客户关系管理基础及系统介绍课件

第1篇

客户关系管理概述

第1篇

客户关系管理概述

1第1章客户关系管理概述1.1客户关系管理的含义 1.1.1客户关系管理的产生 1.1.2客户关系管理的含义

1.2客户关系管理系统的类型

1.2.1按目标客户分类1.2.2按应用集成度分类1.2.3按系统功能分类第1章客户关系管理概述1.1客户关系管理的含义 21.1客户关系管理的含义

1.1.1客户关系管理的产生客户资源价值的重视（管理理念的更新）、客户价值实现过程需求的拉动信息技术的推动 图1.1CRM产生的原因1.1客户关系管理的含义1.1.1客户关系管理的产生图31、客户资源价值的重视

（管理理念的更新）成本领先优势和规模优势市场价值和品牌优势信息价值网络化价值

1、客户资源价值的重视（管理理念的更新）42业务需求的拉动1.来自销售人员的声音

从市场部提供的客户线索中很难找到真正的客户，我常在这些线索上花费大量时间。我是不是该自己来找线索？出差在外，要是能看到公司电脑里的客户、产品信息就好了。我这次面对的是一个老客户，应该给他报价才能留住它呢?2业务需求的拉动1.来自销售人员的声音52业务需求的拉动

2.来自营销人员的声音去年在营销上开销了2000万。我怎样才能知道这2000万的回报率？在展览会上，我们一共收集了4700张名片，怎么利用它们才好？展览会上，我向1000多人发放了公司资料，这些人对我们的产品看法怎样？其中有多少人已经与销售人员接触了？我应该和那些真正的潜在购买者多多接触，但我怎么能知道谁是真正的潜在购买者？我怎么才能知道其他部门的同事和客户的联系情况，以防止重复地给客户发放相同的资料？有越来越多的人访问过我们的站点了。但我怎么才能知道这些人是谁？我们的产品系列很多，他们究竟想买什么？2业务需求的拉动2.来自营销人员的62业务需求的拉动

3.来自服务人员的声音其实很多客户提出的电脑故障都是自己的误操作引起的，很多情况下都可以自己解决，但回答这种类型的客户电话占去了工程师的很多时间，工作枯燥而无聊；怎么其它部门的同事都认为我们的售后服务部门只是花钱而挣不来钱？2业务需求的拉动3.来自服务人员的声音72业务需求的拉动

4.来自客户的声音我从企业的两个销售人员那里得到了同一产品的不同报价，哪个才是可靠的？我以前买的东西现在出了问题，这些问题还没有解决，怎么又来上门推销？一个月前，我通过企业的网站发了一封EMAIL，要求销售人员和我联系一下，怎么到现在还是没人理我？我已经提出不希望再给我发放大量的宣传邮件了，怎么情况并没有改变？我报名参加企业网站上登出的一场研讨会，但一直没有收到确认信息，研讨会这几天就要开了，我是去还是不去？为什么我的维修请求提出一个月了，还是没有等到上门服务？2业务需求的拉动4.来自客户的声音82业务需求的拉动

5.来自经理人员的声音

有个客户半小时以后就要来谈最后的签单事宜，但一直跟单的人最近辞职了，而我作为销售经理，对与这个客户联系的来龙去脉还一无所知，真急人；有三个销售员都和这家客户联系过，我作为销售经理，怎么知道他们都给客户承诺过什么;现在手上有个大单子，我作为销售经理，该派哪个销售员我才放心呢？这次的产品维修技术要求很高，我是一个新经理，该派哪一个维修人员呢？

2业务需求的拉动5.来自经理人员的声音93技术的推动

①企业的客户可通过电话、传真、网络等访问企业，进行业务往来。②任何与客户打交道的员工都能全面了解客户关系。③能够对市场活动进行规划、评估，对整个活动进行360度的透视。④能够对各种销售活动进行追踪。⑤系统用户可不受地域限制，随时访问企业的业务处理系统，获得客户信息。⑥拥有对市场活动、销售活动的分析能力。⑦能够从不同角度提供成本、利润、生产率、风险率等信息，并对客户、产品、职能部门、地理区域等进行多维分析。

3技术的推动①企业的客户可通过电话、传真、网络等访问101.1.2客户关系管理的含义

①GartnetGroup认为，客户关系管理就是为企业提供全方位的管理视角，赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。②卡尔松营销集团（CarlsonMarketingGroup）把客户关系管理定义为：通过培养公司的每一个员工，经销商或客户对该公司更积极的偏爱或偏好，留住他们并以此提高公司业绩的一种营销策略。③Hurwitz(霍尔维茨)group认为，客户关系管理的焦点是自动化并改善与销售、市场营销、客户服务和支持等领域的客户关系有关的商业流程。客户关系管理既是一套原则制度，也是一套软件和技术。④IBM所理解的客户关系管理包括企业识别、挑选、获取、发展和保持客户的整个商业过程。IBM把客户关系管理分为三类：关系管理、流程管理和接入管理。

1.1.2客户关系管理的含义①GartnetG11客户关系管理的内涵

综合所有CRM的定义，我们可以将其理解为理念、技术、实施三个层面。其中，理念是CRM成功的关键，它是CRM实施应用的基础和土壤；信息系统、IT技术是CRM成功实施的手段和方法；实施是决定CRM成功与否、效果如何的直接因素。三者构成CRM稳固的“铁三角”

图1.2CRM铁三角客户关系管理的内涵综合所有CRM的定义，我121.2客户关系管理系统的类型1.2.1按目标客户分类

以全球企业或者大型企业为目标客户的企业级CRM；以200人以上、跨地区经营的企业为目标客户的中端CRM；以200人以下企业为目标客户的中小企业CRM。

1.2.2按应用集成度分类

CRM专项应用、CRM整合应用、CRM企业集成应用

1.2.3按系统功能分类

操作型CRM、合作型CRM、分析型CRM1.2客户关系管理系统的类型1.2.1按目标客户分类13小结客户关系管理产生的原因客户关系管理的含义客户关系管理系统的分类小结客户关系管理产生的原因14CRM的理念宝利嘉（BonanzaConsulting）作为一间专业的营销管理顾问公司，大约在四年前接触到CRM的理念和方法，尽管有关CRM的概念和实践并非横空出世或者空穴来风，但当时完全针对CRM颇有见地的系统研究，开发以及解决方案之类的东西，在国外也仅仅是初露端倪。CRM的理念宝利嘉（BonanzaConsulting）作15

第2篇

客户关系管理理论基础

第2篇

客户关系管理理论基础

16第2章客户关系管理理论基础2.1关系营销理论 2.2客户生命周期及其价值2.3客户满意陷阱及其成因2.4客户智能与客户知识第2章客户关系管理理论基础2.1关系营销理论 172.1关系营销理论

2.1.1关系营销产生的背景

2.1.2关系营销的涵义与特征

2.1.3关系营销的中心——客户忠诚2.1.4关系营销梯度推进层次

2.1.5关系营销的价值测定2.1关系营销理论2.1.1关系营销产生的背景

2182.1.1关系营销产生的背景关系营销自８０年代后期以来得到了迅速的发展。贝瑞率先提出和讨论了如何维系和改善同现有客户之间关系的问题。随后，杰克逊提出要与不同的客户建立不同类型的关系。北欧诺迪克学派的的代表人物葛劳罗斯、舒莱辛格和赫斯基则论证了企业同客户的关系对服务企业市场营销的巨大影响。关系营销的关系，已从单纯的客户关系扩展到了企业与供应商、中间商、竞争者、政府、社区等的关系。这样，关系营销的市场范围就从客户市场扩展到了供应商市场、内部市场、竞争者市场、分销商市场、影响者市场、招聘市场等，从而大大地拓展了传统市场营销的涵义和范围。2.1.1关系营销产生的背景关系营销自８０年代后期以来得192.1.2关系营销的涵义与特征

