XXXX年集团公司现状评估与未来三年发展对策课件

集团公司现状评估与未来三年发展对策主讲人：发展计划部白忠泉December22集团公司现状评估与未来三年发展对策主讲人：发展计划部白忠1一、集团公司现状评估“622”的提出，为全集团思想的解放，观念的转变提供了强大的冲击，为未来的发展提出了明确的目标、科学的思路，是集团公司最近四年快速发展的最直接动力。从“622”战略的提出、实施到第一步战略目标的实现，我们对“622”战略的认识不断深化，内涵不断丰富，战略规划不断完善，经济实力不断增强，管理水平和执行力不断提高，集团影响力不断加大，形成了强势企业集团的发展势头。一、集团公司现状评估“622”的提出，为全集团思想的解放，观2（一）集团公司经济规模快速增长，经济地位迅速提升。总资产增长率(％)销售收入增长率(％)注：（1）数据来源：集团公司统计年报；（2）以上为工业企业数据；（3）07年销售收入不含天威，资产总额为11月底的数据。（亿元）（一）集团公司经济规模快速增长，经济地位迅速提升。总资产增销3集团公司2006年营业收入1011亿元(折合129.5亿美元)，是中国企业500强平均营业收入349.8亿元的289%，是列第一位中石化的9.5%；是世界企业500强平均营业收入418亿美元的31%，是2007世界企业500强入围门槛148.8亿美元的87%。集团公司2006年营业收入比上年增长34.6%，高于中国企业500强平均企业增长速度23.7%11个百分点，高于世界企业500强增长速度10.4%24个百分点。中国500强平均世界500强最末集团公司单位：亿元2006年，集团公司经济规模位于中国500强前列，与世界500强规模逐步缩小。集团公司2006年营业收入1011亿元(折合129.5亿美元4（二）集团公司经济效益大幅提升，但盈利水平还比较低。中国500强平均世界500强平均集团公司工业企业利润总额增长趋势2006年净利润比较单位：亿元单位：亿元数据来源：集团公司统计年报。（二）集团公司经济效益大幅提升，但盈利水平还比较低。中国505（三）集团公司的经营效率差距很大。营业收入利润率净资产利润率总资产利润率集团公司中国500强世界500强单位：万元（三）集团公司的经营效率差距很大。营业收入净资产总资产集团公6（四）主业更加突出，但主业发展不平衡加剧。数据来源：集团公司统计年报。（四）主业更加突出，但主业发展不平衡加剧。数据来源：集团公司7（五）并购对于平衡产业结构，扩大产业规模作用越来越明显。并购不仅对集团公司销售规模的迅速扩张作用显著，同时对集团公司产业和产品结构调整更加重要：并购江铃汽车，是集团公司汽车产业由“以微为本，以轿为主”到“发展商用”的标志性转变之一；并购武汉滨湖：是集团公司军用光电产品由“光”向“光电结合”的重大事件之一；并购济南轻骑：对补充完善集团公司摩托车产品谱系，增强研发能力具有重大作用；并购天威集团：为集团公司大规模进入新能源产业提供了重要平台，为集团公司加快发展提供了新的经济增长领域，对改善集团公司“一支独秀”到“两轮并进”的产业结构具有重大意义。（五）并购对于平衡产业结构，扩大产业规模作用越来越明显。并购8（六）核心产业的发展取决于核心产品，但自主创新能力仍有待提高。2003年增长主要来自SC6350车型，增加收入70.4亿元，其他车型合计负增长。2004年集团公司仅蒙迪欧增长60亿元，对当年汽车增长贡献率达到85％。2005年集团公司缺乏有力新车型投入市场，仅增长34.4亿元。2006年集团公司仅福克斯增长90亿元，对当年增长贡献率达到71％。汽车整车各年收入增长单位：亿元（六）核心产业的发展取决于核心产品，但自主创新能力仍有待提高9发展现状小结经济规模快速增长，经济效益快速提高“622”战略牵引作用显著；世界和中国经济增长加快，宏观经济环境好；企业改革取得突破，历史包袱基本得到解决；汽车产业贡献突出，并购重组作用显著。与中国、世界企业500强相比，集团公司盈利水平、经营效率差距大传统产业比重大，高新技术产业比重低；主产业大多处于价值链低端，附加值低；主产业基本以低端产品为主，高端产品比例低；内部资源配置不够合理，集团优势发挥不够。主业突出，但发展不平衡军品较弱的状况没有得到本质改变，所占比例呈下降趋势，与军工集团地位不相称；光电产业规模小，所占比例呈下降趋势。发展现状小结经济规模快速增长，经济效益快速提高10二、今后三年发展展望2008年2009年2010年116014001650单位：亿元数据来源：1、企业规划数据为各单位08-10年三年滚动计划统计数；2、控制目标数据根据企业上报数，结合现状及集团“622”战略和“十一五”规划调整分析而得；3、并购企业主要指天威集团和济南轻骑及轻骑铃木。（一）工业企业销售收入，预计2008年仅差100亿元完成“622”目标；2009年达到1400亿元，顺利实现“622”；2010年，超额完成“十一五”目标。二、今后三年发展展望2008年11（二）产业结构上，汽车和新能源产业成为集团发展的双动力。（二）产业结构上，汽车和新能源产业成为集团发展的双动力。12（三）从对“622”贡献来看，仅汽车产业能完成翻两番目标。（三）从对“622”贡献来看，仅汽车产业能完成翻两番目标。13（四）从企业来看，预计12家企业实现“622”目标，不到三成。

