2022年水产食品加工行业现状分析与前景评估报告

水产食品加工行业现状分析与前景评估报告汇报人：吴雅玲时间：2022-10-222022行业现状行业环境前景趋势驱动因素行业发展概述行业环境分析行业规模及格局行业现状分析目录Contents1234行业未来发展5PartOne行业发展概述行业定义行业特点行业发展历程行业产业链行业定义水产食品指以产自海洋、江河、湖泊等水域的可食用动植物为主要原料加工而成的食品。由于水产食品原料种类丰富，包含藻类（大型藻类、微藻类等）、鱼类（海水鱼、淡水鱼等）、软体动物（文蛤等）、甲壳动物（虾、蟹等）、棘皮动物（海胆、海参等）、腔肠动物（海蜇等）、爬行动物（龟、鳖等）等两万余种水产动植物，其加工制成的水产食品多样。依据产品制作方法不同，常见的水产食品可分为冷冻冷藏水产食品、腌制水产食品、干制水产食品、熏制水产食品、水产罐头食品及水产方便菜。什么是水产食品加工行业发展历程010203中国水产食品加工行业起步早，但由于养殖技术、食品行业工业化起步晚等因素，水产食品加工行业发展缓慢。中国水产食品加工行业发展至今可分为两个阶段。萌芽阶段（1984年以前）发展阶段（1984年至今）1984年以前，中国水产食品加工以家庭式加工作坊及近海水产品产地集体加工为主要模式，成品产量低，主要供给国内居民消费市场。这一时期中国水产食品加工依赖于手工加工，加工品种单一，以鱼类、海带为主。加工制成的成品主要为干制水产食品、熏制水产食品，成品供给家庭餐饮消费。相较于其它水产食品，干制水产食品、熏制水产食品加工程度低，手工加工而成的水产食品受加工工人从业经验影响，标准化程度低，产品质量难以保障。1984年，中国首次从日本引进冷冻鱼糜制品生产线，中国水产食品加工行业开始大规模工业化生产，水产食品加工种类及成品种类日益丰富，加工产量快速增长。20世纪80年代中国水产食品加工的成品主要出口国家为日本、韩国，出口两国的水产食品占比超过40%，由于日本、韩国国内经济减速发展、远洋运输成本降低，现阶段日本、韩国出口占比降低，美国、欧盟成为中国重要的水产食品出口国。行业产业链上游中国水产食品加工的主要原材料是各类可食用水产品，可通过养殖（可分为海水养殖、淡水养殖，2017年产值分别为3,310亿元、5,880亿元）或捕捞（可分为海洋捕捞、淡水捕捞，产值分别为1,990亿元、460亿元）获得。中国养殖、捕捞行业（统称为“渔业”）销售额排名前五的企业为国联水产、百洋股份、獐子岛集团、好当家、中鲁B，2018年企业销售总额分别为47.4亿元、33亿元、28.0亿元、15亿元、10.2亿元。行业产业链中游中国水产食品加工产业链中游主体是水产食品加工企业。中国水产食品加工企业数量共计万余家，大多企业同时具备海洋水产食品、淡水水产食品加工能力，目前中国水产食品加工率（部分水产品直接以鲜活食品形式出售，未经任何加工）低，仅为30%左右，其中淡水水产食品加工率低于海洋水产食品，加工率仅为18%左右。中国水产食品加工企业以中小企业为主，区域性较强，集中分布在沿海水产品资源丰富的省份如山东、广东、浙江等。因行业内中小企业生产规模普遍较小，产量低，行业集中度低，“小而散”成为水产食品加工行业市场竞争的一大特点。中国水产食品加工行业知名度高的企业有国联水产、百洋股份、好当家、中鲁B、国星股份、东霖食品、东水食品、坤兴海洋、海世通、海益宝、山东瑞泽。行业产业链下游水产食品的销售渠道可分为线下渠道和线上渠道:①除腌制、熏制、干制水产食品及水产罐头食品外，消费者对水产食品新鲜程度要求高，通常购入水产食品后立即烹饪食用，因此中国水产食品销售依赖于购买方便、触点丰富的线下渠道，线下渠道销售占比为92%。