RMCIS预约管理与客户关系管理系统操作流程讲义课件

RMCIS预约流程演示RMCIS预约流程演示1RMCIS简介RMCIS客户预约管理与客户信息管理系统,基于桌面的预约管理系统，轻松管理您的客户，预约记录，雇员/服务/定位。广泛的应用会计人员、针灸中医、顾问与咨询、美容美甲、按摩理疗、牙医、医生、心理咨询、驾驶学校、宠物店/宠物医院、健身房/保健俱乐部、律师法律服务、按摩师、球场出租、宠物美容师、摄影师、麻将娱乐室、纹身工作室、其他类似行业..我们以一个典型的应用，牙科诊所，来进行一次预约之旅RMCIS简介RMCIS客户预约管理与客户信息管理系统,2RMCIS预约管理与客户管理主界面RMCIS预约管理与客户管理主界面3一、新建预约双击或右键空白时间栏一、新建预约双击或右键空白时间栏41.查找顾客记录，选择确定1.查找顾客记录，选择确定51.1若是新顾客，可直接创建顾客1.1若是新顾客，可直接创建顾客61.2若要修改顾客信息，可直接修改1.2若要修改顾客信息，可直接修改72.选择服务2.选择服务83.更换医生发现医生选错了？可在这里修改。选择的时候注意预约冲突，说明此医生在这个时间段已有其他预约，请确认后再修改3.更换医生发现医生选错了？可在这里修改。选择的时候注意预约94.添加助手医生需要助手吗？可以添加！选择的时候注意预约冲突，同上4.添加助手医生需要助手吗？可以添加！选择的时候注意预约冲突105.保存预约5.保存预约11新建预约完成新建预约完成12总结从预约记录表开始创建预约选择顾客，若是新顾客，可直接创建选择服务更新医生，添加助手保存即可总结从预约记录表开始创建预约13二、预约操作当顾客如约前来问诊时，双击或右键菜单打开相应预约二、预约操作当顾客如约前来问诊时，双击或右键菜单打开相应预约141、顾客到达点击顾客到达后，服务开始。同时预约进入队列1、顾客到达点击顾客到达后，服务开始。同时预约进入队列152、预约结束当服务完成后，再次打开预约，并点击预约结束2、预约结束当服务完成后，再次打开预约，并点击预约结束163、完成后显示预约完成后，队列中移除到此，预约流程已完成。3、完成后显示预约完成后，队列中移除17其他操作:预约删除预约结束前，预约可以被删除显示被删除预约，请选中此复选框其他操作:预约删除预约结束前，预约可以被删除显示被删除预约，18其他操作:预约恢复恢复被删除的预约，打开预约点击恢复其他操作:预约恢复恢复被删除的预约，打开预约点击恢复19总结为保证正常冲突检测，修改或者添加雇员/资源/设备前请先添加服务。至此，预约流程已结束。下面进入收据与支付总结为保证正常冲突检测，修改或者添加雇员/资源/设备前请先添20三、收据与支付打开已结束的预约，点击生成/打开收据/支付三、收据与支付打开已结束的预约，点击生成/打开收据/支付211、收据操作1、收据操作221.1合并服务若此顾客存在有其他已结束但未开帐单的服务，会有提示，打开后，可以将几个已结束的服务合并在一起进行操作1.1合并服务若此顾客存在有其他已结束但未开帐单的服务，会有231.2收据操作：添加商品商品添加后可被移除1.2收据操作：添加商品商品添加后可被移除241.3收据操作：添加其他服务服务添加后可被移除1.3收据操作：添加其他服务服务添加后可被移除251.4收据操作：消费店内预存若此顾客在本所已经提前购买过相关服务，如（洗牙10次），则可以进行店内预存消费1.4收据操作：消费店内预存若此顾客在本所已经提前购买过相关261.5收据操作：保存&下一步点击保存&下一步保存收据进入下一步预约状态已开帐单1.5收据操作：保存&下一步点击保存&下一步272、支付2、支付282.1、支付方式选择支付方式，点击打开修改支付方式修改支付金额添加备注2.1、支付方式选择支付方式，点击打开292.2、支付金额1、全额一次支付（默认）2、分次支付2.2、支付金额1、全额一次支付（默认）302.2.1、全额支付全额支付，直接点击确定即可2.2.1、全额支付全额支付，直接点击确定即可312.2.2、分次支付第一次先支付2002.2.2、分次支付第一次先支付20032第一次支付后状态改为：余款未付预约显示与打印结果第一次支付后状态改为：余款未付33再次支付支付余款：再次进入预约，点击生成/打开收据/支付，下一步，再次支付再次支付支付余款：再次进入预约，点击生成/打开收据/支付，下342.3、支付完成2.3、支付完成353、打印收据支付完成后，可以打印收据，为PDF文件。