XXXX年乘用车市场发展趋势与产业政策

2013年乘用车市场发展趋势与产业政策国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明二、2013年汽车市场预测内容三、汽车产业政策导向一、2012年汽车市场分析2四、三个关注点汽车内需增长率一、2012年汽车市场分析1.总体市场：全面持续低速运行3乘用车内需增长率4微型客车及增长率（批发量）57类商用车年度增长率（批发量）6到11月底市场未出现预期的回升，继续在低谷运行乘用车内需季度销量与增长率7乘用车内需销量走势(万辆)87类商用车批发销量走势(万辆)9GDP增长率(%)10主要要行行业业产产量量增增长长率率主要要工工业业品品增增速速11财政政收收入入、、企企业业利利润润、、居居民民收收入入增增速速20092010201120121213企业业家家信信心心指指数数居民民消消费费信信心心、、企企业业家家信信心心指指数数消费费者者信信心心指指数数14上证证指指数数152012年1-11月各各级级别别乘乘用用车车内内需需增增速速(1)乘用用车车：：低低2.细分分市市场场：：非非均均衡衡发发展展162012年1-11月各各价价位位乘乘用用车车内内需需增增速速172012年1-11月豪豪华华品品牌牌与与普普通通品品牌牌乘乘用用车车增增速速(内需需)豪华华品品牌牌：：奔奔驰驰、、宝宝马马、、奥奥迪迪、、雷雷克克萨萨斯斯、、沃沃尔尔沃沃、、英英菲菲尼尼迪迪、、讴讴歌歌、、保保时时捷捷、、路路虎虎、、捷捷豹豹182012年1-11月各各类类别别乘乘用用车车内内需需增增速速19豪华华车车与与普普通通品品牌牌月月同同比比增增长长率率豪华华品品牌牌：：奔奔驰驰、、宝宝马马、、奥奥迪迪、、雷雷克克萨萨斯斯、、沃沃尔尔沃沃、、英英菲菲尼尼迪迪、、讴讴歌歌、、保保时时捷捷、、路路虎虎、、捷捷豹豹20国产产与与进进口口月月度度同同比比增增长长率率21分日日系系与与非非日日系系进进口口量量增增长长率率曲曲线线223.中中国国汽汽车车销销量量占占全全球球汽汽车车总总销销量量的的比比重重2324中国汽汽车增增量占占全球球汽车车总增增量的的比重重主要乘乘用车车集团团中国国销量量占自自身全全球比比重25万辆中国销量全球销量201020112012.1H201020112012.1H大众196.9235.7137.2647.4741.0385.4通用115.1135.871.0586.0643.9319.5现代起亚117.3128.764.1502.6573.5292.5丰田86.790.548.3701.0638.5391.1日产雷诺70.888.547.4509.7552.7274.9本田67.862.332.0362.7317.3186.3福特58.760.529.5474.6488.7255.826从现在在起：：不仅仅仅是是中国国汽车车市场场在全全球具具有举举足轻轻重地地位，，而且且中国国汽车车产业业和汽汽车市市场逐逐步开开始受受国际际汽车车市场场的影影响，，到了了双向向影响响、互互动发发展的的新阶阶段2728奔驰、、奥迪迪本年年度优优惠最最大幅幅度（（万元元）今年豪豪华车车降价价所引引发的的车价价下降降和从从高端端到低低端的的降价价传导导，大大背景景是欧欧债危危机29具有全全球视视野(这方面面自主主品牌牌是弱弱势)跟踪国国际经经济形形势与与汽车车市场场市场场不仅研研究自自己公公司，，还要要研究究竞争争者的的情况况要准确确地研研究中中国市市场，，必须须：30SIC在跟踪踪研究究国际际市场场2012年全年年汽车车总量量平衡衡表31

