DrZhouXianfengOn国际EPC项目风险管理-总论课件

1周显峰

合伙人工程法律研究方向博士国家一级注册建造师英国皇家特许测量师(MRICS)英国皇家特许建造师(MCIOB)英国土木工程师学会(ICE)关联会员zhouxf@1周显峰合伙人国际EPC工程法律风险管理精要与最佳实践总论法律视角下EPC交钥匙总承包项目风险管理实践与典型案例分享系列讲座2010-12-14中国天津国际EPC工程法律风险管理精要与最佳实践法律视角下EPC交钥什么是FIDIC？3什么是FIDIC？3FIDIC合同条件的演变与特点总部位于瑞士日内瓦的“国际咨询工程师联合会”，成立于1913，其目标推动成员之间就国际工程咨询与承包进行研究。其主要工作就是举办国际会议、专业讲习班以及编制用于国际工程领域的文件。FIDIC因其编制高质量的国际合同文件范本而享誉全球。4FIDIC合同条件的演变与特点4文本编制质量高，处理问题公正在全球范围内工程承包市场应用最为广泛了解国际惯例，丰富合同谈判知识学习国际工程合同管理的理想基础教程为什么学习FIDIC合同条件范本?5为什么学习FIDIC合同条件范本?5

在1998年之前，FIDIC出版的主要合同文件有哪些？6在1998年之前，FIDIC出版的主要合同文件有哪些？6ConditionsofContractforConstructionConditionsofContractforPlantandDesign-Build

ConditionsofContractforEPC/TurnkeyProjectsShortFormofContract为了适应国际形势，FIDIC1999年新版合同条件出版：7为了适应国际形势，FIDIC1999年新版合同条件出版：7各类大型或复杂工程主要工作为施工业主负责大部分设计工作由工程师来监理施工和签发支付证书按工程量表中的单价来支付完成的工程量(即单价合同)业主承担的风险较大新红皮书什么情况下适用？8各类大型或复杂工程新红皮书什么情况下适用？8机电设备项目、其他基础设施项目以及其他类型的项目业主只负责编制项目纲要（即：“业主要求”）和工程设备性能要求，承包商负责大部分设计工作和全部施工安装工作工程师来监督设备的制造、安装和施工，签发支付证书在包干价格下实施里程碑支付方式，在个别情况下，也可能采用单价支付风险分担均衡新黄皮书什么情况下适用？9机电设备项目、其他基础设施项目以及其他类型的项目新黄皮书什么

