客户操作指引

客户操作指引系统登陆先插入证书USBkey，在浏览器地址栏中输入进行访问登陆后页面左为菜单栏，右为首页。首页分五个功能区域，自定义区域1、代办区域2、通知区域3、仓单展示区域4、买卖意向区域。1区主要设置自己常做业务，在2区查看最新代办，在3区查看最新通知，4区查看自己的仓单明细，5区查看其他会员客户期转现卖出买入意向。多任务操作新版本仓单系统支持多任务窗口，即可以同时打开多个任务窗口处理业务等。如下图：主要操作主动发起新任务。可以发起入库委托、仓单授权、仓单转让、保证金提取、所外质押、仓单作废、变更质检日期、仓单出库、到期交割买入意向、期转现意向、修改会员数据、仓储费管理，仓单重量变更，仓单交易等仓单相关业务。旧版本系统通过横向菜单进行业务处理。做业务时，新旧版本在操作选择仓单上有很大差别，具体如下：新版本，先选择品种后，再进入具体业务页面，通过点击添加仓单进入选择仓单窗口，进行选择仓单，可以像购物车一样，暂时保存已选仓单；点击删除仓单进行删除已选仓单。有两种方式选择仓单：按明细选择仓单和按量选择仓单：旧版本，进入业务页面，左右移动仓单进行选择和删除已选仓单：任务跟踪查看自己发起或参与过的业务进度，也可以修改、删除驳回的业务（前提是下一个代办人还没进行处理）。此为新版系统新增功能，旧版系统只能通过相关业务查询来查看业务具体操作步骤。修改功能是通过横向菜单进行修改代办任务既可以通过首页的代办区域处理代办，也可以通过左边菜单的待办任务进入待办任务列表，处理代办。旧版仓单通过消息提示来进行代办操作，并不全面，某些代办只能通过线下先沟通好之后，再进行线上处理。查询可以通过右边的查询菜单进行业务查询、明细查询、汇总查询、商品业务查询，商品明细查询、仓单交易查询。除明细查询和汇总查询有差别外，其它查询功能新旧版本几乎一致。明细查询新旧版本的区别是：新版支持保存自定义选择显示列，以方便显示查询结果，无需每次选择。汇总查询新旧版本的区别是：新版本支持任意组合汇总方式，并能保存选择结果，方便下次直接汇总。新版本：旧版本：系统设置包含短信/消息订阅，修改密码，用户管理，角色管理，当前登陆用户的用户信息和交易所发布的公告。旧版本：主要新任务入库委托通过新任务->入库委托，选择品种后进入入库委托业务界面。填写完信息后提交。提交成功后，通过任务跟踪查看到提交的入库委托，可跟踪、查看，修改，删除该业务单。详细页面上显示业务流程图和当前进度仓单授权仓单授权分为作为保证金授权、撤销作为保证金授权、交割授权、撤销交割授权、期转现授权、撤销期转现授权。客户通过新任务->仓单授权，先选择某种授权，再选择品种进入业务填写页面。填写完信息，选择好仓单后提交。提交成功后可以通过任务跟踪页面查看该业务单。仓单转让通过新任务->仓单转让，选择品种后进入仓单转让业务界面。选择好仓单，填写好信息提交。提交好了可以通过任务跟踪页面对该业务进行跟踪、修改、删除。业务详细页面显示业务流程图和当前进度。保证金提取通过新任务->保证金提取，选择品种后进入保证金业务界面提交好了可以通过任务跟踪页面对该业务进行跟踪、修改、删除。业务详细页面显示业务流程图和当前进度。所外质押所外质押分为所外质押登记和解除所外质押。通过新任务->所外质押登记，选择品种后进入所外质押登记业务界面。解除所外质押同样操作。提交好了可以通过任务跟踪页面对该业务进行跟踪、修改、删除。业务详细页面显示业务流程图和当前进度。仓单作废通过新任务->仓单作废，选择品种后进入仓单作废业务界面。选择好仓单，填写好信息提交。提交好了可以通过任务跟踪对该业务进行跟踪、修改、删除。业务详细页面显示业务流程图和当前进度。变更质检日期通过新任务->变更质检日期，选择天然橡胶后进入变更质检日期业务界面选择好仓单，填写好信息提交。提交好了可以通过任务跟踪对该业务进行跟踪、修改、删除。业务详细页面显示业务流程图和当前进度。仓单出库仓单出库分为标准仓单出库和厂库仓单出库。两种出库的流程不相同。通过新任务->仓单出库->标准仓单出库，选择品种后进入标准仓单出库业务界面。厂库仓单出库的操作和标准仓单出库一样。选择好仓单，填写好信息提交。提交成功后，通过任务跟踪页面对该业务进行跟踪、修改、删除。业务详细页面显示业务流程图和当前进度。提交到期交割买入意向通过新任务->提交到期交割买入意向，选择品种后进入提交到期交割买入意向业务界面。在本页面进行买入意向的新增修改删除操作。期转现意向申请通过新任务->期转现意向申请，选择品种后进入期转现意向申请业务界面。在本页面进行期转现得发布，撤销和重新发布。修改会员数据。通过新任务->修改会员数据，选择品种后进入修改会员数据业务界面。选择好仓单，填写好信息提交。提交成功后，通过任务跟踪对该业务进行跟踪、修改、删除。业务详细页面显示业务流程图和当前进度。仓储费管理通过新任务->仓储费管理->预付仓储费，选择品种后进入非黄金品种得预付仓储费业务界面。选择好仓单，填写好信息提交。提交成功后，通过任务跟踪对该业务进行跟踪、修改、删除。业务详细页面显示流程图和当前进度。仓单重量变更客户通过新任务->仓单重量变更，选择品种后进入仓单重量变更业务界面。选择好仓单，填写好信息提交。提交成功后，通过任务跟踪对该业务进行跟踪、修改、删除。业