DHL公司货运发展战略项目-市场分析

DHL快运公司货运发展战略项目

市场评估报告

2001年10月DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第1页!阶段性总结报告目录项目背景物流行业分析外包物流、航空货运和快递市场规模分析航空货运和快递市场环境分析业务模式分析附录：潜在竞争对手档案2DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第2页!埃森哲在YYY快运公司发展战略项目中需要回答以下核心问题“做中国的UPS或者FedEx“为什么是一个有吸引力的远景目标？YYY快运公司“做中国的UPS或者FedEx“有什么独特优势？YYY快运公司“做中国的UPS或者FedEx“还需要具备哪些能力？YYY快运公司如何获得这些能力？先后次序是什么？YYY快运公司未来需要采用什么样的运营模式来支持战略目标的实现？3DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第3页!战略阶段的项目主要分为两个阶段进行，目前正处在市场分析阶段内部访谈相关信息收集外部访谈项目准备市场调研总结物流及相关产业的分析，市场预测等航空货运和快递市场运作分析和存在机会目前物流模式初探市场评估报告YYY快运公司的远景目标YYY快运公司的业务模式以及发展阶段实施计划财务预测风险和机遇退出战略阶段下一阶段9月3日9月5日9月25日9月27日10月17日10月18日11月10日现在位置4DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第4页!货主企业:3政府机构/机场:1航空公司:3货代:1快递公司:1埃森哲海航项目组走访全国12个城市，拜访了包括海航外站在内的77家不同类型的企事业单位北京（10）海航外站:1货主企业:1政府机构/机场:2货代:4快递公司:2天津（3）海航外站:1政府机构/机场:1快递公司:1太原（6）海航外站:1货主企业:1政府机构/机场:1货代:3成都（4）海航外站:1政府机构/机场:1货代:2西安（4）海航外站:1政府机构/机场:1航空公司:1货代:1长沙（9）广州（8）海航外站:1货主企业:1政府机构/机场:2航空公司:1货代:1快递公司:2深圳（9）海航外站:1政府机构/机场:2航空公司:1货代:3快递公司:2武汉（9）货主企业:3政府机构/机场:1航空公司:3货代:1快递公司:1宁波（6）海航外站:1货主企业:1政府机构/机场:2航空公司:1货代:1上海（8）海航外站:2政府机构/机场:2货代:2快递公司:2大连（4）海航外站:1政府机构/机场:1货代:1快递公司:15DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第5页!阶段性总结报告目录项目背景物流行业分析物流服务市场综述中国物流市场现状外包物流、航空货运和快递市场规模分析航空货运和快递市场环境分析业务模式分析附录：潜在竞争对手档案6DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第6页!本报告所使用的名词解释–物流供应链管理集成（第四方物流）物流管理集成（第三方物流）外包物流（第三方物流）运输、货代、仓储、配送服务（第三方物流）企业自行处理物流时间演进（美国）1996+1990+1980+1970+1940+为企业带来的优势成本缩减策略优势单笔交易交易形式长期合作物流企业核心竞争力信息/知识资产物流企业地理覆盖全球本地/区域供货商客户企业客户企业3PL客户企业3PL客户企业3PL供货商客户企业3PL以一笔过交易模式雇用专注处理某些功能的第三方公司企业利用自有资产解决物流需要以长期合约模式外包某些功能(包括运输、订单履行、仓储或反向物流等)予专注处理这些功能的第三方公司以长期合约模式外包整个物流流程予第三方公司,并同时获得IT解决方案以长期合约模式外包供应链流程(包括卖主管理等)和其它周边流程(如CRM)予第三方公司物流活动供应链及其他相关的周边活动长期稳定的关系单笔交易关系7DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第7页!还需补充的是，由于快递服务有更高的要求，快递服务已经成为航空货运以外的一个独立的市场，并且要求快递服务商有更高的业务能力普货通过货代和商业性航线交付时间货物的重量 4–7天2–4天48小时以下邮件快递服务普货通过专业性航空货运航线0–50公斤 50–5000公斤 5000公斤以上示意图文件商业凭证发票汇票等通信产品高科技产品手表珠宝首饰等电子产品办公用品服装玩具等纺织品计算机零售机械产品电器通信设备零件汽车配件等行业列举：8DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第8页!世界物流市场的演变经过了三个阶段客户价值运输合同/分销1980+物流外包物流管理的集成1970+1990+服务简单的功能多功能多功能集成，增加宽度和复杂性关系交易长期的协议战略合作伙伴大致的方向涉及的范围本地/地区性跨区域全球化，门到门的区域竞争趋势分散合并/联盟仍然比较分散，但是，通过战略联盟使小型变大核心力资产和流程执行从资产型向信息型转变以信息和知识为主买方价值成本控制地域扩张优化成本及优化服务策略伙伴战略伙伴3PL3PL3PL-第三方物流的发展-9DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第9页!外包物流市场客户群的特征比较穏定，在欧美主要集中于汽车、化工、计算器、消货品、医药、零售等几个行业-美国使用物流外包服务的企业比例(1995-2000)-单位：%-美国物流外包客户行业分布(1999)-资料来源：埃森哲美国第三方物流行业调研报告（2000）10DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第10页!阶段性总结报告目录项目背景物流行业分析物流服务市场综述中国物流市场现状外包物流、航空货运和快递市场规模分析航空货运和快递市场环境分析业务模式分析附录：潜在竞争对手档案11DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第11页!根据物流协会的调查，目前中国大部分的外包物流企业连企业基本的物流需求满足得也不是很好，信息系统功能不够健全是制约物流企业发展的瓶颈资料来源：中国物流协会，埃森哲分析-中国企业对“外包”物流服务不满意的原因--中国物流相关企业信息系统模块和功能-回答人数比：%0%5%10%15%20%25%30%35%40%运作成本高信息不及时不准确作业速度慢服务内容残缺货损率高作业差错高服务态度差没有网络服务不能满足需求波动生产企业商业企业0%5%10%15%20%25%30%35%40%仓储作业管理库存管理运输管理财务管理其它0%5%10%15%20%25%30%35%40%远程通信功能业务管理查询功能决策分析12DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第12页!2000年公司的业务收入(共RMB53.1亿)采购原材料的运输仓储生产环节成品运输配送维修业务Deal1(手机)XDeal2(计算机)XXXDeal3(汽车)XDeal4(化工)XDeal5(制造)X…外包物流资料来源：埃森哲内部资料以一个国内领先物流企业为例可以看出，外包物流业务在整体业务中所占比例很小，而且还是处在将传统运输或者仓储的功能转变成长期协议的阶段，服务内容不是很复杂13DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第13页!从中国企业对于外包服务内容的未来期望看出，工业企业有较强的外包意愿，而商业企业则不太愿意；而且主要需求还是传统的运输和仓储服务回答人数%-中国工业企业期望“外包”的物流功能-资料来源：全国物流协会物流市场调研2001-中国商业企业期望“外包”的物流功能-回答人数%0%5%10%15%20%25%30%35%物流总代理代结货款代为报关原料质检物流信息查询条码采集物流系统设计包装加工市内配送