银皮书什么情况下适用？

私人投资项目，如BOT项目（地下工程太多除外）固定总价不变的交钥匙合同，并按里程碑方式支付业主代表直接管理项目实施过程，采用较宽松的管理方式，但严格竣工检验和竣工后检验，以保证完工项目的质量项目风险大部分由承包商承担，但业主愿意为此多付出一定的费用10银皮书什么情况下适用？私人投资项目，如BOT项目（地1一般性规定2业主3工程师4承包商5.指定分包商6人员与劳工7工程设备，材料与工艺8开工，延误与暂停9竣工检验10业主的接收11 缺陷责任12 计量与估价13 变更与调整合同价格与支付15 业主终止合同16 承包商暂停与终止合同17 风险与责任18 保险19 不可抗力20 索赔，争端与仲裁FIDIC核心合同条款分析111一般性规定11 缺陷责任FIDIC核心合同条款分析1一般性规定2业主3工程师4承包商5.设计6人员与劳工7工程设备，材料与工艺8开工，延误与暂停9竣工检验10业主的接收11 缺陷责任12 竣工后的检验13 变更与调整合同价格与支付15 业主终止合同16 承包商暂停与终止合同17 风险与责任18 保险19 不可抗力20 索赔，争端与仲裁FIDIC核心合同条款分析121一般性规定11 缺陷责任FIDIC核心合同条款分析1一般性规定2业主3业主的管理4承包商5.设计6人员与劳工7工程设备，材料与工艺8开工，延误与暂停9竣工检验10业主的接收11 缺陷责任12 竣工后的检验13 变更与调整合同价格与支付15 业主终止合同16 承包商暂停与终止合同17 风险与责任18 保险19 不可抗力20 索赔，争端与仲裁FIDIC核心合同条款分析131一般性规定11 缺陷责任FIDIC核心合同条款分析EPC与中国“走出去”14EPC与中国“走出去”14151海外EPC项目的比重大幅度增加，合同金额迅速膨胀2通信、铁路、公路等大型基础设施EPC项目3以工艺设备为主的电站、石化、制造等工业EPC项目中国近5-6年在海外EPC领域的“大跃进”发展15151海外EPC项目的比重大幅度增加，合同金额迅速膨胀2通信16中国海外EPC总承包企业类型“多样化”设计型SEI(2),SINOMA(36),ENFI(40)2施工型CREC(1/31),CRCC(5/15),CCCC(10/14/22),CSCEC(5),SINOHYDRO(6),SEPCO(11/12),SCG(26)1制造型HUAWEI(3),ShanghaiElectric(8),Zhenhua(9),DEC(20),Alcatel-Lucent(25),ZTE(37)3商务型CMEC(16),CITIC(23),CMC(38),CAMCE(43)4说明：2009年我国对外承包工程业务新签合同额前50名的企业Note：Top50forOverseasContractingProjectsNewContractValueHPE2007-2009完成营业额均进入前35位1616中国海外EPC总承包企业类型“多样化”设计型SEI(2)ScopeofWorkRiskAllocation什么是EPC/Turnkey?17ScopeofWork什么是EPC/Turnkey?1中国海外EPC承包商面临的挑战18中国海外EPC承包商面临的挑战1819中国海外EPC项目法律关系“复杂化”中国EPC承包商工程师/业主代表分包商供应商保险公司承运商投资方融资机构最终用户设计分包商当地分包商中国分包商当地供应商中国供应商第三国供应商中国保险公司当地保险公司再保险公司专业分包商业主FOBCFR代理商担保/贷款银行SINOSURE相邻方东道国/中国政府海关税务机关外商投资管理部门劳工社会保障部门外汇管理部门环境保护部门建设管理部门……竞争对手1919中国海外EPC项目法律关系“复杂化”中国EPC承包商工程20++≠H+H+O≠H2O中国海外EPC总承包企业内部组织机构缺陷2020++≠H+H+O≠H2O中国海外EPC总承包21我国现有国际工程管理知识体系不适应EPC例1例2LetterofCredit例3SplitContractVariation2121我国现有国际工程管理知识体系不适应EPC例1例2Lett22战略风险财务风险市场风险运营风险法律风险EPCvs.施工中国海外EPC总承包企业全面风险管理体系建设面临巨大挑战2006-6-6国务院国资委发布《中央企业全面风险管理指引》2222战略风险财务风险市场风险运营风险法律风险EPC中国海外EEPC项目管理与法律23EPC项目管理与法律23DisputeContractPMEPMFromaLegalPointofViewEPC24DisputeContractPMEPMFromaLeg质量/绩效工期成本EPC项目管理的目标（IPMP/PMI）注：摘自马小良老师项目管理课件25质量/绩效工期成本EPC项目管理的目标（IPMP/PMI）注MoneyTimeDefectsRisks,Liability,ClaimsandDisputesResolution26MoneyRisks,Liability,ClaimsPrice&PaymentTaxVariationPriceBreakdownPriceEscalationDelayedPayment……PaymentScheduleTermination27Price&PaymentTaxVariationPriTIMECommencementDateEOTCompletionDateConcurrencyDelayLDs(Bonds)FloatAcceleration……ReviewPeriodSuspensionMDSU&ALOPPenaltyLimitation28TIMECommencementDateEOTCompleDEFECTSDesignObligationEmployer’sRequirementPerformanceTestsPerformanceLDs(Bonds)PDITechnicalStandards……DefectsLiability29DEFECTSDesignObligationEmployQ&AQ&A演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！32周显峰

合伙人工程法律研究方向博士国家一级注册建造师英国皇家特许测量师(MRICS)英国皇家特许建造师(MCIOB)英国土木工程师学会(ICE)关联会员zhouxf@1周显峰合伙人国际EPC工程法律风险管理精要与最佳实践总论法律视角下EPC交钥匙总承包项目风险管理实践与典型案例分享系列讲座2010-12-14中国天津国际EPC工程法律风险管理精要与最佳实践法律视角下EPC交钥什么是FIDIC？34什么是FIDIC？3FIDIC合同条件的演变与特点总部位于瑞士日内瓦的“国际咨询工程师联合会”，成立于1913，其目标推动成员之间就国际工程咨询与承包进行研究。其主要工作就是举办国际会议、专业讲习班以及编制用于国际工程领域的文件。FIDIC因其编制高质量的国际合同文件范本而享誉全球。35FIDIC合同条件的演变与特点4文本编制质量高，处理问题公正在全球范围内工程承包市场应用最为广泛了解国际惯例，丰富合同谈判知识学习国际工程合同管理的理想基础教程为什么学习FIDIC合同条件范本?36为什么学习FIDIC合同条件范本?5

在1998年之前，FIDIC出版的主要合同文件有哪些？37在1998年之前，FIDIC出版的主要合同文件有哪些？6ConditionsofContractforConstructionConditionsofContractforPlantandDesign-Build