企业数/比重企业明细不涉及龙腾企业（26家）预计实现“622”的企业6个/23%295厂、356厂、5004厂、5019厂、5087厂、5147厂预计不能实现“622”的企业20个/77%107厂、121厂、157厂、167厂、208厂、238厂、288厂、296厂、348厂、394厂、451厂、508厂、5111厂、5316厂、5618厂、568厂、5727厂、809厂、847厂、861厂涉及龙腾企业（12家）预计实现“622”的企业6个/50%152厂、216厂、497厂、5617厂、564厂、791厂预计不能实现“622”的企业6个/50%204厂、226厂、236厂、246厂、5013厂、5647厂（四）从企业来看，预计12家企业实现“622”目标，不到三成14（五）从“十一五”规划完成情况来看，摩托车和光电完成目标比较困难。（五）从“十一五”规划完成情况来看，摩托车和光电完成目标比较15（六）从投资来看，投资不足是影响集团公司发展的重大问题之一。缺口31亿缺口50亿单位：亿元数据来源：（1）企业规划数值为各单位08-10年三年滚动计划数；（2）预计数值根据企业上报数分析调整而得；（3）十一五规划数值为集团十一五规划减去06、07年已安排数。注：以上不含天威投资。（六）从投资来看，投资不足是影响集团公司发展的重大问题之一。16今后三年发展展望小结1、“622”战略如期实现在望；2、汽车产业比重将进一步加大，新能源产业将占有重要的地位；3、军品产业比重进一步下降到5%以下，看不到跨越式发展的前景，边缘化趋势不容小视，保军立位仍不牢固；4、光电产业规模和比重仍然小，从规划也看不到跨越式发展的前景；5、现有产业投资项目储备不足，特别是后两年的投资项目需加快落实；6、在保持较快发展速度的同时，要更注重于提高发展质量，特别是要加快产业结构、产品结构调整，加大内部资源优化配置，提高产业盈利能力。今后三年发展展望小结1、“622”战略如期实现在望；17（一）世界500强是集团公司进行定位和确定目标的重要标准。世界500强企业是世界范围内各产业发展的精英，代表着各行业发展的最高水平。1995-2007年12年平均年增长率5.5％；2002-2007年6年平均年增长率8％；2005-2007年增长速度加快，平均年均增长速度达到11％。预计，2008-2020年，世界500强14年平均增长率9％左右，主要考虑：第一，中国、印度、俄罗斯等新经济体的快速发展，大量企业将挤入世界500强，加快500强的增长速度；第二，原有500强企业由于具有良好的基础，强大的竞争力，仍然保持一定的增长速度。历史总结未来预测三、2020年远景规划思路（一）世界500强是集团公司进行定位和确定目标的重要标准。世18分类1995年-2007年2008年-2020年1995年2007年累计倍数年均增长率预计年增长率2020年预计累计倍数第1名1,758.363,511.392.095.9%9.0%11734.113.34第100名246.05581.832.067.4%1944.32第200名181.09324.381.795.4%1083.99第300名138.67230.861.664.7%771.46第400名95.59180.801.625.5%604.18第500名78.44148.801.625.5%497.25据预计，2020年世界500强的门槛将达到500亿美元；第200名预计为1000亿美元。单位：亿美元分类1995年-2007年2008年-2020年1995年219（二）中国500强是集团公司面临的现实挑战。根据胡总书记在十七大报告中提出“实现人均国内生产总值到二○二○年比二○○○年翻两番”，到2020年，国家经济环境将继续保持良性、健康、较快的发展速度。由此预测，2007-2020年国内生产总值将以6.5％的平均增长率增长，我国经济将继续保持快速发展。预计2008-2010年，我国GDP将保持8-10％左右的速度增长，500强企业将保持20％以上的速度增长；2011-2015年，国家进一步增强经济发展的协调性，GDP将保持7％左右的增长速度，500强企业保持15％的增长速度；2016-2020年，预计国家更加重视经济发展方式，在实现结构优化、效益提高、能耗降低、环境改善的前提下，GDP保持6％左右的增长速度，500强企业逐步成熟，发展速度趋于平稳，预计保持10％的增长速度。（二）中国500强是集团公司面临的现实挑战。根据胡总书记在十20年份2002-2007年2002年2003年2004年2005年2006年2007年年均

增长率增长

倍数第20名4796028059811,1581,43124.5%2.99第30名3704525276588061,06023.4%2.86第40名27633140053464682124.4%2.97第50名20725231043253769227.3%3.35第100名10914417725030338028.4%3.50年份2008-2010年2011-2015年2016-2020年2008-2020年预计增长率2010年

预计预计增长率2015年

预计预计增长率2020年

预计年均

增长率增长

倍数第20名20%2,96815%5,97010%9,61415%6.72第30名2,1984,4217,120第40名1,7023,4245,515第50名1,4362,8884,651第100名7891,5862,555预计2020年汇率为1美元＝5元人民币左右，中国企业100强将达到500亿美元的规模，50强达到900亿美元，20强达到1800亿美元，届时将有100家左右中国企业进入世界500强。单位：亿人民币年份2002-2007年2002年2003年2004年20021（三）集团公司的定位及目标：项目进取战略稳妥战略保守战略集团公司2020年定位中国500强前30名，世界500强前200名中国500强30-40名，世界500强中上游中国500强前50名以内，世界500强中游2020年销售收入目标7500亿元（1500亿美元）6000亿元（1200亿美元）5000亿元（1000亿美元）其中：工业企业目标6500亿元（1300亿美元）5000亿元（1000亿美元）4500亿元（900亿美元）比2010年年均增长率14.7％11.7％10.6％战略描述未来十年再翻两番“十二五”翻一番，“十三五”稳定发展（三）集团公司的定位及目标：项目进取战略稳妥战略保守战略集团22建议集团公司2020年，采用稳妥发展战略：集团公司工业收入达到5000亿元（约1000亿美元），比2010年年均增长12％左右，其中2015年实现销售收入3000亿元，比2010年年均增长13％。集团公司位列中国500强35位左右，中国制造业前5位，处于世界500强中游水平。集团公司的产业结构调整到位，经济效益本质提高，与社会、环境和谐发展，打造成中国最大的军民结合型跨国企业集团。在经济规模扩大的同时，增长的有效性大幅提升，其中工业增加值率由当前的20％左右增加到30％（我国制造业平均水平为26％）；净利率由当前的0.8％达到2％（世界500强企业最低水平）。建议集团公司2020年，采用稳妥发展战略：23到2020年，集团公司基本形成为军品、车辆、能源为核心产业格局，其他重要产业为补充的有限多元化的产业结构。

