to+媒体+医疗健康领域2022年上半年投融资趋势

第期中国医疗健康领域投融资报告 (2022上半年)2022-072InvestGOInvestGO透视企业信息扫码申请数据库试用当当前融资轮次，地区，融资金额，融资总额，公司架构，融资时间 (最新)，成立时间，概念标签，多维度筛选行行业赛道：由专业团队，根据公司产品，服务等方面进行标注，确保不遗漏赛道内的任何一个项目数据来源•医药魔方医疗健康领域投融资InvestGO数据库•其他公开信息数据分析范围•2022年上半年，中国医疗健康领域投融资事件统计•包含创新药、医疗器械、IVD等重点细分赛道医疗健康领域投融资趋势总概况一级市场概况两岸三地二级市场概况创新药投融资概况医疗器械投融资概况IVD投融资概况中国医疗健康领域TOP10机构榜单InvestGO年全国医疗健康领域投融资事件共632起，的投资标的。随着十四五规划的出台，国家政策将进一步引导生物医药企业在境内上市，赴港潮和赴成过去。科创板成为众多优质生物医药企业的上市首选。上交所发布新政允许医疗器械企业按照第五套标准在科创板上市。OPA，约占全部投融资事件数量的59%。来A轮事件占比明显增加。、江苏、浙江的项目金比高达60%。数据来源：InvestGO数据库/Wind8200206191206186188200206191206186188投融资整体趋势放缓康领域投融资概况一级市场二级市场IPO一级市场金额(亿元)二级市场金额(亿元)IPO金额(亿元)1360781261135407812611354748719317862611043222300。来源：公开信息整理9市新规•市新规•2022年6月10日，上海证券交易所发布了《科创板器械企业第五套上市标准适用指引》：成果、市场空间、技术优势、持续经营能力、信息披露等方面给予指导。•是否有营收、是否有产品上市或将不再是考核的硬指标。至疗器械企业投融资新浪潮加强生物企业上市培育，进一步加大对生物企业在境内资本焦面向人民群众在医疗健康、食品消费、绿色低碳、生物安重点领域。规划提到，将引导创新资源向京津冀、长三角、粤港澳大湾育一批世界级龙头企业数据来源：InvestGO数据库11和金额均呈下降趋势年医疗健康领域一级市场投融资概况事件数金额(亿元)4003242919900600600012345678901211234567890121234562022年细分赛道投融资事件数23220创新药医疗器械企业服务IVD医疗服务人工智能其他02022年细分赛道投融资金额(单位：亿元)4012215951105951103492262585924625832273424创新药医疗器械企业服务IVD医疗服务人工智能其他2022上半年各赛道投融资事件数均有减少，投融资事件前三名分别为创新药(161起)、医疗器械(150起)和企业服务(105起)。从投融资金(229亿元)、医疗器械(148亿元)及企业服务(133亿元)。从平均单笔金额来看，人工智能(1.48亿元)、IVD(1.1亿元)、企业服务(1.27亿元)及医疗器械(0.99亿元)较去年均有所增长，分别增长78%、29%、22%和19%。数据来源：InvestGO数据库12D次eCD次eCCAA0A轮事件倾斜2022年投融资项目交易轮次事件数2022年投融资项目交易轮次占比424265484158583030311720844462年以来A轮事件占比逐月增长，月平均占比达42%，QA项目(新兴赛道)倾斜。数据来源：InvestGO数据库13数据来源：InvestGO数据库1400A新药、医疗器械、企业服务和人工智能呈增长趋势22年细分赛道A轮项目数量创新药医疗器械企业服务IVD医疗服务人工智能其他41015667598848877888677887788数据来源：InvestGO数据库15数量反超上海成为榜首江苏江苏江2022上半年各省份项目数量和金额均有明显下降。从投融资数量来看，江苏(123起)、上海(102起)、北京(89起)领跑，占总数量的61亿元)、江苏(149亿元)、浙江(91亿元)的占比加和高达60%。新药IPO热度不减2年细分赛道IPO概况50创新药传统制药医疗器械医疗服务IVD企业服务人工智能其他43832383244224222242222262226222231313222数据来源：InvestGO数据库17引导下，科创板成为IPO首选2年不同地区IPO概况A股事件港股事件美股事件A股金额(亿元)港股金额(亿元)美股金额(亿元)777666554454333333333333332222222222222222222121100AIPO，总金额152.33亿元；港股项目6起，金额共33.8亿元，美股项目仅1起，金额2.6亿元。