2022年办公用品行业现状分析与前景评估报告

办公用品行业现状分析与前景评估报告汇报人：张诱纶时间：2022-10-222022行业现状行业环境前景趋势驱动因素行业发展概述行业环境分析行业规模及格局行业现状分析目录Contents1234行业未来发展5PartOne行业发展概述行业定义行业特点行业发展历程行业产业链行业定义办公用品指人们日常工作中所时用的辅助用品，主要应用于企业单位。传统办公用品主要包括书写文具、办公文具、办公耗材等，本文所指的办公用品是在传统办公用品的基础上，涵盖了办公设备、办公家具、办公电器及数码通讯设备等一系列现代办公用品。办公用品可分为消耗类办公用品、资产设备类办公用品及员工福利产品三类，具体如下:（1）消耗类办公用品消耗类办公用品是指办公场所使用的低值易耗品，主要为传统办公用品，即:①办公耗材:打印机/传真机耗材、复合机耗材、印刷机耗材；②办公文具:本册纸品、文件管理、财务行政用品等；③办公用纸:打印纸、复印纸、艺术纸等。与其他类别办公用品相比，消耗类办公用品种类繁多、价格便宜、更换周期短，毛利率平均在30%-40%之间。目前，消耗类办公用品市场的高端市场由百乐、斑马、三菱、普乐士等外资品牌占据，平均客单价在10元以上。得力、晨光等中国本土品牌主打中、低端市场，客单价在5-10元。（2）资产设备类办公用品资产设备类办公用品可进一步细分为办公设备、电脑及配件、办公电器、办公家具及数码通讯设备，具体有:①办公设备:打印机、复印机及印刷机、财务设备等；②电脑及配件:电脑整机、外设产品、网络设备等；③办公电器:生活家电等；④办公家具:储物柜、桌台、座椅等；⑤数码通讯设备:影像设备、影像配件、通讯设备等。资产设备类办公用品具有价格昂贵、体积大、置换周期长、技术门槛高等特点，平均毛利率在20%-30%之间。（3）员工福利产品员工福利产品是指企业或其他组织将办公用品以福利的形式提供给员工的报酬，包括办公礼品、节庆礼品、印刷品等。员工福利产品市场占有率较低，通常销售份额占办公用品企业的1%左右。什么是办公用品行业发展历程010203办公用品是支撑商务活动的基本商品，其发展起伏同社会经济的变动息息相关。近年来，互联网和移动互联网的不断发展渗透到各个行业，办公用品行业正面临着全新挑战。中国办公用品行业发展历程可划分为以下三个阶段探索期（1978-1988年）快速发展期（1989-2009年）成熟期（2010年至今）改革开放之初，中国办公用品行业在计划经济向市场经济转型的过程中，逐渐从百货业中分化而出，形成独立的产业规模。此阶段，中国办公用品生产厂商较少，与海外先进企业的技术工艺差距较大，其产品在种类、制作工艺、包装设计及研发能力等环节均远落后于海外办公用品品牌，因此导致多数中国办公企业较为依赖海外进口产品，造成中国办公用品市场基本被外资品牌垄断的现象。与此同时，伴随中国经济环境的快速发展，社会对文化生活的需求逐步上升，办公用品行业开始拥有稳定的市场需求，行业步入快速发展期。自1989年起，随着市场需求的不断增大，大量本土厂商涌入办公用品行业，且产业链上游供应商数量快速增长，为办公用品行业发展提供了稳定的原料来源，推动行业飞速发展。1989年，得力集团有限公司、上海晨光文具股份有限公司、创意文化有限公司（即“真彩文具股份有限公司”前身）等中国著名办公用品企业先后成立，初步建立了中国本土办公用品营销网络，并连续引进海外先进产品技术、丰富产品种类，例如真彩首次将中性笔引入中国大规模生产，开创了中国书写工具的中性笔时代。此阶段中国本土厂商数量较多、生产工艺尚未成熟，导致行业价格竞争乱象显著且产品同质化现象严重。但受益于长三角地区、珠三角地区产业集群的形成，中国办公用品行业在产业结构调整及规模发展方面得到了有力支撑，行业市场规模以20%的增速快速发展。2010年以后，中国办公用品生产企业数量近万家，专业生产办公用品的企业约3,000家，中国逐渐发展成为全球最大的办公用品消费国。成熟期阶段，中国办公用品行业发展速度放缓至10%左右，企业产品类型丰富、更新迭代速度增快、款式设计多元化并形成了成熟的商业模式。