我国合成树脂进出口分析

我国合成树脂进出口分析（隆众石化商务网）2003年，我国合成树脂进口总量已达到1708.8万吨，与2002年相比增加了7.8％，增长率比2002年下降了3个百分点。其中五大通用合成树脂的进口总量为1307.1万吨，占合成树脂进口总量的64.9％，与2001年相比进口量增加了 4.4％，增速比2002年下降了3个百分点。这主要是由于 2003年燕山、上海和扬子乙烯改扩建完成使得国内聚乙烯和聚丙烯产量大幅增加，国内供应量较2002年充足，遏制了进口产品的增长速度。合成树脂进口量连创新高、塑料制品进口小幅增加2003年国内合成树脂进口总量达到1708.8万吨，用汇157.4亿美元，分别比2002年增加了7.8％和17.7％。平均每吨合成树脂进口用汇为921美元/吨，比2002年增加了9.4％。表12002～2003年合成树脂及塑料进口变化万吨，亿美元年份合成树脂进口总量用汇2002年1583.8133.32003年1708.8157.42003/2002增长率7.8%17.7%合成树脂出口增幅较大，塑料制品出口保持稳定增长2003年合成树脂出口量较2002年有大幅度的增加，出口85.8万吨，增加了32.2％。中国是一个合成树脂消费大国，绝大部分合成树脂国内产量均不能满足需求。但近年来国内聚酯工业的发展使得聚酯出口量明显增加。2003年首次成为聚酯的净出口国。另外国内具有一定竞争力的聚醚、聚乙烯醇、酚醛树脂等产品也加大了出口。2003年国内五大通用树脂的出口量为 14.69万吨，比2002年增加了18.7％。2003年我国合成树脂出口增加的主要原因：一是近年来 ABS1和EPS扩能较多，中国已成为世界主要的ABS和EPS生产国；二是2003年原油价格偏高，使得国内乙炔法生产的聚氯乙烯在国际市场具有一定的竞争力，PVC出口明显增加。表22002～2003年合成树脂及塑料出口变化万吨，亿美元年份合成树脂出口总量创汇200264.78.2200388.811.42003/2002增长率37.2%43.9%3、五大通用树脂在进口产品中仍占主要地位2003年我国五大通用树脂进口量达到了1307.1万吨，比2002年增加了4.4%，占合成树脂总进口量的65％，进口增幅较2002年的7.3％下降近3个百分点。在五大通用树脂品种中，聚乙烯进口明显回落。近年来一直保持高速增长的HDPE产品，2003年进口量为219.7万吨，仅比2002年增长了2.9%。从2003年起，海关在产品分类中首次将线性低密度聚乙烯单独分类，进口量为104.0万吨，高压低密度进口145.3万吨。以2002年的口径计算，2003年国内低密度聚乙烯进口249.3万吨，比2002年增加了2.8%。2003年国内聚丙烯进口273.4万吨，比2002年增加了12.0％，继续保持较高的增幅，但增幅较2002年有所下降。近年来外资企业和民营投资加快了对国内PS生产的投入，到2003年底国内聚苯乙烯的生产能力达到了230万吨，目前外资企业已成为国内PS生产的主力军。估计2003年国内PS的产量已突破200万吨。正是由于以上因素，使得2003年PS和ABS进口呈现了两种截然不同的态势，PS进口156.4万吨，出现近4％的降幅，而ABS进口达到179.0万吨,增幅达到了9.3%。在PS产品中，EPS继续保持小幅增长，而GPPS/HIPS较2002年下降了4.6%。PVC的进口量较2002年增加了1.8％，为229.2万吨。2003年五大通用树脂的进口有如下特点。2五大通用树脂在合成树脂的进口中仍占主导地位，但所占比例有所下降。随着国内供应能力的不断增加，五大通用树脂进口量增加的趋势将逐步减缓；2003年除了PP和ABS外，PE和PVC的的进口增幅显著下降，PS甚至出现了负增长，主要是由于近年来国内乙烯扩能较快，特别是燕山的20万吨/年LDPE、扬子的20万吨/年全密度聚乙烯，上海的25万吨年HDPE装置的投产，使得国内产量显著增加；同样PVC和PS同样是由于国内产能增加造成的。(3)PP和ABS需求旺盛，带动了其进口增加。