热点问题分析84期-2013watch

（20131083重点关注:自贸区即将挂牌助力浦东枢纽机场起 ：本文重点对于自贸区的政策进度和政策可能做了具体分析，从：浦东机场自贸区一、当前经济形势下全货机运营的前景分 ：货运二、支线发展要素与管控策略研 ：支线机场管控模式三、北欧航空加速拓展的影 ：首都机场北欧航空重点关注:自贸区即将挂牌助力浦东枢纽机场起【简介今年8月22日,正式批准设立自由贸易试验区海自由贸易区的设定并非事发突然其从设想到经历了长久的过程,早在2003年就提出了自贸区试点构想,而经过持续多年的调研和部署,广义的自由贸易区,是指根据多个国家之间协议设立的包括协议（地区1。并且对经济的行政干预较小的区域2。中（自由贸易试验区属于后者,是根据本国（地区）在本国（地区）境内设立的区域性经济特区。自贸区范围涵盖市外高桥保税区、外高桥保税物流园区洋山保税港区和浦东机场综合保税区等4个特殊区域,总面积为28.78平方公里。1世界主要的自贸区有自由贸易区、中国-东盟自由贸易区、韩自由贸易区、美洲自由贸易区、中2国内自由贸易区主要有巴拿马科隆自由贸易区、德国汉堡自由贸易区、纽约1号对外贸易区等、仁 【分析（一）自由贸易区的政策进度与细，日前已经正式批准设立自由贸易试验区预计在今年年底，将制定出台总体方案之下的“顶层设计”3细则。在上海上报的文件提出自贸区的总体目标是建设成为服务业开放度高企业投融资便利政策高效便捷各类贸易通行服务体系健全具有的国际水准的自由贸易园区，从贸易为主向投资贸易并重转变从保税货物为主向集聚国际国内两种资源转变。，主要的要点离岸贸易金融采用低税率对投资收益采用分期缴纳所得税等政策支持自贸区内企业发展探索面向国际的和外汇管理区域试点适时探索建立国际船舶登记制度取消部分行业的投资者资质限制等而重点是贸易便利化、金融、管理。对于这三个重点,我们对于政府目前的条件政策建议和结合国际经验的可能政策细则,做了如下的梳理与分析:1与可能政策细则分析在贸易领域自贸区将实“一线逐步彻底放开二线安高效管住、区内货物自由流动”的创新服务新模式“一线”指这是是区别于保税区的最显国境“二线是指国内市场分界线，也就是自由贸易区的空间分界线草案政策建对符合产业准入的企业减按15%所2“金融”政策建议梳理与可能政策细则分金融是自贸区中的难点和亮点将会对引入外国投资带来巨大的拉动力,然而具体制度设计如何完全实现自贸区和国内其他地区的现行制度的并存而不交叉较为.相比有形的贸易的观念,资本的流向与金融服务的难度较大草案政策议利化允许企业参与商品交易，在自贸区内设立3、自贸区管理方面的政策建议梳理与可能政策细则自贸区需要管理为自贸区建设的便利化措“保护航，进一步厘管理内容、与市场之间关系，提高相关服务的、便捷性。草案政策建行政制度对于部分投资事项继续执行）（二自贸区的建设对于的直接影响在于首先在于作为世界航运中心的定位确立，将会获得众多的制度红利）自贸区的获批推行对于而言其不仅在贸易金融领域还将在航运整体经济等方面获得制度红利加快实“四加快形成自贸区作为世界城市的竞争力其中国际航运中心的发展，业是内容之一。国际航运中心是一个功能性的综合概念，是融发达的航运市场、特丹、新加坡、等，相比具有得天独厚的河运优势与海运港口优势自贸区设立将给到的制度红利完善物流上下游产业提升多式联运与航运的辐射能力这些制度红利吸引的国内外企业和关联产业加强在的投资，提升业的发展速度。，（三接与自贸区设立密不可分，随着自贸区的发展,机场国际枢纽建设将从门户枢纽机场真正跃升至国际枢纽机场。后非常便利地直接转运到第三国之间不需要通过报关等繁琐手场的货运发展便直接受惠自由贸易区的发展。而言，具有非常好的配送及时性，较强。【建议自贸区的建立,将使浦东机场获得得天独厚的枢纽机场建设值提升，其非航业务收入和投资性收益也会有大幅增加。，对此首都机场将会直接受到较大影响未来的经济将可能会有所下滑以行政文化中心为依托首都机场需要考试是否相应调整自身京沪快线的重要性将进一步提升需要随着自贸区的发展，逐渐增强。，一、当前经济形势下全货机运营的前景【简介2013年8月164架波音757-200F货机运力从事货邮业务首架货机将于2013年下半年投入运营。这航空公司和中国邮政公司推进合作的重要举措，也标志着国货航与邮航正式构建起货运包机合作伙伴关系。而这四架的波音757货机,由国航在今年同月向PrecisionConversions【分析（一）2013展依内“、广、深”四地占主导“成、渝、杭”第二梯队的。