同时，中国政府陆续颁布政策加快行业阳光化、集中化采购进程，为行业提供良好的发展环境，助力行业稳定发展。近年互联网、大数据等技术的创新升级带动OA设备产业快速发展，未来“智能型OA设备”将成为行业新兴市场。此外，无纸化办公等新型办公方式的涌现，为传统办公用品行业提出了更大挑战。行业产业链上游中国办公用品行业的产业链上游市场参与者包括各类原材料供应商，平均成本在20%以上，以下主要介绍两类具有代表性的原材料供应商，即书写工具原材料供应商和电子元器件供应商:（1）笔头和墨水供应商书写工具是传统办公用品行业重要细分市场，占行业整体销售份额的20%以上。中国书写工具产品的技术工艺与海外领先企业略有差异，其中笔头、墨水两类原材料较为依赖海外供应商。①笔头是制笔行业的核心部件之一，其生产设备多数由钟表机械设备改装或演变而来，全球领先的笔头加工设备生产商集中在日本、瑞士和德国，全球供货量占50%以上，具备较强的议价能力；②墨水是书写工具产品的另一核心部件，目前中国墨水生产企业众多，但可生产高品质墨水产品的企业数量较少，生产工艺落后主要体现在墨水配比、笔头与墨水的匹配技术两方面。目前，全球领先的高端墨水生产商有日本Mikuni和德国Dokumental等外资企业，产品附加值较高。（2）电子元器件供应商电子元器件供应商是现代办公设备产业链上游的重要组成部分，涉及电子元件业、半导体分立器件业和集成电路业等行业。电子元器件供应商数量众多，市场竞争较为激烈，行业利润空间较大。伴随中国政府对集成电路行业支持力度持续增加，《国家集成电路产业发展推进纲要》的发布为行业发展提供明确发展目标，集成电路行业将进入快速发展期。行业产业链中游办公用品行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于办公用品企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游办公用品产业链下游为销售渠道和终端消费者，销售渠道可分为线下渠道和线上渠道两种:（1）线下渠道线下渠道销售模式主要分为经销和直销模式两种:①经销模式即办公用品制造企业不直接面对消费者，通过经销商将办公用品销售至零售终端，最终将产品销售给C端消费者的销售模式。经销模式是当前办公用品行业较为常见的销售模式，市场30%-40%的销售额来自于经销模式。办公用品行业的经销模式可进一步细分为省代模式和自建团队模式:省代模式是办公用品制造企业采取与各区域市场经销商合作的方式来推动产品的分销及物流配送，经销商通过分销多个品牌不同种类办公用品来获取批发、流通环节带来的利润，目前晨光、齐心等办公品牌采用此模式。自建团队是指办公用品生产企业在全国GDP前100强城市自建分公司、销售团队及经销商团队，掌控销售渠道的每个环节，对区域市场消费者偏好较为敏感，但同样需要充足的资金支撑，目前采用省代模式的代表企业有得力集团；②直销模式:直销模式主要以B端客户为主，占整体销售额的40%-50%。过去B端客户的采购流程不规范，企业采购人员商业贿赂现象频发，近年中国政府大力推动阳光化采购、电商集中化采购等模式较大程度上缓解了此类现象。（2）线上渠道淘宝、京东等电商平台的兴起为办公用品制造企业开辟了新的销售渠道，线上渠道具有操作灵活、产品种类丰富、促销活动多等显著优势，目前销售市场以接近20%-30%的速度快速增长。与线下渠道相同，线上渠道也包括经销与直销两类模式，其中经销模式下电商平台主要以二级经销商为主。目前晨光、齐心、得力集团等大型办公用品制造企业通过线上线下结合的运营模式已实现全渠道覆盖。PartTwo行业环境分析政治环境社会环境经济环境技术环境政治环境1明确要求实行统一的政府采购电子交易平台建设标准，推动利用信息网络进行电子化政府采购活动。《中华人民共和国政府采购法实施条例》要求2017年6月前在全国范围内形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，基本实现公共资源交易全过程电子化。《整合建立统一的公共资源交易平台工作方案》决定成立政府购买服务改革工作领导小组，统筹协调政府购买服务改革，组织拟订政府购买服务改革重要政策措施，指导各地区、各部门制定改革方案、明确改革目标任务、推进改革工作，研究解决跨部门、跨领域的改革重点难点问题，督促检查重要改革事项落实情况。