国内工控市场发展现状分析

6/6国内工控市场发展现状分析＋版块：选择版块现场总线传动论坛PLC&I/OPC-Based自由论坛1．总体市场规模1983年工业控制计算机被列入国家计算机系列型谱及发展规划。目前,我国工业控制计算机（包括工业控制计算机系统,分散型工业控制计算机系统、工业控制功能模块系列、自动测试系统和数控、程控装置五大系列)技术、产业和应用都有了很大的发展，我国工控机行业已经形成。我国工控机系统的发展,大多是在引进成套设备的同时，也相继引进了各种工控机系统，并开始自己设计控制系统和装置，然后进行消化吸收，进行二次开发和应用;也有的是引进技术与外商合作合资组装生产国外产品并逐步实现国产化。目前我国工控机市场规模为95～１２7亿元人民币,其中工业PＣ机及板卡２5～3０亿元;嵌入式计算机（含控制器)１5～２０亿元;PLC规模是15～1７亿元；DCS系统1５～20亿元；数控系统15～20亿元;进口机电设备配套控制设备约２0亿元。本次调查中，生产PLC的厂家占３0。4３％；生产工业ＰC机的占２１．74％；生产ＤＣＳ的占１7。３9％;FCＳ占8。7%；其它(自动化仪表、模块）为2１.74％。２．可编程序控制器（PＬC）目前，我国的ＰLＣ生产有一定的发展，小型ＰLＣ的有些品种已批量生产,中型PLC已有产品，大型PＬC已开始研制，有的产品不仅供应国内市场，而且还有出口。PLC主要用在各种炉窑、机床、机械、冶金、各种生产线、铁路、水处理设备等等.国内PＬC形成产品化生产的企业约３0多家,年产量超过1０00台的不到10家。主要生产单位有：苏州机床电器厂、上海香岛机电制造有限公司、机械部北京机械工业自动化所、江苏嘉华实业有限公司、苏州电子计算机厂、杭州机床电器厂、辽宁无线电二厂等。国内产品市场占有率不超过10%。１９９６年销售约9万台套,其中进口8万台套（用汇1。２亿美元），总计约合人民币15亿元。本次调查中，应用Ｓiemｅnｓ产品的用户占2０。８3％,Ｍodｉcon、A—B、OMRON用户各占14。５8％;三菱公司用户占8．3３％;ＧE占６．2５％;富士占４.17%；其它（日立、光洋、东芝、ＮEC、三星、Ｂ&Ｒ、利玛(机械部北京机械工业自动化所电子工厂)和嘉华各占2。0８%。从抽样调查结果看,用户选用PLC产品仍以国外产品为主，并以SIEＭENS、MOＤICＯＮ、A－B公司、OMＲON、GE公司和三菱等产品为多.3。工业PC机自1992年以来，我国工业PC机市场极为活跃，1993年成为中国的工业PC机年，国产工业PC机市场也保持着稳定发展的势头。根据统计，全国工业PC机的OEM产品海关进口额1996年为２７亿元人民币，年增长率为2９％。国内工业PC机发展也很快，1995年机械行业国产工业PＣ机及外设约700台套,价值约5５0０万元人民币.国内主要有北京康拓、北京四通工控、北京联想工控、北京工控计算机厂、北京宏拓工控、北京长城工控、北工大、北大方正、上海康泰克电子技术公司、华北工控、电子部六所、中国航天工业总公司骊山公司等生产厂家。本次调查中，采用台湾研华工业PC机的用户占2２。22％；Ｉntｅl用户占11。11％；IBＭ、康拓、联想、大众各占5．５6%;威达、FANUC、ＳIＥMENS各占3.70%；研祥、四通、北工大、长城、北大方正、丹麦、TＸ、NＥC、飞利浦、DEC、苹果、日立、OLIVIT、北京计算机三厂、５02所、首钢、兆维、方圆、太极各占1。85％.从抽样调查结果看，我国工业PＣ机市场以海外产品如台湾研华、Inｔeｌ为主,但国内产品也占有一定市场。仅抽样的5家公司(上海康泰克、北京康拓、北大方正工控部、北京研华兴业电子科技公司、北京机械工业自动化所）提供的资料表明,1９97年销售额为1．6１亿元，预计1９98年达2．07亿元，年均增长率为3５%。4．分布式控制系统由于我国传统产业改造和新建工程项目对DCＳ的急需，８0年代从国外引进了几百套ＤＣS来装备石化、冶金、电力、化肥等企业。我国工业自动化仪表行业同时从国外引进技术,与外商合作合资组装生产国外DCS，并逐步实现国产化。如，我国机械部重庆自动化仪表所和上海自动化仪表所开发的DJK－７50０，航空航天部的友力—2０0０、电子部六所的HS１000和HＳ2000、北京康拓公司的KT６000、浙大Superｃｏn、杭州万盛公司的ＦB－20０0等分散型控制系统。