与去年同期相比，2013年上半年业在台航线上的货运周转量和量都呈下降趋势但得益于国内航线货运量上升的拉动，我国业上半年货运吞吐量总体还是呈复苏增长态势。其中台航-货邮其中台航--数据来源：中国2013年07月份主要生产指标统滑幅度较明显外,前十的其他机场货运同比基本持平或略微增长。1：2011-2012年中国主要机场货邮吞吐量数据来源：2012年机场吞吐量表（二）国内航企全货，然而同时也具有成本高难以实现较高载运率的问题在巨头各据山头的目前中国的全货机机队数量有限集中在少数B747FB737F、B777F、B757F四种。其中前两种机型数量最多。，开锐咨询认为，本次国货航为中邮政采购并提供5架波音757运包机是具有资本与人才优势的与具有下游快递业务的选择2683526313193中国全货机普遍存在“吃不饱”的情况，低载运率导致较多亏损2012年中国国内货运航线的载运率为70.6%同比下滑1.4%，其中台航线载运率64.1%，同比上涨0.6%；而2012年，国际货运航线载运率为67.3%，同比下降1.2%4。背景的翡翠航空与航空先后出现因长期亏损而停运而国际货运的航线“空舱”和低货载率现象更为严重。；货运长期以来的低使得全货机。以客机腹舱为航空货运水平这进一步使得成本较高的全货机货运难以通过合理定价实现。2012年，国内航线（不含台航线）货邮运价为2.02元/吨公里比上年增加0.06元/吨公里台航线；货邮运价为4.42元/吨公里，比上年减少0.16元/吨公里；国际航4数据来源《 货邮运价为1.69元/吨公里，比上年减少0.06元/吨公里国际货运品牌竞争力不足：各货运航企波音747为代表的全（三）开锐咨询认为，当前全球货运持续之下，客机腹舱货运相比全货机更受多数航企青睐全货机只能成为少数人的游戏全货机的运营的高成本与普遍亏损现状,将推动国内的全货机运营进一线。、全货机的货运航线选择是决定载运率和盈亏的关键，受高端制目前中国全货机运营航企的国际货运航线（全货机国际航线的返航往“空舱较严重整体来说国际货运航线在一段时间近两年来成渝两地郑州的制造业兴起是货运新航线开辟的重点杭州深圳近年来仓储快递业等物流相关行业也发展较快应引起重视，这将是国内航企的全货机的重点航线开拓领域。、航企与快递业上下游互相渗透或强强联手的局面还将持航空货运的寡头化趋势将会会更加明显这将使得全货机的机队四通一达等少数企业5目前航空货运的市场发展以两种为，货运市场另一种传统航空模式以强化网络资源或机队实门机队。【建议首都机场需要重视与快递企业的合作，加强对于货源流向的把货运业务拓展不利表格六：三大枢纽机场货运航空与货代情国货航、转运中5在开锐咨询2012watch05《航空货运市场动作频繁竞争格局伙伴航企货代公司足够的沟通有持续稳定客源的基础上而面服务能力，提升竞争力。二、支线机场发展要素与前景分【简介截至2012年民用机场共约180余个其中干线机场43个，支线机场140个6。干线机场指各直辖市、省会、首府以及些重要城市的机场，其余为支线机场。根据十二五规划，2015年民用机场数量将增加到230然而，由图2可看出,各地的支线发展情况相差巨大。这主要体现在两个层次1省与省之间的差距悬殊2的支线也是差距悬殊。影响支线发展的主要因素有哪些？机场对支线发展能起到什么样的作用？支线机场的发展，对于首都机场将起到什么样的影响？6见附录【分析（一）支线机场经营环境分、；根据开锐研究影响支线的发展因素有且仅有资源支撑支经济等因素支撑则代表支线所在地的财力和支持意愿母公司支撑主要指支线所属机场的管控水平旅游资源矿产资源、属地经济和财力属于支线发展的外部条件，机场难以改变。支持意愿和机场管理水平则是可以通过管控优化而得到改善的。、；20%的支线都具备至少其中一点丽江、西双版纳、九寨、张家界、、宜昌/三峡、武夷山、腾冲等机场属于矿产资源较为丰富的支线；晋江、潮汕、、威海、徐州、义乌、常州、台州等则属于属地机场发达的支线。而地面交通的发展对支线发展是有间接促进作用的反，地面交通对属地经济的发展和旅游矿产资源的开发有促进作用，间接的促进了支线的发展。旅客吞吐量前20名的支线中有85%有通高速公路，有30%有通高铁，对支线发展来说，地面交通不是阻碍，而是促进。A和支撑都优于云南支线第九位的临沧机场但吞吐量却仅有临沧的一半这说明机场的对支线机场的管控模式对支线机场发展的作用不容忽视管控模式的优化作用主要体现在增加支持意愿与改善母公司管理水平两大方面。（二）支线机场的发首先，支线机场的兴起，是支线航空发展的第一步。据方面的数据，目前国内机场大部分处于亏损状态。2012年，我国境内民用航空颁证机场共有183个，其中134个机场共亏损约29元。