中煤集团公司施工企业综合项目管理信息系统监理大纲

中煤一建公司施工企业综合项目管理信息系统监理大纲PAGE北京赛迪信息工程监理有限公司-PAGEIV-中煤集团公司施工企业综合项目管理信息系统监理大纲（供参考）北京赛迪信息工程监理有限公司2009年5月目录HYPERLINK\l"_Toc230595575"第一章 项目概述 1HYPERLINK\l"_Toc230595576"1.1 项目背景 1HYPERLINK\l"_Toc230595577"1.2 项目建设目标和原则 1HYPERLINK\l"_Toc230595578"1.2.1 项目建设目标 1HYPERLINK\l"_Toc230595579"1.2.2 建设思路与原则 1HYPERLINK\l"_Toc230595580"1.3 项目建设要求 2HYPERLINK\l"_Toc230595581"1.4 项目建设意义 3HYPERLINK\l"_Toc230595582"第二章 监理工作概述 4HYPERLINK\l"_Toc230595583"2.1 监理指导思想 4HYPERLINK\l"_Toc230595584"2.2 监理服务目标 4HYPERLINK\l"_Toc230595585"2.3 监理服务范围 5HYPERLINK\l"_Toc230595586"2.4 监理服务依据 5HYPERLINK\l"_Toc230595587"2.5 监理组织结构 5HYPERLINK\l"_Toc230595588"第三章 监理对本项目建设的理解和监理工作重点 8HYPERLINK\l"_Toc230595589"3.1 工程建设目标分析 8HYPERLINK\l"_Toc230595590"3.2 建设内容分析 8HYPERLINK\l"_Toc230595591"3.3 系统建设技术要求分析 9HYPERLINK\l"_Toc230595592"3.3.1 系统技术路线分析 9HYPERLINK\l"_Toc230595593"3.3.2 系统架构分析 10HYPERLINK\l"_Toc230595594"3.3.3 系统部署方案分析 10HYPERLINK\l"_Toc230595595"3.3.4 培训与维护分析 10HYPERLINK\l"_Toc230595596"3.4 本项目的监理重点及关键控制点分析 11HYPERLINK\l"_Toc230595597"3.4.1 数据库建设 11HYPERLINK\l"_Toc230595598"3.4.2 应用系统开发 11HYPERLINK\l"_Toc230595599"3.4.3 系统集成 11HYPERLINK\l"_Toc230595600"3.4.4 系统信息安全 12HYPERLINK\l"_Toc230595601"3.4.5 系统监控管理、运维体系建设 12HYPERLINK\l"_Toc230595602"3.5 监理方对项目建设风险的应对措施和建议 12HYPERLINK\l"_Toc230595603"3.5.1 数据库建设 12HYPERLINK\l"_Toc230595604"3.5.2 应用系统开发 13HYPERLINK\l"_Toc230595605"3.5.3 系统集成 14HYPERLINK\l"_Toc230595606"3.5.4 系统安全 15HYPERLINK\l"_Toc230595607"3.5.5 技术培训 15HYPERLINK\l"_Toc230595608"3.5.6 系统管理、运维体系建设 17HYPERLINK\l"_Toc230595609"3.6 综合项目管理信息系统建设的监理工作重点 17HYPERLINK\l"_Toc230595610"3.6.1 总体结构方面 17HYPERLINK\l"_Toc230595611"3.6.2 系统之间接口方面 18HYPERLINK\l"_Toc230595612"3.6.3 数据管理方面 18HYPERLINK\l"_Toc230595613"3.6.4 软件开发方面 18HYPERLINK\l"_Toc230595614"第四章 项目各阶段监理措施 20HYPERLINK\l"_Toc230595615"4.1 本项目准备阶段监理措施 20HYPERLINK\l"_Toc230595616"4.1.1 资料收集阶段监理措施 21HYPERLINK\l"_Toc230595617"4.1.2 业务调研阶段的监理措施 24HYPERLINK\l"_Toc230595618"4.2 本项目实施阶段监理措施 26HYPERLINK\l"_Toc230595619"4.2.1 总体规划阶段监理措施 26HYPERLINK\l"_Toc230595620"4.2.2 系统分析与设计阶段监理措施 29HYPERLINK\l"_Toc230595621"4.2.3 开发阶段监理措施 31HYPERLINK\l"_Toc230595622"4.2.4 系统安装与配置阶段监理措施 33HYPERLINK\l"_Toc230595623"4.2.5 系统上线阶段监理措施 34HYPERLINK\l"_Toc230595624"4.3 本项目验收阶段监理措施 35HYPERLINK\l"_Toc230595625"4.3.1 初验和试运行阶段监理措施 35HYPERLINK\l"_Toc230595626"4.3.2 终验和系统移交阶段监理措施 39北京赛迪信息工程监理有限公司第58页共42页项目概述项目背景中煤第一建设公司、中煤第五建设公司及中煤建筑安装工程公司是中煤能源集团公司下属的三家大型建筑、施工企业。目前，三家公司和集团公司的内部局域网及广域网已基本建成；但由于集团各公司信息化建设水平参差不齐，导致使用的各种应用软件系统种类繁杂，无法进行统一的管理。为改善现状，中煤集团和各级企业都在总结经验教训的基础上，围绕企业发展战略目标和核心业务，借助信息化手段逐渐实现管理升级。三家分公司在这样的背景下决定投资建立一套综合项目管理信息系统。项目建设目标和原则项目建设目标中煤集团公司施工企业综合项目管理信息系统将具备全周期的综合项目管理功能，系统将以成本控制为核心、以进度计划为主线、以合同管理为载体实现如下目标：建立一套完善的工程项目管理体实现成本、进度、质量、安全、合同、信息、沟通协调、工程资料等工程业务处理，实现资金、人力、材料、库存、机械设备等各个方面的生产资源统一管理；通过全面生产资源的管理，实现项目关键要素的实时动态监控，达到优化项目进度、控制项目成本的目的；通过构建高效率的信息链，规范企业业务流程，帮助企业有效的降低项目成本及施工风险，提高项目收益，提高企业的核心竞争力。建设思路与原则系统必须确保系统的功能满足建设部《施工总承包企业特级资质标准》中信息化考核的标准。系统在纵向上支持从业务层、执行层到决策层等不同深度的应用；在横向支持从工程甲方、工程乙方、工程物料供应商等不同方面的应用；在内容上涵盖全部的经营、技术、财务、审计、人力等各业务部门的应用，提高公司的管控力。系统要遵循易操作性、健壮性、实用性、高效性和安全性原则，以建设综合项目管理信息系统为核心，利用成熟的应用集成技术，集成公司各类应用系统，实现建设工程项目数据集中管理、全局共享。加强公司对各板块、成员公司或以地区划分的建设工程项目的管理和监控，满足公司各级管理建设工程项目的需求，即各级建设项目管理机构都能通过综合项目管理信息系统实现职责范围内的项目管理需求，为本公司领导决策和建设工程项目监督管理提供所需的数据分析依据和报表。