《国际贸易学(第三版)》第十二章国际服务贸易

第十二章国际服务贸易第一节国际服务贸易的构成和发展第二节服务贸易壁垒与服务贸易自由化谈判第三节《服务贸易总协定》与中国服务业对外开放第四节国际技术贸易与工程承包

2022/11/171一、国际服务贸易的概念国际服务贸易：不同国家之间的服务买卖与交易活动。各国的服务出口额之和构成国际服务贸易额。（一）《国际服务贸易总协定》（GATS）对于服务贸易的界定跨境交付（CrossBorderSupply）境外消费（ConsumptionAbroad）商业存在（CommercialPresence）

第一节国际服务贸易的构成和发展2022/11/172国际服务贸易四种形式的关系本（外）国服务提供方外（本）国服务接受方1、过境交付（服务流动）2、境外消费（消费者流动）3、商业存在（资本流动）4、自然人流动（提供服务的自然人流动）2022/11/173

Stern与Hoekman对服务的定义可分割服务（separatedservices）消费者区位服务（demander-locatedservices）提供者区位服务（provider-locatedservice）不可分割服务（footlooseornon-separatedservices)2022/11/174自然人移动（MovementofPersonnel）（二）《国际服务贸易统计手册》对于服务贸易的界定国际服务贸易包括居民与非居民之间的服务贸易，以及通过外国附属机构和自然人移动实现的服务贸易。二、国际服务贸易的状况与发展趋势（一）国际服务贸易持续快速发展1、世界经济增长的带动。

2022/11/1752、世界产业结构升级继续驱动服务贸易快速发展。3、货物贸易保持增长趋势拉动了与之相关的服务贸易。4、国际投资正在倾斜于服务业。（二）国际服务贸易部门结构的变化旅游、运输等传统服务贸易部门保持稳定增长，新型的服务贸易类型增长迅速。2022/11/176（三）国际服务贸易国别结构的变化发达国家在国际服务贸易中仍占主导地位；发展中国家的服务贸易出口竞争力正在增强。（四）服务外包发展迅猛世界发达国家和地区是主要服务外包输出地，美国约占了2/3，欧盟和日本站近1/3，其他国家所占比例较小。发展中国家是主要的服务外包业务的承接地。2022/11/177（五）商业存在的重要性从20世纪70年代开始，由外国直接投资产生的，通过外国商业存在所实现的国际服务贸易规模迅速扩大，在一些发达国家甚至已经超过了跨境方式的服务贸易。《国际收支手册》对于服务贸易的界定在国际收支表下，服务贸易被列入经常项目，指居民与非居民之间服务的输入与输出，即服务的跨境交易。

2022/11/178第二节服务贸易壁垒与服务贸易自由化谈判为什么有些国家仍对服务贸易设置各种壁垒？一、政府担心某些管理规定的取消会导致国内垄断的产生；二、对外国资本进入本国的基础性服务领域心存疑虑；三、传统的幼稚产业论的翻版。一、国际服务贸易壁垒的形式（一）数量限制（QuantitiesRestrictions）服务提供者数量限制和服务产出数量限制。2022/11/179（二）与价格相关的限制措施（Price-basedInstruments）关税：签证费、进出入税或歧视性机场、港口建设税等；自然人跨界流动：配额和移民政策；有时也直接采用价格控制手段；一些服务行业也接受明或暗的政府补贴，主要是在建筑、通信和运输领域。

（三）标准、许可与政府采购（Standards，LicensingandProcurement）在外国服务提供者提供服务之前，它们必须获得某种资格或许可；对外国的服务不认可；在一些国家，政府采购政策有利于本国服务及服务提供者，从而对国外服务和服务提供者构成事实上的歧视。

2022/11/1710（四）对国外服务提供者进入国内分销、配送和通讯网络领域实施歧视东道国现有的配送和通讯设施限制新进用户；航空运输领域，歧视主要体现在外国航空公司补给服务的可获得性和成本方面；营销渠道方面，如限制外国的保险公司进行广告宣传；直接针对FDI的壁垒主要包括：获取开业权的限制，所有权、控制权和经营领域的限制，对外国拥有的企业实施直接或间接的限制，对投资水平的限制，繁冗、耗资的审批程序等。服务贸易壁垒总结起来主要是两个方面，一是市场准入，二是国民待遇。事实证明，政府采取各种政策以减少服务行业竞争的做法，其成本十分高昂。