干线运输仓储保管0%5%10%15%20%25%物流总代理代结货款代为报关原料质检物流信息查询条码采集物流系统设计包装加工市内配送

干线运输仓储保管14DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第14页!然而不可否认的是，中国的物流市场非常大中国企业物流支出占GDP14%…其中外包物流的支出所占比例极小资料来源：ChinaInfobank，中国经营报，埃森哲内部资料，JPMorgan单位：十亿美金物流支出2000年中国GDP：10770亿美金外包物流支出其它注：*亚洲指日本、韩国、香港、台湾和新加坡，不包括中国大陆926151100%95%94%98%0%5%6%3%0%20%40%60%80%100%中国（估计）美国欧洲亚洲*15DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第15页!相比航空运输市场，中国外包物流市场增长潜力更大而且业务关系更稳定资料来源：JPMorgan，埃森哲内部资料，《中国统计年鉴2001》空运水运公路铁路运输支出仓储库存成本订单处理管理费用2000年物流总支出2010年物流总支出2010年非外包物流2010年外包物流-中国物流市场构成2000/2010-单位：十亿美金2972621515191134376026725216DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第16页!从物流的发展历程来看，外包物流企业又可以分为六大类，各大类企业分别具有不同的服务内容、人员构成、资产类型和财务表现（续）国际货运代理国内货运代理/汽运中介运输或仓储设施管理商简要描述整合门到门的运输过程管理和运输路线设计，往往包括空运和海运过程中的报关业务和其它延伸增值服务整合门到门的运输过程管理和运输路线设计，往往利用空运和汽运的航线，通过拼货和供求信息垄断实现收益为某一家客户专门提供运力、仓储空间或者运输管理队伍人员构成各种运输管理人员，揽货销售人员和运输相关的工程技术人员各种运输管理人员，揽货销售人员和运输相关的工程技术人员运输人员，卡车操作人员资产类型轻资产，运输管理信息系统，销售网点和仓库轻资产，运输管理信息系统，销售网点和仓库资产密集，车队、飞机机队、仓储等财务表现成长快速（10%-15%），中等偏高的投资回报水平，中等偏高的利润率最快的增长率（20%-30%），投资回报水平中等，初始时期利润率低，预期会达到中等利润率最快的增长率（20%-30%），现金流很好，投资回报水平很高上市公司举例DeutschePost(AEI,Danzas),Exel,Stinnes,Kuehne&Nagel,Panalpina,NipponExpress,Expeditors,Kintetsu,UPS(Fritz),EGLInc.C.H.Robinson,EGLInc.,Transplace.,MarkVII,ForwardAir,USFWorldwide,PilotRyder,Schneider,JBHunt,Penske,UPSLogistics,Swift/MSCA,Werner资料来源：Bear,Stearns&Co.Inc.2001/0517DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第17页!考虑YYY快运进入以上各个细分的目标市场是否可以利用现有的资源者是值得获取的资源，埃森哲海航项目组初步认为应深入分析外包物流、航空货运和快递市场资料来源：YYY快运，埃森哲分析YYY快运现有能力软件公司快递公司/配送服务公司货代公司/配送服务公司海运公司铁路公司卡车公司航空公司仓储公司航线经营各地货运中心一定的货运信息系统基地机场地面操作可以进入向物流外包行业过渡的目标行业软件设计能力软件销售能力与现有能力不相关物流管理能力客户关系可以直接与货主紧密结合快递地面网络快递多式运输衔接衔接成为一体化承运的快递公司货运代理仓储配送衔接成为一体化承运的货运公司海运航线和运力很难获得，且没有实现向货主企业延伸的目的铁路车厢很难获得，且没有达到向货主企业延伸的目的卡车车队没有达到向货主企业延伸的目的航空运力在现有市场份额扩大仓储设施与现有能力不相关需要增加的能力与现有能力匹配咨询公司/其它外包物流公司进入壁垒高，难以完成向外包物流的过渡进入壁垒高，难以完成向外包物流的过渡卡车运输行业竞争者众多，难以发挥独特优势18DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第18页!企业的物流支出中，航空货运和快递服务的成本占了很大的比重企业的物流支出中运输成本占了40%…其中空运支出*份额仍然较小资料来源：HerbertW.Davis&Coorginating，中国交通年鉴1986-2000，埃森哲内部资料2000年中国总物流支出：1510亿美金-1999年国际航空物流市场规模-总市场规模：2000亿美金但是航空货运和快递服务的市场规模远远大于企业的空运总支出中国市场：航空货运+快递服务=90亿美金19DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第19页!资料来源：chinainfobank,HerbertW.Davis&Coorginating，中国交通年鉴1986-2000埃森哲分析150.01年均增长率:108%单位：十亿美金-2010年我国外包物流市场规模-由于中国目前外包物流服务的提供商所提供的物流服务水平较低，所以中国目前的外包物流市场规模较小但是，进入WTO之后，随着经济发展的加快，外包物流市场的增长空间很大，据埃森哲预测2010年将达到150亿美金的市场规模目前中国使用外包物流的客户主要是合资企业，外包物流的提供商大多也是国外企业在国内的分支机构根据埃森哲预测，2010年外包物流市场的规模将达150亿美金，年均增长率为108%2000201020DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第20页!