项目建设要求建立简捷、明快、直观的适应各级工程项目综合管理机构和不同管理层需要的项目管理浏览窗口（管理驾驶舱）。能够适应公司分支机构相应信息系统的快速建立和平台搭建。提供项目管理流程的建议方案，协助公司完善项目管理方案。系统具有前瞻性，具有较强的应变能力，系统有版本变更或升级时，本公司无需投入较多的成本，就能方便快捷地进行日常的版本更新和升级。系统具有良好的开放性，能够提供综合项目管理系统与其它外围系统的接口标准和方案。系统必须能与本公司正在使用的其它管理信息系统，特别是与集团公司正在实施的ERP系统有良好的接口，确保数据的连贯和一致。提供满足总部和子分公司各部门需要的统计信息和决策数据功能。有完善的技术解决方案文档、培训资料。有完整的建设工程项目综合管理系统架构设计理念，包含业务模型和技术架构，应易于扩展。系统框架设计具备三层架构以及组件、插件的设计理念，具备良好的扩展性，满足日常的需求变更。软件有统一的开发规范、开发框架和完善的配置管理。为了保证本项目的成功，开发商应具有成熟的模块化产品，根据招标人情况进行定制的方式完成。其软件产品必须是成熟可靠的，其开发应用的管理思想必须是先进的，其业务流程必须是可优化的，其实现的功能必须是完整并可以扩展的，其运行必须是高效安全的。同时在系统开发过程中应不断检测、评价和调整系统实施方案。项目建设意义监理理解，中煤集团公司施工企业综合项目管理信息系统的建设意义着重体现在以下几个方面：是认真贯彻落实科学发展观，坚持以信息化带动工业化、以工业化促进信息化的重要举措；是提高企业管理水平，提高集中管控能力，增强企业核心竞争力，促进用户企业持续、快速、健康发展的迫切需要；是中煤集团借助信息化手段，创新管理理念，改进管理方法，实现国有资产保值增值的战略任务；是实现用户企业内部的互联互通、资源共享，实现企业信息流、资金流、物质流、工作流融合的重要途径。监理工作概述监理指导思想北京赛迪信息工程监理有限公司（以下简称“赛迪监理”）凭借自身的、多年的监理经验，将按照中煤集团公司施工企业综合项目管理信息系统的建设目标和要求，遵循国家和行业相关信息系统工程监理的标准和规范，依据工程建设合同和用户需求，应用现代的项目管理方法及手段，对工程的各层面各阶段进行管理、控制和协调。赛迪监理将按照合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理人员进行项目监理工作，组建监理机构，正常有序地开展监理工作，完成监理合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。HYPERLINK\l"_Toc191189565"监理服务目标中煤集团公司施工企业综合项目管理信息系统工程不是一般意义上的管理信息系统工程和信息化建设工程，项目不仅涉及到各种信息技术，还涉及到企业管理方法的升级、改造，是一个复杂的企业管理系统工程；因此，对监理实践经验、技术和管理要求很高。赛迪监理将在管理过程中，采用先进、科学、适用的信息化监理行业规范及工程管理手段进行本工程的实施监理，服务目标主要包括：对承建单位进行监控，促使项目在开发、安装部署及培训等行为符合国家法律法规和中煤集团的有关政策，并制止建设行为的随意性和盲目性，促使项目进度、质量按计划（合同）实现，力求建设行为合法、科学、合理又经济；促进建设单位与承建单位的有效沟通，使系统承建单位能够全面准确了解用户的实际需求，同时用户能及时控制项目的进展情况；促使承建单位为项目实施的全过程建立一套明确、合理、可行的计划或者规程，并利用与之相应的审核、监理机制和手段对其执行过程进行有效控制；促使系统的关键技术指标在项目实施过程中处于受控状态，及早预测和发现可能影响施工计划的各种因素，及时纠正可能影响系统功能与性能的缺陷。HYPERLINK\l"_Toc191189566"监理服务范围监理通过正确理解综合项目管理信息系统的建设目标和内容，充分了解企业组织结构及业务特点，将对该工程的前期准备、实施、培训及售后服务等内容进行监理，具体包括：对承建方提供的本项目规划方案、建设方案、实施方案及其他文档进行审核；对承建方所提供的软件产品、各种培训服务及实施过程相关环节的质量、进度、投资等进行控制；对本工程的合同执行、工程文档等进行管理；协调好项目各单位之间关系，公正、公平的处理好有关各方的争议。HYPERLINK\l"_Toc191189567"监理服务依据建设单位与项目承建单位签订的合同建设单位与监理单位签订的监理合同其他与合同相关的附件建设单位对本工程的批示、函电、决议及技术文档国家有关的政策、标准及法规文件监理组织结构根据中煤集团一建公司综合项目管理信息系统监理工作的要求，赛迪监理将组成项目监理部，项目监理部设总监理工程师1名、总监代表1名和监理工程师若干名，开展项目监理工作。监理日常工作将由赛迪监理派出的现场监理部实施并执行，总监代表常住项目现场，代表赛迪监理公司主持监理部的日常业务，在赛迪监理公司的统一管理下，依照赛迪监理公司的监理业务规范组织实施具体的监理工作。总监理工程师主要职责：根据监理合同约定的工作内容，明确项目监理部职能部门和监理人员的岗位责任，领导组织各监理工作人员，对工程质量、进度、成本、系统安全、知识产权保护进行控制，对合同管理工作进行领导，对工程进行总协调，使工程始终处于受控状态。检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员进行调换。主持编写工程项目监理规划及审批项目监理实施方案。协助建设单位确定合同条款和工程承建合同的谈判。不定期地组织或参加技术专题会议和质量事故分析会议。并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结，主持编写工程质量评估报告。组织对承建单位编报的工程进度计划的审查，对工程月报和工程进度款支付凭证签署定意见。审核并签署开工、停工、复工等指令和报审表。审定承建单位的开工报告、系统实施方案、系统测试方案和进度计划。审核签认子系统工程和单元工程的质量验收记录。负责指定专人记录工程项目监理日志。签署监理部对外发出的各类报表、通知和文件，对监理部门内部各类行政事务进行审批。主持编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结，主持编写工程质量报告。组织监理人员审查承建单位的竣工资料和对监理档案资料进行整理与交付，力争与监理工作同步。工程竣工后，组织监理人员进行总结，并以书面材料上报建设单位。协助建设单位处理承建单位索赔。总监工程师代表的主要职责为：按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权利。主持监理协调会，对存在的问题进行协调，并安排做好记录，形成“会议纪要”，以便监督促检查。就工程存在的重大事情及自己不能协调解决的问题及时向总监理工程师报告。保持与建设单位的联系，按时向建设单位报告工程进度和各项目标控制情况。监理工程师主要职责为：在主管的专业工程的质量、进度、工程计量方面开展监理工作，并对总监理工程师负责。对所监理的工作范围内容清楚，熟悉设计要求、工程验收规范和监理工作程序。参与编制项目监理规划中本专业部分，并负责本专业项目监理实施方案的编写。审查开工报告：就承建单位报送的所分管的单位工程开工报告进行审查，如同意开工，提交总监理工程师审定，如不同意开工，提出不同意理由及要求，退回报送单位。