山西清洁能源投资公司年度经营计划及策略规划(终稿)课件

山西都宝清洁能源投资有限公司2012年度经营计划及策略规划二零一一年十二月山西都宝清洁能源投资有限公司2012年度经营计划及策略规划二77目录1发展愿景2公司使命3发展战略45年发展规划55年发展策略62012年市场行业分析及对策72012年经营管理目标82012年主要工作计划、业务策略9支持策略10资金运营计划目1发展愿景2公司使命3发展战略45年发展规划55年发展策略78发展远景发展远景79发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略每年碳减排一千万吨的企业发展公司使命发展5年发展规划5年发展策略资金运营计划20180公司使命公司使命81发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略人类碳减排的贡献者发展公司使命发展5年发展规划5年发展策略资金运营计划20182战略定位战略定位83发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略立足山西，走向全国发展公司使命发展5年发展规划5年发展策略资金运营计划20184五年发展规划五年发展规划85发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略做到碳减排一千万吨的企业发展公司使命发展5年发展规划5年发展策略资金运营计划201865年内，通过对省内外煤层气富集区域的瓦斯资源的成功开发，将公司打造成为华北地区行业内的知名企业，随着资本的不断累积和品牌的逐步树立，最终实现上市。3年内，通过对山西省瓦斯资源的成功开发，探索并建立一套具有都宝特色的煤层气开发管理标准化体系，培育出一支既具有先进理念、丰富行业经验，又具有对都宝文化有着高度认同的人才队伍，使公司成为山西省煤层气开发利用（发电）的标杆企业。发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略5年内，通过对省内外煤层气富集区域的瓦斯资源的成功开发，将公87发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略30万千瓦装机投入产出测算总投资18亿元（每千瓦装机投资成本6000元）项目资本金投资5.4亿元银行融资12.6亿元年发电量18亿度（按照电站年正常运行6000小时计）发电收入91620万元运营成本18000万元（每度电0.1元）瓦斯气价成本18000万元（按均价0.25元折纯每立方，每立方发电2.5度计，需消耗瓦斯7.2亿方瓦斯气）财务费用10080万元折旧18000万元管理费用1800万元（按每度电0.01元计）年净利润25740万元年税后净利润19305万元投资回报率10.725%（税后净利润/总投资）资本回报率35.75%（税后净利润/资本金投资）发展公司使命发展5年发展规划5年发展策略资金运营计划20188发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略投资回报率资本回报率年发电量（年增加或减少500小时）±3.18%±10.6%.运营成本（每度电波动0.01元）±0.75%±2.5%气价成本（每立方瓦斯气价格波动0.05元）±1.5%±5%电价波动（每度电价格波动0.01元）±0.75%±2.5%回报率敏感性分析

发展公司使命发展5年发展规划5年发展策略资金运营计划20189五年发展策略五年发展策略90创造条件、做强做大是我们发展的永恒主题

依靠项目的滚动开发不断培育和增强公司的投、融资能力、资源开发能力和专业的营运能力，使公司在区域内树立起品牌影响力，并在占有和支配整体资源上形成足够的优势,为最终成为国内行业知名企业创造条件。发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略创造条件、做强做大是我们发展的永恒主题依靠项目的91机制创新、开放共享是我们持续发展的根本和关键

1.项目运作上开放。在负责资源开发和电站营运管理的前提下，可以引进战略合作伙伴或其他投资者，提高资金使用效率，使资产规模迅速扩张。2.股权开放。今后就是要在资本市场上市，打通资本渠道，做开放的、公众的公司。发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略机制创新、开放共享是我们持续发展的根本和关键1.项目运作92苦练内功、夯实基础是我们解决平衡稳健经营和快速发展这一矛盾、实现又好又快发展的必由之路1.不断提高煤层气（瓦斯）资源的开发能力、电站的专业运营能力和管理水平。2.注重对煤层气（瓦斯）资源的调查研究工作，通过对资源和气源方的细分，制定出差异化的资源开发策略与模式，从而确保我们目标的实现。3.培育和不断增强资源开发、项目开发到瓦斯电站优质运营的资源整合能力，形成全产业链一条龙的精专发展路线。发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略苦练内功、夯实基础是我们解决平衡稳健经营和快速发展这一矛盾、931.避开与主要竞争企业同省竞争，走竞合之路。走区域差异化开发之路，定位上首先以晋为根据地，逐步挺进蒙、新、宁等区域稳健成长的基本策略2.蒙、新、宁这些区域的气源供给丰富，气源价总体水平较低，回报空间较大，如果能够充分利用当地的人脉资源和优惠政策，可以获得较高投资回报。为此,进军蒙、新、宁等的发展战略就成为我们近几年发展的基本战略。发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略1.避开与主要竞争企业同省竞争，走竞合之路。走区域差异化开94二0一二年行业分析及对策二0一二年行业分析及对策95外部环境分析外部环境分析96行业特点1.小而散2.投资大

3.并网困难

4.新兴行业各方面不成熟发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略行业特点1.小而散2.投资大3.并网困难4.新兴行业各方97CDM机制《中国应对气候变化的政策与行动（2011）》白皮书：我国将逐步建立碳排放交易市场。通过规范自愿减排交易和排放权交易试点，完善碳排放交易价格形成机制，逐步建立跨省区的碳排放权交易体系。2011年中国建立碳排放交易系统(ETS)《京都议定书》第一承诺期将在2012年底失效，12月召开的德班大会通过决议，同意《京都议定书》第二承诺期在2013年生效。《京都议定书》第二承诺期在2013年生效2012年2013年2015年发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略CDM机制《中国应对气候变化的政策与行动（2011）》白皮书98碳的价值越来越被重视，碳交易市场也会逐步完善。碳交易真正成为“C金融”C金融发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略碳的价值越来越被重视，碳交易市场也会逐步完善。碳交易真正成为99瓦斯发电行业的政策环境补贴（每度电约为0.25元）优先上网通过碳交易获得CDM收入融资优势税收优惠电价不断上涨绿色证券发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略瓦斯发电行业的政策环境补贴（每度电约为0.25元）发展公司使100