具体分析航空货运市场的规模，国际航空货运市场在过去10年经历了很大的增长，年均增长率（CAGR）达到7%资料来源：空中客车公司航空市场预测2000-2019单位：十亿FTK-国际航空货运总周转量增长-全货机运输量：年均增长率9%腹仓运输量：年均增长率6%年均增长：7%525255606775758588879230354040485055606065690204060801001201401601801990199119921993199419951996199719981999200021DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第21页!注：上海机场包括上海虹桥机场和上海浦东机场资料来源：《从统计看民航》2001其中，国内航空货运市场集中于几个主要机场单位：千吨2000年中国航空机场货运吞吐量分布–（全国总货物吞吐量：2,991千吨）其它机场24%前10大机场76%6855384071701199673626158上海*北京广州深圳成都昆明厦门杭州重庆大连22DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第22页!资料来源：《从统计看民航》1996-2001其中西北和西南地区增长最快，达到年均22%左右单位：千吨-1995-2000中国航空货运地区货量增长-华东地区年均增长20%货运吞吐量占全国的比重中南地区年均增长17%东北地区年均增长16%西北地区年均增长22%华北地区年均增长20%西南地区年均增长22%23DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第23页!国际航空运输市场在未来10年内将保持每年6.1%的增幅注：由于最近9-11事件的影响，国际航空货运市场预测将不如此处显示的乐观资料来源：空中客车公司航空市场预测2000-2019单位：十亿FTK-国际航空货运总周转量增长预测*-全货机运输量：年均增长6.3%腹仓运输量：年均增长6%年均增长：6.1%981041101161231311391471561637378838894100106113120127050100150200250300350200120022003200420052006200720082009201024DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第24页!国内生产总值（GDP）的增长是航空货运市场增长的根本驱动因素。根据预测GDP增长的预测和进入WTO对国内经济的促进作用，可以看到未来10年航空货运市场有较大的增长潜力资料来源：AirbusGlobalMarketForecast2000to2019,国家统计局单位：十亿人民币--2001-2010年GDP的增长趋势--根据预测，我国GDP在“十五“期间年均增长7.5%，并且将以7%的速度持续到以后五年根据亚洲开发银行的预测，进入WTO将使我国的GDP平均每年增强2.92个百分点ＷＴＯ的成员国地位将会给中国带来每年2.4％的额外贸易增长量。美国国际贸易委员会则预测，一旦中国完全履行削减关税的承诺，每年的总出口量增长率将达10.1％，如果考虑联动效应，出口的实际增长率将达12.1％--进入WTO对中国的影响--年均增长7.22%04,0008,00012,00016,00020,000200120022003200420052006200720082009201004,0008,00012,00016,00020,0002001200220032004200520062007200820092010进出口量WTO后GDP增长GDP25DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第25页!机场规模、物流能力的拓展为货运市场的增长畅通了道路，加之民航总局发展政策倾斜，从宏观方面刺激航空货运市场的发展资料来源：chinainfobank,2001年机场,航空旅游业分析报告，埃森哲访谈伴随航空货运市场的增长，各大机场积极改善货运、物流服务的能力： 例如: 上海机场----成立浦东国际机场货运站公司， 设立分类产品货库

广州机场---建立华南地区航空物流中心，设立海关监管库深圳机场---投资２５００万美元新建一座货运中心，包括货物运输中心、国内货站、国际货运区及国际货站在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心计划拓展物流和货运能力、服务的机场北京天津大连青岛广州上海西安成都宁波南京厦门昆明乌鲁木齐兰州哈尔滨长沙沈阳重庆杭州西宁格尔木拉萨26DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第26页!1990-1999各种运输形式FTK的增长率1990-1999各种运输形式占FTK总量的比重资料来源：中国统计年鉴尽管航空运输周转量的增长速度很高，但是铁路、公路等运输形式对航空运输市场存在较大的威胁水路公路航空铁路1999年1990年53.94%32.57%0.11%13.38%45.32%41.52%0.03%13.13%相对于航空运输来说,地面运输的速度现在变的越来越有竞争力了,而且价格要便宜许多 例如,广州<->北京 价格差异: -汽运比空运便宜30–50% -铁路比空运低20%近10年，航空运输的增长飞速，但是铁路运输在总体运输市场中的规模在不断萎缩5.14%2.13%6.97%20.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%公路铁路水路航空27DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第27页!在预测过程中，项目组运用历史趋势、运力预测和GDP与各航线FTK回归分析三种方法，并且参考美国人均GDP和FTK变动关系模型，最终得出未来10年航空货运市场增长的情况航空货运市场增长预测模型的逻辑结构A、根据FTK的历史数据，运用时间序列法进行多项式拟合，预测未来航空货运周转量的增长B.根据航空公司的运力情况预测我国航空货运市场的最大承载量C1.计算美国和中国人均GDP与人均FTK的相关性C2.根据美国人均GDP与人均FTK的相关性进行拟合分析C3.分析我国人均GDP处于美国人均GDP的阶段A1.得到未来10年FTK总量的预测B1.得到未来10年基于运力的FTK总量的预测C3.得到未来10年基于航线的FTK总量的预测C4.运用美国人均GDP和FTK的关系作为参考模板,预测我国的FTKD、综合各个分析的数据和角度，根据项目小组的分析，得出未来10年FTK总量预测A.时间序列法B.运力分析法C.美国比较法28DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第28页!单位：十亿FTK资料来源：Chinainfobank,波音公司预测,航空工业行业研究报告，埃森哲分析-2010年我国航空货运市场规模（运力分析法）-我国FTK总量的年均增长率为13%项目组根据未来10年货运飞机数目的增长，计算可用运力的规模（ATK），从航空公司供给方的角度导出对2010年航空货邮吞吐量的预测-2010年服务于国内航空市场的运输飞机数量-合计：912架运载量30-50吨50-80吨30吨以下80吨以上单位：架项目组首先假设2010年的装载率与2000年保持一致，运用ATK乘以装载率，得到2010年的FTK根据统计资料，项目组已知2000年ATK与我国总体的运力规模总吨位的数量与比例根据波音公司未来20年对全球市场的预测，可以得到2010年我国国内市场的运力规模，机队的数量和机型的层次综合1990-2000年国内、国际市场ATK与运力总吨位的变化趋势，航线总规模的变动，预测未来10年的变动率，最终得到2010年ATK的数量747及大型6%单通道55%小型13%双通道26%517.2051015202000201029DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第29页!