中国中低压变频器行业的发展状况

138/1392008年中低压变频器行业调查报2008年中低压变频器行业调查报告

作者：慧聪邓白氏研究200

目录TOC\o"1-2"\h\z1．中国变频器行业宏观环境简述 21.1政策环境 21.2经济环境 51.3社会环境 61.4技术环境 62．中国中低压变频器行业现状 92.1中国变频器行业发展特征 92.2中国变频器行业简析 102.3中国中低压变频器行业主要下游行业简介 133．中国中低压变频器产品市场综述 343.1中国中低压变频器产品市场容量及潜在容量 343.2中国中低压变频器产品销售渠道现状 363.3中国中低压变频器产品市场竞争格局简析 363.4品牌比较 383.5主要品牌简介 404.行业前景及风险 47参考文献 481．主要参考文献 482．其它资料来源 49附录 50

1．中国变频器行业宏观环境简述本报告主要依据国家统计局、国家发改委、国务院发展研究中心、中国经济景气监测中心、国内外相关刊物公布和提供的大量资料，并依托慧聪邓白氏研究多年对变频器行业的研究经验，结合变频器行业历年供需关系变化规律，对变频器行业内的企业群体进行了深入的调查与研究，采用定量及定性的科学研究方法撰写而成。报告在宏观上分析了国内外经济环境对我国变频器行业的影响，对国际市场情况、国内行业发展情况、竞争状况及风险、国内变频器行业的供需状况及趋势进行分析，在微观上描述了我国2008年及此前变频器行业的发展运行状况，其中包括：行业规模、企业数量及集中度、行业生产、销售情况、获利能力、营运能力等经济指标。需要明确的是，本报告中行业规模及企业销售额的统计是指生产企业直接销售的变频器数据，不包括各企业包含在成套设备中出售的变频器销售数据；此外，变频调速技术在城市轨道交通、电气化列车、电动汽车和混和动力汽车、风力发电和太阳能发电、动态无功补偿（实现柔性输变电的关键装置）等众多技术含量高、发展前景广阔的行业或领域也有着广泛应用，但由于各相关产品不是以变频器产品的形式出现（其中包括“变流装置”、“逆变器”等等），同时产品功能的实现除了变频调速技术之外还涉及其他技术领域，且从市场方面来看与变频器市场相对独立，因此这些领域也未包括在本报告中。报告对变频器行业的市场环境以及发展趋势等问题进行了系统地分析和预测，为企业制定发展战略、进行投资决策和经营管理提供较为可靠的决策依据，也为战略投资者选择恰当的投资时机提供较为全面的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有一定的参考价值。1.1政策环境根据国家科技部和外经贸部确定的中国高新技术产品统计目录，高新技术产品包括计算机与通讯技术、生命科学技术、电子技术、计算机集成制造技术、航空航天技术、光电技术、生物技术、材料技术等产品。变频器属于国家的重点高新技术产品，并且包括在国家“863”计划7大领域之中。国家“十一五”规划明确指出，国家鼓励高科技产业的健康发展，强调大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力，努力掌握核心技术和关键技术，增强科技成果转化能力，提升产业整体技术水平。这些要求也是国内变频器行业发展的大趋势。只有技术力量雄厚，创新能力强的企业才能顺应这一趋势，在市场竞争中占居有利地位。电能是最重要、最昂贵的能源形式之一，节约用电、提高能源效率是国家节能工作的重点内容。多年来，国家发改委一直会同国家有关部门致力于变频调速技术的开发及推广应用，在技术开发、技术改造方面给予了重点扶持，组织了变频调速技术的评测推荐工作，同时鼓励有关单位抓开发、抓示范工程、抓推广应用。1998年1月1日实施的《中华人民共和国节约能源法》第39条，已将变频调速列入通用节能技术加以推广。在国家经贸委《“九五”资源节约综合利用工作纲要》中，变频调速也被列入重点组织实施的10项资源节约综合利用技术改造示范工程之一。国家发改委启动的十大重点节能工程之一就是电机系统节能，并要求：推广变频调速节能技术，风机、水泵、压缩机等通用机械系统采用变频调速节能措施，工业机械采用交流电动机变频调速技术；制定相关经济激励政策、完善电机能效标准体系等配套措施；“十一五”期间，实现电机系统运行效率提高2个百分点，形成年节电能力200亿千瓦时。为推动全社会展开节能降耗，缓解能源瓶颈的制约，建设节能型社会，国家发改委制定了《节能中长期专项规划》，并在2004年11月25日向全社会发布。该“规划”明确指出：能源是战略资源，是全面建设小康社会的重要物质基础，必须坚持节约优先。温家宝总理在2007年的工作报告中明确的提出：要更加重视环保节能。2007年以来，中国政府推出了一系列“铁腕”措施推动节约能源和减少污染物排放：成立国务院节能减排工作领导小组，召开全国节能减排工作电视电话会议，出台《节能减排综合性工作方案》。另外，2007年6月24日开幕的十届全国人大常委会第二十八次会议首次审议了节约能源法修订草案。这意味着，中国将借助法律手段推动“十一五”节能减排目标如期实现。据中华人民共和国第七十七号主席令，《中华人民共和国节约能源法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2007年10月28日修订通过，自2008年4月1日起施行。修订后的节能法扩大了法律调整范围，在进一步规范工业节能基础上，增设建筑、交通运输和公共机构等领域的节能管理规定，并强化了对重点用能单位节能的监管。新节能法在强化政府指导和监管职能的同时，专门新增“激励政策”一章，明确国家实行财政、税收、价格、信贷和政府采购等政策促进企业节能和产业升级；进一步明确了一系列强制性措施限制发展高耗能、高污染行业，包括制定强制性能效标志和实行淘汰制度等。节约能源已经成为我国的一项基本国策，而国家“十一五”规划中也对“节能减排”设立了目标：到2010年，单位GDP能耗降低20%；主要污染物排放减少10%。国家发展和改革委员会能源研究所副所长戴彦德在接受新华社记者采访时表示，尽管实现“十一五”节能减排目标存在困难和挑战，但国家正从行政、法律和经济调节等各方面多管齐下，坚定地推进实现节能减排目标。政府实行责任制和问责制，要运用经济、法律、技术和必要的行政手段，来实现节能减排的目标，例如，我国已经修订了执行9年之久的节能法。节能减排指标已层层分解至各地方、行业和重点企业，而该指标的完成情况已成为政府和领导班子政绩考核的重要内容。政府及相关机构在科学技术方面鼓励企业自主创新，同时给予财政支持（如下图所示）。2007年国家财政科技支出为2113.5亿元，比上年增加425.0亿元，增长25.2%；科技拨款占当年国家财政支出的比重为4.25%，为1998年以来的最高水平。在国家财政科技拨款中，中央财政科技拨款为1043亿元，地方财政科技拨款为1070.5亿元。数据来源：中华人民共和国科技部据国家统计局统计，自上世纪末以来，我国用于研发的经费支出占GDP的比重正逐年稳步提高。2007年，全国研究与试验发展（R&D）经费总支出为3710.2亿元，比上年增加707.1亿元，增长23.5%，与国内生产总值（GDP）之比为1.49%，达到历史最高水平。分活动类型看，基础研究经费支出为174.5亿元，比上年增长12.0%；应用研究经费支出为492.9亿元，增长0.8%；试验发展经费支出为3042.8亿元，增长29.0%。基础研究、应用研究、试验发展经费支出所占比重分别为4.7%、13.3%和82.0%。基础研究经费比上年增长了18.8亿元，保持了较快的增长速度，但由于企业的试验发展经费猛增了603.6亿元，使全部R&D经费中基础研究经费所占比重较上年有所下降。