股权众筹系软件后台统使用操作手册

TOC\o"1-4"\h\z\u一．登陆 1二．首页管理 1三．众筹项目管理 21. 路演审核管理 32. 项目领投人审核管理 53. 融资项目审核管理 64. 项目经理管理 85. 冷静期项目管理 106. 投后管理 107. 项目信息披露管理 128. 众筹失败的项目 12四．认证管理 121. 基本认证审核 132. 领投人认证审核 143. 合格投资人认证审核 164. 机构投资人认证审核 175. 投资授权书管理 17五．资金管理 171. 平台资金账户管理 182. 会员资金账户管理 193. 资金交易记录 204. 提现管理 215. 项目资金划转管理 226. 银行账户管理 227.服务费缴纳管理 23六．会员管理 231. 会员管理 242. 领投人管理 253. 跟投人管理 264. 机构投资人管理 265. 项目发布人管理 266. 不良会员管理 26七．规则管理 271. 服务费用配置 272. 项目投资款拨付方式 283. 信用倍率管理 294. 投资人违约设置 295. 项目属性配置管理 306. 用户权限设置 307. CPS推广管理 30八．宣传管理 311. 网站管理 312. 文章栏目 323. 文章列表配置 324. 话题、知道管理 335. 新手指南 346.平台广告图片管理 347. 开户咨询管理 34九．系统管理 351. 管理员管理 352. 系统通知模板管理 373. 信息推送管理 374. SEO管理设置 385. 前台角色管理 38十．扩展管理 391. 身份证端口配置 392. 通知接口管理 393. 支付接口 394. 网站登陆设置 39十一.安全管理 401. SSL加密配置 402. 数据库管理 403. 登陆设置 404. 所有操作记录 41十二.售后服务 411. 系统工单管理 412. 系统升级 423. 软件授权 42一．登陆登陆界面,按提示填写正确信息即可完成登陆。二．首页管理管理员登陆后台，首页界面显示系统后台管理导航、主菜单、整个平台运营数据，如下图：总项目数量合格投资人待认证数量领投人待认证数量总项目数量合格投资人待认证数量领投人待认证数量项目待路演初审数量项目待复审数量项目待放款数量当前在线用户数量当前在线管理员数量路演中项目数量融资中项目数量平台运营总投资金额数量总会员数量三．众筹项目管理众筹项目管理是针对平台所有类型的项目进行管理，可以查看详情及审核。其中包含：路演审核管理、项目领投人审核管理、融资项目审核管理、项目经理管理、冷静期项目管理、投后管理、项目信息披露管理、众筹失败的项目。如下图所示：路演审核管理路演审核管理包含：待路演初审众筹项目、重新提交待路演初审的项目、路演中的项目。 待路演审核初审众筹项目显示所有待路演审核初审众筹项目的详细信息，管理员可对其进行审核，也可以对发起人发短信、发邮件、发站内信，如图所示：管理员审核时需要填写路演初审天数及原因，审核通过的项目可选择配置项目经理、进入路演阶段，审核不通过的项目用户可重新申请路演初审。如下图所示： 重新提交待路演初审的项目显示所有二次提交路演待审核项目的详细信息，管理员可对其进行审核，也可以对发起人发短信、发邮件、发站内信，如图所示：管理员审核时需要填写路演初审天数、原因，审核通过的项目可选择配置项目经理、进入路演阶段，审核不通过的项目进入路演初审失败项目列表。如下图所示： 路演中的项目显示所有路演中项目的详细信息，管理员可对其进行撤销、查看约谈人，对发起人发短信、发邮件、发站内信，如下图：管理员点击撤销时，需要填写撤销原因，确定撤销后，此项目即被撤销。如下如所示：2. 项目领投人审核管理项目领投人审核管理包含：待审核领投人申请众筹项目、已确定领投人的项目。 