《关于成立政府购买服务改革工作领导小组的通知》政治环境2规定计算机、计算机软件、复印机、打印设备等符合采购数额标准的通用办公用品项目应由集中采购机构代理采购，特殊办公用品由各部门集中采购，并规定政府采购货物或服务项目，单项采购金额达到200万元以上的，必须采用公开招标方式。《中央预算单位2017-2018年政府集中采购目录及标准》1234《政府采购货物和服务招标投标管理办法》对包括办公用品在内的货物和服务的招标、投标、开标、评标、中标及合同等各个环节作出具体规定，保证办公用品行业B端市场的规范化。《招标公告和公示信息发布管理办法》依法必须招标项目的招标公告和公示信息，应当按照公益服务、公开透明、高效便捷、集中共享的原则，依法向社会公开；要求省级电子招标投标公共服务平台应当与“中国招标投标公共服务平台”对接，后者汇总公开全国招标公告和公示信息，各平台间互联互通进一步促进了招标信息的公开透明，高效便捷和集中共享，加速大企业采购电商化转型。《国有金融企业集中采购管理暂行规定》规范国有金融企业集中采购行为，加强对采购支出的管理，具体方式方面，对纳入集中采购范围的采购项目，国有金融企业原则上应优先采用公开招标或邀请招标的方式，应按采购计划实施集中采购，并纳入年度预算管理做好集中采购信息公开工作。电商集采模式的推出极大地提高大型企业的采购效率，为行业提供了全新的采购模式。行业经济环境ABC根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），办公用品隶属于文教办公用品制造业，是中国国民日常教育、文化生活必需品之一。据国家统计局数据显示，中国人均消费支出由2014年的14,494元增长至2018年的19,850元，中国居民整体消费水平显著提升。在人均消费支出构成中，中国居民人均教育、文化和娱乐支出同样在逐年上涨，金额由2014年的1,536.0元增长至2018年的2,226.0元，反映出居民教育、文化消费理念正发生转变。居民人均消费支出的增长与文化消费倾向的转变，为办公用品行业的发展提供了驱动力。行业社会环境自2014年起，伴随中国办公自动化程度不断加深，OA设备市场得以蓬勃发展。近五年中国OA设备产业工业总产值由2014年的630.5亿元升至2018年的796.0亿元，年复合增长率达6%。未来在相关国家政策的助推下，OA设备应用范围将会稳定扩张，行业市场规模在2023年将接近1,000亿元。电商平台的兴起为办公用品生产企业开拓新的销售渠道，近五年中国办公用品行业零售市场出现稳定增长，由2014年的2,200亿元增长至2018年的2,847.5亿元，年复合增长率达6.6%。2018年，在国家环保整治、企业阳光化采购、市场竞争愈发激烈等因素的影响下，大量中、小型办公用品生产企业面临淘汰，行业零售市场增速出现回落。行业社会环境ABC80后、90后群体已成为办公用品消费的主力军，其消费理念更注重品质生活、精神文化消费、智能科技等方面，对产品的品质、文化内涵、个性化服务提出更高要求。以“办公用品+IP”为代表的新型办公产品逐渐取得此类消费者群体的青睐，例如晨光文具与著名作家韩寒旗下企业ONE合作推出的办公用品套装“ONEBOX无用之诗”，在一周内销售量超过5,000件，远超同期其他类别产品。文具结合IP的新型办公产品为行业提供了新的产品发展方向，引领行业进一步扩容。行业驱动因素消费升级推动居民文教消费理念更迭根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），办公用品隶属于文教办公用品制造业，是中国国民日常教育、文化生活必需品之一。据国家统计局数据显示，中国人均消费支出由2014年的14,494元增长至2018年的19,850元，中国居民整体消费水平显著提升。在人均消费支出构成中，中国居民人均教育、文化和娱乐支出同样在逐年上涨，金额由2014年的1,536.0元增长至2018年的2,226.0元，反映出居民教育、文化消费理念正发生转变。