普实aio7培训办公

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普实7Pushsoft项目实施培训普实 实施部2013.03协同办公课程目标认识协同办公的作用及功能掌握流程设计的方法掌握

流程的方法掌握

查询及草稿查询的使用©1999-2013

普实2受训对象及前提直接岗位ERP管理员间接岗位-相关岗位-受训前提电脑操作熟练，熟悉企业 流程©1999-2013

普实3:

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mm/yearIM号个人经历执行项目xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMSN

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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx办公地点Industry

competence苏州国际科技园D504xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx讲师介绍©1999-2013

普实41第一章模块概览10分钟2第二章基础资料准备25分钟3第三章模板设计25分钟4第四章查询和草稿查询15分钟5第五章期初上线及信息收集05分钟©1999-2013

普实5第一章模块概览定义2功能概述系统上线后效益模块流程图5模块功能图6定义协同办公，简称为工作流，它主要用于解决某个业务目标，在多个参与者之间按照某种预定规则自动传递文档、信息或者任务，从而实现某个预期的业务目标或者促使此目标的实现。协同办公的使用，创建者只需填写相关单据，然后按照定义好的流程自动往

转，下级 者将会收到资料并可以根据需要进行修改、 、管理、查询、统计、打印等。7功能概述流程和固定流程相结合跳转条件设置知会模板定义模板定义查询和草稿查询8系统上线后效益节约办公成本随时随地办公提高办公效率和质量企业管理规范、流程高效严谨的自动化的事务管理9模块流程图资料流程设计操作模板资料条件资料快速意见过程发起的过程参与的草稿箱草稿箱草稿箱业务草稿箱工具模板向导操作知会模板10模块功能图11第二章基础资料流程设计条件快速意见在哪里找到基础资料112在哪里找到基础资料路径:办公|协同办公|定义|…13流程设计路径:办公|协同办公|定义|流程设计新增流程设计批量新增阶段批量新增阶段YN从流程选择设置参与后续阶段>1设置后续阶段跳转条件设置跳转条件设置阶段属性添加加载流程阶段、参与 及阶段属性用途作业时机设计 流程提供给 模板定义使用--新增流程设计---YYNN用户选择后续阶段14流程设计-新增流程阶段用途:批量新增流程阶段131点击[批量新增阶段]2录入[阶段名称]，选择岗位3点击[从流程选择]4选择[流程阶段]24如果某一阶段的所有参与者在同一岗位下，则可以快速选择岗位设置对应阶段参与人。15流程设计-设置参与注意：参与=设置参与+阶段参与者+扩展用户SQL1523467点击[设置参与

]图标1点击[选择用户]按钮2选择主办或知会，确定参与3点击[确定]按钮4点击[SQL扩展]图标5选择[阶段参与者]6点击[表单字段作为阶段参与者]字样，修改扩展用户SQL716流程设计-阶段参与者申请者(主办)将发起人作为主办人显示在预设用户中。申请者(主办)将发起人作为主办人显示在预设用户中。选定用户参与

=设置参与

+扩展用户SQL。申请者部门发起人的上一级组织中所有岗位的 作为申请者 部门(非主办

)参与到预设用户中。者(主办)将上一阶段的 者的 作为主办人参与到预设用户中。申请者部门与发起人在同一组织下的所有岗位中的

作为申请者部门(非主办

)参与到预设用户中。者部门将上一阶段的 者的同部门 作为非主办

参与到预设用户中者。者部门将上一阶段的 者的 部门

作为非主办 参与到预设用户中。注意：若阶段参与者为非选定用户，则权限结构需满足下面两个原则：岗位的权重需遵循“岗位越高、权重越小”；如果是 ，则需要将其设置为“管理岗位”。17流程设计-选择限制固定用户预设用户中的主办、知会都在已选用户内显示；已选用户中点击“主办”或“知会”可更改；不可将“预设用户”增加到“已选用户”、不可将“已选用户”中用户移除；不可进行用户选择。范围内选择预设用户中只有主办用户显示在已选用户；已选用户中点击“主办”或“知会”可更改；可将“预设用户”增加到“已选用户”、可将“已选用户”中用户移除；不可进行用户选择。锁定主办人预设用户中只有主办用户显示在已选用户；已选用户中点击“主办”或“知会”不可更改；可将“预设用户”增加到“已选用户”、可将“已选用户”中用户移除；可选择用户添加参与 ，但只能作为知会用户。不限制预设用户中只有主办用户显示在已选用户；已选用户中点击“主办”或“知会”可更改；可将“预设用户”增加到“已选用户”、可将“已选用户”中用户移除；可选择用户添加参与 ，主办或知会不予限制。18流程设计-后续阶段和流程跳转条件注意:1、阶段跳转条件设置方式包括“表达式”和“使用SQL方式”两种。

2、跳转条件的总和应为1；跳转条件也可以都不设置。234156781点击[后续阶段]按钮2选择后续阶段3点击[确定]按钮4点击[添加]按钮5点击[阶段跳转条件]按钮6点击[编辑]按钮7设置跳转条件点击[保存]按钮819流程设计-流程阶段123点击[修改]按钮1设置流程阶段属性2点击[保存]按钮320流程设计-阶段参与者阶段类型时限控制该阶段的有效时限。如果超过该阶段时限，那么系统会自动记录该阶段超期，但是流程依旧能继续流转下去。阶段阶段的名称允许回退允许该阶段主办人操作步骤回退。字段当单据中有使用 控件类型时，需要在对应的流程阶段进行绑定“字段”，系统才会在该阶段主办人“同意并转交”之后加载