所谓关系营销，是把营销活动看成是一个企业与消费者、供应商、分销商、竞争者、政府机构及其他公众发生互动作用的过程，其核心是建立和发展与这些公众的良好关系。2.1.2关系营销的涵义与特征所谓关系营销，是把营销活202.1.2关系营销的涵义与特征

关系营销的本质特征：（１）双向沟通（２）合作（３）双赢（４）亲密（５）控制。2.1.2关系营销的涵义与特征关系营销的本质特征：212.1.3关系营销的中心——客户忠诚1947年由美国学者塞利弗和肯切尔在研究社会判断理论时提出的“涉入理论”。客户忠诚的前提是客户满意，而客户满意的关键条件是客户需求的满足。对客户满意研究的最新进展是斯普林格、麦肯齐和奥尔沙夫斯基通过实验和数理分析，重新检验了形成客户满意的决定因素之后所建立的客户满意理论模型。2.1.3关系营销的中心——客户忠诚1947年由美国学者塞利222.1.4关系营销梯度推进层次

贝瑞和帕拉苏拉曼归纳了三种创造客户价值的关系营销层次。一级关系营销它维持客户关系的主要手段是利用价格刺激增加目标市场客户的财务利益。二级关系营销即增加目标客户的财务利益，同时也增加他们的社会利益。三级关系营销增加结构纽带，与此同时附加财务利益和社会利益。

2.1.4关系营销梯度推进层次贝瑞和帕拉苏拉曼归232.1.5关系营销的价值测定关系营销为客户创造和传递的价值一般用“让渡价值”来衡量。所谓让渡价值，就是客户总价值与客户总成本之差。企业自身从关系营销中得到的利益，可以结合客户盈利能力、客户保留成本、客户流失成本等指标来进行衡量。2.1.5关系营销的价值测定关系营销为客户创造和传递的价值242.2客户生命周期及其价值2.2.1客户生命周期2.2.2企业客户群体生命周期的计算2.2.3客户生命周期利润2.2.4客户终生价值的计算2.2客户生命周期及其价值2.2.1客户生命周期252.2.1客户生命周期客户生命周期是指当一个客户开始对企业进行了解或企业欲对某一客户进行开发开始，直到客户与企业的业务关系完全终止且与之相关的事宜完全处理完毕的这段时间。客户的生命周期性可分为潜在客户期、客户开发（发展）期、客户成长（维系）期、客户成熟期、客户衰退期、客户终止期共六个阶段。2.2.1客户生命周期客户生命周期是指当一个客户开始对企262.2.1客户生命周期2.2.1客户生命周期27

企业客户群体的生命周期与单一客户生命周期不同的是，它计算出的是企业整个客户群体的平均生命周期，具体采用客户流失率来计算。企业客户流失率是指企业客户单位时间内流失的数量占总客户量的比率。2.2.2企业客户群体生命周期的计算企业客户群体的生命周期与单一客户生命周期不同的282.2.3客户生命周期利润客户生命周期利润指客户在生命周期内给企业带来的净利润，即客户为企业带来的现金流量的净增加量。客户为企业带来的总体利润基本利润、成本节约、推荐价值。企业为客户的投入成本获取成本、价格优惠、推荐破坏成本。客户生命周期利润的计算将客户为企业带来的毛利润减去企业为开发、发展、维系等方面的投入，即是客户生命周期利润。2.2.3客户生命周期利润客户生命周期利润指客户292.2.4客户终生价值的计算单个客户终生价值计算

设客户的生命周期为T，在t年中给企业所带来的贡献为Qt,在客户身上的投入为Ct,银行的贴现率为i，那么该客户的终生价值现值Vk表示为：

企业客户群体终生价值的计算

Qq.T表示客户群体年贡献收入，Cq.t表示客户群体年支出成本，PVIFAi.T年金现值系数，其他与单个客户终生价值公式相似。2.2.4客户终生价值的计算单个客户终生价值计算企业客302.3客户满意陷阱及其成因2.3.1客户满意陷阱的含义2.3.2基本期望、潜在期望与客户满意陷阱2.3.3不同时期客户的期望和对策分析2.3客户满意陷阱及其成因2.3.1客户满意陷阱的含义312.3.1客户满意陷阱的含义美国学者Reicheld和Sasser的研究表明，客户忠诚度提高5%，行业的平均利润率提高25%~85%。许多企业采取大量的措施提高客户的满意度，希望籍此提高客户忠诚度。但是实践和研究发现，客户满意度并不等于忠诚度，许多行业存在着高满意度，低忠诚度的现象，这就是所谓的客户满意陷阱。2.3.1客户满意陷阱的含义美国学者Reicheld和322.3.2基本期望、潜在期望与客户满意陷阱图2.2客户满意度与客户忠诚度关系曲线2.3.2基本期望、潜在期望与客户满意陷阱图2.2客户332.3.2基本期望、潜在期望与客户满意陷阱图2.3基本期望的满意水平与客户忠诚的关系图图2.4潜在期望的满意水平与客户忠诚的关系图

2.3.2基本期望、潜在期望与客户满意陷阱图2.3图2342.3.2基本期望、潜在期望与客户满意陷阱图2.5两种期望的满意水平与客户忠诚的关系图2.3.2基本期望、潜在期望与客户满意陷阱图2.5两种352.3.3不同时期客户的对策分析2.3.3不同时期客户的对策分析362.4客户智能与客户知识2.4.1客户智能及其体系框架2.4.2客户知识2.4.3客户知识的生成2.4.4客户知识的分发2.4.5客户知识的使用2.4客户智能与客户知识2.4.1客户智能及其体系框架372.4.1客户智能及其体系框架

客户智能，是创新和使用客户知识、帮助企业提高优化客户关系的决策能力和整体运营能力的概念、方法、过程以及软件的集合。图2.6客户智能体系框架2.4.1客户智能及其体系框架客户智能，是382.4.2客户知识客户知识，顾名思义，是有关客户的知识。客户知识包括客户的消费偏好、喜欢选用的接触渠道、消费行为特征等等许多描述客户的知识。

图2.8客户智能与客户知识关系2.4.2客户知识客户知识，顾名思义，是有关客户的知识。392.4.3客户知识的生成

使用商业智能提供的OLAP分析工具、知识发现工具或两种工具的组合，发现存在于客户数据中的模式、规则、概念、规律的整个过程，叫客户知识的生成。

2.4.3客户知识的生成使用商业智能提供的OL402.4.4客户知识的分发将客户知识存贮于动态知识库，借助CRM的系统平台，将客户知识分发到需要的终端。不仅如何分发知识，还有一个知识分发质量和多少的问题。2.4.4客户知识的分发将客户知识存贮于动态知识库，借助C412.4.5客户知识的使用将客户信息和知识投入使用是CRM的最后一个环节。许多CRM和知识发现没有成功，很大程度上在于产生的与客户有关的信息和知识不能投入使用。CRM通过营销、销售、客户服务和支持与客户打交道，客户知识通过它们的使用与集成，作用于客户。2.4.5客户知识的使用将客户信息和知识投入使用是CRM的42小结关系营销的含义与价值测定客户生命周期的含义与计算客户满意陷阱及其对策客户智能及其实现过程小结关系营销的含义与价值测定43