核心产业中，车辆和能源产业具有行业领先地位，其中车辆产业位居行业前三名，能源产业位居全国第一；军品在局部行业具有领先地位，成为国防工业中不可或缺的重要组成部分。（四）集团公司未来产业结构到2020年，集团公司基本形成为军品、车辆、能源为核心产业格24收入缺口只有通过并购和新产业培育来解决。（五）集团公司销售收入目标收入缺口只有通过并购和新产业培育来解决。（五）集团公司销售收25在2006年、2007年国内汽车快速发展的基础上，2008汽车行业将继续保持平稳快速发展速度，但这种发展趋势在2012年（最迟2015年）发生变化，因为：第一，国内汽车产业经过高速发展，按照15％发展速度，预计2012年将成为世界第一汽车生产大国；第二，我国的能源和环境很难承受汽车产业大规模快速的发展，2015年将成为汽车产业发展的拐点，预计增长速度趋于稳定，产品结构调整比较突出，混合动力汽车、其他能源汽车、清洁能源汽车逐步进入主流地位；第三，综合考虑我国的能源、交通、人口及人均收入等因素，结合其他国家汽车发展历程，预计2020年我国汽车基本饱和，产销达到1800万（美国目前仅1700万辆，且负增长），年均增长6.8％。汽车产业链基本完整，产业结构更加优化，真正实现国际化经营。十二五期间，跟随行业平均增长率15％，2015年产销汽车280万辆，实现销售收入1800亿元，。十三五期间，保持年均增长10％，2020年产销汽车350万辆，实现销售收入2500亿元（约400亿美元），市场占有率17％。行业分析发展目标1、汽车产业目标在2006年、2007年国内汽车快速发展的基础上，2008汽262、新能源产业目标能源是现代社会和现代工业的血液。随着传统以煤和石油为代表的化石能源将耗竭，能源结构调整是大势所趋。大规模可再生能源（太阳能、风能、地热、潮汐）是能源产业的重要方向；国家发改委提出2020年可再生能源占能源供给总量的比重2020年要达到16%，市场规模预计达到1万亿元；风能发电是近年来大家关注的热点，国防军工系统中，航空、航天、船舶都介入了风能发电；风能也是目前技术最成熟、成本最低的新能源；风电设备制造业将是风能热的最大者，国家规划2020年国内风电累计装机容量要达3000万千瓦，为设备制造业创造1500多亿元的市场空间；太阳能的利用和太阳能发电尚在兴起过程之中，太阳能光伏电池是近几年高速发展的新兴产业。近十年，世界太阳能光伏电池组件的平均增长率为33%，其中近五年的平均增长率达43%。预计到2020年，全球装机容量将保持年均35％左右的增长。国内太阳能发展受两个方面制约，一是多晶硅90％进口，但目前各地都在加速投资；二是市场在外，国内市场仍然不到全球1％。集团公司现有装备制造业和光电信息业的基础，可以为新能源产业提供发展的基础。解决可再生能源的成本偏高，规模偏小，不确定性大等问题之外，很重要的问题是可再生能源的制造业基础薄弱。规模小、过于分散、集约化程度低，工艺落后、产品质量不稳定，经济效益差、本地化制造比例低，难以降低造价和及时提供备件，关键技术和设备对外依赖性大等问题；集团公司完成并购天威集团后，在太阳能和风能的发展已经具备了比较好的基础；集团公司在光电信息产业的原材料及加工技术的优势（晶体制造、切片、薄膜技术及大规模生产）为发展太阳能产业积累一定的经验。外部行业内部优势2、新能源产业目标能源是现代社会和现代工业的血液。随着传统以27充分发挥集团公司的制造优势和资金优势，大力发展太阳能、风能等可再生能源发电产业，积极支持汽车节能及汽车替代能源产业发展，密切关注传统能源产业，并伺机进入。2020年，实现销售收入1000亿元，其中2015年实现销售收入500亿元，成为我国最大的新能源产业集团。能源战略能源产业目标第一，大规模可再生能源利用，特别是风能、太阳能；第二，汽车节能，代用燃料与电动汽车；第三，传统能源产业，特别是石油产业。能源产业切入点充分发挥集团公司的制造优势和资金优势，大力发展太阳能、风能等283、军品目标：永远的核心产业，立位之本。3、军品目标：永远的核心产业，立位之本。29在未来若干年，国内摩托车市场将保持比较稳定增长，年均增长率为5%；世界摩托车需求预计会以每年5.2%的速度增长；总体的判断是，摩托车产业进入低速增长期。集团公司摩托车产业的发展战略是在保持规模稳定增长的同时，重点提高摩托车的盈利能力。到2020年，集团公司光电产业均处于不断的调整和培育阶段，必须坚持“十一五”规划思路：实现由传统光学产业向现代光电产业转变，实现由零组件加工向整机产品生产转变、由低技术含量向高技术含量转变、由低附加值向高附加值转变、由松散型经营向一体化经营转变。2020年，集团公司摩托车产业收入300亿元，年均增长率4％；产销1000万辆，国内市场占有率25％，全球市场占有率15％。其中，2015年收入为250亿元，年均增长5％。2020年，集团公司光电民品产业收入150亿元，年均增长16％。其中，2015年收入达到80亿元，年均增长18％。摩托车产业光电产业4、摩托车和光电产业目标在未来若干年，国内摩托车市场将保持比较稳定增长，年均增长率为305、新产业目标新产业选择原则集团公司新进入的产业必须是新兴产业、朝阳产业、国家的主导战略产业。要有足够的成长性，也就要有足够的技术发展空间，市场容量空间和赢利空间。集团公司必须具有发展新产业的基础和优势，有把新产业做强、做大、做专、做精的可能性和可行性，有发展的机遇和条件。5、新产业目标新产业选择原则集团公司新进入的产业必须是新兴产315、新产业目标新产业发展方向之一：材料产业近期以金属材料为重点方向，从行业的垄断性来看，稀有金属、贵金属以及军用材料可以作为进入的突破点，主要包括高性能钢铁材料，有色金属、稀有金属及贵金属材料。集团公司一方面尽快掌握矿产资源，特别通过境外的并购重组和投资，逐步掌握上游资源；同时积极利用集团公司现有的材料需求和已有的生产经验向下游冶炼企业延伸，尽快做强做大。中长期向复合材料、医药生物材料等方向拓展。5、新产业目标新产业发展方向之一：材料产业近期以金属材料为重325、新产业目标第一，机床产业，特别是数控加工机床。集团公司有一定的基础，也有大量的需求。第二，机械加工行业所需的机械手、机器人，进一步发展到无人设备，是今后装备制造业、汽车业和军工装备的发展方向。第三，能源装备，尤其是石油机具。集团公司具有一定基础和优势（品牌、市场、人才）。新产业发展方向之一：装备制造业5、新产业目标第一，机床产业，特别是数控加工机床。集团公司有33（一）强化集团管控，加强统筹运作1、继续强化战略的导向性。集团公司的发展表明：正确认识集团公司发展的战略阶段，制定正确的战略对集团公司发展至关重要。2003年，集团公司领导提出求生存向求发展的转变，对集团公司上下思路的改变打下很好的基础；2003年底，集团公司新一任党组审时度势提出“622”战略，激发了全行业的斗志和勇气，大大解放了思想，指引集团公司这四年乃至以后几年的跨越式发展。目前集团公司“622”战略如期实现在望，对于“622”后集团公司的发展阶段的正确评价和认识，对发展思路、发展战略的进一步厘清和明确，在很大程度上影响集团公司更长远的发展。四、措施对策建议（一）强化集团管控，加强统筹运作1、继续强化战略的导向性。四342、增强集团公司管理的主动性。由服务向服务和管理并重。集团公司承担着重要的国有资产保值增值的责任，承担着保军报国的使命。几年来，集团公司不断强化管控能力，集团公司对企业重大事情的掌控力度加强，不再仅承担协调、协助和指导等服务职能，更重要的是承担了管理职能。由被动向主动转化。集团公司对成员单位的管理由无为而治逐步过渡到积极管理，如再被动的接受企业的信息传递，将不能适应社会、市场、甚至政府管理体制的需要，集团公司需要逐步增强主动性。2、增强集团公司管理的主动性。353、提高集团公司的统筹性。通过多年的发展，特别是“622”战略实施以来四年的发展，各产业发生了较大的变化，原有体制下的自我发展，逐步积累已经不能适应集团公司的需要，也不适合产业发展的阶段需求；近几年我国经济快速发展，各类经济组织无论在经济实力、技术实力等方面都取得了长足的进步，目前企业所面临竞争对手或合作伙伴都与以往有所不同，大部分企业资源和能力已经处于竞争或谈判的下风，需要集团公司统一协调。如光电产业，单个企业对新项目的承受能力都较弱，对合作方的谈判地位都较低，会导致新项目新产品得不到及时更新，越来越落后。单个企业拥有的资源和所接触的“视界”，都决定了不可能很好的承担起集团公司领导提出的“谋大事、干大事、干成大事”的要求，需要集团公司更多的承担起此项责任。3、提高集团公司的统筹性。361、整合的必要性

