钠电正极材料行业市场现状调查及投资策略分析

钠电正极材料行业市场现状调查及投资策略分析市场需求预测方法科学的营销决策，不仅要以市场营销调研为出发点，而且要以市场需求预测为依据。市场需求预测是在营销调研的基础上，运用科学的理论和方法，对未来一定时期的市场需求量及影响需求的诸多因素进行分析研究，寻找市场需求发展变化的规律，为营销管理人员提供关于未来市场需求的预测性信息，并以此作为营销决策的依据。市场需求预测的方法，常用的主要有以下几种。（一）购买者意向调查法购买者意向调查法即通过直接询问购买者的购买意向和意见，据以判断销售量。如果购买者的购买意向是明确清晰的，这种意向会转化为购买行为，并且愿意向调查者透露，这种预测法特别有效。但是，潜在购买者数量很多，难以逐个调查，故此法多用于工业用品和耐用消费品。同时，购买者意向会随着时间转移，故此法适宜作短期预测。调查购买者意向的具体方法比较多，如直接访问、电话调查、邮寄调查、组织消费者座谈会等。例如，采用概率调查表向消费者调查耐用消费品购买意向，可能会收到较好效果。（二）综合销售人员意见法综合销售人员意见法即通过听取销售人员的意见来预测市场需求。销售人员包括基层的营业员、推销员及有关业务人员。销售人员最接近市场，比较了解顾客和竞争者的动向，熟悉所管辖地区的情况，能考虑到各种非定量因素的作用，较快地做出反应。由于销售人员中没有受过预测技术教育的居多，往往因所处地位的局限性，对经济形势和企业营销总体规划不够了解，可能存在过于乐观或过于悲观的估计。但在销售人员较多时，过高或过低的期望值可互相抵消，从而使预测结果趋向合理。这一方法的主要优点是比较简捷，无须复杂的计算；缺点是容易受个人认识水平等主观因素影响。（三）专家意见法专家意见法是指根据专家的经验和判断以求得预测值。其具体形式有三种：一是小组讨论法。召集专家集体讨论，互相交换意见，取长补短，发挥集体智慧，做出预测。二是单独预测集中法。由每位专家单独提出预测意见，再由项目负责人员综合专家意见得出结论。三是德尔菲法。该方法用系统的程序，采取不署名和反复进行的方式，先组成专家组，将调查提纲及背景资料提交专家，轮番征询专家意见后再汇总预测结果。该方法的特点是专家互不见面，可避免相互影响，且反复征询、归纳、修改，有时要经过四五轮，意见才能趋于一致，其结论比较切合实际。（四）市场试验法市场试验法是指在新产品投放市场或老产品开辟新市场、启用新分销渠道时，选择较小范围的市场推出产品，观察消费者反应，预测销售量。该方法由于时间长、费用大，因而多用于投资大、风险高和有新奇特色产品的预测。（五）时间序列分析法时间序列分析法是指将某种经济统计指标的数值，按时间先后顺序排列形成序列，再将此序列数值的变化加以延伸，进行推算，用以预测未来发展趋势。其主要特点是以时间的推移来研究和预测市场需求趋势，排除外界因素影响。采用此法首先要找出影响变化趋势的因素，再运用其因果关系进行预测。产品销售的时间序列（Y），其变化趋势主要是以下四种因素发展变化的结果：（1）趋势（T）。系人口、资本积累、技术发展等因素共同作用的结果。利用过去的销售资料，描绘出销售曲线，可看出某种趋势。（2）周期（C）。许多商品销售受经济周期影响，销售额往往呈波浪形运动。认识循环周期，对中期预测相当重要。（3）季节（S）。指一年内销售额变化的规律性周期波动。此种变化通常与气候、假日、交易习惯有关，如果具体到周、日，也可能与上下班时间有关。（4）不确定因素（E）。包括自然灾害、战乱以及其他变故，这些偶发事件，一般无法预测，应从历史资料中剔除这些因素的影响，考察较为正常的销售活动。（六）直线趋势法直线趋势法是指运用最小平方法，以直线斜率表示增长趋势的外推预测方法。（七）统计需求分析法任何产品的销售都要受多种因素的影响。