2003年国内PP和ABS需求继续保持快速增长，特别是SRAS造成聚丙烯无纺布需求的增加，计算机配件对ABS需求的加大，使得PP和ABS进口继续保持高速增长。从上述五大通用树脂的进口形势分析可以看出，国内通用树脂的供应量仍存在较大的缺口，特别是专用树脂不仅在数量上、而且在质量上都存在较大的差距。表32002～2003年五大通用树脂进口量变化万吨，％品种2002年2003年2002-2003年增长率PE455.94469.02.87比重＜0.94242.53249.3-2.79其中：线性聚乙烯104.0比重≥0.94213.41219.72.94PP244.23273.411.95PS162.75156.4-3.88可发性PS17.4417.82.09其它PS145.31138.6-4.60PVC225.09229.21.82纯PVC170175.93.43未塑化PVC47.3344.7-5.61已塑化PVC7.768.711.99ABS163.76179.09.31小计1251.771307.134.42树脂进口总量1829.72011.2占总量比例（％）68%34、五大通用树脂的主要进口地区仍然是广东省2003年我国五大通用树脂进口量最多的省市是广东、上海、浙江、江苏和福建，其次是山东和北京。广东省五大通用树脂继续保持进口绝对优势，2003年进口量达到了716万吨，占全国进口量的54.8％，较2002年提高了1.6个百分点。而上海、浙江、江苏等其它地区的进口量都有不同程度的增加。这说明随着改革的不断深入，以上海为中心，沿江地区将成为今后10年我国最活跃的经济发展区域。从未来的发展趋势看，广东虽会保持我国进口第一的称号，但所占比例将有一定的降低；而上海、浙江、福建等沿海地区将逐步崛起，成为合成树脂进口的主要地区。广东省作为我国最早开放的地区，由于毗邻港澳，信息灵通，一直是我国进口产品的主要集散地。近年来，虽然广东省各口岸在全国进口合成树脂主要渠道地位有所降低，但国内合成树脂进口量的50％仍来自于广东。其中黄埔和九龙仍是我国合成树脂进口最多的口岸。而作为我国最早开放地区的汕头，近年来的进口量呈逐年下降的趋势，其进口量已从1998年的110.9万吨下降到2002年的44.3万吨，下降幅度达到150％，2003年再次下降到32.6万吨，说明其在国内进口地位已大为下降。其原因是由于汕头本身除PS和ABS有一定的需求外，合成树脂的消费市场并不大，1997年以前由于国内走私猖獗，汕头成为我国著名的进口来源地和集散地。近年来国家加大了打击走私的力度，特别是加强了对来进料加工的监管，促使该地区的进口合成树脂产品大幅下降。另外，汕头地区交通不便也是促使进口合成树脂产品下降的原因之一。而沿海的其它地区，如上海、宁波、天津、青岛等对外经济活动能力逐步增强，进口量在逐年快速增加，目前上海、宁波和天津已稳居我国进口口岸的前五名。另外2003年中国对来自俄罗斯的聚氯乙烯反倾销初裁成立，同时俄罗斯国内经济复苏，消费增加，使得来自俄罗斯的聚乙烯和聚氯乙烯进口大幅降低。因此作为中俄贸易的主要关口满洲里，2003年贸易量为24.4万吨，较2002年下降了41％。4表6近年我国各主要口岸五大通用树脂进口情况万吨，％关别2000年2001年2002年2003年进口量比例进口量比例进口量比例进口量比例黄埔246.425.9266.522.8286.022.8285.221.8九龙204.721.5209.117.9245.819.6280.421.5上海114.812.0161.113.8186.814.9219.216.8宁波22.52.448.04.164.85.272.75.6天津64.16.786.57.480.76.470.15.4广州41.54.449.64.359.14.767.25.1青岛30.73.242.83.748.63.953.64.1拱北33.13.537.03.243.23.446.93.6厦门27.12.842.53.644.33.544.73.4汕头45.74.855.64.844.33.532.62.5大连18.01.931.72.727.82.231.02.4满洲里32.43.443.63.741.63.324.41.9杭州17.11.820.61.811.40.923.81.8其它54.95.872.56.267.45.455.44.2合计952.9100.01167.1100.01251.8100.01307.1100.05、近两年来进料加工贸易呈现缓慢上升2003年我国合成树脂进口贸易方式变化较大。