第一，国家政策要求和鼓励，科工委要求军工企业进行专业化重组，国资委要求央企专业化经营，推动专业化重组；

第二，市场竞争激烈，如果不形成合力，内部恶性竞争，会减弱外部竞争力，导致增长乏力，盈利水平低；

第三，集团公司自身发展的需求迫切，专业化重组势在必行。（二）加快资源整合，盘活现有资源1、整合的必要性

第一，国家政策要求和鼓励，科工委要求军工企372、整合的可行性

第一，南方汽车基本整合完成，集团公司积累了比较多的大规模整合经验；

第二，集团公司主要企业，如152厂、451厂、296厂，都完成了分离或分立，具备了进一步整合的基础；

第三，破产企业和龙腾工程存续企业存在的问题较多，面临进一步整合的需求；

第四，集团公司各单位对整合的意识已经发生很大的改变，企业领导开始理解和认识集团公司的整合工作。2、整合的可行性

第一，南方汽车基本整合完成，集团公司积累了383、整合的目标

集团公司通过专业化整合，逐步消除内部竞争，逐步减少10亿元以下的中小企业，形成若干个具有竞争力和影响力的产业中心。建立5家百亿以上的企业集团，10家50亿以上的产业基地，若干10亿以上的优势产业群。

3、整合的目标

集团公司通过专业化整合，逐步消除内部竞争，逐394、整合思路及原则

集团公司分时间、分阶段，按照产业相近、地域相近的原则，先易后难，逐步推进内部资源整合。

（1）汽车、摩托车产业：坚持产业集中、重点突出主业；

（2）军品产业：在专业化协作整合的前提下，逐步实施管理融合；

（3）光电产业：突出产业特点的同时，加快地域整合，形成地区中心；

（4）其它产业：专业化整合，细化专业化分工，形成一条产业链中上下游专业化生产协作体系。4、整合思路及原则

集团公司分时间、分阶段，按照产业相近、地40资产规模是决定销售收入水平的重要条件：

2007年中国500强企业，比2006年收入增长了23.7％，而资产增长了27.5％，也就是说资产规模的增长速度要略快于收入的增长速度。这个规律，不是中国企业的低水平和低效率的结果，而是企业发展的普遍现象。世界500强企业发展相对成熟，2007年平均营业额418亿美元，平均资产总额1704亿美元，资产规模是收入规模的4.18倍（总资产周转率0.25）。（三）加大投资力度，改善投资效益。资产规模是决定销售收入水平的重要条件：

2007年中国5041集团公司资产的不足很可能会约束进一步快速发展：

2006年，集团公司的资产总额1080亿元，销售收入1010亿元，资产总额与收入规模基本相当，一方面说明集团公司的资产利用率较高，但同时也反映出集团公司增长潜力不足，也制约了集团公司收入规模的进一步扩大。

2007年，集团公司很可能出现销售收入超过资产总额的情况，一方面宣告集团公司潜能充分得到挖掘，另一方面也反映集团公司的大部分产业仍然是劳动密集型产业，资本和技术的贡献较低，改造迫在眉睫。集团公司资产的不足很可能会约束进一步快速发展：

2006年421、新增投资需求

到2020年，集团公司的现有产业收入从2006年的1010亿元增长到4100亿元，净增长3090亿元，按照集团公司资产：收入＝1：1（如上所述，实际可能达不到）的关系来看，需要新增资产3090亿元，扣除并购企业（天威、轻骑）新增资产140亿元，再考虑固定资产/总资产=50%，需要新增投资约1545亿元，需要年均投资110亿元。