24%其他第三方或设备厂商10%国有电力企业新能源发电，强制10%煤矿自建资源延伸，不为其企业目标如晋煤，焦煤等

50%都宝2015年目标15%50%24%15%10%二0一五年山西省瓦斯发电市场份额-----预计总量为200万KW发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略24%其他第三方或设备厂商10%国有电力企业煤矿自建5101矿井瓦斯综合利用是民矿井瓦斯综合利用是民102高浓度瓦斯：.浓度＞30%低浓度瓦斯：浓度=30%～9%超低浓度瓦斯：浓度＜9%市场竞争激烈超低浓度瓦斯技术还处于试验阶段，并无成熟运行项目，但是市场前景广阔，对公司来说是个很大的机会发展突破点发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略高浓度瓦斯：.浓度＞30%低浓度瓦斯：浓度=30%～9%超103主要竞争对手分析已装机（包括在建）已建主要项目（包括在建）储备装机（万KW）储备的主要项目主要合作伙伴项目所在区域公司背景公司战略目标都宝清投1王坡泓翔14和顺12万和顺县政府临汾古县晋中和顺晋城泽州都宝、唐融上市北京扬德10.4兴峪1圣天宝地1期1.2阳煤寿阳8.211.4万（包括2.7万已审批项目）圣天宝地2期0.6汇能1.2晋城煤运5万、山煤3.7万阳煤、山煤国际、省煤运晋城分公司寿阳、盂县、平定晋城扬德集团、中节能上市发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略主要竞争对手分析已装机（包括在建）已建主要项目（包括在建）储104内部环境分析内部环境分析1052010.102011年底2013我们发展阶段的划分摸索期2012年，这是清投公司至关重要的一年，将决定公司的战略目标是否能够实现——即能否完成上市。

是公司依靠自身实力开发项目的第一年起步期2014成长期2015进入扩张期走向成熟期发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略2010.102011年底2013我们发展阶段的划分摸索期2106股东决策能力欠缺，投融资不足以支撑公司未来发展管理基础薄弱，专业技术力量严重不足组织机构设置业务发展不匹配各项制度与流程不健全市场开发能力不足员工整体职业化程度低企业内部环境分析发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略股东决策能力欠缺，投融资不足以支撑公司未来发展管理基础薄弱，107弥补劣势是我们当前亟须解决的核心问题发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略弥补劣势是我们当前亟须解决的核心问题发展公司使命发展5年发108二0一一年存在问题及措施二0一一年存在问题及措施109依据《公司章程》建立一系列《集团管控管理办法》，以便在2012年各项经营管理工作中明确各自的权责，做到集团公司、董事会和公司经营班子各司其职，切实提高工作成效。问题一：集团公司、董事会、公司三者之间的权责关系尚未理顺，导致公司在实际工作中出现权责不清、效率不高，直接影响到公司专业化和市场化的运作，对公司2011年的工作及未来发展产生不利影响。解决措施：发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略依据《公司章程》建立一系列《集团管控管理办法》，以便在201110充分认识到“气源就是公司的命脉”，进一步强化和重视公司项目开发拓展、建立一套科学的、专业的工作指引和工作流程。问题二：资源调研深度和广度不够、行业政策法规解读、战略发展研究工作不够系统，市场信息管理与分析较为薄弱。解决措施：发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略充分认识到“气源就是公司的命脉”，进一步强化和重视公司项目开111充分重视和加强公司人力资源规划和管理工作，改变观念，将人力资源管理提升到人力资本运营的高度，充分认识人力资源管理在现代企业中的四个重要作用（公司战略的合作伙伴、方法论的专家、变革的推动者和团队建设的实践者），切实加强公司各项管理工作和团队建设工作，进一步提升团队的职业化和执行力。问题三：建章立制和标准化建设工作跟不上公司业务工作推进的节奏，导致管理滞后、效率不高；同时，团队内部磨合不够，职业化水平和对企业文化的认同还存在不足。重要原因是公司人力资源管理较为薄弱，力度不够。解决措施：发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略充分重视和加强公司人力资源规划和管理工作，改变观念，将人力资112完善会计核算工作，不断强化节约意识，按部门核算，严格控制各项运营费用，做到月初有计划、月中有控制、月末有反映，保证了费用开支的合理性；利用财务工具参与项目的投资分析和评估工作，为项目决策工作提供了参考；严格把好各项付款的审核关，合理安排资金，确保项目各项工作顺利进行。规范业务工作流程，以确保项目开发、技术支持、审批、建设、电站运营管理、各项成本控制工作

问题四：由于财务管理的缺位，财务服务和协作配合的职能未能得到有效发挥，至使财务部门不仅没当好了公司的管家，更谈不到业务部门的好帮手、好参谋。解决措施：发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略完善会计核算工作，不断强化节约意识，按部门核算，严格控制各项113二0一二年解决问题的策略二0一二年解决问题的策略114对策一：公司层面加强CDM国际、国内动态研究重点关注行业变化走势强化区域资源分析工作动态做好资源储备工作，以满足公司未来3～5年的开发强化资金使用的计划性发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略对策一：公司层面加强CDM国际、国内动态研究发展公司使命发115对策二：内部资源整合以项目拓展发现价值、资源开发实现价值、CDM创造价值为经营理念调整组织机构设置，理顺管理线、界定部门边际职责将流程管理、计划财务、人力资源作为项目开发的重要保障发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略对策二：内部资源整合以项目拓展发现价值、资源开发实现价值、C116对策三：外部资源整合逐步建立公司涵盖行业上下游各类专业企业战略合作伙伴联盟（包括煤矿、专业顾问、规划设计、工程承包、材料设备供应等），提升工作效率、确保项目品质。全方位、多层次、多渠道加大融资工作力度，拓宽融资渠道，增强运营实力。发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略对策三：外部资源整合逐步建立公司涵盖行业上下游各类专业企业战117二0一二年经营目标二0一二年经营目标118新增4万千瓦的装机，投资2.4亿，确保完成5万千瓦的装机