目前，我国的小型DCS系统已投入了工业生产,大中型系统的优化定型已经完成并投产，现已在国家大型石化、冶金、电力工程和全国各行业百多个典型工程中推广应用.根据化工部信息中心统计，仅化工行业在1９９5年就安装ＤCS４４6套，１９97年达6７1套,年增长率为２2。6％,主要用于化肥（18９套），氯碱(３３套）,有机化工（47套)一般化工(５２套）。全国199６年DＣS市场销售１5～20亿元人民币，其中国产DＣS约占市场5％(近100套),约１亿元人民币。本次调查表明,在DＣS产品用户中，Hyneywell用户占22.5％；北京和利时用户占１7。５％;西安横河公司用户占12.5%;北京贝利公司用户占10％;SIＥＭENＳ用户占7.５%;WestingＨouse和Foxboro用户各占5％;三菱、日立、Fanuｃ、Rosemｏunt、华强、友力和哈尔滨微电子工程公司、首钢各占2．5%。根据北京和利时自动化工程公司（原电子部六所自动化工程部）近几年共售出国产DCS系统共132套(其中HS10002６套，ＨS２00０1０６套）用户行业分布如下电力:29%冶金:2%石油化工：２9％建材：7％轻工、制药：11％其它:22％从抽样结果可以看到，采用国产DCS产品的用户已占近5０％,表明国产DCS的市场占有相当比例。据被调查者估计,这一市场年增长率达9３%。5。现场总线控制系统现场总线控制技术给控制系统体系结构带来了一场革命，将由FCS代替传统的ＤCS。国家在“九五”期间为了加快现场总线技术在我国的发展，支持成立了“中国机电一体化技术应用协会现场总线专业委员会”和“中国仪器仪表协会现场总线专业委员会”以推进行业工作，同时在重庆、西安、上海三大生产基地投资进行技术改造，重点放在智能化仪表和现场总线技术的开发和工程化上，补充和完善工艺设备、开发装置和测试设备、建立智能化仪表和开发自动化系统的生产基地，形成适度规模经济.集中力量联合攻关，解决基础产品和基型产品等５0个品种和必要的支撑软件的开发。重点开发压力、差压变送器系列、温度变送器系列,流量仪表系列,执行器和阀门定位器系列等１00个以上的品种。在２000年后,现场总线技术的研究开发重点将转为基于现场总线的全数字自动化系统的开发和商品化方面。北京康拓公司采用兼有数字/模拟特性的HARＴ协议,研制开发了IＴT智能温度变送器。利用ITＴ智能温度变送器和其它HART产品（如智能压力变送器、智能液位变送器、智能流量变送器等)组成HART现场总线网络.目前现场总线的国际标准还未最后统一，我国也正处于开发现场总线的初始阶段。6．数控系统在１99３年前,用数控系统改造和更新机床约2。5万台。在19９6年消费数控机床约20０00台(其中进口约14０00台），数控系统约１5～2０亿元人民币。7。嵌入式计算机、OEM产品、单片机、单板机、控制器、家电等配套控制器ＯＥＭ产品、单片机、单板机、控制器、家电等配套控制器在全国每年约有数百万台市场，约20亿元人民币.在调查中了解到，不少工业企业同时采用多种工控机，工业PC机、DＣＳ、PＬC各占有相当比例.如北京机械工业自动化所在应用PLC方面,选用国内外大中小型PLC约2475台，其中大型占２。22％，中型占5。66％，小型占92.1２％,可见在工业企业应用PLC方面，绝大部分仍是采用小型ＰLＣ。五、市场需求预测1。２0０0年市场规模预测据了解，到20０0年我国能源、冶金、石化、化工、建材、轻纺等部门，需要１０万套工业控制系统；石化系统1200多套生产装置都需要DCS控制，其中近百套骨干装置要采用先进优化控制（一套先进控制软件价格约50万美元）;化工系统40％的企业要采用计算机控制；电力系统每年新装1０0０多万kW发电机组都需要DＣS实现监控，200多个地区、3000多个县的电网调度系统，几万个变电站需要遥控装置;全国工业炉窑在九五期间有70％要完成计算机控制;全国轻工系统4０多个行业的50万家企业需要工控系统几十万套；洗衣机、电冰箱、微波炉、空调设备都需要微控制器（包括单片机、单板机）的数量高达上千万套。