风电叶片行业分析报告

主要结 我国风能分布及风电开发潜 风能分 开发潜 理论研究：风能实际可开发量2.53亿千 研究：可开发风能超过10亿千 各国开发风电的政 欧 概 欧盟2007年新增电力的构 欧州主要国家的风电政 .........................................................................................................................................中 “十一五”预测：2010年1000万千瓦，2020年3000万千 实际情况：2008年1121万千瓦；2010年预计3000万千 政 其 目前风电装机容量分 世界风电装机容量状况分 发展现 区域分 趋 我国风电装机容量分 现 趋 我国主要风电投资运营企 风电投资企 风电运营（或兼投资）企 风电叶片产业状 工艺及难 成本构成及变化趋 成本构 主要成本变化趋 主要供应 全 国 行业分 概 行业内竞争 兆瓦级叶片供求分 影响价格因素：国内供求关 国内需求分 国内供给分 行业发展趋 叶型：提高捕风效率、降低转速和噪 智能化、模块化生 规模 材料...................................................................................................................行业竞争将加 主要结（1）2008年世界风电发展的三大区域分别是欧洲、和亚洲，新增装机分别为8877MW、跃居世界首位。同时，2008年新增风电装机容量达8358MW，位列全球第一，新增量位列全球第二的，达到6300MW左右。（2）我国风能资源极其丰富。理论研究我国风能实际可开发量2.53亿千瓦，研究包括海（3）2007年9月国家发改委在中国《可再生能源中长期发展规划》时，其中风电的发展20083月发改委《可再生能源发展“十一》，将2010年装机容量目标调1000年新增装机占全球新增装机的23%。据相关，即将发布的《新能源振兴规划》对上述目标进行大幅提高，2010年我国风电发电量可达到3000万千瓦，2020年我国风电发电量的目标为1亿千瓦；多年的时间在、内、河北、江苏等地形成几个上千万千瓦级风电；2006-2008年整个市场供不应求，行业利润率在25％之上。行业的高利润率吸引了资本投入，使得行业供应量逐步提升，尤其是LM看好我国风电市场，在我国建立了3个叶片制造；20101000kw，对兆瓦级以上叶片的需求近7000套左右；同时，由于部分地区风电的成本已经接近火电，随着火电成本的提高和风电成本的下降，将会有地区达到临界值，由此将带来的风电需求，导致有叶片需求；套以上规模的寡头，这些企业将获得高于行业平均水平的能力，而其他厂商降逐渐被边缘化；众多投资者一致认为：风电叶片行业在2010年前后将逐渐趋于均衡，结合风机整机价格的下降趋势，叶片价格必然呈现下降的大趋势；在成本方面，树脂、玻璃纤维布和PVC是最大的部分，目前以进口为主，材料将是使叶片成本下降的推动力。风能分218000多公里的海岸线，边缘平均风速6米／秒以上时为较好；7米／秒以上为好；8米／秒以上为很好。／秒以上的地区，在范围内仅仅限于较少数几个地带。就内陆而言，大约仅占总面积年有效风能密度年≥3m/s累计小时数年≥6m/s累计小时数年有效风能密度年≥3m/s累计小时数年≥6m/s累计小时数占面积的百分比8开发潜理论研究：风能实际可开发量2.53辐射的能量到地球表面约有2％转化为风能，风能是地球上自然能源的一部分，我国风能1/10估计，并考虑到风轮实际扫掠面积为计算气流正方形面积的0.7785倍〔1米直径风轮面积为=研究：可开发风能超过10表示：我国可开发利用的风能资源十分丰富，初步估算为1112亿千瓦。2010201.8亿千瓦，15205025％。各国开发风电的政欧概20104000万千瓦的奋斗目标，并且要求其成员国根据总体发展目标制定本7个。200725国的比例已经分别达到6%3.5%，其中丹麦是25%16%17%7%15%6%。