审批10万千瓦的项目

实现20万千瓦以上的新增项目储备

核心任务“512”计划发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略新增4万千瓦的装机，投资2.4亿，确保完成5万千瓦的装机审119开工项目区域煤矿名称控股股东建站规模和顺县天池兖州煤业9MW隆华隆华煤业3.5MW李阳潞安集团5MW良顺正邦良顺煤业3MW昔阳县丰汇丰汇煤业公司11MW古县兰花宝欣兰花集团7MW新建4万千瓦装机发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略区域煤矿名称控股股东建站规模和顺县天池兖州煤业9MW隆华隆华120审批10万千瓦装机（含开工的4万千瓦装机）审批项目区域煤矿名称控股股东建站规模安泽县玉华玉华煤业2.5MW玉和泰玉和泰煤业2.5MW登茂通阳煤集团2.5MW长治沁源县南山康伟集团5MW太岳美锦集团5MW平定卫东华通集团4MW柳林沙曲华晋焦煤5MW古交市原相华润煤业4MW中社5MW阳城小西阳泰集团15MW发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略审批10万千瓦装机区域煤矿名称控股股东建站规模安泽县玉华玉华121区域煤矿名称控股股东建站规模和顺县天池兖州煤业15MW隆华隆化煤业9.5MW李阳潞安集团5MW良顺正邦良顺煤业3MW安泽县玉华玉华煤业2.5MW登茂通阳煤集团2.5MW登茂通阳煤集团2.5MW古县东瑞省煤运4.5MW蔺润蔺润煤业2MW兰花宝欣兰花集团5MW沁源县太岳美锦集团5MW留神峪通洲集团5MW中峪霍州煤电集团5MW中阳县西合大土河集团7MW朱家店离柳集团5MW沈家卯中钢集团4MW鑫岩东义煤气化公司8MW区域煤矿名称控股股东建站规模柳林县贺昌鑫飞集团7MW沙曲煤矿华晋焦煤集团5MW古交市原相华润煤业集团4MW中社5MW清徐县锦富美锦集团10MW崔家山5MW东于10MW贯中阳煤集团5MW碾沟8MW碾底省煤运8MW赵家山东辉集团8MW阳泉中能煤层气开发公司省煤运35MW阳城小西阳泰集团15MW西冯街4.5MW昔阳县丰汇丰汇煤业公司11MW开发20万千瓦装机区域煤矿名称控股股东建站规模和顺县天池兖州煤业15MW隆华隆122发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略2012年投融资预计累计完成10万装机审批预计审批费用1000万元；资金需求共计25000万元；新建4万千瓦装机，预计总投资额约24000万元（按照单位千瓦造价6000元计）；按照30%自有资金，70%银行融资计算，需投入资本金约7500万元，需银行融资17500万元；项目资本金拟通过增资扩股及项目滚动开发满足项目资金需求。发展公司使命发展5年发展规划5年发展策略资金运营计划201123二0一二年主要工作二0一二年主要工作1241三个定位2四项业务3五项管理发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略1三个定位2四项业务3五项管理发展公司使命发展5年发展规划1252012年是实现公司发展愿景关键的一年，是承上启下的一年2012年是公司管理的加强和提升年2012年是公司面临严峻挑战和机遇的一年三个定位挑战：对内机制尚未建全，磨合尚未到位，团队对企业文化的认同有待提高，人员管理素质和职业化有待提升等；对外面临严峻宏观经济形势和市场竞争日趋激烈等。机遇：只要不断提升管理水平，充分剖析、把握气源状况和行业动态，提高分析、判断项目和规避风险的能力，就能够使我们顺势而为、借势而上、把握机遇，就能为公司走上一条可持续发展的道路赢得开门红。在推进各项业务工作的同时，必须充分重视和不断加强管理。业务是纲，管理是领，我们要从管理中提升效率、产生效益、创新思路，增强公司核心竞争力。只有力保项目的成功开发，我们才能够实现培育团队、占领市场、积累经验这一战略目标，为立足山西奠定基础。因此2012年是只允许成功，不允许失败的一年。发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略2012年是实现公司发展愿景关键的一年，是承上启下的一年20126新增4万千瓦的装机，确保完成5万千瓦的装机审批10万千瓦的项目

实现20万千瓦以上的新增项目储备市场的高度关注和政策深入剖析解读四项业务发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略新增4万千瓦的装机，确保完成5万千瓦的装机审批10万千瓦的项127完善各项管理制度、工作流程和薪酬、绩效考核体系，建立正向激励机制，使公司的管理模式不断由粗放型向精细化、科学化转变1不断加强团队建设工作2建立、完善气源资料信息库及项目开发成本控制评估体系3充分运用国际、国家及地方有关政策，强化筹划，科学合理规避风险4逐步建立公司标准化工作体系，使公司各项管理工作简单化、标准化和流程化5五项管理发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略完善各项管理制度、工作流程和薪酬、绩效考核体系，建立正1不断128业务策略业务策略129生产线管理线产品线发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略组织策略一.综合管理部财务管理部运营管理部副总经理项目开发部鸿翔项目部（分公司、电站）某某项目部（分公司、电站）某某项目部（分公司、电站）副总经理技术经济部项目前期部总工程师工程管理部总经理投资决策管理委员会董事会生产线管理线产品线发展公司使命发展5年发展规划5年发展策略130项目开发部副总经理投资决策管理委员会董事会总经理总工程师副总经理项目前期部工程管理部运营管理部综合管理部财务管理部技术经济部资本运作、资产经营：《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。战略规划研究：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议