分产业部门看，八大行业的研究与试验发展(R&D)经费投入强度（与主营业务收入之比）超过1%。专用设备制造业为1.95%，医药制造业为1.82%，通用设备制造业为1.53%，电气机械及器材制造业为1.42%，交通运输设备制造业为1.41%，橡胶制品业为1.28%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业为1.15%，仪器仪表及文化、办公用机械制造业为1.03%。2008年财政部安排了270亿元专项资金，包括：十大重点节能工程奖励资金75亿元；中西部地区城市管网建设奖励资金70亿元；淘汰落后产能奖励资金40亿元；“三河三湖”及松花江流域治理奖励资金50亿元；环境监测能力建设及节能基础工作等35亿元。加上中央建设投资中安排的148亿元，2008年中央财政共计安排418亿元用于支持推进节能减排工作。此外，为有效应对金融危机，中国政府及时出台一系列扩大内需、促进经济增长的政策措施，两年内预计投资４万亿元人民币，主要用于保障性安居工程，农村民生工程、铁路交通等基础设施建设、生态环境等方面建设和地震灾后重建。此外，大规模降息、降低存款准备金率，增加银行体系流动性，扩大贷款总量，优化信贷结构，加大对“三农”、中小企业等方面的金融支持。各方面资金投资比例分配如下，其中，节能减排和生态工程占比5%，调整结构和技术改造占比9%。图2：“4万亿”投资示意图1.2经济环境从1993年至2009年，我国宏观经济景气指数变化情况如下图所示。新世纪以来，我国宏观经济越来越趋于稳定，一致指数越来越驱近于先行指数（一致指数是反映当前经济的基本走势，由工业生产、就业、社会需求、社会收入4个方面合成；先行指数是对经济未来的走势的预测）。但由于2008年爆发的全球金融危机，我国经济受到一定影响，2008年7月开始宏观经济景气指数持续下滑。图3：1993－2009年我国宏观经济景气指数数据来源：国家统计局变频器应用于许多工业领域，工业景气程度和发展形势对整个变频器行业有着直接影响。2008年，我国工业增加值及其增长速度情况如下表所示。另据国家统计局初步核算，2008年国内生产总值300,670亿元，比上年增长9.0%。分季度看，一季度增长10.6%，二季度增长10.1%，三季度增长9.0%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。表1：2008年1－11月规模以上工业增加值及其增长速度指标利润总额（亿元）比上年同期增长规模以上工业240664.9%其中：国有及国有控股企业7985-14.5%其中：集体企业68729.5%股份制企业1346711.4%外商及港澳台投资企业6374-3.1%其中：私营企业549536.6%数据来源：国家统计局1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润24066亿元，同比增长4.9%。在39个工业大类中，31个行业利润同比增长。实现利润最多的5个行业是：石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业。全年规模以上工业增加值比上年增长12.9%，增速比上年回落5.6个百分点。分所有制看，国有及国有控股企业增长9.1%；集体企业增长8.1%；股份制企业增长15.0%；外商及港澳台投资企业增长9.9%。分轻重工业看，重工业增长13.2%，轻工业增长12.3%。分地区看，东、中、西部地区分别增长11.6%、15.8%和15.0%。规模以上工业企业产销率达到97.7%。由以上统计信息可见，十几年来我国宏观经济特别是工业一直保持着持续增长的势头，但2008年受金融危机影响，增速较往年有所放缓。1.3社会环境自20世纪90年代，尤其是近10年以来，节约能源、保护环境以及人类的可持续性发展已经成为社会的主题和全球舆论的焦点。国际上，越来越多的政府部门、科研机构及相关的团体、组织开始关注能源问题。石油、煤炭和天然气等一次性能源在地球的储备量是有限的，而它们的形成却要历经数亿年的生物和地质的作用。科学家们估计，按目前的开采和使用情况发展，地球上的石油量只能维持五六十年，煤炭则最多只有二三百年的用量了。而这些能源（石油、煤、天然气等）都是产生电能的主要原料。燃煤排放物是大气污染的重要污染源，我国目前燃煤发电的单位能耗比发达国家约高20％，工业锅炉的能耗更高，这不仅大大浪费了煤炭资源，也造成了更多的污染排放，给环境增加了更大的污染负荷。随着人们节能、环保意识的增强，通过电机节能、少耗电、少燃煤来减少燃煤排放物和大气污染，减小温室效应，是保护环境和缓解能源紧张形势的必然选择，变频器市场需求必然会随“节能环保”意识的增强而不断增长。我国加入世贸组织已经近8年，目前正是各个经济领域与国际接轨的关键时期。在过去的8年中，“入世”给我国的许多行业都带来深远的影响。变频器行业在此背景下也有了显著的变化。一方面，加入世贸组织可以实现国际变频器产品更为自由的贸易活动，使国产品牌纳入国际市场。同时，入世也加快了外资品牌和国产品牌的合作与交流，本土企业在与外资巨头的比较中找不足、找差距、借鉴先进经验，在研发、营销、管理、品牌建设等方面都取得了长足的进步。因此入世从客观上促进了我国变频器行业的发展特别是本土企业的成长。另一方面，入世使外资品牌进入中国变频器市场的门槛进一步降低。本土企业在竞争中更为真切的感受到，我们的产品在质量、性能等方面与国外同类产品相比存在着明显不足。竞争的压力促使本土变频器企业提升自身实力，迎接挑战。对于我国进口的高档变频器产品，由于入世后关税的降低，其价格高的劣势被弱化，同时许多外资品牌也通过在中国设厂实现了产销本地化，这都给国内的变频器生产企业施加了更大的压力，市场竞争更加激烈。在此背景之下，一些竞争能力较弱的企业正在逐步被市场淘汰。综上所述，我国良好的政策环境和相对平稳的宏观经济形势为变频调速技术创新和推广应用提供了优越的市场机会和发展空间。虽然我国本土企业起步较晚，但目前正在努力追赶并取得了可喜的进步，随着我国经济的发展和社会的进步，以及节能环保意识的进一步普及、国内众多工业企业实现工艺技术升级的需求进一步增强，国内市场对变频器产品的需求逐年增长，电机的变频器装配率不断提高，同时也产生新的应用领域，这些新的应用反过来又推动着行业的技术革新和进步。慧聪邓白氏研究预计，在与外资品牌的充分竞争中成长起来的本土优秀企业将随着市场的发展进一步成长和壮大，在整个行业中扮演越来越重要的角色。1.4技术环境1.4变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪50年代末，美国通用电气公司推出了电力半导体组件晶闸管（可控硅SCR），给变频技术提供了划时代意义的基础硬件。进入70年代，由于直流电机的调速局限性，交流电机越来越受到人们的青睐。随着市场需求的增长，技术也日益发展和完善。1971年，美国、德国提出了矢量控制技术，使得变频器的交流调速性能可以和直流调速相媲美。1973年，美国提出了电力电子技术这一新的技术学科，其最大应用领域就是调速传动。1979年，日本采用矢量控制的变频调速系统开始实用化，技术又上了一个新台阶。到了20世纪80年代，由于电力半导体开关器件和微电子技术的进步，变频器性能及可靠性提高，生产成本下降，其应用开始普及。