中国水产食品的线下渠道包含批发市场、水产食品加工企业（以直销的方式出售水产食品）、农贸市场、商超（盒马生鲜、永辉超市等），在销售总额的占比分别为45%、25%、11%、11%；②水产食品的线上销售渠道指销售水产食品的电商平台，如京东、天猫、美菜等，其中京东、天猫是最主要线上销售渠道，在线上水产食品销售额的占比约为60%。PartTwo行业环境分析政治环境社会环境经济环境技术环境政治环境1）到2020年，全国远洋渔船总数稳定在3,000艘以内，渔船专业化、标准化、现代化程度显著提升；（2）远洋捕捞年产量230万吨左右，远洋渔业自捕水产品运回国内比例达65%以上；（3）严控并不断提高企业准入门槛，远洋渔业企业数量在2016年基础上保持“零增长”，培育一批有国际竞争力的现代化远洋渔业企业等。上述规定有利于推动渔业转型升级，强化规范管理，打击非法捕捞，促进远洋渔业规范有序发展，保障中国海洋水产品供给。《“十三五”全国远洋渔业发展规划（2016–2020年)》相对于原有法律，修改部分如下:（1）新增“水产种质资源”一章，确立水产种质资源名录、水产种质资源库、水产种质资源保护区以及进出口限制的体系化保护机制；（2）加强养殖水域滩涂和养殖者权益的保护，规范水产养殖养殖过程管理。强化养殖水域滩涂规划的编制，明确严禁侵占养殖水域滩涂，收回养殖水域滩涂应予补偿。建立养殖生产档案制度；（3）建立捕捞限额，在投入总量控制方面，将取得船网工具指标作为办理船舶制造、更新改造、购置、进口、申请渔船检验登记并办理捕捞许可证的前置条件。《中华人民共和国渔业法修订草案（征求意见稿）》具体规定如下:（1）国家市场监督管理总局负责制定食用农产品市场销售质量安全监督管理制度，指导全国食用农产品市场销售质量安全的监督管理工作；（2）集中交易市场开办者应当依法对入场销售者履行管理义务，对进入市场销售的食用农产品质量安全承担管理责任；（3）食用农产品市场销售相关行业组织应当加强行业自律，督促集中交易市场开办者和销售者履行法律义务，规范经营行为，提高食用农产品质量安全保障水平等。《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法（修订征求意见稿）》政治环境2规定:（1）非食品经营者从事某些食品贮运业务应进行备案；（2）易非法添加的非食用物质范围等；（3）进口无国标食品的范围等。上述规定回应了食品企业及消费者对食品安全监管中的诸多问题，使食品安全监管政策的落地更具可操作性，对于推动水产食品安全的科学监管、促进水产食品行业发展具有积极的促进作用。《中华人民共和国食品安全法实施条例》1234《水产及水产加工品分类与名称》本标准规定了水产及水产加工品的分类原则、产品名称使用规则、产品分类及名称。本标准适用于水产行业的计划、统计、产品生产及流通。本标准所列产品名称不包括仅作为加工原料的海、淡水动植物。《舟山市人民政府关于印发传统制造业改造提升实施方案（2017—2020年）的通知》结合普陀区水产加工业面临的实际问题，以推进供给侧结构性改革为主线，在继续做好传统水产品加工业健康发展的基础上，加快向精深加工和海洋生物医药方向转型升级《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》《意见》共8个部分、26条具体的政策措施，围绕加强科学布局、转变养殖方式、改善养殖环境、强化生产监管、拓宽发展空间、加强政策支持及落实保障措施等方面作出全面部署。行业经济环境ABC中国水产食品采购及消费主力正经历变化，随着80后、90后进入婚姻开始独立家庭生活或离开原生家庭开始独自生活，健康均衡的饮食得到推崇，蛋白含量高、脂肪含量少的水产食品受到青睐。如80后成为水产食品采购及消费主力，80后消费者采购水产食品主要用于家庭烹饪，因此有利于提高烹饪效率的方便菜水产食品（如家庭烹饪方便菜）受到欢迎。