统计需求分析是运用一整套统计学方法，发现影响企业销售的最重要的实际因素及其影响力大小的方法。该方法经常分析的因素是价格、收入、人口和促销等。应当指出，这些变量同销售量（因变量）之间的关系，不能用严格的数学公式表示，只能用统计分析来揭示和说明。运用多元回归技术在寻找最佳预测因素和方程的过程中，可以找到多个方程。用上述方程预测需求量，首先要预测平均温度和人均收入，并注意可能影响预测值的因素，如观察值过少、变量之间高度相关、变量与销售之间关系不明朗和未考虑新变量的出现等。市场细分战略的产生与发展市场细分是1956年由美国营销学者温德尔，斯密于《产品差异和市场细分——可供选择的两种市场营销战略》一文中，在总结西方企业营销实践经验的基础上提出的。市场细分不单纯是一个抽象理论，而且具有很强的实践性，顺应了第二次世界大战以后美国众多产品市场转化为买方市场这一新的形势，是现代企业营销观念的一大进步。从总体上看，不同的市场条件和环境，从根本上决定企业的营销战略。市场细分理论和实践的发展经历了以下几个阶段。（一）大量营销阶段早在19世纪末20世纪初，即资本主义工业革命阶段，整个社会经济发展的中心和特点是强调速度和规模，市场以卖方为主导。在卖方市场条件下，企业市场营销的基本方式是大量营销，即大批量生产品种、规格单一的产品，并且通过广泛、普遍的分销渠道销售产品。在这样的市场环境下，大量营销的方式降低了产品的成本和价格，获得了较丰厚的利润。企业没有必要研究市场需求，市场细分战略也不可能产生。（二）产品差异化营销阶段20世纪30年代，发生了震撼世界的资本主义经济危机，西方企业面临产品严重过剩，市场迫使企业转变经营观念。营销方式从大量营销向产品差异化营销转变，即向市场推出许多与竞争者在质量、外观、性能和品种等方面不同的产品。产品差异化营销较大量营销是一种进步，但是由于企业仅仅考虑自己现有的设计、技术能力，忽视对顾客需求的研究，缺乏明确的目标市场，因此产品营销的成功率依然很低。由此可见，在产品差异化营销阶段，企业仍然没有重视对市场需求的研究，市场细分仍然缺乏产生的基础和条件。（三）目标营销阶段20世纪50年代以后，在科学技术革命的推动下，生产力水平大幅度提高，产品日新月异，生产与消费的矛盾日益尖锐，以产品差异化为中心的推销体制远远不能解决西方企业所面临的市场问题。于是，市场迫使企业再次转变经营观念和经营方式，由产品差异化营销转向以市场需求为导向的目标营销，即企业在研究市场和细分市场的基础上，结合自身的资源与优势，选择其中最有吸引力和最能有效为之提供产品和服务的细分市场作为目标市场，设计与目标市场需求特点相互匹配的营销组合。市场细分战略应运而生。市场细分理论的产生，使传统营销观念发生根本性的变革，在理论和实践中都产生了极大影响，被西方理论家称之为“市场营销革命”。市场细分理论产生后经历了不断完善的过程。最初，随着“以消费者为中心”的营销理念日渐深入人心以及个性化消费时代的到来，企业把市场不断细分，从而出现超市场细分理论（即一对一营销理论）。人们认为把市场划分得越细越能适应顾客需求，只要通过增强企业产品的竞争力便可提高利润率。但是20世纪70年代以来，能源危机和整个资本主义市场不景气，使不同阶层消费者的可支配收入出现不同程度的下降，人们在购买时更多地注重价值、价格和效用的比较。过度细分市场导致企业营销成本上升而减少总收益，于是反市场细分理论应运而生。营销学者和企业家认为，应该从成本和收益的比较出发对市场进行适度的细分，这是对过度细分的反思和矫正。它赋予了市场细分理论新的内涵，使其不断地发展和完善，对指导企业市场营销活动具有更强的可操作性。20世纪90年代，在全球营销环境下，适度细分理论又被赋予了更新的内涵，适应了全球营销趋势的发展。