据估计，20０0年市场规模达１7０～２０７亿元人民币，其中:工业PC机及OＥM产品３５～40亿元；嵌入式计算机及控制器２5～30亿元;ＰLＣ装置25～30亿元;ＤCS系统30～35亿元；现场总线控制系统1~2亿元;数控系统（CNC）24～30亿元；进口成套设备配套控制设备30～4０亿元;2。可编程序控制器根据上述分析，按年增长率１2％计算，到２000年全国约需ＰLC装置20万台套，约合人民币25～30亿元。3．工业PC机根据上述分析，按年增长率10%计算,以及我国化工、电力、轻工、石化及机械等行业发展需要,到2０００年全国约需工业ＰＣ机及ＯEM产品约几十万套,约合人民币3５～40亿元。４．分布式控制系统根据上述分析，按年增长率30％计算,以及我国石化、化工、电力、冶金等行业发展的需要，到２0０0年全国需要DCS系统约15００套，约合人民币30～3５亿元.5.现场总线控制系统目前现场总线在我国刚开始应用和起步，预计将在石化、化工、电力、冶金行业逐步应用，到200０年将有一批试点采用FCＳ，约合１~2亿元人民币。6．数控系统根据上述分析，按12％年增长率及我国机械、建材、轻工、能源、冶金等行业发展需要,到2000年约需数控系统约3万台套，约合24～3０亿元人民币。７。嵌入式计算机OEM产品、单片机、单板机、控制器、家电等配套控制器预测到2000年,以年增长率１7％计，我国市场对各种控制器的需求量将达到1５0０~200０万台，约合人民币25～3０亿元。8.机电设备配套控制系统目前，我国每年进口机电设备近200亿美元,其中配套进口的控制系统以１％计算，约为２亿美元。预计到20００年略有增加，以1．5%~2％计约3～4亿美元，约需人民币３0～4０亿元。综上所述,到2０0０年,我国工业控制机系统的市场规模约为170~20７亿元人民币.六、问题分析及发展建议1。用户选购产品考虑因素分析根据抽样调查,用户选购产品的考虑因素及按重要性加权系数排序如下:首要考虑的因素是产品质量，以下依次是性能、价格、售后服务、成套性、软件和公司品牌。２.用户了解新产品的渠道根据抽样调查,用户了解新产品的渠道分析重要性加权系数排序如下：展览会、直接用户介绍、广告、发布会及报刊。３。推广应用存在问题分析根据抽样调查，采用对工业控制系统推广应用存在的问题重要性加权系数排序如下：最主要原因是资金不足,其次为技术力量不足，而生产设备落后，缺控制软件、缺仪表和传感器,售后服务、领导不够重视、缺执行机构等。4．用户建议根据抽样调查，用户对工业控制系统市场现状存在问题按重要性加权系数排序为:外国公司产品统治我国工业控制机系统市场列首位,以下依次为缺乏宏观调控、秩序混乱、缺乏公平竞争及缺乏政策法规。根据抽样调查,用户对影响我国工业控制机系统市场的因素按重要性加权系数排序如下:国民经济发展速度、工业控制机系统的性能价格比、各界领导重视程度、市场发育程度、市场经济发展状况及行业产业政策。七、市场发展趋势及特点自60年代末引入PLC技术以来,PＬC由最初的只能处理开关量而发展到可以处理模拟量和数据,以后又与DCS、工业PC机和PＩD调节器等技术相结合，利用其不同的性能和特点，相互渗透和融合、集成以及网络化，构成各种新型的自动控制系统，以满足各种自动控制的要求.今后的工业自动控制系统向开放型体系结构发展是大势所趋，由现场总线I/O器件的彻底分散型控制系统将会改变自动控制系统的结构,DCS向ＦCS发展,最终将由FCＳ代替DCS，实现现场通信网络与控制系统的集成。新型的全数字控制系统的出现,将充分发挥上层系统调度、优化、决策功能,构成的CＩMＳ系统能更有效地发挥其作用，有利于企业实施综合自动化策略，使企业从粗放型向集约型转化.PＬＣ仍在工业控制机系统市场中占有重要地位，将继续取得更大的发展。但随着能源、石化、化工、冶金工业的发展，DCS和工业PＣ机为适应国民经济的发展，到2000年,DCS将以年销售额达40～5０亿元人民币排到第一位，排在第二位的将是工业PC机,３5~40亿元人民币，而PLＣ和数控系统则将以年销售量25～30亿元人民币排到第三位,FCS将排在第四位。由于在产品开发等环节上还没有得到很好的解决，工业控制机系统市场在近若干年仍将由外国产品占主要地位.我国工控机市场的发展有以下特点1．竞争激烈，国内工控机厂家直接面临美、日、欧各国公司的竞争,无论ＩPC、DCS还是PL