2022/11/1711其他服务贸易壁垒的分类（一）产品移动壁垒（二）资本移动壁垒（三）人员移动壁垒（四）开业权壁垒2022/11/1712世界主要服务业贸易壁垒的一些做法

航空业世界多数国政府都给本国航空公司提供优惠待遇，如限制外国航空公司进入；限制外国航空公司业务经营领域，如不允许经营货物运输；限制航线和班次等。广告业:要求合资经营；限制外国广告公司进行广告宣传的渠道，如不允许进行电视广告；实施专门针对外国公司的广告审查标准。2022/11/1713银行与保险:一些国家禁止外国银行或保险公司设立任何法律形式的分支机构；要求建立合资机构，与当地国有或私有机构实现联合拥有；规定经营的业务领域和地域范围；要求最低投资水平。工程建筑:限制劳工入境，实施严格的移民政策；限制外国公司参加工程招标；对国外工程公司承接的项目适用更严格的标准和规定。2022/11/1714咨询服务业:对从事咨询的外国企业要求获得许可；要求与当地公司组建合资企业；限制提供服务的对象；歧视性政府采购。教育:限制外国教育机构进入；限制外国教育机构从事某些业务，如招收留学生；不承认或歧视国外文凭和资格证书。2022/11/1715医疗:医生的开业资格；对医疗器械进口实施禁止进口或通过高关税、苛刻的技术标准限制进口。电信和信息:国家垄断，禁止外国公司进入；差异化的技术标准；歧视性税收政策；经营业务和地区管制，提高经营成本。零售业:限制经营许可的发放；零售业行业管理条理不透明、不具体；限制外方股权比例；限制利润汇回；要求利润再投资。2022/11/1716旅游:禁止外国公司进入；严格的许可发放程序；限制经营领域，如不能涉足旅游设施建设和经营；限制设立分支机构的数目和设立区域；严格出入境管理。运输:国家特许经营；实施歧视性政策、实施价格审核制或批准制；实施统一价格；限制经营地域。2022/11/1717二、服务贸易自由化谈判（一）服务贸易自由化的进程服务贸易自由化与货物贸易自由化的区别：第一，许多服务在严格意义上是不可贸易的，外国服务提供者要想占领这部分市场就必须在对方国家建立物质性存在。第二，服务贸易壁垒更多以管理规定或设立各种管理机构的方式出现。（二）服务贸易的自由化谈判2022/11/17181、具体服务部门自由化的后续谈判WTO已先后于1997年2月15日、1997年3月26日、1997年12月12日在基础电信、信息技术和金融服务三方面实现了历史性的突破，分别达成了《全球基础电信协议》、《信息技术产品协议》和《金融服务协议》。1995年7月至今的关于自然人流动问题的谈判进展有限，关于海运服务的谈判经过多年艰苦的努力仍然收效甚微。2022/11/1719

2、新一轮多边服务贸易谈判（GATS2000）（1）制定服务贸易谈判指导原则和程序（2）提交和讨论部门自由化的谈判建议，即双边市场准入谈判，规定成员方在2002年6月30日前提交具体承诺最初要价（InitialRequest），2003年3月31日前提出最初出价（InitialOffer）。（3）GATS规则的谈判GATS2000谈判还在进行中，但进展缓慢，主要原因是发展中国家与发达国家立场分歧较大。2022/11/1720

谈判的初期，发展中国家坚持认为服务贸易仅指越境服务贸易，即不涉及消费者和生产者物理接近才能发生的服务贸易。持这种观点，主要是由于发展中国家在服务贸易尤其是资本和技术密集型服务贸易上处于劣势，担心服务贸易的范围过宽会增加本国贸易自由化的负担，给国内经济和政治造成不利影响。把服务贸易定义过窄，明显不符合服务贸易的现实，遭到发达国家反对。发达国家想利用本国在资本和技术密集型服务贸易上的绝对优势，强烈要求把涉及生产要素流动的服务贸易也包括在内，甚至把服务业的国际直接投资包括在服务贸易之内。关贸总协定乌拉圭回合谈判过程中争论