全球营销力图尽可能地识别和满足世界各国消费者的共同需求，并希望以此获得更广阔的市场和更低的成本。而且，全球营销对于“需求”的理解更为深刻，它不是简单、一味地识别和满足消费者的现有需求，而是更为关注挖掘潜在需求，或在异国市场上引入并推行新的消费文化。与此同时，全球营销同样注意到各个国家和地区消费者需求之间的差异。因为分布于世界200多个国家和地区的全球消费者，拥有不同的语言和肤色，不同的风俗习惯，不同的宗教信仰，不同的行为方式。事实上，没有一家企业已经或者试图把触角伸向世界的每一个角落。它们都根据自身的优势和劣势，寻求全球市场上的机会，选择那些能够比对手更好地提供产品或服务的细分市场作为目标市场，并与之建立互惠互利的交换关系，在满足其需求的同时求得自身发展壮大。层状氧化物产业前景钠离子层状过渡金属氧化物一般形式用NaxMO2表示，其中M包括Mn、Fe、Cu、Ni、Co等过渡金属元素，x为钠的化学计量数，小于等于1。过渡金属元素与周围六个氧形成的MO6八面体结构组成过渡金属层，Na+位于过渡金属层之间，形成MO6多面体层与NaO6碱金属层交替排布的层状结构。依据Na+在过渡金属层间的排列方式，将层状过渡金属氧化物分为On和Pn相，主要有P2、P3、O2、O3相（字母代表钠离子所处的配位环境，O表示八面体结构，P表示三棱柱结构；数字表示最小氧原子的密堆积重复周期），材料类型的形成与钠含量、合成温度及过渡金属加权半径相关。目前主流层状氧化物类型为O3和P2相。与O3相比，P2具有更宽的钠离子传输通道和较低的钠离子迁移能垒，表现出更优异的循环稳定性和倍率性能。通常O3的初始Na含量要比P2的高，所以在组装成全电池后，O3正极的容量会优于P2。性能方面，得益于层状氧化物的特殊结构，其克容量和压实密度优于普鲁士类化合物和聚阴离子化合物。层状金属氧化物正极材料的特点是拥有二维传输通道，钠离子传输速度快，这赋予其优异循环稳定性和倍率性能。同时，层状氧化物拥有更多的储钠位点，其克容量上限也高于普鲁士类化合物和聚阴离子化合物。此外，层状材料的压实密度较高，这使得其拥有更高的能量密度。尽管钠离子层状金属氧化物的电化学性能与锂离子层状材料仍有一定差距，但由于产业化后其综合成本较低，根据高工锂电的数据，钠离子电池完全产业化后成本有望降至0．26元/Wh，显著低于锂离子电池磷酸铁锂正极的0．36元/Wh，因此其竞争力依旧显著。工艺与设备方面，钠电层状正极与锂电正极高度兼容。目前钠离子电池层状氧化物正极材料的制备工艺主要有溶胶凝胶法、高温固相烧结法、共沉淀‑高温固相烧结法等。溶胶凝胶法可使材料达到原子级别的均匀分散，并且产物的粒径分布比较集中，但其工艺较为繁冗，制备周期长且需要消耗大量的有机原料，还不能适应大规模工业生产的需要；高温固相烧结法通常采用过渡金属/金属盐类与钠源球磨、混合均匀后，进行高温固相烧结（一烧或两烧），工艺流程简单，成本较低，但是材料的形貌和尺寸不可控，材料的批次稳定性可控性差。共沉淀‑高温固相烧结法可以通过控制反应条件，得到表面光滑、粒径分布均一、振实密度较高的正极材料，且该制备工艺与锂离子电池用三元正极材料的制备工艺类似，能沿用目前锂电正极材料的生产设备，被认为是当前最适合大规模生产钠电层状氧化物正极材料的方法。普鲁士蓝类材料产业前景普鲁士蓝类化合物是钠离子电池正极材料理想选项之一。与层状氧化物材料和聚阴离子化合物相比，有机材料在结构多样性、成本、灵活性、安全性和可回收等方面具备不可替代的优势。其中，普鲁士蓝类化合物由于具有较大的金属离子通道，可实现Na+的快速嵌入和脱嵌而不发生晶格畸变，可在室温温和条件下制备以及材料安全无毒和成本低等诸多优点而被视为钠离子电池正极材料的理想选项之一。