2022-2023年无土栽培行业现状与投资规划分析报告

2022-2023年无土栽培行业现状与投资规划分析报告汇报人：REPORTERContents目录行业概况01行业发展环境02行业现状03行业前景趋势0401行业概况Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行业定义Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinvidunt行业定义“无土栽培是指以营养液或固体基质加营养液等方式代替天然土壤栽培作物的方法。无土栽培采用营养液或固体基质替代天然土壤向作物提供良好的水、肥、气、热等根际环境条件，促使作物完成从苗期开始的整个生命周期。无土栽培是一项新的现代化农业技术，具有如下优点:（1）可避免土壤连作障碍；（2）省水、省肥、省力、便于管理；（3）作物生长快、产量高；（4）可极大扩展农业生产空间；（5）有利于实现农业生产的现代化。无土栽培的类型和方法众多，按固定方式分类，无土栽培可分为无基质栽培和基质栽培两大类:（1）无基质栽培无基质栽培的特点是栽培作物没有固定根系的基质，其根系直接与营养液接触。无基质栽培又可进一步细分为水培和雾培两类:①水培:植物根系生长在营养液液层的栽培技术。按栽培方法，水培还可分为深液流水培、营养液膜栽培和浮板毛管栽培等；②雾培:又称为气培或气雾培，是通过雾化喷雾装置将营养液雾化为细小液滴，直接喷射到植物根系，以提供植物生长所需的水分和养分的一种无土栽培技术。（2）基质栽培基质栽培的特点是栽培作物的根系有基质固定。按基质的组成分类，基质栽培又可分为有机基质栽培和无机基质栽培:①有机基质:泥炭、稻壳、锯木屑、秸秆及树皮等均可作为无土栽培的有机基质；②无机基质:无机基质的种类繁多，包括蛭石、珍珠岩、沙、砾、陶粒、炉渣等颗粒基质，聚乙烯、聚丙烯、脲醛等泡沫基质及岩棉等纤维基质。由于雾培投资大，管理技术要求高，在实际生产中应用较少，现阶段行业内以水培和基质栽培为主。”试验研究阶段（1937年-1989年）02|发展历程生产应用阶段（1990-2015年）大规模产业化阶段（2016年至今）1937年-1941年，上海的四维农场在约200㎡的温室内采用“基质培”栽培番茄，后因第二次世界大战市场萧条农场停办。1941年，浙江农业大学教授陈子元开始在上海开展无土栽培试验，后因成本太高而被迫放弃。1975年，中国山东大学开始用蛭石栽培西瓜、黄瓜、番茄等，均获成功，开启了中国无土栽培行业的发展。1985年，中国无土栽培面积不足2公顷，大多处于试验研究阶1990年起，中国无土栽培面积持续增加，意味着中国无土栽培技术逐渐由试验研究阶段进入生产应用阶段。1990年，中国无土栽培面积已发展至15公顷，2015年中国无土栽培应用面积已超过1,500公顷。1990年-2015年中国无土栽培进入迅速发展阶段，无土栽培的面积和栽培技术水平均得到空前提升；2016年，中国科学院植物研究所和福建三安集团共同成立福建省中科生物股份有限公司，并建立了当时世界面积最大的全人工光植物工厂——中科三安植物工厂，实现了无土栽培蔬菜生产的大规模产业化应用。2018年12月，以日本水培技术为基础、面积超过10,000㎡的京东水培蔬菜工厂建成，该植物工厂是中国最大的采用日本技术的太阳光和人工光结合型植物工厂。产业链上游市场参与者为农资提供商，主要为中游生产商提供温室或大棚、基质、设备、种子、化肥及农药等农业生产资料:成本:无土栽培多在温室或大棚中进行，常见的无土栽培温室大棚主要有日光温室、拱形薄膜温室、连栋薄膜温室大棚、连栋智能温室和玻璃智能温室等:①玻璃智能温室的造价最高，多为300-1,000元/㎡（约20-66.7万元/亩），使用年限也最长；②拱形薄膜温室造价最低，多为7万元-2万元/亩，且在部分地区还可享受政府补贴；③连栋智能温室是主流的现代化智能温室，造价多为260-500元/㎡（约17.3-33万元/亩）。总体来看，温室或大棚成本较高，按折旧15年计算，温室或大棚的成本仍占总生产成本的10-20。供给:温室的主框架以国产居多，但核心计算控制系统方面，由于国际系统稳定性更强，因此多以进口为主。环境控制、打水车、灌溉机、吊管装置等设备，呈现国产和进口产品平分市场的态势。基础设施及设备:在温室或大棚的基础上，无土栽培还需增加其他生产设备。生产方式不同，导致生产成本存在差异。