待审核领投人申请众筹项目查看所有待审核领投人申请的众筹项目详细信息，可对其进行审核领投人。也可以对发起人发短信、发邮件、发站内信，如下图所示：管理员点击审核后，可以查看领投人申请详细信息，包括领投金额及领投原因。确定审核后可以确定领投人。如下图所示： 已确定领投人的项目管理员可以查看所有已确定领投人的项目详情，也可以对发起人发短信、发邮件、发站内信，如下图所示：3. 融资项目审核管理融资项目审核管理包含：待融资初审众筹项目和融资中的项目列表。 待融资初审众筹项目管理员可查看所有待融资初审众筹项目的详细信息，并对其进行审核，也可以对发起人发短信、发邮件、发站内信，如下图：管理员点击审核后，可以查看项目详细信息，在填写融资天数后及原因后，审核通过的项目进入融资阶段，审核不通过的项目进入融资初审失败项目列表。如下图所示： 融资中的项目列表显示所有融资中项目的详细信息，管理员可对其进行撤销、查看约谈人，对发起人发短信、发邮件、发站内信，如下图所示：管理员点击撤销后，可以查看项目详细信息，在填写原因后，点击确定撤销，撤销后融资失败。如下图所示：4. 项目经理管理包括配置项目经理、项目经理项目列表、手动添加项目经理。 配置项目经理管理员可搜索项目经理，对其进行编辑分配项目，锁定，锁定后用户不能登陆，也可以对发起人发短信、发邮件、发站内信。如下图：管理员点击编辑后，可以查看整个项目信息，可以点“更换”将该项目指定给相应的项目经理，如下图所示： 项目经理项目列表管理员可以查看所有项目经理列表及详情信息、给项目经理发邮件、短信、站内信。 手动添加项目经理管理员可以根据提示手动添加项目经理。如下图所示：5. 冷静期项目管理 冷静中项目列表管理员可查看所有冷静期中的项目列表，可以查看详情，也可以对发起人发短信、发邮件、发站内信。如下图： 冷静期满待复审众筹项目管理员可查看所有冷静期满待复审众筹的项目，并对其进行审核，审核通过的项目进入待投资人打款项目列表，审核未通过的项目进入冷静期满审核失败项目列表。也可以对发起人发短信、发邮件、发站内信。6. 投后管理待投资打款的项目列表可查看所有待投资人打款的项目列表，也可查看打款详情。如图：打款详情内，可以查看跟投人详细信息，打款时间、是否打款及补投金额等等，也可以对跟投人发短信、发邮件、发站内信。如图：打款到期审核项目列表可查看所有待资金拨付审核的项目列表，并对其进行审核，查看投资人、对用户发送邮件、短信、站内信。审核通过的项目进入已打款项目财务审核，审核未通过的项目进入打款到期审核失败项目列表。成功资金拨付项目列表可查看所有成功资金拨付的项目列表，查看投资人、对用户发送邮件、短信、站内信。7. 项目信息披露管理管理员可查看所有项目信息披露的项目信息，包括资金分配，制度披露等等。8. 众筹失败的项目管理员可以查看各个时期，因为各种原因审核失败或者融资失败的项目详情，给用户发送邮件、短信、站内信。路演初审失败的项目融资初审失败的项目冷静期满审核失败的项目路演中撤销的项目融资中撤销的项目资金划转审核失败的项目融资未满的项目四．认证管理包括基本认证审核、领投人认证审核、合格投资人认证审核、机构投资人认证审核、投资授权书管理。如下图所示：1. 基本认证审核基本认证审核包含：会员认证、会员实名认证、已通过基本认证会员列表、未通过基本审核会员列表。 会员认证管理员可以进行手动搜索，下载列表，可进行认证审核，也可撤回审核，点击查看，可以看到会员认证的所有的信息（基本信息、认证信息、上传的证明文件），给用户发送邮件、短信、站内信。如下图： 会员实名认证管理员可以进行手动搜索，下载列表，可进行会员实名认证审核，也可撤回审核，给用户发送邮件、短信、站内信。如下图： 已通过基本认证会员列表查看所有通过基本认证会员列表，给用户发送邮件、短信、站内信。 未通过基本审核会员列表查看所有未通过基本认证会员列表，给用户发送邮件、短信、站内信。