。投资融资方案研究：

对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议。检查：对以上事项的实施进行检查。人员组成：投资决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。投资决策委员会成员由固定委员和非固定委员两部分组成，固定委员由公司全体董事组成。非固定委员可根据投资项目决策对不同专业知识的需要，由总经理提出非固定委员人选，报董事长批准。重大事项研究：对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。项副总经理投资决策管理委员会董事会总经理总工程师副总经理项131项目服务：协助前期部、工程部等对项目所在地各相关方进行全方位的协调和各项审批手续的办理及后续维护与跟踪。制定项目可行性报告：结合项目目标的情况，进行系统的分析研究，制定项目可行性报告，为商务谈判奠定基础项目甄选：对项目目标进行深入、全面的调研，通过项目评估确定目标。商务谈判：与目标合作伙伴就合作事宜进行业务谈判，构建良好的合作模式，并签订项目合同。产业研究：研究国际、国内行业政策产业环境和最新技术信息。项目开发部副总经理投资决策管理委员会董事会总经理总工程师副总经理项目前期部工程管理部运营管理部综合管理部财务管理部技术经济部收集信息：通过详细的调研收集公司目标开发区域内瓦斯发电各相关方的信息，并通过信息筛选建立信息库，通过对信息的分析，准确掌握开发区域内的市场机会与不足。项目服务：协助前期部、工程部等对项目所在地各相关方进行全方位132项目开发部副总经理投资决策管理委员会董事会总经理总工程师副总经理项目前期部工程管理部运营管理部综合管理部财务管理部技术经济部项目审批：①负责组织编制各项目的审批工作计划；②负责电站立项、选址、土地、环保、安全、节能、并网、电价、验收及CDM等审批工作；

③协调政府主管部门关系，协调中高端公关资源，协助项目开发、工程验收、CDM申报等工作。技术支持:①组织公司内外部技术力量、瓦斯发电行业专家、CDM专家对项目进行深入技术调研，对瓦斯资源情况、电站建设条件、CDM项目可行性等分析讨论，形成完整全面的技术调研报告；②负责联系第三方技术服务机构，形成各项支持性技术报告（可行性研究报告、环境预评价报告、安全预评价报告、规划选址报告、并网咨询报告、节能评估报告等），确保达到送审标准；③与CDM咨询公司共同完成CDM项目注册、CERs签发期间各项支持性工作。④负责立项中各种支持性技术报告的合同谈判、签订；项副总经理投资决策管理委员会董事会总经理总工程师副总经理项133项目服务：协助工程管理部：①审核工程项目施工总进度计划，监督控制工程项目的现场施工进度，随时跟进工程项目的进度状况，分析工程项目推进存在的问题并及时解决，确保工程项目按计划进度完成；②拟定出各阶段的施工进度计划、资金需求计划，落实各项计划的实施；③开展工程项目的招投标工作，参与审查工程施工单位、安装单位及监理单位等招标文件，审查施工总承包合同、监理委托合同等合同文件，协助进行合同管理，督促履行施工、监理等各项合同；协助投资决策委员会：组织对项目进行风险评估、投资分析和评价，提出处理意见。跟踪、检查：跟踪、检查项目的生产管理工作，对工程材料设备、质量、安全、进度等进行综合检查或专项检查，参与处理工程中存在的质量、安全事故，拟定或审核特殊处理方案。审查、审核：①审查建筑工程施工组织设计、临时设施方案或建设过程中大型设备、材料采购方案等；审核送审预算、结算资料；②审核进度款的申请材料,提出审核意见，建立部门进度款支付台帐；③组织开展工程项目相关材料的询价工作，建立工程台帐；④随时核查现场工程量的签证工作，随机参与现场工程量的收方与核实；⑤审核工程设计及其委托书或设计合同，审查设计招标文件，协助规划设计部进行设计图纸审查，参加工程管理部组织的图纸会审。工程管理：①参与公司建设工程生产的全面管理工作，为公司对工程项目下达生产指标（工程安全目标、质量目标、进度目标和投资目标）进行决策提供技术性和经济性建议或意见，共同完成工程项目的推进；②参与工程项目竣工验收或重要部位的验收，协助工程管理部完成竣工图审核、工程质量保修（维护）和工程档案整理工作；③组织开展公司范围内的工程技术培训④做好部门工程档案资料的归档和整理，建立健全各类工程管理台帐。投资决策管理委员会总经理总工程师副总经理项目前期部工程管理部综合管理部财务管理部技术经济部项目开发部副总经理运营管理部董事会项目服务：协助工程管理部：①审核工程项目施工总进度计划，监督134控制与协调：①负责项目施工过程中质量、安全、投资的控制等各方面管理；②做好施工现场综合调度工作；③全面掌握施工现场建设进展情况，协调与施工安排、单位工程及配套项目建设的关系；④统筹现场水、电、路、材料供应、机械设备、施工力量的平衡；⑤协调煤矿、承建、监理、设计、供货与相关单位之间的关系及管理工作；⑥对工程管理过程中的文件、资料进行管理；⑦参与工程合同的谈判与评审工作。比价验收：负责甲供材（无施工、安装过程及非设备类）以外的招投标、比价组织工作。保证按形象进度和计划要求，做好公司应供工程材料、设备的检验工作。根据公司有关规定，建立合格供方名册。工程各阶段预决算的审核。开工前准备：组织施工设计的评审；办理施工前设计变更文件和施工中变更文件的办理。负责工程开工前的准备工作。竣工验收：负责工程竣工验收及移交（档案资料、固定资产）工作。执行规范：严格执行建设程序和工程施工程序项目开发部副总经理投资决策管理委员会董事会总经理总工程师副总经理项目前期部工程管理部运营管理部综合管理部财务管理部技术经济部控制与协调：①负责项目施工过程中质量、安全、投资的控制等各方135