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双方的观点严重对立，长期相持不下。为打破僵局，印度提出定义国际服务贸易的4个标准，即服务和支付的过境流动；目的的具体性；交易的不连续性；有限的服务时间。1988年的蒙特利尔会议接受了印度的意见，既肯定服务贸易包括生产要素的国际流动，但同时又明确规定，只有生产要素的流动在“目的明确、交易不连续和持续时间有限”的前提下，才能视为服务贸易。这就明确把国际直接投资和移民排除在服务贸易的范畴之外。

印度的提议

2022/11/1722乌拉圭回合协议服务贸易定义

（1）从一缔约方境内向任何其他缔约方境内提供服务；过境交付（2）在一缔约方境内向任何其他缔约方消费者提供服务；境外消费（3）一缔约方在其他任何缔约方境内通过提供服务的商业存在而提供服务；（4）一缔约方的自然人在其他任何缔约方境内提供服务。自然人流动2022/11/1723国际上一般认为服务出口主要包括以下项目（1）国际运输；（2）国际旅游；（3）跨国银行、国际融资公司及其他金融服务；（4）国际保险和再保险人；（5）国际信息处理和传递、电脑及资料服务；（6）建筑工程承包和劳务输出；（7）国际咨询服务；（8）广告、设计、法律、会计管理等项目服务；（9）产品的维修、保养和技术指导等售后服务；（10）国际视听项目服务；（11）教育、卫生、文化和艺术的国际交流服务；（12）国际电讯和邮递服务；（13）国际租赁服务；（14）商业批发与零售服务；（15）其他官方国际服务等。2022/11/1724第三节《服务贸易总协定》一、《服务贸易总协定》产生的历史背景二、《服务贸易总协定》的基本内容三、中国服务业对外开放2022/11/17251986年的“乌拉圭回合”谈判将服务贸易纳入谈判议题。经过长达7年的谈判，到1993年12月“乌拉圭回合”谈判结束时，终于达成了《服务贸易总协定》(GeneralAgreementonTradeofServices，简称GATS)，服务贸易至此被正式纳入多边贸易体制的管辖范围。《服务贸易总协定》（GATS）是迄今为止第一套有关国际服务贸易的，具有法律效力的多边规则。一、《服务贸易总协定》产生的历史背景2022/11/1726美国希望早日将服务贸易纳入关贸总协定的范围。发展中国家对全面实行服务贸易自由化仍持保留态度。美国以外的其他发达国家对美国的“全面自由化”主张并不完全赞同。在“乌拉圭回合”谈判中，发展中国家为了换取美国等发达国家在货物贸易谈判上的让步，在服务贸易谈判中做出了一定的妥协。

2022/11/1727从形式上，GATS主要包括协定条款、部门条款（即附录）和各国的市场准入清单三大部分。GATS部门条款协定条款各国的市场准入清单二、《服务贸易总协定》的基本内容2022/11/1728GATS的运作有三个层次

正文包含普遍适用的原则和义务；附件处理具体服务贸易部门所适用的规则；各国的具体承诺提供市场准入机会。2022/11/1729

服务贸易总协定主要组成部分第一部分服务贸易总协定条款(共29条具体条款)第二部分附件(共8个)包括：豁免附件；根据本协议自然人移动提供服务的附件；空运服务的附件；金融服务附件一；金融服务附件二；海运服务谈判附件；电信服务的附件；基础电信谈判附件第三部分各国提交的具体承诺表（共94个）2022/11/1730（一）《服务贸易总协定》条款