90后外出就餐比例高，2018年60%以上的90后基于省时、省力、社交等目的外出就餐或点外卖，为提高供餐效率、供餐质量，餐厅等餐饮客户定制来自水产食品加工企业的定制水产方便菜消费增加。行业社会环境中国水产食品加工出口贸易发展迅速，2018年中国水产品一般贸易出口量达308.3万吨，出口额为165亿美元，其中头足类、罗非鱼、鳗鱼、藻类、大黄鱼是一般贸易中主要出口的水产品品种。上述水产品通常经预处理后加工成冷冻冷藏水产食品出口海外，在中国水产食品加工总量中的占比超过50%。水产食品加工与水产品产地相关度高，山东、广东、福建、浙江、江苏、辽宁、湖北、广西、江西、湖南、安徽为主要的水产品出产省份，也是水产食品加工企业聚集地。这是由于:一方面当地居民水产品购买渠道丰富，水产食品消费便利，形成了水产品消费习惯，热衷食用水产食品；另一方面水产品运输成本高，就近加工利于节省运输成本。行业社会环境ABC中国居民饮食习惯地域差异显著，不同菜系覆盖区域消费者对于水产食品种类、加工方法偏好不同:（1）腌制水产食品通常加入多种配料（如辣椒、花椒等）增添风味，满足川菜系、湘菜系居民对于“重口味”食品的需求，受到四川、湖南等省份居民喜爱；（2）熏制水产食品受到杭帮菜、本帮菜、徽菜菜系居民欢迎，如宁波风味熏鱼通常选用草鱼或者青鱼，经去鳞、去内脏、去除鱼头、切片等处理后，进行腌制、油炸或晾晒、烟熏，最后加工成“糖醋熏鱼”或“五香熏鱼”。熏制水产食品爱好者集中分布在浙江、上海、安徽等省份；（3）水产罐头食品、干制水产食品、水产方便菜、冷冻冷藏食品消费地理区域差异不明显。行业驱动因素居民饮食习惯的改善推动水产食品消费增加水产食品蛋白含量高，脂肪含量低，满足当代消费群体对于健康膳食的需求，水产食品消费稳步增加，推动水产食品加工行业发展。政策支持当前，水产食品加工行业主要受到渔业、食品行业等相关行业政策、法规体系影响。渔业、食品行业政策、法规相对完善，监管部门在原有体系基础上不断修订、更新具体内容加强体系的引导性、政策的可操作性，对水产食品加工的上下游市场秩序的规范影响深远。我国的水产品加工业处于行业成长期水产品冷冻加工业毛利率基本稳定在10%左右,出口水产品多为来料和进料加工贸易。近年来我国水产品加工业发展迅速，水产品加工企业数量、加工产量和产值均大幅增加，加工门类不断健全，加工技术水平不断提高，名牌产品、龙头企业不断涌现。水产品加工业的快速发展对有效保障我国优质食物供应，丰富食品市场种类、推动我国水产品对外贸易发展、提升渔业产业现代化水平、带动城乡居民就业、促进渔农民增收等方面做出了重要贡献。水产品总量持续增长为水产食品加工行业带来稳定的原料供应中国水产品总量持续增长，奠定水产食品加工行业的原料基础。2018年中国水产品总产量为6,59行业驱动因素PartThree行业规模及格局行业现状行业痛点行业发展建议行业竞争格局行业现状中国居民饮食习惯地域差异显著，不同菜系覆盖区域消费者对于水产食品种类、加工方法偏好不同:（1）腌制水产食品通常加入多种配料（如辣椒、花椒等）增添风味，满足川菜系、湘菜系居民对于“重口味”食品的需求，受到四川、湖南等省份居民喜爱；（2）熏制水产食品受到杭帮菜、本帮菜、徽菜菜系居民欢迎，如宁波风味熏鱼通常选用草鱼或者青鱼，经去鳞、去内脏、去除鱼头、切片等处理后，进行腌制、油炸或晾晒、烟熏，最后加工成“糖醋熏鱼”或“五香熏鱼”。熏制水产食品爱好者集中分布在浙江、上海、安徽等省份；（3）水产罐头食品、干制水产食品、水产方便菜、冷冻冷藏食品消费地理区域差异不明显。水产食品加工与水产品产地相关度高，山东、广东、福建、浙江、江苏、辽宁、湖北、广西、江西、湖南、安徽为主要的水产品出产省份，也是水产食品加工企业聚集地。这是由于:一方面当地居民水产品购买渠道丰富，水产食品消费便利，形成了水产品消费习惯，热衷食用水产食品；另一方面水产品运输成本高，就近加工利于节省运输成本。行业市场规模由于冷链物流技术发展及政府对水产养殖行业的鼓励，中国居民水产食品消费日益便捷，水产食品加工行业市场规模不断扩大，2014年至2018年，中国水产食品加工行业市场规模（以销售额计）从2,785亿元增至3,582亿元，年复合增长率达6.5%。行业现状01