居民人均消费支出的增长与文化消费倾向的转变，为办公用品行业的发展提供了驱动力。阳光化、集中化采购政策助力行业规范化发展自2015年以来，中国政府连续颁布政策法规推动政府部门、国有企业及中央企业的阳光化、集中化采购进程，具体包括《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》等。阳光化、集中化采购模式可有效缓解企业采购面临的品类纷繁、低值易耗、零星分散、购买随机性等行业特有痛点，有利于行业在全国范围内形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，助力办公用品行业走向规范化。技术升级为行业开拓新的市场及渠道互联网时代的来临推动了办公自动化等新型办公方式的涌现，伴随中国办公自动化程度的不断加深，办公自动化（OA）设备市场得以蓬勃发展，直接带动办公用品市场体量的扩大。近年来技术升级促使消费者对于OA单机设备的需求不断降低，传真机、扫描仪等单体机逐渐被数码复合机和多功能一体机产品所取代，消费者对OA设备更新换代需求时间缩短，办公用品行业将迎来新一轮的增长。80后、90后群体个性化消费倾向，引领行业进一步扩容80后、90后群体已成为办公用品消费的主力军，其消费理念更注重品质生活、精神文化消费、智能科技等方面，对产品的品质、文化内涵、个性化服务提出更高要求。行业驱动因素PartThree行业规模及格局行业现状行业痛点行业发展建议行业竞争格局行业现状我国文教办公用品行业正逐步向产业化、规模化发展，生产的产品品质具备国际市场竞争力，随着需求市场的不断扩大以及出口增长，将迎来新的发展机遇，2020年中国文教办公用品行业营业收入达15631亿元，较2019年增加了40.95亿元，同比增长7%，2021年上半年中国文教办公用品行业营业收入已完成7411亿元。行业市场规模中国经济持续增长及消费升级带动的文化观念更迭，驱动中国办公用品市场规模稳定扩张。中国办公用品市场近五年呈快速增长态势，由2014年的15千亿元快速增至2018年的17.8千亿元，年复合增长率达5.3%，2018年受零售市场下滑的影响，行业整体市场增速有所下降。未来，随着办公用品市场国际化转型、商业模式的进一步发展，中国办公用品行业市场发展将更加多元化，2023年市场规模将超过22千亿元。行业现状01

02OA设备市场是未来行业发展的重要方向之一目前消费者对于OA单机设备的需求正在降低，数码复合机和多功能一体机产品开始逐渐取代单体机，即传统功能单一的传真机、扫描仪等。目前，中国OA设备生产企业的技术工艺与海外龙头企业差距较大，因此未来办公用品生产企业在推出符合市场需求的OA单机设备的基础上要不断提升工艺水平，追求多功能一体OA设备的研发。与传统办公方式相比，无纸化办公具备以下优点①提高工作效率:提高效率、信息共享、协同办公是多数企业实行无纸化办公的最主要出发点，当前政务领域是无纸化办公应用较为广泛的领域之一，“互联网+政务”的电子政务改革通过打通数据壁垒，实现了全流程网上审批，极大地简便了审批流程并减轻了政务人员的工作负担；②节省办公成本:利用互联网进行无纸化办公可为企业节省纸张、笔墨等资源，削减办公经费，但同时拉低了市场需求，为传统办公用品市场带来了挑战；③绿色环保:绿色环保、节能减排一直是城市可持续发展的要点，2018年中国办公用纸超过1万亿张，无纸化办公可节约大量纸张，实现可持续发展。行业痛点无纸化办公冲击传统办公用品市场ABCABC无纸化办公是利用现代化网络技术进行办公的新型办公方式，主要传媒工具是计算机等现代化办公工具，目的是不借助纸张和笔等传统办公用品来实现各种业务及事件的高效率处理，这将对传统办公用品市场造成巨大冲击。供应链管理落后，技术工艺仍待提升落后的供应链管理已成为限制中国办公用品业进一步发展的重要不利因素。办公用品行业产品种类繁多，供应链管理难度较高，多数办公用品商仍采用原始、粗放、落后的供应链管理。即办公用品企业将产品整体包销给线下办公用品门店或区域经销商，对不同的渠道销售商实行统一供货管理，信息化水平较低，易导致市场整体呈现较大的库存积压与退货量，进而产生无序的市场竞争环境。