审查工程实施方案：对承建单位报送的工程实施方案进行审查，如同意，填写意见后送总监理工程师审定批准，如不同意，提出不同意理由及要求后，退回报送单位。参加分部、分项工程验收，作好验收记录。负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理日志、监理月报。审核承建单位上报的各种报表，签发有关指令、通知，审核交验技术材料。就工程存在的重大事情及自己不能协调解决问题及时向所属监理组长报告。监理对本项目建设的理解和监理工作重点工程建设目标分析本工程的主要目标是建立中煤集团施工企业综合项目管理信息系统，并通过建立一套完善的工程项目管理体系，实现全周期的综合项目管理功能。以成本控制为核心、以进度计划为主线、以合同管理为载体，实现成本、进度、质量、安全、合同、信息、沟通协调、工程资料等工程业务处理，实现资金、人力、材料、库存、机械设备等各个方面的生产资源统一管理。通过全面生产资源的管理，实现项目关键要素的实时动态监控，达到优化项目进度、控制项目成本的目的。通过综合项目管理信息系统的实施，构建高效率的信息链，规范企业业务流程，帮助企业有效的降低项目成本及施工风险，提高项目收益，提高企业的核心竞争力。建设内容分析综合项目管理信息系统主要包括综合能力管理、招投标管理、计划进度管理、成本管理、物资管理、成本管理、安全管理、竣工管理、风险管理、设备管理、管理驾驶舱、档案管理、知识管理、OA系统等十五项主要功能。监理对系统的部分重点建设内容进行分析，主要包括：1、综合能力管理通过系统综合能力管理功能实现与公司建立的综合项目管理协同平台各项目间的协同办公；综合项目管理系统能对各项目进行进度管理、合同管理、物资管理、成本管理、安全管理、质量管理、竣工管理等功能；综合项目管理系统建立与财务系统、人力资源系统、办公自动化系统、档案管理系统的数据集成。2、计划进度管理计划进度管理功能实现项目进度管理功能，进度计划能与物资资源相互联系。能够实现单项目计划横道图、网络图的编制，实现多项目计划进度的显示、目标对比和统计分析；能与合同管理、成本管理、物资管理、人力、设备管理等系统共享数据；具备通过与成本管理的结合，相互校验，相互监控，解决成本和计划进度分离的现象，掌握项目进展真实情况的功能；具备现场工作记录、统计工程进展情况、人工、材料、机械投入及其他现场发生情况记录与流转等功能；能以图、表形式反映承包工程项目的进度动态情况；具备风险预警功能。3、质量管理能够识别、采集、分类和归依质量知识，形成质量知识库；质量检查记录的录入、汇总、分析功能，可生成对应的隐患整改通知书，并由相关单位反馈整改情况；完整的质量管理知识库的建立与维护；按ISO9000质量管理标准，按PDCA建立完备的质量体系，包括质量管理目标和计划的制定，质量检查情况及处理的动态管理；采用图形式对质量检查情况的反映。4、设备管理实现设备属性、设备履历、设备使用、维护等相关数据的录入、汇总、查询和利用；对施工机械设备进行分类管理，统一编码，具有完备的使用计划制定、设备调拨、设备维修、维护记录、设备备品、备件管理、设备危险源管理等功能。完整反映设备履历和台帐，设置设备管理风险阀值，据此提供风险预警提示；对企业施工机械设备和其他设备的同步管理；具备设备调拨、盘点等管理功能；实现设备全生命周期的跟踪，包括设备采购计划、到货验收、安装管理、出库管理、设备变卖、处置、租赁、报废管理等。5、知识管理建立先进、实用的知识管理系统，能实现知识采集、知识资产传递及利用、知识资产创新、教育培训、效益分析和知识资产的保护等功能。系统建设技术要求分析系统技术路线分析综合项目管理信息系统建设的技术路线应满足以下要求：系统建设必须采用主流开发技术，如.net2.0或J2ee技术。系统建设必须采用通用开发工具，不得使用任何封闭的专用开发工具，避免由此引起的系统不兼容等问题；系统在设计时必须充分考虑系统每个模块的可扩充接口；能够实现跨平台和跨数据库；采用多服务器集群和动态负载平衡技术。应采用严格的面向对象的分析和设计方法；系统采用开放性框架体系；数据库要求支持SQLServer2000版本或Oracle9i以上版本。远程数据传输要具有断点传输机制和离线工作机制。系统架构分析系统应采用B/S结构，分三层部署。

主要模块具有最大重用度。系统具有可移植性：系统不依赖环境，也就是说系统不做修改或做很少修改就可以运行在其他环境中。系统要易于维护，具有可理解性、可测试性、可修改性。系统部署方案分析系统部署方案应提供整个系统的网络结构图，提出运行本系统所需要的网络带宽建议；硬件配置方案，应包括硬件配置分布图，各硬件配置所需资源和数量，提供设备配置清单等；硬件配置方案应提供其他辅助设备配置的详细说明，提供配置清单建议；系统部署方案应提供其他中间件软件、辅助软件产品和版本的配置建议；系统部署方案应提供详细描述热备方案及保障高可用性方案。综合项目管理信息系统要能同时支持集中式和分布式部署。培训与维护分析提供系统使用操作培训，并提交用户使用手册；提供系统维护方案案，包括各个个组件的监控控方式；提供各种典型的出出错处理方法法；提供系统框架及结结构设计的培培训。本项目的监理重点点及关键控制制点分析如上节所分析的，综综合项目管理理信息系统建建设包括的内内容广泛、技技术跨度大，涉涉及到服务器器系统、数据据库技术、信信息安全、应应用软件开发发等众多技术术分支。在工工程建设过程程中无疑会遇遇到各种各样样的问题和挑挑战。通过比比较详尽的分分析，我们将将综合项目管管理信息系统统建设过程中中的关键环节节和难点概括括如下：数据库建设数据库是实现系统统建设和应用用的基础，包包括招投标信信息、质量信信息、进度计计划信息、财财务成本信息息等，同时还还需要针对系系统功能特点点设计相应的的数据库结构构，这部分建建设会涉及到到数据建模、数数据的收集、整整理、入库、维维护、管理等等多方面的内内容，其中既既包含技术环环节，同时在在用户认证资资料的收集整整理过程中，也也依赖组织协协调等行政性性管理和工作作。由于数据据库涉及的数数据类别非常常多，数据量量非常大，所所以建库工作作琐碎、繁杂杂，但同时又又不容有丝毫毫的差错，因因为数据信息息的差错会导导致将来在综综合项目管理理信息系统使使用中，长期期存在不准确确隐患。应用系统开发根据监理的分析，综综合项目管理理信息系统建建设需要对已已有系统的功功能进行连接接，同时新增增十五个系统统软件需要进进行开发。应应用软件的需需求定义和软软件开发过程程的质量保证证一直以来都都是信息系统统建设过程中中比较难控制制的环节，特特别是在软件件开发单位的的软件过程控控制措施不是是很完善的情情况下。应用用系统开发的的成功与否，对对整个综合项项目管理信息息系统工程的的成败影响最最为直接、直直观，因此对对此高风险区区域，必须给给予高度的关关注。系统集成如上节分析，综合合项目管理信信息系统主要要包括十五个个主要功能，是是一个复杂的的软件系统开开发项目。因因此，如何将将其全部集成成整合成一体体，尤其是已已有系统和新新开发系统的的整合，按照照设计要求实实现正常运转转，对技术和和项目管理的的要求都非常常高，对项目目整体的成败败也最为关键键。系统信息安全综合项目管理信息息系统作为项项目管理的一一个基础平台台，涉及到许许多资料和信信息，其信息息的安全重要要性是不容置置疑的。从信信息传输过程程的安全，信信息系统边界界的安全，到到信息访问控控制管理的安安全，都是必必不可少的。