东莞台资企业集群的产业结构及产业政策研究课件

东莞台资企业集群的产业

结构及产业政策研究中意第二届中小企业与政策研讨会2002年6月26日东莞台资企业集群的产业

结构及产业政策研究1第一部分产业结构第一部分产业结构2

东莞IT产业在全球举足轻重东莞市位于珠江三角洲最强发展轴：穗深、港“经济走廊”的中点。人们说东莞到深圳塞车，全球电脑市场都要受影响。东莞IT产业在全球举足轻重东莞市位于珠江三角洲最强发3为什么？许多IT产品市场份额占世界首位：2001年东莞生产的市场份额占世界首位的IT产品电源供应器、电脑键盘、扫描仪、鼠标、光盘驱动器、电脑机箱、微型马达、直流风扇、电脑磁头、电脑配件连接器、碎纸机、变压器、轴向引线瓷质电容器、多层资质电容器、圆柱型电阻器、压敏变阻器、多层片状电感器、敷铜板等18种为什么？许多IT产品市场份额占世界首位：4优越的地理位置，使之成为国际尤其是台湾省IT制造业转移的首选之地。成为世界IT制造业基地：2000年底，在东莞注册的IT企业已达2800多家此制造基地以台资IT企业集群为中心:2000年台资IT企业占800多家,该市每年ＩＴ产业相关产品产值超过600亿元人民币，其中台资IT企业产值占了一半以上

这个市场地位是由台资IT企业集群造成的：优越的地理位置，使之成为国际尤其是台湾省IT制造业转移的首选5

台湾IT产业的区域结构

结论：大陆生产的比例逐年升高台湾IT产业的区域结构

结论：大陆生产的比例逐年升高6资料来源：在东莞台商企业协会提供资料及《中国台资企业名录》（台威工业出版社）等资料中整理

台资IT在大陆的区域分布（1998）资料来源：在东莞台商企业协会提供资料及《中国台资企业名录》（7台资IT产业在东莞发展的四个阶段第一阶段（试探性阶段）1989年至1991年1989年10月，台湾致伸实业股份有限公司投石问路，在东莞石碣镇办起第一家台资电脑产品企业—－东聚电业有限公司，生产电脑保护插座第二阶段（发展性阶段）1992年至1994年投资的方式主要是“三来一补”，即所谓“台湾接单、东莞生产、香港出货”的模式。不乏大型台湾IT企业进行大规模的投资，如台达、诚洲、声宝、忆声、光平等大型公司正是在这个时期进驻东莞的。

台资IT产业在东莞发展的四个阶段第一阶段（试探性阶段）1988第三阶段（企业集群形成阶段）1996－1999这一阶段最大特点是企业数量多、行业多元化、大型集中化，技术设备引进比以往新颖、先进，光碟机、主板、液晶显示器等高档产品的投资也相继出现。大众、微星、鸿友、源兴、致福、国巨、美格、技嘉等许多著名的企业正是在这一时期进驻东莞的。电脑装配所需零部件95％以上可以在东莞配齐。东莞形成大、中、小型企业分工合作、上下游联动、配套完善的IT企业集群。第四阶段（成熟性阶段）2000－东莞配套完善的IT生产网络体系，吸引着台湾IT企业继续加大对东莞的迁移，如光宝、汉阳等企业把东南亚或台湾的生产线全部搬到东莞。目前台湾的十大电脑厂商在东莞都有投资。台湾IT企业在东莞增加投资、扩大规模的同时，并逐步把晶片元件等高技术含量的部分转移过来。如华新公司投资2000万美元生产新型电子元器件（晶片元件及感控元件）。

第三阶段（企业集群形成阶段）1996－19999东莞台资IT企业集群

的产业结构

投资结构

资料来源：《东莞市外商投资企业暨全部工业资料汇编2000》，经整理东莞台资IT企业集群

的产业结构

投资结构资料来源：《东莞市10规模结构（单位：万元人民币）资料来源：东莞市外商投资企业暨全部工业资料汇编2000，经整理特点：中小企业集群

规模结构（单位：万元人民币）资料来源：东莞市外商投资企业11东莞台资IT企业产品结构及产值

企业样本总数 消费电子类 电子配件类 电脑配件类1999.6 633 131 21% 282 44% 220 35% 2001.8 754 195 26% 286 38% 273 36% 资料来源：《东莞市外商投资企业暨全部工业资料汇编2000》《2001年东莞台资企业名录大全》，经整理