几十年间，电力电子器件也从最初的SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)，经过BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管)、MCT(MOS控制晶闸管)，发展到今天的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管)，器件的更新促使变频器的应用领域更为广泛，市场规模随之迅速扩大。从总体上看，我国变频调速技术起步较晚，比欧美、日本等发达国家晚了10至15年。变频调速技术在我国的发展简史如下表所示。表2：我国电气传动与变频调速技术的发展简史特征应用年代电机扩大机的发电机－电动机机组传动50年代初～70年代中汞孤整流器供电的直流调速传动50年代后期～60年代后期磁放大器励磁的发电机－电动机机组传动60年代初～70年代中晶闸管变流器励磁的发电机－电动机机组60年代后期～70年代后期晶闸管变流器供电的直流调速传动70年代初～现在饱和磁放大器供电的交流调速传动60年代初～60年代后期静止串级调速交流调速传动70年代中～现在循环变流器供电的交流变频调速传动80年代后期～现在电压或电流型6脉冲逆变器供电的交流变频调速传动80年代初～现在BJT(IGBT)PWM逆变器供电的交流变频调速传动90年代初～现在资料来源：“中国变频调速技术的发展及应用”，中国自动化网随着变频器市场的不断扩大，不仅国外厂商纷纷抢滩中国市场，国内企业也早在93年就开始进行产品的开发和研制，经过近十年的努力，技术上逐渐缩短了与国外品牌间的距离，初步形成产业规模。但由于技术起步晚，国内大部分产品还是普通的V/F控制，大部分应用还局限于对性能要求不高的低端场合，推出成熟的矢量产品的国内品牌仍是极少数，到目前为止只有英威腾、森兰等有限的几家。1.4随着电力电子技术、微电子技术、计算机网络等高新技术的发展，变频调速技术也在不断地发展。关于其发展方向，不同的研究机构有不同的见解，但整体方向基本一致，只是各有侧重点。通过本次调研，慧聪邓白氏研究认为，变频技术的发展方向有以下几个方面：系统化和网络化在网络化日益普及的今天，与普通的点对点硬线连接方式而言，通过高速通讯网络连接的变频器系统可以最大程度上降低系统维护时间、提高生产效率、减少运行成本。另外，通过现场总线模块，不同型号的变频器以同一种编程语言和通讯协议来与不同功率段、不同型号的变频器进行组态，如功率、速度、转矩、电流、设定值等。矩阵变频器由于矩阵式交-交变频省去了中间直流环节,能实现功率因数为1,可以同时实现能量反馈功能，而且系统功率密度大，可以降低变频器的体积。该技术目前虽尚未成熟，但正在吸引着众多公司的研发投入。绿色变频器变频器运行中会产生高次谐波，处理不当可能给电网带来污染，或干扰周围环境中的敏感设备，目前通常应用滤波器件来减弱其影响。除了采用滤波器件的方式之外，业界也在研究采用更好的控制方式从源头上解决，比如在逆变电路中采用柔性PWM控制技术，可以大幅降低高次谐波的产生量，被称为“绿色变频器”。目前相关技术还处在理论探索阶段，未见成熟的产品推出。1.4综上所述，慧聪邓白氏研究认为我国未来几年在变频调速技术方面的工作重点应该考虑如下三个方面：规范我国变频调速技术方面的行业标准，提高产品可靠性和生产工艺水平。鼓励国内部分规模大、技术实力较强的行业优势企业进一步加大研发投入、提高研发能力，缩小与世界先进水平的差距，满足国民经济建设和市场的需求。鼓励应用变频调速技术实现对传统产业的技术改造和升级，节约能源、提高生产工艺水平，获得较好的经济效益和社会效益。2．中国中低压变频器行业现状变频器行业在我国已有20年的历史，市场规模逐年扩大，目前高、中、低压变频器的市场总容量已接近150亿，内外资品牌140余个，又有上千家从事代理销售和二次开发的公司。从品牌数量看，内资品牌占70％以上，但市场份额却仅约24%，虽然内资品牌的市场份额在快速扩大，但大部分市场仍被十余个欧美品牌和日本品牌所占据。目前该行业已初具规模，并且发展潜力十分可观。业内人士认为，中国变频器市场在未来10年之后才会达到饱和，期间市场的年增长速度将保持在15％左右。但在2009年，由于受到金融危机的影响，行业市场容量的增长速度将会明显放缓。本章首先概括中国变频器行业发展的特征，然后简要总结、分析中国中、低压变频器行业现状。2.1中国变频器行业发展特征上世纪80年代外资变频器产品开始进入我国市场，随着我国经济的高速发展和人们节能环保意识的增强，90年代以来变频器在工业领域的应用越发普及，行业规模迅速扩大。我国变频器行业主要表现出以下特征：行业规模和应用领域不断扩大1993年我国变频器市场容量不足4亿元，到1999年已达到28亿元，2008年已接近150亿元。随着市场的扩大和用户端需求的多样化，国内市场上的变频器产品功能不断完善，集成度和系统化程度越来越高，操作更加方便，同时也出现了某些行业的专用变频器产品。另外，变频器的应用领域也在不断扩大。从工厂的生产加工设备到中央空调、从重型机械到轻纺行业、从0.4KW的小功率到900KW大功率电机都已广泛使用，且取得明显的经济效益。与外资品牌相比，内资品牌在技术上存在一定差距我国变频器配套产业的实力相对较弱，总体上看国产品牌无论在技术、加工制造、工业设计等方面还是在资金实力方面，都与国外品牌存在差距，特别是与西门子、ABB两大巨头相比差距更加明显。目前，外资品牌在国内中低压变频器市场的占有率与2007年基本相当，仍保持在76%左右，同时由于2008年我国加大基础工程投资（欧美领先品牌的传统优势领域）等因素，前十大外资企业的行业集中度有所提高，尤其是行业领先品牌的份额进一步扩大。本土变频器企业大部分以V/F控制产品为主，对于性能优越、技术含量高的矢量变频器等产品，绝大多数内资企业还没有开发出成熟的产品。虽然个别表现突出的内资品牌如深圳英威腾、成都希望森兰等已有矢量变频器产品问世，并在部分市场应用领域取得了突破，但与国际巨头相比，其产品的种类、规格还有待进一步充实和丰富。本土品牌的份额迅速扩大，本土优势品牌的实力迅速提升，但大部分市场份额仍被十大外资品牌占领中国市场的巨大潜力吸引了外资的介入，例如西门子、ABB、三菱、安川等。国内变频器市场是以外资品牌的进入而发端，外资品牌先入为主，直到2000年前后还占据着90%左右的市场份额。随着本土品牌的兴起，内资变频器企业的市场份额逐步扩大，特别是近几年出现加速替代外资品牌的趋势。2005年内资品牌在中低压变频器市场的份额还只有15%左右，到2006年达到20%，2007年进一步扩大到24%；2008年受到金融危机的影响，由于我国当年启动的许多基础工程建设项目是欧美领先变频器品牌的传统优势市场，内资品牌未能继续扩大势力，继续保持着24%的市场份额。即使如此，内资品牌的份额也已先后超越韩资品牌、台资品牌、甚至90年代雄霸中国市场的日本品牌，形成欧美品牌、日本品牌、内资品牌三足鼎立。按这个趋势，未来五年左右内资品牌的市场份额超过欧美品牌也是完全可能的，至少在高压变频器细分市场上内资品牌已经完成了这一超越。到目前为止中国市场的外资品牌约40个，其中比较活跃的外资品牌有十余个。同时涌现出上百家内资品牌，这些变频器的生产厂商主要集中在沿海开放省市如广东、山东、江苏等地。深圳英威腾、成都希望森兰、深圳汇川技术都推出了矢量产品，其中深圳英威腾不但低压矢量产品的功率规格已经比较丰富，还拥有成熟的中压矢量产品，去年又开发出高压变频器等新产品，其综合产品线齐全程度已经超越富士、三菱、艾默生等外资知名品牌，正在逐步接近西门子和ABB两大巨头；深圳汇川技术的行业专用矢量变频器也取得了初步的市场成功，成功进入拉丝机、电梯、机床等日资品牌的优势行业，表现出较强的市场竞争力。2.2中国变频器行业简析按照变频器所配电机的电压等级，变频器市场细分为低压、中压和高压3个部分。