国内众多未盈利的优质生物医药企业在科创板第五套上市标准等利好政策引导下，纷纷抛弃美股、港股，转而选择科创板。此外，美股对中国企业的监管逐步收紧，很多企业赴美上市进程延缓。数据来源：InvestGO数据库/Wind19再融资概况0267.4事件金额(亿元)5.33083080086344382422713116786344382422702021年以来二级市场再融资事件数呈下降趋势，再融资金额到2021Q3下降到最低点，2021Q4季度有所回升但不明显，之后持续低迷。数据来源：Wind，日期截止到2022-6-3020市场呈现明显下行趋势%-40% 恒生香港上巿生物科技纳斯达克生物技术指数行情走势上半年各指数收益率数近3月近6月沪深300%医药生物(申万)-10.22%-24.61%恒生香港上市生物科技6.64%-28.97%纳斯达克生物技术-37.91%-37.37%•从2021年下半年开始，二级市场医药生物板块整体下行，直到2022年5月开始出现回弹上升走势。086993389657218656777208699338965721865677722326笔投融资金额增长2021-2022年创新药投融资事件数2021-2022年创新药投融资金额(单位：亿元)78417446675696996783384325755727253397558细胞治疗基因疗法小分子创新药大分子创新药核酸药物新型疫苗505细胞治疗小分子创新药大分子创新药基因疗法核酸药物新型疫苗2022上半年从投融资事件数量来看，创新药前三名分别为细胞治疗(50起)、基因疗法(30起)及大分子创新药(30起)，较往期均有减少。从投融资金额来看，前三名分别为细胞治疗(57亿元)、大分子创新药(55亿元)及小分子创新药(49亿元)，其中细胞治疗同比增长54%。2022年以来资金额为1.14亿元，较去年平均单笔金额增长25%。核酸药物单笔金额一直保持着较高的水平，今年以来平均单笔金额在2亿元，较去年2.9亿元有所下降。数据来源：InvestGO数据库22药投融资风向—干细胞疗法2022年上半年干细胞疗法事件轮次分布/天使轮Pre-A轮,3,Pre-A轮,3,19%B轮,1,6%A,3,PreA,1,A轮,1,6%6%65432102022年每月发生的干细胞疗法事件数5221211月2月3月4月5月6月：InvestGO数据库投时间2022-06-25目名称西湖生物医药胞药物技术平台获投轮次投金额人民币方投资,翱鹏资本,倚本,西湖区科创直投基金2022-05-27物帕金森细胞治疗研发天使轮干细胞和新型细胞治疗技术研发战略投资万元人民币-资本资,贯邦资本,泰融创投,苇渡资本,园创投,北极光创投,鲁投关节炎干细胞药物新健投,华金资本,国投创业2022-03-30物轮轮-投2022-03-30物iPSC治疗药物亿元人民币2022-03-22干细胞新药研发战略投资0万元人民币堂2022-03-032022-02-25生物物药物研发的人体器官再生医学和新型细胞治疗技术研发Pre-A轮PreA轮亿元人民币人民币泰福资本,鼎晖投资,夏尔巴投资,昆仑资本,高瓴创投,国方资本,瑞华控股,复星医药商证券,东吴创投,万容资创投银国际,鼎晖投资,北极光投,君子兰资本,元禾控股2022-01-282022-01-22物维干细胞、分化免疫细研发及转化细胞技术与细胞药物研发战略投资轮A轮民币万元人民币-济峰资本,昆仑资本资本物物研发PreA人民币军创投,礼来亚洲基金,嘉程资本,启明创投,元生创投,本中国,泰达科技投远资本2022-01-05干细胞干细胞药物研发Pre-A轮万元人民币远德资本,乾琅投资,锦泰元丰,康华医疗2022-01-04细胞生物研究及临床转化,清控银杏数据来源：InvestGO数据库24优赛诺生物T人民币超7000万元人民币优赛诺生物T人民币超7000万元人民币2022-03-09瑞雅抗体,CAR-NKART.3亿元人民币亿元人民币2022-02-222022-02-09团轮NKCARNK2022-02-082022-01-30-投金额投时间投轮次目名称方CRTCARTCARGDTCARNK人民币金生物2022-04-01复星凯特CAR-T战略投资1500万美元复星医药,KitePharma,Inc.2022-06-21景达生物通用型NK/CAR-NKPre-A轮数千万元人民币金科君创领投,德源药业,知恒创投2022-06-09循生医学TIL；核酸疫苗PreA轮万元人民币多闻投资2022-06-07先康达生物CAR-TPreA轮千万元人民币资2022-04-25河络新图细胞治疗天使轮数千万元人民币凯泰资本2022-04-14奈康生物细胞治疗Pre-A轮数千万元人民币荣泽集团2022-03-28昕传生物CAR-NK种子轮近亿元人民币融昱资本,求臻医学金,海汇投资,冠亚投资,呈隆门资本,东方汇昇资本,贝鱼百瑞,深圳瑞享源,中关村发展集团,中南德同资本,嘉道谷投资,ETP基金,信托,阿斯利康中金医疗基金,投资,芳晟投资,分享投资骊宸投资,MatrixPartners,北极光,凯风创投本药业2022-01-29PreB+轮人民币创投,高科新浚元人民币集团,泰达科技投资,天士力资道远资本,瑞伏医疗健康基金,投2022-01-07吉元人民币2022年上半年免疫细胞疗法事件轮次分布2%轮/天使轮2%B轮,1,6%PreA4,2%PreA4,2%A轮,3,17%A+A轮,3,17%2022年每月发生的免疫细胞疗法事件数54321333344331101月2月3月4月5月6月数据来源：InvestGO数据库25药投融资风向—基因疗法2022年上半年基因疗法轮次分布CC1,4%2,8%B轮,1,4%A+轮,1,4%A轮,5,19%种子轮/天使轮,12,46%PreA3,PreA3,98765432102022年每月发生的基因疗法事件数96663111月2月3月4月5月6月26个事件中有10个事件的融资金额超1亿元人民币项目名称项目名称投轮次投金额投时间方万美元数亿元人民币民币万美元数亿元人民币民币数亿元人民币人民币亿元人民币亿元人民币0万美元编辑疗法基因检测,基因疗法(遗传性编辑疗法基因疗法(罕见病)疗法疗法,核酸药物治疗,基因疗法CAR-T轮基因2022-05-25中因科技2022-03-30本,龙磐投资,隽赐投资,中因科技2022-03-30健健篮基因湖生物克睿基因2022-03-21光大控股,阳光保险,清松资本,2022-03-02实盈富,红杉资本中国,2022-03-022022-02-08方富海,赛盈资本,康居创投,金,深创投,2022-02-082022-01-31然创投,隆门资本,普华资本,2022-01-312022-01-27承创投,国投创业,2022-01-27道,EisaiCo.,Ltd.2022-01-05,2022-01-05•细分赛道的完整投融资项目，见医药魔方InvestGO数据库数据来源：InvestGO数据库26药投融资风向—核酸药物2022年上半年核酸药物轮次分布B轮,1,17%轮,2,33%A轮,2,33% +轮,1,32022年每月发生的核酸药物事件数3211月2月3月4月5月中有3个事件的融资金额超1亿元人民币投金额资本,春华资本,源码夏尔巴投资,弘毅投瓴创投投轮次投时间目名称药方2022-04-20虹信生物RNA核酸药物天使轮数千万元人民币天宇股份际,礼来亚洲基金,本,丰川资本基金,鼎晖投资,方资本,CPE源峰(中信产业基mRNA疫苗(罕见病)0万美元药物生物物2022-04-072022-03-282022-02-07艾码生物小RNA核酸药物天使轮数千万元人民币鼎晖投资传信生物mRNA疫苗(新型传染病/肿瘤)轮万美元2022-01-01国际传信生物mRNA疫苗(新型传染病/肿瘤)轮万美元2022-01-01数据来源：InvestGO数据库27O688046.SH2022-4-2511.27亿元688302.SH海创药业10.63O688046.SH2022-4-2511.27亿元688302.SH海创药业10.63亿22-4-12688176.SH8亚虹医药2022-1-725.28亿元荣昌生物688331.SHADC3序号公司赛道代码IPO时间募集金额/人民币1集萃药康实验动物模型的研发2022-3-3126.12亿元4首药控股小分子抗肿瘤药物688197.SH2022-3-2314.83亿元5和元生物基因疗法领域CDMO688238.SH2022-3-2213.23亿元6赛伦生物抗毒素抗血清领域688163.SH2-3-118.938亿元7迈威生物688062.SH34.77亿元泌尿生殖系统肿瘤药物序号公司赛道代码IPO时间募集金额/港元1瑞科生物新型疫苗02179.HK2022-3-317.65亿2乐普生物ADC、溶瘤病毒药物及免疫疗法02157.HK2022-2-239.05亿2826947645358612135282694764535861213513 