2007在2007年欧盟新增发电装机容量中，风电开始超过天然气发电成为最大新增电源，占据新增容量的46%。根据技术发展和能源需求的需要，欧盟又进一步修订了发展计划，希望2010年风电装机容量达到8000万千瓦，比1997年目标翻了一番。并且提出了到2020年风电装机达到1.8亿千瓦，发电量达到3.6亿千瓦，分别占届时欧盟发电装机容量和发电量的20%和12%；2030年风电装机容量达到3亿千瓦，发电量达到6亿千瓦时，分别占届时欧盟发电装机容量和发电量的35%20%的目标。总资料来源：全球风能理事会风电发展展望法国：制定风电发展计划。法国一直采取投资、减免、保证销路、定价等措施，扶持企业投资风能等可再生能源技术应用项目。2004年制定《风力发电的中期发展计划》，要求2007年增建1～3GW的风力发电设施。源法》实施至今，已发展成为年营业额高达30亿欧元的产业，风电机组已主导全球的市场。2006业以及电网发展规划》，2004年《436/2004号法令》正式生效，在加大信贷对风电开发支持的同时，将风能发电量与CO2排放权直接挂钩，从而为未来风能发展确定了长期的经济政策。：实施系列及经济激励措施。是现代联网型风电的地，也是最早制定鼓励发展风电（包括其它可再生能源发电）的国家。1978定了能、风能设备所付金额在当年须交纳所得税中的抵扣额度，同时能、风能、地热等的的2策源8（RPS出07.5%的电力由可再生能源资源供应的发展目标。2004电（RPS投价的。中“十一五”预测：20101000万千瓦，20203000实际情况：20081121万千瓦2010年预计3000超过1000万千瓦的大国，而且当年新增装机占全球新增装机的23%。政相关配套和政策，明确发展目标，将可再生能源开发利用作为建设资源节约型、环境友好型社会的考核指标。认真促进可再生能源发展的政策措施，做好可再生能源发电并网、上网电价及费用分摊有关规定、和等政策的完善和工作。使用指南，安排必要的财政，支持可再生能源技术研发、试点项目建设、农村可再生能源开发利用、资源评价、标准制定和设备等工作。国家对可再生能源开发利用、技术研发和设备生施和强制性的市场份额政策，并通过组织投资项目和特许权项目等方式，培育持续稳定的可再料乙醇和生物柴油的市场规划，并在技术和设施方面做好收购及销售生物液体的准备工作。和技术发展的重要内容，重点支持生物液体、风电、生物质发电和能发电的技术攻关和技术工作。支内可再生能源技术集成和装备能力建设，为加快可再生能源开发利用提其国实施再生能源技术的开发与推广，设立专项周转基金，以软形式资助商业性项目；制定了减发展现于过去十年的平均值，而2007年总装机容量仅为93823MW。区域分

全球风电装机容量增长情况（单位：万千瓦）GWEC称，中国和是世界上风电产业发展最为迅速的国家之一，2008年，风电新增装8358MW50%25170MW23900MW，居世界首位。然而，中国新装机容量的增长速度呈倍翻番，2008年总装机容量达12210MW，预计2010年，达到3000万千瓦，届时中国总装机容量将跃居世界第二位。200865946MW，占全球装机总容量逾二分之一；2008年，世界15%，其中，法国新增装机容量达3404MW，增幅为38%。趋1、风电成为世界主要替代能源之38个主要国家地区中，德国、、西班牙、、中国、丹麦等6个国家年度风电新增装机容量已超过GW；在世界风电累积装机容量中，德国、、西班牙、、中国、丹麦、意大利、法国、英国、葡萄牙、、荷兰、等13个国家已超过GW。7个主要风电国家，200625国总装机容量与发电量的比5.4%3%，其中丹麦风电装机容量和发电量占该国总发电装机容量和发电量的比例分年欧洲风电装机容量将达到80GW，较1997年发展目标翻了一番；到2020年欧洲风电装机180GW，发电量达到4300亿千瓦时，分别占欧洲发电装机容量和发电量的20%12%；2030年300GW7200亿千瓦时，届时分别占欧盟发电装机容量和发电量的35%20%。因此，在不太遥远的未来，风电将成为欧洲以至于世界的主要替代能源之一。2、欧洲继续引领世界风电产业的40GW，并要求其成员国基于此发展目标制定本国的发展目标与计划。