这引起了较多对于支线机场建设的异议然而如果没有足够的支线其次，随着支线补贴机制的完善和支线机场的发展，在支步的发展，最终很可能形成类似业国际级航空公司、州级地方航空公司和支线航空公司的金字塔三级航空公司格局最后中国发展支线航空的最在于航空网络模式以点对空企业容易形成依附于地方与区域经济生存难以形成规模化发展，与大型航企形成联程、代码共享，接入整体网络。【建议2015年民用机场数量将增加到230个以上，新增的机场绝大部分为支线机场而首都机场及下属各机场未来将会托管的支线机场，而各个支线机场所处的外部条件、发展基础大不相同。为面建议：首先，从支线机场的发展影响因素来考虑，首都机场应根据各影响因素做发展潜力评估从而设计开设跨省支线航班的必要性和频率对于有旅游矿产资源优势及属地支持的支线机场多加关注。其次首都机场下属机场包括黑龙江机场及内机场最后首都机场应适时对首都机场提出支线机场与属地，、支线 纳入游戏规则中，通过明确的定位，充分发挥各进行分类，对不同类别的支线采取不同的策略。附录一干线机163117/地窝3218331934203521362237233824/滨392540/南264127422843/贡2930三、北欧航空加速拓展的影【简介（一）北欧航空在亚洲地区有巨大的成长空根据CAPA数据统计显示，北欧航空2013年5月一周的运力投来看，北欧航空在不同地区的国际航运能力（以上座率计，亚洲地区仅占1.3%90.9占3.2%中东和北别占0.5%和0.2%北欧航空在亚洲地区仍有较大的成长空间。（二）北欧航空发展迅北欧航空自1988开始服务，运营－的直飞航线。经中转，旅客可便捷地飞往北欧各地以及欧洲的热点城市，如汉堡，伦敦、、巴黎、柏林以及的海首府城市。2012和2013年，北欧航空增加38条新航线，其中大部分为旅游目的地，以南欧短途航线为主。中国地区，除了1988年以来的航线外，另增加了一条通往的航线。目前北欧航空提供每日航班从直飞每周五个航班从直飞上述航线以空客A340-300客机执飞运营此外北欧航空更通过与中国的代码共享服务推出“同一票价”产品其机票价格中已包括了从中国37个城市到的国内37杭州重庆等地经由中转前往北欧和欧洲各大热门目的地。77预订从 到北欧的航班，北欧航空公司(SAS)免费提供从以下37个到的往返机票:长春、 、烟台、东胜。【分析（一）北欧航空在中欧航线的竞争力的1、中欧根据OAG70空公司开辟了中欧航线同时中欧两地的航空公司借助不断开展代码共享合作，丰富了中欧之间的通航网络。中欧航线多集中在、、广州等地。2012年以来，多家沈阳—法兰克福洲际航航和新加坡航空落户天河机场法航成为和欧洲之间第一家提供直达航线的航空公司东航将浦东—巴黎航线结构调整为大连—浦东—巴黎等。2、北欧航空在中欧航线的优劣势分（1）优品牌优势提升航空信北欧航空连续多年成为欧洲最准时的航空公司：SAS是北欧地区最大的航空公司作为该地区最大的整体运营商20121月到年10月间有1100余次航班，是北欧频率最高的地区北欧航空创新服务多年领先：SAS首创诸多航空历史。例如（1952，（1968（1982，，公窗户的休息室生物识别检查插件横跨整个国内（瑞2006年北欧区域网络优SAS2012年新增382013年新增45星空的合作优作为星空的创始人之一北欧航空在合作上具有成覆盖中国国内市场与欧洲与去的航线网络。包括劳动率过低导致其单位成本是欧洲最高的，致使2008年以来一直亏蚀；飞机多样性过高和船龄增加了SAS成本等。客座2012年北欧航空的客座率为75.1低成本廉价航空公司如挪威航空和easyJet在2012达到78.5%和88.9%。地理位置偏网络主要集中于国内航线和三个斯堪的纳维亚上的国家和欧洲其他国家等短线长途客座率小于3%。这意味着SAS在失去作为长途航线的市场容量在其短途市场降低成本或与长途直达、中转上进行成本和频次的优化至关重要：来自低成本航空公司的竞争日益低成本的挪威航空在12年夏出一批新航线从到欧洲各地，与此同时，挪威航空推出长途航线，2013年增加到纽约和【总结由于北欧航空所处区域地广人稀以及位置较为偏远的特点且航转优势。其主要客源还是需要以往来北欧区域有直飞需求客源为主。北欧航空市场的开拓策国旅客较为有限北欧航空的的策略将主要为不增加新航线的情况，增加航班频次和调整票价。北欧航空的市场策略以重点开发一线城市航权依靠伙伴开拓中国二线城价格优势最大化开发中欧航线尤其是丹-中国航线的市场策略1、价格策略以应对廉价航空，吸引消费受到挪威航空等低成本