这这里面既涉及及信息安全的的技术，也涉涉及信息安全全的制度设计计和管理，是是近年来日趋趋重视的一个个关键环节，一一个解决不好好信息安全问问题的信息统统，肯定不是是一个成功的的信息系统。系统监控管理、运运维体系建设设综合项目管理信息息系统是一个个需要长期运运行和使用的的系统，工程程建设的最终终目的是为了了建成后投入入应用。在国国内信息化建建设中普遍存存在的重建设设、轻运维的的观念，导致致很多信息系系统建成后不不能充分发挥挥作用，甚至至被废弃。因因此，在系统统建设过程中中同时着手进进行系统管理理、运维体系系的建设，对对系统的未来来投入运行使使用做好技术术保障、制度度保障和资金金保障，将有有利于工程从从建设阶段向向运行阶段的的平滑过渡，有有利于在工程程建成后尽快快、充分地利利用其功能，发发挥其作用。所所以运维体系系的建设也是是影响工程成成败的一个十十分关键的环环节。监理方对项目建设设风险的应对对措施和建议议数据库建设对于综合项目管理理信息系统数数据库建设，按按照以下关键键控制点进行行针对性的控控制：数据库设计和技术术架构的审核核审核数据库的数据据字典、逻辑辑设计、物理理设计。对基基础数据库的的数据格式规规范、数据库库设计方案进进行分析审核核，设计一个个数据项齐全全、结构合理理、高效存取取、便于使用用的基础信息息库是系统建建设成功和方方便未来拓展展的关键由于基础信息数据据库信息需要要长期保存、用用户数据量不不断增长、访访问程度频繁繁等原因，对对其软硬件基基础设施要求求也很高。要要对服务器、存存储设备、备备份设备、数数据库平台的的选型进行严严格把关对数据库系统的可可用性和安全全性设计方案案审查把关审核基础数据库的的存储备份及及数据恢复方方案接口设计和数据交交换的标准规规范审查接口设计，分分析数据接口口方式，保证证开发和维护护效率审查数据交换的标标准规范，及及交换数据与与数据格式、数数据项设计的的一致程度数据准备数据的准备和加载载是系统正式式投入运行前前的一个关键键环节，数据据的准确和完完整性对系统统的正常运行行具有非常关关键的作用。监监理对数据库库的数据准备备工作主要控控制点为：审查数据采集的内内容、格式，确确保采集的数数据项完整，符符合要求协助完善数据采集集计划，对数数据采集的流流程、时间安安排、采集范范围、采集方方式进行监控控对数据清理、验证证的方法和技技术手段把关关监控采集数据的质质量，全程跟踪和监督数数据加载入库库的过程应用系统开发监理对于综合项目目管理信息系系统建设所涵涵盖的招投标标管理、计划划进度管理、成成本管理、物物资管理、成成本管理、安安全管理、竣竣工管理、风风险管理等系系统应用功能能，具有以下下针对性的控控制措施：需求分析审核，确确保需求分析析能够充分反反映各应用系系统的业务要要求。系统设计方案的审审核审核各应用系统的的概要设计方方案，审核软软件系统架构构、系统软件件基础平台、中中间件平台及及采用的编程程技术等审核系统的详细设设计方案，分分析各模块输输入输出，数数据接口及相相关的数据库库设计等严格控制软件开发发过程审查软件开发计划划、软件配置置管理计划、软软件过程测试试计划等跟踪分析系统各个个阶段开发工工作的规范执执行情况审查软件过程文挡挡的齐全性、规规范性、内容容完整性审查用户培训计划划，并评估培培训效果应用软件测试的把把关审查测试方案，对对测试方法、测测试流程，测测试组织、测测试用例进行行审查评估，使使测试能够达达到应有的目目的审查测试的组织准准备工作，协协调各方配合合测试工作审查监督测试环境境、测试人员员、测试过程程，保证测试试工作真实、有有效对测试结果进行评评估，发现存存在的问题以以及测试是否否符合要求系统集成综合项目管理信息息系统建设工工程中包括了了多项系统集集成工作，现现将主要系统统集成工作概概括如下：综合项目管理信息息系统服务器器、存储设备备、备份设备备和网络安全全设备等的集集成系统软件，包括操操作系统、数数据库软件、协协同管理软件件、备份软件件、杀毒软件件、中间件等等与其运行的的硬件平台的的集成各应用子系统与其其运行的硬件件平台的集成成已有系统和新开发发系统的集成成系统集成工工作主要包括括以下关键控控制点：系统集成和实施方方案的审核审核关键设备、系系统软件选型型方案采购的硬件设备到到货后，进行行严格的到货货验收。包括括质量检验、测测试等对设备安装、系统统软件、应用用软件的安装装调试进行全全程跟踪严格按照设计方案案要求对系统统集成进行总总体验收系统安全在工程综合项目管管理信息系统统建设中，系系统安全主要要涉及以下方方面的内容：：网络的安全系统的安全数据的安全应用的安全安全管理制度的完完善系统安全监理工作作主要包括以以下关键控制制点：总体安全方案的审审核安全设备的选型审查防火墙安全策策略的设置审查网络防病毒方方案并监控实实施审查系统软件平台台的安全性保保证等级审查数据的安全等等级划分方案案以及各级应应用人员使用用权限划分方方案审查统一用户认证证平台方案对各项安全管理制制度进行审查查技术培训技术培训是项目建建设的重要环环节，这关系系到系统能否否正常使用并并最终发挥理理想的作用。技技术培训包括括管理人员、专专业系统维护护技术人员的的培训和系统统使用人员的的培训三个部部分。以便对对工程的实施施进行有效的的管理，同时时，保证工程程验收移交后后，建设单位位能够胜任系系统的全部运运行、操作、维维护、故障分分析处理、设设备（软件）维维修和管理等等工作。监理督促集成商提提供用户的培培训服务，并并且提交培训训教案。确定定培训时间、培培训质量指标标、培训地点点、培训人数数、考核成绩绩。确保培训训工作能够按按计划有效开开展，监理工工作重点是：：确保本工程技术培培训得到有效效实施；审核集成商提交的的培训计划和和培训业绩目目标；督促集成商建立有有效的培训管管理机制和培培训绩效评估估办法；对学习效果和培训训绩效进行监监理；督促集成商进行培培训绩效评估估并提交培训训绩效报告。重点工作内容主要要包括：审查集成商的培训训实施计划，确确保按照合同同和建设单位位要求制定培培训实施计划划，确保集成成商的人员配配置满足计划划要求，确保保计划的合理理性和可操作作性；重点审核集成商培培训业绩目标标，制定一个个有效的培训训绩效目标可可以从以下几几个方面进行行考虑：√落实逐层的目标管管理√理清及调整培训需需求√分析培训需求，找找出绩效关键键√设定具体并可衡量量的目标√讨论及确认审查集成商的培训训计划，确保保监督集成商商按照合同和和建设单位的的要求制定培培训计划，培培训计划的可可操作性强；；确保培训对象、培培训教材、培培训时间、培培训方式和培培训师资得到到明确、合理理的确定；监督集成商的培训训管理机制，主主要包括的内内容是：√培训需求（1）培训训需求问卷调调查及访谈 （2）培训会议 （3）个别培训计划之之提出√培训计划（1）外包（2）承建单位自己的的讲师团√培训实施（1）具体行动计划与与追踪 （2）在岗培训√培训评估监督技术培训计划划的实施，实实施计划的执执行情况和效效果通报给建建设单位；对学习效果进行监监督，在监理理过程中着重重考虑：√建设单位的员工个个人√工作团队√训练技术√整体组织系统管理、运维体体系建设对于系统管理和运运维体系建设设，其关键控控制环节如下下：系统运行状态的监监控运维的组织设计和和角色职责定定位系统运行维护应急急方案的制定定与实施运维的规章和制度度建设运维的后备技术支支撑保障备品备件的供应运维的效果评估及及持续改进综合项目管理信息息系统建设的的监理工作重重点基于综合项目管理理信息系统建建设所面临的的情况复杂，功功能丰富等特特点，赛迪监监理将凭借自自身在企业信信息化项目中中的丰富经验验，给业主方方提供专业的的咨询服务和和合理化建议议，认真履行行监理职责，针针对综合项目目管理信息系系统各模块的的建设任务和和工作要点，在在系统过程建建设中监理将将重点关注以以下环节：总体结构方面系统应采用先进、成成熟的体系架架构；各业务模块要采用用统一的体系系结构，总体体设计要符合合综合项目管管理信息系统统建设及推广广总体方案的的要求；系统应具有良好的的扩展性，能能满足企业发发展的需要；；在系统的推广实施施方面，要充充分考虑企业业现有的工作作情况，采用用科学、合理理的实施策略略；系统应具有良好的的报表定制和和查询功能。