3、打印收据支付完成后，可以打印收据，为PDF文件。364、收据PDF4、收据PDF375、收据与支付完成至此，收所与支付已全部完成预约状态为全部付清5、收据与支付完成至此，收所与支付已全部完成38总结预约流程

新建选择顾客选择服务顾客到达预约结束收据与支付收据操作添加商品、服务，消费店内预存可合并已结束但未开帐单的服务支付：全额一次支付，分次支付总结预约流程 39店内预存顾客可以在店内预购一定次数的服务，在以后的消费中可以用这些预存的服务来抵扣。店内预存顾客可以在店内预购一定次数的服务，在以后的消费中可以40一、创建相关商品窗口>商品和服务>常规商品>新建一、创建相关商品窗口>商品和服务>常规商品>新建41二、销售对顾客销售此商品选择顾客添加商品保存支付提示：查看收据编号二、销售对顾客销售此商品提示：查看收据编号42三、店内预存工具>预存服务用上一步销售的收据编号载入信息，如商品、顾客选中可选服务，添加至店内预存，次数由操作员根据出售商品来指定，如10次提交注意：添加预存是由操作员控制，可以任意添加，发票信息只是参考三、店内预存工具>预存服务注意：添加预存是由操作员控制，可以43四、店内预存抵扣当预约生成收据时，可用店内预存抵扣如收据有一次洗牙服务选择店内预存选中预存的服务（洗牙）添加即可保存支付查看收据四、店内预存抵扣当预约生成收据时，可用店内预存抵扣44预购服务管理窗口>顾客管理添加同三，可任意添加删除可删除未消费预购服务管理窗口>顾客管理45总结创建相应的商品建立新销售，销售给顾客为顾客创建店内预存使用店内预存管理店内预存总结创建相应的商品46公司事件预约记录中除了添加预约外，还可以添加公司事件，如：临时请假，午休等公司事件预约记录中除了添加预约外，还可以添加公司事件，如：临47一、创建公司事件预约记录空白处右键>新建公司事件一、创建公司事件预约记录空白处右键>新建公司事件48二、设置公司事件二、设置公司事件49三、事件显示效果三、事件显示效果50总结事件重复设置每周重复，从第一次开始的星期开始创建重复截止无结束日期次数结束时间总结事件重复设置51RMCIS预约流程演示RMCIS预约流程演示52RMCIS简介RMCIS客户预约管理与客户信息管理系统,基于桌面的预约管理系统，轻松管理您的客户，预约记录，雇员/服务/定位。广泛的应用会计人员、针灸中医、顾问与咨询、美容美甲、按摩理疗、牙医、医生、心理咨询、驾驶学校、宠物店/宠物医院、健身房/保健俱乐部、律师法律服务、按摩师、球场出租、宠物美容师、摄影师、麻将娱乐室、纹身工作室、其他类似行业..我们以一个典型的应用，牙科诊所，来进行一次预约之旅RMCIS简介RMCIS客户预约管理与客户信息管理系统,53RMCIS预约管理与客户管理主界面RMCIS预约管理与客户管理主界面54一、新建预约双击或右键空白时间栏一、新建预约双击或右键空白时间栏551.查找顾客记录，选择确定1.查找顾客记录，选择确定561.1若是新顾客，可直接创建顾客1.1若是新顾客，可直接创建顾客571.2若要修改顾客信息，可直接修改1.2若要修改顾客信息，可直接修改582.选择服务2.选择服务593.更换医生发现医生选错了？可在这里修改。选择的时候注意预约冲突，说明此医生在这个时间段已有其他预约，请确认后再修改3.更换医生发现医生选错了？可在这里修改。选择的时候注意预约604.添加助手医生需要助手吗？可以添加！