第3篇

客户关系管理能力

第3篇

客户关系管理能力

44第3篇客户关系管理能力3.1客户关系管理能力的界定3.2客户关系管理能力评价指标体系3.3客户关系管理能力对企业绩效的影响3.4提升企业客户关系管理能力的措施第3篇客户关系管理能力3.1客户关系管理能力的界定453.1客户关系管理能力的界定3.1.1客户关系管理能力的含义3.1.2客户关系管理能力的构成3.1.3影响客户关系管理能力的因素3.1客户关系管理能力的界定3.1.1客户关系管理能4610种最为关键的CRM能力

埃森哲咨询公司在《企业CRM能力价值调查分析报告2000》认为,企业的客户关系管理能力是把企业的内部活动和客户联结在一起的能力。列举出10种最为关键的CRM能力：①了解客户对企业的利润价值；②建立有效的客户服务系统；③战略性地管理企业大客户；④有效地利用在服务中获得的客户信息；⑤主动地确定客户的问题并沟通解决办法；⑥通过客户教育来防止客户共同的问题；⑦吸引、培养并保留最优秀的销售人员；⑧把产品价值清晰地表达出来；⑨实施有效的品牌、广告和促销战略；⑩对服务人员实行公平的待遇与奖励。10种最为关键的CRM能力埃森哲咨询公司在《企业CRM能力47衡量企业CRM能力的指标普华永道公司①企业是不是把客户的信息作为战略性的资产来管理？②企业是否评估客户持续的价值？③企业如何满足和定义客户的期望？④企业的发展战略是否与客户的价值相匹配？⑤企业是否进行了跨部门或跨分支机构的集成？⑥企业是否主动地管理客户体验？衡量企业CRM能力的指标普华永道公司48企业能力

企业能力理论认为，企业能力是企业拥有的实现组织目标所需的知识和技能。能力是决定企业异质性的根本，企业是一个能力系统或能力的特殊集合。隐藏在企业资源背后的以人为载体的，配置、开发、保护和整合资源的能力，是企业竞争优势的深层来源。

企业能力企业能力理论认为，企业能力是企业49客户关系管理能力的含义企业以实施客户关系管理为导向，在经营活动中配置、开发和整合企业内外的各种资源，主动利用、分析和管理客户信息，迅速满足客户个性化需求，从而建立、发展和提升客户关系，形成竞争优势的知识和技能的集合。

客户关系管理能力的含义企业以实施客户关系管理为导向，503.1.2客户关系管理能力的构成

客户洞察能力创造和传递客户价值的能力管理客户关系生命周期的能力3.1.2客户关系管理能力的构成客户洞察能力51客户洞察能力企业通过各种行为特征识别客户和分析客户偏好和行为习惯并从中得到有价值的决策信息的能力。

企业的客户洞察能力受到数据资源、数据分析能力和对分析结果的理解力的影响。

客户洞察能力企业通过各种行为特征识别客户和分析客户偏52创造和传递客户价值的能力客户价值，是指客户在购买和消费过程中所得到的全部利益。

创造价值就是生产产品和提供服务，而传递价值则是尽可能为客户提供购买和使用便利，同时传递产品及企业的信息，与客户进行良好的沟通。创造和传递客户价值的能力客户价值，是指客户在购买和消53管理客户关系生命周期的能力与目标客户发展和保持良好的关系的能力。

企业应当具备与客户充分交流的能力，追踪客户的能力，还应当根据交流和追踪的结果针对不同客户提供个性化、情感化的服务的能力。

管理客户关系生命周期的能力与目标客户发展和保持良好的543.1.3影响客户关系管理能力的因素信息技术高层领导企业文化人类资源组织设计供应链伙伴

3.1.3影响客户关系管理能力的因素信息技术55客户关系管理基础及系统介绍课件563.2客户关系管理能力

评价指标体系3.2.1客户关系管理能力指标体系的作用3.2.2客户关系管理能力指标体系构建依据3.2.3客户关系管理能力指标体系的设置原则3.2.4客户关系管理能力评价指标3.2客户关系管理能力

评价指标体系3.2.1客户关系573.2.1客户关系管理能力

指标体系的作用能够通过横向比较明确企业的客户关系管理能力水平，同时有利于在进一步探讨客户关系管理水平与企业绩效的关系，推断企业在未来的竞争中可能的地位，从而决定提升客户关系管理能力的紧迫性和投入资源的多少，为提升客户关系管理能力奠定基础。

客户关系管理能力的提升是一个持续不断的过程，在提升客户关系管理能力行动的每一阶段实施前和完成后对企业的客户关系管理能力进行评估，

3.2.1客户关系管理能力

指标体系的作用能583.2.2客户关系管理能力

指标体系构建依据从每一种能力所涉及的部门出发，分析客户关系管理能力受到企业哪些相关部门的影响，在三类一级指标之下，结合客户关系管理流程和所涉及的部门，分别设计分指标，反映客户关系管理能力的强弱。

3.2.2客户关系管理能力

指标体系构建依据593.2.3客户关系管理能力

指标体系的设置原则目的性原则科学性原则全面性原则实效性原则通用型原与发展性相结合原则

3.2.3客户关系管理能力

指标体系的设置原则目的性原则603.2.4客户关系管理能力评价指标客户洞察能力创造和传递客户价值的能力管理客户关系生命周期的能力3.2.4客户关系管理能力评价指标客户洞察能力61客户洞察能力市场信息反馈能力：市场信息的反馈速度。对客户的了解程度：企业根据对客户的了解做出的决策所产生的效果。客户信息分析能力：处理客户信息的速度、准确性和有价值的分析结果与分析结果总数的比例。黄金客户识别能力：采用了相应的措施之后，企业的黄金客户份额和销售利润是否有明显的增长。客户洞察能力市场信息反馈能力：市场信息的反馈速度。62创造和传递客户价值的能力研发新产品的能力:开发出新产品的速度。定制化生产能力:定制化产品和服务的宽度，完成定制化产品所需的平均时间，提供定制化产品和服务所花费的成本。员工的服务水平:员工的服务态度、与客户情感交流的技巧、对客户情感变化的感知和反应的速度以及在服务中的创新能力。交货能力:交货的速度和灵活性。销售渠道的多样性:销售渠道的多少。客户使用产品的方便性:本企业的产品是否易于操作，易于维护。品牌管理能力:保持品牌的吸引力和美誉度；增强相关品牌系列效应；利用创新加强品牌组合。创造和传递客户价值的能力研发新产品的能力:开发出新产品的速度63管理客户关系生命周期的能力对客户关系的把握能力:维护客户关系的投入和取得的效果（如客户流失率的降低）之比。对客户变化的反应能力:发现客户变化迹象到客户真正改变的时间长短以及客户的流失速度。处理客户抱怨的能力:解决客户抱怨的平均时间和客户对解决方案的满意程度。交流渠道的多样性:解决客户抱怨的平均时间和客户对解决方案的满意程度。交流的即时性:客户平均等待时间；客户放弃率。交流的有效性:解答客户问题所花费的平均时间和交流人员的友好性、机敏性、见识性。管理客户关系生命周期的能力对客户关系的把握能力:维护客户关643.3客户关系管理能力对企业

绩效的影响3.3.1企业绩效评价指标体系的选择3.3.2客户关系管理能力对企业创新的影响3.3.3客户关系管理能力对企业客户的影响3.3.4客户关系管理能力对财务的影响3.3.5对企业绩效影响的调节因素3.3客户关系管理能力对企业