资料来源：埃森哲分析综合以上三种预测结果，埃森哲认为今后10年中国航空货运市场规模的年均增长率10-20%之间，比较可能在13%左右时间序列法：年均增长率11%2010年FTK140亿吨公里运力分析法：年均增长率13%2010年FTK172亿吨公里美国比较法：年均增长率21%2010年FTK338亿吨公里单位：十亿FTK-2010年我国航空货运市场规模（总结）-乐观预测比较可能预测保守预测30DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第30页!国际航空快递市场在过去10年的年均增长率达到19%，2000年航空快递占整个国际航空货运市场（周转量）的9.8%资料来源：波音公司航空快递市场预测2001，空中客车公司航空市场预测2000-2019单位：十亿FTK-国际航空快递总周转量增长-年均增长：19%3345679101214160246810121416181990199119921993199419951996199719981999200031DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第31页!以EMS为例，全国市场主要集中在前十大机场城市-中国航空快递市场地区分布（EMS为例）-注：上海机场包括上海虹桥机场和上海浦东机场资料来源：《从统计看民航》2001单位：千吨-2000年中国航空机场航空邮件吞吐量分布–全国总邮件吞吐量：2,991千吨考虑到上海、北京、广州、深圳等城市EMS在航空快递市场所占份额远小于在其它城市的份额，因此这些城市实际航空快递业务在全国市场所占比重超过60%=57%全国市场2419165333222上海*北京广州成都沈阳西安深圳厦门南京青岛32DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第32页!国际航空快递将保持每年13%的增幅，2010年时会占整个航空货运市场的18.5%注：由于最近9-11事件的影响，国际航空快递市场预测将不如此处显示的乐观资料来源：波音公司航空快递市场预测2001，空中客车公司航空市场预测2000-2019单位：十亿FTK-国际航空快递总周转量增长预测*-年均增长：13%182023262933374247540102030405060200120022003200420052006200720082009201033DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第33页!资料来源：chinainfobank,HerbertW.Davis&Coorginating，中国交通年鉴1986-2000，埃森哲内部资料，埃森哲分析-2010年目标物流市场规模-单位：十亿美金中国外包物流的市场在未来10年将有飞速发展，年均增长率达到108%项目组假设航空货运市场收入的年均增长率同FTK的年均增长率一致，为13%快递市场的年均增长率达25%，远高于货运市场的增长率外包物流0.01年均增长率25%108%综合上述分析，埃森哲海航项目组认为2010年可能的目标物流市场规模将达到520亿美金13%15108271.1010203040506020002010外包物流快递航空货运34DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第34页!在航空相关的物流服务企业中，以货代服务为主业的轻资产型公司比一体化运输公司或者航空公司更受到资本市场投资者的青睐资料来源：Bear,Stearns&Co.Inc.虽然资产密集型航空承运企业盈利能力好于轻资产型的货代公司，但是后者却获得了更高的资产溢价资产密集型运输公司轻资产型货代公司-2000年航空物流企业每股盈利--2000年航空物流企业市值/资产帐面值-（最高点）平均：2.09平均：1.12平均：3.4平均：7.5单位：美元/股单位：倍数标准普尔500平均6.40.831.231.521.050.950.272.312.762.431.931.012.383.65C.H.RobinsonWorldwide(CHRW)EGLInc.(EAGL)ExpeditorsInternational(EXPD)ForwardAirCorp.(FWRD)Uti(UTIW)AirbomeFreightCorp.(ABF)AtlasAirInc.(CGO)CNFInc.(CNF)FedExCorp.(FDX)RyderSystemInc.®TNTPostGroupADR(TP)UnitedParcelService(UPS)USFreightways(USFC)2C.H.RobinsonWorldwide(CHRW)EGLInc.(EAGL)ExpeditorsInternational(EXPD)ForwardAirCorp.(FWRD)Uti(UTIW)AirbomeFreightCorp.(ABF)AtlasAirInc.(CGO)CNFInc.(CNF)FedExCorp.(FDX)RyderSystemInc.®TNTPostGroupADR(TP)UnitedParcelService(UPS)USFreightways(USFC)35DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第35页!承担角色生产、销售待运输物品付款选择运输方式、货代或者承运商生产或者运输计划订单处理仓储管理运输单证管理集中零散的货源运输单证处理预付航空运费并向货主收款地面收货货物暂时存储寻找合适的航空公司承运从机场提货，预付提货费用从机场到收货人的地面派送物流外包商货代机场货站所以YYY航空快运公司的发展必须在整个航空货运的行业价值链中寻求突破货主收货人航空公司机场货站代理公司-中国航空货运行业价值链-需求低运输成本货物按时、安全到达掌握货物在途状态满足对货主在总物流成本和物流服务质量方面的承诺低运输成本掌握货物状态货主的运价和航空公司结算价之间利差最大可选航线、运力充足资料来源：埃森哲访谈，ChinaInfobank，埃森哲分析同时具备货代职能单证审核安全检验货物暂时储存货舱配载货舱装卸地面处置费收入最大化尽早知悉运输需求经营航线负责货物机场到机场之间的空中运输单证审核货舱利用率最大化运价尽量高有稳定的、可预测的货源货舱装卸货物入港检验单证审核货物暂时储存通知收货人或者代理公司提货地面处置费收入最大化代理公司和提货人及时提货派送收费尽量高派送运输需求集中从机场提货，支付提货费用或者接收代理公司派送的货物货物验收运输费用低货物按时、安全到达掌握货物在途状态36DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第36页!