总的来说，五大通用树脂来进料加工贸易进口量继续增加，来进料所占比例由2002年的54.4%增加到2003年的57.8%，而一般贸易进口所占比例却从2002年的38.3%下降到2002年的35.8%。合成树脂来进料加工增加主要是由于国内塑料制品及相关产品出口大幅增加所致。表72003年五大通用树脂不同贸易方式进口量万吨，％品种来料加工进料加工一般贸易其它进口总量(B+C)/AD/A（B）（C）（D）（A）PE52.5109.8268.038.8469.034.657.1PP62.379.6113.418.2273.451.941.5PS78.769.35.72.8156.494.63.6PVC32.6117.261.418.1229.265.326.8ABS77.277.119.25.4179.086.210.7合计303.3453.0467.783.31307.157.835.85òí?8007002003?ê2002?ê6002001?ê5002000?ê4003002001000′à??á?ó1¤?ò?°?3ò×??ü图1 2000年－2003年五大通用树脂不同贸易方式进口比例比较6．进口价格有不同程度的提高2003年进口价格同2002年相比有了不同程度的提高，其中聚烯烃和聚氯乙烯的价格上涨 10％左右。主要是2003年世界经济复苏，带动了合成树脂需求增加，国际合成树脂价格上升。据CMAI估计，2003年世界聚烯烃需求达到了10400万吨，较2002年增加了5％；而供应低于需求增长，使得聚烯烃供过于求的局面有所缓解，导致合成树脂价格上涨。表92002－2003年进口价格对比表美元/吨，％品种2002年2003年2003/2002增长PE5926489.5PP67074010.5PVC59365610.6PS8118383.4ABS102410522.77、合成树脂进口主要来源是亚洲地区和中东地区2003年，在我国五大通用树脂的进口量中，约有87.8％来自亚洲地区，比2002年的85.3％有小幅度的上升。在从亚洲的进口中，又以东亚产品为主。其中来自韩、日和中国台湾省的产品就高达681.5万吨，约占亚洲总进口量的59.3％。尤其是1999年后来自台湾的产品增6长速度很快，目前中国台湾省不仅成为最大的PS和ABS来源地，同时也成为PVC和PP的主要来源地之一。¨ì?í?ê?o1ú21%20%è?±?10%??ü?D?ó?12%7%??3é?ì?ì1ú2%?í?T?1?ó?è?à1ú?í′à?÷?7%6%2%4%4%5%图2 2003年我国进口合成树脂来源分布2003年占领中国五大通用树脂市场的仍然是韩国、中国台湾省、日本、泰国、新加坡等10个国家或地区，总占有率达 86.2％，进口量为1127万吨。其中韩国、台湾仍是我国最大的进口地区，进口量分别为278.0万吨和276.7万吨，分别占21.3%和21.2%；但由于来自沙特、印度等地产品的竞争，使得其在中国的出口市场份额由2000年的24％下降到2003年的21％。从日本的进口量为126.8万吨，约占9.7％，与2002年所占比例相比基本没变化；但从这几年情况看，来自日本的聚烯烃产品一直呈下降趋势，其原因主要为日本通用产品的生产成本居高不下，导致其产品竞争力下降；目前来自日本的产品多为专用料。几点看法通过对2003年合成树脂进出口形势分析，我们提出以下几点看法。(1)国内聚烯烃的需求带动了聚烯烃进口增加。 2003年由于世界7经济的恢复，使得世界范围合成树脂需求量增加，另外国内由于SRAS疫情的影响，需求增幅下降，同时国内产量增加迅速，使得国内合成树脂进口量增幅较低。从我国塑料加工业仍保持良好地发展态势的情况来看，今后两三年内我国对聚烯烃的需求仍将保持年增幅10％左右，同时由于国内市