绩效的影响3.3.1企业653.3.1企业绩效评价指标体系的选择3.3.1企业绩效评价指标体系的选择663.3.2客户关系管理能力对企业

创新的影响新产品进入市场的速度新产品销量在销售额中的比率新产品产量在总产量中的比率新产品受欢迎的程度3.3.2客户关系管理能力对企业

创新的影响新产品进入市场67客户关系管理基础及系统介绍课件683.3.3客户关系管理能力对企业客户的影响衡量企业绩效的客户方面的指标有：客户获取率；客户保持率；客户满意率；交叉销售额与总销售额的比率；客户的平均钱夹份额。

3.3.3客户关系管理能力对企业客户的影响衡量企业绩效的客69客户关系管理能力

对客户获取率的影响客户关系管理能力

对客户获取率的影响70客户关系管理能力对客户满意度的影响客户关系管理能力对客户满意度的影响71客户关系管理能力对客户保持率的影响

客户关系管理能力对客户保持率的影响72客户关系管理能力对交叉销售额和客户平均钱夹份额的影响客户关系管理能力对交叉销售额和客户平均钱夹份额的影响733.3.4客户关系管理能力对财务的影响3.3.4客户关系管理能力对财务的影响743.3.5对企业绩效影响的调节因素（1）客户需求和偏好的变动程度（2）行业竞争程度（3）行业技术变动程度（4）经济的繁荣程度3.3.5对企业绩效影响的调节因素（1）客户需求和偏好的变753.4提升企业客户关系管理能力的措施3.4.1实施企业文化的变革3.4.2人力资源管理变革3.4.3组织结构变革3.4.4信息技术的引入3.4.5供应链伙伴的选择3.4提升企业客户关系管理能力的措施3.4.1实施企业763.4.1实施企业文化的变革以客户为中心的价值观应当包含如下要素：

①强调企业对客户资源等外部资源的关注，让生产要素的活动围绕着客户资源为主的企业外部资源来展开；②新的价值观应当使企业上下更加重视客户的利益，逐步消除损害客户利益满足企业利益的短视行为；③新的价值观应当促使企业更加关注客户的个性化需求；④新的价值观应当使企业更注重为客户提供情感交流层次的服务。3.4.1实施企业文化的变革以客户为中心的价值观773.4.2人力资源管理变革

（1）变革招聘过程和标准（2）加强员工培训（3）变革绩效考评和激励体系3.4.2人力资源管理变革783.4.3组织结构变革向基层员工授权减少中间层职能部门的整合3.4.3组织结构变革向基层员工授权793.4.4信息技术的引入第一步确定阶段目标和实施路线第二步分析业务流程第三步设计CRM架构第四步实施CRM系统第五步评估实施效果3.4.4信息技术的引入第一步确定阶段目标和实施路线803.4.5供应链伙伴的选择供应链伙伴不仅要拥有出色的专业技术，更重要的是要具备以客户为中心的经营理念以及对客户关系管理理论的深入理解。通过企业、供应商和合作伙伴的协调调动、资源优化和先进技术的应用在降低库存成本、制造成本和运输成本的同时，顾客服务水平可以保持不变甚至得到提高，而且能够通过企业和供应链伙伴之间的资源合理配置，使整个供应链围绕客户提供增值服务，提高客户价值。

3.4.5供应链伙伴的选择供应链伙伴不仅要拥有出色81小结客户关系管理能力的界定客户关系管理能力评价指标体系客户关系管理能力对企业绩效的影响提升企业客户关系管理能力的措施小结客户关系管理能力的界定82

第4篇

客户关系管理软件系统

第4篇

客户关系管理软件系统

83第4篇客户关系管理软件系统4.1CRM中软件系统的作用和定位4.2CRM软件系统的一般模型4.3CRM软件系统的组成部分4.4CRM软件系统的技术功能4.5CRM软件系统的系统模块4.6CRM软件系统的发展趋势4.7CRM软件系统的示例及实验安排第4篇客户关系管理软件系统4.1CRM中软件系统的作用844.1CRM中软件系统的作用和定位4.1.1客户关系管理定义回顾4.1.2客户关系管理的三个层面4.1.3技术在CRM中的作用和位置4.1CRM中软件系统的作用和定位4.1.1客户关系管理854.1.1客户关系管理定义回顾GartnerGroup：客户关系管理就是为企业提供全方位的管理视角，赋予企业更完善的客户交流能力，使客户的收益率最大化。

HurwitzGroup：CRM是改善与销售、市场营销、客户服务和支持等领域的客户关系有关的商业流程并实现自动化。

IBM：客户关系管理是企业识别、挑选、获取、保持和发展客户的整个商业过程，分为关系管理、流程管理和接入管理三类。总结统一：客户关系管理就是利用各种途径，尤其是IT技术，存储、共享、充分利用客户信息，优化与客户的相关业务流程并实现自动化，从而有效地建立、维持良好的客户关系，实现利润最大化。4.1.1客户关系管理定义回顾GartnerGroup：864.1.2客户关系管理的三个层面4.1.2客户关系管理的三个层面87CRM理念客户关系管理首先是一种管理理念，理念是客户关系管理的指导思想和行为原则。一个企业要进行客户关系管理，必须先树立客户关系管理理念。客户生命周期理论客户价值理论（客户终身价值，CLV）客户满意度、忠诚度CRM理念客户关系管理首先是一种管理理念，理88CRM技术

客户关系管理是建立在信息技术基础之上的，理念通过技术来体现，技术是成功实施CRM的手段和方法。客户关系管理软件数据仓库技术数据挖掘技术呼叫中心技术CRM技术客户关系管理是建立在信息技术基础之上的，理念通89CRM实施实施使客户关系管理成功的关键。CRM项目管理CRM实施方法论CRM实施案例CRM实施实施使客户关系管理成功的关键。90小结客户关系管理包括理念、技术、实施三个层面的内容。技术是客户关系管理不可或缺的组成部分。软件系统使客户关系管理技术的重要内容。客户关系管理技术还包括数据仓库、数据挖掘、呼叫中心等内容。小结客户关系管理包括理念、技术、实施三个层面的内容。914.2CRM软件系统的一般模型4.2CRM软件系统的一般模型92CRM软件系统的一般模型CRM的一般模型阐明了客户关系管理的对象、主要过程和任务之间的相互关系。

1CRM的面向的对象是客户和市场2CRM的主要过程由市场、销售和服务构成3CRM各个过程都有特定的任务要完成CRM软件系统的一般模型CRM的一般模型阐明了客户关系管理的93CRM软件系统的一般模型

根据CRM的一般模型，可以将CRM软件系统分为三个组成部分。

接触活动业务功能数据库

CRM软件系统的一般模型根据CRM的一般模型，可以将94CRM软件系统的一般模型小结CRM软件系统的对象、主要过程、任务及其相互关系CRM软件系统的三个组成部分：接触活动、业务功能和数据库CRM软件系统的一般模型小结CRM软件系统的对象、主要过程、954.3CRM软件系统的组成部分根据CRM的一般模型，可以将CRM软件系统分为三个组成部分。接触活动业务功能数据库