系统之间接口方面面系统应能够实现和和现有系统的的有效整合；；系统建设应采用标标准开放的接接口协议；系统各模块之间的的接口定义清清楚，参数类类型明确；系统各模块应满足足高内聚和低低耦合的要求求；系统的操作界面具具有统一的格格式和风格。数据管理方面对既有历史数据的的整合设计和和实现；系统各模块之间数数据的映射规规则、表件关关系映射规则则、异构数据据源连接机制制、增量数据据处理机制等等方面的设计计和实现；系统各模块数据共共享的规则实实现、数据传传输机制、问问题数据反馈馈机制的设计计和实现；数据管理与业务系系统中标准编编码表管理、数数据质量综合合评价、问题题数据分析等等功能模块的的设计和实现现；各主体数据库的结结构设计和数数据装载情况况。软件开发方面系统建设的软件开开发任务应符符合软件工程程标准、规范范的要求：充分考虑企业需求求，做好需求求调研和分析析工作；采用先进、成熟架架构，进行系系统概要设计计和详细设计计；代码编写规范、注注释清楚；单元、集成测试计计划清楚，执执行合理；系统测试能够证明明系统满足用用户需求；重视软件使用培训训工作；提交的文档种类齐齐全，符合规规范。HYPERLINK\l"_Toc191189613"项目各阶段监理措措施本项目的监理工作作是从监理合合同签订之日日开始，直到到提交监理总总结报告结束束，步骤如下下：监理单位与建设单单位就监理内内容、监理费费用等达成一一致，并签订订监理委托合合同；组建本工程监理项项目部。项目部由总监监理工程师、专家、监理工程师和其他监理人员组成；总监理工程师编制制监理规划，并与建设单单位协商确认认；由总监理工程师组组织各专业监监理工程师编编制工程阶段段监理实施细则；在工程的各个阶段段，对工程过过程进行监理理。在监理过过程中，可能能根据需要不不断调整监理理细则。监理理项目部定期期把监理工作作和工程情况况向建设单位位汇报。在工程的后期阶段段，协助建设设单位完善工工程运行的管管理体系，并并监督承建单单位完成承诺诺的后期服务务。监理业务完成后，向向建设单位提交交监理总结报报告等最终监监理档案资料料。本项目监理项目部部的监理工程程受北京赛迪迪信息工程监监理有限公司司的质量保证证体系约束，以以保证监理工工作的质量。综合项目管理信息息系统是庞大的技术术工程，必须须对项目实施施的全过程进进行监理，以以保证系统的的正确规划、组组织实施，直直到任务的圆圆满完成。项项目监理始终终贯穿于项目目的全过程。按照赛迪监理对中中煤集团公司司施工企业综综合项目管理理信息系统建建设的理解，我们把把本项目的监监理工作按照照监理内容划划分为项目准准备阶段、开开发实施阶段段、验收阶段段；为此，北北京赛迪信息息工程监理有有限公司确立立以下各阶段段监理的监理理措施：本项目准备阶段监监理措施资料收集阶段监理理措施中煤集团公司施工工企业综合项项目管理信息息系统包含：：综合管理、招招投标管理、计计划进度管理理、成本管理理、合同管理理、物资管理理、质量管理理、安全管理理、竣工管理理、风险管理理、设备管理理、管理驾驶驶舱、档案管管理、知识管管理、OA系统功能模块块，由于系统涉及及功能较多。赛迪监理将会根据中煤集团提供的资料最大程度的熟悉并了解集团业务现状和实际要求，敦促承建单位收集所需的各种项目资料，并根据建设单位的需求进行评审与审核。在这个阶段中，监理将重点采取进度控制、文档管理、沟通协调等措施，确保该阶段顺利实施。资料收集阶段进度度控制监理措措施针对中煤集团公司司施工企业综综合项目管理理信息系统建建设目标和原原则，赛迪监监理将敦促承承建单位根据据合同约定的的工期制定资资料收集阶段段的进度计划划，审核计划划的可操作性性，必要时召召开各方参与与的评审会，确确认一个各方方均接受认可可的进度实施施方案。在资资料收集的过过程中，监理理将采取旁站站、巡查、听听取承建单位位进度报告等等方式，审查查承建单位进进度计划的执执行情况，并并根据进度偏偏离的严重程程度采取必要要的纠偏措施施，保证资料料收集阶段进进度计划的完完满实现。1）审核承建单位进度度计划赛迪监理会要求承承建单位必须须考虑到将任任务分配、人人力资源分配配、时间分配配要与工程进进度相协调。2）实时跟踪进度的方方法赛迪监理对资料收收集的进度进进行实时跟踪踪，并要求承承建单位对进进度计划进行行动态调整，以以确保该阶段段进度目标的的实现。赛迪监理会建立进进度检查制度度，做好进度度跟踪的监理理日志，审核核承建单位在在每个报告期期内提交的工工程进度报告告，以监理例例会、阶段专专题会议等形形式检查计划划进度与实际际进度的差异异，进行进度度的动态管理理、进度分析析和调整，定定期向建设单单位报告有关关资料收集的的进度情况。3）对资料收集进度实实时跟踪赛迪监理采取旁站站、巡查、听听取承建单位位进度报告等等方式，对资资料收集的进进度实时跟踪踪。在第一时时间掌握承建建单位资料收收集的概况，协协助承建单位位分析收集过过程中遇到的的意外及困难难情况，做好好相关的进度度记录。4）进度偏离时的监理理措施当进度偏离计划时时，监理会及及时指出，并并协助承建单单位分析原因因，提出对策策建议，同时时督促承建单单位尽快采取取措施。监理理会定期就进进度调整出具具报告，通过过这个报告，建建设单位项目目管理部门将将能够判断和和评价项目各各个方面是否否偏离目标，偏偏离多少。偏偏差包括实际际情况与原计计划不相符的的任何地方，例例如时间安排排，人力资源源，设备，任任务安排等各各方面。监理理不仅是查找找已执行工作作与原计划的的偏差。很多多时候，通过过监理如实反反映出的现阶阶段工作的情情况后，使建建设单位很容容易判断后续续工作原定计计划的不合理理性，需要及及时修订这部部分计划。具具体监理工作作包括：识别别偏差、分析偏差、制定偏差减减缓计划、偏差的跟踪踪和控制。监理还会及时对中中煤集团公司司施工企业综综合项目管理理信息系统建建设过程中出出现的进度变变更与相关各各方沟通协调调，发现和解解决问题，将将进度变更风风险控制在最最小范围内，保保证工程整体体进度能够预预期实现。资料收集阶段文档档管理监理措措施资料收集的完整与与正确与否，是是中煤集团公公司施工企业业综合项目管管理信息系统统业务调研等等后续阶段制制定决策依据据的关键，因因此做好该阶阶段文档管理理是监理关注注的重点内容容。1）资料文档的配置管管理工作内容容监理会管理好资料料收集阶段产产生的各类文文档，并做好好相应的配置置管理工作，包包括：门类、条条目、格式、版版本、流转、评评审、变更等等内容。2）做好该阶段的监理理日记和大事事记赛迪监理会将该阶阶段所从事的的监理工作逐逐日写入监理理日志，特别别是涉及收集集资料的格式式确定、企业业资料收集的的先后顺序等等事项，将做做详细作出记记录。