国产进口出口内需内需增长率乘用车13361045413867.5%微型客车223032200%商用车376244334-7%总体193510610119403.2%32预测误误差主主要是是GDP的预测测偏差差导致致的，，去年年预测测2012年GDP增长率率为8.7%，现在在看是是7.7%左右2011年年底会预测目前预测2012F增长率2012F增长率乘用车145612%13867.5%微型客车2344.9%2200%商用车3905.4%334-7%总计20809.9%19403.2%2011年年底底会预预测值值与目目前预预测值值的比比较(万辆)1.规律2.经济3.政策二、2013年汽车车市场场预测测(一)总量预预测：：平稳稳运行行，但但比2012年更加加积极极331.规律：(1)乘用车车:2020年之前前乘用用车仍仍将处处于快快速发发展区区间,增长率率相当当于GDP增长率率1.5倍左右右,在时间间分布布上呈呈前高高后低低34中国乘乘用车车千人人保有有量35公路铁路机场港口客货站站场城市基基础设设施文化设设施等等大规规模建建设工厂生生产能能力建建设……投资：：大规规模建建设消费：：住房房、汽汽车住房和和汽车车这些些大件件商品品，全全面普普及所所需的的时间间是很很长的的。国际比比较也也表明明，以以建筑筑业和和汽车车工业业支持持的工工业化化中期期进程程，一一般在在几十十年，，至少少20年。投资规规模大大、产产业链链长、、加工工度高高、中中间产产品多多、增增长持持续时时间长长的特特点。。工业化化主要动动力：：工业业化和和城市市化362.经济：：GDP长期潜潜在增增长率率为8%左右城市人人口占占总人人口的的比重重。以以后每每年提提高1个百分分点，，2020年达到到60%左右城市化化带来效效率提提升、、生活活方式式转变变、城城区扩扩大37各机构构对2013年GDP增速的的预测测值预测机构预测时间2013年美银美林2012年10月8.1中信证券2012年12月8申银万国2012年11月7.8北大CMRC2012年12月8国泰君安2012年12月7.8中银国际2012年12月7.4交通银行2012年12月8.2中金公司2012年12月8.1花旗集团2012年11月7.8中国社科院2012年12月8.2瑞银证券2012年12月8汇丰银行2012年8月8.5世界银行2012年12月8.4国际货币基金组织2012年10月8.2加权平均值8.2382013年GDP增速的的预测测39经济景景气与与车市市景气气大趋趋势相相一致致，但但有时时却不不一致致不一致致主要要体现现为GDP上行时时，车车市有有时会会出现现下行行。如如04年上半年年，以及及05年-07年年中4041乘用车3.政策全局性政政策不会会出台，，局部性性不利政政策可能能会出台台422012预计2013预测增长率乘用车1386152210%综合考虑虑2013年汽车内内需预测测值(万辆)43近几年汽汽车升级级趋势显显著，可可以从四四个方面面得到体体现：豪华品牌牌：奔驰驰、宝马马、奥迪迪、雷克克萨斯、、沃尔沃沃、英菲菲尼迪、、讴歌、、保时捷捷(二)结构预测测：升级级(1)豪华车增增长速度度高于总总体市场场豪华车与与乘用车车总体的的年度增增长率比比较(内需)44豪华车占占乘用车车总体的的比重(内需)45主要发达达国家豪豪华车占占总体市市场销量量份额注：品牌牌含奥迪迪、宝马马、奔驰驰、沃尔尔沃、雷雷克萨斯斯、讴歌歌、英菲菲尼迪、、林肯、、凯迪拉拉克46(2)进口车增增长速进口车与与乘用车车总体的的年度增增长率比比较(内需)47进口车占占乘用车车总体的的比重(内需)48(3)高级别增增长速度度高于低低级别2011年各级别别乘用车车内需增增速2012年1-11月各级别别乘用车车内需增增速49(4)SUV增长速度度高于乘乘用车总总体市场场SUV与乘用车车总体的的年度增增长率比比较(内需)50SUV占乘用车车总体的的比重(内需)51(1)购买力迅速提提高：价格敏敏感度下降，，品质要求提提高如果没有外在在强力政策的的作用，这个个趋势很难改改变，这是个个长期趋势，，原因：52(2)中国目前的消消费者价值观观A.重面子(同一阶层要开开同级别的车车）B.对高端品牌和和车型拥有者者的看法是仰仰慕，普遍有有强烈追求C.纯、重、大代代表物质的价价值与汽车消费有有关的消费者者价值观：53(3)更新需求快速速增长。导致致对的内在品品质要求提高高(安全性、、技术性能、、…)54(4)汽车普及水平平提高。导致致消费者对车车的认识变化化，从解决“有”和“无”的问题，转变变为“高”和“低”的问题55乘用车千人保保有量-2011年TOP10城市数据说明：按按城市常住人人口计算56家庭汽车百户户拥有量-2011年TOP10省市数据来源：中中国统计年鉴鉴2012572013年将基本延续续这样的趋势势。同时，2013年经济处于上上升通道，上上述升级趋势势理论上应该该更加显著。。考虑到2012年的速度差有有供给因素的的较大作用，，这主要是豪因此，2013年继续呈现升级趋势，但速度差有缩小的可能。58乘用车内需销销量走势(万辆)(三)日系车59日系品牌内需需销量走势(万辆)60钓鱼岛事件前前后日系品牌牌销量及同比比增速变化(国产零售)61钓鱼岛事件前前后日系及非非日系销售形形势对比(国产零售)62非日系商家均均受益于日系系用户的转移移，欧系最多多，其次是韩韩系和美系。。受益较多的的品牌有：上上海大众、北北京现代、一一汽大众、上上海通用别克克。非日系经销商商调查日系经销商调调查(提及率)63各车系份额变变化(国产零售)64目前的状况是是两部分原因因导致的：一是日系忠诚诚客户，迫于于环境压力，，延缓购买。。未来：中日关系好转转，重新购买买日系中日关系目前前困局长期化化，很多人转转移二是日系非忠忠诚客户，转转买其他车系系，将来重回回购买日系车车的比例较少65国家信息中心心调研显示，，经销商普遍遍认为短期内内日系销量难难以恢复至前前期水平。经销商调查：：钓鱼岛事件件的影响？数据来源：国国家信息中心心2012年9月经销商调查查数据，总样样本数大于40066结论：日系车车想回到钓鱼鱼岛事件之前前的份额需要要付出相当大大的努力。最最大可能是在在目前份额和和钓鱼岛事件件之前的份额额之间。67产业发展目标标：用10年左右的时间间实现由汽车车大国到汽车车强国的转变变。汽车强国国至少有3个标志：(1)需要具有国际际竞争能力的的世界知名企企业和品牌(2)需要利用两种种资源，开拓拓两个市场，，并在国际市市场占有一定定的份额(3)需要要掌掌握握核核心心技技术术和和新新技技术术的的发发展展趋趋势势，，支支撑撑和和引引领领世世界界汽汽车车产产品品的的技技术术进进步68三、、汽汽车车产产业业政政策策导导向向(三)节能能、、环环保保、、低低碳碳、、安(一)自主主创创新新与与自自主主品品牌牌(四)零部部件件(二)国际际化化为此此，，未未来来的的汽汽车车产产业业政政策策重重点点应应该该涵涵盖盖6970低收收入入组组：：975美元元以以下下中等等偏偏下下收收入入组组：：976-3855美元元中等等偏偏上上收收入入组组：：385高收入组：11906美元以上发展展自自主主品品牌牌是是不不得得不不实实施施的的举举国国战战略略，，而而且且将将越越来来越越强强化化(一)自主主创创新新与与自自主主品品牌牌71也就就是是说说2011年预预计计中中国国的的人人均均GDP达到到5300美元元，，已已经经进进入入中中等等偏偏上上收收入入组组的的行行列列。。特别别之之处处在在于于，，同同样样从从中中等等收收入入开开始始，，但但经经过过几几十十年年的的发发展展之之后后，，国国家家之之间间却却形形成成了了巨巨大大的的分分化化。。即有有相相当当一一批批进进入入到到高高收收入入行行列列，，但但是是，，仍仍然然有有相相当当多多的的国国家家，，仍仍然然处处在在1万美美元元以以下下的的人人均均收收72很多目前前的发达达国家是是靠先发发优势顺顺利跨越越了中等等收入陷陷阱进入入发达国拉美国家家如巴西西、阿根根廷等仍仍停留在在中等收收入阶段段，而菲律宾曾经被称为亚洲之星，目前仍然处在比较低的收入水平上，人均GDP只有1639美元。泰国的人均GDP也很多年没有进展等日本及亚洲四小龙（韩国、台湾、香港、新加坡）成功跨越中等收入陷阱。2009年各国人人口总数数(万人)国家人均GDP(美元,1962年)人均GDP(美元,2009年)人口(万人)阿根廷1,1457,6264,028巴西2588,12119,373菲律宾1531,7529,198泰国1133,8936,776日本63439,73812,756韩国10417,0784,875香港52229,826700新加坡43036,5374997374人均75人均GDP(美元)76人均GDP(美元)77人均GDP(美元)78GDP增速79中等收入入陷阱原原因：城市化问题。过度城市化和贫民窟金融体系问题。货币自由兑换和资本项目开放，金融体系外部冲击产业竞争压力。专业化分工+规模经济+创新的发展战略人力资本培养和工资成本上升等80对产业来来讲，主主要任务务是解决决自主创创新。韩韩国、日日本走出出来，强强大的产产业竞争争力是最最主要的的原因。。汽车产业业作为国国民经济济的战略略性产业业和支柱柱产业，，必须进进行自主主品牌。。要成为经经济强国国必须发发展汽车车产业，，没有强强大的汽汽车产业业的国家家，没有一个个成为强强国的。。因为需需要大量量的先进进技术。。在可能情情况会有有政策出出台81汽车产量汽车出口出口占本国产量的比重各国出口量占世界总出口量的比重世界总量62001500*24%100%日本79336246%24%美国570---

