2022年预制菜行业发展全景分析报告

预制菜行业发展全景分析报告2022目录行业概述行业发展现状分析行业发展环境行业前景趋势01020304第一章行业定义、行业产业链、行业发展历程行业概述什么是预制菜预制菜是指经过洗、切、搭配、加工完成的菜品，采取冷冻或真空等一系列方式进行包装保存，消费者购买后只需通过简单烹调或直接开封即可食用，具有方便、高效、出品稳定的特点。根据其消费形式、包装方式、贮运方式的不同，可分为多种类别。根据深加工程度和食用方便性，可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品；根据包装形式的不同，可以分为散销、小包装、大包装三类；根据贮运方式的不同，可分为冷藏、速冻、热链、常温四类。行业定义80、90年代2000年左右出现深加工预制菜企业，部分餐饮企业也推出自家招牌菜的预制菜用子零售，行业整体发展仍较迟缓2000年2020年疫情改变消费习惯，做饭需求增加，餐饮端业在降本控风险需求2020年海外连锁餐饮巨头进入中国市场，国内开始出现净菜配送工广2010年海外连锁餐饮巨头进入中国市场，国内开始出现净菜配送工广发展历程产业链上游预制菜行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，预制菜行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游预制菜行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于预制菜企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游预制菜行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游第二章行业环境包括那些在广阔的社会环境中影响到一个行业和业内企业的各种因素，可以细分为人口、经济、政策／法律、社会文化、技术和全球化六个方面。本文主要以行业社会环境、行业发展经济环境、行业发展政策环境为主进行阐述。行业发展环境行业经济环境行业社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境速食、健康成年轻一代消费核心诉求，助力预制菜打开市场上行空间。根据2020年4月尼尔森消费趋势指数调查数据，除性价比外，健康、营养、速食已成当代消费者追求的新风潮，究其原因主要系:1）当代年轻人工作压力大，缺乏做饭的时间和精力；2）家庭结构小型化，女性进入职场比例上升，进而导致大多数消费者做饭能力退化；3）人均居民收入提升带来消费升级，食品消费需求更加重视健康和营养搭配。预制菜的产品属性契合消费需求，未来有望借力充分打开市场上行空间。外卖兴起，餐饮店降本、增效、推新需求迫切。我国外卖行业市场规模从2011年的216.8亿元增至2020年6646.2亿元，CAGR达46.27%，用户规模已达56亿人。为提高外卖行业配送效率，预制菜行业快速发展。国务院《反食品浪费工作方案》推进粮食消费前各环节减损﹔完善粮食节约减损标准体系;开展粮食仓储环节浪费调查评估;加强餐饮行业管理;完善餐饮行业标准与规范;大万推动餐饮行业自律;开展反餐饮浪费政策效果评估。国务院《绿色食品产业“十四五”发展规划纲要》明确“十四五”时期绿色食品产业发展的目标:产业规模稳步扩大，绿色食品企业总数达到5万家，产品总数达到6.5万个，绿色食品原料标准化生产基地达到800个;产品质量稳定可靠，绿色食品产品质量抽检合格率达到99%3产业结构不断优化,畜禽、水产品及加工产品比重明显提升;标准化生产能力明显提升，绿色生态、品质营养特色更加突出:品牌影响力进一步扩天,品牌知晓率达到80%,产业效益显著提升，示范带动作用进一步增强。国务院《十四五(2021-2025年）规划和2035年远景目标纲要》大力发展绿色食品产业，支持绿色食品等重大项目建设,完善食品药品质量安全追溯体系。食品制造产业加快跃向万亿级,壮大绿色食品产业链，形成具有竞争力的万亿级产业集群。行业政策环境1对进出口食品生产经营者及其进出口食品安全实施监督管理《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》行业政策环境2严把食品加工质量安全关，实行生产企业食品安全风险分级管理;严把流通销售质量安全关，建立覆盖基地贮藏、物流配送、市场批发、销售终端全链条的冷链配送系统;建立食品安全追溯体系，食品生产企业对其产品追溯负责。《关于深化改革加强食品安全工作的意见》加快食品加工营养化转型。提出食品加工工艺营养化改造路径，集成降低营养损耗和避免有毒有害物质产生的技术体系。研究不同贮运条件对食物营养物质等的影响，控制食物贮运过程中的营养损失。《国民营养计划《2017-2030年)》加快食品高新技术产业发展,推进科技和产业深度融合增强食品科技创新,培育食品新业态和新兴产业;强化食品品牌建设，促进一二三产业融合发展。《“十三五”食品科技创新专项规划》第三章行业现状、行业规模、行业发展驱动因素、行业痛点、行业发展建议行业发展现状因口味丰富、出餐便捷、价格亲民，预制菜行业近两年发展迅速。用最少的时间成本解决买菜做饭问题，从“能吃”到“吃好”这无疑是预制菜的最大优势。预制菜行业的用户画像是乐于接受新生事物的年轻人、苦于因买菜做饭耗费大量时间的上班族，以及餐饮堂食外卖、聚会、野营等一些特殊消费场景适用人群。市场规模随着消费升级和冷链技术成熟，我国预制菜市场空间广阔。据NCBD数据，2021年我国预制菜行业市场规模约为3136.6亿元，同比增长212%，年均复合增长速度为29.98%。2025年市场规模将达到8367亿元。预制菜的C端消费者更多是由于节省时间的需求，而B端消费者则是出于标准化、以及降低运营成本的考虑。。随我国外卖业务崛起，预制菜在B端市场开始逐步渗透，目前已初具规模，市场占比约80%；近年在疫情催化下，C端市场开始加速，目前占比约20%。行业现状分析中餐标准化浪潮来袭，疫情加速预制菜产业培育进程。中餐标准化的概念早在麦当劳、肯德基等为代表的西式快餐进入中国时就被提出，但中式菜品从材料到烹饪，想要实现完全标准化都存在很大挑战，此外，制作出的成品如何保存以使消费者带回家轻加工后口味不变也是一大难题。近年来随着“懒人经济”的兴起，餐饮制造商技术工艺的逐步成熟，中餐标准化的浪潮再次来袭。