4.3CRM软件系统的组成部分根据CRM的一般模型964.3.1接触活动接触活动是企业与客户的沟通、交互等活动，只要的方式有：电话/传真移动销售（mobilesales）电子邮件Internet面对面的沟通其他营销渠道，如金融中介或经纪人呼叫中心（CallCenter）4.3.1接触活动接触活动是企业与客户的97接触活动CRM软件必须支持各种各样的接触活动。CRM软件需要集成各种接触活动。企业必须协调这些沟通渠道，保证客户能够采取其方便或偏好的形式随时与企业交流，并且保证来自不同渠道的信息完整、准确和一致。接触活动CRM软件必须支持各种各样的接触活动。984.3.2CRM软件系统的业务功能市场营销管理销售管理客户服务与支持4.3.2CRM软件系统的业务功能市场营销管理99市场营销管理市场营销管理的主要任务是：通过对市场和客户信息的统计和分析，发现市场机会，确定目标客户群和营销组合，科学地制定出市场和产品策略；为市场人员提供制定预算、计划、执行和控制的工具，不断完善市场计划；同时，还可管理各类市场活动（如广告、会议、展览、促销等），对市场活动进行跟踪、分析和总结以便改进工作。

市场营销管理市场营销管理的主要任务是：通过对市场和客户信息的100销售管理销售管理部分则使销售人员通过各种销售工具，如电话销售、移动销售、远程销售、电子商务等，方便及时地获得有关生产、库存、定价和订单处理的信息。所有与销售有关的信息都存储在共享数据库中，销售人员可随时补充或及时获取，企业也不会由于某位销售人员的离去而使销售活动受阻。另外,借助信息技术，销售部门还能自动跟踪多个复杂的销售线路，提高工作效率。

销售管理销售管理部分则使销售人员通过各种销售工具，如电话销售101客户服务和支持客户服务和支持部分具有两大功能,即服务和支持。一方面，通过计算机电话集成技术（CTI）支持的呼叫中心，为客户提供每周7x24小时不间断服务，并将客户的各种信息存入共享的数据库以及时满足客户需求。另一方面，技术人员对客户的使用情况进行跟踪，为客户提供个性化服务，并且对服务合同进行管理。

客户服务和支持客户服务和支持部分具有两大功能,即服务和支持102业务功能

业务功能1034.3.3CRM软件系统的数据库数据库在CRM软件系统中作用CRM软件系统数据库的内容CRM软件系统中的数据处理4.3.3CRM软件系统的数据库数据库在CRM软件系统中作104数据库在CRM软件系统中作用

客户信息数据库管理系统是CRM系统的重要组成部分，是企业前台各部门进行各种业务活动的基础。数据库作为所有CRM过程的转换接口，可以全方位地提供客户和市场信息；帮助企业根据客户生命周期价值来区分各类现有客户；帮助企业准确地找到目标客户群；帮助企业在最合适的时机以最合适的产品满足客户需求，降低成本，提高效率；帮助企业结合最新信息和结果制定出新策略，塑造客户忠诚。数据库在CRM软件系统中作用客户信息数据库管理系统105CRM软件系统数据库的内容

一个高质量的CRM数据库包含的数据应当能全面、准确、详尽和及时地反映客户、市场及销售信息。CRM数据库的数据内容可以按照不同用途分成三类：客户数据、销售数据、服务数据。客户数据包括客户的基本信息、联系人信息、相关业务信息、客户分类信息等，它不但包括现有客户信息，还包括潜在客户、合作伙伴、代理商的信息等。销售数据主要包括销售过程中相关业务的跟踪情况，如与客户的所有联系活动、客户询价和相应报价、每笔业务的竞争对手以及销售订单的有关信息等等。服务数据则包括客户投诉信息、服务合同信息、售后服务情况以及解决方案的知识库等。这些数据可放在同一个数据库中，实现信息共享，以提高企业前台业务的运作效率和工作质量。CRM软件系统数据库的内容一个高质量的CRM数据106CRM软件系统中的数据处理数据采集数据参储数据利用CRM软件系统中的数据处理数据采集107CRM软件系统的组成小结根据CRM的一般模型，可以将CRM软件系统分为三个组成部分。

接触活动业务功能数据库

CRM软件系统的组成小结根据CRM的一般模型，可以将1084.4CRM软件的技术功能

CRM软件系统的技术原则CRM软件系统的技术功能4.4CRM软件的技术功能CRM软件系统的技术原则1094.4.1CRM软件的技术原则

易转换——适应性及强大的参数设置功能；强大的数据复制及同步功能；独立于开发平台（与核心部分以C++还是Java编写无关）；通过COM/DCOM以及CORBA与E-Business构成一体化结构，以及以网页为基础的组合结构；界面友好；关系DBMS以及通常的开发环境（C++,Java）。4.4.1CRM软件的技术原则易转换——适应性及强大的参1104.4.2技术功能信息分析能力对客户互动渠道集成能力支持网络应用能力建设集中客户数据仓库能力对工作流集成能力与ERP集成能力4.4.2技术功能信息分析能力1114.5CRM功能模块销售管理子系统市场营销管理子系统服务管理子系统现场服务管理子系统呼叫中心管理4.5CRM功能模块销售管理子系统1124.5.1销售管理子系统

在CRM系统中销售管理子系统（SalesManagement）主要管理商业机遇（Opportunity）、客户帐号（Account）以及销售渠道等方面。销售管理模块能确保企业的每一个销售代表（包括移动和固定销售代表）能及时的获得企业当前的最新信息，包括企业的最新动态、客户信息、帐号信息、产品和价格信息以及同行业竞争对手的信息等信息。这样销售代表在同客户面对面的交流中将更有效，成功率将更高。该模块使得企业销售部门之间、异地销售部门之间以及销售与市场之间建立一条以客户为引导的流畅工作流程。它缩短了企业的销售周期，同时提高了销售的成功率。随着销售周期的缩短，销售人员将有更多的时间去与客户进行面对面的销售活动。4.5.1销售管理子系统在CRM系统中销售管理子系统（S1134.5.2市场营销管理子系统

市场营销管理子系统（MarketingManagement）帮助市场专家对客户和市场信息进行全面的分析，从而对市场进行细分，产生高质量的市场策划活动，指导销售队伍更有效的工作。在市场营销子系统中可以对市场、客户、产品和地理区域信息进行复杂的分析。帮助市场专家开发、实施、管理和优化他们的策略。市场营销管理子系统为销售、服务和呼叫中心提供关键性的信息。比如产品信息、报价信息、企业宣传资料等等都将在市场营销管理模块提供。呼叫中心的智能化呼叫脚本的制作也在市场营销管理模块编制。市场营销管理子系统通过数据分析工具，帮助市场人员识别、选择和产生目标客户列表。市场营销管理系统能和其它的应用模块相集成，确保新的市场活动自动的发布给合适的销售、服务人员手里，使活动得到快速的执行。4.5.2市场营销管理子系统市场营销管理子系统（Mark1144.5.3服务管理子系统

服务管理子系统（ServiceManagement）可以使客户服务代表能够有效地提高服务效率，增强服务能力，从而更加容易捕捉和跟踪服务中出现的问题，迅速准确地根据客户需求分解调研、销售扩展、销售提升各个步骤中的问题，增长每一个客户在企业中的生命周期。服务管理子系统提供易于使用的工具和信息（包括服务需求管理，服务环境配置及多种问题解决方案）。服务管理子系统可以从空闲的话务员中选择最称职的话务员来解决客户咨询。通过对服务许可管理的全面支持，采用自动的工作流并增强对每一个咨询的路由、监控和解决，服务服务子系统可以确保客户的要求及时满意地得到解决。4.5.3服务管理子系统服务管理子系统（Service1154.5.4现场服务管理子系统