在德国、西班牙和丹麦等国推动下，风电在欧洲大多数国家得到了快速的发展。2007年，欧洲风电装机新增容量中，西班牙以3.522GW位居首位，占欧洲年度新增容量的40.68%；德国风电新增容量为1.667GW，占欧洲56W671%等6大世界主要风电发展区域中处于首位，而世界风电累积装机容量前10名的国家中，欧洲占据了德国、西班牙、丹麦、意大利、英国、葡萄牙、法国7个主要风电发展国家。因此，欧洲已经成为世界风电产业发展最为活跃、规模最大的区域，代表了世界风电机现中国发展并网风力发电始于1990年，到2004年年底，的风力发电装机容量约有76.4万千瓦；2005260%，总容量达126万千瓦；2006100%259.7万千瓦；2007年又新增装机容量340万千瓦，累计装机容量达到604万千瓦；2008年中国除省外新增风电机组5130多台，装机容量约617kW2007年当年新增装机277kW相比，2008年当年新增装机增长率为82%。位列世界风电累计装机前三名，中国从2007年的第五名升至2008年的第四名，占据10％的市场份趋2009度，2010年底中国风电累计装机容量有望达到3000万千瓦。风电投资处于第一梯队，占国内装机容量50以上。1德300中（奥地利2100（丹麦3587惠731惠5惠450惠（丹麦5德2台惠（丹麦61台（丹麦2台（丹麦71500kW/708与科诺伟9英国2台（丹麦自动1台景新电2台惠腾LMJSW京景1（丹麦（德国GE德德子飒兰风电运营（或兼投资）1、龙源电龙源电力国电公司的全资企业，成立于1993年1月。1999年6月，根据原国家电力公司决定，龙源与中国福霖风能开发公司、中能电力科技开发公司进行合并重组，将福霖公司和中能公司的资产并入龙源。龙源投资经营的电站项目被国际知名的机构—标准普尔、穆迪公司评定为技术服务、技术开发、技术合作及风电专业培训，进行风电技术国际合作与交流。力公司风电总装机突破300万千瓦，这一数字约占风电总规模的四分之一。继续保持中国2、金风科2007年金风科技风电市场的占有率为25.25%，截止到2008年底，金风科技累计投运风机总容量达到2889MW。在国际市场的地位，也从2006年全球第十位，上升到2007年的全球第八位，在国际市场的开拓上，金风科技成功收购德国VENSYS能源对公司未来发展产生了深远的影响。为企业提升了自主创新能力，加快进程，打开销售空间。金风科3、其其他风电运营（或兼投资）企业有中国节能投资公司、大唐发电、公司、EVERE控股公司、美腾能源代表处、辽宁恒祥风力发电科技开发、中国核电公司、中国水利投资投资开发部、浙江华仪风能开发、世纪恒丰控股、中国水利水电建设公司等。20032008200356.7求。2007年全球风电中15%投向了中国，总额达340亿，即34亿欧元左右，这显示片市场已经形成企业、民营企业、所、上市公司等多元化的主体投资形式。企业主风机叶片是风能技术进步的关键风力机部件，中国风机叶片行业的发展是伴随着风电产业200834家。其中，已经进入批量生工艺及难叶片制造工艺主要包括：阳模→翻阴模→铺层→加热→脱模→打磨表面→喷漆等行业平均毛利率：25%；占风电机组总成 20%左右，是成本最高的配风电机组成本构 叶片,控制系统,机舱罩, 齿轮箱, 发电机,叶片齿轮箱发电机轴承塔架机舱罩控制系统其他成本构风电叶片的材料成本主要由树脂、玻璃纤维和PVC板材、粘胶等构成，其中树脂和玻璃纤维由于国内多数企业进入兆瓦级叶片行业是通过企业的图纸和相关，本身技术实力1、玻璃纤维：进程迅随着国内兆瓦级叶，关键原料被大厂控制的局面正在逐渐改变；全球最大的玻璃纤维供应OwensCorning-VetrotexReinforcements，PPG产量亦居前列；国内玻璃纤维布的产量亦较大，巨石、重庆国际和泰山玻纤三家占的60%以上，其国产的多轴向布和高模量的单项布已经达到质量要求，部分企业已经开始向风电叶片企业供货，其价格亦低于大厂价格，考虑玻璃纤维的成本和目前玻纤及叶片布企业水平，随着产量的2、树脂：进度稍慢，但已经在稳定推100万吨，但符合风电叶片要求的树脂产量较少，且由于叶片的长尽管如此，国内的树脂行业还是在稳步前进，目前除了进口产品外，部分企业已经开始了叶片用树脂的产，这当主要还是资厂，如M在的合资厂等，内资企业仍在技术突破与叶片企业不敢轻易试用的夹缝中寻找突破，但相信，随着质量的逐渐稳定，的树脂将会带来叶主要供应全全球风叶市场60%以上份额，其中丹麦的LM公司就占据了30%分额，行业集中度相当高。