选择的时候注意预约冲突，同上4.添加助手医生需要助手吗？可以添加！选择的时候注意预约冲突615.保存预约5.保存预约62新建预约完成新建预约完成63总结从预约记录表开始创建预约选择顾客，若是新顾客，可直接创建选择服务更新医生，添加助手保存即可总结从预约记录表开始创建预约64二、预约操作当顾客如约前来问诊时，双击或右键菜单打开相应预约二、预约操作当顾客如约前来问诊时，双击或右键菜单打开相应预约651、顾客到达点击顾客到达后，服务开始。同时预约进入队列1、顾客到达点击顾客到达后，服务开始。同时预约进入队列662、预约结束当服务完成后，再次打开预约，并点击预约结束2、预约结束当服务完成后，再次打开预约，并点击预约结束673、完成后显示预约完成后，队列中移除到此，预约流程已完成。3、完成后显示预约完成后，队列中移除68其他操作:预约删除预约结束前，预约可以被删除显示被删除预约，请选中此复选框其他操作:预约删除预约结束前，预约可以被删除显示被删除预约，69其他操作:预约恢复恢复被删除的预约，打开预约点击恢复其他操作:预约恢复恢复被删除的预约，打开预约点击恢复70总结为保证正常冲突检测，修改或者添加雇员/资源/设备前请先添加服务。至此，预约流程已结束。下面进入收据与支付总结为保证正常冲突检测，修改或者添加雇员/资源/设备前请先添71三、收据与支付打开已结束的预约，点击生成/打开收据/支付三、收据与支付打开已结束的预约，点击生成/打开收据/支付721、收据操作1、收据操作731.1合并服务若此顾客存在有其他已结束但未开帐单的服务，会有提示，打开后，可以将几个已结束的服务合并在一起进行操作1.1合并服务若此顾客存在有其他已结束但未开帐单的服务，会有741.2收据操作：添加商品商品添加后可被移除1.2收据操作：添加商品商品添加后可被移除751.3收据操作：添加其他服务服务添加后可被移除1.3收据操作：添加其他服务服务添加后可被移除761.4收据操作：消费店内预存若此顾客在本所已经提前购买过相关服务，如（洗牙10次），则可以进行店内预存消费1.4收据操作：消费店内预存若此顾客在本所已经提前购买过相关771.5收据操作：保存&下一步点击保存&下一步保存收据进入下一步预约状态已开帐单1.5收据操作：保存&下一步点击保存&下一步782、支付2、支付792.1、支付方式选择支付方式，点击打开修改支付方式修改支付金额添加备注2.1、支付方式选择支付方式，点击打开802.2、支付金额1、全额一次支付（默认）2、分次支付2.2、支付金额1、全额一次支付（默认）812.2.1、全额支付全额支付，直接点击确定即可2.2.1、全额支付全额支付，直接点击确定即可822.2.2、分次支付第一次先支付2002.2.2、分次支付第一次先支付20083第一次支付后状态改为：余款未付预约显示与打印结果第一次支付后状态改为：余款未付84再次支付支付余款：再次进入预约，点击生成/打开收据/支付，下一步，再次支付再次支付支付余款：再次进入预约，点击生成/打开收据/支付，下852.3、支付完成2.3、支付完成863、打印收据支付完成后，可以打印收据，为PDF文件。3、打印收据支付完成后，可以打印收据，为PDF文件。874、收据PDF4、收据PDF885、收据与支付完成至此，收所与支付已全部完成预约状态为全部付清5、收据与支付完成至此，收所与支付已全部完成89总结预约流程

新建选择顾客选择服务顾客到达预约结束收据与支付收据操作添加商品、服务，消费店内预存可合并已结束但未开帐单的服务支付：全额一次支付，分次支付总结预约流程 90店内预存顾客可以在店内预购一定次数的服务，在以后的消费中可以用这些预存的服务来抵扣。店内预存顾客可以在店内预购一定次数的服务，在以后的消费中可以91一、创建相关商品窗口>商品和服务>常规商品>新建一、创建相关商品窗口>商品和服务>常规商品>新建92二、销售对顾客销售此商品选择顾客添加商品保存支付提示：查看收据编号二、销售对