而且，考虑投资效益发挥的滞后性以及集团公司的产业特点，集团每年增长15％，投资增长应适度高于收入增长速度，以20％计，集团公司每年的新增投资额更高。1、新增投资需求

到2020年，集团公司的现有产业收入从20432、改造投资需求

2006年，集团公司固定资产350亿元，到2020年14年间，按照固定资产平均折旧年限10年计算，需对现有固定资产进行1.4轮改造，改造投资额490亿元，如考虑通货膨胀因素和升级换代，实际投资额预计1000亿元左右，平均每年投资71亿元。

综上，集团公司未来每年的固定资产投资额约180亿元，如考虑当前企业研发条件、质量检验、产品验证、生产安全等方面严重不足，还需要进一步补充，每年总投资额需要200亿元左右。2、改造投资需求

2006年，集团公司固定资产350亿元，到44我国企业，前二十年，所谓的并购主要是行政手段的组合，近几年，并购开始真正为企业所运用，成为企业跳跃式发展的重要因素。

中国铝业用20亿人民币收购全国8家铝、铜及稀有金属企业，排名从42名跃升到29名，收入增长了68.61％；

五矿集团的发展是因为大量在海外并购矿产资源，从而完成了从贸易集团向贸易和实业并重的转变；

联想集团成功并购IBM的PC业务后，一跃进入世界500强；

上海汽车今年和南京汽车的合并，形成一个更为强大的汽车集团等。

以上案例说明，并购在我国已经逐步进入一个高峰期；不仅有大鱼吃小鱼，而且还有巨型企业的合并，也有蛇吞象的现象发生；并购方式上，不仅有行政手段划拨，也有单纯的市场手段。（四）实施对外并购，加快跨越发展我国企业，前二十年，所谓的并购主要是行政手段的组合，近几年，45并购成为集团公司的日常工作之一。并购是集团公司发展现阶段的必要手段和有效措施，并购是加快集团公司主业发展、提高竞争力的有效方式，也是集团公司进行产业结构调整的重大措施。建议：并购分三个层次深入开展：第一，集团公司层面，主要目标是进行重大产业结构调整和产业升级，提升集团公司地位，由集团公司统一操作；第二，产业层面，主要是进行产品结构调整，完善产业链，增强产业竞争能力，增大产业规模，由各专业部门积极推进；第三，企业层面，各企业进行军民结合发展，进行产品结构调整等，集团公司积极参与、监控和指导。并购应与资产重组和资产运作结合起来。对于并购的资产需要进行筛选和重组，同时与集团公司现有资源进行融合，从而充分利用各类资源，发挥资产的最大效益，减少并购进来的包袱。并购成为集团公司的日常工作之一。并购是集团公司发展现阶段的必46谢谢！XXXX年集团公司现状评估与未来三年发展对策课件47演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！48集团公司现状评估与未来三年发展对策主讲人：发展计划部白忠泉December22集团公司现状评估与未来三年发展对策主讲人：发展计划部白忠49一、集团公司现状评估“622”的提出，为全集团思想的解放，观念的转变提供了强大的冲击，为未来的发展提出了明确的目标、科学的思路，是集团公司最近四年快速发展的最直接动力。从“622”战略的提出、实施到第一步战略目标的实现，我们对“622”战略的认识不断深化，内涵不断丰富，战略规划不断完善，经济实力不断增强，管理水平和执行力不断提高，集团影响力不断加大，形成了强势企业集团的发展势头。一、集团公司现状评估“622”的提出，为全集团思想的解放，观50（一）集团公司经济规模快速增长，经济地位迅速提升。总资产增长率(％)销售收入增长率(％)注：（1）数据来源：集团公司统计年报；（2）以上为工业企业数据；（3）07年销售收入不含天威，资产总额为11月底的数据。（亿元）（一）集团公司经济规模快速增长，经济地位迅速提升。总资产增销51集团公司2006年营业收入1011亿元(折合129.5亿美元)，是中国企业500强平均营业收入349.8亿元的289%，是列第一位中石化的9.5%；是世界企业500强平均营业收入418亿美元的31%，是2007世界企业500强入围门槛148.8亿美元的87%。集团公司2006年营业收入比上年增长34.6%，高于中国企业500强平均企业增长速度23.7%11个百分点，高于世界企业500强增长速度10.4%24个百分点。中国500强平均世界500强最末集团公司单位：亿元2006年，集团公司经济规模位于中国500强前列，与世界500强规模逐步缩小。集团公司2006年营业收入1011亿元(折合129.5亿美元52（二）集团公司经济效益大幅提升，但盈利水平还比较低。中国500强平均世界500强平均集团公司工业企业利润总额增长趋势2006年净利润比较单位：亿元单位：亿元数据来源：集团公司统计年报。（二）集团公司经济效益大幅提升，但盈利水平还比较低。中国5053（三）集团公司的经营效率差距很大。营业收入利润率净资产利润率总资产利润率集团公司中国500强世界500强单位：万元（三）集团公司的经营效率差距很大。营业收入净资产总资产集团公54（四）主业更加突出，但主业发展不平衡加剧。数据来源：集团公司统计年报。（四）主业更加突出，但主业发展不平衡加剧。数据来源：集团公司55（五）并购对于平衡产业结构，扩大产业规模作用越来越明显。并购不仅对集团公司销售规模的迅速扩张作用显著，同时对集团公司产业和产品结构调整更加重要：并购江铃汽车，是集团公司汽车产业由“以微为本，以轿为主”到“发展商用”的标志性转变之一；并购武汉滨湖：是集团公司军用光电产品由“光”向“光电结合”的重大事件之一；并购济南轻骑：对补充完善集团公司摩托车产品谱系，增强研发能力具有重大作用；并购天威集团：为集团公司大规模进入新能源产业提供了重要平台，为集团公司加快发展提供了新的经济增长领域，对改善集团公司“一支独秀”到“两轮并进”的产业结构具有重大意义。（五）并购对于平衡产业结构，扩大产业规模作用越来越明显。并购56（六）核心产业的发展取决于核心产品，但自主创新能力仍有待提高。2003年增长主要来自SC6350车型，增加收入70.4亿元，其他车型合计负增长。2004年集团公司仅蒙迪欧增长60亿元，对当年汽车增长贡献率达到85％。2005年集团公司缺乏有力新车型投入市场，仅增长34.4亿元。2006年集团公司仅福克斯增长90亿元，对当年增长贡献率达到71％。汽车整车各年收入增长单位：亿元（六）核心产业的发展取决于核心产品，但自主创新能力仍有待提高57发展现状小结经济规模快速增长，经济效益快速提高“622”战略牵引作用显著；世界和中国经济增长加快，宏观经济环境好；企业改革取得突破，历史包袱基本得到解决；汽车产业贡献突出，并购重组作用显著。与中国、世界企业500强相比，集团公司盈利水平、经营效率差距大传统产业比重大，高新技术产业比重低；主产业大多处于价值链低端，附加值低；主产业基本以低端产品为主，高端产品比例低；内部资源配置不够合理，集团优势发挥不够。主业突出，但发展不平衡军品较弱的状况没有得到本质改变，所占比例呈下降趋势，与军工集团地位不相称；光电产业规模小，所占比例呈下降趋势。发展现状小结经济规模快速增长，经济效益快速提高58二、今后三年发展展望2008年2009年2010年116014001650单位：亿元数据来源：1、企业规划数据为各单位08-10年三年滚动计划统计数；2、控制目标数据根据企业上报数，结合现状及集团“622”战略和“十一五”规划调整分析而得；3、并购企业主要指天威集团和济南轻骑及轻骑铃木。（一）工业企业销售收入，预计2008年仅差100亿元完成“622”目标；2009年达到1400亿元，顺利实现“622”；2010年，超额完成“十一五”目标。二、今后三年发展展望2008年59（二）产业结构上，汽车和新能源产业成为集团发展的双动力。（二）产业结构上，汽车和新能源产业成为集团发展的双动力。60（三）从对“622”贡献来看，仅汽车产业能完成翻两番目标。（三）从对“622”贡献来看，仅汽车产业能完成翻两番目标。61（四）从企业来看，预计12家企业实现“622”目标，不到三成。