2008年我国变频器市场总量接近150亿元，其中低压变频器为97.7亿元，中压变频器为14.1亿元（两者相加达到111.8亿元），二者合计占到市场总量的76％左右，其余35亿元左右为高压变频器。无论是从品牌和厂家的数量还是从产品应用的范围广度来看，中低压变频器的行业代表性都远非高压变频器所能比拟，因此中低压变频器产品是本次市场调研关注的焦点。本节将从以下5个方面简要分析我国中、低压变频器行业现状，其中所述生产企业主要是指内资企业。2.2.1变频器生产企业的供应商一个企业所处供应链的上、下游企业都会对其运营产生正面或负面的影响。对于本土中、低压变频器企业，其供应商大致可以分为两类：第一类供应商主要提供外壳材料和普通的电子元件等，例如机箱、散热装置、电抗器、滤波器、制动电阻、断路器、继电器等。这类供应商主要来自国内，数量相对较多，对变频器生产企业的影响相对较小。变频器生产企业一般有较多的选择，选择不同的品牌对其最终产品质量和生产成本影响较小，因此议价能力相对较强。第二类供应商提供中、低压变频器产品的核心功率器件IGBT。IGBT属微电子产品，目前国内在该领域技术相对落后，几家较大的内资品牌普遍采用德国和日本的进口产品。目前，对于中、低压变频器生产所需的功率器件IGBT，在该领域国内技术还刚刚起步，只有极个别的企业可以供应，而且产销量偏小、产品规格还不够齐全。从表面上看，该行业内的本土企业不得不大部分依赖德国和日本的进口产品，议价能力较弱。但实际上，较有实力的变频器企业往往备有多种产品方案，可以采用不同品牌的IGBT，不会对某一品牌有太大的依赖。而且随着产品技术和相关市场的发展，目前IGBT厂商在2007年-2008年推出的下一代产品中均采用了标准化结构的设计，各品牌的兼容性大大提高，因此本土变频器企业的采购风险正在降低。IGBT行业的市场格局和发展趋势对变频器厂商较为有利。首先目前市场上两大主流的IGBT供应商日本三菱和德国英飞凌市场份额和技术水平相当，虽然二者合计占到世界IGBT市场的70-80%,但两者互为牵制,没有在IGBT市场形成垄断的可能。其次，TYCO等中小品牌也陆续推出了较多新产品，其综合产品性能日益接近三菱和英飞凌。随着技术的发展和供货渠道的增多，近两年IGBT市场价格呈现明显的下降趋势，变频器企业在IGBT器件采购方面的主动性越来越强。2.2.2用户的需求对生产企业的发展起着决定性的作用，直接影响一个行业的利润率。目前国内中、低压变频器产品的用户以国内用户为主，分布于众多经济领域，例如塑胶、化工、建材等。虽然个别优秀品牌的产品出口国外，但从整体来看整个行业的出口比例还十分有限。在中、低压变频器市场方面，我国有广大的产业群体作为用户。虽然变频器行业在我国的发展已有20年历史，但仍未成熟，许多细分市场尚待开发。考虑到目前我国交流电机的装机容量及其变频器装配率，市场潜力仍十分巨大。业内人士普遍认为，至少10年后我国变频器市场才能趋于饱和并成熟，期间市场的年均增长率将在15％左右。变频器作为动力控制设备，属关键设备，用户在购买中一般把产品性能、质量可靠性、售后服务的及时性以及综合性能价格比作为主要考虑因素，性能较好、质量稳定、具有一定品牌基础和服务网络规模的变频器生产企业议价能力较强。2.2.3中国变频器行业的进入壁垒如果一个行业的进入壁垒较高，对于业内现有的企业意味着较高的利润，同时也会吸引行业外的资本进入该行业参与竞争，使利润降低。在欧美、日本等发达国家，由于变频器市场已经非常成熟，其市场被十家左右的企业主导，外部潜在竞争者的进入成本很高。而我国由于国情的特殊性，工业发展起步较晚，早期市场经济体制的管理和运行经验不足、法律法规不十分健全等，直到2000年前后变频器行业的进入壁垒仍然不是很高，因此国产品牌大量涌现。2005－2008年间，随着少数优秀国产品牌的产品性能逐步接近甚至达到外资领先品牌的水平、市场份额持续扩大，同时市场价格继续下降、部分规模较小的品牌开始被市场淘汰，我国变频器行业正在从发展初期向成熟期过渡，行业进入壁垒也已从2005年之前的“较低”转变为“较高”。在中、低压变频器行业，规模经济非常重要。一个企业的生产只有具备一定的规模，才有可能有效降低产品成本，提高竞争力。过去几年，由于市场快速扩张，部分中、低压变频器的生产企业虽然只有作坊式的生产规模，有些企业甚至不具备必须的检测设备，但仍然能够生存并有不错的效益。随着行业的逐步成熟，市场竞争的加剧，市场销售价格逐渐开始下降。从目前的的竞争形势来看，没有形成一定规模的企业即使可以在业内勉强生存，也很难适应当前日趋激烈的市场竞争，由于产销量小而无法在采购、生产、销售、售后服务等各方面形成大企业所具有的成本优势，利润日益微薄；更没有多余资金在研发投入上进行大的投入，实现产品升级，产品技术水平低下又反过来影响产品盈利能力和客户口碑，其发展严重缺乏持续性。因此，从规模经济方面看，我国中低压变频器行业的进入壁垒已从较低转为较高。变频器属高技术产品，涉及电力电子，控制和信息产业等领域。无论从理论上还是设计工艺及制造工艺上，中、低压变频器的生产都需要较高的技术水平和经验积累，因此对人才队伍有较高的要求，需要其研发队伍在软件、硬件、结构设计等方面均拥有理论和实践水平较高、经验丰富的技术人才。相对来讲，新进入的企业要获得并组合好这样的人才队伍有很大的难度。因此，从技术方面看，我国中、低压变频器行业有较高的进入门槛。另外，该行业的新进入者不得不考虑销售渠道。第一，工业品不同于消费品，很难快速建立渠道，要想进入已有的渠道，替代成本巨大，特别是排名前列的几大外资品牌以其突出的质量和性能表现，在国内市场已经取得了较高的品牌忠诚度。在这种情况下，新进入者很难获得有效的销售渠道。第二，虽然中国中、低压变频器的应用领域广阔，市场潜力巨大，但行业的新进入者在开辟新的市场和销售渠道初期都需要有一定的资本作后盾，以逐步适应起初较长的代理商回款周期。因此，从销售渠道方面看，该行业的进入壁垒较高。从整体来看，早期由于国内中、低压变频器市场不成熟、产品价格高、用户对产品的认识有限等原因，新进入者获利和发展相对较容易，因此进入壁垒不高，这也是目前内资品牌众多的主要原因之一。随着国内市场的成熟和竞争的加剧，近两三年进入壁垒已经大大提高，现有一大批规模较小的品牌也注定会被市场逐步淘汰。2.4.4变频器产品的替代品从中低压变频器产品的性能和功效看，目前还没有出现功能相同或相近的替代产品和技术，变频器被认为是通过电机调速实现节能和提高工艺控制水平的最佳选择。2.2.5中国变频器行业内竞争从整体看，目前我国中低压变频器行业的竞争日趋激烈。首先，中国的变频器市场极具吸引力，不但市场容量大，而且潜在容量也十分可观，吸引了众多的行业参与者。据统计，目前国内变频器市场上已有包括外资和内资在内的约140个品牌，以及数千个从事产品代理销售和二次开发的公司。其次，产品的同质化，尤其是V/F产品，加剧了市场价格竞争。许多国内中小品牌只能生产V/F产品，价格竞争往往被当作最有效的市场手段，企业必须在保证质量的同时有效的降低成本才能生存和发展，许多不具备规模优势的中小品牌生存将越来越艰难。2.3中国中低压变频器行业主要下游行业简介中、低压变频器产品的应用涉及到我国国民经济的许多领域，行业的发展不可避免地受到下游相关行业和应用领域的影响。本节简要介绍中低压变频器产品的主要应用领域如起重机械、市政、煤炭、油气钻采、纺织化纤、食品饮料行业等。根据本次调研结果，2008年中低压变频器在其相关应用行业的分布如下表所示。因各行业的低压变频器市场统计数字中都已包含该行业的工业公用工程用变频器，因此在合计市场容量时不再把工业公用工程计算在内。