片的地位，截至2008年，LM叶片公司在全球的生产已经达到了12个，分别位于丹麦（1个、德国（1个、荷兰（1个、西班牙（2个、中国（3个、（1个、（1个）和美国（1个。其中在我国建立的生产分别位于、和秦皇岛。丹麦的LM公司2001年在投资成立了专门生产风力发电机叶片的独资企业－艾尔姆玻璃纤维制品()，作为中国第一家叶片制造工厂。伴随近两年来中国风能市场的集聚发展和实际需求，LM公司对工厂追加维斯塔斯总部位于丹麦，是世界风力技术领域的先驱，和发展风力发电工业的驱动力。我个国家成功安装了超过26000套风力发电机。维斯塔斯在全球的员工已经超过10600名。生产工厂分布在丹麦，德国，意大利，苏格兰，英国，西班牙，瑞典，挪威，及澳大利亚等国家。2008年维斯塔斯在泰达开发区设立风机叶片生产厂。该工厂投资额约3000万，生产长度39米的V8023、EnerconEnercon公司于德国西北部小城Aurich，北接北海，西临荷兰，是1984年由AloysWobben8000员工，是德国最大的风电产业生产商，拥有全世界风能行业中约40%的专利技术。2006年Enercond产值19亿欧元，是世界7大风机生产商（共占90%的市场份额）E-112，容4.5兆瓦，叶片长54米，重20吨。目前，该公司也有意进入中国风力机组及叶片市场。GAMESA公司也是国际著名的风力设备和叶片生产商，目前也已决定国

750kW1800800250艾尔姆玻璃纤维制品（240艾尔姆玻璃纤维制品（500艾尔姆玻璃纤维制品（秦皇岛（在建200750kW20001.5MW1000歌美飒风电（）700～800苏司兰能源（）600维斯塔斯风力发电设备（中国400中航惠腾风电设备于2001年1月18日在保定国家高新技术产业开发区成立，3.6亿元。主要开发、制造系列化的风力发电机组风轮叶片及风力发电机组相关的各种复600kW、750kW、1.0MW、1.2MW、1.25MW、1.3MW、1.5MW（34m和38m、2.0MW、2.5MW及3.0MW等10个系列17种型号的叶片研发及，满足了国内大型风力发电机组发展的需求。建筑面积6100m2；二期厂区：2006年建成投产，厂房建筑面积8100m2；三期厂区：2007年建成投产，厂房建筑面积15000m2；四期厂区：预计在2009年建成投产，厂房建筑面积25000m2。为就近满足华北、东北、西北及南方大部分风电场的需求，降低成本，减少造成的叶2006年开始在风电场附近建设生产厂的探索；20064惠腾是目前国内市场技术最全面、叶片设计、制造工艺、试验检测达到国际先进水平的风轮叶片专业化制造企业，600kW和750kW叶片国内市场占有率达到90%以上。惠腾先后承担了“九科研项目和5项省市级科研项目。公司具备的生产能力：600kW1000副/年；750kW2400副/年；1.5MW2000副/年；其他MW级叶片500副/年。试验检测技术；拥有型号最全，基本满内各种风电主机设备需求。连云港中复连众复合材料隶属于中国建筑材料公司下属的中国复合材料公司。总部位于江苏省连云港市，在德国图林根州、在辽宁、内、等地设有分子公司。企业始建于1987年，现有员工2000余人，其中工程技术458人。目前已发展成为集复合材料产20051.5MW风力机叶片生产线及技术后，不断进行技术创新，多项技术和产品填补国内空白。2007年元月成功收购德国第二大风力叶片生产和研发企业，现有六个系列十个叶型的兆瓦级叶片产品，生产线近二十条。20081000套，成为国内最大的现。2009年将形成年产3000套兆瓦级风力机叶片的能力。公司有众多合作经验的玻璃钢企业；是国内唯一的为核电站建设提供大口径玻璃道的供应商。贮罐等系列产品，形成年产20000吨管罐的生产能力。