泰国市场调查设计研究报告

..泰国市场调研报告目录一市场概况11.1国家概况11.2互联网21.3移动互联网21.4互联网用户31.5社交网络3二游戏产业概况82.1游戏市场概况82.2游戏类型112.3游戏产业发展情况介绍112.4游戏公司介绍132.5支付方式—运营商和点卡为主152.6给国内游戏公司的五点建议17三调研结论21一市场概况1.1国家概况泰国首都曼谷人口6720万时区东七区语言泰语年龄分布0-14岁:21.2%<男7,104,776人/女6,781,453人>15-64岁:70.3%<男22,763,274人/女23,304,793人>65岁以上:8.5%<男2,516,721人/女3,022,281人>宗教佛教,佛教徒占全国人口90%GDP3,872.16亿美元〔20XX人均GDP5,673美元〔20XX泰国位于东南亚的中心,南与马来西亚接壤。城市人口比重较高,约占全部人口的31%。泰国是一个历史悠久的佛教国家,素有"黄袍佛国"美誉,90%以上的人口信仰佛教。泰国地图的形状像一头大象,而白象也是当地人心目中的圣物。泰族是泰国主体民族,占75%,其次为华人约700万,占14%,其中相当一部分来自XX潮汕地区。泰国的官方语言是泰语,当中约5000万人视为母语。泰国风俗习惯：1.泰国人喜欢鲜艳的颜色,尤其喜爱红、黄色,禁忌褐色。平时用不同的颜色代表不同的日期。周一,黄色；周二,粉色；周三,绿色；周四,橙色；周五,淡蓝色；周六,紫色；周日,红色。泰国的国旗由红、白、蓝三色构成。2.泰国是佛教国家,大象地位神圣,有"佛教之国"、"白象之国"之称,不可随意在宣传推广中出现大象。3.泰国人非常尊重国王和王室成员,宣传时避免与政治、王室挂钩。注意宣传时的文明用语,不要出现人妖或者影射人妖的宣传。4.鹤、龟的图案在泰国是不受欢迎的,泰国人忌讳这两种动物以及印有其形象的物品。鹤被视为"色情"鸟；龟则被视为男性"性"的象征。5.泰国人喜欢数字"9",泰语里的"9"是进步的意思,不喜欢6,因为6有倒和落的意思。1.2互联网国家领土〔千平方公里2013人口〔百万2013华人数量〔万家庭宽带普及率互联网用户普及率人均GDP〔美元泰国29.97672070015.7%38%5673互联网普及率低,但大城市尤其是曼谷互联网普及率高。1.3移动互联网国家总人口移动电话数智能机数安卓占比安卓手机数2014.03GP收入泰国6720万6900万1530万75%1130万$3,200,00020XX3月GOOGLEPLAY收入数据来源于appannie在泰国,智能手机渗透率约50%,泰国Android系统占智能收集系统约75%,IOS占大约25%。泰国手游用户数增长空间巨大。其中三星智能手机的市场份额为45%,横向对比大陆市场,三星用户的平均APRU都高于其它Android品牌,这也是泰国手游用户的ARPU高于亚太绝大部分国家的原因之一。在20XX泰国智能手机市场总量约1530万台,其中三星销售了550万台,LAVA手机销售200多万台,苹果200万台左右,iMobile100多万台,OPPO80万台。其中值得一提的是LAVA手机,目前是运营商AIS唯一指定并AIS自行推广的官方定制机,而iMobile是泰国销量第一的本地品牌手机。目前BlueMobile已经和AIS/LAVA,以及iMobile成功携手,成为手机预装业务的战略合作伙伴,也是AIS唯一授权的合作伙伴。曼谷地区的智能机比例高达6～7成。有报告称泰国整体消费的70%以上来自曼谷,简单来说泰国可支配收入较高的人群多集中在曼谷,而掌握了曼谷就等于掌握了泰国。1.4互联网用户与东南亚其他国家情况类似,泰国的互联网用户比较年轻,15-35岁的用户占74%。泰国互联网用户年龄分布年龄15-2425-3435-4445-5455+百分比45%29%24%7%4%1.5社交网络泰国是个社交性非常强的国家,人们喜欢通过各种社交媒介向外展示自己的生活、想法等,也乐于接受外界的反馈。49%泰国智能手机用户几乎每天都会登陆社交平台。Line和Facebook是泰国用户偏好的社交平台。泰国6790万总人口中,有3500万互联网用户,4460万移动互联网用户,3000万Facebook社交用户,2620万YouTube视频用户,2400万Line用户。社交网络FacebookYoutubeLineInstragramTwitter占比85%74%68%36%32%Facebook