德国52137271%25%韩国35121561%14%中国1379373%2%82出口：产产品竞争争力与出出口市场场需求匹匹配；大大国市场场鼓励：出出口、海海外建厂厂、海外外并购、、技术合合作(二)国际化82中国汽车车出口目目的地国国家TOP10排名20072008200920101俄罗斯联邦10739417.5%俄罗斯联邦8524912.5%阿尔及利亚4141011.2%阿尔及利亚472378.4%2叙利亚528398.6%乌克兰602888.9%越南307228.3%叙利亚327735.8%3乌克兰470917.7%越南528517.8%叙利亚251576.8%越南313475.5%4南非397526.5%阿尔及利亚449466.6%埃及223356.0%俄罗斯联邦312095.5%5越南356795.8%伊朗342545.0%伊拉克194485.3%智利306345.4%6阿尔及利亚342125.6%叙利亚322684.7%德国152644.1%伊朗299965.3%7伊朗314155.1%埃及291044.3%伊朗139313.8%埃及288865.1%8委内瑞拉270294.4%南非253173.7%美国104552.8%巴西253224.5%9英国197013.2%智利231223.4%利比亚102062.8%孟加拉国234904.2%10哈萨克斯坦168542.7%德国162552.4%智利89502.4%伊拉克229054.0%83主要汽车车集团2009年全球产产销量分分布（万万辆）

