中高端酒店市场大数据分析报告

2018年度广州中高端酒店市场大数据分析报告本份报告从广州区域环境、市场规模、运营现状、客群属性等几个维度，为未来进入市场的投资者和在深度经营的运营者提供了方向和思考。数据说明文中涉及市场规模、各大酒店运营状况等数据，均来源于当地统计局、当地旅游局、网络公开数据以及相关调研考察，由迈点研究院(MTA)整理统计完成。关于各品类释义报告中涉及的四、五星级酒店指根据《旅游涉外饭店星级300330级评定机构评定的酒店。星，但自评达到四、五星级酒店标准的酒店。MCI独栋别墅等)。报告中涉及的酒店运营情况及点评情况是指迈点区域酒店MCI信，微博以及在线旅游网站公开的顾客评价等。迈点区域酒店舆情指数MCI说明MCI(MTA)数据，可为企业及行业相关人士进行舆情监测提供参考。基于迈点研究院(MTA)自主开发的“迈点区域酒店指数监测系统”MeadinRegionalHotelCommentIndexMonitoringSystem(MRHCIMS)提供的是一项免费数据分析服务，旨在通过监测某一特定地区在一定时间段中用户对该区域入住酒店的舆情情况，得出某区域最受用户喜爱的酒店榜单。迈点区域酒店舆情指数MCI监测范围涵盖该地区所有的酒店类型，包括酒店集团品牌旗下单个酒店，也包含独立品牌酒店。监测渠道包括携程网、同程网、去哪儿网、艺龙网、猫途鹰、美团网、大众点评网等主流点评网站;同时也包括新浪微博、腾讯微信等在内的自媒体平台。计算公式：MCI=a*OI+b*PI注：MCI，指某酒店的迈点区域酒店舆情指数数据;a、b，指系统中的加权系数;OI(OperationIndex)，指运营指数;PI(PublicSentimentIndex)，指点评指数。点评指数：一段时期内，用户对于酒店的点评累计情况。运营指数：一段时期内，用户在酒店微博微信中的活跃情况。目前，迈点研究院(MTA)亚、杭州、成都、苏州、海口、东莞、天津、南京、重庆、青23一、广州旅游住宿业宏观环境分析宏观经济环境2014-2017GDP，20162017GDP，2016GDP明显。广州现有旅游资源4A20176275.624A、5A27715A5A二、2018年广州酒店市场分析广州酒店市场体量庞大，但由于其流动人口结构原因，外来务工人员消费能力偏低，低档酒店占市场主体。据迈点研究院(MTA)实时抓取第三方酒店预订平台的不完全数据统计，广州201811156级酒店及四、五星级标准酒店)265广州现有酒店行政区分布26511入驻，尤其是天河区，拥有多个热门商圈，酒店数量位居第一;番禺区虽然位于广州南部，但其拥有大量旅游资源，区内的长隆旅游度假区拥有较强游客吸引力，带来大量度假酒店需求。相较之下，荔湾区和南沙区中高端酒店较少，均不足10家。广州现有酒店商圈/景区分布26522/景MCI6/景区1324)，50%心地区酒店密度明显高于其他商圈，对于商旅客群也有吸引优势。广州现有酒店品牌分布广州酒店市场内品牌酒店占比25.7%，超过四成。整体而言，广州酒店市场国际化程度高，超过70%的酒店品牌来自海外，其中万豪国际集团旗下酒店品牌最多，占品牌酒店的16%;其次是洲际酒店集团，占比达到12%。国内品牌中，铂涛集团和嘉逸酒店管理集团两家广州发家的品牌占有率不分伯仲，达到市场最高6%。广州地区酒店的商务和休闲度假市场分界较为明显，商务市场主要集中在天河区的珠江新城、五羊新城商圈和火车东站、天河体育商圈，休闲度假市场则集中在白云区的白云山风景名胜区及番禺区的长隆旅游度假区。而市中心的两个热门商圈尤其是火车东站、天河体育商圈内酒店众多，且租金高昂，市场内竞争激烈;珠江新城、五羊新城商圈相较前者中高端酒店密度及品牌化更低，高价酒店较少，仍有进入空间。白云山风景名胜区和长隆旅游度假区为代表的休闲度假酒店市场内多为单体酒店，品牌酒店开设较少，可以考虑利用品牌优势进入市场，抢占市场份额。三、2018年广州酒店运营表现分析就酒店市场运营表现而言，除了平均房价和入住率，酒店的MCI一个参考依据。广州星级酒店运营分析2010-20172017700-900400-500元，仅为五星级平均房价的一半，三星级酒店保持在250-3002011889/晚，2012478/2013302/晚。就入住率而言，2010-20172013-2014201656.2%。四星级和五星60%-70%之间，且四星级酒店平2014店入住率，也成为几年来最低四星级入住率(62.6%)，之后稳步201769.09%;2013201767.87%，稍低于四星级酒店60%，2011201761.76%。