场服务管理子系统（FieldServiceManagement）提供了一个移动解决方案，允许公司有效地管理其服务领域的方方面面。现场服务的组织主要可以预防的维护计划、中断/安装服务事件、返回物料许可（RMA）、高级的区域资源调配、提供与确保客户问题在第一次访问过程中得到解决所需的资源（包括工具、部件和技能等相关的全面信息）来实现。现场服务管理子系统提供服务请求管理、服务活动管理、帐号管理、智能分配及发送、组件使用、主要清单、和以有问题及解决方案的知识基础。数据驱动的工作流、路由和鉴权机制确保现场服务组织遵循许可的行业习惯。4.5.4现场服务管理子系统场服务管理子系统（Field1164.5.5呼叫中心管理

呼叫中心子系统(CallCenter)通过将销售子系统与服务子系统的功能集成为一个单独的应用，使一般的业务代表能够向客户提供实时的销售和服务支持。业务代表能够动态地推荐产品和服务，或者他们可以遵循基于智能脚本的工作流来解决服务咨询，进而向客户提供其它产品和服务。呼叫中心的业务代表通常频繁地接到发往内部的销售及服务电话及外拨与市场活动和市场扩展相关的电话。在业务代表迅速销售其他附加的产品和服务。呼叫中心集成计算机电话集成技术（CTI）。实现被叫号码识别功能（DNIS），自动号码识别功能（ANI）和交互式语音应答系统（IVR）。从而为客户提供更智能化的企业服务。

4.5.5呼叫中心管理呼叫中心子系统(CallCent117CRM功能模块小结销售管理子系统市场营销管理子系统服务管理子系统现场服务管理子系统呼叫中心管理CRM功能模块小结销售管理子系统1184.6CRM软件系统发展趋势

采用先进的软件技术架构采用分布式技术采用参数化的设定理念提供方便的工作流管理与监控融入现代呼叫中心和门户技术采用商业智能（BI）技术CRM的ASP模式4.6CRM软件系统发展趋势采用先进的软件技术架构1194.6.1采用先进的软件技术架构

主机/终端（H/T）体系结构客户机/服务器（C/S）体系结构到浏览器/服务器（B/S）体系结构4.6.1采用先进的软件技术架构主机/终端（H/T）体系结120J2EE体系结构J2EE体系结构1214.6.2采用分布式技术

采用分布式数据库应用，提供分布式数据库的数据复制和同步功能，来降低网络传输负荷。采用远程访问技术，实现跨地域存取。4.6.2采用分布式技术采用分布式数据库应用，提供分布式1224.6.3采用参数化的设定理念

引入参数化的设定理念，使系统能满足不同企业的管理多样化的需求。现在的CRM系统对于企业管理的核心流程的控制，不能固定地写在程序内。为了CRM流程能适应企业的流程由于环境的改变或企业战略调整而变化，CRM软件的设计上要加入参数化的设定理念，即是在产品设计之初，将企业流程的可能改变预留在系统的功能中，然后再运用系统参数的设定来决定程序的流程，如此一来流程变更时便不需改程序，只是更改参数的设置而已。

4.6.3采用参数化的设定理念引入参数化的设定理念，使系1234.6.4提供方便的工作流管理与监控

企业的业务流程因业务的差异和业务参与部门的不同往往非常复杂，而业务部门组织机构的调整、人员权限的调整和业务管理流程等的调整，都会对CRM系统的流程产生影响。传统的系统应对这些变化的手段往往是对系统的源代码进行修改，如此不仅降低了响应的及时性，而且增加了用户对开发商的依赖性。将工作流（workflow）管理的先进技术引入系统后，能实现了工作流程的灵活定制和管理。用户可以通过工作流管理模块，方便的定制工单的流转方向、流转时限，查阅人员的权限，部门和业务流程的变更可以轻松实现。同时提供了工作流的每一个节点的动态监控、报警的设置和管理。通过工作流监控功能，能随时跟踪监控系统中各业务的整个流程，并设置业务处理的时限警戒线。4.6.4提供方便的工作流管理与监控企业的业务流程因业务1244.6.5融入现代呼叫中心和门户技术

CRM系统的另一个技术潮流是融入现代callcenter技术，提供telephone、Email、Fax、WAP、Web、PDA、FacetoFace等各种各样与客户互动的灵活接入方式，并能根据呼叫接入的不同提供了多种的路由算法和提供基于经验的智能路由等功能。通过CRM系统的实施，企业客户可以按自己的交流渠道偏好来与企业交流，企业也可依客户渠道偏好来与客户互动，并使得企业市场、销售和服务部门建立起与客户互动的统一的沟通界面，从而强化客户的沟通效果。CRM系统在技术实现上的潮流是集成门户（Portal）技术,以及交互式语音应答系统（IVR）和CTI中间件等callcenter技术，实现客户门户(CustomerPortal)、伙伴门户(PartnerPortal)和员工门户(EmployeePortal)，并能为客户、合作伙伴和员工提供灵活的交互语音应答服务，实现了呼叫中心CTI控制的全部功能，提供7*24小时的不间断服务，能随时应答用户的呼叫并提供相应服务。4.6.5融入现代呼叫中心和门户技术CRM系统的另一个技1254.6.6采用商业智能（BI）技术

目前流行的CRM整体解决方案不但完成客户的数据采集、业务处理的流程化等运营型CRM的管理功能，而且将数据仓库（DW）的相关技术引入，能够进行客户相关数据分析和营销、销售和服务的部门级辅助决策支持，并能为高层领导提供企业全局的辅助决策支持，实现了运营与分析的闭环互动。CRM运营系统通过多种渠道与客户互动，通过市场营销、销售和服务等业务流程的管理，将客户的各种背景信息、偏好、行为习惯、交易数据、信用状况等信息收集并整合在一起，再将这些运营数据和外来的市场数据经过整合和变换，装载进数据仓库。CRM分析系统运用OLAP和数据挖掘等技术来从数据仓库中分析和提取相关规律、模型和趋势，让客户信息和知识在整个企业内得到有效的流转和共享，并进一步转化为企业的战略规划、科学决策和各业务流程的辅助支持，用于提高在所有渠道上同客户交互的有效性和针对性，把适合的产品和服务，通过适合的渠道，在适当的时候，提供给合适的客户，从而实现企业利润的最大化。4.6.6采用商业智能（BI）技术目前流行的CRM整体解1264.6.7ASP模式的CRM

ASP模式的CRM的发展趋势ASP的含义推动CRM-ASP模式的因素CRM－ASP模型的类型国外CRM-ASP模式的状况我国CRM-ASP模式的状况我国CRM-ASP模式发展遇到的问题4.6.7ASP模式的CRMASP模式的CRM的发展趋势127ASP模式的CRM的发展趋势据美国市场研究公司AberdeenGroup称，企业目前使用管理与销售和客户服务有关的商务任务的软件方式正在发生重大变化。Aberdeen表示，CRM(客户关系管理)软件市场到2006年将达到177亿美元，将以平均每年6.7%的速度温和增长。不过，CRM软件市场的大趋势是，用户正在从购买软件许可证向在互联网上租用CRM应用软件转变。即所谓的CRM的ASP模式。Aberdeen预计，在2006年以前，CRM软件许可证销售收入将以平均每年4.8%的速度下降，而CRM租用服务的收入将飞速上升到28亿美元。

ASP模式的CRM的发展趋势据美国市场研究公司Aberdee128ASP的含义ASP即为应用服务提供商，是指通过广域网络，基于中央服务器实施、管理和远程托管套装应用软件，从数据中心为多个实体提供和管理应用服务的第三方服务。ASP是随着企业信息系统外包趋势、软件应用服务和相关业务的发展而逐渐形成的，它具有三大特点，首先，ASP向用户提供的服务应用系统本身的所有权属ASP，用户租用服务之后对应用系统拥有使用权；其次，应用系统被集中放置在ASP的IDC（Internet数据服务中心）中，具有充足的带宽、电力和空间保证以及具有专业质量的系统维护服务；同时ASP定期向用户收取服务费。ASP的含义ASP即为应用服务提供商，是指通过广域网络，基于129推动CRM-ASP模式的因素中小企业喜欢租用的商业模式