产量销量全球646748中国177183美国121208巴西60

韩国53

德国51

墨西哥35

西班牙34

加拿大33

乌兹别克斯坦20

波兰15

英国11

阿根廷9

澳大利亚7

印度7

其他13

产量销量全球607629德国213124中国124144巴西78

西班牙54

捷克53

墨西哥32

波兰14

葡萄牙9

斯洛伐克8

比利时6

其他15

产量销量全球724781日本354200美国87177中国6071泰国43

加拿大32

印度尼西亚29

法国21

英国13

南非10

捷克10

澳大利亚10

台湾9

土耳其7

巴西6

阿根廷6

马来西亚6

其他20

通用大众丰田84

产量销量全球465463韩国274112中国8190印度56

美国21

斯洛伐克15

捷克12

土耳其5

产量销量全球301339日本8463美国72115中国6061加拿大26

巴西14

泰国13

英国8

印度6

墨西哥5

其他14

产量销量全球274336日本8960中国5554美国37

墨西哥36

英国34

泰国7

西班牙5

其他11

主要汽车车集团2009年全球产产销量分分布（万万辆）现代本田日产85奇瑞目前前出口最最多，2011年只有16万辆。

销量(万辆)总出口16.0巴西3.3伊朗2.3俄罗斯联邦1.7乌克兰1.6伊拉克1.5委内瑞拉1.0埃及0.8乌拉圭0.7智利0.4哥伦比亚0.4奇瑞汽车车86国际化：：提升国际际视野掌握汽车车规律标准规范范间接影响响合资产产品87围绕节能能、环保保、低碳碳、安全全这四方方向实现现技术突突破，这这是世界界汽车工工业的共共同使命命。中国国要想实实现技术术支撑和和引领，，必须在在这四个个方向实实现赶超超。(三)节能、环环保、低低碳、安安全8889国内原油油产量和和进口量量进口依存度7.6%33.8%43.9%48.2%50.5%51.3%52.5%54.5%(1)节能90注：汽车车保有量量为2009年数据；；石油消消费量为为2010年数据8.54.31.22.01.21.10.3合计2020=2.6亿辆2010年中国原原油进口口来源国国统计（（Top10）数据来源源：海关关9192基于这种种形势，，政府未未来一定定在传统统汽车节节油和新新能源汽汽车的发发展上采采取比以以往更有有力度的的措施，，比其他他国家力力度更大大。否则则即使有有需求，，中国汽汽车产业业也不可可能实现现可持续续发展。。要想长期期占居竞竞争优势势，一是是不断地地提高节节油技术术、开发发新产品品，继续续在传统统汽车节节油型方方面占据据优势，，二是在在新能源源汽车的的发展上上至少与与行业同同步。05.7.106.1.106.7.107.1.107.7.108.1.108.7.109.1.1第一阶段第二阶段第一阶段第二阶段对于新新认证车车对于在在产车《乘用车燃料消消耗限值》（GB19578-2004）对第一、二阶阶段限值实施施时间的规定定二阶段限值相相比一阶段节节油10%左右；三阶段段在二阶段基基础节油15%-20%12.1.1第三阶段政策:A.传统汽车节能能产业内措施：强制燃油消消耗限值标准准9393产业外措施：税收政策(影响消费者偏偏好)乘用车（含SUV)消费税税率车型排量2006年4月1日调整后2009年9月1日调整后幅度小于1.0L（含）3%1%-2%1.0L-1.5L（含）3%3%01.5L-2.0L（含）5%5%02.0L-2.5L（含）9%9%02.5L-3.0L（含）12%12%03.0L-4.0L（含）15%25%+10%4.0L以上20%40%+20%94B.大力发展新能能源汽车目的：节油、环保保、产业追赶赶政策重点：从研发到产产业化奥运会世博会十城千辆（25个）6个私人试点城城市未来70个试点城市95机动车尾气排排放分担率(2005年)(2)环保（汽车排排放法规）9696中国承诺2020年单位GDP排放下降40-45%2008年，中国超越越美国，成为为世界第一大大二氧化碳排排放国，我国国去年全年的的排放量占了了世界总排放放量的五分之之一2008年世界前五大大二氧化碳排排放国家单位：亿吨9797自主品牌竞争争力标准98四、几个关注注点(一)新能源汽车(二)(三)三线市场991.新能源汽车发发展规划的背背景和政策意意图2.目前新能源汽汽车的销售情情况3.未来新能源汽汽车的市场前前景1001.新能源汽车发发展规划的背背景和政策意意图1.1新能源汽车发发展规划的背背景和政策意意图出于4个方面的考虑虑促进产业升级级和自主品牌牌发展缓解能源压力力改善环境培育新的经济济增长点101自主品牌与合合资份额曲线线（国产批发发量）102自主品牌销量量价位构成2012年1-11月自主品牌销量量级别构成2012年1-11月103自主品牌在各各个级别占比比2012年1-11月2012年自主品牌在在各个价位占占比2012年1-11月104国内原油产量量和进口量(2)缓解能源主要要是石油的压压力105乘用车年均行行驶里程（万万公里）而且，中国具具有行驶年里里程长、车型型大(中国传统文化化所决定的，，大、重、纯纯)的特点106注：汽车车保有量量为2009年数据；；石油消消费量为1072010年中国原原油进口口来源国国统计（（Top10）数据来源源：海关关1082.