曾成功地制作了世界上直径最大玻璃玻璃钢地处浦东奉贤区，距市中心约25公里，院区面积近12万平方米，是一GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系认证。玻璃钢创建于1960年，是我国首批转制的科技型企业，主要从事玻璃钢/复合材料和特种无机非金属材料新产品开发和，并进行该类新材料制品的性能、结构、工艺与设备研究，其中，结构产品及其技术的应用是的专业特色。现有职工近300人，其技人员150人（高、中级工程技术100人。玻璃钢承担了多项国家重点科技攻关和新产品研制开发项目，取得了百余项重大技成果。一大批高素质的优秀工程技术承担着各项玻璃钢/复合材料和特种无机非金属材料专业玻璃钢/复合材料和特种无机非金属材料新产品的开发涉及航空航天、石油化工、交通、能源电力、建筑环保、轻工冶金及体育运动等各个领域，目前玻璃钢自主开发的玻璃钢/复合材料和特种无机非金属材料产品主要有风力发电机叶片、轴流风机叶片、天线罩及天线、航料、模压部件、拉挤型材及化工平台、梯子等组合构件。下有直属的生产部门，拥有一流的生产厂房和先进的生产设备，同时还有一批技术精良的生产员工和管理，具有强大的新产品试制、中试及生产能力，其生产的制品广泛应用于国民经济各个领域，并有部分销往国外，受艾尔姆玻璃纤维制品是世界上处于领先地位的风机叶片制造商，总部设在丹麦，现在全世界正在运转的风机叶片中约三分之一是艾尔姆公司的产品。2001年艾尔姆建立了第一家工厂，目前在和建有生产厂。艾尔姆中国工厂现有员工约600人；主要为中国和亚太地区风能市场提供风机叶片。随着公司业务的不断发展，2009年在秦皇岛投资建立了第三家京玻璃钢研究设计院（原251厂）复合材料研究开发50年的技术及经验，拥有高水平的研究、开发和生产队伍，是专业从事风电叶片及其模具的研究、设计、制造、销售及技术服务的高新技术企公司位于八达岭经济开发区，一期占地70000㎡，从事叶片设计、生产、模具制作及材料研究；目前具有年3001.5MW12套模具的生产能力。生产的主导Sinoma40.2叶片850KW、1000KW1.5MW风轮叶片3000台的生产能力中能风电设备管理和技术力量雄厚，公司的管理是由组建中国第一家生产风院津贴的研究员级高级工程师为气动、结构、强度、复合材料工艺等学科人，形成了以航公司在和技术基础的保障下，利用航空螺旋桨技术优势，借鉴国外相关技术和管理经验，胎加工、模具制造、叶片制造及试验具有完全自主知识的风轮叶片产品，开创了中国风力发电设备部件完产化之先河。5MW以内所有风轮叶片的疲劳试验、静强度歌美飒风电（ 苏司兰能源（苏司兰能源（）是由世界第六大风机生产商——苏司兰投资6000万发电机、短舱和控制面板在内的风电机主要部件进行组装，年组装容量为60万千瓦。维斯塔斯风力发电设备（中国维斯塔斯总部位于丹麦，是世界风力技术领域的先驱和发展风力发电工业的驱动力。公司斯的业务包括研发、制造、销售、风力发电系统。目前维斯塔斯已经在全世界60多个国家成功安装了超过35000套风力发电机维斯塔斯集团在全球的生产工厂分布在丹麦、德国、意大利、苏格兰、英国、西班牙、瑞典、挪威、、澳大利亚、及中国。保定国家新能源设备产业、中国风能等单位共同发起、组建的风电叶片研发机构。公司于2005年10月19日在保定高新区成立，500万元，项目占地面积150亩,现有员工140代表的高端学者，成立了由师昌绪、蔡睿贤等多位组成的顾问和由中国风能理事长贺德馨等国内风电各专业领域的知名学者组成的技术，和由十多位片结构动力学设计、叶片强度分析、复合材料工艺设计与加工、叶片模具设计与制造等方面的人才；国、天国计中科单位建立从成立至今两年多的时间里，经过不懈努力，华翼已经取得丰硕的成果：与AeroDyn等多家国外著名风电企业和研究机构进行交流合作，通过联合设计，已掌握了850kW、1.0MW设计。华翼正在走一条新型的、高效的技术引进，这条道路不同于国内其他制造厂商的仿制模式，而是通过与国外公司合作，共同完成设计，共同拥有叶片的方式，充分吸收国外先进的设计经验，掌握叶片设计的，缩短积累设计经验的过程和时间。200962M