范围和定义服务贸易基本原则

服务贸易的具体义务规范跨境交付境外消费商业存在自然人流动

透明度原则逐步自由化原则最惠国待遇原则发展中国家更多参与原则限制和禁止原则申请获准原则市场准入国民待遇争端解决2022/11/1731服务贸易基本原则

透明度原则逐步自由化原则最惠国待遇原则发展中国家更多参与原则申请获准原则2022/11/1732服务贸易的透明度原则

协议第三条规定：除非在紧急情况下，每一参加方必须将影响本协议实施的有关法律、法规、行政命令及所有的其他决定、规则以及习惯作法，无论是由中央或是地方政府作出的，还是由非政府有权制定规章的机构作出的，都应最迟在它们生效之前予以公布。本协议并不要求任何缔约方提供那些一旦公布就会妨碍其法律实施或对公共利益不利或损害公私企业正当合法商业利益的机密资料。2022/11/1733

服务贸易的逐步自由化原则与货物贸易的全面自由化要求有所不同，发展中国家争取的结果：一是将服务贸易谈判与货物贸易谈判分开，形成独立的服务贸易总协议；二是明确给予发展中国家在承担服务贸易义务上的差别待遇，促进发展中国家服务贸易的发展；三是作为让步，发展中国家接受“服务贸易逐步自由化"的原则。

2022/11/1734区别于货物贸易的逐步自由化原则最惠国待遇原则

GATS第二条规定：有关本协议的任何措施，每一缔约方给予任何其他缔约方的服务或服务提供者的待遇,应立即无条件地以不低于前述待遇给予其他任何缔约方相同的服务或服务提供者。但是本条规定不适用国际司法援助或行政援助以及边境贸易中的服务输出入。2022/11/1735发展中国家更多参与原则

GATS第四条规定：发达国家缔约方可通过协商承担具体义务，以促进发展中国家国内服务业的效率和竞争力；改善销售渠道和信息网络；促进服务出口；提供商业和技术方面的服务；为获得服务技术给予各种便利等。这一原则规定发展中国家在服务贸易中应当享有更多的区别待遇，以尽快提高国际服务贸易的整体水平。

2022/11/1736服务提供申请获准原则

GATS的第六条第3款规定：当已经作出具体承担义务的服务提供者要求批准时，一参加方有管理权的当局应在接受申请后的合理期限内，根据国内法律及规定全面考虑，并把考虑的结果通知申请人。该条还对管理部门审查批准时所考虑的申请人资格、能力和许可证程序等方面，作了合理、客观、公正和透明度方面的规定。

2022/11/1737三、服务贸易的具体义务规范市场准入国民待遇争端解决2022/11/1738市场准入

第十六条要求缔约方从两个方面予以规范：一是四种服务方式的市场准入，一缔约方应根据自己承担义务计划安排中所同意的条件给予其他缔约方的服务或服务提供者以相同待遇；二是在作出市场准入承担义务的服务部门或分部门中，一缔约方不应采取歧视性的限制措施，如数量配额、服务总额限制、雇佣人员数量限制、服务垄断、专营、对外国资本投资额比例限制以及资本出境限制等。

2022/11/1739国民待遇

协议第十七条规定：一、在承担义务的服务部门或分部门中，一缔约方在任何条件、资格以及影响服务提供的所有措施方面给其他缔约方的待遇不低于给予本国的待遇；二、这种待遇可以形式上相同，也可以形式上不同；三、当该缔约方修改服务的竞争条件以有利于本国的服务提供者时，如被认为对其他缔约方的服务提供者不利，可通过双边或多边的磋商消除这种不利影响。

2022/11/1740争端解决

协议第二十二条、二十三条分别规定：在服务贸易协议执行中若缔约方之间发生争端，双方应进行磋商；或在一缔约方请求下，“缔约方全体”可与一个或几个缔约方进行磋商；若一方认为另一方没有认真履行义务与许诺，另一方可在提出改进建议的同时，通知“缔约方全体”；如果此类争端在一段时间内未解决，也可提交给“缔约方全体”。“缔约方全体”认为问题严重时，可以批准某缔约方对另一方暂停本身所承担的责任与义务。2022/11/1741（二）关于《服务贸易总协定》的部门协议1、关于提供服务的自然人的移动的协议。2、关于航空运输服务的协议。3、关于金融（含保险）服务的协议。4、关于电信服务的协议。5、关于海运服务的协议。2022/11/1742（三）关于初步承诺减让表1、国际运输服务。2、国际旅游服务。3、国际金融服务。4、国际电信服务。5、国际保险业务。2022/11/1743三、中国服务业对外开放（一）中国服务业对外开放的路径和特征1、初期少数领域零星开放阶段（1978年——1991年）旅游饭店是服务业中最早向国际市场开放、最早与国际标准接轨的行业。