4 99870362022年医疗器械投融资事件数374720343426342636464831548366679887988666106662252255535988998876734320外科手术器械机器人人工器官脑科学眼科医疗器械数字疗法2022年医疗器械投融资金额(单位：亿元)667533334533330外科手术器械机器人人工器官脑科学眼科医疗器械数字疗法从投融资事件数量来看，前三名分别为外科手术器械(27起)、机器人(26起)及人工器官(13起)。从投融资金额来看，前三名分别为机器人(39金额达到4亿元。数据来源：InvestGO数据库292022年上半年机器人事件轮次分布C,4%C1,4%B,1,4% A轮,7,26%B轮,4,15%A+轮,3,11%92022年每月机器人发生事件数98765432101月2月3月4月5月6月：InvestGO数据库1个事件的融资金额超1亿元人民币投时间投轮次投金额目名称方锐科技器人伽机器人京术锐手术机器人(精准影像导航)复机器人器人手术机器人(单孔腔镜)手术机器人(外科手术)机器人心血管介入器械,手术机器人康复机器人(外骨骼)机器人械,手术机器人手术机器人(全骨科手术辅助)A轮A轮A轮A轮亿元人民币亿元人民币数亿元人民币数亿元人民币超亿元人民币元人民币亿元人民币数千万美元数亿元人民币东方嘉富,渶策资本零一创投,博远资本,长岭资本,池资本纪源资本,亚投基金,鸿为资本,雨盟资本,园丰资本,史带投资,泰合资本,高盛集团,兰亭投资,新工场上海生物医药基金领投,源星资本,美敦力中国基金,顺为资本,本,嘉善星祥投资济峰资本,醴泽资本,华桐创投,楹联投资,协立投资,泰鲲基金,粤资本鼎晖投资,长岭资本,雅惠投资,私人资本达晨创投,安信证券,蓝驰创投,利资本HKX奇绩创坛,数坤科技万汇资本,基石资本,红杉资本中创投术之道医疗术之道医疗爱博医疗机器人程天科技触科技博博志生物元元化智能•细分赛道的完整投融资项目，见医药魔方InvestGO数据库302022年上半年人工器官事件轮次分布天使轮,2,15%A轮,2,A轮,2,14%6%A+轮,2,14%D+轮,1,7%B轮,1,7%DB轮,1,7%2022年每月人工器官发生事件数765432101月2月3月4月5月6月：InvestGO数据库金额万美元方诚资本,信金控股,苏泊尔集团,大兴资,华安保险,禾缘投资,中金资本,华北商资本工心脏瓣膜时间2022-06-27轮次名称2022-05-28世纪康泰人工晶状体A轮数千万元人民币鼎盛合创医学材料,合成生物学亿元人民币坤生物2022-04-12心锐医疗人工心脏瓣膜天使轮超千万元人民币北极光创投2022-03-302022-02-252022-02-21医疗D医疗器械工心脏瓣膜生物医学材料轮2000万元人民币-永宣禾缘投资,中金资本,华盖资本,北商资本-医药永平投资,蓝山投资,晓池资本,杭州湾2022-02-21医疗智慧医疗产业基金,宏达君合资本,首创集团,海邦资本2022-01-28贤石生物生物医学材料,再生医学战略投资数千万元人民币树兰医疗,怀记投资,三捷投资2022-01-242022-01-242022-01-20德德肺盾医疗人工心脏(磁悬浮)人工心脏(经导管人工心脏泵)人工肺A+轮战略投资元人民币近亿元人民币数亿元人民币资本,厚新健投,领道资本,弘晖资本,国铸资本,红杉资本中国,中金资本,资本,人保资本泰福资本,雅惠投资,卢拉资本,思邈资本拔萃资本,比邻星创投,人保资本2022-01-19健齿生物3D生物打印战略投资-中科招商2022-01-11华诺生物生物医学材料战略投资-汇博创投,深投控数据来源：InvestGO数据库322022年上半年脑科学事件轮次分布PreA2,9%D1,,,A轮,1,15%432102022年每月脑科学发生事件数2月6月事件中有2个事件的融资金额超1亿元人民币项目名称行业业务获投时间获项目名称行业业务获投时间获投轮次投资方2022-06-08中科睿医数字疗法,脑科学,AI辅助诊断神经系统疾病筛诊治研全场景解决方案近红外脑功能成像解决方案智源创投,蓝驰创投,常Pre-A轮数千万元人民币Pre-A轮数千万元人民币创投2022-06-02慧创医疗脑科学,医疗设备Pre-B轮近亿元人民币道远资本,方正证券