3）做好该阶段各类会会议纪要赛迪监理为确保阶阶段规范、有有序、有效，按按工程的进展展召开会议，监监理工程师会会做好各类会会议的会议纪纪要，主要包包括：（1）总体协调会议总体协调会议是承承建单位对企企业各个部门门的业务流程程初步了解，收收集各个部门门业务流的所所有单据，和和各个部门人人员的认识，了了解他们对综综合项目管理信息息系统的认识识和期望，以以便制订相应应的工作计划划的会议，也也是检查各项项准备工作是是否就绪，并并且明确监理理程序的会议议。总体协调会议由总总监理工程师师和建设单位位联合主持召召开，邀请承承建单位的授授权代表和用用户企业代表表参加。（2）项目监理例会项目监理例会是履履约各方沟通通情况，交流流信息，协调调处理，研究究解决阶段实实施中存在的的各方面问题题，由工程监监理单位总监监理工程师组组织与主持的的例行工作会会议。（3）资料收集专题研讨讨会议专题研讨会议是为为解决资料收收集突发或者者遗留难点等等专门问题而而召开的协调调会议，专题题会议由总监监理工程师或或授权监理工工程师主持。专专题会议应认认真做好会前前准备，监理理工程师会认认真做好会议议记录，并整整理会议纪要要，由总监理理工程师签认认，发给项目目有关方面。4）管理好该阶段各类类文档在资料收集过程中中，会产生大大量的项目信信息资料。我我们将根据监监理文件管理理制度，结合合该阶段实施施特点，及时时收集、整理理、存储这些些工程信息资资料；分类存存储有关监理理文档资料，形形成完整的档档案资料。从从而为监理工工程师对下一一阶段的进度度控制、质量量控制、投资资控制及和合合同管理等提提供可靠的信信息支持。5）做好该阶段监理周周报及专题监监理报告建立工程监理的汇汇报制度是保保证工程顺利利进行的有效效方法，可以以使工程实施施处于透明的的可监控状态态。由承建单单位定期或不不定期向监理理单位提交工工程进展的情情况汇总，并并提交下一时时期的资料收收集计划，监监理方协同建建设单位审核核工程的进度度与质量，向向建设单位提提交监理意见见并反馈给承承建单位，以以此建立工程程各方密切的的联络，保证证工程有计划划有步骤的稳稳妥的向前推推进。监理单位将定期或或不定期地向向建设单位提提供监理周报报、月报等有有关工程监理理及项目管理理等方面的信信息。6）该阶段完成后阶段段性项目总结结阶段监理总结报告告由总监理工工程师组织编编写，由该阶阶段专业监理理工程师参加加，综合阶段段月报和所有有的监理资料料，对阶段工工程进度、阶阶段工程质量量、合同管理理及其他事项项进行统一的的综合分析，总总结出该阶段段监理结论。HYPERLINK\l"_Toc191189615"业务调研阶段的监监理措施系统建设所涉及到到的业务流程程多样，功能能复杂。因此此在业务调研研阶段存在着着承建单位对对建设单位的的业务需求理理解不全面不不准确的可能能，常发生承承建单位认为为某一个业务务功能的实现现非常简单，而而实际上建设设单位业务标标准的要求很很复杂的情况况。在这种情情况下，赛迪迪监理会着重重审核承建单单位制订的调调研计划。调调研结束后会会要求承建单单位出具需求求调研报告、业业务诊断报告告及需求分析析报告。以及及结合需求分分析报告，根根据所提供的的系统，在充充分发挥系统统功能的前提提下，针对综综合项目管理理系统建设相相关业务提出出合理化建议议，而且在调调研前应做一一定范围的理理念培训。如果不在监理单位位的协调下进进行建设单位位与承建单位位充分的沟通通，往往造成成承建单位按按照自己的理理解进行开发发的情况，如如果在测试阶阶段没有发现现此类问题则则给系统造成成重大隐患，如如果发现问题题则造成工程程建设返工与与延期。因此此该阶段监理理将重点采取取质量控制、文文档管理、沟沟通协调等措措施，保证后后续分析与设设计工作的质质量、进度、投投资与变更的的按计划实施施。业务调研阶段质量量控制措施业务调研是奠定综综合项目管理信息息系统建设成成功的基础，是是确定下一阶阶段分析与设设计的范围的的重要工作内内容，因此该该阶段的质量量必须重点关关注。赛迪监监理将采取如如下措施：1）监理单位将根据合合同依据来审查业务调研研的调研提纲纲、调研计划划并提出审查查意见，审核核业务咨询的的实施方案。必要时，总监理工程师组织专家进行评审，提出评审意见。2）监理单位与业主和和承建单位共共同探讨，提提出《补充建议》。承承建单位根据据评审意见和和《补充建议议》编制《调调研与咨询情情况补充说明明》，并提交交监理单位。3）监理单位审查《调调研与咨询情情况补充说明明》，并提交最终终监理意见，业业主根据监理理意见对承建建单位的业务务调研工作作作出安排。4）监理单位在不影影响承建单位位的日常调研任任务的前提下下以抽查的方方式进行监控。并把上述监理理工作予以记记录，形成监监理记录，并并对问题或隐隐患提出监理理意见；要求求承建单位汇汇报完成咨询询的成果资料料，走访确认认该结果的真真实性并记录录。总监理工工程师对监理理工程师的原原始监理资料料和监理意见见进行审查，根根据情况确定定专项监理任任务进行专项项监理，并向向业主提交专专项监理报告告。业主根据据监理报告对对承建单位工工作做出整改改决定。5）检查承建单位文文档的完备性性、符合性。业务调研阶段文档档管理控制措措施在业务调研过程中，同同样会产生大大量的项目信信息资料。我我们将根据监监理文件管理理制度，结合合该阶段实施施特点，及时时收集、整理理、存储这些些工程信息资资料；分类存存储有关监理理文档资料，形形成完整的档档案资料。从从而为监理工工程师对下一一阶段的进度度控制、质量量控制、投资资控制及和合合同管理等提提供可靠的信信息支持。（1）建设单位资料的收收集及时收集建设单位位各下属企业业反馈的业务务调研结果。及时收集建设单位位的针对文档档的说明及政政策文件。收集建设单位对项项目质量建设设提出的各种种建议和看法法。（2）承建单位提供的信信息收集（经经监理工程师师认可）收集该阶段的调研研方案、调研研成果，咨询询报告。主要要有业务调研研计划、需求求调研报告、业业务诊断报告告及需求分析析报告；针对对用户企业流程程规划的业务务蓝图设计方方案。进度信息的收集：：项目的季、月月的实施进度度计划等；业务调研阶段沟通通协调监理措措施1）组织与项目有关的的协调会议赛迪监理会组织有有关的协调会会分配业务调研研的相关任务务，协调建设设单位配合承承建单位的业业务调研，并并提供正确完完备的业务信信息；召开协协调会，保证证咨询的效果果，达到顺利推推进项目实施施的目标。监理机构会依据现现场工程进度度情况，定期期或不定期召召开不同层级级的现场协调调会议，解决决调研过程中中的相互配合合问题。处理理工作中沟通通、解决问题题方法的矛盾盾。对于因突发性变更更事件引起的的进度问题，监监理单位会召召开紧急协调调会议，督促促各方采取应应急措施赶上上进度要求，以以便系统开发发工作能以预期期的进度完成成。在监理实施过程中中，监理单位位与建设单位位的联系均以以书面函件为为准。在紧急急情况下会先先口头或电话话通知，事后后会在规定时时间内补做书书面通知。2）组织好阶段例会项目例会是通报项项目每一报告告期发生问题题，解决疑难难、推进项目目实施的重要要方式。例会会的重点是解解决报告期内内的遗留问题题，做出下一一报告期的计计划。然后在在实施过程中中具体实现。3）工程通知与回复以通知与回复的形形式让信息在在建设单位、赛赛迪监理与承承建单位之间间，在各单位位内部人员之之间流动，协协调大家的思思想与行动，以以保障项目的的总目标得以以实现。要使使这一形式有有效地发挥，必必须做到：1、简洁，即只包含含有关人员需要要了解的观点点；2、必须完整，即要要包括有关人人员了解的全全部观点；3、必须具有结构，即即它必须以一一定的形式，把把观点清晰地地传递给受众众。