主要商圈/景区运营情况分析价位分布根据迈点研究院(MTA)81700300-700CBD200-550800就各个商圈地区的平均房价水平而言，部分商圈内国际品牌及区位优势极高的单体酒店定价远超市场主体酒店水平，使平均房价极差值较大，平均房价上浮，也因此多数市场内酒店房价处于平均线以下。平均运营指数分析单就运营指数而言，珠江新城、五羊新城商圈平均运营指数5地区各酒店市场运营水准较为一致，但由于该市场内有大量酒力度都部分伯仲。平均运营指数前十酒店名单就市场运营方面而言，广州酒店市场内中高端酒店投入力度际各一家且指数十分接近，市场内单体酒店和品牌酒店竞争激烈，品牌酒店以往在市场内的品牌效应优势并未体现的特别明显，当地老牌单体酒店同样也十分注重自身在市场内的宣传。四、2017-2018年广州酒店目标客群分析中高端酒店潜在客群画像分析从潜在客群分布来看，广州潜在中高端酒店的客群年龄主要30-4930-39宾馆”的客群则分布相对更平均，30-3940-49酒店市场的主要外省客群。从广州酒店的需求图谱来看，潜在客群选择广州酒店预订时，对广州酒店排名尤其是五星级酒店排名比较关注，“广州酒店排行榜”“广州五星级酒店”等关键词与广州酒店保持了较强的相关性，由于广州本地一些单体老牌酒店对自身的市场宣传也十分重视，目标客群在搜索广州酒店时，甚至会直接搜索酒店名称，如“广州花园酒店”。这说明，酒店的市场认知程度可以直接吸引到到潜在客户，尤其是外地客户。在互联网信息爆炸的时代，酒店排名和旅游攻略对外地客户群体而言，有着直接的引导作用。主要商圈/景区客评情况分析OTA点评情况从监测的OTA点评情况来看，六个重点商圈中火车东站、天河体育中心酒店点评总数最多，其中好评数占比较高，好评率也市场体量较小，酒店整体点评数量最少，但是好评数量占比较大，好评率处于中等水平。就好评率而言，新白云国际机场附近虽然点评总数偏低，但其目标市场主要为差旅客人，该客群主要关注酒店的交通通达度和距离机场距离，因此靠近机场的该地区内酒店较为容易满足目标市场需求，好评率偏高。白云山风景区主要为休闲度假市场，酒店受淡旺季影响严重，整体点评数量偏低;同时由于市场主体为单体酒店，对于提升顾客满意度相较品牌酒店缺乏专业系统的手段，好评数量也较少，好评率较低。平均点评指数分析201811场附近和增城商圈由于其市场自身体量不大，酒店点评总量偏CBD点评指数差距较小，且整体点评指数偏高，代表了整个区域的较强竞争力。点评指数前十酒店名单相比运营指数排名，点评指数上榜酒店明显以国际联号品牌酒店为主，但酒店之间的指数差距非常小，竞争激烈。广州市场内酒店虽然单体酒店市场宣传力度也十分到位，但由于其有一定比重的国际市场，而作为国际品牌的各酒店对于国际市场拥有先天优势，海外市场在选择酒店时会优先考虑更熟悉的国际品牌;OTA店点评指数领先市场水平，占据榜单主体。数据来源：迈点研究院(MTA)五、2018年广州中高端酒店舆情指数(MCI)分析最后，我们来看一下迈点区域酒店舆情指数情况，其综合了MCI的酒店，在市场中的综合表现往往更加有竞争力。主要商圈/景区舆情指数分析广州市重点商圈/MCIMCI店之间指数差距小，市场整体水平较为一致;而新白云国际机场MCIMCI平均水平拉低。主要商圈/景区品牌分布六个商圈/67%。但是其受酒店拥有者自身管理能力严重，MCI5%;而国内品牌酒店中，则百花齐2%。2018(MCI)前十名单321MCI5的国际酒店集团的酒店。数据来源：迈点研究院(MTA)六、2018年广州酒店发展趋势及建议广州市近年来致力建设国际贸易中心，将自己打造成国际消向，同时结合电子商务进行商业转型并积极吸引外资进入。为促进国际性消费城市的建立。白云机场片区境外休闲度假市场潜力巨大7214420182000前而言，该市场内酒店不算多，且目标市场以商旅为主，此次项目建成将丰富当地的市场组成，休闲度假市场大幅扩大，可以考虑进入。同时由于国际客群可预见性地增长，进入市场时可以考虑国际联号品牌酒店以利用其国际影响力直接吸引国际市场，但注意与已在市场内的国际品牌酒店进行市场区分，避免过大幅度重合市场。番禺广州南站地区市场高端化20189市综合体也投入建设，项目体量庞大，将涵盖大型国际购物广SOHO、星级酒店等高端市场升级将为该地区带来一定的高端消费客群和商务市场，商旅型和综合型高端酒店可以考虑进入。白云新城现代服务聚集区蓄势强劲白云新城现代服务业聚集区作为广州“十三五”期间商贸设施建设重大项目之一，将依托白云国际会议中心建设会议会展区，同时打造凯德广场等高端商务中心;与南航、中航油集团等2020金风险。七、2018年度广州市中高端酒店舆情指数(MCI)完整榜单4846.37xe46.295046.26sz46.245246.23sa&.125446.069s45.85se45.48sz45.38SB45.22se45.10eo44.82eE44.61az4