CRM软件厂商一直积极地把中小企业作为销售目标。中小企业喜欢租用的商业模式，因为这种模式可以避免配置、维护和升级软件的费用。软件供应商也欢迎这种安排，因为许可证销售收入很难预料，因为软件销售有季节性，并且受宏观经济形势的影响，租用业务比基于许可证的业务收入更稳定可靠。

用户依靠外包CRM功能来控制风险

据有关统计表明，只有45%的用户完全满意他们采购的CRM软件。用户的不满意已经引起许多购买者慎重地考虑购买全套的CRM软件，并且希望得到可以量化的投资回报。租用模式能使购买者的投资相对小一些，并且随着这种应用软件证明其价值而逐步增加使用。

放弃不使用的软件

在90年代末，经济的繁荣导致企业错误地预测了增长率。而这种繁荣的泡沫在2000年破灭了。结果，企业在软件厂商打折优惠的刺激下购买了大批超出其需要的软件。现在，企业对于其采购采取了更实际的措施。他们的购买方式出现了巨大的变化，转向购买策略的、更小的、更容易消化的软件。

推动CRM-ASP模式的因素中小企业喜欢租用的商业模式130CRM－ASP模型的类型一对多ASP模型

对客户提供的主要应用基本上是相同的

一对一ASP模型

结合其它的企业应用系统进行客户化的应用

CRM－ASP模型的类型一对多ASP模型131国外CRM-ASP模式的状况美国CRM-ASP实践领域已经比较成熟。诞生了诸如Salesnet、Salesforce、Rightnow、Onyx、Lauxor等一批市场推广比较成功的厂商，有的企业用户已高达近万家，数十万人在使用托管的在线CRM系统。Siebel、Peoplesoft、微软等公司也瞄准托管市场做了大量的投资，纷纷进行业务转型或基于成熟的产品进行网络的租赁使用或集成。S是少数几个报告说销售量和赢利大幅增长的CRM供应商之一，而他们提供的正是一个基于ASP模式的CRM解决方案。每年的营业额将达一亿美元，是整个中国CRM软件市场的好几倍，有人甚至认为他们将从Siebel那儿争取到部分客户。Siebel-IBM，CRMOnDemand。该产品原来的收费标准是每个月每位用户70美元，而新产品的收费标准目前还尚未确定。自从去年与微软解除了合作关系之后，Siebel一直在寻求开拓中小市场的途径和机会，与IBM的合作也许是他们最好的选择。Siebel的CRM产品被认为是最适合于中小企业的。国外CRM-ASP模式的状况美国CRM-ASP实践领域已经比132我国CRM-ASP模式的状况应用服务模式将是我国管理软件的应用服务趋势ASP对于我国企业而言，具有独特的优势：低成本高效益、减少对信息技术人员的依赖、时效性强，同时对于管理软件厂商来说，也可以更为便利的满足客户的复杂需求。因此其必将对企业经营产生深远的影响。对IT经理来说，尝试以ASP模式运行一些简单的CRM软件并没有太多的风险，不会出现预算问题，同样也无须固定的投资，更不必雇用额外的IT人员。对于管理层来说，相比于完整的CRM实施，ASP模式使他们能够选用实施时间较少，容易获得丰厚ROI，而不必考虑实施CRM对企业资源的消耗。在中国，CRM软件无需复杂的功能。简单、易用、经济实惠的产品就足够占领市场了。ASP不仅为企业提供服务，同时也为那些拥有许多分公司而又需要互相通讯并共享一个中央数据库的企业提供服务。应用服务模式发展仍不成熟在国内目前尚没有一家成功的以CRM-ASP模式提供服务的专业公司，原因涉及到市场不成熟、ASP对厂商信任度要求高等各个方面，CRM-ASP模式在中国的发展前景尚在讨论之。

我国CRM-ASP模式的状况应用服务模式将是我国管理软件的应133我国CRM-ASP模式发展遇到的问题

深入发展CRM-ASP模式须回答以下问题：国外CRM-ASP模式如何成功？国内CRM-ASP模式市场潜力如何？各类型企业如何看待并适用ASP模式？中国企业如何权衡、评价、选择ASP服务商？中国企业如何从事CRM-ASP服务？应采取什么样的产品、市场和服务战略？

我国CRM-ASP模式发展遇到的问题深入发展CRM-AS134CRM软件系统发展趋势小结采用先进的软件技术架构采用分布式技术采用参数化的设定理念提供方便的工作流管理与监控融入现代呼叫中心和门户技术采用商业智能（BI）技术CRM的ASP模式CRM软件系统发展趋势小结采用先进的软件技术架构1354.7CRM软件系统的示例及实验安排4.7.1企能客户关系管理软件4.7.2SeibelCRMonDemand4.7.3SCRM4.7CRM软件系统的示例及实验安排4.7.1企能客户关1364.7.1企能客户关系管理软件4.7.1企能客户关系管理软件137WiseCRM系统特点

中小企业的客户关系管理解决方案灵活自由的发展空间安全可靠的系统保障精确规范的业务流程功能强大的统计分析灵活多样的报表设计WEB应用的完美结合网络结构的灵活部署WiseCRM系统特点中小企业的客户关系管理解决方案138WiseCRM系统架构

WiseCRM系统架构139企能客户管理软件功能模块企能客户管理软件功能模块140基本信息管理客户管理管理客户公司基本资料、财务信息、联系人、客户状态、客户来源、客户类型、所属行业、文档、联络记录、任务信息、销售记录、机会信息；还提供列表式界面操作，支持自定义显示字段、排序、筛选、分组联系人管理管理联系人信息，包括姓名、职务、电话号码、email、个人爱好、纪念日、家庭住址、家庭电话等信息；可以方便进行电话、email、手机短信息等方式联络；还提供列表式界面操作，支持自定义显示字段、排序、筛选、组管理根据客户公司的特点和类型，通过组来管理；一个客户可加入多个组，方便销售员管理客户资源；同时支持二级组，管理客户更细致；各功能模块的列表界面提供强大的自动分组功能；

基本信息管理客户管理141基本信息管理演示客户管理

新增客户

客户积分管理

批量修改字段

客户编码规则自定义联系人管理

新增联系人

发送短信

基本信息管理演示客户管理142行动管理日历分日/周/月界面显示活动安排；历史记录和联系活动同时显示；联络活动安排联络活动安排记录联系人、活动主题、开始和持续时间等参数；人性化的活动提醒能确保不遗漏重要事件，做到有备而为历史记录和联络活动相关联，完成联络活动后，将活动记录为历史，销售人员能够清楚地看到和客户的联络记录，方便进行后续的工作；联络历史记录也可以在没有活动安排的情况下手工添加；与客户有关的文档，如报价单、合同书文件等也可记录在这里；

行动管理日历143行动管理演示新增活动、历史记录

新增附件批量建立活动行动管理演示新增活动、历史记录144销售管理机会管理

通过时间、预测收入、成交可能性、竞争对手分析等参数了解机会的进展；自定义销售流程，机会处于哪级销售流程记录在案，科学地进行销售活动；同时和日程安排关联，使销售人员的时间分配做到有的放矢销售管理记录客户的购买情况，方便分析统计客户购买情况；可根据日期分析销售人员的销售业绩；两种显示方式：分别可在客户信息中和销售记录总明细表中浏览；销售管理机会管理