目前在航空货物运输的操作过程中，存在众多的瓶颈和不透明环节（续）资料来源：埃森哲访谈注：灰色斜体字表示对于该主体不透明的操作环节航空公司机场货站时间瓶颈时间瓶颈与货代达成价格和服务上的一致航班到达寻找货源卸载货物完成货代的运输订单空中运输机场货站收货、检验装载货物机场货站/基地航空公司配载、装机货主同货代达成价格和服务的协议货代与航空公司达成价格和服务上的一致航空公司航班到达寻找运力/服务卸载货物货代与当地代理公司达成价格和服务上的一致卸载、检验、通知提货单位空中运输机场货站收货、检验装载货物货代通知货主完成运单验收货物配载、装机代理公司地面派送机场货站与航空公司达成地面处置费等方面的价格和服务上的协议机场货站与航空公司达成地面处置费等方面的价格和服务上的协议货主同货代达成价格和服务的协议寻找返程的货源37DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第37页!因而产生许多潜在未满足的市场需求未满足的市场需求仓储和运输网络设计得知货主运输需求、业务流程的信息货物在途状态跟踪、查询参与货舱配载和装卸得知全面的航空运价信息机场到收货人的运输与上一个环节和/或下一个环节的自动数据交换货主32223货代234机场3航空公司1454当地代理4收货人42环节资料来源：埃森哲访谈54321目前由于未得到满足造成很大不便目前由于未得到满足造成一定不便希望能够满足，但目前影响不大能得到一定满足，但不是很好业务继续发展可能会产生这种需求差错或者异常情况的迅速、有效处理44438DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第38页!目前在快递运输的操作过程中，同样存在众多的瓶颈和不透明环节产生快递需求同快递公司达成价格和服务的协议快递公司和航空公司达成价格和服务上的一致航空公司航班到达寻找运力/服务卸载货物机场货站/基地航空公司卸载、检验、通知快递公司空中运输机场货站收货、检验装载货物完成对收货人的承诺快递公司货主/第三方物流公司验收货物机场货站/基地航空公司配载、装机快递公司地面派送时间瓶颈时间瓶颈与货主达成价格和服务的协议寻找运力/服务通知货主完成快递订单验收货物注：灰色斜体字表示对于该主体不透明的操作环节；快递运输中机场货站和航空公司的操作环节同“航空货运”，此处略去资料来源：埃森哲访谈，ChinaInfobank，埃森哲分析快递公司分拣、选择运输形式和路线快递公司上门收件收件/分拣快递公司和航空公司达成价格和服务上的一致航空公司航班到达卸载货物快递公司分拣、转运空中运输机场货站收货、检验装载货物机场货站/基地航空公司配载、装机快递公司地面派送快递公司分拣、选择运输形式和路线快递公司上门收件收件/分拣39DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第39页!因而快递市场也潜在许多未满足的市场需求资料来源：埃森哲访谈未满足的市场需求仓储和运输网络设计得知货主运输需求、业务流程的信息货物在途状态跟踪、查询参与货舱配载和装卸限时送达快速送达非中心城市与上一个环节和/或下一个环节的自动数据交换货主14443快递公司444机场3航空公司154当地代理34收件人444环节54321目前由于未得到满足造成很大不便目前由于未得到满足造成一定不便希望能够满足，但目前影响不大能得到一定满足，但不是很好业务继续发展可能会产生这种需求差错或者异常情况的迅速、有效处理44440DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第40页!而一体化的航空运输公司在国内航空货运中还没有出现-1999年货主使用货代、航空公司和一体化运输公司的比例（货运票数比）-使用一体化运输公司*直接使用航空公司通过货代公司资料来源：埃森哲访谈；IATACargoServiceTracker注：*一体化运输公司：UPS，FedEx等，不包括中国邮政，因为1999年时中国邮政刚刚具备航空承运能力90%63%61%82%71%65%10%12%14%2%5%12%0%25%25%16%24%23%0%20%40%60%80%100%中国欧洲美洲中东/非洲亚洲/澳洲全球平均41DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第41页!这一部分分析各种企业在满足货主的一般航空货运和快递需求时的分工、具有哪些不足、针对这些不足的对策以及成功满足货主需求所需要具备的要素货主航空货运需求快递需求时间性强货品体积小、重量轻主要是文档、零部件等需要提供门到门的服务价格不太敏感时间性不太强批次货量较大主要是电子、医药、服装行业的产成品以及鲜活物品等不一定需要门到门的服务价格敏感货代企业航空公司快递公司分工不足对策行业趋势关键成功要素分工不足对策行业趋势关键成功要素讨论航空公司时也将满足货主需求作为出发点，而不是将满足货代或者快递公司的需求作为出发点42DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第42页!收货点处理收货收货前活动国内空运普货处理过程中，有许多不同的服务提供商运作于不同的环节客户联络询价，报价与价格磋商确定运价联系航空公司定舱出发去提货或由客户主动交货确定计费重量货检填制相应单据收款安排运输，确认航班分拣配货装货货主地面运输公司航空货代机场货运中心航空公司表示运输过程的参与者的参与程度主要运输环节主要业务活动运输时间示意天9:00天10:00天11:00地面运输装货把货物运输到机场货站卸货天12:005）机场货站处理核查货物和相关单据安全检查仓储配载装机天12:4043DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第43页!由于货主在选择是否使用航空运输方式时，都主要是考虑运输的成本和运输的时间，这对航空公司、货代和机场就提出了很高的要求选择运输方式的重要因素客户选择运输方式的首要考虑因素是价格和速度准时交货和可靠性，也几乎具有相同的重要性良好的货物跟踪机制有助于缩短运输时间最重要的评价资料来源：《AssessmentofModalIntegrationandModalShiftOpportunity》DelcanCo.3.00.01.02.03.04.05.0货物包装要求货物跟踪货物价值货物大小运输货物类型货物安全性可靠性准时交货运输时间运输成本44DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第44页!在收货段地面运输已成为货代公司普遍能力的情况下，货代也已开始加强目的港的地面送货服务，同时与航空公司建立紧密的业务联系，甚至包舱的形式也开始成为货代保证舱位的一种手段发货人地面运输货代机场航空运输机场货代地面运输收货人“我们是南航指定销售代理点,跟南航签有协议,南航给予金达代理权，金达90%的空运货物都是使用南航的航班”-广州金达航运“现在有不少客户提出要求在目的地送货上门，我们除了在有自己办事处的地方，主要是依靠与当地的一些代理建立互相协作的关系，委托当地的代理帮助送货“-上海高科空运“为了能提供门到门服务，汉宏目前拥有有车队（约二十多辆,自有或通过合作伙伴），覆盖珠江三角洲一带．车队是以合作形式经营”-深圳汉宏货运45DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第45页!