20世纪80年代初建成的北京建国饭店、广东白天鹅饭店、南京金陵饭店等8家合资饭店

2、中期试点推进阶段（1992年——2001年）2022/11/1744（1）加快服务业和服务贸易发展的法规政策集中出台。1992年6月《关于加快发展第三产业的决定》;1994年《中华人民共和国对外贸易法》;1995年6月《指导外商投资方向暂行规定》和《外商投资产业指导目录》;1997年2月《外商投资产业指导目录》修订本，1997年召开的党的十五大对服务业开放的定调是“有步骤地推进服务业的对外开放”。

2022/11/1745（2）参与服务贸易谈判并做出初步承诺1990年5月,亚非提案”；1991年7月，第一次提交初步承诺开价单，对银行、航运、旅游、近海石油勘探、专业服务和广告等6个行业的市场开放做出了初步承诺。1992年10月，又把保险、陆上石油服务、商业零售、建筑工程和计算机服务等领域列入初步承诺开价单。1993年4月，中国又初步承诺开放银行、保险、旅游(酒店、餐馆)等服务市场。2022/11/17461993年9月，中国进一步加大服务业对外开放程度，并于同年11月提交了服务贸易减让表草案。（3）试点开放向深度和广度进军，服务贸易进入快速增长期。1991年到2001年，我国大部分服务业都在试点基础上有限度对外开放，整体来看服务业市场对外商投资的限制逐步放松。仍有一部分重要的服务业领域对外开放程度相对较低，开放也比较晚。2022/11/17473、后期履行承诺全面开放阶段（2002年——迄今）（1）加快形成服务业开放发展新战略和新的政策体系。（2）履行承诺逐步形成整体开放的新格局。（3）服务贸易特别是新兴服务贸易部门发展迅猛。（4）内地与港澳服务领域开放合作成为亮点。（二）服务业对外开放的主要成就1、服务业和服务贸易总量倍数增长，开放领域和水平接近发达国家。1978年我国第三产业产值只有87.5亿元，2007年达到96328亿元，30年间增长110倍。20世纪90年代以来，我国服务业出口增速加快，服务出口大大高于同期GDP增速，是世界上服务出口增速最快的国家。2022/11/17482、现代服务业市场体系初步形成国有、集体、外资、混合等多种所有制共同发展；现代物流、会展、广告、咨询、中介代理、计算机服务等新兴服务业快速发展；工业品和农副产品现货市场、批发市场等有形市场与期货市场、网上市场等无形市场互动发展。

2022/11/1749第四节与贸易有关的知识产权保护2022/11/1750一、知识产权的定义、范围及特征二、知识产权保护制度三、WTO《与贸易有关的知识产权协定》的基本原则与保护范围一、知识产权的定义、范围及特征（一）知识产权的定义知识产权是指公民或法人等主体依据法律的规定，对其从事智力创作或创新活动所产生的知识产品所享有的专有权利，又称为“智力成果权”、“无形财产权”。狭义的知识产权包括工业产权和版权两大类。其中工业产权可以分为三类：创造性成果权、识别性标记权制止不正当竞争权。广义的知识产权还包括科学发现权，对“边缘保护对象”的保护权，以及商业秘密权等。（二）知识产权的范围1.与文学、艺术及科学作品有关的权利（指版权或著作权）；2.与表演艺术家的表演活动、录音制品和广播有关的权利（指版权的邻接权）；3.与人类在一切领域创造性活动产生的发明有关的权利（指专利权）；4.与科学发现有关的权利；5.与工业品外观设计有关的权利；6.与商品商标、服务商标、商号及其他商业标记有关的权利；7.与防止不正当竞争有关的权利；8.一切来自工业、科学及文学艺术领域的智力创作活动所产生的权利。（三）知识产权的特征1.权利客体的无形性；2.权利内容的专有性；3.权利效力的地域性；4.权利保护的时间性。二、知识产权保护制度（一）知识产权保护知识产权保护，狭义上通常被理解为通过司法和行政执法来保护知识产权的的行为。广义的知识产权保护是指依照现行法律，对侵犯知识产权的行为进行制止和打击的所有活动总和。（二）知识产权保护的国际公约1.《保护工业产权的巴黎公约》2.《保护文学艺术作品的伯尔尼公约》3.《保护表演者、录制者及广播组织的罗马公约》4.《保护集成电路的知识产权的华盛顿公约》5.其他条约：《专利合作条约》、《商标国际注册马德里协定》、《世界知识产权组织版权条约》和《世界知识产权组织表演和录音条约》资料链接：中国的知识产权保护制度中国现有的知识产权保护法律体系主要由法律、行政法规和部门规章三个部分组成。其中，专门法律主要包括《商标法》、《专利法》、《著作权法》等；专门行政法规包括《商标法实施条例》、《专利法实施细则》、《著作权法实施条例》、《知识产权海关保护条例》、《计算机软件保护条例》、《集成电路布图设计保护条例》、《植物新品种保护条例》等；专门部门规章包括《驰名商标认定和保护规定》、《集体商标、证明商标注册和管理办法》、《专利实施强制许可办法》等三、WTO《与贸易有关的知识产权协定》的基本原则与保护范围