提升效益：全面了解企业的生产经营情况，对企业生产经营活动进行合理安排和协调，以使生产经营达到高效率，获得最佳经济效益。协调生产：科学、均衡、安全、协调的组织生产，并及时发现、研究和处理生产活动中出现的问题，确保生产计划的全面完成。组织协调：1、妥善处理生产与安全、生产与设备、速度与效益、产量与质量等关系。2、涉及运营的外部协调工作。反映经营状况：根据公司的要求，如实按期提供有关生产经营活动的数据、报表。制度建设：根据公司的要求和实际，制定运营制度、流程和各项规程。计划制定：按照公司的目标与计划结合调度部门要求，制定年、月度生产、运营计划。项目开发部副总经理投资决策管理委员会董事会总经理总工程师副总经理项目前期部工程管理部运营管理部综合管理部财务管理部技术经济部提升效益：全面了解企业的生产经营情况，对企业生产经营活动进136

项目开发部副总经理投资决策管理委员会董事会总经理总工程师副总经理项目前期部工程管理部运营管理部综合管理部财务管理部技术经济部负责公司的教育、培训工作负责公司人力资源的招聘、任用、调动等事务负责公司人事制度的拟定、调整、执行和监督负责公司人员业绩评估、激励、日常考勤负责公司员工社会保险,抚恤及各项福利工作主持公司人力资源规划的拟订，并监督执行，负责公司人力资源档案的管理参与公司的组织结构设计与调整，负责公司岗位设计与岗位分析负责薪资制度的拟定、调整及日常薪资管理负责公司内部公共关系管理及企业文化建设工作人力资源管理职责项副总经理投资决策管理委员会董事会总经理总工程师副总经理137项目开发部副总经理投资决策管理委员会董事会总经理总工程师副总经理项目前期部工程管理部运营管理部综合管理部财务管理部技术经济部事务协调：主持公司对外公共关系管理，协助公司各部门及下属公司处理有关事务制度建设：主持公司以流程为中心的制度化管理，组织拟订各业务流程和程序文件并监督执行品牌建设：主持公司企业形象和无形资产管理文件管理：负责公司行政文件的起草，各类文件的汇总、流转，下发管理档案管理：公司机要档案的管理，各种项目资料档案的存档管理。其他：完成公司下达的紧急重要的任务日常行政管理：负责公司办公用品、低值易耗品及非生产性设备设施的采购和管理，车辆的管理等。计划目标管理：组织、协调公司预算的编制、规划的拟订，建立和健全计划目标的督办机制，确保相关工作落实。会务管理：负责各项会议的准备、记录和会议纪要的撰写，并对会议中的决议、决定进行督导和落实行政管理职责项副总经理投资决策管理委员会董事会总经理总工程师副总经理项138项目开发部副总经理投资决策管理委员会董事会总经理总工程师副总经理项目前期部工程管理部运营管理部综合管理部财务管理部技术经济部计划管理：①组织项目的投/融资计划编制及预决算管理并监督执行，做到每月有计划、每季有分析，及时向各职能部门反馈计划执行情况；②分析资金需求，实施融资方案。预算管理：负责编制财务预决算，执行财务收支计划，对公司重大经济项目从财务角度进行分析预测，为领导决策当好参谋。

财务分析：①与各部门密切配合，重视项目投资前期分析，关注项目进展，提供财务支持及解决方案；②强化成本核算，为经营管理决策提供有关财务数据和分析报告。会计核算；：按企业会计制度要求完成核算业务，做好各项收入核算与管理。成本控制与管理：①建立项目开发评估体系和合作供方资料信息库，切实合理地控制成本投入，从而实现公司经济利益合理的最大化；②建立公司的合同管理模式，对应项目建立经济台帐，严格控制超付，运用合同手段预防、规避项目风险；③建立预算与审核分开制度，严格控制成本精度；融资及资金管理：①通过多种手段进行融资和资金筹措,保障项目建设和开发的资金来源充足；②提供资金支持，确保项目资金链、现金流的正常运作；③完善内控制度和明确职责权限，保障资金安全。项副总经理投资决策管理委员会董事会总经理总工程师副总经理项139项目开发策略二.1.高度关注行业发展趋势和竞争对手动向并进行深入剖析，对已诊脉，知己知彼，扬长避短，以充分把握市场动向和商业机会。

2.以片区开发为主，重点突破，以点带面；3.上下联动合力对冲公关，上动用高层人脉资源，重点突破政府主导部门和大集团，下重点突破煤矿高层和主管人员，以便搜集开发所需资料与信息，为后续工作奠定扎实基础。4.以气源综合利用方案为手段，提升气源利用层次和利用效率，引起当地政府和煤矿方关注，进行技术公关。5.参照同行、结合公司特点制定科学的开发流程与制度指导项目开发、通过激励政策激发开发人员的斗志。发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略项目开发策略二.1.高度关注行业发展趋势和竞争对手动向并进行140发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略项目审批策略三.1.高度关注国家政策导向及新能源领域的政策动态，准确掌握相关审批部门程序变化以调整我们的工作步骤;2.以整合项目打包审批为主，节省资源与各项成本；3.上下联动合力对冲公关，上动用高层人脉资源，重点突破政府主导部门，下重点突破县市级政府高层和主管人员，寻找突破点，以便找到审批捷径。4.结合各级政府审批程序及公司特点制定科学的审批流程与制度指导项目审批、通过激励机制挖掘人员潜力，加速审批速度。发展公司使命发展5年发展规划5年发展策略资金运营计划201141项目建设策略四.1.结合市场成功经验，分模块发包（设计、设备、施工及材料），选择有资质和实力的分包商；2.加强施工现场“三控（进度、质量、成本）、三管（安全、合同、信息）、一协调（内部：HR、资源、施工各方外部：合同关系、协作关系的各方”；3.施工技术资料专人管理、分类存档、与施工同步。4.配合各上级部门验收、整改、办理竣工移交手续。发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略项目建设策略四.1.结合市场成功经验，分模块发包（设计、设备142发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略项目运营策略五.1.自主运营、分片管理;2.建立健全各项规章制度；3.明晰责任、考核到人。学习同行先进经验，强化自我素质和能力，逐步达到人员结构合理化、经济效益最大化。4.配合各级上级部门的检查，做好整改工作。发展公司使命发展5年发展规划5年发展策略资金运营计划201143支持策略--围绕项目开拓与发展实现目标的策略支持策略--围绕项目开拓与发展实现目标的策略144发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略营造创业精神的企业文化建立一套科学的绩效体系打造一支专业的人才梯队