由于历史的原因，航空公司在货运销售体系上非常薄弱，完全依赖于货代货代独大现象货代货代货代直接客户航空公司外站价格比例0.7价格比例1.0资料来源：埃森哲访谈评价外站无专职营销人员,无力主动开发直接客户单个航空公司受航线设置限制，航线覆盖面不够航空公司自身货舱小,与其它航空公司/货代无紧密的合作关系航空公司无法与直接货主建立良好的客户关系46DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第46页!目前航空公司正逐步改善“重客轻货”的观念，主动出击，加强揽货能力，同时设法获得机场的操作权，建立机场货站来提高服务水平，但要获得机场货站的经营权却并非易事，而要建立地面服务网络对航空公司来说更是任重道远发货人地面运输货代机场航空运输机场货代地面运输收货人“正在申请在宁波机场建立自己的货站，机场垄断给东航造成很大损失，如果独立操作，可增加利润30%”-宁波东航货运处“未来，机场地面代理和货运代理能力将会成为国航的核心能力-国航货运处“如果建立地面处理能力，所需的投资，在两年内可以收回”-长安航货运处47DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第47页!综上所述，货代和航空公司都无法单独满足货主和航空货运市场的完整需求，两方面都在积极延伸服务范围销售服务上门取货订仓与配载操作航空运输卸货与分拣操作送货到门航空货运市场的完整需求货主收货人无法进行机场的配载操作没有航空运输的能力

没有对货主的直接销售能力没有地面运输的能力，无法直接为收货人服务无法参与卸载、分拣操作无法控制目的地服务的质量和时间与航空公司建立紧密联系建立地面运输能力加强货运销售能力货代航空公司货代加强目的地服务能力代表机场操作。从长期来看，机场应该是一个中立性的服务机构。48DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第48页!目前，在中国航空货运市场上，通过联盟的形式涌现了一些向一体化服务发展的雏形国航与首都机场合作形成航空战略联盟南航与白云机场也有意结成联盟体2001年6月18日，国家邮政局与南方航空（集团）公司签定了合作协议，协议包括：邮政利用南航的航班运输邮件，南航向邮政提供所要求的航班，按照邮政指定的航班发运，并可根据南航航线网络开展非直达中转运输，价格可有更多优惠；相关计算机网络互联互通，方便邮件调度和跟踪查询中国邮政航空公司与南航在地面服务、货运、运力利用、人员培训等方面进行合作邮政利用营业网点、183互联网、185客户服务中心，通过民航的相关计算机系统为南航代理销售机票邮政开办南航的货运代理业务，按南航要求揽收货物。并利用邮政运输、投递网为南航货物提供投送服务航空公司与机场的联盟航空公司与邮政的联盟49DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第49页!由于航空公司越来越重视货运，必然会引起航空货运（普货）行业新一轮的竞争，那么了解什么是中国航空货运行业的关键成功要素就显得非常重要了航空货运行业的关键成功要素提供增值物流服务的能力航空货运行业航线覆盖面客户关系信息技术50DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第50页!良好的客户关系是维持稳定货源的必要保证，维持一个长久的客户关系需要运输公司一方全方位的配合，这也是今后发展物流业务的前提现金付款信用度控制付与其他合作伙伴的费用支出与其他合作伙伴的利润共享分配预收款清楚明确的权限及职能划分人员培训奖金制度薪资与绩效结合工作时数与其他承运人的合作/代理合约预留舱位与本地代理的关系拼货/换货的合作伙伴承包人管理临时人员管理质量管理清楚明确的工作流程客户关系专职销售人员销售推广产品线价格对客户需求的理解对客户行业的商业动态情报收集客户内部因素对销售的影响服务创新对客户需求改变的敏感性财务人事操作销售推广要维持好客户关系，对货运企业来说，其工作主要表现在四个方面关键成功要素二51DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第51页!信息技术越来越成为影响航空货运服务质量的一个关键因素关键成功要素四资料来源：《空运世界》杂志对1999年货运量超过10亿吨公里的加拿大航空公司、韩亚航空公司、卢森堡货运航空公司、荷兰马丁航空公司、长荣航空公司、新加坡航空公司等世界11家航空公司进行的问卷调查，调查影响服务质量的重要因数现在（1999年）未来5年后3.134.3??能力公司特点和信誉???物跟踪/????/?施状况信息技?覆盖全球范?快速??服?信息?告能力企?管理文化???力与??人/客?距?高技???3.64.4运营能力公司特点和信誉运输货物跟踪/查询设备/设施状况信息技术覆盖全球范围快速运输服务信息报告能力企业管理文化财务实力与发货人/客户距离高技术仓库52DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第52页!这一部分分析各种企业在满足货主的一般航空货运和快递需求时的分工、具有哪些不足、针对这些不足的对策以及成功满足货主需求所需要具备的要素时间性强货品体积小、重量轻主要是文档、零部件等需要提供门到门的服务价格不太敏感时间性不太强批次货量较大主要是电子、医药、服装行业的产成品以及鲜活物品等不一定需要门到门的服务价格敏感货主货运需求快递需求货代企业航空公司快递公司分工不足对策行业趋势关键成功要素分工不足对策行业趋势关键成功要素讨论航空公司时也将满足货主需求作为出发点，而不是将满足货代或者快递公司的需求作为出发点53DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第53页!由于中国地域广阔，许多城市没有机场，城市之间的航线网络也不是非常完善，许多航空运输业务往往需要由快递公司来安排中转5）转运中心处理4）运输过程3）收货点处理2）收货1）收货前活动客户联络将订单信息传给快递公司确认是同城或异地确认价格确认交付的时间出发如果是同城就直接至第12步骤确认地址和收货人在客户处，检查单据收款或月结去下一个顾客分拣安排运输方式（空运、公路等）确定运输的路线装货制单装货在途运输，汽运为主卸货分拣单据处理安排运输通知发货地、收货地海关航空承运人机场快件公司地面运输公司货主表示运输过程的参与者的参与程度天9:00天12:00天13:00天14:00天19:0054DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第54页!因而快递公司对时间的保证能力十分有限12）交货出发客户处交货、单据处理结帐11）收货地处理分拣单据处理客户联络仓储海关航空承运人机场快件公司地面运输公司货主表示运输过程的参与者的参与程度第三天9:00第三天11:0013）交货后处理争议处理55DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第55页!