在以下几类栽培方式中，营养液膜栽培方式成本较高，多为15,000-35,000元/亩，基质水培和基质槽培成本相对较低，也是较常见的栽培方式，成本多为10,000元/亩左右。若按5-10年折旧计算，无土栽培设施（除温室或大棚外）成本不高。但在投产前，生产商需购买、安装好各种设备，因此在投产之前的一次性投资是生产商需考虑的主要问题。04|产业链上游产业链中游是无土栽培企业。无土栽培是一种高技术含量、高投入，同时也是一种高产出、高效益的现代化农业技术。在可靠技术的支撑下，利用无土栽培技术生产农作物具有高产、优质等优势，同时还可利用温室或大棚等保护设施来控制环境条件进行错季(反季节)生产，将这些高档蔬菜、瓜果产品出口或销往高档食品超市，可获取较好的经济效益。下文就主流的几种无土栽培的成本及收益作简要分析:04|产业链中游销售渠道层面，无土栽培产品主要通过大宗市场、商超、直销及出口等渠道流向终端消费者:①大宗市场:超过60的无土栽培产品是通过批发渠道到达大宗商品市场，然后再销向终端消费者。大宗市场商品市场议价能力低，产品经济效益相对较差；②商超:对产品的外观和品质要求较高，市场份额占比约为20，代表企业有盒马鲜生、华润万家等；③出口:市场份额占比约为10，出口无土栽培产品多按各国的食品标准生产，符合出口国食品标准，产品议价能力较高；④直销:市场份额占比约为5，无土栽培企业通过自建电商平台或小程序等方式，为消费者提供购买平台，消费者线上下单后，生产商按指定时间进行配送，代表企业有荣成农业。04|产业链下游02行业发展环境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行业政策（1）推广无土基质栽培、智能化管理、物联网控制等现代技术，大力发展特色菜、精细菜和高山反季节蔬菜生产；（2）加大设施栽培连作障碍克服技术的研究与推广应用，发展无土栽培。该政策的发布有利于提高福建省无土栽培行业的发展水平，加速无土栽培行业的《福建省“十三五”现代农业发展专项规划》到2020年，基本建成以绿色生态为导向、促进农业资源合理利用与生态环境保护的农业补贴政策体系和激励约束机制，进一步提高农业补贴政策的精准性、指向性和实效性，促进农业可持续发展。同时还指出要全面推开农资综合补贴、种粮农民直接补贴和农作物良种补贴等农业“三项补贴”改革，鼓励各地创新补贴方式方法，切实加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力，鼓励发展多种形式的农业适度规模经营。该政策的发布将加速绿色农业的发展，无土栽培作为绿色农业、环保农业的重要发展方向，行业发展也随之加速《建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革方案》巩固蔬菜产业优势，积极推进蔬菜品种选育、提纯复壮、引进创新，大力发展设施蔬菜，推广新型大棚、无土栽培、基质栽培和集约化育苗技术。该政策的发布将进一步推动无土栽培技术创新和普及，从而推动无土栽培行业的发展《山东省农业现代化规划（2016-2020年）》福建省人民政府办公厅农业部山东省人民政府经济环境03|经济环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。04|社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。传统无土栽培行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为无土栽培行业的消费主力。经济环境05|社会环境06|行业驱动因素无土栽培作为设施园艺的核心技术，与生物技术一起被列为20世纪对农业产生巨大影响的两大高科技农业技术，无土栽培发展水平和应用程度已成为世界各国农业现代化水平的重要标志之一。因此，国家及各地政府相继发布一系列政策，以推动无土栽培行业的发展。政策支持食品安全已上升至国家战略，农业作为食品的源头，备受关注。绿色农业多次被农业部提及，并给与相应的扶持政策。无土栽培作为绿色农业的重要方向，也是农作物工厂化生产的重要形式，未来发展前景广阔。基于上述优势，无土栽培备受农村创业者的青睐京东等巨头的强势介入，将吸引更多资本的目光至无土栽培行业。2018年12月，京东在北京通州建成了中国迄今为止最大的采用日本技术的太阳光和人工光结合型植物工厂，该植物工厂面积达超过10,000㎡，基于日本三菱化学控股集团先进的水培技术，产量是传统种植技术的3-4倍，并且比传统种植方法节水90以上。