02水产品加工量水产加工业是指对鱼类等各种水产品进行保鲜、贮藏和加工的生产活动。近年来，我国水产加工行业的企业数量呈小幅下降趋势。截至2020年年底，全国水产加工企业9136个，较上年减少187个，同比下降01%。在水产加工企业数量总体下降的同时，我国水产品冷库数量也呈总体下降趋势，但冷库的冻结能力在逐年提升。截至2020年年底，全国水产冷库8188座，较上年增加132座，同比增长水产品进出口量2020年，我国水产品进出口总量949.04万吨，较上年减少1028万吨，同比下降9.89%。其中，出口量3818万吨，较上年减少58.66万吨，同比下降10.66%；进口量567.86万吨，较上年减少45.61万吨，同比下降9.36%。2020年，我国水产品进出口总额346.06亿美元，较上年减少47.53亿美元，同比下降1行业痛点中国水产品质量安全问题影响水产食品加工行业发展ABCABC水产品质量安全问题影响中国水产食品需求，从而影响水产食品加工行业发展。由于非法使用违禁或淘汰药物、局部渔业水域污染严重等问题，中国水产品质量安全有待保障，不利于水产食品加工行业发展。2017年，中国水产品例行监测合格率为96.3%，较2016年提高0.4%，合格率低于同年畜禽产品、茶叶等，处于使用农产品合格率末位。使用违禁或淘汰药物是导致水产品不合格的主要原因，2017年中国水产品例行监测中不合格水产品含有违禁药物的比例高达36.8%，其中孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物是最主要违禁药物，此次监测中因检查出含有孔雀石绿、硝基呋喃类药物的水产品比重分别为42%和39%。中国海洋水产生物资源质量下滑中国海洋总体经济鱼类资源衰退情况严重，大黄鱼、小黄鱼、带鱼等经济鱼类资源快速枯竭，不利于水产品均价提高，影响水产食品加工行业发展。中国海洋水产生物资源质量下滑，具体原因如下:（1）全国大规模填海造陆导致滨海湿地损失严重，截止至2018年中国大规模填海造陆活动使滨海滩涂面积累计损失约总体加工技术水平落后，加工设备有待更新经过几十年的发展，我国水产品加工技术和产品结构得到长足发展和调整，但加工技术水平总体仍不高，主要体现在:产品精深加工程度低、同质竞争激烈。出口产品主要为初级产品，高附加值水产品的出口尚未形成一定规模优势。大多数企业仍以简单冷冻、切割等低附加值产品为主，存在产品加工比例不高、附加值低、品种单一的问题，只能赚取少量加工费。部分水产品质量不稳定或不过关。近年来，由于环境污染加剧、养殖成本上升，部分水产加工企业可能会通过原料以次充好或将精加工转为粗加工的方式增加利润，导致产品质量难以得到保证，抵御和应对国外技术壁垒的能力较差。行业竞争格局竞争格局1竞争格局2上述领先企业可分为两类，一类是以国联水产、百洋股份、好当家、中鲁B为代表的综合性水产企业，该类企业通过并购等方式完善水产食品加工产业链上下游布局，获得稳定、丰富的加工原料，其产品通常大量供应B端客户如批发市场、农贸市场、商超等，行业影响力大。第二类是以东霖食品、东水食品为代表的水产食品企业，该类企业以水产食品深加工为主营业务，主要产品包含各类速冻水产食品、海洋休闲食品，产品附加值高，此外其产品通常直接面对消费端客户，企业在消费端知名度高。