表3：2008年中国中低压变频器产品行业应用分布（亿元）序号行业名称低压变频器中压变频器中低压变频器合计1起重机械13.10.413.52纺织化纤12.9012.94油气钻采7.22.810.03石化和化工5冶金6煤炭7电梯8.008.08建材9电力60.66.610市政11食品饮料烟草3.903.912塑胶3.703.713机床2.802.814造纸印刷2.602.6其它合计97.714.1起重机械行业（包括港口起重机械）中国起重运输（物料搬运）机械行业，也被称为工程起重机行业（下称起重行业），从上世纪五、六十年代开始建立并逐步发展壮大，已形成了各种门类的产品范围和庞大的企业群体，服务于国民经济各行各业。自2002年以来，中国起重行业快速发展。至2004年，全行业各项指标达到了历史最高纪录；受到宏观调控的影响，2005年稍有回落（较2004年下降了4.4％）；而2006年又以突出的业绩创造了历史新高。2008年我国工程起重机（流动式起重机）行业上半年经历了超高速发展，下半年随着世界金融危机的爆发和蔓延，对中国经济的影响逐步显现，我国起重机市场也开始放缓了增长速度，从全年来看增速仍然很高。据工程起重机分会统计，2008年销售收入达272.7亿元，同比增长60.2%，利润总额达到26.1亿元，同比增长46%，销售四大类起重机（汽车起重机、履带起重机、随车起重机和轮胎起重机）共2.8万台：汽车起重机（包括全路面起重机），2008年销售约21500多台，同比增长10%。从增长速度来说是近几年来最低值，比2007年的增速下降了28个百分点。上半年高速增长，销量同比增长32%。下半年销量开始下滑，三季度增长率接近零，四季度为负增长，增长率为-25%，几年来首次出现负增长。随车起重机2008年销售4600台，同比增长21.5%。上半年销量同比增长52%。三季度增长率仅为5%，四季度为-11%。履带起重机2008年销售1600多台，是增长最快的产品，同比增长68.9%。但到第四季度也出现了负增长。轮胎起重机销量仅230台，市场变化不大。2008年起重机出口的销售量和销售额超过往年，出口工程起重机近5000台，同比增加57%；出口金额超过82亿元，同比增加88%，但第四季度出口量也呈现下滑。2008年汽车起重机出口3400多台，同比增长45%；履带起重机出口800多台，同比增长136%；随车起重机出口600多台，同比增长54%。总体来说，我国起重行业的特点和发展趋势如下所示：以汽车起重机为主导中国汽车起重机的生产集中度较高近年来中国履带式起重机增长幅度较大起重机出口剧增，进口锐减受2008年金融危机的影响，起重机械行业在2009年1～2季度会相对疲软，但是国家4万亿的资金投入用于城市建设及道路建设（高铁及高速公路建设），又给工程机械的发展带来机会，资金的投入及设备的购置有一个滞后期，预测2009年的三季度会有所回升，2009年全年仍可实现一定的增长。初步预测2009年起重运输机械行业工业总产值、主营业务收入将再创历史新高，生产销售增长率将保持18%左右的增长速度。“十五”期间起重行业年均增长率超过30％，“十一五”期间国家重点发展能源、电力、石化、冶金、造船、交通等工业领域，带动起重行业的持续景气。煤炭工业：2008年产煤量27.93亿吨，预计2010年达30亿吨，重点发展综采、煤化工、煤基液化燃料(煤炭液化)和低热值煤矸石洗选设备。起重运输机械制造业将提供所需的竖井提升设备、斜井防爆下运带式输送机、防爆移置式带式输送机、装车机、露天矿连续开采输送设备、用于洗选设备的各种输送设备等。电力工业：2008年发电量3.47万亿kwh，同比增长5.6％，2010年预计装机容量达6.2亿kw。“十一五”期间，以大型高效环保机组为重点优先发展火电，建设大型煤电基地，对各种电站专用桥式／门式起重机、料场用物料搬运装卸设备(堆取料机、混匀料机等)、输煤给煤栈桥内物料输送设备、环保排灰输送设备、水电站用闸门启闭机械、升船机、核电站废料处理专用起重机等有较大需求。石化工业：2008年原油产量1.90亿吨，预计2010年达1.96亿吨，以及大量进口原油的炼油、提供化工原料以及煤制油等急需，石化工业将投资2000多亿元对石油、化工装备进行技改，增加石油化工制品乙烯、尿素、液化石油气等产品。因此，石化工业在“十一五”期间将继续保持稳定增长的态势。起重行业将提供所需的自动灌装和包装码垛设备、仓储专用设备、厂内和车间内物料搬运装卸设备等。其它行业：冶金工业及原材料工业的快速发展，对各种冶金起重机、厂内和车间内物料搬运装卸设备、料场堆取料与混匀料设备、金属露天矿连续/半连续开采输送设备等将有较大需求。造船工业发展的目标是在2015年成为世界第一造船大国，在“十一五”期间将对重点船舶制造基地扩建和进行技术改造，完善基础设施、扩大造船能力，对大跨度、高起升的造船门式起重机、大吨位门座起重机和大跨度桥式起重机等将有较大需求。交通运输业中国计划2010年以前每年投资1400—1500亿元用于高速公路的建设，“十一五”期间，沿海港口重点建设上海、宁波、天津、大连、青岛、深圳等集装箱码头和专业化码头，需要大型集装箱装卸成套设备和大型散料装卸成套设备。装备制造业自身进行的产业升级和技术改造需要大量的高效、节能、低污染、智能化、柔性化、成套化的各种物料搬运装卸设备进行装备。展望未来，中国起重行业将保持快速稳步发展。随着中国公路建设的发展和随车起重机技术水平的不断提高及产量的扩大，履带式起重机和随车起重机将会有较大的发展空间；小吨位汽车起重机的产销量会进一步减小；中大吨位汽车起重机的系列不断完善、产品更新换代；全地面起重机的研发和生产将得到加强；出口快速增长。港口起重机虽属于起重机范畴，但由于它用于港口，所以它又具有自己某些独特性。根据产业研究机构OneStoneConsultingGroup统计，在2006-2010年期间，目前遍布全球85个国家的港口运营当局在动工和拟建设的港口投资建设项目超过260个，其中购置岸桥的支出更将达到92亿美元，2006-2010年间全球港口集装箱吞吐量将保持每年平均9.4%的复合增长达到6.25亿TEU。全球港口起重机械2005-2007年需求量平均增长20%，以振华港机为代表的中国港口机械业更以迅猛的态势抢占国际市场，至2007年底，振华港机的主导产品占到世界市场的70％以上，被称为“唯一一家在全球拥有垄断优势的中国公司”。“十一五”规划显示2010年前我国港口建设规模仍处于很高的水平；由于欧美主要港口建设时间早，设施严重落后，未来几年港口改造的规模预计也将维持在高水平，尽管面临2008年金融危机的影响，港口集装箱起重机的景气周期仍将延续到2010年以后。变频器主要在起重机械的应用包括大车、小车、回转、仰俯和变幅等，要能够适应频繁的起停、正反转和大启动转矩的特点，因此对变频器的响应速度、控制精度、输出转矩的要求都比较高，通常需要采用闭环矢量控制方式的高精度变频器，同时具备四象限运行功能以提高频繁上下运行的节能效果，而且普遍以中大功率为主。由于综合技术要求高，即使一般的外资品牌也很难满足，该市场长期被西门子、ABB两大品牌垄断，进入中国市场较早的富士和安川也有一定的市场。随着中国起重机械行业的快速、稳定的发展，变频器在该行业的市场前景十分可观。2008年低压变频器在起重机械行业的市场容量约为13.5亿元，其中中压变频器约为0.4亿元。2.3.2纺织化纤纺织行业是我国国民经济中的一个重要行业，在满足国内需求以及为国家创汇方面做出了巨大贡献。我国拥有超过全球30%的纺织品生产能力和全球1/4的纺机市场。经过多年的发展，特别是改革开放以来，我国纺织行业的市场化进程加快，民营经济在纺织工业中已经占了很大比重。