本项目实施阶段监监理措施总体规划阶段监理理措施中煤集团公司施工工企业综合项项目管理信息息系统建设业业务功能众多多，在建设周周期中有多个个子应用模块需要进行集成，每个子子模块本身又会会根据工程特特点制定自己己的阶段工作作计划。这就就存在了系统统的问题即不同子子功能模块相互互之间的集成成和系统与其其他相关系统的对对接。赛迪监监理建议建设设单位的总体体规划宜从全全局出发，统统筹安排系统统实施部署的的规模和布局局，促进本项项目的均衡协协调发展。赛迪监理认为，总总体规划阶段段的工作，首首先要分析说说明原有标准准流程与规划划蓝图设计之之间的差异与与匹配程度，要要明确标准流流程和需要开发满足的功功能。然后要要合理确定综综合管理信息息系统项目中中平台及各子子系统分期部部署的适当时时机，妥善安安排先后顺序序。这个阶段重点是梳梳理用户企业业的现有标准准流程，理解解建设单位的的信息化总体体规划和具体体实施部署的的目标，阶段段成果是形成成系统分析报报告与系统设设计方案，为为随后的系统统分析与设计计做准备。监监理的工作重重点是保证这这个规划目标标的顺利实现现，需要采取取投资控制、文文档管理、组组织协调等相相关措施。总体规划阶段投资资控制监理措措施投资控制贯穿于项项目建设的全全过程，但是是总体规划针针对的是中煤煤集团综合项项目管理信息息系统的部署署安装实施规规划与推广方方案，这个阶阶段做好投资资控制对企业业目标的实现现有重大意义义。因为规划划的好与坏会会导致项目投投资的多少，因因此合理、经经济的控制好好项目投资，可可以最大限度度减少项目的的总成本。1）识别总体拥有成本本影响因素规划阶段做好投资资控制，首先先需要明确项项目的总体拥拥有成本影响响因素有哪些些。赛迪监理理认为，这些些影响因素主主要需要考虑虑：1、企业自身情况越越复杂，规划划和部署成本本越高。

2、未经定义义的操作流程程越多，总体体拥有成本越越高。

3、项目越复杂，总体体拥有成本越越高。

4、总体拥有成成本并未估算算因使用所提提供的产品或或服务可能产产生的收益。

5、直接预算算成本包括硬硬件、软件、管管理、支持、部部署和通讯等等费用支出。

6、间接预算算成本包括最最终用户支持持成本和故障障停机成本。

7、计算总体拥拥有成本时应应考虑客户所所属类型。识别这些影响因素素，可以为控控制项目的总总投资打好坚坚实的基础。2）审核方案优化过程程赛迪监理在蓝图设设计方案的审审核中，查看看原有流程的的符合程度，尽尽可能的使管管理系统满足足用户企业的的业务功能。加加强开发设计方案案的管理，把把影响降到最最低点，从而而避免资金浪浪费的可能。3）付款进度与工程进进度相结合赛迪监理会协助建建设单位确定定详细的工程程预算，以此此作为承建单单位工程结算算的一部分，并并为签定合同同价款及在实实施期间控制制成本和拨款款提供依据。赛迪监理会审核承承建单位提交交的项目工程程概算，审查查系统设计方案案的技术可行行性和经济合合理性，使系系统设计方案案既满足业主主单位对项目目成本的经济济性要求，又又满足业主单单位对项目的的功能和性能能要求。监理根据工程进度度和质量评审审意见，及时时签发项目进进度款项支付付凭证。在出现成本偏差时时，监理单位位将客观公正正地确定产生生偏差的原因因，确定进度度偏差可能导导致的经济责责任，处理争争议和索赔。为了有效地控制成成本，监理单单位会严格控控制设计变更更。在出现较较大的设计变变更时，监理理单位会组织织建设单位和和承建单位进进行协商，征征得各方同意意后方可批准准。总体规划阶段文档档管理监理措措施在总体规划过程中中，产生的阶阶段性文档是是以后实施部部署、开发的依据，，因因此非常重要要。我们将根根据监理文件件管理制度，结结合该阶段实实施特点，及及时收集、整整理、存储这这些工程信息息；分类存储储有关监理文文档，形成完完整的档案资资料。（1）建设单位资料的收收集及时收集建设单位位各下属企业业反馈的流程程功能说明。及时收集建设单位位的针对文档档的说明及政政策文件。收集建设单位对项项目质量建设设提出的各种种建议和看法法。（2）承建单位提供的信信息收集收集该阶段的系统统分析报告与与系统设计方方案。其中系系统分析报告告要说明系统统标准功能与与蓝图设计之之间的差异和和匹配程度，要要明确列示出出标准功能和和需要开发满足的功功能。要对系系统整体流程程进行科学的的设计和优化化，要充分考考虑本项目后后期扩建和推推广时出现的的架构、流程程、数据等方方面颠覆性的的调整。流程程优化包括：：对各项业务务流程的模型型设计、运作作流程设计、单单据传递流程程及规范标准准的基础数据据、单据及各各种账表格式式进行规范。系统设计方案要包包括总体应用用框架和各个个子系统的需需求、规范性性要求、功能能原型及需要要的数据、文文档、权限等等。设计方案案中要至少包包括如下内容容：系统总体应用框架架各子系统业务需求求各子系统设计规范范各子系统功能原型型各子系统数据原型型各子系统流程详图图各子系统配置文档档各子系统数据清单单各子系统数据方案案各子系统角色权限限设计各子系统应用集成成进度信息的收集：：项目的季、月月的实施进度度计划等；总体规划阶段组织织协调监理措措施赛迪监理会组织有有关的协调会会分配总体规规划的相关任任务，协调建建设单位配合合承建单位的的调研，并提提供正确完备备的业务信息息；针对原有有的流程与系系统功能，召召开协调会，保保证规划的效效果。达到顺顺利推进项目目实施的目标标。监理机构会依据现现场工程进度度情况，定期期或不定期召召开不同层级级的现场协调调会议，解决决调研过程中中的相互配合合问题。处理理工作中沟通通、解决问题题方法的矛盾盾。对于因突发性变更更事件引起的的进度问题，监监理单位会召召开紧急协调调会议，督促促各方采取应应急措施赶上上进度要求，以以便项目的开开发能以预期期的进度完成成。在监理实施过程中中，监理单位位与建设单位位的联系均以以书面函件为为准。在紧急急情况下会先先口头或电话话通知，事后后会在规定时时间内补做书书面通知。系统分析与设计阶阶段监理措施施系统分析的监理措措施需求是核心，中煤煤集团公司施施工企业综合合项目管理信信息系统主要要目标是通过过建立一套完完善的工程项项目管理体系系，实现全周周期的综合项项目管理功能能，因此对所所有业务流程程要有非常细细致的总体考考虑。在对整整个项目的需需求和规划设设计进行充分分理解的基础础上，对实施施部署设计环环节进行把关关，这是项目目成功的基础础，是非常必必要的。通过过对承建单位位自身的审核核以及对承建建单位提交的的业务需求说说明、总体规规划方案、总总体实施方案案、推进方案案和业务流程程重组、软件件开发需求设计计文档的审核核，检查需求求、技术路线线的落实情况况，使实施方方案更能结合合应用业务发发展的实际情情况，能够完完全覆盖本项项目实施的要要求。（1）对于承建单位系系统分析过程程中的活动，监监理主要进行行如下监督：：需求检查。用户与与承建单位的的共同人工检检验过程；可验证性检查。检检查需求是否否有可检查的的依据；（2）对于承建单位系系统分析过程程中的产品，监监理主要进行行如下监督：：需求识别。每条需需求必须独立立识别出并具具有可跟踪性性；变更管理过程。评评估变更带来来的冲击所进进行的一系列列监理活动；；明确可跟踪性规则则。规定需求求与需求和设设计之间的关关系记录以及及这些记录的的管理。需求跟踪。需求可可跟踪性是必必不可少的，我我们主要采用用了矩阵计算算法来自动跟跟踪和解析承承建单位需求求关联和变更更。系统设计的监理措措施设计阶段的最终目目标是要取得得最佳方案。“最佳”是指在所有有候选方案中中，就节省部部署与开发费用，降降低资源消耗耗，缩短开发发时间的条件件，选择能够够赢得较高的的生产率、较较高的可靠性性和可维护性性的方案。在在整个设计的的过程中，各各个时期的设设计结果需要要经过一系列列的设计质量量的评审，以以便及时发现现和及时解决决在软件设计计中出现的问问题，防止把把问题遗留到到实施部署与与开发的后期阶阶段，造成后后患。设计监理理的基本准则则包括：