ConditionsofContractforEPC/TurnkeyProjectsShortFormofContract为了适应国际形势，FIDIC1999年新版合同条件出版：38为了适应国际形势，FIDIC1999年新版合同条件出版：7各类大型或复杂工程主要工作为施工业主负责大部分设计工作由工程师来监理施工和签发支付证书按工程量表中的单价来支付完成的工程量(即单价合同)业主承担的风险较大新红皮书什么情况下适用？39各类大型或复杂工程新红皮书什么情况下适用？8机电设备项目、其他基础设施项目以及其他类型的项目业主只负责编制项目纲要（即：“业主要求”）和工程设备性能要求，承包商负责大部分设计工作和全部施工安装工作工程师来监督设备的制造、安装和施工，签发支付证书在包干价格下实施里程碑支付方式，在个别情况下，也可能采用单价支付风险分担均衡新黄皮书什么情况下适用？40机电设备项目、其他基础设施项目以及其他类型的项目新黄皮书什么

银皮书什么情况下适用？

私人投资项目，如BOT项目（地下工程太多除外）固定总价不变的交钥匙合同，并按里程碑方式支付业主代表直接管理项目实施过程，采用较宽松的管理方式，但严格竣工检验和竣工后检验，以保证完工项目的质量项目风险大部分由承包商承担，但业主愿意为此多付出一定的费用41银皮书什么情况下适用？私人投资项目，如BOT项目（地1一般性规定2业主3工程师4承包商5.指定分包商6人员与劳工7工程设备，材料与工艺8开工，延误与暂停9竣工检验10业主的接收11 缺陷责任12 计量与估价13 变更与调整合同价格与支付15 业主终止合同16 承包商暂停与终止合同17 风险与责任18 保险19 不可抗力20 索赔，争端与仲裁FIDIC核心合同条款分析421一般性规定11 缺陷责任FIDIC核心合同条款分析1一般性规定2业主3工程师4承包商5.设计6人员与劳工7工程设备，材料与工艺8开工，延误与暂停9竣工检验10业主的接收11 缺陷责任12 竣工后的检验13 变更与调整合同价格与支付15 业主终止合同16 承包商暂停与终止合同17 风险与责任18 保险19 不可抗力20 索赔，争端与仲裁FIDIC核心合同条款分析431一般性规定11 缺陷责任FIDIC核心合同条款分析1一般性规定2业主3业主的管理4承包商5.设计6人员与劳工7工程设备，材料与工艺8开工，延误与暂停9竣工检验10业主的接收11 缺陷责任12 竣工后的检验13 变更与调整合同价格与支付15 业主终止合同16 承包商暂停与终止合同17 风险与责任18 保险19 不可抗力20 索赔，争端与仲裁FIDIC核心合同条款分析441一般性规定11 缺陷责任FIDIC核心合同条款分析EPC与中国“走出去”45EPC与中国“走出去”14461海外EPC项目的比重大幅度增加，合同金额迅速膨胀2通信、铁路、公路等大型基础设施EPC项目3以工艺设备为主的电站、石化、制造等工业EPC项目中国近5-6年在海外EPC领域的“大跃进”发展46151海外EPC项目的比重大幅度增加，合同金额迅速膨胀2通信47中国海外EPC总承包企业类型“多样化”设计型SEI(2),SINOMA(36),ENFI(40)2施工型CREC(1/31),CRCC(5/15),CCCC(10/14/22),CSCEC(5),SINOHYDRO(6),SEPCO(11/12),SCG(26)1制造型HUAWEI(3),ShanghaiElectric(8),Zhenhua(9),DEC(20),Alcatel-Lucent(25),ZTE(37)3商务型CMEC(16),CITIC(23),CMC(38),CAMCE(43)4说明：2009年我国对外承包工程业务新签合同额前50名的企业Note：Top50forOverseasContractingProjectsNewContractValueHPE2007-2009完成营业额均进入前35位4716中国海外EPC总承包企业类型“多样化”设计型SEI(2)ScopeofWorkRiskAllocation什么是EPC/Turnkey?48ScopeofWork什么是EPC/Turnkey?1中国海外EPC承包商面临的挑战49中国海外EPC承包商面临的挑战1850中国海外EPC项目法律关系“复杂化”中国EPC承包商工程师/业主代表分包商供应商保险公司承运商投资方融资机构最终用户设计分包商当地分包商中国分包商当地供应商中国供应商第三国供应商中国保险公司当地保险公司再保险公司专业分包商业主FOBCFR代理商担保/贷款银行SINOSURE相邻方东道国/中国政府海关税务机关外商投资管理部门劳工社会保障部门外汇管理部门环境保护部门建设管理部门……竞争对手5019中国海外EPC项目法律关系“复杂化”中国EPC承包商工程51++≠H+H+O≠H2O中国海外EPC总承包企业内部组织机构缺陷5120++≠H+H+O≠H2O中国海外EPC总承包52我国现有国际工程管理知识体系不适应EPC例1例2LetterofCredit例3SplitContractVariation5221我国现有国际工程管理知识体系不适应EPC例1例2Lett53战略风险财务风险市场风险运营风险法律风险EPCvs.施工中国海外EPC总承包企业全面风险管理体系建设面临巨大挑战2006-6-6国务院国资委发布《中央企业全面风险管理指引》5322战略风险财务风险市场风险运营风险法律风险EPC中国海外EE