搭建一个忠诚敬业的领导班子构筑一套严谨的组织体系人力资源（五个目标、六大工作）发展公司使命发展5年发展规划5年发展策略资金运营计划201145123根据公司发展愿景和发展战略做好人力资源规划工作建立“组织匹配-职位-人员”为核心的胜任力模型对每个岗位进行分析，明确岗位权责,并根据经营目标和工作任务核定岗位配置，着力提高人才综合素质，形成胜任力人才模型，进一步优化结构和人员配置,提高效率,降低不必要的人力成本；部门经理级（含）以上人员的综合素质与关键管理技能测验与评价系统，建立基于基本管理职能的四大成分即计划、组织、指挥、监控的管理技能体系。建立以“工作目标和工作业绩为导向”的绩效体系确定以季度和半年度作为绩效考核时间节点的模式，并成立公司绩效考核小组，自上而下签订各级管理岗位《2012年经营目标承诺书》，强化公司2012年绩效考核和管理工作，切实提升公司的执行力和工作效率。发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略123根据公司发展愿景和发展战略做好人力资源规划工作建立“组14645建立公司的正向激励机制，增强员工的忠诚度和归属感建立基于公司发展愿景、面向市场和未来的企业文化，以企业文化为行动准则，加强团队建设工作，形成“1+1﹥２”的合力效应,打造公司软性竞争力；通过拓展培训进一步增进团队的沟通和协作精神通过制度培训进一步增进团队的文化认同和组织纪律性通过一系列专题培训和交流进一步增强团队的业务和管理水平通过定期的外出参观学习进一步开拓团队视野、更新团队思想6逐步建立公司标准化工作体系工作的标准化:从项目开发至CDM，各专业的设计工作均要在公司标准化的指引文件指导下进行；管理的标准化:制订和完善管理工作中的一系列制度、流程和指引，以此来规范和指导我们的各项管理工作；服务的标准化:只有使我们的各项业务工作在一个科学合理的标准化框架体系中开展，才能真正建立内、外部客户服务意识，提升我们的执行力和工作成效，有效地降低成本，培育我们的核心竞争力。发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略45建立公司的正向激励机制，增强员工的忠诚度和归属感建立基于1471.全面完善行政管理制度，建立、健全高效规范的行政管理体系2.建立完善督查、督办机制，确保相关工作落到实处4.强化会务管理，提高会务服务质量和效率，强化会议决策、决定事项追踪与落实力度3.规范办公行文程序，建立办公行文台帐，有效实施系统过程管理与监控5.及时做好档案资料的归档工作，建立完善档案管理体系6.贯彻厉行节约原则，加强行政开支定额管理，严格控制行政管理及业务费用支出。7.加强资产管理和维护，优化公司资产合理配置。一年内进行不少于二次资产全面清查盘点8.强化印章管理，严格把关，确保不出纰漏行政管理八项工作发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略1.全面完善行政管理制度，建立、健全高效规范的行政管理体系2148计划财务（七大项工作）1342通过多种手段进行融资和资金筹措,保障项目建设和开发的资金来源充足。提供资金支持，确保项目资金链、现金流的正常运作完善内控制度和明确职责权限，保障资金安全严格执行项目付款审核制度按权限逐级审批融资及资金管理5加强内控管理，参与项目开发、建设、运营全过程，配合合同会签、会审及有关询价议价工作。项目配合6参与项目开发计划编制，组织项目的投/融资计划编制及预决算管理并监督执行，做到每月计划、每季有分析，及时向各职能部门反馈计划执行情况。分析资金需求，实施融资方案7计划管理发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略巩固和拓展银行、金融机构和税务部门的沟通渠道，协调好与外部的关系，争取政策支持，积极开展纳税筹划，在账务处理中一切以合理合法为前提，正确做好涉税规避。8公共关系计划财务（七大项工作）1342通过多种手段进行融资和资金筹措14989与各部门密切配合，重视项目投资前期分析，关注项目进展，提供财务支持及解决方案。强化成本核算，为经营管理决策提供有关财务数据和分析报告财务分析10按企业会计制度要求完成核算业务做好各项收入核算与管理11会计核算12141513建立项目开发评估体系和合作供方资料信息库，切实合理地控制成本投入，从而实现公司经济利益合理的最大化。建立公司的合同管理模式，对应项目建立经济台帐，严格控制超付，运用合同手段预防、规避项目风险。建立预算与审核分开制度，严格控制成本精度严格执行项目付款审核制度按权限逐级审批成本控制与管理发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略89与各部门密切配合，重视项目投资前期分析，关注项目进展，提150发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略工程管理（四项工作）1342甄选符合项目要求的承包单位、供货商、工程顾问等单位，发挥其专业作用,使之有效的为项目服务。建立建全工程管理制度及工作流程，加强现场监督管理，