2. 领投人认证审核领投人认证审核包括领投人待认证审核、手动添加领投人、未通过审核领投人列表及已通过审核领投人列表。 领投人待认证审核管理员可对申请的领投人进行审核，点击查看，可以看到会员认证的所有的信息（基本信息、认证信息、上传的证明文件），给用户发送邮件、短信、站内信如下图：管理员点击审核后，输入原因，可以确定是否通过领投人审核。详情如下图： 手动添加领投人管理员可以按照提示填写信息并手动添加领投人。如下图所示： 未通过审核领投人列表管理员可查看所有未通过审核领投人，给用户发送邮件、短信、站内信。 已通过审核领投人列表管理员可查看所有已通过审核领投人，给用户发送邮件、短信、站内信。3. 合格投资人认证审核合格投资人认证审核包括合格投资人待认证审核、手动添加合格投资人人、未通过审核合格投资人列表及已通过审核合格投资人列表。（功能类似领头人认证审核。）4. 机构投资人认证审核机构投资人认证审核包括机构投资人待认证审核、手动添加机构投资人人、未通过审核机构投资人列表及已通过审核机构投资人列表。（功能类似领头人认证审核。）5. 投资授权书管理管理员根据范例上传授权书，如下图：五．资金管理包含平台资金账户管理、会员资金账户管理、资金交易记录、提现管理、项目资金划转管理、银行账户管理、服务费缴纳管理。如图所示：1. 平台资金账户管理平台资金账户管理包括平台账户收支管理和添加线下充值。 平台账户收支管理查看所有平台账户收支信息，如下图所示： 添加线下充值钱款由银行或其他方式转入，可后台管理员手动为用户充值。2. 会员资金账户管理包括所有会员资金账户、领头人账户管理、跟投人账户管理、发布人账户管理。 所有会员资金账户查看所有会员资金账户信息，可对其进行锁定，锁定后无法使用资金，如下图： 领投人账户管理查看所有领投人资金账户信息，可对其进行锁定，锁定后无法使用资金。（页面参照会员资金账户） 跟投人账户管理查看所有跟投人资金账户信息，可对其进行锁定，锁定后无法使用资金。（页面参照会员资金账户） 发布人账户管理查看所有发布人资金账户信息，可对其进行锁定，锁定后无法使用资金。（页面参照会员资金账户）3. 资金交易记录包括平台所有资金收支记录、充值记录、提现记录、划转记录。 平台所有资金收支记录查看平台所有资金收支记录。 充值记录查看平台所有充值记录，可对其进行审核，审核通过即为充值成功。如下图： 提现记录查看平台所有提现记录 划转记录查看平台所有划转记录4. 提现管理包括提现待初审、提现待财务复审、提现成功列表、提现未通过审核列表、用户取消提现列表。如下图：用户提现初审管理员审核用户提现申请，审核通过的申请进入提现待财务复审，审核不通过的申请失败进入提现未通过审核列表。提现财务复审管理员复审通过提现初审的提现申请，审核通过的申请成功，审核不通过的申请失败进入提现未通过审核列表。提现成功列表查看提现成功的记录。提现未通过审核列表查看提现审核未通过的记录。用户取消提现查看用户取消提现的记录。5. 项目资金划转管理包括已打款项目审核、项目资金成功划转列表、项目资金划转未通过列表。已打款项目财务审核管理员对用户资金划转进行审核，审核通过后资金划转成功进入项目资金成功划转列表，审核未通过进入项目资金划转未通过审核列表。项目资金成功划转列表查看项目资金成功划转记录。项目资金划转为通过列表查看项目资金划转为通过记录。6. 银行账户管理包含用户银行账户列表、用户银行账户修改申请待审核列表、已更新过银行账户列表、平台银行账户管理列表。详情如图所示：用户银行账户列表管理员可对用户银行账户进行查看及修改用户银行账户修改申请待审核管理员审核用户的银行卡修改申请，审核通过后修改生效。已更新过得银行账户列表查看用户银行账户修改记录平台银行账号管理管理员可对平台银行账户进行查看及修改7.