“十五”期间，纺织工业在新技术、新工艺、新装备等方面得到了快速提升；产业结构调整成效显著，产品已从民用扩大到工业领域；纺织工业的所有制结构已从国营为主发展到以民营经济为主的多元化经济结构。2008年下半年以来，国际金融危机对我国纺织工业造成严重影响，市场供求失衡，企业经营困难、亏损增加，吸纳就业人数下降，我国纺织工业陷入多年未见的困境。2008年纺织全行业完成投资2724.39亿元，增速为6.75%，较上年减少了18.99个百分点，比全社会固定资产投资增速25.50%低了18.75个百分点，为近五年来首次低于全社会水平。此外，投资价格指数的变动，对实际投资的增长具有直接影响，如果考虑到去年投资价格不断攀升的情况，扣除价格因素影响后的2008年纺织投资实际增速已出现负增长，宣告了纺织业持续十年的高速扩张期的结束。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保纺织工业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级，国务院于2009年4月发布了《纺织工业调整和振兴规划》，作为纺织工业综合性应对措施的行动方案，规划期为2009—2011年。《纺织工业调整和振兴规划》的总体规划目标是：2009～2011年，纺织工业生产保持平稳增长，产业结构进一步优化，自主创新能力、技术装备水平、品种质量有明显提高，产业布局趋于合理，自主品牌建设取得较大突破，落后产能逐步退出，由纺织大国向纺织强国转变迈出实质性步伐。具体包括如下具体目标：总量保持稳定增长。到2011年，规模以上企业实现工业增加值12000亿元，年均增长10%；出口总额2400亿美元，年均增长8%。产业结构明显优化。纤维加工量过快增长的态势得到明显控制。服装、家用、产业用三大终端产品纤维消耗比例调整至49:32:19；中西部纺织工业产值所占比重提高到20%左右。培育100家左右具有较强影响力的自主知名品牌企业，自主品牌产品出口比重提高到20%。科技支撑力显著提高。高新技术产品的产业化及应用取得显著进展，具有国际先进水平的纺织技术装备比重提高到50%左右，新产品产值率不断提高，全行业劳动生产率年均提高10%。节能减排取得明显成效。全行业实现单位增加值能耗年均降低5%、水耗年均降低7%、废水排放量年均降低7%。淘汰落后取得实质性进展。到2011年，淘汰75亿米高能耗、高水耗、技术水平低的印染能力，淘汰230万吨化纤落后产能，加速淘汰棉纺、毛纺落后产能。数据来源：国家统计公报数据来源：国家统计公报化纤是纺织行业的基础产业。“十五”期间，在市场拉动、技术推动和机制带动下，我国化纤工业发展迅速，确立了在世界化纤产业中的重要地位，有力地促进了我国纺织工业和相关产业的发展。《化纤工业“十一五”发展指导意见》对“十一五”末化纤工业主要经济指标作了预测，对节能降耗和环境保护指标提出了约束性目标要求。预计到2010年，化纤产量将达到2350万吨，万元产值耗电比“十五”末降低20%。纺织机械是纺织行业的支持性产业，目前中国纺织机械的市场容量大约在80亿美元左右，占到世界市场容量的30%。虽然2008年受国际金融危机影响，我国纺织机械行业受到严重影响，但从中国以及亚洲地区纺织工业的发展形势来看，未来几年国内、国际市场对中国纺机产品的需求将保持稳步，今后几年，中国纺织机械设备的需求量会随着纺织规模的扩大而继续增长，年增长率有望达到10%左右。根据国务院发布的《纺织工业调整和振兴规划》，纺织行业需要提高纺织装备自主化水平，将有利于扩大变频器在纺织机械领域的应用。我国“十一五”规划纺织行业的节能指标为，到2010年末，吨纤维耗电量比2005年降低10％；纺织相关行业例如棉纺织、化纤、麻纺织品、工业用及家用纺织品等，其万元产值耗电量都要达到比2005降低10～15％的目标。为完成行业节能目标，以及纺机设备需求的稳定增长和技术不断升级，必然会拉动变频器等自动化产品在该行业市场的稳步增长。变频器在纺织化纤行业的应用主要包括化纤生产中的螺杆挤出机、前纺（拉伸、卷绕）设备和后加工（牵伸、剪切）设备，纺织机械中的并条机、粗纱机、络筒机、针织领域的大圆机等。该领域以中小功率机型为主，而且通常不涉及四象限运行，因此技术要求上低于起重机械和电梯用变频器，但由于对质量稳定性要求较高，同时拉伸、卷绕和牵引等设备的运行精度要求也较高，因此也普遍采用矢量变频器，总体来看该领域属变频器应用的中高端市场。目前纺织化纤行业应用的变频器以欧美和日本品牌为主，作为台资品牌领头羊的台达也有一定的市场。2008年纺织化纤行业的中低压变频器市场容量约12.9亿元，主要是低压变频器。

2.3.3油气钻采行业2004年以来原油价格维持高位，油气钻采行业一直处在高景气周期，我国三大油企勘探费用支出保持20%以上的增长水平。以中石油为例，用于油气勘探的资本支出由2003年的523亿元增长到2007年的1342.6亿元，年复合增长率24%。近期我国在石油天然气领域出现了一系列重大资源发现，如10亿吨原油地质储量的河北冀东南堡油田、5000亿立方米地质储量四川龙岗气田、近2亿吨原油地质储量的新疆塔河油田12区等，推动我国油气钻采行业的进一步发展。2008年，中国石油天然气开采行业累计实现工业总产值10414.3亿元，比上年同期增长了32.1%。作为重要能源和优质化工原料之一，石油是关系国计民生的重要战略物资，石油工业是我国国民经济的重要基础产业。根据BP能源统计数据，2004年全球石油产量增长4.1％，2005年增长1.3％，2006年仅增长0.4％，2007年增长1.63%。根据国家统计局数据，2008年中国原油产量1.90亿吨，同比增长2.2％。关于2001至2008年我国原油产量趋势，请见下图。新世纪以来，我国原油产量虽连年递增，但增幅很小。百万吨亿立方米百万吨亿立方米数据来源：国家统计局中国的石油需求十分可观，被视为近两年来国际油价大涨的关键因素。据海关总署的统计数据，2008年中国石油(包括原油、成品油、液化石油气和其它石油产品)净进口量达20067万吨，同比增长9.5%，在2007年首次占到国内油品消费量一半之后，2008年中国石油净进口量在国内油品消费量中的占比已升至接近52%。而在加入世贸组织(WTO)前的2001年，中国石油进口依存度只有30%。到2020年，预计我国将有60%的石油要依赖于进口。天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，是优质燃料和化工原料。全球能源战略和可持续发展战略是催生天然气消费需求的主要推动力，降低石油消费和大力推广清洁能源使天然气在全球能源消费中的比例逐渐增加，已由1973年的16%提高至2007年的25.6%，而石油消费由1973年的45%下降至35.6%。天然气行业作为我国国民经济的基础能源性行业，为国家的经济和社会发展提供了重要的基础保障。由于环保对清洁能源需求的加大，加之受高油价的影响，天然气产业已成为一个新的经济增长点。自“八五”规划以来，我国天然气行业进入高速发展时期，但对天然气消费的推动主要从“十一五”开始。随着骨干管道的建成，天然气消费迅猛增长。如上图所示，近几年，我国天然气行业飞速发展，天然气产量年增长率近20％。从产业链角度看，天然气上游勘探开采、中游骨干网的建设与运营由中石油、中石化、中海油三家垄断，其中中海油是最大的垄断者。天然气下游是充分竞争的。国家允许民营、外资多投资方进入，且未成文地限制了上游三大巨头的进入。近几年天然气下游市场处于高速扩张期。另外，从行业发展框架看，目前中国已初步形成以“西气东输、海气登陆、海外进口、液化天然气”四个气源为主体的天然气发展框架。