及时对工程形象进度进行监督和检查，确保工程产品和工程进度顺利推进。与工程相关外部单位和个人建立良好关系，为项目施工提供良好保障。严格审核监理大纲和施工组织设计方案，为工程施工提供有力的技术支持。发展公司使命发展5年发展规划5年发展策略资金运营计划201151发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略运营管理（四项工作）1342排除一切困难，做好电站自主运营前的筹备方案及具体实施。建立建全运营管理制度及工作流程，加强安全监督与管理，

及时对设备的安全运行进行监督和检查，确保每一电站正常平稳运行。采取滚动递增的方式，培养电站管理和运行的骨干队伍，以确保后续电站核心人员的需求。借鉴和摸索一切方法和手段，严格控制电站运行成本，使之经济效益最大化。发展公司使命发展5年发展规划5年发展策略资金运营计划2011522012年资金需求计划2012年资金需求计划153

项目名称第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计开工计划丰汇11000kw408,333.336,350,733.1631,082,343.7525,041,923.0862,883,333.32兰花宝欣9600kw29,381,510.4123,007,596.15180,000.0090,000.0052,659,106.56和顺一期20500kw二期32500kw535,000.0012,491,466.3661,824,687.5050,003,846.16124,855,000.02小计30,324,843.7441,849,795.6793,087,031.2575,135,769.24240,397,439.90审批计划沙曲5000kw36,969.70400,000.00285,000.00100,000.00821,969.70南山5000kw

350,000.00255,000.00230,650.00835,650.00太岳5000kw

20,000.00400,000.00265,000.00685,000.00卫东4000kw

100,000.00474,906.25574,906.25小西15000kw92,198.5792,198.57358,599.29275,000.00817,996.43玉和泰7500kw109,243.70102,352.94400,000.00265,000.00876,596.64原相中社9000kw

300,000.00431,166.67731,166.67小计238,411.97964,551.512,098,599.292,041,722.925,343,285.69总计30,563,255.7142,814,347.1895,185,630.5477,177,492.16245,740,725.59发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略项目名称第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计开丰汇11154-End--End-155山西都宝清洁能源投资有限公司2012年度经营计划及策略规划二零一一年十二月山西都宝清洁能源投资有限公司2012年度经营计划及策略规划二156目录1发展愿景2公司使命3发展战略45年发展规划55年发展策略62012年市场行业分析及对策72012年经营管理目标82012年主要工作计划、业务策略9支持策略10资金运营计划目1发展愿景2公司使命3发展战略45年发展规划55年发展策略157发展远景发展远景158发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略每年碳减排一千万吨的企业发展公司使命发展5年发展规划5年发展策略资金运营计划201159公司使命公司使命160发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略人类碳减排的贡献者发展公司使命发展5年发展规划5年发展策略资金运营计划201161战略定位战略定位162发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略立足山西，走向全国发展公司使命发展5年发展规划5年发展策略资金运营计划201163五年发展规划五年发展规划164发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略做到碳减排一千万吨的企业发展公司使命发展5年发展规划5年发展策略资金运营计划2011655年内，通过对省内外煤层气富集区域的瓦斯资源的成功开发，将公司打造成为华北地区行业内的知名企业，随着资本的不断累积和品牌的逐步树立，最终实现上市。3年内，通过对山西省瓦斯资源的成功开发，探索并建立一套具有都宝特色的煤层气开发管理标准化体系，培育出一支既具有先进理念、丰富行业经验，又具有对都宝文化有着高度认同的人才队伍，使公司成为山西省煤层气开发利用（发电）的标杆企业。发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略5年内，通过对省内外煤层气富集区域的瓦斯资源的成功开发，将公166发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略30万千瓦装机投入产出测算总投资18亿元（每千瓦装机投资成本6000元）项目资本金投资5.4亿元银行融资12.6亿元年发电量18亿度（按照电站年正常运行6000小时计）发电收入91620万元运营成本18000万元（每度电0.1元）瓦斯气价成本18000万元（按均价0.25元折纯每立方，每立方发电2.5度计，需消耗瓦斯7.2亿方瓦斯气）财务费用10080万元折旧18000万元管理费用1800万元（按每度电0.01元计）年净利润25740万元年税后净利润19305万元投资回报率10.725%（税后净利润/总投资）资本回报率35.75%（税后净利润/资本金投资）发展公司使命发展5年发展规划5年发展策略资金运营计划201167发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略投资回报率资本回报率年发电量（年增加或减少500小时）±3.18%±10.6%.运营成本（每度电波动0.01元）±0.75%±2.5%气价成本（每立方瓦斯气价格波动0.05元）±1.5%±5%电价波动（每度电价格波动0.01元）±0.75%±2.5%回报率敏感性分析

发展公司使命发展5年发展规划5年发展策略资金运营计划201168五年发展策略五年发展策略169创造条件、做强做大是我们发展的永恒主题

依靠项目的滚动开发不断培育和增强公司的投、融资能力、资源开发能力和专业的营运能力，使公司在区域内树立起品牌影响力，并在占有和支配整体资源上形成足够的优势,为最终成为国内行业知名企业创造条件。发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略创造条件、做强做大是我们发展的永恒主题依靠项目的170机制创新、开放共享是我们持续发展的根本和关键