月活跃用户3000万,移动端用户2800万。男性用户占52%,女性用户占48%。所有用户中每天都登录的占66%,即1980万人,而每天通过移动设备登录的有1850万人。不同年龄阶层中使用Facebook最多的是18-24岁和25-34岁,各占到30%左右。Facebook手机客户端用户按所用的操作系统可分为：安卓系统：1920万苹果系统：860万Windows系统:110万其他：760万泰国人非常喜欢使用Facebook与朋友、家人、关心的品牌互动。泰国人在Facebook上进行图片上传、评论、点赞和发布帖子的频率比全球平均值要高出许多。YouTube

2620万用户中男性占50.8%,女性占49.2%。使用YouTube最多的年龄段是18-24岁,占到45%。

YouTube在泰国的覆盖情况和用户表现：覆盖75%的网民：2625万YouTube用户/3500万互联网用户每月独立访客总数：78.22亿人每月页面总访问量：1506千亿次每日访问用户：214.4万用户每月平均访问次数：16.6次用户平均访问时长：17.3分钟〔近期YouTube播放次数最多的音乐频道前五名Twitter

450万用户中有340万人使用泰语发布内容。活跃用户占39%,175.5万人；非活跃用户占61%,274.5万人。〔近期Twitter上粉丝最多的前十名Instagram