产品结构东莞台资IT企业产品结构及产值12技术结构资料来源：《东莞市外商投资企业暨全部工业资料汇编2000》，经整理资料来源：《东莞市外商投资企业暨全部工业资料汇编2000》13出口结构资料来源：东莞市外商投资企业暨全部工业资料汇编2000，经整理出口结构资料来源：东莞市外商投资企业暨全部工业资料汇编14第一部分小结特点：东莞台资IT企业集群是国际资本聚集的直接结果。台湾IT企业通过对东莞的直接投资把东莞纳入台湾IT产业的全球生产网络体系。东莞台资IT企业集群的基本的运行模式是：台湾营销、研发及运筹，东莞生产装配，香港出口。东莞台资IT企业集群由中小企业构成，集群内部企业的管理方式和生产方式拷贝台湾母厂，使以中小企业集群为特色的台湾IT产业发展模式在东莞得以成功嫁接。内部自发形成了许多以实力雄厚的企业为核心，若干配套企业为框架的企业“商圈”。各个“商圈”自身在不断地发展、扩大，而“商圈”与“商圈”也在竞争与合作并存的互动中发展，并促使新的“商圈”的形成。[第一部分小结特点：15趋势：在台湾IT产业向大陆转移的新一轮热潮中，投资的重点向长江三角洲地区转移，并且具有规模大、科技含量高的特点。长江三角洲新的台湾IT企业集群也正在形成。台商在大陆五个地区投资的份额比例图资料来源：根据胡海卿，“台资流向：珠江三角洲VS长江三角洲”，《大经贸》，2001，第10期上述数据绘制。趋势：16但东莞的配套优势是当前其他地区难以比拟的，台湾大量专业化分工协作的配套企业、关联企业和下游企业继续入驻东莞,并促使本地一大批生产配套性企业的诞生。现阶段东莞IT产业升级的关键在于从低档的劳动密集型产品向技术含量高、产业附加值高的技术密集型产品转变。但东莞的配套优势是当前其他地区难以比拟的，台湾大量专业化分工17第二部分产业政策第二部分产业政策18

沃菲尔德的复杂性包括情景复杂性与认知复杂性。复杂性是一个系统的概念：它不仅与客体有关，而且还与主体有关；情景复杂性与认知复杂性总是同时出现的，是分别对客体与主体来讲的一个问题的两个方面。沃菲尔德认为复杂性是可以管理的，而管理复杂性的必要条件是控制情景复杂性的扩大，减轻主体的认知负担，消除情景对问题求解的抑制因素，加强促使主体求解能力提升的因素。沃菲尔德在“通用设计科学”中不仅提出管理复杂性的方法论－复杂性工作程序，还总结出在管理复杂性中为取得共识的7种方法

复杂性含义 沃菲尔德的复杂性包括情景复杂性与认知复杂性。复杂性是一个系19产业政策的复杂性我国的产业政策来自中央、省及地区以及相应的多个部门，方方面面的条文多多，且错综缠绕，给人造成认知负担，因此是复杂性问题，特别是台湾地区投资祖国大陆的IT企业还面临着台湾当局的产业政策，这些产业政策与大陆的往往又是互相矛盾的，因此更增加了此问题的复杂性程度。

产业政策的复杂性我国的产业政策来自中央、省及地区以及20对东莞台资IT有制约作用的产业政策1.取得土地使用的手续及费用的政策2.生产合同审批的政策3.进出口货物的核销政策4.户籍管理的政策5.外资企业的内销产品比例6.税费政策7.所得税政策8.投资范围问题9.外汇管理政策10.退税审批政策11.进口原材料的关税政策12.商品编码政策等14项对东莞台资IT有制约作用的产业政策1.取得土地使用的手续及费21对东莞台资IT产业政策复杂性分析结果对东莞台资IT产业政策复杂性分析结果22逻辑关系图

逻辑关系图

23结果解释结果解释24演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！25东莞台资企业集群的产业

结构及产业政策研究中意第二届中小企业与政策研讨会2002年6月26日东莞台资企业集群的产业

结构及产业政策研究26第一部分产业结构第一部分产业结构27

东莞IT产业在全球举足轻重东莞市位于珠江三角洲最强发展轴：穗深、港“经济走廊”的中点。人们说东莞到深圳塞车，全球电脑市场都要受影响。东莞IT产业在全球举足轻重东莞市位于珠江三角洲最强发28为什么？许多IT产品市场份额占世界首位：2001年东莞生产的市场份额占世界首位的IT产品电源供应器、电脑键盘、扫描仪、鼠标、光盘驱动器、电脑机箱、微型马达、直流风扇、电脑磁头、电脑配件连接器、碎纸机、变压器、轴向引线瓷质电容器、多层资质电容器、圆柱型电阻器、压敏变阻器、多层片状电感器、敷铜板等18种为什么？许多IT产品市场份额占世界首位：29优越的地理位置，使之成为国际尤其是台湾省IT制造业转移的首选之地。成为世界IT制造业基地：2000年底，在东莞注册的IT企业已达2800多家此制造基地以台资IT企业集群为中心:2000年台资IT企业占800多家,该市每年ＩＴ产业相关产品产值超过600亿元人民币，其中台资IT企业产值占了一半以上