目前新能能源汽车车的销售售情况1092012年1-10月，我国国列入国国家示范范工程目目录的节节能和新新能源汽汽车销售售超过1.3万辆，其其中乘用用车占70%左右。中国节能能和新能能源汽车车产量单位：辆辆110当前中国国新能源源汽车生生产以纯纯电动汽汽车为主主2011年节能和和新能源源汽车产产量结构构1112011年在纯电电动乘用用车领域域，以奇奇瑞、江江淮、比比亚迪居居前单位：辆辆数据来源源：中国国汽车工工业协会会112在混合动动力乘用用车市场场，主要要是微混混、轻混混车型为为主2011年国产混单位：辆辆数据来源源：乘用用车联合合会113截止到2011年底，示示范工程程累计推推广1.9万辆，初初具规模模客车中90%为是混合合动力，，乘用车车中电动动车占50%左右。示范推广广新能源源汽车数数量(辆)114基础设施施建设稳稳步推进进，截至至2011年底，25个示范城城市已建建成充电电桩6800个，充电电站168座各示范城城市建成成充电桩桩数量对对比115各示范城城市建成成充电站站数量对对比116117新能源汽汽车(BEV+PHEV)累计示范范推广约约1.2万辆，与与推广总总目标16万辆差距距甚远3.未来新能能源汽车车的市场场前景118到2015年，纯电电动汽车车和插电电式混合合动力汽汽车累计计产销量量达到50万辆，到到2020年超过500万辆中国电动动汽车市市场销售售预测119A.适合初期期推广市市场：公公交车领领域年销销量5万辆左右右，保有有量接近近40万辆单位：辆辆(1)具有规模模化的市市场全国城市市公交车车保有量量主要城市市公交车车保有量量120市政环卫卫领域：：全国市市政环卫卫车年销销量突破破2万辆，2009年保有量量近8.4万辆城市物流流配送轻型客车车：近１１０万辆辆年需求求用于城市货物物运输，，如快递递、邮政政等微型客车车：６００万辆年年需求在在城市轻微卡公园、机机场等区区域巡逻逻、执法法车其他城市市交通微微循环用用车-小区内-小区到地地铁……单位：辆辆出租车年年需求15万辆，保保有100万辆121这些市场场有两大大特点：：一是这些些领域适适合使用用新能源源汽车：：市内短短距离运运输二是这些些领域都都是政府府可以调调控的这是中国国13.4亿人口带带来的先先天初期期优势中国超大规规模（年需需求3500万辆）的国国内市场，，及较大的的收入差距距（高端新新能源乘用用车发展））也容易促促进新能用用车乘用车车的发展。。122B.具有超大规规模潜在市市场：中国国超大规模模的国内市市场，为各各类新能源源汽车发展展提供发展展空间123中国不同收收入家庭收收入的复数数保有车辆辆比例中国收入差差距比较大大，高收入入群体的车车辆复数保保有比例高高，为价格格昂贵的电电动汽车发发展提供市市场空间124(2)具有有力的的发展政策策中国政府在在新能源的的技术研发发、产业发发展、市场场推广等各各方面都采采取了力度度很大的政政策。以示范推广广为例：首批13个城市公共共领域乘用用车示范规规模约2.3万辆，6个私人补贴贴示范城市市总计13.2万辆。其补贴力度都都很大。125公共服务用用乘用车和和轻型商用用车示范推推广补助标标准十米以上城城市公交客客车示范推推广补助标标准注：最大电电功率比30%以上混合动动力汽车补补助标准均均含plug-in节能与新能源汽车类型节油率最大电功率比BSG车型10%-20%20%-30%30%-100%混合动力汽车5%-10%0.4――――――10%-20%2.83.2――20%-30%――3.23.64.230%-40%――――4.24.540%以上――――――5.0纯电动汽车100%――――――6.0燃料电池汽车100%――――――25.0节能与新能源汽车类型节油率使用铅酸电池的混合动力系统使用镍氢电池、锂离子电池/超级电容器的混合动力系统最大电功率比20%-50%最大电功率比50%以上混合动力汽车10%-20%520――20%-30%7253030%-40%8303640%以上――3542纯电动汽车100%――――50燃料电池汽车100%――――60注：最大电电功率比50%以上混合动动力汽车补补助标准均均含plug-in25城市公共领领域中央政政府补贴标标准（2009-2012年）126私人购买新新能源汽车车试点城市市及补贴标标准(2010-2012年)补贴(按最高标准)北京上海深圳长春合肥杭州PHEV地方补贴523423国家补贴555555合计1078978BEV地方补贴646626国家补贴666666合计12101212812127整车及电驱动领域电池领域A.