企业数/比重企业明细不涉及龙腾企业（26家）预计实现“622”的企业6个/23%295厂、356厂、5004厂、5019厂、5087厂、5147厂预计不能实现“622”的企业20个/77%107厂、121厂、157厂、167厂、208厂、238厂、288厂、296厂、348厂、394厂、451厂、508厂、5111厂、5316厂、5618厂、568厂、5727厂、809厂、847厂、861厂涉及龙腾企业（12家）预计实现“622”的企业6个/50%152厂、216厂、497厂、5617厂、564厂、791厂预计不能实现“622”的企业6个/50%204厂、226厂、236厂、246厂、5013厂、5647厂（四）从企业来看，预计12家企业实现“622”目标，不到三成62（五）从“十一五”规划完成情况来看，摩托车和光电完成目标比较困难。（五）从“十一五”规划完成情况来看，摩托车和光电完成目标比较63（六）从投资来看，投资不足是影响集团公司发展的重大问题之一。缺口31亿缺口50亿单位：亿元数据来源：（1）企业规划数值为各单位08-10年三年滚动计划数；（2）预计数值根据企业上报数分析调整而得；（3）十一五规划数值为集团十一五规划减去06、07年已安排数。注：以上不含天威投资。（六）从投资来看，投资不足是影响集团公司发展的重大问题之一。64今后三年发展展望小结1、“622”战略如期实现在望；2、汽车产业比重将进一步加大，新能源产业将占有重要的地位；3、军品产业比重进一步下降到5%以下，看不到跨越式发展的前景，边缘化趋势不容小视，保军立位仍不牢固；4、光电产业规模和比重仍然小，从规划也看不到跨越式发展的前景；5、现有产业投资项目储备不足，特别是后两年的投资项目需加快落实；6、在保持较快发展速度的同时，要更注重于提高发展质量，特别是要加快产业结构、产品结构调整，加大内部资源优化配置，提高产业盈利能力。今后三年发展展望小结1、“622”战略如期实现在望；65（一）世界500强是集团公司进行定位和确定目标的重要标准。世界500强企业是世界范围内各产业发展的精英，代表着各行业发展的最高水平。1995-2007年12年平均年增长率5.5％；2002-2007年6年平均年增长率8％；2005-2007年增长速度加快，平均年均增长速度达到11％。预计，2008-2020年，世界500强14年平均增长率9％左右，主要考虑：第一，中国、印度、俄罗斯等新经济体的快速发展，大量企业将挤入世界500强，加快500强的增长速度；第二，原有500强企业由于具有良好的基础，强大的竞争力，仍然保持一定的增长速度。历史总结未来预测三、2020年远景规划思路（一）世界500强是集团公司进行定位和确定目标的重要标准。世66分类1995年-2007年2008年-2020年1995年2007年累计倍数年均增长率预计年增长率2020年预计累计倍数第1名1,758.363,511.392.095.9%9.0%11734.113.34第100名246.05581.832.067.4%1944.32第200名181.09324.381.795.4%1083.99第300名138.67230.861.664.7%771.46第400名95.59180.801.625.5%604.18第500名78.44148.801.625.5%497.25据预计，2020年世界500强的门槛将达到500亿美元；第200名预计为1000亿美元。单位：亿美元分类1995年-2007年2008年-2020年1995年267（二）中国500强是集团公司面临的现实挑战。根据胡总书记在十七大报告中提出“实现人均国内生产总值到二○二○年比二○○○年翻两番”，到2020年，国家经济环境将继续保持良性、健康、较快的发展速度。由此预测，2007-2020年国内生产总值将以6.5％的平均增长率增长，我国经济将继续保持快速发展。预计2008-2010年，我国GDP将保持8-10％左右的速度增长，500强企业将保持20％以上的速度增长；2011-2015年，国家进一步增强经济发展的协调性，GDP将保持7％左右的增长速度，500强企业保持15％的增长速度；2016-2020年，预计国家更加重视经济发展方式，在实现结构优化、效益提高、能耗降低、环境改善的前提下，GDP保持6％左右的增长速度，500强企业逐步成熟，发展速度趋于平稳，预计保持10％的增长速度。（二）中国500强是集团公司面临的现实挑战。根据胡总书记在十68年份2002-2007年2002年2003年2004年2005年2006年2007年年均

