持续的资本投入高效率、标准化的流程有效的人力监管系统低成本的自动化运营系统强有力的信息平台严密的成本控制频繁的、详细的控制报告体系结构严谨的组织和明确的责任熟练和守纪律的员工严格的定量目标作为考核和激励的标准差异化物流服务度身定做、量体裁衣灵活多变主动创新整合渗透的服务选择性地开发潜在利润最丰厚的客户群创造独特客户价值、价值竞争而非价格竞争渗透并控制客户物流链与客户结成战略联盟强大的营销能力物流服务研究和设计能力服务创新能力技术领先的公司形象长时间的物流行业经验客户行业独特的知识、专有资产坚固的合作联盟网物流研究设计部门、运营部门和营销部门良好的沟通和配合非量化的考核指标和激励创造性的物流设计人才和专业的行业专家队伍资料来源源：毕毕博管理理咨询知知识库、、毕博管管理咨询询分析1.1业业务策策略：货货代业务务发展重重点在货代业业务的发发展过程程中，东东浩外服服物流公公司应着着重注意意以下几几个方面面工作应注意对对市场的的研究，，提高对对市场的的营销和和拓展能能力的培培养应将销售售人员和和销售支支持人员员的职责责加以区区别，提提高销售售能力应采取客客户跟随随战略，，选择进进出口业业务量大大、发展展速度快快、有区区域辐射射能力的的口岸城城市进行行网点建建设，并并通过联联盟方式式建立海海外网络络应不断地地优化业业务流程程，通过过建立标标准化服服务体系系来降低低成本和和提高效效率应有步骤骤地推进进东浩外外服物流流公司的的信息化化建设，，建成客客户管理理、业务务操作、、管理支支持、决决策支持持和企业业门户网网站无缝缝集成的的信息平平台应积极地地与承运运商建立立起长期期的战略略联盟，，为客户户提供充充分的运运力保证证货代业务务扩大规规模的几几种途径径扩大企业业规模扩大自身身销售队队伍收购合资加盟强者者自建销售售网络挂靠/协协议加盟盟/代理理几种途径径的利弊弊分析方式运作描述优势劣势关键点扩大自身销售队伍招聘行业内资深销售人员，提高销量进行销售技巧培训，提高销售人员能力对业务发展拥有完全的自主权保证服务质量，统一品牌形象确保建设拥有高素质的销售团队企业成长速度较慢，各种能力需要慢慢积累、培养短期内不容易产生较大的规模效应明确公司招聘的需求，确保招聘合适的人才建立完善的激励机制，留住最有价值的员工提供必要的技能和专业培训自建销售网络根据战略需求，在目标区域、分阶段自行建立分支机构确保公司品牌形象一致保证各个区域的服务质量和标准资金需求较大规模扩大速度较慢进入新市场的阻力较大可行性分析需要充分全面，必要时进行在该地区试销，获取一定客源建立网点建设标准，统一品牌形象收购其他货代企业通过投入资本，获得其他货代企业的控制权资源充分整合迅速扩大规模快速进入新市场资金需求较大存在企业文化、管理模式上的冲突如果并购对象选择不当，将给公司带来长期的负面影响选择并购对象需要谨慎，尤其需要注意对方的财务状况和增长潜力几种途径径的利弊弊分析方式运作描述优势劣势关键点合资在全国各地选择具备特定优势的货代企业进行合资选择匹配的外资货代企业合资投入少于独资获得地方货代企业的当地客户和优势获得外资企业的管理经验和全球资源总部控制力度较弱较高的合作风险与外方的文化冲突处理不善易导致合资失败企业机密泄漏的风险注重合资伙伴的选择，做到事前建立选择标准、严格评估潜在合资对象、风险防范措施等挂靠/协议加盟/代理输出管理和品牌，各网点由当地加盟方投入资金并经营将经营权转让与当地二代或个体户，不参加其运营管理很少的资金投入降低运营成本迅速扩大市场规模迅速提升自身品牌的知名度和影响力总部控制力度很弱对物流公司品牌管理和质量控制能力有较高要求较高的经营风险建立一套有效的加盟模式和质量监控体系实现对加盟网点的控制如果无法实现管理输出,未来进一步的整合/收购将无法达到目的加盟强者公司被实力强大的领先货代企业收购或控股可部分保留公司品牌名称充分获得行业领先者在资金、管理、技能多方面的资源迅速建立规模和竞争优势企业被他人控制自身品牌没落的风险收益回收风险对对方进行充分的尽职调查评估自身在对方投资体系中的位置高管的思想准备1.1业