普鲁士蓝类材料储钠能力强，得益于其特殊的结构和氧化还原位点。普鲁士蓝类化合物的结构通式为NaxM[Fe（CN）6]1–y•y•zH2O（可简写PBAs），其中M表示Fe、Co、Ni、Mn等过渡金属元素，表示Fe（CN）6缺陷，x的范围为0<x<2，y的范围为0<y<1，其理论充放电比容量可达到170mAh/g，远高于层状氧化物材料（120-150mAh/g）和聚阴离子化合物（≈120mAh/g），这主要是得益于其特殊的结构和氧化还原位点。结构上，普鲁士蓝类化合物通常呈面心立方结构，过渡金属离子和Fe2+离子分别与CN-中的N和C原子配位，形成内部为正八面体组成的三维刚性框架结构，该结构具有开放的离子扩散通道和宽敞的间隙空间，可为Na+在晶格中进行脱嵌带来便利，表现为该类材料高的离子扩散系数（10-9cm2/s-10-8cm2/s）。氧化还原位点上，由于普鲁士蓝类化合物一般有两个不同的氧化还原活性中心，分别为Fe2+/Fe3+和M2+/M3+离子对，这两个氧化还原活性中心可独立完整的实现氧化还原过程，因此普鲁士蓝类化合物在充放电过程中能实现2个Na+的可逆脱嵌，其理论充放电比容量可达到170mAh/g。层状氧化物产业优势层状氧化物材料种类多样，Na-Cu-Fe-Mn系原材料成本最低或率先应用。层状氧化物正极材料凭借高压实密度、高可逆比容量和可复制性的工艺路线，是钠离子电池商业化应用的最先受益者。目前，各大企业均在加大力度布局层状氧化物正极，但各个企业选择的路线有较大差异，如中科海纳选择了无镍的Na-Cu-Fe-Mn系，振华新材选择了含镍的Na-Ni-Mn-Fe系等。同时，各个企业在元素掺杂方面也有较大差异。不同的材料体系和元素掺杂，赋予了正极材料不同的性能，同时也导致了各体系正极材料成本有较大差异。根据各企业公布的专利，结合当前主要原材料的市场价格，理想条件下中科海纳Na-Cu-Fe-Mn系层状氧化物正极材料原材料成本（按照分子式进行理论计算，不计损耗，不包括加工费用等）最低仅1．83万元/吨，相比其他体系层状氧化物正极和锂离子电池三元正极具备成本优势，有望率先应用。从原材料角度，层状氧化物上游原材料主要为碳酸钠和二氧化锰，极限测算下，2026年碳酸钠和二氧化锰需求分别将达到15．96万吨和14．11万吨。根据前文对钠离子电池需求的测算，假设层状氧化物正极占比为100%的极限情况下，预计到2026年碳酸钠和二氧化锰需求分别将达到15．96万吨和14．11万吨，增速显著。从原材料供给端来看，碳酸钠产能充足。根据百川盈孚的数据，我国目前拥有纯碱产能3450万吨，其中有效产能3115万吨，而2021年我国纯碱消费量仅2592．1万吨，供给远大于需求。而钠离子电池层状正极带来的纯碱新增需求至2026年仅15．96万吨，远低于产能，纯碱充足的产能，为层状氧化物正极材料大规模产业化提供了原材料保障。电解二氧化锰是限制产能，短期供给充足，未来增量有限。层状氧化物正极另一主要原材料为二氧化锰，从供给端来看，目前国内电解二氧化锰总产能合计38．05万吨，主要用于一次碱锰电池和锰酸锂正极材料。从企业端来看，电解二氧化锰行业集中度高，CR3达到79．37%，生产电解二氧化锰的企业主要为南方锰业、湘潭电化和红星发展，分别拥有电解二氧化锰产能15万吨、12．2万吨和3万吨。由于电解二氧化锰为国家限制扩产产能，未来增量有限，仅南方锰业、贵州能矿锰业和普瑞斯伊诺康有扩产计划，预计将新增产能9．85万吨，增量有限。供需方面，短期电解二氧化锰产能供给充足，未来随着钠离子电池、磷酸锰铁锂电池放量，有望带动电解二氧化锰需求快速上升，在供给受限的情况产能或逐步趋紧。从成本角度考虑，MnSO4或为锰源最优选择。对于层状氧化物正极而言，当前可选用的Mn源较多，主要有MnO2、MnSO4、Mn2O3等，以中科海钠的铜铁锰体系中的Na0．