变频器在油气钻采行业主要用于采油机（磕头机）、注水泵、潜水泵、输油泵、气体压缩机等负载类型，主要以电机节能为目的。其控制精度要求不是很高，但由于工作环境温度高、湿度大、腐蚀性较强的特点，对环境适应性有较高的要求，属变频器应用的高端市场。该行业应用的品牌较多，以西门子、ABB、富士、罗克韦尔最为常见。2008年油气钻采行业的中低压变频器市场容量约10.0亿元，其中中压变频器约2.8亿元。2.3.4石化石化行业是一个国家经济发展的动脉。2008年汽油产量为6347.5万吨，同比增长5.8％；柴油产量为13323.6万吨，同比增长8％；煤油产量为1165.4万吨，同比增长0.5％。2008年中国共进口约199万吨汽油，出口204万吨，整体仍维持净出口国地位。奥运保供压力，使得中国出现前所未有的汽油大量进口现象；尽管奥运后进口步伐放缓，但全年进口量仍出现历史性突破，累计同比暴涨775.34%。出口方面，汽油全年出口量为204万吨，累计同比出现56.15%的下滑。预计2009年中国汽油净出口国地位将维持不变，其中进口量将较2008年大幅减少，而出口量可能增加；2008年中国共进口柴油624.7517万吨，同比增加285.07%，全年共出口柴油62.9万吨，同比减少4.8%。汽车工业将是汽、柴油消费最主要的推动力；乙烯工业的发展将使化工用油进一步上升。表4-1：2001－2008年中国石化行业主要产品产量汽油（万吨）柴油（万吨）乙烯（万吨）20014154.77485.744520024320.87706.1――20034790.98532.8611.820045249.810162.1626.620055409.211079.4755.520065594.811655.5940.520075994.312370.31047.720086347.513323.6998.3数据来源：国家统计局表4-2：2003-2008年中国化工行业主要产品产量年份烧碱（万吨）纯碱（万吨）化肥（纯）（万吨）化学农药（万吨）塑料（万吨）20039401,1083,925861,59420041,0601,2674,520871,79120051,2301,4104,8701002,10020061,5121,5975,5931302,52920071,7591,7725,2481533,09820081,8521,8816,013159.63713.备注：化学农药产量159.6万吨为2008年1-10月总产值。数据来源：国家统计局 表4-3：中国化工行业投资情况年份投资额（亿元）增长率（%）2002822.911020031338.356320041557.391620052000.002820062555.5227.820073507.0037.220084787.0036.5数据来源：国家统计局2008年，石化全行业固定资产投资完成8964.5亿元，比上年增长27.1%。施工项目11077个，比上年增长7.1%，新开工项目7272个，增长3.2%。分行业看，投资较大的行业有：原油天然气投资2459.4亿元，增长17.2%，占全行业的27.4%；炼油投资1234.4亿元，增长19.2%，占全行业的13.8%；有机化工原料投资1066.7亿元，增长40.6%，占全行业的11.9%；专用化学品投资972.7亿元，增长48.8%，占全行业的10.9%；化肥投资736.2亿元，增长35.3%，占全行业的8.2%。作为关系国计民生的重要基础和能源工业，在国家的政策支持下，预计2009年石化行业将保持稳定的增长。2009年初召开的全国能源工作会议为2009年至2011年的石油和天然气产量提出了明确目标。未来3年，中国石化行业将合理规划布局，扩大炼油规模，包括：加快镇海、茂名等炼油厂改扩建项目建设；落实建设条件，开工建设四川、广州、泉州、上海等大型炼油项目；积极推进委内瑞拉、卡塔尔、俄罗斯等国企业提供原油资源在中国合资建设的大型炼油项目。逐步形成宁波、上海、南京等规模超过年3000万吨以及茂名、广州、惠州、泉州、天津、曹妃甸等规模超过年2000万吨的大型炼油基地。到2011年，全国有效炼油能力达到年4.4亿吨。从化工行业来看，2008年下半年化工行业景气度明显下滑，基础化工和精细化工产品价格下降明显，企业开工率不足，这都影响了企业投资扩产和节能改造的积极性。根据工业和信息部网站日前公布的2008年主要工业行业运行情况显示，化工行业2008年上半年生产效益平稳增长，下半年运行情况出现逆转，主要产品价格持续下跌，开工率持续走低，行业效益下滑。2008年化工行业增加值比07年增长10%，增速同比回落10.7个百分点；主要化工产品中，烧碱、纯碱产量分别增长1.4%、6.4%，化肥、农药产量分别增长1.4%和12%，乙烯产量下降2.1%。在石化和化工行业，变频器主要应用于各类泵、压缩机和公用工程方面，以达到控制工艺水平的目的，属变频器应用的中低端市场。在各个中低压变频器细分市场中以该行业的品牌分布最为杂乱，日资、欧美、台资和国产品牌都可以看到。2008年低压变频器产品在石化和化工行业的市场容量约为9.5亿元，其中中压变频器约为0.6亿元。2.3.5冶金行业冶金行业是指对金属矿物的勘探、开采、精选、冶炼、以及轧制成材的工业部门，包括黑色冶金工业和有色冶金工业两大类，为国民经济各部门提供金属材料。中国冶金行业经历政府宏观调控，产业政策的调整对某些冶金企业造成了一定冲击，但总体来看，行业发展仍继续保持繁荣态势，产销均实现了稳健增长。行业突出问题主要表现在产业结构不合理。某些低端产品的产能过剩，而高附加值产品的生产能力弱，从产能的扩张转移到产业结构的调整是今后发展方向。2008年中国冶金行业产品产量增速明显放缓。截止2008年底，全国累计生产生铁47067万吨，同比增长0.25%；生产粗钢50091万吨，同比增长2.3%；生产钢材58488万吨，同比增长2.8%。表6：2001-2008年中国主要金属产品产量年份生铁粗钢钢材十种有色金属万吨增长率万吨增长率万吨增长率万吨增长率200114,54114,89315,745856200217,07517.40%18,15521.90%19,21822.10%97914.40%200320,23118.40%22,01221.20%23,58222.70%1,17119.60%200425,18524.40%27,24623.80%29,73926.10%1,37017.00%200532,55129.20%34,63827.10%36,57623.00%1,55913.80%200640,08523.10%41,62220.10%46,35626.70%1,88821.10%200746,94517.10%48,96617.64%56,89422.73%2,35124.52%200847,0670.25%50,0912.3%58,4882.8%2,5207.2%数据来源：国家统计局矿石资源不受国家管制后，民营资本进入冶金行业，使中小规模的钢铁企业数量增加。这些小钢铁企业在各地属于当地的地方经济支柱，因此受到地方政府的大力支持，在一定程度上拉动了冶金行业的整体投资规模。2008年，国家加大对冶金行业投资规模，共投资5094亿元人民币，较2007年增长31.9%。表7：2005-2008年中国金属冶炼及压延加工业投资情况年份黑色金属投资有色金属投资合计投资亿元增长率亿元增长率亿元增长率20052,304.10761.43,065.5020062,246.50-2.50%973.8627.90%3,220.405.10%20072,563.0712.20%1,298.8034.90%3,861.8719.92%20083,240.0026.4%1,854.0042.75%5,094.0031.9%数据来源：国家统计局冶金行业在经历了几年的快速增长后，未来几年在政策的影响下增速将放慢。