无土栽培技术优势众多，吸引创业者携资本进入无土栽培是一种高科技农业技术，被广泛应用于农业生产领域。与传统土壤种植技术相比，无土栽培技术不仅科技含量高，还具有高产量、高收益的优点，极大促进农业的进步和发展，同时也增加了农民的收入。以大西红柿、小西红柿、辣椒、黄瓜等为例，通过无土栽培方式的产量约为土壤栽培方式的2倍及以上。从价格层面分析，通过无土栽培方式生产的甜椒、黄瓜及生菜的价格均为土壤栽培方式的2倍，经济效益显著。产品品质方面，无土栽培技术多在温室或大棚中进行，可为作物提供洁净的生产环境，从而降低病虫害的发生几率，保证农作物的产量与质量，而且该技术的实质是一种无公害技术，有利于促进作物健康生产，对提升作物的安全性意义重大。基于上述优势，伴随着无土栽培技术的进一步完善，无土栽培技术在农业生产领域的应用将更加广泛，行业发展前景广阔。无土栽培具有高产量、高效益的特点在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业现状分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART从产品构成角度分析，现阶段中国无土栽培行业市场份额最高的品类为蔬菜，占比接近70，蔬菜的栽培方式多以水培为主，如青菜、生菜及茼蒿等均是以水培方式种植。其次是水果，占比约为15.1，水果的栽培方式多以固态基质栽培为主。花卉的市场份额则为15，花卉的栽培方式也是以固态基质为主。中草药的市场份额较少，仅为8，但未来市场份额有望进一步提高，原因如下:中草药作为特殊的经济产物，土壤、气候条件、灌溉水源、空气质量等均是影响中草药品质的重要环境因素，从而影响中草药的药理药效，而通过无土栽培的方式可有效地控制水、肥、气、热等根际环境条件，为中草药提供良好的生产环境。从产品分布特点层面分析，现阶段中国无土栽培行业呈现以种植当地特色农产品为主的特点。如北京的无土栽培以草莓为主，天津的无土栽培以有机蔬菜为主，青岛的无土栽培以蓝莓为主，上海的无土栽培以设施园艺，尤其以花卉为主，浙江的无土栽培则以西红柿为主。从栽培形式来看，各地区都在持续探索适合本地经济水平、市场状况和资源条件的无土栽培系统和方式。总体来看，南方地区以深夜流水培为主，东南沿海长江流域以浮板毛管、营养液膜为主，北方地域由于水质硬度较高，采用水培不利于作物营养的吸收，因此多以基质栽培为主。01|行业现状无土栽培产品的消费者月收入多在2万元以上，占比高达70。职业方面，多以白领为主，占比多为50。年龄方面，消费者呈现年轻化的态势，年龄分布区间多为20-50岁，占比约为80。区域方面，无土栽培产品消费多集中在大中城市，占比约为75。造成上述现象的原有以下几点:①大中城市（尤其是白领）消费者收入水平高，对事物品质要求高，新鲜事物接受程度也高，而无土栽培产品具有高品质、外观整齐等特点，可充分满足消费者需求；②与传统土壤种植产品相比，无土栽培产品品质虽更好，但售价也相对较高，因此消费者多为高收入消费人群。02|行业现状伴随着经济的快速发展，中国居民生活水平显著提高，食品消费已由温饱型向质量型转变。居民消费观念的改变，为绿色蔬菜发展提供了巨大的市场。无土栽培作为绿色蔬菜种植的重要方式，也随之崛起。2014年-2018年，中国无土栽培行业市场规模（按种植面积计）由790.6公顷增长至6,250.5公顷，年复合增长率为68.2，呈现快速增长的态势。未来五年，中国无土栽培行业市场规模将有望保持25的年复合增长率持续增长，到2023年中国无土栽培行业市场规模将增长至16,563公顷，其依据包括但不限于以下两点:（1）无土栽培具有高产量、高效益的特点，极大促进农业的进步和发展，同时也增加了农民的收入，未来随着技术的逐渐成熟与完善，在农业领域的应用将逐渐增多；（2）创业者携资本进入，京东等巨头的强势介入，加速无土栽培行业的发展。