9Cu0．22Fe0．30Mn0．48O2为例，当采用的Mn源分别为MnSO4、MnO2、Mn2O3时，按照当前各原材料市场价计算，单吨正极材料锰源成本分别为4323元/吨、6460元/吨、23736元/吨（按照分子式进行理论计算，不计损耗，不包括加工费用等），因此单从原材料成本的角度考虑，MnSO4或为锰源最优选择。硫酸锰未来产能供应充足，不存在环保限制。目前国内硫酸锰产能合计约21．63万吨，产能整体较充足。而且，天元锰业计划扩建100万吨高纯硫酸锰项目，其中一期设计产能为30万吨，随着该项目的投产落地，硫酸产能将更加充足。原材料充足的产能，为层状氧化物材料大规模产业化提供了保障。层状氧化物大规模应用基础虽然层状正极材料存在诸多优点，但其也存在着明显的短板，主要包括材料结构稳定性差、空气稳定性差、与电解液发生副反应等问题，这将导致其容量衰减严重、循环性能恶化、加工性能变差。材料结构稳定性差：Na+在材料中的脱嵌，一方面会导致过渡金属离子发生反应进行电荷补偿，引起过渡金属层发生畸变、晶体结构发生坍塌；另一方面还会使过渡金属层滑移及Na+空位有序性变化，引起不可逆相变，且伴随剧烈体积变化，同样会导致晶体结构崩塌。晶体结构的崩塌，阻碍了Na+的传输扩散，使得大部分Na+游离在材料表面，形成不可逆的容量损失，同时恶化循环性能。空气稳定性差：当材料和空气接触后，Na+会从晶格中脱出与空气中的H2O、CO2等物质发生反应生成NaOH、NaCO3等物质，简称残碱。这不仅会使Na+脱出嵌入的数量减少，导致材料容量减少，循环性能恶化，还会使带正电荷的Na+的屏蔽作用减弱，相邻氧化层之间斥力随之增大，层间距变大，甚至导致颗粒开裂。此外，材料的吸湿变质使得其对粘结剂的兼容性变差，造成浆料分散性和稳定性下降，不利于后续涂布工艺的进行。与电解液发生副反应：在电池工作过程中，尤其是在高电压时，电解液可能会分解产生一些强酸物质，如NaPF6会分解产生HF，导致电极表面生成更多副产物，如NiO+2HF→NiF2+H2O，MnO+2HF→MnF2+H2O，而这些副产物均为导电绝缘体，大大增加了电池的阻抗。此外，在电解液的侵蚀下，材料中的过渡金属元素不可逆地溶解到电解液中，破坏了材料的层状结构，从而造成材料的电化学性能下降。为提升材料的综合性能，各企业不断加大研发力度，层状氧化物材料性能短板被不断补齐，具备大规模应用基础。针对层状氧化物材料所存在的问题，各企业均在加大力度研发，采取的改性策略主要包括离子掺杂、结构/组成设计、表面包覆、正极预钠化等方法。各方法叠加使用，层状氧化物正极材料的性能正在逐步提升，产业化应用可期。体验营销的主要原则1、适用适度体验式营销要求产品和服务具备一定的体验特性，顾客为获得购买和消费过程中的“体验感觉”，往往不惜花费较多的代价。应该看到，中国经济和消费水平与西方发达国家尚有一定差距，大多数消费者虽然逐步从温饱需要向感性需求发展，但还没到可以为一个愉悦的体验而付出太多金钱的程度。在中国操作体验营销要把实质的利益充分考虑进去，让消费者进行愉悦体验的同时获得实质的利益，营销活动才更容易获得成功。星巴克在中国难以大面积推广，仅在上海等经济发达城市获得成功就可以证明这点。2、合理合法体验式营销能否被消费者接受，与地域差异关系密切。各个国家和地区由于风俗习惯和文化的不同，价值观念和价值评判标准也不同，评价的结果存在差异。因此，体验营销活动的安排，必然适应当地市场的风土人情，既富有新意，又合乎常理。同样的道理，各个国家和地区的法律体系，如消费者权益保护法、反不正当竞争法、广告法、商标法、劳动法、公司法、合同法等，既存在差别，又极其复杂，体验营销实施过程中，具体的操作环节和内容，都应该在国家政策和法律法规允许的范围之内。