民航快递民航快递成立以来组建分支机构和扩展网点进展迅速，设立分支机构或控股公司30多个经营统一品牌和运作规章的网络成员单位40多个在周边城市扩展的业务网点民航快递在全国大中城市的网点已达200多个基本形成了全国民航快递网络体系而国内较有规模的快递公司目前正着手于地面的整合，多数比较成功的快递公司都已形成了一定规模的营业网络，都具有综合运输能力，能够承担地面派送和仓储的工作EMS中国EMS依托邮政特有优势，已与世界上200多个国家和地区建立了业务关系，在国内近2000个城市开办了业务目前已拥有专职邮政速递员工14000余人专用揽收、投递、运输机动车辆10000余部经营范围除了国际、国内、同城特快专递等业务外，还提供代客报关、代客包装、代客仓储、代上保险、代发广告等延伸服务业务大通大通公司在国内拥有91个分公司和办事处、国外7个分支机构和2个特区分支机构已形成了可覆盖全国1,100多个城市及地区的运输服务网络并为国内客户提供可覆盖国际上200多个国家和地区的运输服务并在主要沿海城市建立了物流中心，具备对货物的库存电脑管理和半成品的再加工、包装和配送服务56DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第56页!航空公司虽然能够从快递承运中获得较普货高的利润，但由于市场运作的不规范往往使航空公司的利益无法得到保证运价（单位：元/公斤）快递和普货航空承运价一些不规范的快递公司往往从货主获得快递的运费，但却以普货交给航空公司承运航空公司的实际收入快递公司的额外利润资料来源：埃森哲访谈57DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第57页!而只有对快递运输环节的有效整合，才能保证快递业务的服务水平；国际快递公司通过建立HUB的运作方式，利用自己的全货机，更进一步的提高了运作效率以FedEx为例（美国–中国）中转站处理运输过程收货点处理收货收货前活动运输过程HUB处理（接收国）运输过程HUB处理（发出国）运输过程交货后活动交货收货地处理运输过程中转站处理美国段中国段跨国段FedEx业务范围FedEx业务范围+海关其他公司FedEx中国正通过与天津大田在中国各地的合资方式，建立自己在中国国内的快递网络58DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第58页!10）运输过程9）HUB处理（接收国）8）运输过程7）HUB处理（发出国）6）运输过程由于海关处理的复杂性和不可控性，海关处理主要在HUB所在地进行，因而海关处理效率也就成为FedEx选择HUB所在地的一个主要考虑因素；而拥有超过600架全货机机队，也保证了FedEx的快递服务的运作效率卸货分拣海关安检处理单据处理系统更新例外处理在途运输，汽运或空运在途运输，汽运或空运在途运输，空运卸货分拣海关安检处理单据处理系统更新例外处理天22:00第二天9:00第二天12:00第三天12:00第三天15:0059DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第59页!阶段性总结报告目录项目背景物流行业分析外包物流、航空货运和快递市场规模分析航空货运和快递市场环境分析航空货运市场环境分析快递市场环境分析快递行业运作现状分析快递行业关键成功要素分析业务模式分析附录：潜在竞争对手档案60DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第60页!“最后一公里”的业务能力是快递公司区别于其他物流运输企业的核心能力，无论是国际快递公司还是成功的国内快递公司都拥有强大的地面覆盖网络关键成功要素一FedEx服务范围遍及211余个国家全球超过148,000名员工全球超过43,000个送件地点全球超过7,800个授权寄件中心全球超过45,000辆货运车UPS服务范围超过200个国家和地区全球超过330,000名员工全球超过1,700个中转站和中转中心全球递送车队拥有超过157,000辆车（包括包裹车、货种和牵引车）EMS国内已有近2000个大、中、小城市办理快递业务目前已拥有专职邮政速递员工14000余人专用揽收、投递、运输机动车辆10000余部61DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第61页!快递行业瞬息万变，要想在这一行业领先一步，必需有一套先进及完善的信息系来支持其业务的发展 关键成功要素三FedEx主要业务信息系统框架为FedEx带来的利益增加了其产品价值提高了运作效率改善了与客户的沟通渠道拉开了与其他竞争者的距离通过使客户融入FedEx的高效网络从而提高了客户的忠诚度客户得到的利益更快的包裹处理简化的书面工作准确及时的运送状态查询科学可信的管理统计报告电子商务信息技术基础架构浏览器客户ERP其它系统核心信息系统框架ManifestSelect/X扫描信息管理Select/IM海关检查货物选择系统Broker清关文件装备Cage暂时无法处理包裹的存储管理DTRS税收管理系统AMBASSADOR国际帐务系统CHEERS客户信息系统OCEAN应收帐款管理QUASAR销售报告系统COSMOS状态查询系统62DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第62页!通过各种方式来提高业务流程运作效率，是许多快递公司追求的目标空运美国的周转时间减少1天，中国的业务量比去年同期增长近35%这样８０％以上的主要城市当天收寄的特快邮件能够及时发运，实现次日投递。美国ＵＰＳ公司取得直航中国的直航权，改变过去需从香港中转的情况关键成功要素五上海北京广州成都青岛厦门北京广州成都青岛厦门7:30am 11:00amEMS利用邮航的飞机，以上海为中心，改变过去点对点的运输方式北京美国上海63DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第63页!阶段性总结报告目录项目背景物流行业分析外包物流、航空货运和快递市场规模分析航空货运和快递市场环境分析业务模式分析附录：潜在竞争对手档案64DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第64页!而世界成功的企业都纷纷将其业务定位于物流的发展UPS，FedEx,TPG和DHL总裁们的话联合包裹(UPS)联邦快递(FedEx)荷兰天地快递邮政集团(TPG)敦豪(DHL)JimKelly-Chairman& CEOofUPS–这样 形容UPS: “UPS是一家物流公司、 电子商务公司、咨询公 司和从事金融服务的公 司”,并不单单从事包裹 派送。