145销售管理演示机会销售新增机会新增销售订单应收账款管理销售管理演示机会销售146产品管理采购管理采购明细管理支持列表界面库存管理库存数量根据采购和销售相应变动支持手工调解库存

产品管理采购管理147产品管理演示采购

入库

出库库存调整产品管理演示采购148营销管理演示通讯管理新增短信

发送短信

通过Internet发送短信

发送email

email历史记录费用新增费用知识库使用知识库营销管理演示通讯管理149分析报表演示分析简介

销售分析设计报表分析报表演示分析简介150辅助功能演示权限设置权限设置导入导出导入Excel文件界面自定义使用窗口设计工具修改界面语言

使界面语言生效视图自定义使用自定义字段

使用过滤条件

客户面板选项卡自定义按列分组列表列表操作技巧

按列分组辅助功能演示权限设置视图自定义1514.7.2SiebelCRMonDemand4.7.2SiebelCRMonDemand1524.7.3CRMS1999年3月成立，将客户关系管理(CRM)作为一种在线服务，任何时间、任何地点在网站上提供。S通过这一独特的方式获得了成功。该公司不是将CRM服务作为一种客户机/服务器应用在Internet上的宿主环境下提供，而是从一开始就将CRM设计成了一个独特的软件解决方案，将它作为Internet上的一种预约服务向客户提供。这种方法不需要客户花一大笔钱在软、硬件上投资，并支持和维护一个CRM环境。这一新型方法提出了一个挑战，即需要设计一个快速、可靠的，具有缩放性的综合性解决方案，该方案不仅应该管理简单，还要有能力随着无法预测的增长速率快速地进行扩展。4.7.3CRMSalesf153CRM软件系统的示例及实验安排小结企能客户关系管理软件SeibelCRMonDemandSCRMCRM软件系统的示例及实验安排小结企能客户关系管理软件154客户关系管理软件系统总结4.1CRM中软件系统的作用和定位4.2CRM软件系统的一般模型4.3CRM软件系统的组成部分4.4CRM软件系统的技术功能4.5CRM软件系统的系统模块4.6CRM软件系统的发展趋势4.7CRM软件系统的示例及实验安排客户关系管理软件系统总结4.1CRM中软件系统的作用和定位155

第1篇

客户关系管理概述

第1篇

客户关系管理概述

156第1章客户关系管理概述1.1客户关系管理的含义 1.1.1客户关系管理的产生 1.1.2客户关系管理的含义

1.2客户关系管理系统的类型

1.2.1按目标客户分类1.2.2按应用集成度分类1.2.3按系统功能分类第1章客户关系管理概述1.1客户关系管理的含义 1571.1客户关系管理的含义

1.1.1客户关系管理的产生客户资源价值的重视（管理理念的更新）、客户价值实现过程需求的拉动信息技术的推动 图1.1CRM产生的原因1.1客户关系管理的含义1.1.1客户关系管理的产生图1581、客户资源价值的重视

（管理理念的更新）成本领先优势和规模优势市场价值和品牌优势信息价值网络化价值

1、客户资源价值的重视（管理理念的更新）1592业务需求的拉动1.来自销售人员的声音

从市场部提供的客户线索中很难找到真正的客户，我常在这些线索上花费大量时间。我是不是该自己来找线索？出差在外，要是能看到公司电脑里的客户、产品信息就好了。我这次面对的是一个老客户，应该给他报价才能留住它呢?2业务需求的拉动1.来自销售人员的声音1602业务需求的拉动

2.来自营销人员的声音去年在营销上开销了2000万。我怎样才能知道这2000万的回报率？在展览会上，我们一共收集了4700张名片，怎么利用它们才好？展览会上，我向1000多人发放了公司资料，这些人对我们的产品看法怎样？其中有多少人已经与销售人员接触了？我应该和那些真正的潜在购买者多多接触，但我怎么能知道谁是真正的潜在购买者？我怎么才能知道其他部门的同事和客户的联系情况，以防止重复地给客户发放相同的资料？有越来越多的人访问过我们的站点了。但我怎么才能知道这些人是谁？我们的产品系列很多，他们究竟想买什么？2业务需求的拉动2.来自营销人员的1612业务需求的拉动

3.来自服务人员的声音其实很多客户提出的电脑故障都是自己的误操作引起的，很多情况下都可以自己解决，但回答这种类型的客户电话占去了工程师的很多时间，工作枯燥而无聊；怎么其它部门的同事都认为我们的售后服务部门只是花钱而挣不来钱？2业务需求的拉动3.来自服务人员的声音1622业务需求的拉动

4.来自客户的声音我从企业的两个销售人员那里得到了同一产品的不同报价，哪个才是可靠的？我以前买的东西现在出了问题，这些问题还没有解决，怎么又来上门推销？一个月前，我通过企业的网站发了一封EMAIL，要求销售人员和我联系一下，怎么到现在还是没人理我？我已经提出不希望再给我发放大量的宣传邮件了，怎么情况并没有改变？我报名参加企业网站上登出的一场研讨会，但一直没有收到确认信息，研讨会这几天就要开了，我是去还是不去？为什么我的维修请求提出一个月了，还是没有等到上门服务？2业务需求的拉动4.来自客户的声音1632业务需求的拉动

5.来自经理人员的声音

有个客户半小时以后就要来谈最后的签单事宜，但一直跟单的人最近辞职了，而我作为销售经理，对与这个客户联系的来龙去脉还一无所知，真急人；有三个销售员都和这家客户联系过，我作为销售经理，怎么知道他们都给客户承诺过什么;现在手上有个大单子，我作为销售经理，该派哪个销售员我才放心呢？这次的产品维修技术要求很高，我是一个新经理，该派哪一个维修人员呢？

2业务需求的拉动5.来自经理人员的声音1643技术的推动

①企业的客户可通过电话、传真、网络等访问企业，进行业务往来。②任何与客户打交道的员工都能全面了解客户关系。③能够对市场活动进行规划、评估，对整个活动进行360度的透视。④能够对各种销售活动进行追踪。⑤系统用户可不受地域限制，随时访问企业的业务处理系统，获得客户信息。⑥拥有对市场活动、销售活动的分析能力。⑦能够从不同角度提供成本、利润、生产率、风险率等信息，并对客户、产品、职能部门、地理区域等进行多维分析。

3技术的推动①企业的客户可通过电话、传真、网络等访问1651.1.2客户关系管理的含义

①GartnetGroup认为，客户关系管理就是为企业提供全方位的管理视角，赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。②卡尔松营销集团（CarlsonMarketingGroup）把客户关系管理定义为：通过培养公司的每一个员工，经销商或客户对该公司更积极的偏爱或偏好，留住他们并以此提高公司业绩的一种营销策略。③Hurwitz(霍尔维茨)group认为，客户关系管理的焦点是自动化并改善与销售、市场营销、客户服务和支持等领域的客户关系有关的商业流程。客户关系管理既是一套原则制度，也是一套软件和技术。④IBM所理解的客户关系管理包括企业识别、挑选、获取、发展和保持客户的整个商业过程。IBM把客户关系管理分为三类：关系管理、流程管理和接入管理。

1.1.2客户关系管理的含义①GartnetG166客户关系管理的内涵

综合所有CRM的定义，我们可以将其理解为理念、技术、实施三个层面。其中，理念是CRM成功的关键，它是CRM实施应用的基础和土壤；信息系