营销活动与营销环境市场营销环境通过其内容的不断扩大及其自身各因素的不断变化，对企业营销活动产生影响。市场营销环境的内容随着市场经济的发展而不断变化。20世纪初，西方企业仅将销售市场视为营销环境；30年代后，将政府、工会、竞争者等与企业有利害关系者也看作是环境因素；进入60年代，又把自然生态、科学技术、社会文化等作为重要的环境因素；20世纪90年代以来，随着政府对经济干预力度的加强，愈加重视对政治、法律环境的研究。环境因素由内向外的扩展，国外营销学者称之为“环境外界化”。营销环境是企业营销活动的制约因素，营销活动依赖于这些环境才得以正常进行。这表现在：营销管理者虽可控制企业的大部分营销活动，但必须注意环境对营销决策的影响，不得超越环境的限制；营销管理者虽能分析、认识营销环境提供的机会，但无法控制所有有利因素的变化，更无法有效地控制竞争对手；由于营销决策与环境之间的关系复杂多变，营销管理者无法直接把握企业营销决策实施的最终结果。此外，企业营销活动所需的各种资源，需要在环境许可的条件下取得，企业生产与经营的各种产品，也需要获得消费者或用户的认可与接纳。虽然企业营销活动必须与其所处的外部环境相适应，但营销活动绝非只能被动地接受环境的影响，营销管理者应采取积极、主动的态度能动地去适应营销环境。就宏观环境而言，企业可以通过不同的方式增强适应环境的能力，避免来自环境的威胁，有效地把握市场机会。在一定条件下，也可运用自身的资源，积极影响和改变环境因素，创造更有利于企业营销活动的空间。良好的企业营销行为会造就良好的营销环境，从而进一步形成良好的企业营销行为，反之亦然。营销环境与企业的循环互动作用，使营销环境与企业成为一个整体的系统。菲利普•科特勒的“大市场营销”理论认为：企业为成功地进入特定的市场，在策略上应协调地使用经济的、心理的、政治的和公共关系的手段，以博得外国的或地方的各有关方面的合作与支持，消除壁垒很高的封闭型或保护型市场存在的障碍，为企业从事营销活动创造一个宽松的外部环境。就微观环境而言，直接影响企业营销能力的各种参与者，事实上都是企业的利益共同体。按市场营销的双赢原则，企业营销活动的成功，应为顾客、供应商和营销中间商带来利益，并造福于社会公众。即使是竞争者，也存在互相学习、互相促进的因素，在竞争中，有时也会采取联合行动，甚至成为合作者。制订计划和实施、控制营销活动对目标市场、定位和营销组合的思考与决策，最后要形成营销计划，作为营销行动的依据。“营销计划”是一个统称，一般分为品牌营销计划，即关于单个品牌的营销计划；产品类别营销计划，关于一类产品、产品线的营销计划，已经完成、认可的品牌计划应纳入其中；新产品计划，在现有产品线增加新产品项目、进行开发和推广活动的营销计划；细分市场计划，面向特定细分市场、顾客群的营销计划；区域市场计划，面向不同国家、地区、城市等的营销计划；客户计划，是针对特定的主要顾客的营销计划。这些不同层面的营销计划，相互之间需要协调、整合。从时间跨度看，营销计划可分长期的战略性计划和年度营销计划。战略性计划要考虑哪些因素会成为今后驱动市场的力量，可能发生的不同情境，企业希望在未来市场占有的地位及应采取的措施。它是一个基本框架，由年度营销计划使之具体化。必要时，企业需要每年对战略性计划进行审计和修订。制订营销计划之后，企业或战略业务单位需组织力量落实，并对营销进程进行控制，以保证达成预定的营销目标。顾客忠诚高度满意是达到顾客忠诚的重要条件。不过，在不同行业和不同的竞争环境下，顾客满意和顾客忠诚之间的关系会有差异。所有市场的共同点是，随着满意度的提高，忠诚度也在提高。但是，在高度竞争市场（如汽车和个人电脑市场），满意的顾客和完全满意的顾客之间的忠诚