更为直接的推动因素是2020年新冠疫情对餐饮业的冲击，隔离政策导致大量线下餐饮店倒闭，以预制菜为代表的速食产品需求上涨，倒逼上游生产商重心向预制菜偏移。同时资本市场敏锐捕捉到这一产业变革，一方面相关概念公司在二级市场估值创下新高，另一方面预制菜及食材供应企业获得大量融资，推动产业的培育进程。行业现状分析02010403政策支持、互联网多元化营销助力预制菜快速传播、冷链物流配送能力加强带动行业发展、团餐市场需求为预制菜行业注入新活力等是行业主要驱动因素近年来，为帮助我国预制菜行业的发展，国家相关部门也出台了一系列产业扶持政策。《反食品浪费工作方案》《绿色食品产业“十四五”发展规划纲要》《关于促进食品工业健康发展的指导意见》《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》等政策不断推动预制菜行业的发展。政策支持行业发展驱动因素由于网络营销具有多样化的特点，预制菜企业多以互联网营销为主，通过直播、种草、社群等方式营销传播预制菜产品及品牌信息，消费者通过网络快速触达预制菜产品信息。各大品牌注重快速迭代产品，研发了麻辣小龙虾、惠灵顿牛排等产品，消费者可以在家便可以省时省力地烹饪各地美食。随着互联网营销的渗透，互联网多元化营销将加速预制菜的传播，推动预制菜整个行业快速发展。互联网多元化营销助力预制菜快速传播随着电子商务的兴起，我国物流行业得到了飞速发展，部分物流企业开始进入生鲜物流领域，直接促进了我国冷链运输行业发展。在专业物流企业的带动下，低温保鲜技术、车辆设计制造技术、信息化物流配送技术得到了进一步发展，上述技术的运用成本大幅降低。预制菜行业也受益于冷链物流技术的提升，组建自有冷链运输车队、购置信息化物流系统的成本大幅下降。在先进的物流配送体系下，半成品菜企业扩大了配送范围，提升了产品配送效率，保障食品安全的同时扩大市场覆盖面，为行业发展提供了有利的条件。冷链物流配送能力加强带动行业发展2017年团餐市场规模达19万亿元，占整体餐饮行业约30%的市场份额，同比增长5%。2020年中国团餐市场份额和市场规模都将再创新高，市场规模接近7万亿元。远超餐饮行业整体增速。2025年团餐市场规模将突破3万亿。在团餐领域，预制菜大有可为，不仅能够解决新品研发，菜品更替，还能够降低生产成本。团餐市场需求为预制菜行业注入新活力质量参差不齐预制菜行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，预制菜行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，预制菜行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，预制菜行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于预制菜行业的发展预制菜行业痛点分析（3）从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。（1）从业人员需要懂行业的专业知识，包括：行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。（2）从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。由于复合型人才稀缺，预制菜行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约预制菜行业企业发展。预制菜行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致预制菜行业企业专业人才留存难度加大，制约预制菜行业企业扩张。预制菜行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面：复合型人才稀缺单一的资金提供方角色仅能为预制菜行业企业提供“净利差”的盈利模式，预制菜行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的预制菜行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土预制菜行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范预制菜行业生产流程，并成立相关部门，对科研用预制菜行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证预制菜行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：预制菜行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土预制菜行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，预制菜行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范预制菜行业生产流程，并成立相关部门，对科研用预制菜行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证预制菜行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：预制菜行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土预制菜行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，预制菜行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。行业发展建议第四章行业竞争格局、行业发展趋势、行业标杆企业行业前景趋势提高产品定制服务能力供科研咨询服务提升技术服务能力聚焦投资业务预制菜行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入预制菜行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力预制菜行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系