这个市场地位是由台资IT企业集群造成的：优越的地理位置，使之成为国际尤其是台湾省IT制造业转移的首选30

台湾IT产业的区域结构

结论：大陆生产的比例逐年升高台湾IT产业的区域结构

结论：大陆生产的比例逐年升高31资料来源：在东莞台商企业协会提供资料及《中国台资企业名录》（台威工业出版社）等资料中整理

台资IT在大陆的区域分布（1998）资料来源：在东莞台商企业协会提供资料及《中国台资企业名录》（32台资IT产业在东莞发展的四个阶段第一阶段（试探性阶段）1989年至1991年1989年10月，台湾致伸实业股份有限公司投石问路，在东莞石碣镇办起第一家台资电脑产品企业—－东聚电业有限公司，生产电脑保护插座第二阶段（发展性阶段）1992年至1994年投资的方式主要是“三来一补”，即所谓“台湾接单、东莞生产、香港出货”的模式。不乏大型台湾IT企业进行大规模的投资，如台达、诚洲、声宝、忆声、光平等大型公司正是在这个时期进驻东莞的。

台资IT产业在东莞发展的四个阶段第一阶段（试探性阶段）19833第三阶段（企业集群形成阶段）1996－1999这一阶段最大特点是企业数量多、行业多元化、大型集中化，技术设备引进比以往新颖、先进，光碟机、主板、液晶显示器等高档产品的投资也相继出现。大众、微星、鸿友、源兴、致福、国巨、美格、技嘉等许多著名的企业正是在这一时期进驻东莞的。电脑装配所需零部件95％以上可以在东莞配齐。东莞形成大、中、小型企业分工合作、上下游联动、配套完善的IT企业集群。第四阶段（成熟性阶段）2000－东莞配套完善的IT生产网络体系，吸引着台湾IT企业继续加大对东莞的迁移，如光宝、汉阳等企业把东南亚或台湾的生产线全部搬到东莞。目前台湾的十大电脑厂商在东莞都有投资。台湾IT企业在东莞增加投资、扩大规模的同时，并逐步把晶片元件等高技术含量的部分转移过来。如华新公司投资2000万美元生产新型电子元器件（晶片元件及感控元件）。

第三阶段（企业集群形成阶段）1996－199934东莞台资IT企业集群

的产业结构

投资结构

资料来源：《东莞市外商投资企业暨全部工业资料汇编2000》，经整理东莞台资IT企业集群

的产业结构

投资结构资料来源：《东莞市35规模结构（单位：万元人民币）资料来源：东莞市外商投资企业暨全部工业资料汇编2000，经整理特点：中小企业集群

规模结构（单位：万元人民币）资料来源：东莞市外商投资企业36东莞台资IT企业产品结构及产值

企业样本总数 消费电子类 电子配件类 电脑配件类1999.6 633 131 21% 282 44% 220 35% 2001.8 754 195 26% 286 38% 273 36% 资料来源：《东莞市外商投资企业暨全部工业资料汇编2000》《2001年东莞台资企业名录大全》，经整理

产品结构东莞台资IT企业产品结构及产值37技术结构资料来源：《东莞市外商投资企业暨全部工业资料汇编2000》，经整理资料来源：《东莞市外商投资企业暨全部工业资料汇编2000》38出口结构资料来源：东莞市外商投资企业暨全部工业资料汇编2000，经整理出口结构资料来源：东莞市外商投资企业暨全部工业资料汇编39第一部分小结特点：东莞台资IT企业集群是国际资本聚集的直接结果。台湾IT企业通过对东莞的直接投资把东莞纳入台湾IT产业的全球生产网络体系。东莞台资IT企业集群的基本的运行模式是：台湾营销、研发及运筹，东莞生产装配，香港出口。东莞台资IT企业集群由中小企业构成，集群内部企业的管理方式和生产方式拷贝台湾母厂，使以中小企业集群为特色的台湾IT产业发展模式在东莞得以成功嫁接。内部自发形成了许多以实力雄厚的企业为核心，若干配套企业为框架的企业“商圈”。各个“商圈”自身在不断地发展、扩大，而“商圈”与“商圈”也在竞争与合作并存的互动中发展，并促使新的“商圈”的形成。[第一部分小结特点：40趋势：在台湾IT产业向大陆转移的新一轮热潮中，投资的重点向长江三角洲地区转移，并且具有规模大、科技含量高的特点。长江三角洲新的台湾IT企业集群也正在形成。台商在大陆五个地区投资的份额比例图资料来源：根据胡海卿，“台资流向：珠江三角洲VS长江三角洲”，《大经贸》，2001，第10期上述数据绘制。趋势：41但东莞的配套优势是当前其他地区难以比拟的，台湾大量专业化分工协作的配套企业、关联企业和下游企业继续入驻东莞,并促使本地一大批生产配套性企业的诞生。现阶段东莞IT产业升级的关键在于从低档的劳动密集型产品向技术含量高、产业附加值高的技术密集型产品转变。但东莞的配套优势是当前其他地区难以比拟的，台湾大量专业化分工42第二部分产业政策第二部分产业政策43

沃菲尔德的复杂性包括情景复杂性与认知复杂性。复杂性是一个系统的概念：它不仅与客体有关，而且还与主体有关；情景复杂性与认知复杂性总是同时出现的，是分