2022-02-28诺尔医疗脑科学,AI辅助诊断功能神经外科癫痫精准诊断产品A轮近亿元人民币同威资本,深圳高新投,山蓝资本景昱医疗景昱医疗脑科学脑深部电刺激系统D+轮3亿元人民币2022-02-脑科学脑深部电刺激系统D+轮3亿元人民币2022-02-162022-01-27六六脑2022-01-27六六脑数字疗法,脑科学战略投资众智融汇投资-品2022-01-17佳量医疗脑科学,微创消融器癫痫等脑病创新治疗械方案元璟资本,启明创投,中B轮数亿元人民币金资本,辰德资本9700万元人民币脑虎科技脑科学脑机接口研发Pre-A轮2022-01-9700万元人民币脑虎科技脑科学脑机接口研发Pre-A轮2022-01-11脑智创联5050第三方医学实验室单笔投融资金额增长，2021-2022年IVD投融资事件数22632222641353234444433333337775555558疾病早筛第三方医学实验室测序精准医学POCT试剂原料生物芯片高涨2021-2022年IVD投融资金额(单位：亿元)4140.34432424228855355336778.4467764333336433330医学疾病早筛第三方医学实验室试剂原料POCT生物芯片测医学三方医学实验室(11起)及测序/精准医学/试剂原料(5起)。从投融资金额来看，前三名分别为疾病早筛(20亿元)、第三方医学实验室(14亿元)及试剂原料(4.4亿元)。疾病早筛一直保持着投融资热度，6月单笔金额达到1.7亿元；第三方实验室上半年平均单笔金额为1.27亿元，金额增长43%。数据来源：InvestGO数据库34数据来源：InvestGO数据库35IVD2022年上半年疾病早筛轮次分布PreIPOPreIPO,PreA2,PreA2,C1,4%B,1,4%A轮,8,32%B轮,A轮,8,32%A++轮,1,4%2022年每月发生疾病早筛事件数864201月2月3月4月5月6月26个事件中有10个事件的融资金额超1亿元人民币目名称投时间目名称投时间投轮次方2022-06-28通用生物体外诊断试剂原料Pre-IPO亿元人民币华睿投资领投2022-06-202022-06-082022-06-022022-06-022022-06-012022-04-282022-01-212022-01-07生物基因检测(四代基因测序仪)肿瘤早筛(高通量测序、甲基技术)肿瘤早筛,伴随诊断(分子诊测,液体活检体外诊断(肿瘤及糖尿病)早筛活检,肿瘤早筛体外诊断(传染病、肿瘤等)A轮美元币元人民币美元元人民币民币5亿元人民币人民币云锋基金,五源资本,国投招商,康桥国经投资,沣石投资,乾道投资,隽赐投资,交投资本,银河源汇,景,圣湘生物联集团,中科院资本,崖州技城华润资本,拓邦资本,磐霖资本,远资本,阿斯利康中金医疗,红杉资本中国,涌铧投资,趣道资管,前海基础资,同创伟业,致源资本,鲁信,建银国际,和瑞创投前海母基金,京铭资本,国寿投资,国寿大健康基金,兼固资本,新兴投资,鲁信创投,CPE(中信产业基金)杉资本中国，元禾控股鼎晶生物鼎晶生物疗基仿生生物颐颐坤生物•细分赛道的完整投融资项目，见医药魔方InvestGO数据库数据来源：InvestGO数据库36O序号公司赛道代码IPO时间募集金额/人民币1仁度生物RNA分子诊断技术与产品688193.SH2022-3-307.265亿元序号公司赛道代码IPO时间金额/港元1美因基因癌症筛查基因检测6667.HK2022-6-222.15亿港元2云康健康医疗诊断检测服务02325.HK2022-5-1810.90亿港元数据来源：InvestGO数据库38单资机构0180190200210221杉资本中国2启明创投3生创投4创投015联资本6创投9788投899北极光创投8数据来源：InvestGO数据库39投资事件数排行榜•医疗健康领域的不同细分赛道TOP10机构有很大区别•创新药和医疗器械领域，红杉资本中国和启明创投分列第1、第2名•IVD领域，中金资本排首位，动平衡资本、红杉资本中国和元生创投紧随其后数据来源：InvestGO数据库，截至2022.06.3040772015-2022年红杉资本中国投资概况事件数金额(亿元)0205.98719201520162017201820192020202120222022年交易轮次天使轮/种子轮,D轮及以后,2,A轮,14,52%CA轮,14,52%B轮,4,15%2014-2022年红杉资本中国创新药投资事件数765432大分子