170万用户中男性占35%,女性占65%。

曼谷是Instagram上第二受欢迎的城市。二游戏产业概况2.1游戏市场概况泰国总人口6720万,网民数2110万,玩家数1470万,付费玩家830万,付费玩家人均年消费额27.76美元,2014该地区游戏市场规模2.3亿美元,泰国也是东南亚游戏消费最高的国家。泰国年复合增长率达到了30.9%,且进入了全球TOP20游戏市场。此外Newzoo预计泰国地区的游戏市场规模将从20XX的2.3亿美元增长至2017年的4.9亿美元,增长率为213%。泰国付费玩家占比达到了49%。但与东南亚其他国家不同的是,泰国付费玩家人数最多的为赛车游戏,而动作、格斗、射击可以看出泰国玩家的喜好很欧美化。泰国是东南亚人均游戏消费最高的国家,并且它有望将这一头衔一直保持到2017年。印度尼西亚与马来西亚则分别是这项排名的第二名与第三名。同时,泰国3G网络的扩张以及4G网络的建设也在积极的商谈准备之中。有关研究调查显示,49%泰国智能手机用户几乎每天都会登陆社交平台。Line和Facebook是泰国用户偏好的社交平台,而棋牌游戏是当地社交平台上比较热门的游戏类型。安卓系统仍然在泰国市场上占据主导位置,预计安卓的市场比例将在20XX达到78%。另外,平板电脑用户20XX达到700万人。应该多开发一些平板电脑游戏,有调查显示,相对于移动游戏,用户更加青睐平板游戏。泰国移动用户达9600万人,其中8400万都为预付费用户,仅有1180万为后付费用户。20XX预付费用户ARPU值达120RMB,后付费用户ARPU值仅30RMB。iOS平台,如果要冲到泰国免费榜Top10,需要的下载量为1万,如果要Top1,那么需要的下载量为8万。GooglePlay平台,如果如果要冲到泰国免费榜Top10,需要的下载量为4万,如果要Top1,那么需要的下载量为9万。泰国72%的iPhone用户为付费用户,而GooglePlay这一比例仅30%。iOS冲榜更为容易,但是守榜能力较差,GooglePlay刚好相反。泰国地区同款游戏Android平台的下载数是iOS平台的8倍,但营收上iOS系统则是Android系统的3～4倍,并且这是一个非常普遍的现象。也就是说,泰国地区iOS系统用户的ARPU是Android系统的20多倍。从传统营销角度上来说,用户群广泛的Android是必须加强推广的,但从盈利的角度上来说,iOS用户才是上帝。中国在泰国的一家分公司企业透露,泰国畅销榜Top1游戏月流水达300万美元。泰国本地研发能力较弱,本地游戏仅占市场5%。60%的游戏研发商都采取外包服务,30%的团队最后都会失败。2.2游戏类型从官方渠道的排行榜来看,泰国仍然是滋养中国制造最理想的温床。尤其是泰国GooglePlay榜,例如《啪啪三国》《放开那三国》《神魔之塔》等是该榜单Top20中常见面孔。截止2015-01-16前统计,泰国畅销Top20中有11款中国产品。总结20XX泰国畅销的手游产品,能长期称霸畅销榜的游戏,玩家平均评分不会低于4.5,可见游戏的质量始终是基础。最受欢迎的产品类型总结如下：–动作类游戏纵观畅销榜上几乎全年都在榜上的游戏,表现强势的始终是融合了RPG、策略或冒险的动作类游戏,以刺激性、紧张的情节、丰富声光效果,以及简明的剧情备受玩家喜欢。其次就是泰国人喜欢的休闲类游戏,以轻松简单又有趣的玩法深得泰国玩家欢心。–魔幻和卡通题材神鬼妖魔等炫酷形象,动物萌物这样的可爱主角,这两种非现实题材和角色在泰国玩家的眼中也很受追捧。中国题材虽然能引起泰国玩家一时的好奇,但无法保持稳定的表现。游戏内容禁忌1.勿涉及皇室、国王的内容2.勿涉及泰国近代史,包括缅甸入侵战争、一战二战与泰国相关的部分3.赌博类游戏无法通过运营商公开渠道推广,包括运营商官方商店、当地游戏媒体等2.3游戏产业发展情况介绍研发商严格来讲,泰国市场没有成规模〔DT>20人,或有成功发行案例手游CP厂商,有少数公司号称有CP职能,但这些公司的核心业务基本都在PC游戏,在PC端具备一定的合作开发能力,手游端仍停留在原厂开放Code的Debug阶段。存在一些创业团队,目前影响力非常有限。发行商本土企业的相对优势领域,主要来自五个方面：1、PC游戏发行公司业务延伸：优点：自有用户积累；线下活动优势缺点：手游非当下核心业务；推广方式保守2、广告Agency业务延伸：无核心竞争力3、创业公司：起步阶段4、运营商手游部部门：内部地位边缘化5、外国公司分支或控股：具备发行实力泰国发行行业存在一些重大先天不足导致其发展潜力亦不被看好：无产业资金支持和缺乏优秀的从业人员,本地发行公司鲜有产品能进入收入榜top20的成绩。