1.项目运作上开放。在负责资源开发和电站营运管理的前提下，可以引进战略合作伙伴或其他投资者，提高资金使用效率，使资产规模迅速扩张。2.股权开放。今后就是要在资本市场上市，打通资本渠道，做开放的、公众的公司。发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略机制创新、开放共享是我们持续发展的根本和关键1.项目运作171苦练内功、夯实基础是我们解决平衡稳健经营和快速发展这一矛盾、实现又好又快发展的必由之路1.不断提高煤层气（瓦斯）资源的开发能力、电站的专业运营能力和管理水平。2.注重对煤层气（瓦斯）资源的调查研究工作，通过对资源和气源方的细分，制定出差异化的资源开发策略与模式，从而确保我们目标的实现。3.培育和不断增强资源开发、项目开发到瓦斯电站优质运营的资源整合能力，形成全产业链一条龙的精专发展路线。发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略苦练内功、夯实基础是我们解决平衡稳健经营和快速发展这一矛盾、1721.避开与主要竞争企业同省竞争，走竞合之路。走区域差异化开发之路，定位上首先以晋为根据地，逐步挺进蒙、新、宁等区域稳健成长的基本策略2.蒙、新、宁这些区域的气源供给丰富，气源价总体水平较低，回报空间较大，如果能够充分利用当地的人脉资源和优惠政策，可以获得较高投资回报。为此,进军蒙、新、宁等的发展战略就成为我们近几年发展的基本战略。发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略1.避开与主要竞争企业同省竞争，走竞合之路。走区域差异化开173二0一二年行业分析及对策二0一二年行业分析及对策174外部环境分析外部环境分析175行业特点1.小而散2.投资大

3.并网困难

4.新兴行业各方面不成熟发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略行业特点1.小而散2.投资大3.并网困难4.新兴行业各方176CDM机制《中国应对气候变化的政策与行动（2011）》白皮书：我国将逐步建立碳排放交易市场。通过规范自愿减排交易和排放权交易试点，完善碳排放交易价格形成机制，逐步建立跨省区的碳排放权交易体系。2011年中国建立碳排放交易系统(ETS)《京都议定书》第一承诺期将在2012年底失效，12月召开的德班大会通过决议，同意《京都议定书》第二承诺期在2013年生效。《京都议定书》第二承诺期在2013年生效2012年2013年2015年发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略CDM机制《中国应对气候变化的政策与行动（2011）》白皮书177碳的价值越来越被重视，碳交易市场也会逐步完善。碳交易真正成为“C金融”C金融发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略碳的价值越来越被重视，碳交易市场也会逐步完善。碳交易真正成为178瓦斯发电行业的政策环境补贴（每度电约为0.25元）优先上网通过碳交易获得CDM收入融资优势税收优惠电价不断上涨绿色证券发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略瓦斯发电行业的政策环境补贴（每度电约为0.25元）发展公司使179

24%其他第三方或设备厂商10%国有电力企业新能源发电，强制10%煤矿自建资源延伸，不为其企业目标如晋煤，焦煤等

50%都宝2015年目标15%50%24%15%10%二0一五年山西省瓦斯发电市场份额-----预计总量为200万KW发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略24%其他第三方或设备厂商10%国有电力企业煤矿自建5180矿井瓦斯综合利用是民矿井瓦斯综合利用是民181高浓度瓦斯：.浓度＞30%低浓度瓦斯：浓度=30%～9%超低浓度瓦斯：浓度＜9%市场竞争激烈超低浓度瓦斯技术还处于试验阶段，并无成熟运行项目，但是市场前景广阔，对公司来说是个很大的机会发展突破点发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略高浓度瓦斯：.浓度＞30%低浓度瓦斯：浓度=30%～9%超182主要竞争对手分析已装机（包括在建）已建主要项目（包括在建）储备装机（万KW）储备的主要项目主要合作伙伴项目所在区域公司背景公司战略目标都宝清投1王坡泓翔14和顺12万和顺县政府临汾古县晋中和顺晋城泽州都宝、唐融上市北京扬德10.4兴峪1圣天宝地1期1.2阳煤寿阳8.211.4万（包括2.7万已审批项目）圣天宝地2期0.6汇能1.2晋城煤运5万、山煤3.7万阳煤、山煤国际、省煤运晋城分公司寿阳、盂县、平定晋城扬德集团、中节能上市发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略主要竞争对手分析已装机（包括在建）已建主要项目（包括在建）储183内部环境分析内部环境分析1842010.102011年底2013我们发展阶段的划分摸索期2012年，这是清投公司至关重要的一年，将决定公司的战略目标是否能够实现——即能否完成上市。

是公司依靠自身实力开发项目的第一年起步期2014成长期2015进入扩张期走向成熟期发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略2010.102011年底2013我们发展阶段的划分摸索期2185股东决策能力欠缺，投融资不足以支撑公司未来发展管理基础薄弱，专业技术力量严重不足组织机构设置业务发展不匹配各项制度与流程不健全市场开发能力不足员工整体职业化程度低企业内部环境分析发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略股东决策能力欠缺，投融资不足以支撑公司未来发展管理基础薄弱，186弥补劣势是我们当前亟须解决的核心问题发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略弥补劣势是我们当前亟须解决的核心问题发展公司使命发展5年发187二0一一年存在问题及措施二0一一年存在问题及措施188依据《公司章程》建立一系列《集团管控管理办法》，以便在2012年各项经营管理工作中明确各自的权责，做到集团公司、董事会和公司经营班子各司其职，切实提高工作成效。问题一：集团公司、董事会、公司三者之间的权责关系尚未理顺，导致公司在实际工作中出现权责不清、效率不高，直接影响到公司专业化和市场化的运作，对公司2011年的工作及未来发展产生不利影响。解决措施：发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略依据《公司章程》建立一系列《集团管控管理办法》，以便在201189充分认识到“气源就是公司的命脉”，进一步强化和重视公司项目开发拓展、建立一套科学的、专业的工作指引和工作流程。问题二：资源调研深度和广度不够、行业政策法规解读、战略发展研究工作不够系统，市场信息管理与分析较为薄弱。解决措施：发展愿景公司使命发展战略5年发展规划5年发展策略资金运营计划2012年主要工作2012年市场行业分析及对策2012年经营管理目标支持策略业务策略充分认识到“气源就是公司的命脉”，进一步强化和重视公司项目开190充分重视和加强公司人力资源规划和管理工作，改变观念，将人力资源管理提升到人力资本运营的高度，充分认识人力