增长率增长

倍数第20名4796028059811,1581,43124.5%2.99第30名3704525276588061,06023.4%2.86第40名27633140053464682124.4%2.97第50名20725231043253769227.3%3.35第100名10914417725030338028.4%3.50年份2008-2010年2011-2015年2016-2020年2008-2020年预计增长率2010年

预计预计增长率2015年

预计预计增长率2020年

预计年均

增长率增长

倍数第20名20%2,96815%5,97010%9,61415%6.72第30名2,1984,4217,120第40名1,7023,4245,515第50名1,4362,8884,651第100名7891,5862,555预计2020年汇率为1美元＝5元人民币左右，中国企业100强将达到500亿美元的规模，50强达到900亿美元，20强达到1800亿美元，届时将有100家左右中国企业进入世界500强。单位：亿人民币年份2002-2007年2002年2003年2004年20069（三）集团公司的定位及目标：项目进取战略稳妥战略保守战略集团公司2020年定位中国500强前30名，世界500强前200名中国500强30-40名，世界500强中上游中国500强前50名以内，世界500强中游2020年销售收入目标7500亿元（1500亿美元）6000亿元（1200亿美元）5000亿元（1000亿美元）其中：工业企业目标6500亿元（1300亿美元）5000亿元（1000亿美元）4500亿元（900亿美元）比2010年年均增长率14.7％11.7％10.6％战略描述未来十年再翻两番“十二五”翻一番，“十三五”稳定发展（三）集团公司的定位及目标：项目进取战略稳妥战略保守战略集团70建议集团公司2020年，采用稳妥发展战略：集团公司工业收入达到5000亿元（约1000亿美元），比2010年年均增长12％左右，其中2015年实现销售收入3000亿元，比2010年年均增长13％。集团公司位列中国500强35位左右，中国制造业前5位，处于世界500强中游水平。集团公司的产业结构调整到位，经济效益本质提高，与社会、环境和谐发展，打造成中国最大的军民结合型跨国企业集团。在经济规模扩大的同时，增长的有效性大幅提升，其中工业增加值率由当前的20％左右增加到30％（我国制造业平均水平为26％）；净利率由当前的0.8％达到2％（世界500强企业最低水平）。建议集团公司2020年，采用稳妥发展战略：71到2020年，集团公司基本形成为军品、车辆、能源为核心产业格局，其他重要产业为补充的有限多元化的产业结构。