04|行业市场规模质量参差不齐无土栽培行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力05|行业痛点行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，无土栽培行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，无土栽培行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，无土栽培行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于无土栽培行业的发展++单一的资金提供方角色仅能为无土栽培行业企业提供“净利差”的盈利模式，无土栽培行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的无土栽培行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土无土栽培行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位全面增值服务06|发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范无土栽培行业生产流程，并成立相关部门，对科研用无土栽培行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证无土栽培行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：无土栽培行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土无土栽培行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，无土栽培行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。无土栽培行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业前景趋势Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行业发展趋势无土栽培行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力伴随着中国居民可支配收入水平的持续增加，居民对食品的品质和安全等方面提出了更高要求。加之食品安全事件频发，消费者开始寻求一种更加安全、营养和健康的食品来取代传统食品，而有机食品具有天然、健康、营养、高品质和安全环保等特点，可充分满足消费者需求。2014年至2018年，有机食品行业市场规模由49.2亿美元增加至80.0亿美元，年复合增长率为1有机产品更符合消费者需求无机耗能型无土栽培方式不仅耗能高，污染环境，而且生产的作物硝酸盐含量易超标。有机生态型无土栽培方式在生产过程中使用有机肥、清水，可达到低耗能、无污染的目的。同时有机生态型无土栽培方式还具有操作管理简单、设施设备投资少等优点，更符合生态农业的发展需要，因此未来有机生态型无土栽培方式将逐渐成为国家大力推广的农业生产方式；有机生态型无土栽培方式更符合生态农业的发展需要中国地少人多，受建设占用、生态退耕、自然灾害等因素影响，中国耕地总面积、人均耕地面积逐年减少。2014年-2018年，中国耕地总面积由20.27亿亩减少至20.23亿亩，人均耕地面积由49亩/人减少至46亩/人，其中人均耕地面积不足世界平均水平的50。此外，中国还是水资源贫乏的国家，被列为世界13贫水国之一，2018年中国人均水资源占有量仅为1,968.1m3/人，约为世界人均水平的25，中国农业每年缺水约300亿m3。因此，农业的可持续发展对于中国而言至关重要，通过立体栽培技术可充分利用空间和太阳能，可提高土地利用率的3-5倍，单位面积产量可提高2-3倍。未来，为了节约土地资源和水资源，提高土地利用率和生产效益，中国将进一步加强立体栽培技术方面的研究，大力发展立体栽培技术。进一步加强立体栽培技术方面的研究，大力发展立体栽培技术第一梯队:以已实现无土栽培规模化生产的企业为主，代表企业有中科三安、京东等。其中中科三安是中科院植物所与福建三安集团共同发起的合资企业，旗下设有植物工厂研究院和植物工厂产业化基地，总投资70亿元，是无土栽培行业最早实现无土栽培产业化的企业之一。京东自建植物工厂面积超过10,000㎡，是中国最大的采用日本技术的太阳光和人工光结合型植物工厂，也是中国最大的可量产、商业用途的日本技术水培蔬菜工厂。02|行业竞争格局第二梯队:以具备稳定的生产能力为主，代表企业有江苏绿港、妖精的盒子、荣成农业等。以妖精