业务策策略：非非贸业务务发展重重点在发展非非贸业务务过程中中，东浩浩外服物物流公司司应积极极巩固目目前的私私人行李李业务的的领先地地位，结结合服务务创新发发展私人人行李业业务私人行李李业务扩大非贸贸业务规规模加入国际际搬家行行业联盟盟通过增加加延伸服服务吸引引客户扩大市场场宣传力力度增加网点点(包括括国内和和海外的的网点））建立区域域性的非非贸平台台开发增值值性的私私人行李李业务延延伸服务务资料来源源：毕博博管理咨咨询访谈谈、毕博博管理咨咨询分析析1.1业业务策策略：非非贸业务务发展重重点（续续）展品业务务的主要要发展策策略积极寻求求政府和和海关的的支持来来发展该该项业务务充分考虑虑集团现现有的仓仓储资源源进行改改造成为为监管平平台同时，整整合展品品运输业业务，充充分提高高现有装装备的利利用率在发展展展品业务务过程中中，东浩浩外服物物流公司司应根据据目前申申博成功功的大好好机会，，考虑采采取快速速发展的的策略展品业务务开展资源整合合及固定定资产购购置相关资质质申请撰写可行行性研究究报告与与商业计计划快速发展展与政府主主管部门门接洽在在准备世世博过程程中的协协作机会会组建展品品业务管管理团队队1.1业业务策策略：快快递业务务发展重重点在快递业业务的发发展过程程中，东东浩外服服物流公公司应考考虑迪比比翼与自自身货代代、物流流业务在在网络布布点和信信息平台台方面的的协同效效应；但但目前不不宜做很很大的投投入资料来源源：毕博博管理咨咨询分析析地面网络。在东南亚采取合资的方式有着丰富的网点，设有一定的分拣中心。但在中国目前只在昆山设有网点信息平台。迪比翼外方具有较先进的信息系统，在一定的业务范围内能应用货物状态查询系统、检货系统等。在中国还较弱。多式承运能力。迪比翼外方在承运方面与先进的快递公司相比较弱，只通过合资方式建立区域地面运输车队，尚不具备空运能力管理。目前迪比翼合资公司的管理完全由外方管理，中方的控制力较弱如果东浩外服物流公司希望在物流市场做大做强，必须整合所有业务资源，那么快递业务必须与货代、物流业务达成协同效应共享客户资源和国内外网络共享信息平台能力和管理能力如果东浩外服物流公司无法共享迪比翼的客户资源、国内外网络、同时增强对快递公司的控制力，那么没有必要扩大投资力度，只需顺其发展，参与利润分成，等到自身实力增强时再考虑扩展快递能力如果东浩外服物流公司能够实现与迪比翼的资源共享，则建议考虑快递和空运货代业务协调发展，原因如下：快递业务与非快递空运的界限逐渐模糊，限时服务的概念在崛起，将空运与快递结合起来能更好地为将来市场发展作准备共享客户资源，为客户提供更加全面广泛的服务共享网络资源，利于业务领域扩张目前迪比翼快递资源东浩外服物流公司需要共享资源方案一：自然增长方案二：快递空运协调发展可能成为扩张期的新的业务增长点1.1业业务策策略：物物流业务务发展重重点物流服务务切入环环节：东东浩外服服物流公公司应以以加工和和管理设设计型服服务为切切入，原原因是生生产段场场内物流流通常由由企业自自行控制制，外包包的可能能性不大大；而供供应段和和加工处处理段外外包物流流需求十十分显著著生产销售加工处理供应客户供应链涉及的运作环节货主进行外包的需求流通加工分拣打包配送分销订单管理反向物流订单管理物料分拨物料排序物料配送采购管理运输运输运输运输运输厂内物流厂内运输厂内仓储货代供应商管理供应链设计标签分拣包装检验轻加工其他增值服务43%计划寻求外包服务80%计划寻求外包服务58%计划需求外包服务汽车、消费电子及高科技/电信行业有很大的需求消费电子、汽车、食品饮料和高科技／电信行业对加工处理／销售段的物流有很大的需求18%的货主使用外包40%的货主使用外包20%的货主使用外包原料供应商物料处理中心生产制造车间加工包装中心配销中心零售网点最终客户涉及的物流服务内容数据来源源：中国国物流与与仓储协协会、毕毕博管理理咨询分分析运输型供应段和和加工处处理段的的服务仓储型加工型信息型管理设计计型多式运输运输管理在途货物跟踪存货管理控制分拣排序控制仓储仓储管理检验质量控制订单分拣标签物流设