核心产业中，车辆和能源产业具有行业领先地位，其中车辆产业位居行业前三名，能源产业位居全国第一；军品在局部行业具有领先地位，成为国防工业中不可或缺的重要组成部分。（四）集团公司未来产业结构到2020年，集团公司基本形成为军品、车辆、能源为核心产业格72收入缺口只有通过并购和新产业培育来解决。（五）集团公司销售收入目标收入缺口只有通过并购和新产业培育来解决。（五）集团公司销售收73在2006年、2007年国内汽车快速发展的基础上，2008汽车行业将继续保持平稳快速发展速度，但这种发展趋势在2012年（最迟2015年）发生变化，因为：第一，国内汽车产业经过高速发展，按照15％发展速度，预计2012年将成为世界第一汽车生产大国；第二，我国的能源和环境很难承受汽车产业大规模快速的发展，2015年将成为汽车产业发展的拐点，预计增长速度趋于稳定，产品结构调整比较突出，混合动力汽车、其他能源汽车、清洁能源汽车逐步进入主流地位；第三，综合考虑我国的能源、交通、人口及人均收入等因素，结合其他国家汽车发展历程，预计2020年我国汽车基本饱和，产销达到1800万（美国目前仅1700万辆，且负增长），年均增长6.8％。汽车产业链基本完整，产业结构更加优化，真正实现国际化经营。十二五期间，跟随行业平均增长率15％，2015年产销汽车280万辆，实现销售收入1800亿元，。十三五期间，保持年均增长10％，2020年产销汽车350万辆，实现销售收入2500亿元（约400亿美元），市场占有率17％。行业分析发展目标1、汽车产业目标在2006年、2007年国内汽车快速发展的基础上，2008汽742、新能源产业目标能源是现代社会和现代工业的血液。随着传统以煤和石油为代表的化石能源将耗竭，能源结构调整是大势所趋。大规模可再生能源（太阳能、风能、地热、潮汐）是能源产业的重要方向；国家发改委提出2020年可再生能源占能源供给总量的比重2020年要达到16%，市场规模预计达到1万亿元；风能发电是近年来大家关注的热点，国防军工系统中，航空、航天、船舶都介入了风能发电；风能也是目前技术最成熟、成本最低的新能源；风电设备制造业将是风能热的最大者，国家规划2020年国内风电累计装机容量要达3000万千瓦，为设备制造业创造1500多亿元的市场空间；太阳能的利用和太阳能发电尚在兴起过程之中，太阳能光伏电池是近几年高速发展的新兴产业。近十年，世界太阳能光伏电池组件的平均增长率为33%，其中近五年的平均增长率达43%。预计到2020年，全球装机容量将保持年均35％左右的增长。国内太阳能发展受两个方面制约，一是多晶硅90％进口，但目前各地都在加速投资；二是市场在外，国内市场仍然不到全球1％。集团公司现有装备制造业和光电信息业的基础，可以为新能源产业提供发展的基础。解决可再生能源的成本偏高，规模偏小，不确定性大等问题之外，很重要的问题是可再生能源的制造业基础薄弱。规模小、过于分散、集约化程度低，工艺落后、产品质量不稳定，经济效益差、本地化制造比例低，难以降低造价和及时提供备件，关键技术和设备对外依赖性大等问题；集团公司完成并购天威集团后，在太阳能和风能的发展已经具备了比较好的基础；集团公司在光电信息产业的原材料及加工技术的优势（晶体制造、切片、薄膜技术及大规模生产）为发展太阳能产业积累一定的经验。外部行业内部优势2、新能源产业目标能源是现代社会和现代工业的血液。随着传统以75充分发挥集团公司的制造优势和资金优势，大力发展太阳能、风能等可再生能源发电产业，积极支持汽车节能及汽车替代能源产业发展，密切关注传统能源产业，并伺机进入。2020年，实现销售收入1000亿元，其中2015年实现销售收入500亿元，成为我国最大的新能源产业集团。能源战略能源产业目标第一，大规模可再生能源利用，特别是风能、太阳能；第二，汽车节能，代用燃料与电动汽车；第三，传统能源产业，特别是石油产业。能源产业切入点充分发挥集团公司的制造优势和资金优势，大力发展太阳能、风能等763、军品目标：永远的核心产业，立位之本。3、军品目标：永远的核心产业，立位之本。77在未来若干年，国内摩托车市场将保持比较稳定增长，年均增长率为5%；世界摩托车需求预计会以每年5.2%的速度增长；总体的判断是，摩托车产业进入低速增长期。集团公司摩托车产业的发展战略是在保持规模稳定增长的同时，重点提高摩托车的盈利能力。到2020年，集团公司光电产业均处于不断的调整和培育阶段，必须坚持“十一五”规划思路：实现由传统光学产业向现代光电产业转变，实现由零组件加工向整机产品生产转变、由低技术含量向高技术含量转变、由低附加值向高附加值转变、由松散型经营向一体化经营转变。2020年，集团公司摩托车产业收入300亿元，年均增长率4％；产销1000万辆，国内市场占有率25％，全球市场占有率15％。其中，2015年收入为250亿元，年均增长5％。2020年，集团公司光电民品产业收入150亿元，年均增长16％。其中，2015年收入达到80亿元，年均增长18％。摩托车产业光电产业4、摩托车和光电产业目标在未来若干年，国内摩托车市场将保持比较稳定增长，年均增长率为785、新产业目标新产业选择原则集团公司新进入的产业必须是新兴产业、朝阳产业、国家的主导战略产业。要有足够的成长性，也就要有足够的技术发展空间，市场容量空间和赢利空间。集团公司必须具有发展新产业的基础和优势，有把新产业做强、做大、做专、做精的可能性和可行性，有发展的机遇和条件。5、新产业目标新产业选择原则集团公司新进入的产业必须是新兴产795、新产业目标新产业发展方向之一：材料产业近期以金属材料为重点方向，从行业的垄断性来看，稀有金属、贵金属以及军用材料可以作为进入的突破点，主要包括高性能钢铁材料，有色金属、稀有金属及贵金属材料。集团公司一方面尽快掌握矿产资源，特别通过境外的并购重组和投资，逐步掌握上游资源；同时积极利用集团公司现有的材料需求和已有的生产经验向下游冶炼企业延伸，尽快做强做大。中长期向复合材料、医药生物材料等方向拓展。5、新产业目标新产业发展方向之一：材料产业近期以金属材料为重805、新产业目标第一，机床产业，特别是数控加工机床。集团公司有一定的基础，也有大量的需求。第二，机械加工行业所需的机械手、机器人，进一步发展到无人设备，是今后装备制造业、汽车业和军工装备的发展方向。第三，能源装备，尤其是石油机具。集团公司具有一定基础和优势（品牌、市场、人才）。新产业发展方向之一：装备制造业5、新产业目标第一，机床产业，特别是数控加工机床。集团公司有81（一）强化集团管控，加强统筹运作1、继续强化战略的导向性。集团公司的发展表明：正确认识集团公司发展的战略阶段，制定正确的战略对集团公司发展至关重要。2003年，集团公司领导提出求生存向求发展的转变，对集团公司上下思路的改变打下很好的基础；2003年底，集团公司新一任党组审时度势提出“622”战略，激发了全行业的斗志和勇气，大大解放了思想，指引集团公司这四年乃至以后几年的跨越式发展。目前集团公司“622”战略如期实现在望，对于“622”后集团公司的发展阶段的正确评价和认识，对发展思路、发展战略的进一步厘清和明确，在很大程度上影响集团公司更长远的发展。四、措施对策建议（一）强化集团管控，加强统筹运作1、继续强化战略的导向性。四822、增强集团公司管理的主动性。由服务向服务和管理并重。集团公司承担着重要的国有资产保值增值的责任，承担着保军报国的使命。几年来，集团公司不断强化管控能力，集团公司对企业重大事情的掌控力度加强，不再仅承担协调、协助和指导等服务职能，更重要的是承担了管理职能。由被动向主动转化。集团公司对成员单位的管理由无为而治逐步过渡到积极管理，如再被动的接受企业的信息传递，将不能适应社会、市场、甚至政府管理体制的需要，集团公司需要逐步增强主动性。2、增强集团公司管理的主动性。833、提高集团公司的统筹性。通过多年的发展，特别是“622”战略实施以来四年的发展，各产业发生了较大的变化，原有体制下的自我发展，逐步积累已经不能适应集团公司的需要，也不适合产业发展的阶段需求；近几年我国经济快速发展，各类经济组织无论在经济实力、技术实力等方面都取得了长足的进步，目前企业所面临竞争对手或合作伙伴都与以往有所不同，大部分企业资源和能力已经处于竞争或谈判的下风，需要集团公司统一协调。如光电产业，单个企业对新项目的承受能力都较弱，对合作方的谈判地位都较低，会导致新项目新产品得不到及时更新，越来越落后。单个企业拥有的资源和所接触的“视界”，都决定了不可能很好的承担起集团公司领导提出的“谋大事、干大事、干成大事”的要求，需要集团公司更多的承担起此项责任。3、提高集团公司的统筹性。841、整合的必要性

第一，国家政策要求和鼓励，科工委要求军工企业进行专业化重组，国资委要求央企专业化经营，推动专业化重组；

第二，市场竞争激烈，如果不形成合力，内部恶性竞争，会减弱外部竞争力，导致增长乏力，盈利水平低；

第三，集团公司自身发展的需求迫切，专业化重组势在必行。（二）加快资源整合，盘活现有资源1、整合的必要性

第一，国家政策