从集中度层面分析，中国水产食品加工行业总体加工程度低，行业准入门槛、技术门槛低，企业数量较多，涉及水产食品加工业务的企业数量共计万余家，市场集中度低。2018年中国水产食品加工行业营业收入排名前列的企业有国联水产（2018年营收为47.4亿元）、百洋股份（2018年营收为33亿元）、好当家（2018年营收15亿元）、中鲁B（2018年营收10.2亿元）、国星股份（2015年营收为8.5亿元）、东霖食品（2018年营收为7.5亿）、东水食品（2018年营收为2亿元）、坤兴海洋（2018年上半年营收为6.3千万）、海世通（2018年营收为5.4千万）、海益宝（2018年营收为5.4千万）、山东瑞泽（2016年营收为7.4千万，2017年以后未披露，已摘牌）。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范水产食品加工行业生产流程，并成立相关部门，对科研用水产食品加工行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证水产食品加工行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：水产食品加工行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土水产食品加工行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，水产食品加工行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为水产食品加工行业企业提供“净利差”的盈利模式，水产食品加工行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的水产食品加工行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土水产食品加工行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。水产食品加工行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。PartFour行业发展趋势行业发展趋势行业代表企业行业未来发展方向发展趋势模拟化可将鱼浆制成色、香、味、形近似蟹、虾、贝、鱼翅、鱼子等模拟产品。这种模拟产品无论在居家或饭店餐饮中,一样可以成为特色的水产方便食品或配菜品。美容化绝大部分的鱼子，不但味道鲜美，营养丰富，还富含蛋白质钙、磷铁及卵磷脂等元素和矿物质，是国际上流行的美容及保健食品,鱼子的深加工大有可为。水产食品加工趋向自动化、精深化、智能化据在水产食品加工行业排名前十的某位企业专家分析，随着水产食品加工企业产业链的延伸,水产食品种类更加丰富，加工精细化程度提高，食品加工机械设备行业不断发展，呈现自动化、精深化、智能化发展趋势。目前，水产食品加工机械设备可分为替代人工操作的机械化加工装备、提升产品附加值的精深加工装备、突出自动化和信息化的智能型装备、与远洋捕捞相结合的船载加工装备等，上述设备不断应用于水产食品加工行业，行业自动化、精深化、智能化生产水平提高（现阶段水产食品加工行业仍为劳动密集型行业，大量依赖人力完成加工程序，水产食品加工程度较低）。未来随着消费者水产食品需求增加，水产食品品质要求提高及需求多样化，提升生产标准化程度及生产效率的各类水产食品加工机械设备将逐渐普及。水产食品呈现多元化发展趋势伴随消费者膳食需求多样化，水产食品产品种类、制作工艺不断丰富，水产食品呈现多元化发展趋势，具体表现为:（1）方便菜水产食品细分种类更加丰富，出现由水产