计能力一体化整合管理物流中心管理服务种类车辆管理运输路线设计管理报表存货管理包装/重新包装轻加工组装供应商管理订单管理标准与比较资产密集集型，对对资金的的需求巨巨大，对对资产利利用率敏敏感性强强，对运运输网络络覆盖面面要求高高单纯承运运盈利空空间日趋趋薄弱信息技术术含量高高，对软软件技术术力量要要求高，，员工队队伍流动动性较大大，市场场需求波波动性高高资产密集集型，对对资金的的需求巨巨大，对对资产利利用率敏敏感性强强，对仓仓储网点点覆盖面面要求高高基础仓储储管理利利润空间间薄弱作为物流流切入服服务，期期初单点点投资开开展业务务可行性性较大，，做示范范案例并并逐步伴伴随客户户拓展网网点和业业务客户转换换成本相相对较高高服务附加加值高，，市场需需求大但但供方市市场尚未未形成，，有利于于先行者者建立市市场领先先地位。。可利用外外服人力力资源库库挖掘市市场高级级物流管管理设计计人才东浩外服服物流战战略选择择考虑资料来源源：毕博博管理咨咨询分析析运输型、、仓储型型和信息息型物流流服务与与东浩外外服物流流现有能能力和核核心业务务差距太太大1.1业业务策策略：物物流业务务发展重重点（续续）1.1业业务策策略：物物流业务务发展重重点（续续）加工和管管理设计计型服务务的运作作原则和和可选的的侧重服服务种类类资料来源源：毕博博管理咨咨询分析析运作原则则运输型仓储型加工型信息型管理设计计型主要采取取租赁方方式建立立运输力力量，不不进行运运输车辆辆的大量量投资提供运输输路线设设计服务务与各区域域性的运运输车队队形成联联盟整合各类类运输工工具，提提供厂到到厂的多多式联运运服务与信息技技术公司司进行合合作提供行业业化物流流信息技技术解决决方案为客户提提供整体体的管理理报表以租赁仓仓库为主主，投资资枢纽或或某些特特权仓库库与有仓库库资源的的企业进进行合资资，外服服以管理理输出方方式进行行投资提供仓库库管理、、存货管管理等高高附加值值服务根据侧重重行业长长期合作作客户的的需求，，投资建建立相应应的加工工中心，，与客户户紧密合合作提供解决决客户核核心物流流需求的的高增值值服务，，如轻加加工、组组装等引入专业业的物流流人才，，进行物物流供应应链设计计将物流供供应链设设计作为为核心的的服务能能力干线运输输运输路线线设计多式联运运整合在途货物物跟踪管理报表表仓储管理理存货管理理JIT库存管理理货物分拣拣包装/重重新包装装组装标签轻加工订单分拣拣供应商管管理订单管理理物流设计能能力一体化集成成管理物流处理中中心管理侧重服务侧重加工型型和管理设设计型的服服务适当进行固固定资产投投资，但需需考察与客户的长长期合作作协议客户所处行行业的增长长情况行业内其他他企业的兼兼容性投资回报率率结论1.1业业务策略：：物流业务务发展重点点（续）物流方案设设计及实施施能力：东东浩外服物物流公司最最终将在这这些行业形形成相关的的物流解决决方案能力力项目开发物流实施物流研发客户服务信息技术销售职能，，开发新的的客户开发新的物物流项目网点开拓／／项目的可可行性分析析及投资回回报评估进行客户化化的物流供供应链设计计进行物流项项目实施质量控制客户投诉处处理客户咨询研究目标行行业物流供供应链变化化趋势和物物流运作需需求发现新的物物流机会行业物流解解决方案开开发新的物流服服务模式研研究物流信息解解决方案开开发项目开发部部需引进物物流专家和和销售专才才，具备项项目可行性性及投资回回报评估分分析的能力力、物流项项目开发和和新客户开开发的能力力物流实施组组引进专业业的物流项项目实施人人员，具备备物流运作作经验和质质量控制的的能力物流研发中中心引进资资深的物流流专家，具具备把握目目标行业供供应链变化化趋势、研研究新型物物流服务模模式的能力力物流方案设设计及实施施能力需要引入人人才资料来源：：毕博管理理咨询分析析自立更生“加盟强者者”合资企业战略联盟合作经营强弱拓展速度慢快充分贯彻整整体发展策策略，拥有完全运运作经营决决策权，保持一致的的企业形象象和服务标标准及质量量但网络、客客户和服务务拓展要靠靠自身发展展和长期积积累，时间间长、资金金需