根据国家颁布的《钢铁产业发展政策》，我国钢铁产业发展将向控制总量增长，推动技术升级和产业布局、产品结构调整转变；新增生产能力将与淘汰落后生产能力相结合，原则上不再大幅度扩大钢铁生产能力。投资的放缓将影响该行业变频器市场的进一步扩大，总体上变频器在该行业的市场容量将保持稳定增长、但增速逐步放慢的态势。变频器在冶金行业的应用非常广泛，从公用工程用的风机、水泵、料浆泵到板材和线材的轧机等，其中风机和泵类对变频器的控制精度要求不高，但工作稳定性、环境适应性有较高要求，属变频器应用的中低端市场。由于其采购往往和轧机等技术要求高的设备同时进行，因此该领域仍以外资品牌为主，常见的有ABB、西门子、施耐德和富士。轧机用变频器则在技术要求上与前述的风机和泵类完全不同，不但对控制精度、响应速度和过载能力要求高，而且大部分是中大功率机型，是变频器应用的典型高端市场，目前该领域长期被西门子和ABB垄断，其他外资品牌都很难进入，遑论后起的国产品牌。2008年我国冶金行业的中低压变频器市场容量约9.6亿元，其中中压变频器约为2.1亿元。2.3.6煤炭是中国的基础能源，在一次能源构成中占70％左右。“十一五”规划建议中进一步确立了“煤为基础、多元发展”的基本方略，为中国煤炭工业的兴旺发展奠定了基础。2008年，煤炭经济运行呈前紧后松、显著波动的基本态势。前8个月，受经济平稳较快增长拉动，煤炭需求旺盛，价格持续上扬。进入9月份以后，受国际金融危机等影响，煤炭需求增幅下滑，库存快速上升，价格大幅回落。2008年我国煤炭行业原煤产量达27.93亿吨，同比增长4.1％；全年煤炭出口4543万吨、进口4040万吨，同比分别下降14.6%和20.8%。净出口503万吨，比上年增加288万吨。由于世界金融危机影响，中国煤炭市场由供应紧张向宽松方向发展，大部分地区出现供过于求的形势，煤炭价格通过大幅度跳水下滑后，价格逐步趋于相对稳定。2009年现阶段煤炭市场有回暖迹象，价格下跌走势趋缓。但世界经济发展整体萎靡，国内经济发展面临的不确定性因素增多，下行压力仍然很大。2009年上半年，我国煤炭市场整体市场供应继续呈现宽松局面。预计2009年煤炭产量的增长幅度将低于2008年，产量将低于两位数的增长幅度，估计增长5%左右，总产量28.5亿吨左右。2008年我国煤炭消费结构呈现多元化特点。长期以来，电力、冶金、化工和建材4个行业是主要耗煤行业。这4大行业煤炭消耗量约占总消耗量的70％左右，其中电力行业煤炭消费量占总消耗量的50％以上。关于这4个行业的发展现状，请参考本节其它部分相关内容。2008年煤炭行业经济运行表现为三个基本特点：世界经济增速明显放缓，国际能源产品价格明显回落，煤炭需求在下半年特别是第四季度下降明显；从煤炭市场需求分析，煤炭行业各下游相关产业的产品产量明显下降，煤炭需求强度减弱；从煤炭供应能力分析，资源整合、小煤矿改造、大型现代化煤矿建设速度加快，煤炭供应能力增强。数据来源：国家统计局煤炭行业作为我国的基础能源行业一直以劳动密集型为特点,欲使其向技术密集型转变走新型工业化道路,必须大力推广高新技术,提高设备的运行效率及自动化控制水平。作为一种强弱电混合、机电一体的综合性技术,变频调速其近年来的发展为煤炭企业正在进行着的工业现代化高产、高效建设提供了良好契机。变频器在煤炭行业的应用主要是矿井提升机、带式输送机等输送装置、通风机和水泵等。其中提升机和输送装置对变频器的转矩控制精度和响应速度有较高的要求，特别是提升机还需要配置四象限运行功能，属变频器应用的高端市场；风机和泵类的应用虽然控制精度要求低，但由于矿井高温、潮湿的特点以及对变频器工作稳定性和防爆等方面的特殊要求，定位其为中高端应用市场比较恰当。该行业常见的品牌有西门子、ABB、安川、罗克韦尔等。2008年低压变频器在煤炭行业约3.8亿的市场容量，中压变频器约为5.2亿元。2.3.7电梯行业我国电梯行业发展至今已有100余年的历史。1900年，美国奥的斯电梯公司通过代理商Tullock

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Co.获得在中国的第1份电梯合同，为上海提供2台电梯。从此，世界电梯历史上展开了中国的一页。改革开放以后，我国电梯行业进入快速发展阶段。1987年，国家标准GB7588-87《电梯制造与安装安全规范》发布。同年12月11～14日，全国首批电梯生产及电梯安装许可证评审会议在广州市举行。1988年12月，上海三菱电梯有限公司引进技术生产了中国第1台变压变频控制电梯。根据中国电梯协会的数据显示，近年来我国备案在册的在用电梯数量正在以每年高于20%的速度增长，2008年年底已超过100万台，我国成为全球电梯保有量最大的国家。2008年中国大陆共制造电梯21.6万台，比上年增长28.6%，继续高速增长，超过世界电梯总产量的三分之一，中国已经成为世界上最大的新装电梯市场和电梯生产国。根据中国电梯协会的信息，尽管面对新的经济形势，电梯行业发展也受到多方因素影响，2009年的电梯行业发展趋势尚不明朗，但从长远来看，中国大陆新安装电梯还将维持较大的数量，这主要基于：城镇人口以及人口密度的增加，住宅及办公建筑快速增长，尤其是西部地区的小城镇建设速度加快基础设施、公共建筑继续增加住宅安装电梯呈现低层化既有建筑的改造引起电梯改造或者加装电梯电梯更新进入高峰期电梯是大型建筑的主要能耗之一，所以节能对于电梯运营方的意义重大，是电梯行业发展的主要方向，市场容量十分可观。据电梯行业协会统计，2005年在我国所有使用的电梯中如果有80%采用节能电梯，全年可以节约耗电122亿千瓦时。如果2015年全部采用节能电梯，将节电800亿千瓦时。据测算，如果今后10年我国新装的电梯都采用能源再生变频器，预计到2018年底，电能总共将节省40.7亿千瓦时，二氧化碳排放将减少5100万吨左右；二氧化硫排放将减少13.2万吨左右；NOx排放将减少13.2万吨左右。此外，将减少掩埋15.4亿吨烟灰、24.75亿吨煤渣，节省946.3亿升水，减少开采18..25亿吨煤。目前，中国的节能电梯技术已经达到世界先进水平，产品已经覆盖了2.0M/S以下的乘客电梯，3000KG以下的载货电梯，而且节能电梯销量连年高速增长，2007年节能电梯已占当年电梯总销量的三分之一左右。随着旧楼加装电梯、楼宇电梯改造以及房地产市场的快速发展，电梯的需求量越来越大。预计未来50年中国新增住房面积将达到200亿平方米。国家规定20米以上高楼就应安装电梯，因此未来电梯最大的市场将是是住宅市场。此外，机场、商场、地铁等大型公共设施建设对自动扶梯、观光电梯等电梯的需求量也十分可观。预计未来10年，我国电梯市场仍有望保持年均20%左右的增长速度。变频器产品已经在电梯领域应用得较为成熟，通常集成在控制器部分，以低压变频器产品为主。安川、日立、富士、三菱等品牌的变频器在电梯行业较为流行。变频器在电梯行业的装配率很高，目前绝大部分客梯都采用了变频调速，近一半的货梯和自动扶梯配备了变频器。2008年，电梯行业的中低压变频器在市场容量约为8.0亿元，均为低压变频器。2.3.8建材行业建材行业产品包括建筑材料及制品、非金属矿及制品、无机非金属新材料三大门类，广泛应用于建筑、环保、军工、高新技术产业和人民生活等各国民经济领域。我国是建材生产大国，水泥、平板玻璃、陶瓷产品等多个建材品种的产量居世界第一。改革开放以来，中国建材行业取