审查提交的的文档是否齐齐全，审查文文档编制与描描述工具是否否符合规范。确确定承办单位位提出的系统统总体结构设设计是否实现现了系统分析析的需求，评价软软件设计方案案的可行性，评评价接口设计计方案和运行行环境的适应应性，审查集集成测试计划划的合理性和和完备性，审审查数据库设设计的完备性性和一致性。并并确定该阶段段文档能否作作为详细设计计的依据，决决定可否转入入详细设计阶阶段。确认系系统详细设计计文档的内容容符合项目标标准的要求。设计阶段中监理单单位要尽可能能与建设单位位协调配合工工作，听取建建设单位从业业务角度出发发提出的对承承建单位设计计的意见。监监理单位主要要从文档的规规范性、可实实施性出发，以以国家相关标标准为依据，从从软件工程学学的角度对承承建单位提出出意见与建议议，配合建设设单位工作，敦敦促承建单位位做好工程项项目的设计工工作。在设计计阶段，监理理单位主要针针对需求的覆覆盖性及可跟跟踪性、业务务流程模块划划分的合理性性、接口的清清晰性、技术术适用性、技技术清晰度、可可维护性、约约束与需求的的一致性、可可测试性、对对设计的质量量特性的评估估、对设计的的风险评估、对对比情况、文文档格式的规规范性等几个个方面进行评评审。1）系统概要设计的监监理措施系统概要设计计监理的目的的是对概要设设计有关内容容（重点是软软件的结构、软软件的功能、软软件的结构、接接口设计、接接口关系等）、概概要设计过程程、概要设计计活动、文档档格式进行审审查，确定承承建单位提出出的系统总体结构构设计是否实实现了系统分分析的需求，确认是是否满足要求求；给出是否否符合要求的的结论；确定定其可否作为为系统详细设计计的前提和依依据。2）系统详细设计的监监理措施系统详细设计计监理的目的的是对系统详细设计计有关内容（重重点是软件的的算法、数据据结构、数据据类型、异常常处理、计算算效率等）、详详细设计过程程、详细设计计活动、文档档格式进行审审查，确定承承建单位提出出的系统详细设计计内容是否实实现了系统概要设计计的要求，确确认是否满足足要求；给出出是否符合要要求的结论；；确定其可否否作为系统实实施部署及软软件开发的前提和和依据。开发阶段监理措施施由于中煤集团业务务流程的复杂杂性，其下属属企业管理流流程也不尽相同。尽管已有的的软件功能模块块包括了一些些从各行业中中提炼的流程程，但是还需需要针对不同同企业的特点点进行相应的的修改才能在在企业中顺利利的应用。同同时行业软件件中的管理流流程是从许多多企业中提炼炼出来的，具具有先进性，而集团的部分企业管理流程不适合这样的特点，因此应该通过软件的实施，对企业进行业务流程优化或重组，而不是一味修改软件适应不合理的流程。这两个方面均涉及到开发阶段。在这个阶段中，监理将重点采取质量控制、进度控制、合同管理等措施，确保该阶段顺利实施。开发阶段质量控制制措施1）监理单位将根据合合同及有关流流程重组等标标准审查开发需求说明明书并提出审查意意见。必要时，总总监理工程师师组织专家进进行评审，提提出评审意见见。2）监理理单位与业主主和承建单位位共同探讨，提提出《补充建议》。承承建单位根据据评审意见和和《补充建议议》编制《需需求补充说明明》，并提交交监理单位。3）监理理单位审查《需需求补充说明明》，并提交最终终监理意见，业业主根据监理理意见对承建建单位开发作出安排排。4）监理单位在不影影响承建单位位的日常开发发的前提下以以抽查的方式式监控开发方方的开发行为。并把上述监理理工作予以记记录，形成监监理记录，并并对问题或隐隐患提出监理理意见。总监监理工程师对对监理工程师师的原始监理理资料和监理理意见进行审审查，根据情情况确定专项项监理任务进进行专项监理理，并向业主主提交专项监监理报告。业业主根据监理理报告对承建建单位工作做做出整改决定定。5）督促承建单位做做好开发软件配置置管理，检查查文档的完备备性、符合性性。6）监理单位根据最终终确定可行的的测试方案抽抽查承建单位位或外部测试试方实施的测试，并对回归测测试的过程、结结果进行确认认，以决定测试是是否完成。7）监督承建单位做好好开发的编码与与接口规范工工作，审查接接口的标准规规范，确认开开发符合三家用户户企业的流程程特点。8）建议建设单位召召开业务流程程重组确认会会，规划用户户企业的主营营业务与承建建单位行业软软件的契合度度。开发阶段进度控制制措施(1)组织措施。落落实开发进度控制制的人员组成成，具体控制制任务和管理理职责进行分工;确立进度协协调工作制度度;对干扰和风风险因素进行行分析。(2)技术措施。审审核开发进度计划划，确定合理理定额，进行行进度预测分分析和进度统统计。(3)经济措施。保保证预算内资资金供应，控控制预算外资资金。(4)信息管理理措施。实行行进度动态比比较，提供比比较报告。开发阶段合同管理理措施1）监理机构及时处理理建设单位或承承建单位合同同变更的申请请，协助保持持合同、协议议及其附件内内容的时效性性、一致性。2）监理机构及时对合合同的变更结结果作工程备备忘录。3）根据合同确认开发发的范围，并并保持合同期期与进度一致致。HYPERLINK\l"_Toc191189622"系统安装与配置阶阶段监理措施施系统安装装与配置阶段段，监理工作的重点并并不在于对具具体工作的检检查、测试，而而应该放在对对承建单位的的宏观监督方方面。由于在此阶段中常常发生承建单单位不按设计计阶段制定的的质量保证计计划对安装部部署工作进行行约束检查，忽忽视部署过程的测试与与配置工作等等情况。也常发生承建建单位实施计计划不充分、现现场跟踪不到到位、错误修修改及更新不不落实、出现现异常情况无无法处理、培培训工作不充充分、缺少应应有的维护方方案等情况。上述情况会会导致工程建建设质量得不不到保证，最最终影响到工工程的质量、进进度与资金投投入。因此监理单位在此此阶段主要监监督承建单位位严格按照工工程设计阶段段所制定的进进度计划、质质量保证计划划、系统设计计进行安装与与配置工作，检检查承建单位位是否按照设设计中制定的的规范与计划划进行安装部部署与测试。在在此过程中，监监理单位主要要通过旁站、巡巡查等方式检检查执行情况况，对于部署安装装与配置阶段段的监理，还还需要注意承承建单位版本本控制方面的的工作是否能能够正常进行行，是否有专专人进行版本本的总体控制制、开发人员员是否严格按按照质保人员员的要求进行行具体版本控控制，必要的的情况下需要要对版本控制制的工作进行行抽检。但切切忌由监理单单位进行具体体测试而取代代开发方的内内部测试，这这种方法并不不能保证工程程的质量。在系统的安装部署署阶段，承建建单位在建设设单位现有条条件下进行系系统的实施。赛迪监理将审核承建单位制定的详细实施计划，进行现场跟踪，修改实现环境运行工程中发现的问题，对用户进行初步安装与配置培训，制定详细的维护方案。安装配置阶段段的监理的重重点是：协助助建设单位和承承建单位处理理系统实施期期间出现的各各项问题，并并予以记录；；对于一些重重复出现的问问题，在验收收测试时给予予必要的关注注，督促承建建单位必要的的解决措施。系统上线阶段监理理措施所有显性的系统错错误已修改完善，没没有发现系统统的隐性缺陷陷，经过测试试，系统满足足建设单位所所有的功能需需求，项目即即