UPS预见横跨整个供应 链,包括货物、信息和 资金的流动,“将会有非 凡的增长”。FrederickW.Smith– Chairman,President& CEOofFedEx–对 FedEx未来业务的发展 定下五大方向: -继续发展核心运输业 务。 -拓展国际业务。 -提供物流和供应链服 务。 -加强电子商务。 -发展新业务/组成联 盟。AdScheepbouwer– Chairman&CEOof TNTPostGroup–公开 指出TPG将集中以下业 务: “高利润航空货运,尤其 是快递和物流服务”;普 通包裹派送和货代业务 则被视为低利润项目。”PatrickLupo– ExecutiveChairmanof DHLInternational–在 发表有关DPWN夺得 DHL控制权意见时指出: “DPWN的举动肯定了 DHL乐观的增长前景。” 此外,“让DHL能有更充 裕的资金去继续发展服 务基础,以应付客户对 综合物流解决方案的需 求。”65DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第65页!UPS自1907年成立以来，循序渐进地先发展货运、再而拓展快递业务，待有穏健的基础后，直至90年代才成立一物流部份，专门发展物流有关业务UPS–世界业务发展货运方面快递方面物流方面世界业务1907年:UPS在美国成立,以“最好的服务,最低的价格”为服务客户的原则1913年:UPS兼并了竞争对手–Evert(“Mac”)McCabe,建立了“批发商包裹递送”1918年:UPS率先尝试合并递送理念–将目的地址注明为某个邻近地区的合并装在同一个递送交通工具上。这种方法使得人力和机动化的交通工具得以有效利用1929年:UPS开办了“联合航空邮件快递”,通过到西海岸的主要城市的飞机,提供包裹递送1985年:UPS在所有48个州和波多黎各实现了次日递送服务1988年:UPS将美国和欧洲六国连接起来,开始了具有国际性航空包裹及文件递送服务的新纪元UPS快递产品:1.UPS全球红单特快服务2.UPS全球蓝单快捷服务3.UPS全球货物跟踪服务UPS营运资料:-车队:157,000辆

-机队:224架(另包机302架)-服务范围:>200個国家和地区1995年:成立UPSLogisticsGroup。其架构:1.SupplyChainManagement2.TransportationServices3.ServicePartsLogistics4.LogisticsTechnologiesUPSLogisticsGroup现在超过50个国家提供物流服务,在全球拥有超过400个仓库和库存地点UPSOnlineCourier:为客户提供可靠的B2B文件传送,再附加上安全的电邮装置(利用WorldSecure/Mail软件)e-Ventures:UPS成立来以围绕电子商务发展物流项目总结这四家公司之中,UPS在发展综合物流上在未来将占最大优势。它的竞争力来自于1)强大的地面运输能力,能满足依客户对时效性的不同需求提供不同的价格与产品。在运输派送环节上也能做有效的连结2)先进的电子商务及物流解决系统/方案,并在使用上的安全度及可靠度做了强而有力的保证而赢得了大客户的长期外包合约UPSLogisticsGroup123466DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第66页!FedEx在积极发展综合物流之余，同步拓展其快递服务，增广产品以满足客户的需求FedEx–世界业务发展货运方面快递方面物流方面世界业务1973年:FedEx正式成立,在起初两年专注本土市场发展1989-1996年:FedEx国际重量级货运下跌约50%。FedEx订下消除低收益A-A货运服务,取而代之是高收益快递服务1999年:FedEx开始重新重视货运,投入资金于建设基础架构,如引入特定货车等以处理大货物2000年3月:FedEx本土重量级货运收益比同期上升60%1973-75年:FedEx成为美国首间提供通宵包裹递送服务的快递承运公司1989年8月:FedEx跟FlyingTigers合并,标志着FedEx的全球发展目标–向全球各地货主提供具时效性的快递服务FedEx快递服务:1.FedEx国际优先快递服务2.FedEx国际优先快递大货服务3.FedEx指定清关代理人服务4.FedEx国际优先分送快递服务-以单件包裹的简单方式同时处理多件包裹FedEx营运资料:-车队:45,000辆(货运车)-机队:662架(货机)-服务范围:211个国家和地区

FedExLogistics架构:1.CaribbeanTransportationServices(CTS)-FedEx于1999年8月从GeologisticsCorp.处买下,标志着FedEx锐意向物流方面发展2.FedExSupplyChainServices,Inc.-提供合约制物流服务给汽车,健康,高科技,航空宇宙和工业制造业等行业3.FedExeLogistics-提供端到端电子物流解决方案总结在发展综合物流以世界排名的强大快递空运运力网络为后盾,FedEx采取同步实施以下三种策略1)从文件、包裹到重货三类持续增广产品2)快递方面,增强时效性及拓展时限性服务,全攻高价位及高科技货源3)综合物流方面,借力于电子商务及全球采购的趋势FedExLogistics12367DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第67页!TPG凭借早起步发展物流的优势，目前在市场上已占取一定的客源和份额TPG–世界业务发展货运方面快递方面物流方面世界业务1999年:AdScheepbouwer,chairman&CEOofTPG,明确说明TPG未来的发展方向-“轻利润低的普通包裹和代理业务;重利润相对较高的快递和物流服务”1994年:TPG开展了世界最大宗3PL合约(跟Fiat签订)TPG物流服务:1.供应链改革2.完全拆卸(CKD)3.背向物流解决方案4.零配件物流解决方案TPG物流策略:-目的–成为全世界认可的物流服务供货商,提供一系列供应链解决方案-专注汽车,轮胎,消费产品和高科技电子产品等行业TPG电子商务:-TNTLoop:综合命令管理、付款流程、仓储运输等的解决方案1999年:TPG在互联网成立一“QuickShipper”,让客户能于网上使用TPG一系列的快递服务TPG快递产品:1.全球速递2.9:00速递TPG快递策略:-扩大网络,增加站点-综合本土(欧洲内部)和国际快递派送服务以节省门到门运输时间TPG营运资料:-车队:>17,000辆-机队:60架-服务范围:200个以上的国家和地区总结

TPG明确的定义了公司战略上的侧重方向:只服务商业客户(预测B2B的成长为B2C的8倍)的快递及综合物流的需求。TPG的传统竸争优势在于地面运输,但目前亦极力开发电子商务为手段的物流解决方案,提供给客户在物流、信念、及收付款上一个订货处理系统,由于TPG在发展物流起源得相当早,所以在目前的市场上仍占有一定的客源与优势3.12:00速递4.特别快递5.经济快递68DHL公司货运发展战略项目-市场分析共176页，您现在浏览的是第68页!DHL除以快递精品为其主要业务，同时在物流方面积极作好装备，以应付客户的需求，提供高附加价值的一体化服务DHL–世界业务发展货运方面快递方面物流方面世界业务1969年:DHL正式成立,开展条往来美国西岸和夏威夷的运输航线1971年:DHL开辟国际航空快递业务,提供往反美国和亚洲的门到门服务1985年:DHL在Brussels成立欧洲个营运中心DHL国际快递服务:1.环球速递文件2.环球速递包裹3.进口到付服务DHL营运资料:-车队:18,576辆-机队:252架-服务范围:228个国家和地区1990年:DHL成立首个快递物流中心(ExpressLogisticCentres)。到2000年,DHL已在全球主要的商業中心設立9個ELCsDHLELCs提供的服務:-為客戶提供清關、倉儲、包裝、配件維修等DHL2000年物流业务按地区分布:-欧洲–40%-亚洲–20%-南美洲–15%DHL物流服务:-让客户可利用DHL穏健的快递物流中心储入和集合货物,从