全面复工复产后面临转型升级问题值得一提的是，尽管国内文教企业已经实现百分百的复工复产，但受海外疫情影响，一些经营出口业务的文体企业，海外订单锐减现象仍待解决。据中国文教体育用品协会介绍，全国文教办公用品主要出口国家和地区，覆盖亚洲及东南亚地区，以及中东、欧美地区等数十个国家，广泛的出口区域导致外贸压力骤增。行业竞争格局竞争格局1竞争格局2（1）第一梯队第一梯队企业是以史泰博、百乐及斑马等为代表的跨国企业，此类企业凭借发达国家领先的工业技术水平及深厚的产品研发经验积累，占据办公用品高端市场的领先地位，企业产品性能优异、规格全面、资源整合能力及技术优势显著。（2）第二梯队第二梯队企业为中国少数发展历史悠久、生产规模较大或具备较强的办公产品研发生产能力的本土办公用品生产企业，以得力集团、晨光文具、齐心文具为代表。此类企业通过自主研发或产学研合作等模式逐步掌握先进的办公用品产品技术，在产品制造工艺、营销渠道及技术水平等方面具备相应实力，是办公用品中低端市场的主导者。（3）第三梯队第三梯队企业以中小型办公用品生产企业为主，该类企业通常缺乏基础技术研究积累、自主创新的核心技术以及相关应用领域解决方案能力，导致产品趋于同质化，并且企业未建立健全的营销渠道，在办公用品低端市场以价格竞争为主。该类企业数量多，市场集中度偏低。当前以得力集团、晨光文具为代表的第二梯队企业已逐渐具备为消费者提供规格全面、设计领先的产品，并凭借全面的营销网络及成本优势，在技术、品牌、资金等方面亦形成较强的竞争力，逐步替代三菱、斑马等第一梯队外资企业。此外，不断趋严的环保执行力度以及新兴技术引发的产品革新促使第三梯队企业面临较大的生产压力，导致第三梯队企业的产品性价比、渠道数量及质量与行业头部企业差距逐渐扩大。在此发展趋势下，行业集中度有望进一步提升，头部企业竞争优势将愈加显著。中国是世界上最大的办公用品消费国，当前行业内参与企业数量超过10,000家，其中外资企业占比不足10%。中国办公用品行业参与企业可分为三大梯队行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范办公用品行业生产流程，并成立相关部门，对科研用办公用品行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证办公用品行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：办公用品行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土办公用品行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，办公用品行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为办公用品行业企业提供“净利差”的盈利模式，办公用品行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的办公用品行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土办公用品行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。办公用品行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。PartFour行业发展趋势行业发展趋势行业代表企业行业未来发展方向发展趋势空间仍潜力巨大，市场竞争更为剧烈国内办公用品市场增长空间仍潜力巨大，但是，内销市场竞争更为剧烈。其表现在新款式办公用品销售的周期越来越短，陈列面积越来越小，营销成本越来越高，销售渠道越来越复杂，品牌越来越多。“IP+办公用品”赋能传统办公用品市场转型升级在无纸化办公等新型办公方式不断冲击传统办公用品市场的背景下，传统办公用品企业尝试通过开发“IP+办公用品”的商业新模式提升消费者活跃度、带动行业转型发展。目前，办公文具是中国“IP+办公用