服务费缴纳管理已收取服务费项目列表查看已收取服务费项目记录。六．会员管理包括会员管理、领投人管理、跟投人管理、机构投资人管理、项目发布人管理、不良会员管理。如图所示：1. 会员管理会员管理包括全部会员列表、会员资料管理、手动添加会员、所有会员号验证码显示。 全部会员列表点击可以查看全部会员的基本信息、身份、注册时间、最新登陆IP以及所有的投资数据，锁定用户、将用户加入不良列表、黑名单，给用户发送邮件、短信、站内信。 会员资料管理管理员可对会员资料进行编辑和修改。 手动添加会员管理员填写相应信息可以手动添加不同类别的会员。 所有会员验证码显示管理员可以查看所有会员验证码的显示。2. 领投人管理 全部领投人列表管理员可以查看领投人列表，有权限对账户进行锁定，加入不良列表，加入黑名单，发短信，发邮件，发站内信等。锁定后该用户不可登陆系统。如下图所示： 领投人资料管理管理员可以查看所有领投人资料，并且有对其进行编辑的权限。3. 跟投人管理包括全部跟投人列表和跟投人资料管理。（功能类似全部领头人列表）。4. 机构投资人管理包括全部机构投资人列表和机构投资人资料管理。（功能类似全部领头人列表）。5. 项目发布人管理包括全部项目发布人列表。（功能类似全部领头人列表）6. 不良会员管理 不良会员列表管理员可以查看所有不良会员，对其进行锁定，移出不良列表、加入黑名单，发送邮件、短信、站内信操作。 黑名单管理管理员有查看黑名单列表，对其进行锁定，移出不良列表、移出黑名单，发送邮件、短信、站内信操作。七．规则管理包括服务费用设置、项目投资款拨付方式、信用倍率管理、投资人违约设置、项目属性配置管理、用户权限设置、CPS推广管理七个部分。如图所示：1. 服务费用配置项目融资项目配置管理员可以进行项目融资费用配置，设定好平台融资服务费率，可根据计算公式来计算相应的相对应的服务费金额和相应的收益。如下图所示，在方框处设定好数字，点击确定后，平台将根据公式自动计算。有限合作企业受益配置（功能类似服务融资费用配置）。2. 项目投资款拨付方式管理员可添加新的项目投资款拨付方式，也可对原有方式进行修改，添加好的拨付方式可以通过启用或者禁用对其进行管理。如下图：点击修改后可以更改项目投资款拨付方式的名称、标识、周期及比例。如下图：3. 信用倍率管理领投人信用倍率管理管理员可对领投人信用倍率修改。跟投人信用倍率管理（功能类似领头人信用倍率管理）。4. 投资人违约设置投资人违约金配置管理员可对投资人违约金进行配置。如图所示：投资金违约次数配置管理员可对投资人违约次数进行配置。如图所示：5. 项目属性配置管理管理员可对项目标签、冷静期时间、项目人数、路演时间进行修改或者重新配置。6. 用户权限设置管理员可对领投人收益奖励和跟投人股权奖励进行设定。7. CPS推广管理管理员可对GPS推广奖励进行配置，设置奖励额度。如下图所示：八．宣传管理此功能主要针对前台网站的内容管理，通过后台的上传更新，在前台进行显示。1. 网站管理对前台网站进行管理，其中可进行的操作有：网站LOGO浏览器小LOGO会员标识网站400网站首页引导小图网站微信网站微博网站合作伙伴网站友情链接网页首页最强投资人网站邮箱2. 文章栏目分为首页栏目及二级页面栏目设置。可以删除或者修改。3. 文章列表配置3.1所有文章列表管理员可以查看所有文章列表，有修改，删除的权限，若上传文章有错误，可以及时通过这里进行修改或者删除。如下图：3.2添加文章管理管理员可以通过此功能上传新文章，具体显示在前台，可以通过选择所属栏目来控制显示在前台某个部分。如图所示：相应填写全信息后，点击确定提交，提交成功即可在前台显示。4. 话题、知道管理管理员可以对前台路演、融资中的项目发表“知道”，显示在前台项目信息中。如图所示：5. 新手指南主要是对前台新手指南的内容进行编辑添加。点击