内容至对应控件处。允许附件上传允许该阶段参与人上传附件。允许附件下载允许该阶段参与人

附件。起始若勾选，则该阶段作为起始阶段。注：新增阶段的时候，默认第一个阶段的该选项打勾，作为起始阶段。终止若勾选，则该阶段作为终止阶段。注：即使该阶段存在后续阶段，如果勾选该选项，也表明该阶段为终止阶段。转(同意优先)：该阶段只要有一个主办人同意流转，则该流程就可以通过。此之前没有主办人

，则该流程就可以通过；否则该流程即被退回一人通过即可向一人通过即可向 转( 优先)：该阶段只要有一个主办人同意流转且在全部通过即可向 转：只有该阶段所有主办人同意后，流程才可通过。阶段自动完成： 自动通过。主要用来在最后一个阶段自动发送邮件知会参与人，而不需要手动添加知会

。21条件用途:用于设置满足何种条件时创建者将触发审核或知会。路径:办公

|协同办公

| 定义

| 条件123点击[新增]按钮1录入 和名称2填写表达式，点击[测试]按钮3点击[添加]按钮4选中[使用查询]5填写查询语句，点击[预览]按钮6456若 条件使用查询方式时：22快速意见123用途:用于

过程中快速回复意见，包括同意和退回两种情况。路径:办公

|协同办公

| 定义

|快速意见点击[新增]按钮1录入 名称2点击[添加]按钮323第三章模板设计知会模板模板模板向导24模板新增 模板选择工作流流程YN选择创建者标准单据用途作业时机定义什么人对什么单据进行什么样的操作满足何种条件时会触发

。-------YYN用户 决定是否继续 及后续

人选中 流程选择凭证选择自定义业务选择操作类型表单字段加载条件添加条件添加路径:办公|协同办公|定义|模板2526©1999-2013

普实模板概要填写：录入模板名称，注释；选择[工作流]；选择是否[ 通过后自动添加为正式凭证]、是否[激活]创建者：点击[添加行]按钮，选择触发用户凭证：点击[添加行]按钮，选择触发的标准单据或自定义业务123操作类型：选中触发的操作类型4表单字段：点击[加载]按钮，加载表单字段512345模板-表单字段加载12345点击[批量设置]按钮，打开批量设置字段状态

框选择设置项点击[设为Y]或[设为N]按钮123点击[Y]或[N]修改状态4选中[创建者]，操作步骤同上1~456点击[更新]按钮6设置各个字段对应每个阶段是否可用。其中，Y为可用，N为不可用。设置各个字段对应每个阶段是否可为空。其中，Y为可空，N为必填。可用非空设置各个字段对应每个阶段是否可见。其中，Y为不可见，N为可见。用途:设置对各的可用性和阶段对应字段性。27模板-条件打开 模板浏览页面，点击条件右侧的[添加行]按钮选择 条件的 ，带出条件名称1345根据条件表达式或查询参数，录入[值1][值2]点击[添加]按钮51342选中[使用以下条件]2用途:添加条件，设置满足何种条件时创建者将触发审核或知会。28模板向导用途:

通过向导步骤执行，快速创建

模板。路径:

办公

|协同办公

| 定义

| 模板向导录入模板名称，注释；选择是否

[ 通过后自动添加为正式凭证]是否[激活]点击[下一步]按钮点击[添加行]按钮，选择触发用户点击[下一步]按钮41231234655点击[添加行]按钮，选择触发的标准单据或自定义业务点击[下一步]按钮6529模板向导127911用途:

通过向导步骤执行，快速创建

模板。路径:

办公

|协同办公

| 定义

| 模板向导选中触发 的操作类型点击[下一步]按钮点击[添加行]按钮，选中[使用以下条件]，选择触发条件点击[下一步]按钮10789选中[工作流]；或者点击[新建流程]按钮，设置流程点击[执行]按钮121130知会模板新增知会模板选择创建者用途作业时机定义什么人对什么单据进行什么样的操作满足何种条件时会触发知会。-------选择凭证选择操作类型条件Y添加条件添加添加收件人路径:办公|协同办公|定义|知会模板31知会模板概要填写：录入模板名称，注释；选择是否[激活]创建者：点击[添加行]按钮，选择触发用户凭证：点击[添加行]按钮，选择触发

的标准单据123操作类型：选中触发知会的操作类型4收件人：点击[添加行]按钮，选中收件人；或者使用SQL语句扩展收件人51234532第四章查询和草稿查询2参与的3草稿箱4业务草稿箱发起的1©1999-2013

普实33发起的业务及

详细。用途:列出在指定条件范围内所有由“我(当前用户)”创建引起的。路径:

办公

|协同办公

|

过程

|发起的12356412录入查询参数选择查询的业务34点击[下一步]按钮点击[执行]按钮56查看查询结果选中记录，使用上的功能进行后续操作©1999-2013

普实34参与的123564录入查询参数1选择查询的业务2点击[下一步]按钮3点击[执行]按钮4查看查询结果5选中记录，使用上的功能进行后续操作6用途:

列出在指定条件范围内所有有“我(当前用户)”参与的

业务及

详细。路径:办公|协同办公|过程|参与的©1999-2013

普实35草稿箱12录入查询参数选择查询的业务34点击[下一步