(一)《与贸易有关的知识产权协定》的基本原则1.与其他相关公约并存不悖的原则2.最惠国待遇原则任何一成员就知识产权保护提供给另一成员国民的利益、优惠、特权或豁免应当立即、无条件地给予所有其他成员的国民。这是协定的创新条款，以往关于知识产权的国际公约都没有制定最惠国待遇条款。3.国民待遇原则凡是符合《保护工业产权的巴黎公约》(此处指该公约1967年7月14日斯德哥尔摩文本)、《保护文学艺术作品的伯尔尼公约》、《保护唱片、录音制品的罗马公约》和《保护集成电路知识产权的华盛顿公约》所列明的保护标准项下的自然人或法人，是以上4个公约成员的国民或WTO成员的国民，应该享受《与贸易有关的知识产权协定》的国民待遇。（一）国际工程承包的概念和主要项目类型一个国家的政府部门、公司、企业或项目所有人（一般称工程业主或发包人）委托国外的工程承包人负责按规定的条件承担完成某项工程任务。国际工程承包的主要项目类型：1、基础设施（交通、能源、通讯、农业工程等）和土木工程（包括事业单位：学校、医院、科研机构、演剧院…、住宅房产）；2、以资源为基地的工程；3、制造业工程。第五节国际工程承包（InternationalContractingforConstruction）2022/11/1758（二）国际工程承包的种类和承包内容1、按承包人承担责任的不同划分（1）分项工程承包合同。（2）“交钥匙”工程承包。（3）“半交钥匙”工程承包。（4）“产品到手”工程承包。

2、按合同的计价方式划分（1）固定价格合同2022/11/1759（2）“成本加费用”合同。3、国际工程承包的主要承包内容。（1）建筑材料、设备的采购、动力提供。（2）项目的咨询，工程设计……等技术服务。（3）施工、安装、试车。（4）人员培训。使业主今后能管理工程，也有施工中就培训。（5）建成项目的管理、指导、供销。2022/11/1760（三）国际工程承包市场1、地区特点。习惯分为六大块，分别为：（1）中东（西亚）；（2）亚洲（除中东外）。（3）欧洲；（4）非洲。（5）北美洲和澳洲；（6）南美洲。

2、国际工程承包市场的特点（1）工程规模大型化；（2）各大承包商积极向海外市场扩张。2022/11/1761（3）带资承包已成为普遍现象。（4）国际工程承包市场步入规范化管理。（四）我国国际工程承包现状1、国际排名2、中国在海外的国际工程承包现状（1）中国在西亚的国际工程承包、劳务现状中国在西亚的国际工程承包项目主要分布在阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特、沙特阿拉伯、土耳其、伊拉克、伊朗、以色列和约旦。2022/11/1762（2）中国在非洲的国际工程承包现状近年来，在政府支持和承包工程企业的努力开拓下