同时产业外来资源主要来自日本和中国,相较于欧美企业,由于文化、地理上与中日关系的紧密性,泰国部门会被更多的定位为补充和执行,缺乏上升潜力。广告媒体本土公司基本为agency,规模在20—50人之间,部分有想法的公司在往发行和DSP转型,但相对于发行和DSP对资金和技术的实力严苛要求,目前只能说是在初步转型时期。从流量来源看,本土线上来源并不丰富,这也使得agency们的操作方式XX小异。线上：非激励：Facebook,Adwords,Charstboost激励:Line,Tapjoy,Sponsorpay线下：主要是传统的PC游戏发行商,推广方式偏PC化。PR:众多,主要提供策划和组织服务,较少直接代理。服务商主要是第三方支付,本地公司的绝对优势区域,无法绕过。主流方式为：1、Pre-Paid:如MOL,Truemoney2、运营商计费：AIS、DTAC,Truemove2.4游戏公司介绍MCfiva该公司成立于20XX,目前被日本D2C〔移动广告运营公司,为百代南梦宫服务,业务能力日本TOP30控股50%。该公司作为一个全服务平台的广告数字机构起家,擅长在线运营,提供创新性的广告设计。公司战略发展部署为移动游戏业务和广告业务各占一半。移动游戏三大业务：移动游戏发行、移动游戏和应用的推广、应用商店优化。自20XX被D2C控股后,才开始拓展移动游戏业务。目前旗下发行的十多款游戏全部来自于D2C。帮助D2C进行游戏的本地化以及市场运营。公司目前最为成功的游戏为一款篮球游戏〔NBADreamTeam,6个月时间内泰国累计下载量达100万次,成为泰国苹果及GoolglePlay应用商店畅销榜前100中唯一一款篮球游戏。竞争力：去年开展移动游戏业务,目前为泰国为数不多只专注于移动游戏的公司。广告数字机构起家,知晓如何进行线上游戏运营推广,获得最大ROI。WinnerOnline该公司专注于在线网游12年,公司80%以上游戏来自于版权购买,再进行本地化及市场运营推广。目前公司300多人,手游社交媒体运营团队10多人。与中国地蓝港、金山等公司都有紧密合作。公司从12年开始部署手游发行业务,目前为止共发行10多款游戏。其中表现最好的两款游戏分别为：XMon和Boom。其中XMon曾进入泰国畅销榜Top19,目前仍然处于Top40左右。公司ARPU值为100泰铢每月,ARPPU大概400泰铢每月左右。WinnerOnline在泰国发行自己的游戏杂志,售价10RMB,主要用来宣传自己公司游戏。另外其游戏官方网站相当于第三方游戏商店,累计大量中重度玩家。具有数据分析做支撑的运营团队。竞争力：游戏官方网站和线下杂志帮助公司累积大量用户。公司具有丰富的端游运营经验、擅长FPS类游戏的推广,已有相关类型中国游戏运营的成功案例。架构健全。广告平台TRUE–GOODGAMES介绍TRUE集团是泰国唯一的综合性电信运营商,旗下拥泰国最大移动运营商之一的TrueMove,在泰国市场的宽带和有线电视领域、以及3G和4G移动业务方面具有领先地位。20XXTRUE集团发布GOODGAMES游戏平台,一年时间注册用户达到4000万。作为一个综合性的发行平台,GG平台提供了从支付渠道、推广资源、整合SDK在内的所有服务,在泰国以及整个东南亚地区都有重要的影响。2.5支付方式—运营商和点卡为主根据泰国的最新数据统计,手机游戏官方支付约20%,第三方支付约80%。手机游戏中第三方支付的短代渠道约20%-30%,点卡约占50%。建议在休闲类/冲动型消费的游戏里主要用短信支付,而重度游戏可短代点卡同时使用。泰国的账期一般为在交易发生月的月底之后70-75天,充值卡30天。泰国运营商所占市场比例泰国市场的手游产品中,支付渠道交易量占比最高的是MOLPoints。在泰国,Pre-Payment<预付费机制>是手游中较为常见和主要的支付方式之一。泰国当地像TescoLotus以及7-11这样的购物超市或是便利店有着高达数万的销售点,覆盖度很广。出门五分钟路程就有一家7-11。泰国主流的Line游戏以及Facebook社交游戏中,MOL点卡也是使用率最高的支付渠道。泰国的八大支付方式,几乎覆盖泰国所有支付渠道。1.预付费卡〔Pre-paidCard,包括MOL的点卡,TrueMoney的现金卡、以及AIS的1-2-Call现金卡。这些预付费卡都可以在7-11以及Te