央企产业联联盟充电与服务领域一汽集团东风汽车长安汽车中国南车东方电气有色院中航工业中航科技中航科工中海油(力神电池控控股公司)国家电网南方电网中国石化中国石油中国普天保利集团(3)具有企业的的积极推进进128B.其它国内企企业上汽计划推出荣威插电式混合动力轿车，2015年新能源汽车的产能将达到30万辆，长安推出志翔混合动力轿车、奔奔纯电动轿车，计划未来5年实现中混平台化、弱混规模化、强混产业化奇瑞推出A5混合动力、QQ3纯电动，M1纯电动，计划到2015年，实现新能源汽车年销量达到5万辆。比亚迪F3DM、E6两款电动轿车上市销售，共1000多辆江淮同悦纯电动销售500辆，面向职工。129C.外资企业①全系车型微/中混合动力力全混合动力力插电式混合合动力电动汽车启动-停车系统途锐混合动动力车高尔夫插电电式混合动动力高尔夫电动动版1大众汽车130②加速推进2012年起大众将将在中国市市场加速推推出新能源源汽车A.纯电动汽车车2010—2013年展示实测超过100辆车多种车型2013—2018年开始批量生生产批量生产里程可达100到200公里超过10000辆2种车型2018年以后投入普通市市场批量生产，，电动优化化里程选择超过100000辆大众公司希希望新能源源汽车占中中国新能源源汽车总量量的20%131B.混合动力车车量产途锐混合动动力版(3.0，V6TSI)现已发售引擎功率245KW0—100KM/h加速时间6.5秒扭矩450Nm最高时速240km/h油耗8.2升/100km132丰田正式启动了丰田汽车研发中心（中国）的建设，并将第三代普锐斯导入中国，力争在“十二五”期间，研发搭载国产混合动力总成的车辆，并在2015年左右实现在一汽丰田、广汽丰田的生产和销售日产将纯电动汽车聆风引入中国，首先在武汉、广州进行小规模道路测试，并通过东风日产自主品牌启辰开发电动汽车车型本田包括Insight、CR-Z、飞度混合动力款、思域混合动力款以及讴歌混合动力车在内的5款车型计划2012年陆续引入中国，并在2013年实现在中国生产通用已推出混合动力轿车，2012年volt计划进入中国，2013年导入赛欧纯电动轿车宝马MINIE电动车即将进入在中国的第二轮实路测试，ActiveE实测将于2012年开始，华晨宝马5系长轴距插电式混合动力车2013年将在中国投产奔驰戴姆勒与北汽签署全面战略合作意向书，纯电动版奔驰车计划2014年在北京奔驰下线1331.自主品牌仍仍然有较好好的发展机机遇(1)国内市场仍仍将保持十十年以上的的快速增长长(2)国内市场出出现西移与与下沉(3)自主品牌汽汽车进入国国际市场潜潜力巨大134(二)自主品牌发发展乘用车：2020年之前仍将将处于快速速发展区间间，增长率率相当于GDP增长率的1.5倍左右，在在时间分布布上呈前高高后低千人保有量量20辆第一个高速速增长期持续5年左右销量年均增增长30%千人保有量量=5第二个高速速增长期持续10年左右销量年均增增长20%千人保有量量=130孕育期销量平均增速日本1960-196435.8%韩国1981-198525.0%中国2001-200830.4%(25%)普及期销量平均增速日本1965-197322.2%韩国1986-199720.0%中国2009-202313—15%135(1)国内市场仍仍将保持十十年以上的的快速增长长1361-3线城市市场场份额变化化:量变到质变(2)区域市场：西西移与下沉137产品外观气派（大大）内部空间宽敞敞（轴距长））看得见的配置置全质量较高（皮皮实耐用）品牌（知名度度高）价格售价低使用成本低（（维修便宜包包括配件和人人工、油耗低低）牺牲：看不见见的性能，降降低技术含量量在企业和政府府的努力下，，过去几年汽汽车出口形势势很好，说明明具有这样的的可能。(3)自主品牌汽车车进入国际市市场潜力巨大大138出口量(万辆)4.57.816.933.961.468.137.056.685.276.9中国汽车出口口目的地国家家TOP10139排名2009201020112012.1-91阿尔及利亚4141011.2%阿尔及利亚472378.4%巴西10420112.2%阿尔及利亚13103717.0%2越南307228.3%叙利亚327735.8%阿尔及利亚824139.7%俄罗斯联邦734929.6%3叙利亚251576.8%越南313475.5%俄罗斯联邦714578.4%伊拉克622418.1%4埃及223356.0%俄罗斯联邦312095.5%智利534996.3%伊朗560347.3%5伊拉克194485.3%智利306345.4%伊朗471135.5%智利465036.0%6德国152644.1%伊朗299965.3%伊拉克368964.3%秘鲁295873.8%7伊朗139313.8%埃及288865.1%秘鲁304983.6%乌克兰242923.2%8美国104552.8%巴西253224.5%埃及266543.1%哥伦比亚235053.1%9利比亚102062.8%孟加